SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 24, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 (주)수산중공업 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 08월 24일
회 사 명 :	주식회사 수산중공업
대 표 이 사 :	정석현, 신수근
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
	(전 화) 031-352-7733
	(홈페이지) http://www.soosanheavy.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 정보윤
	(전 화) 031-350-5198

유상증자 결정

8,413,967-50053,985,1631,0205,000,000,000-4,999,999,55910,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

2,377-2,377-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5- 18조 제1항 및 제2항정관 제10조(신주인수권)2023년 09월 08일2023년 01월 01일-2023년 09월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 08월 24일30참석아니오「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 ② 1호 전매제한조치」에 해당함. 해당증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 확인 가능합니다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기준주가 ×1.0 (할인율 0 %) ※ 본 건 할인율은 0 % 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조 제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음) - 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거하여 신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과 (2) 중 낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상) (1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 (2) 최근일 가중산술평균주가

▶ (확정)발행가액 산정표

(단위 : 주, 원) 7,699,26118,846,119,3302,448841,4121,997,923,5852,374110,805263,369,1702,3772,4002,377-2,377

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

나. 기타 - 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수되어 매매가 제한됨 - 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있으며 이 경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~9 생략

③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 경영상 목적 달성 및필요자금의 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)수산인더스트리최대주주 회사 경영상 목적 달성 및필요자금의 긴급한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여이사회에서 최종 선정 함.-8,413,967전매제한조치신주전량 1년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)수산인더스트리16,594한봉섭---정석현54.50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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※ 상기 출자자수는 2022년 12월 31일 보통주 기준입니다.※ 상기 최대주주의 주식 소유현황은 ㈜수산인더스트리의 제40기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2022년도12월 31일492,299205,17235,65040,180456,649삼일회계법인2,857적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ ㈜수산인더스트리의 제40기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 별도 기준 입니다.