HLB Therapeutics Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 18, 2023

HLB테라퓨틱스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.09.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,062
만기일	2024-11-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,002,713,700
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,966,666,667
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-09-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,904,457,666
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자와의 협의에 의한 사채권 일부 취득 - 처리방안: 한국예탁결제원을 통해 소각
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액 입니다. - 상기 주당 전환가액은 2023년 8월 16일 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2021-09-13 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-09-13 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-10-25 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-10-27 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-11-16 증권 발행결과(자율공시) 2022-05-16 전환가액의조정(제14회차) 2022-12-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-12-29 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-25 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-30 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-02-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-02-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-02-23 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-03-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-03-21 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-09 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-16 전환가액의조정(제13, 14회차) 2023-05-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-14 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-23 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-30 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-16 전환가액의조정(제13, 14회차)