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CGG
Earnings Release • May 14, 2024
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Earnings Release
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CGG Annonce ses Résultats du T1 2024
Un très fort début d'année
Chiffre d'affaires de 273 m\$, en hausse de 30% Ebitda ajusté de 106 m\$ en hausse de 58% sur un an Génération positive de cash de 30 m\$
PARIS, France – 14 mai 2024 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance annonce ses résultats du T1 2024.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :
"Je suis très satisfaite de notre performance du premier trimestre. Avec 273 millions de dollars, nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires du premier trimestre depuis notre décision stratégique de devenir une société asset light. Notre génération de trésorerie nette de 30 millions de dollars ce trimestre, ainsi que le récent relèvement de notre dette à long terme par S&P Global Ratings sont des étapes positives de notre trajectoire financière et de notre désendettement du bilan. Le maintien d'un environnement de marché solide pour nos principales activités,
combiné à la récente augmentation du carnet de commandes du Groupe CGG, renforce notre confiance dans l'atteinte de nos objectifs financiers 2024."
T1 2024 : Un très fort début d'année
- Chiffres IFRS : Chiffre d'affaires de 249 m\$, EBITDAs de 80 m\$ et résultat opérationnel de 20 m\$
- Chiffre d'affaires des activités de 273 m\$, en hausse de 30% d'une année sur l'autre
Geoscience à 88 m\$, en hausse de 11% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions, tirée par la demande pour des imageries de haut de gamme de grands projets et par les compagnies nationales.
Earth Data à 97 m\$, en hausse de 50% sur un an. Chiffre d'affaires de préfinancement de 58m\$ et des après-ventes de 39 m\$, en hausse de 32%.
Sensing & Monitoring à 89 m\$, en hausse de 35% sur un an, soutenu par de fortes ventes d'équipements terrestres.
EBITDAs ajusté des activités* de 106 m\$, qui inclut (16)m\$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires, soit un EBITDAs en hausse de 58% sur un an et une marge de 38%.
- Résultat opérationnel ajusté des activités* de 29 m\$, en hausse de 107% sur un an.
- Résultat net du groupe de (3)m\$ contre (16) m\$ au T1 2023.
Cash-flow et Bilan
- Cash-flow net de 30 m\$ au premier trimestre 2024 qui inclut (20) m\$ au titre des indemnités contractuelles des navires
- Cash liquidités de 350 m\$ à fin mars 2024 et 90 m\$ de facilités de crédit revolving non tirées
- Dette nette avant IFRS 16 de 858 m\$ à fin mars 2024
Evènement post-clôture
- Le 2 avril, CGG et ONGC ont signé un accord commercial final relatif à un ancien litige, pour un montant net d'environ 30 m\$.
- Le 5 avril, S&P a relevé la note de CGG SA à 'B-' contre 'CCC+'
Objectifs financiers 2024
A l'issue de la publication de ses résultats du T1 2024, la société confirme les objectifs financiers 2024 communiqués en mars dernier.
Chiffres clés – premier trimestre 2024
| Chiffres clés IFRS | 2023 | 2024 | Variations |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | T1 | T1 | % |
| Chiffre d'affaires | 178 | 249 | 40% |
| Résultat opérationnel | 7 | 20 | - |
| Mise en equivalence | 0 | (0) | - |
| Coût de l'endettement financier net | (24) | (24) | (2%) |
| Autres produits (charges) financiers | 3 | (0) | - |
| Impôts | (1) | 2 | - |
| Résultat net des activités poursuivies | (16) | (3) | 83% |
| Résultat net des activités abandonnées | (0) | 0 | 122% |
| Résultat net Groupe | (16) | (3) | 83% |
| Cash-Flow opérationnel IFRS | 54 | 102 | 88% |
| Cash-Flow Net IFRS | 1 | 30 | - |
| Dette nette | 994 | 966 | (3%) |
| Dette nette avant crédits-baux | 905 | 858 | (5%) |
| Capitaux employés | 2 035 | 2 033 | (0%) |
Chiffres clés des activités – premier trimestre 2024
| Chiffres clés des activités | 2023 | 2024 | Variations |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | T1 | T1 | % |
| Chiffre d'affaires des activités | 210 | 273 | 30% |
