kt millie seojae Co.,Ltd

Share Issue/Capital Change • Sep 21, 2023

증권발행실적보고서 2.8 밀리의서재 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 9월 21일
회 사 명 :	주식회사 밀리의서재
대 표 이 사 :	서영택
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층
	(전 화) 070-7510-5415
	(홈페이지) http://www.millie.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김사왕
	(전 화) 070-7510-5288

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개34,500,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 43,479주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,017,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.09.182023.09.192023.09.21

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,500,00034,500,000,000100대표주관회사1,500,00034,500,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,125,000 751,893 683,007,000 15,709,161,000,000 80.097562761,893 1,125,000 25,875,000,000 75일반투자자375,000 25273,456 169,711,830 3,903,372,090,000 19.90243724196,011 375,000 8,625,000,000 251,500,000 275,349 852,718,830 19,612,533,090,000 197,904 1,500,000 34,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 4,597주로 기관투자자 배정 수량의 0.41%입니다.주2) 참고로, 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 5,265주로 기관투자자 배정 수량의 0.47%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050일괄청약방식187,50050375,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량	균등배정수량						비례배정수량			총배정수량(E=B+C+D)	배정비율(E/A)
배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(C)	배정건수	1건당배정수량	비례배정수량(D)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	216,966	2,169,660	68,272	-	-	148,694	1	148,694	-	-	-	148,694	6.85%
20	10,949	218,980	3,475	-	-	7,474	1	7,474	-	-	-	7,474	3.41%
30	3,281	98,430	1,034	-	-	2,247	1	2,247	-	-	-	2,247	2.28%
40	2,210	88,400	698	-	-	1,512	1	1,512	-	-	-	1,512	1.71%
50	2,482	124,100	760	-	-	1,722	1	1,722	-	-	-	1,722	1.39%
60	656	39,360	197	-	-	459	1	459	-	-	-	459	1.17%
70	436	30,520	142	-	-	294	1	294	-	-	-	294	0.96%
80	1,228	98,240	399	-	-	829	1	829	-	-	-	829	0.84%
90	566	50,940	188	-	-	378	1	378	-	-	-	378	0.74%
100	4,488	448,800	1,405	-	-	3,083	1	3,083	-	-	-	3,083	0.69%
200	1,813	362,600	587	-	-	1,226	1	1,226	-	-	-	1,226	0.34%
300	864	259,200	288	-	-	576	1	576	-	-	-	576	0.22%
400	804	321,600	263	-	-	541	1	541	804	1	804	1,345	0.42%
500	828	414,000	241	-	-	587	1	587	828	1	828	1,415	0.34%
600	4,947	2,968,200	1,526	-	-	3,421	1	3,421	4,947	1	4,947	8,368	0.28%
700	2,570	1,799,000	784	-	-	1,786	1	1,786	2,570	1	2,570	4,356	0.24%
800	1,011	808,800	290	-	-	721	1	721	1,011	1	1,011	1,732	0.21%
900	510	459,000	165	-	-	345	1	345	510	1	510	855	0.19%
1,000	1,549	1,549,000	490	-	-	1,059	1	1,059	1,549	1	1,549	2,608	0.17%
1,500	1,425	2,137,500	475	-	-	950	1	950	1,425	2	2,850	3,800	0.18%
2,000	1,235	2,470,000	374	-	-	861	1	861	1,235	2	2,470	3,331	0.13%
2,500	1,177	2,942,500	382	-	-	795	1	795	1,177	3	3,531	4,326	0.15%
3,000	753	2,259,000	229	-	-	524	1	524	753	3	2,259	2,783	0.12%
3,500	733	2,565,500	254	-	-	479	1	479	733	4	2,932	3,411	0.13%
4,000	759	3,036,000	226	-	-	533	1	533	759	5	3,795	4,328	0.14%
4,500	637	2,866,500	188	-	-	449	1	449	637	5	3,185	3,634	0.13%
5,000	826	4,130,000	249	-	-	577	1	577	826	6	4,956	5,533	0.13%
6,000	782	4,692,000	225	-	-	557	1	557	782	7	5,474	6,031	0.13%
7,000	518	3,626,000	161	-	-	357	1	357	518	8	4,144	4,501	0.12%
8,000	642	5,136,000	207	-	-	435	1	435	642	9	5,778	6,213	0.12%
9,000	515	4,635,000	165	-	-	350	1	350	515	10	5,150	5,500	0.12%
10,000	923	9,230,000	296	-	-	627	1	627	923	11	10,153	10,780	0.12%
12,000	520	6,240,000	152	-	-	368	1	368	520	13	6,760	7,128	0.11%
14,000	377	5,278,000	97	-	-	280	1	280	377	16	6,032	6,312	0.12%
16,000	360	5,760,000	106	-	-	254	1	254	360	18	6,480	6,734	0.12%
18,000	539	9,702,000	154	-	-	385	1	385	539	20	10,780	11,165	0.12%
20,000	344	6,880,000	104	-	-	240	1	240	344	22	7,568	7,808	0.11%
22,000	169	3,718,000	63	-	-	106	1	106	169	25	4,225	4,331	0.12%
24,000	134	3,216,000	50	-	-	84	1	84	134	27	3,618	3,702	0.12%
26,000	191	4,966,000	58	-	-	133	1	133	191	29	5,539	5,672	0.11%
28,000	86	2,408,000	28	-	-	58	1	58	86	31	2,666	2,724	0.11%
30,000	122	3,660,000	34	-	-	88	1	88	60	33	1,980	2,068	0.06%
62	34	2,108	2,108	0.06%
32,000	67	2,144,000	18	-	-	49	1	49	67	36	2,412	2,461	0.11%
34,000	62	2,108,000	17	-	-	45	1	45	62	38	2,356	2,401	0.11%
36,000	1,402	50,472,000	440	-	-	962	1	962	1,402	40	56,080	57,042	0.11%
합계	273,456	172,246,830	85,956		-	187,500		187,500	27,517		187,500	375,000	25.69%

