MERCURY CORPORATION

Capital/Financing Update • Aug 16, 2023

머큐리/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.08.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-11-15
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,033
만기일	2024-11-15
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-08-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		사채권자의 조기상환 청구에 의한 상환 및 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당사채는 표면이자율이 0%이므로 상기사채취득금액은 원금인 500,000,000원 입니다. - 주당 전환가액은 시가하락으로 2022.08.16 조정 된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2019-11-13 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-11-15 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-11-16 전환가액의조정(제4회차) 2021-05-17 전환가액의조정(제4회차) 2021-10-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2021-11-15 전환가액의조정(제4회차) 2021-12-23 기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2022-02-15 전환가액의조정(제4회차) 2022-05-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) 2022-08-16 전환가액의조정 2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-09-06 전환청구권행사 2022-11-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-01-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득