| EBITDAs des activités | 66 | 105 | 59% |
| Taux de marge d'EBITDAs | 31% | 38% | 7 bps |
| Résultat opérationnel des activités | 13 | 28 | 114% |
| Taux de marge opérationnelle | 6% | 10% | 4 bps |
| Ajustement lié à IFRS 15 | (6) | (8) | (25%) |
| Résultat opérationnel IFRS | 7 | 20 | 199% |
| Cash-Flow Opérationnel | 54 | 102 | 88% |
| Net Cash-Flow | 1 | 30 | - |
| Informations supplémentaires | |||
| EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 67 | 106 | 58% |
| Taux de marge d'EBITDAs | 32% | 39% | 7 bps |
| Résultat opérationnel des activités ajusté |
14 | 29 | - |
| Taux de marge opérationnelle | 21% | 4% | (16) bps |
Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T1 2024
| Compte de résultat | Chiffres des | Ajustement | Chiffres |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | activités | IFRS 15 | IFRS |
| Chiffre d'affaires | 273 | (25) | 249 |
| Résultat opérationnel | 28 | (8) | 20 |
| Eléments de flux de trésorerie | Chiffres des | Ajustement | Chiffres |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | activités | IFRS 15 | IFRS |
| EBITDAs | 105 | (25) | 80 |
| Variation de BFR et de Provisions | (0) | 25 | 25 |
| Cash-Flow Opérationnel | 102 | - | 102 |
| VNC de la librairie de données EDA | Chiffres des | Ajustement | Chiffres |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | activités | IFRS 15 | IFRS |
| Bilan d'ouverture, 1er janvier 24 | 311 | 147 | 458 |
| Bilan de clôture, 31 mars 24 | 308 | 163 | 471 |
Résultats du premier trimestre 2024 des activités
Data, Digital & Energy Transition (DDE)
| Data, Digital & Energy Transition (DDE) | 2023 | 2024 | Variations |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | T1 | T1 | % |
| Chiffre d'affaires des activités | 144 | 185 | 28% |
| Geoscience | 79 | 88 | 11% |
| Earth data | 65 | 97 | 50% |
| Pré-financements | 35 | 58 | 65% |
| Après-ventes | 30 | 39 | 32% |
| EBITDAs des activités | 71 | 103 | 45% |
| Taux de marge | 49% | 56% | 7 bps |
| Résultat opérationnel des activités | 25 | 35 | 40% |
| Taux de marge | 17% | 19% | 2 bps |
| Mise en equivalence | |||
| Capitaux employés (en milliards \$) | 1,5 | 1,5 | 4% |
| Informations supplémentaires | |||
| EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 71 | 104 | 46% |
| Taux de marge d'EBITDAs | 49% | 56% | 7 bps |
| Résultat opérationnel des activités ajusté avant | 25 | 35 | 43% |
| CNR | |||
| Taux de marge opérationnelle | 17% | 19% | 2 bps |
| Autres chiffres clés | |||
| Investissements cash Earth Data (m\$) | (28) | (50) | 79% |
| Taux de préfinancement cash Earth Data (%) | 126% | 116% | (10) bps |
Le chiffre d'affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 185 millions\$, en hausse de 28%, sur un an.
Le chiffre d'affaires de Géoscience est de 88 millions\$, en hausse de 11% sur un an.
L'activité Geoscience a connu ce trimestre une activité très solide dans l'ensemble des régions. L'activité commerciale poursuit sa reprise et les prises de commandes sont en hausse de 48% sur un an, soutenue par la demande pour pour les nouvelles technologies.
Le chiffre d'affaires en données Earth Data est de 97 millions\$, en hausse de 50% d'une année sur l'autre.
Les investissements cash Earth Data au T1 2024 se sont élevés à (50) millions\$, en hausse de 79% sur un an, avec notamment un projet OBN dans le Golfe du Mexique. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 58 millions\$ ce trimestre en hausse de 66% et le taux de préfinancement est de 116%. Les après-ventes sont de 39 millions\$, en hausse de 32% sur un an.
La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin mars 2024 est de 308 millions\$ (471 millions\$ en IFRS 15).
L'EBITDAs des activités DDE est de 103 millions\$, en hausse de 45% sur un an, avec une marge solide de 56% et inclut (16)m\$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires
Le résultat opérationnel des activités DDE est de 35 millions\$, en hausse de 40% sur un an.
Les capitaux employés de DDE sont de 1,5 milliards\$ à fin mars 2024.
