Korea Investment Holdings Co., Ltd

Registration Form • Sep 19, 2023

증권신고서(채무증권) 3.9 한국투자금융지주(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 09월 19일
회 사 명 :	한국투자금융지주 주식회사
대 표 이 사 :	김남구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	(전 화) 02-3276-6400
	(홈페이지) http://www.koreainvestment.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 08일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 09월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 09월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 09월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국투자금융지주(주) 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채한국투자금융지주(주) 제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제36-1회 금 일천사백억원 (\140,000,000,000)제36-2회 금 일천이백오십억원 (\125,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 녹색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 36-1]이자율: -발행수익률: - (주1)수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 36-2]이자율: -발행수익률: - (주1) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 36-1]이자율: 4.877%발행수익률: 4.877%(삭제)[회차: 36-2]이자율: 4.971%발행수익률: 4.971% (삭제)
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차: 36-1]이자율: -발행수익률: - (주1)수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 36-2]이자율: -발행수익률: - (주1) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 36-1]이자율: 4.877%발행수익률: 4.877%(삭제)[회차: 36-2]이자율: 4.971%발행수익률: 4.971% (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제36-1회 무보증사채	1,400	(주2)	2025년 09월 19일	-

(주1)	수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(단위: 억원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제36-2회 무보증사채	1,250	(주2)	2026년 09월 18일	-

(주1)	수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제36-1회 무보증사채	1,400	4.877	2025년 09월 19일	-

(삭제)

(단위: 억원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제36-2회 무보증사채	1,250	4.971	2026년 09월 18일	-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.