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Share Issue/Capital Change • Sep 11, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)디엔오토모티브 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 11일
회 사 명 :	(주)디엔오토모티브
대 표 이 사 :	김 상 헌, 김 인 환
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 산막공단북11길 103
	(전 화) 055-380-5800
	(홈페이지) http://www.dnautomotive.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무보 (성 명) 김 정 동
	(전 화) 055-380-5231

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

6-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002025년 03월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

6-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002025년 09월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 11일2023년 09월 11일2023년 09월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)600,0006,000,000,00060.00-한국투자증권(주)400,0004,000,000,00040.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)600,00060.00--------한국투자증권(주)400,00040.00--------기관투자자--41,000,00010,000,000,000100.0041,000,00010,000,000,000100.001,000,00041,000,00010,000,000,00041,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 09월 11일2023년 09월 11일2023년 09월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)700,0007,000,000,00070.00-한국투자증권(주)300,0003,000,000,00030.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)700,00070.00--------한국투자증권(주)300,00030.00--------기관투자자--41,000,00010,000,000,000100.0041,000,00010,000,000,000100.001,000,00041,000,00010,000,000,00041,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 11일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)디엔오토모티브 - 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6-1(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---10,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

6-2(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---10,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금 200억원 전액은 제1-1회 무보증사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 채무상환을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목	전자등록총액	채무상환 예정금액	발행일	만기일	이자율
제1-1회 무보증사채	900	200	2021-10-12	2023-10-12	2.759%

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.