Sensing & Monitoring (SMO)
| Sensing & monitoring | 2023 | 2024 | Variations % |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | T1 | T1 | |
| Chiffre d'affaires des activités | 66 | 89 | 35% |
| En Terrestre | 13 | 39 | 194% |
| En marine | 34 | 34 | (2%) |
| En outils de puits | 6 | 5 | (6%) |
| Nouveaux business | 12 | 11 | (13%) |
| EBITDAs des activités | (0) | 10 | - |
| Taux de marge d'EBITDAs | -1% | 11% | 12 bps |
| Résultat opérationnel des activités | (7) | 2 | 125% |
| Taux de marge opérationnelle | -11% | 2% | 13 bps |
| Capitaux employés (en milliard \$) | 0,6 | 0,5 | -16% |
| Informations supplémentaires | |||
| EBITDAs des activités ajusté avant CNR | 1 | 10 | - |
| Taux de marge d'EBITDAs | 1% | 12% | 11 bps |
| Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR |
(6) | 2 | 134% |
| Taux de marge opérationnelle | -9% | 2% | 12 bps |
Le chiffre d'affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring est de 89 millions\$, en hausse de 35% sur un an
- Les ventes d'équipement terrestres sont de 39 millions\$, en hausse de 194% sur un an.
- Les ventes d'équipement marines sont de 34 millions\$ stables sur un an.
- Les ventes pour les outils de puits sont de 5 millions\$, stables sur un an.
- Les ventes provenant des Nouveaux Métiers sont de 11 millions\$.
L'EBITDAs des activités des activités SMO est de 10 millions\$.
Le résultat opérationnel des activités est de 2 millions\$.
Les capitaux employés des activités SMO sont à 0,5 milliard\$ à fin mars 2024.
Résultats financiers du premier trimestre 2024
| Compte de résultat consolidé | 2023 | 2024 | Variations |
|---|---|---|---|
| En millions \$ | T1 | T1 | % |
| Taux de Change euro/dollar | 1,07 | 1,09 | 2% |
| Chiffre d'affaires des activités | 210 | 273 | 30% |
| DDE | 144 | 185 | 28% |
| Sensing & Monitoring | 66 | 89 | 35% |
| Elim & Autres | |||
| Marge brute des activités | 46 | 64 | 38% |
| EBITDAs des activités | 66 | 105 | 59% |
| EBITDAs des activités Ajusté* | 67 | 106 | 58% |
| DDE Ajusté* | 71 | 104 | 46% |
| Sensing & Monitoring Ajusté* | 1 | 10 | ‐ |
| Coûts Corporate Ajusté* | (4) | (6) | (48%) |
| Elim & Autres Ajusté* | (1) | (2) | - |
| Résultat opérationnel des activités | 13 | 28 | 114% |
| Résultat opérationnel des activités | 14 | 29 | - |
| Ajusté* | |||
| DDE Ajusté* | 25 | 35 | 40% |
| Sensing & Monitoring Ajusté* | (6) | 2 | 134% |
| Coûts Corporate Ajusté* | (4) | (7) | (68%) |
| Elim & Autres Ajusté* | (1) | (1) | - |
| Ajustement lié à IFRS 15 | (6) | (8) | 199% |
| Résultat opérationnel IFRS | 7 | 20 | 199% |
| Mises en equivalence | 0 | (0) | - |
| Coût de l'endettement financier net | (24) | (24) | (2%) |
| Autres produits (charges) financiers | 3 | (0) | (101%) |
| Impôts | (1) | 2 | 243% |
| Résultat net des activités poursuivies | (16) | (3) | 83% |
| Résultat net des activités abandonnées | (0) | 0 | 122% |
| Résultat net Groupe | (16) | (3) | 83% |
| Résultat net part du Groupe | (16) | (3) | 81% |
| Résultat net par action en \$ | (0,02) | 0,00 | 100% |
| Résultat net par action en € | (0,02) | 0,00 | 100% |
*corrigé des charges et gains non récurrents.
Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 273 millions\$, en hausse de de 30% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 32% pour Géoscience, 34% pour Earth Data (soit 67% du total pour DDE) et de 33% pour Sensing & Monitoring.
L'EBITDAs des activités est de 105 millions\$, une augmentation de 59% sur un an, avec une marge de 38%.
Le résultat opérationnel des activités est de 28 millions\$. L'ajustement lié à IFRS 15, est de (8) millions\$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe est de 20 millions\$.
Le coût de la dette s'élève à (24) millions\$. Les produits financiers sont de 0 millions\$. La charge d'impôts ce trimestre est de 2 millions\$.
