Tipiak SA

M&A Activity • Jun 4, 2024

Communiqué de presse du 04 juin 2024

Terrena finalise l'acquision d'une parcipaon majoritaire au capital de Tipiak Projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire

Nouvelle gouvernance

Dans le prolongement de l'annonce du projet d'acquision d'une parcipaon majoritaire au capital de Tipiak S.A. (FR0000066482 – TIPI) (« Tipiak ») par Terrena, un des acteurs majeurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire en France (« Terrena »), diffusée le 27 octobre 2023, Tipiak annonce la réalisaon ce jour de l'acquision hors marché par Terrena, via sa filiale la société C2 Developpement, auprès des sociétés Maison Groult et Société de Geson Billard, et de Monsieur Hubert Grouès, d'un total de 712.493 acons représentant 77,53 % du capital et 77,53 % des droits de vote de Tipiak 1 , à un prix de 82,00 euros par acon, à la suite de l'autorisaon conférée par l'Autorité de la concurrence au tre du contrôle des concentraons.

Pour Alain Le Floch, nouveau Directeur général de Tipiak : « Je suis parculièrement fier de ce rapprochement qui représente une très bonne nouvelle pour Tipiak et pour Terrena, deux belles entreprises des territoires du Grand Ouest. Il va nous permere de conjuguer l'ensemble de nos experses, qu'elles soient agricoles, agroalimentaires, industrielles, commerciales ou encore markeng, au bénéfice des consommateurs ».

Pour Olivier Chaillou, Agriculteur et Président de Terrena et nouveau Président du Conseil d'administraon de Tipiak : « Nous sommes très heureux de la concrésaon de ce rapprochement avec Tipiak, qui nous offre une très belle opportunité de renforcer notre présence sur le marché du végétal, tout en développant notre présence dans le domaine des produits traiteur. Dans un marché agricole et agroalimentaire en évoluon rapide, nous sommes plus que jamais convaincus que l'union fait la force ! ».

Projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire - Retrait obligatoire

En applicaon du Titre III du Livre II, et plus parculièrement des disposions des arcles 233-1, 2°, et 234-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), Terrena déposera dans les prochains jours, via sa filiale la société C2 Developpement, un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire auprès de l'AMF en vue d'acquérir les acons Tipiak qui seront d'ores et déjà émises et non détenues à cee date à un prix de 88,00 euros par acon (l'« Offre »). La réalisaon de l'Offre sera soumise à une déclaraon de conformité de l'AMF.

¹ Sur la base, au 31 mai 2024, d'un nombre total de 918.980 acons existantes de Tipiak et autant de droits de vote théoriques,

Comme annoncé par communiqué de presse publié en date du 30 janvier 2024, le conseil d'administraon de la Société a désigné le cabinet Ledouble représenté par mesdames Agnès Piniot et Stéphanie Guillaumin en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les condions financières de l'Offre et d'un éventuel retrait obligatoire. Le 3 juin 2024, sur la base de ce rapport, le conseil d'administraon de Tipiak a rendu un avis mové favorable sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour Tipiak, ses aconnaires et ses salariés, quisera retranscrit dans le projet de note en réponse devant être déposé auprès de l'AMF conformément à la règlementaon applicable.

Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'Offre, les condions des arcles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et des arcles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF seraient réunies, Terrena a l'intenon de demander à l'AMF la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les acons Tipiak.

Nouvelle Gouvernance

Le 4 juin 2024, le conseil d'administraon de Tipiak a décidé de renouveler sa composion afin de tenir compte de la nouvelle configuraon de l'aconnariat de Tipiak. Tous les membres du conseil d'administraon en foncon à cee date, hormis Monsieur Éric André, ont démissionné de leur mandat d'administrateur.

Monsieur Olivier Chaillou, Monsieur Pascal Ballé, Monsieur Samuel Brault, Madame Valérie Garcia et Madame Edwige Charles ont été cooptés par le conseil d'administraon de Tipiak conformément à l'arcle L. 225-24 du code de commerce.

Ces cooptaons ont pris effet ce jour et seront soumises à la raficaon de la prochaine assemblée générale ordinaire des aconnaires de Tipiak prévue pour le 27 juin 2024.

La présidence du conseil d'administraon est confiée à Monsieur Olivier Chaillou.

Le conseil d'administraon de Tipiak est ainsi désormais composé de six membres :

• 1. Olivier Chaillou, membre et président du conseil d'administration,
• 1. Pascal Ballé, membre du conseil d'administration,
• 1. Samuel Brault, membre du conseil d'administration,
• 1. Edwige Charles, membre du conseil d'administration,
• 1. Valérie Garcia, membre du conseil d'administration,
• 1. Éric André, membre indépendant du conseil d'administration.

Le nouveau conseil d'administraon a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Joseph Schiehlé de son mandat de directeur général qu'il occupait depuis le 1er avril 2023 et l'a nommé en qualité de directeur général délégué jusqu'au 15 juillet 2024.

Le nouveau conseil d'administraon a procédé en remplacement à la nominaon de Monsieur Alain Le Floch en qualité de nouveau directeur général de Tipiak. Alain Le Floch, qui quiera ses foncons de directeur général de Terrena à compter du 10 juin 2024, se consacrera pleinement à la direcon de Tipiak, en transion et dans l'aente du recrutement d'un nouveau directeur général pour Tipiak, au plus tard au dernier trimestre 2024.

NYSE Euronext Paris - Compartiment C ISIN FR0000066482 Reuters TIPK.PA Bloomberg TPK FP

Contact Tipiak : emmanuelle.pavard@tipiak.fr

www.tipiak.fr