LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Sep 5, 2023

증권발행실적보고서 2.8 롯데케미칼(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 05일
회 사 명 :	롯데케미칼 주식회사
대 표 이 사 :	김 교 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)
	(전 화) 02-829-4114
	(홈페이지) http://www.lottechem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 강 종 원
	(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

61-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002025년 09월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

61-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 09월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 61-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 05일2023년 09월 05일2023년 09월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권5,500,00055,000,000,00032.35-케이비증권5,500,00055,000,000,00032.35-삼성증권5,500,00055,000,000,00032.35-하나증권500,0005,000,000,0002.94-17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권5,500,00032.35--------케이비증권5,500,00032.35--------삼성증권5,500,00032.35--------하나증권500,0002.94--------기관투자자--1517,000,000170,000,000,000100.001517,000,000170,000,000,000100.0017,000,0001517,000,000170,000,000,0001517,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

61-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 05일2023년 09월 05일2023년 09월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00037.50-신한투자증권3,000,00030,000,000,00037.50-대신증권500,0005,000,000,0006.25-미래에셋증권500,0005,000,000,0006.25-한화투자증권500,0005,000,000,0006.25-NH투자증권500,0005,000,000,0006.25-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00037.50--------신한투자증권3,000,00037.50--------대신증권500,0006.25--------미래에셋증권500,0006.25--------한화투자증권500,0006.25--------NH투자증권500,0006.25--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.0068,000,00080,000,000,000100.008,000,00068,000,00080,000,000,00068,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서 명	비 고
2023년 08월 24일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 08월 30일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 08월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 09월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 61-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

61-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제61-1회 및 제61-2회 무보증회사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금(기업어음증권 상환 2,500억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

- 기업어음증권(CP) 상환 내역

(단위: 억원)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일	만기일	발행금액	상환예정금액	이자율	신용등급	주관회사
롯데케미칼	기업어음증권	사모	2022-09-20	2023-09-19	2,000	2,000	4.15%	A1	다올투자증권
롯데케미칼	기업어음증권	사모	2022-12-05	2023-12-04	2,400	500	6.50%	A1	다올투자증권
합계					4,400	2,500	-	-	-

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다.(주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다