Le résultat net Groupe est de (3) millions\$ contre une perte de (16) millions\$ au T1 2023.
Cash-Flow du premier trimestre 2024
| Eléments de flux de trésorerie En millions \$ |
2023 T1 |
2024 T1 |
Variations % |
|---|---|---|---|
| Cash-flow opérationnel des activités | 54 | 102 | 88% |
| Investissements | (52) | (58) | 11% |
| Industriel | (19) | (4) | (78%) |
| R&D | (6) | (4) | (26%) |
| Earth Data (Cash) | (28) | (50) | 79% |
| Marine Offshore | (28) | (50) | 79% |
| Terrestre Onshore | 0 | 0 | - |
| Produits des cessions d'actifs | (0) | 0 | 202% |
| Cash-flow libre des activités | 2 | 44 | - |
| Remboursements des contrats de location | 2 | (12) | - |
| Intérêts versés de la dette | 2 | 2 | (6%) |
| CGG 2021 Plan | (6) | (4) | 34% |
| Cash-flow net des activités abandonnées | 1 | 1 | (4%) |
| Net Cash flow | 1 | 30 | - |
| Cash-flow affectés aux financements | 1 | (3) | (341%) |
| Taux de change et autres | 1 | (4) | - |
| Augmentation (diminution) des liquidités | 3 | 23 | - |
| Informations supplémentaires | |||
| Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités |
(4) | (0) | 96% |
Les investissements du Groupe sont de (58) millions\$, en hausse de 11% sur un an:
- Les investissements industriels s'élèvent à (4) millions\$
- Les investissements en recherche et développement à (4) millions\$,
- Les investissements cash Earth Data s'élèvent à (50) millions\$.
Le cash-flow libre des activités est de 102 millions\$ et inclut 0 millions\$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions.
Le cash-flow net est de 30 millions\$, après 12 millions\$ de paiement des contrats de location, 2 millions\$ de produits financiers, (4) millions\$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 1 million\$ du cash-flow libre des activités abandonnées.
Bilan à fin mars 2024
La liquidité cash du Groupe est de 350 millions\$ à fin mars 2024 (non inclus 90 millions\$ de facilités de crédit revolving).
La dette brute avant IFRS 16 s'établit à 1 207 millions\$ et la dette nette à 858 millions\$, à fin mars 2024. La dette brute après IFRS 16 s'établit à 1 316 millions\$ et la dette nette à 966 millions\$, à fin mars 2024.
Le ratio d'endettement, dette nette sur Segment EBITDAs ajusté des activités* à fin mars 2024 est en amélioration et s'établit à 2,2x.
Conférence téléphonique T1 2024
Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.
Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h00 (heure française) ce même jour.
Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l'audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com.
Les participants doivent s'inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d'appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.
Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l'audio webcast sur le site internet www.cgg.com.
A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l'environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).
Contacts :
Direction Communications & Relations Investisseurs Christophe Barnini Tél : + 33 1 64 47 38 11 E-mail : [email protected]
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 31 MARS 2024
Compte de résultat intermédiaire consolidé non audité
| En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US | Notes | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 4 | 248,6 | 178,1 |
| Autres produits des activités ordinaires | 0,1 | 0,1 | |
| Total produits des activités ordinaires | 248,7 | 178,2 | |
| Coût des ventes | (192,8) | (138,2) | |
| Marge brute | 55,9 | 40,0 | |
| Coûts nets de recherche et développement | (4,9) | (6,9) | |
| Frais commerciaux | (8,8) | (9,0) | |
| Frais généraux et administratifs | (21,3) | (16,5) | |
| Total autres produits (charges) ‐ net | 5 | (1,1) | (1,0) |
| Résultat d'exploitation | 4 | 19,8 | 6,6 |
| Coût de l'endettement financier brut | (27,4) | (25,8) | |
| Produits financiers sur la trésorerie | 3,1 | 2,0 | |
| Coût de l'endettement financier net | (24,3) | (23,8) | |
| Autres produits financiers (charges) | 6 | (0,0) | 2,8 |
| Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en | (4,5) | (14,4) | |
| équivalence | |||
| Impôts | 2,1 | (1,4) | |