주1) 청약 참여건수는 273,456건, 균등방식에 따른 배정주식수는 187,500주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 187,500주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월- - - - - - 34,956 5.5 - - - - 34,956 3.1 3개월64,699 33.3 - - 2,751 5.0 196,440 30.6 - - - - 263,890 23.5 1개월5,569 2.9 - - 9,947 18.1 16,617 2.6 - - - - 32,133 2.9 15일19,314 10.0 - - - - 106,302 16.6 - - - - 125,616 11.2 104,516 53.8 11,906 100.0 42,201 76.9 286,782 44.7 220,000 100.0 3,000 100.0 668,405 59.4 194,098 100.0 11,906 100.0 54,899 100.0 641,097 100.0 220,000 100.0 3,000 100.0 1,125,000 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	(주)지니뮤직	보통주	2,536,970	38.63%	2,536,970	31.28%
서영택	보통주	100,000	1.52%	100,000	1.23%
주식회사 밀리	보통주	653,340	9.95%	653,340	8.06%
합계		보통주	3,290,310	50.10%	3,290,310	40.57%

주) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 09월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 09월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 9월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 9월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 9월 15일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 9월 21일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 9월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2023년 8월 21일 (증권신고서)
			2023년 9월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2023년 9월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2023년 9월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) (주)밀리의서재: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다.	투자설명서 제출일	:	2023년 8월 21일 (예비투자설명서)
			2023년 9월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2023년 9월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2023년 9월 12일 (투자설명서)
			2023년 9월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주34,500,000,00023,0001,500,00034,500,000,000-34,500,000,00023,0001,500,00034,500,000,000------------34,500,000,00023,0001,500,00034,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --21,850,000,000--12,650,000,00034,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(1,000,017,000원)이 포함되지 아니하였으며, 기타 항목의 경우 발행제비용(1,678,517,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.