| Résultat net avant résultat des sociétés mises en | (2,4) | (15,8) | |
| équivalence | |||
| Résultat des sociétés mises en équivalence | (0,2) | 0,1 | |
| Résultat net des activités poursuivies | (2,6) | (15,7) | |
| Résultat net des activités abandonnées | 3 | 0,0 | (0,2) |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | (2,6) | (15,9) | |
| Attribué aux : | |||
| Actionnaires de la société mère | USD | (3,0) | (15,6) |
| Participations ne donnant pas le contrôle | USD | 0,4 | (0,3) |
| Résultat net par action | |||
| – Base | USD | (0,00) | (0,02) |
| – Dilué | USD | (0,00) | (0,02) |
| Résultat net par action pour les activités poursuivies | |||
| – Base | USD | (0,00) | (0,02) |
| – Dilué | USD | (0,00) | (0,02) |
| Résultat net par action pour les activités abandonnées | |||
| – Base | USD | ‐ | |
| – Dilué | USD | ‐ |
Trois mois clos le 31 mars
| En millions de dollars US | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat net de l'ensemble consolidé | (2,6) | (15,9) |
| Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie | 0,3 | ‐ |
| Variation de l'écart de conversion | (5,8) | 5,8 |
| Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net (1) |
(5,5) | 5,8 |
| Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite | 0,0 | ‐ |
| Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2) | 0,0 | ‐ |
| Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d'impôts (1) + (2) |
(5,5) | 5,8 |
| Etat du résultat global consolidé de la période | (8,1) | (10,1) |
| Attribué aux : | ||
| Actionnaires de la société mère | (8,4) | (10,4) |
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,3 | 0,3 |
État de situation financière consolidé non audité
| En millions de dollars US, sauf indication contraire | Notes | 31 mars 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 349,9 | 327,0 | |
| Clients et comptes rattachés, nets | 294,9 | 310,9 | |
| Stocks et travaux en cours, nets | 209,0 | 212,9 | |
| Créances d'impôt | 31,7 | 30,8 | |
| Autres actifs financiers courants, nets | |||
| Autres actifs courants, nets | 91,2 | 92,1 | |
| Total actif courant | 976,7 | 973,7 | |
| Impôts différés actif | 37,5 | 29,9 | |
| Autre actifs non courants, net | 7,0 | 6,8 | |
| Participations et autres immobilisations financières, nettes |
25,2 | 22,7 | |
| Participations dans des sociétés mises en équivalence | 1,9 | 2,2 | |
| Immobilisations corporelles, nettes | 206,7 | 206,1 | |
| Immobilisations incorporelles, nettes | 588,8 | 579,7 | |
| Ecarts d'acquisition des entités consolidées, nets | 1 094,1 | 1 095,5 | |
| Total actif non courant | 1 961,2 | 1 942,9 | |
| TOTAL ACTIF | 2 937,9 | 2 916,6 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||
| Concours bancaires | |||
| Dettes financières – part court terme | 83,2 | 58,0 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 104,5 | 86,4 | |
| Dettes sociales | 76,0 | 89,1 | |
| Impôts sur les bénéfices à payer | 14,6 | 12,5 | |
| Acomptes clients | 22,4 | 24,0 | |
| Provisions – part court terme | 7,7 | 8,7 | |
| Autres passifs financiers courants | 16,7 | 21,3 | |
| Autres passifs courants | 253,0 | 250,3 | |
| Total passif courant | 578,1 | 550,3 | |
| Impôts différés passif | 25,8 | 24,3 | |
| Provisions – part long terme | 30,6 | 30,1 | |
| Dettes financières – part long terme | 1 232,4 | 1 242,8 | |
| Autres passifs financiers non courants | 0,0 | 0,5 | |
| Autres passifs non courants | 4,3 | 4,3 | |
| Total dettes et provisions non courantes | 1 293,1 | 1 302,0 | |
| Actions ordinaires : 1 102 899 675 actions autorisées et | 8,7 | 8,7 | |
| 712 381 115 actions d'une valeur nominale de 0,01 EUR | |||
| par action en circulation au 31 mars 2024 | |||
| Primes d'émission et d'apport | 118,7 | 118,7 | |
| Réserves | 978,2 | 980,4 |
| Autres réserves | 37,0 | 27,3 |
|---|---|---|
| Actions propres | (20,1) | (20,1) |
| Résultats directement enregistrés en capitaux propres | (1,1) | (1,4) |
| Ecarts de conversion | (96,5) | (90,8) |
| Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de | 1 024,9 | 1 022,8 |
| la société mère | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 41,8 | 41,5 |
| Total capitaux propres | 1 066,7 | 1 064,3 |
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 2 937,9 | 2 916,6 |
Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé non audité
| Trois mois clos le 31 mars | |||
|---|---|---|---|
| En millions de dollars US | Notes | 2024 | 2023 |
| EXPLOITATION | |||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | (2.6) | (15,9) | |
| Moins : Résultat net des activités abandonnées | 3 | (0.0) | 0,2 |
| Résultat net des activités poursuivies | (2.6) | (15,7) | |
| Amortissements et dépréciations | 24.2 | 20,2 | |
| Amortissements et dépréciations des études Earth Data | 39.0 | 11,3 | |
| Amortissements et dépréciations capitalisés en études | (3.8) | ||
| Earth Data | (4,7) | ||
| Augmentation (diminution) des provisions | 0.3 | 0,4 | |
| Coûts des paiements en actions | 0.9 | 0,8 | |
| Plus ou moins‐values de cessions d'actif | ‐ | 0,1 | |
| Résultat des sociétés mises en équivalence | 0.2 | (0,1) | |
| Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie | 1.2 | (2,9) | |
| Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la | 59.4 | 9,4 | |
| charge d'impôt | |||
| 24.3 | 23,8 | ||
| Moins : coût de la dette financière | |||
| Moins : charge d'impôt/(produit d'impôt) | (2.1) | 1,4 | |
| Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge | 81.6 | ||
| d'impôt | 34,6 | ||
| Impôt décaissé | (3.2) | (7,1) | |
| Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds | 78.4 | 27,5 | |
| de roulement | |||
| Variation du besoin en fonds de roulement | 22.3 | 27,6 | |
| ‐ Variation des clients et comptes rattachés | 33.6 | 88,5 | |
| ‐ Variation des stocks et travaux en cours | 0.2 | (31,5) | |
| ‐ Variation des autres actifs circulants | (2.1) | (7,4) | |
| ‐ Variation des fournisseurs et comptes rattachés | 15.4 | (10,5) | |
| ‐ Variation des autres passifs circulants | (24.8) | (11,9) | |
| ‐ Impact de change sur les instruments financiers | ‐ | 0,4 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 100.7 | 55,1 | |
| INVESTISSEMENT | |||
| Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, | (8.3) | ||
| nette des variations de fournisseurs d'immobilisations, | (24,5) | ||
| hors études Earth Data | |||
| Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, | (49.9) | (27,8) | |
| nettes de trésorerie | |||
| Valeurs de cession des immobilisations corporelles et | 0,5 | ‐ | |
| incorporelles | |||
| Plus ou moins‐values sur immobilisations financières | ‐ | ‐ | |
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 0,2 |
| Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise | ‐ | ‐ |
|---|---|---|
| Variation des prêts et avances donnés/reçus | ‐ | ‐ |
| Variation des subventions d'investissement | ‐ | ‐ |
| Variation des autres actifs financiers non courants | (3.3) | 1,6 |
| Flux de trésorerie affectés aux investissements | (60.8) | (50,7) |
| Trois mois clos le 31 mars | ||||
|---|---|---|---|---|
| En millions de dollars US | Notes | 2024 | 2023 | |
| FINANCEMENT | ||||
| Remboursement d'emprunts | (0,2) | 0,3 | ||
| Nouveaux emprunts | — | 14,3 | ||
| Paiement au titre des contrats de location | (11.8) | (12,5) | ||
| Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires | — | — | ||
| Charges d'intérêt payées | 2.0 | 1,0 | ||
| Augmentation de capital : | — | — | ||
| ‐ par les actionnaires de la société mère | — | 0,1 | ||
| ‐ par les participations ne donnant pas le contrôle des | — | — | ||
| sociétés intégrées | ||||
| Dividendes versés et remboursement de capital : | ||||
| ‐ aux actionnaires de la société mère | — | — | ||
| ‐ aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés | — | — | ||
| intégrées | ||||
| Acquisition et cession des actions auto‐détenues | — | — | ||
| Flux de trésorerie provenant des opérations de | (10.0) | 2,6 | ||
| financement | ||||
| Incidence des variations des taux de change sur la | (4.1) | 1,0 | ||
| trésorerie | ||||
| Incidence des variations de périmètre | — | — | ||
| Variation de trésorerie des activités abandonnées | 3 | (2.9) | (4,8) | |
| Variation de trésorerie | 22.9 | 3,2 | ||
| Trésorerie à l'ouverture | 327.0 | 298,0 | ||
| Trésorerie à la clôture | 349.9 | 301,2 |
Voir ci‐après les notes annexes aux comptes consolidés intermédiaires non audités