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Share Issue/Capital Change • Sep 22, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)에이스테크놀로지 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 22일
회 사 명 :	주식회사 에이스테크놀로지
대 표 이 사 :	구관영
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
	(전 화) 032-818-5500
	(홈페이지) http://www.acetech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 송영규
	(전 화) 032-458-1975

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타35,900,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 구주주청약(초과청약 포함)2023년 09월 14일2023년 09월 15일2023년 09월 22일일반공모2023년 09월 19일2023년 09월 20일2023년 09월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) SK증권----상상인증권--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)25,000,00010026,01517,457,88225,069,518,5521.6826,01517,457,88225,069,518,55269.83구주주(초과청약)--22,9282,668,9483,832,609,3280.2622,9282,668,9483,832,609,32810.67실권주 일반공모--5,7221,017,182,4001,460,673,926,40098.065,7224,873,1706,997,872,12019.5025,000,00054,6651,037,309,2301,489,576,054,28054,66525,000,00035,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---4,873,1701004,873,170100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명	관 계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
구관영	최대주주	2,354,942	4.74	3,547,244	4.75
성명희	특별관계자	1,059,954	2.13	1,059,954	1.42
구경희	특별관계자	1,256,937	2.53	1,256,937	1.68
구민희	특별관계자	1,084,664	2.18	1,084,664	1.45
구민준	특별관계자	7,036	0.01	7,036	0.01
윤로렌트택기	특별관계자	149,818	0.30	149,818	0.20
케이엔와이파트너스(주)	특별관계자	890,185	1.79	890,185	1.19
(주)에이스안테나	특별관계자	827,869	1.67	827,869	1.11
계		7,631,405	15.35	8,823,707	11.81%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 49,703,258주주2) 증자 후 발행주식총수 : 74,703,258주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 10월 11일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 07월 03일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.acetech.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2023년 09월 12일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.acetech.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2023년 09월 18일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.acetech.co.kr)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)케이프투자증권(주) 홈페이지(http://www.capefn.com)
실권주 일반공모 배정공고	2023년 09월 21일	SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)케이프투자증권(주) 홈페이지(http://www.capefn.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 30일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 07월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 자진정정(파란색)
2023년 08월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 결정에 따른 기재정정(초록색)
2023년 08월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	반기보고서 반영(보라색)
2023년 08월 25일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	일정 변경 및 기재사항 자진정정(하늘색)
2023년 09월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	확정 발행가액 결정에 따른 기재정정(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주35,900,000,0001,43625,000,00035,900,000,000-35,900,000,0001,43625,000,00035,900,000,000------------35,900,000,0001,43625,000,00035,900,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---35,900,000,000--35,900,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

가. 공모자금 자금 조달의 개요 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제44회 전환사채 및 제45회 신주인수권부사채 상환자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용(예정)시기	금액
1	채무상환자금	제44회 전환사채 조기상환자금	2023년 3Q ~2024년 3Q	23,000
제45회 신주인수권부사채 조기상환자금	12,900
합계				35,900

자료: 당사 제시

나. 세부사용 계획

(1) 채무상환자금① 제44회 전환사채 상환자금당사는 2021년 07월 채무상환 및 운영자금 목적으로 25,000백만원 규모의 제44회 사모 전환사채를 발행하였으며, 본 공시서류 제출일 현재 채권 잔액은 23,000백만원 입니다. 제44회 사모 전환사채의 조정된 전환가격은 현재 14,636원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 향후 전환사채 미상환 총액 23,000백만원에 대한 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이에 대응하기 위해 대기성 자금으로 남는 금액은 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가 상승에 따라 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면, 제44회차 전환사채 상환자금 잉여분은 운영경비로 사용할 예정입니다.당사의 제44회차 전환사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 28일 및 이후 매 3개월마다 조기상환권 청구가 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 23,000백만원으로 상환할 예정입니다.

[제44회차 전환사채 발행 상세내용]
(단위: 원)

구 분	제44회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
최초 액면가액	25,000백만원
최초 발행가액	25,000백만원
잔액	23,000백만원
발행일	2021.07.28
만기일	2024.07.28
사채상환조건	만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2024년 07월 28일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환
투자자의조기상환권	사채권자는 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2023년 07월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 복리 0.0%(1년 미만은 월할계산)을 가산한 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 행사 가능
발행자의매도청구권	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 2년이 경과한 날까지 매 3개월(총 5회)마다 사채액면가액의 30%범위내에서 매도청구권 행사가능
투자자의공동매도권(Tag-along Right)	발행회사의 최대주주 지분 중 사채발행 이후 누적으로 발행주식 총수의 10% 이상 매각 도는 최대주주 변경을 수반하는 지분을 매각하는 경우 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 사채를 양도가능
전환권 행사가액	주당 14,636원
전환권 행사기간	발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 만기일 1개월 전일까지
행사에 따라 교부할 주식의 종류	기명식 보통주

② 제45회 신주인수권부사채 상환자금당사는 2021년 08월 채무상환 및 운영자금 목적으로 25,000백만원 규모의 제45회 사모 비분리형 신주인수권부사채를 발행하였으며, 본 공시서류 제출일 현재 채권 잔액은 발행금액과 같은 25,000백만원 입니다. 제45회 사모 비분리형 신주인수권부사채의 조정된 행사가격은 현재 14,636원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 행사가격을 하회하고 있어 향후 신주인수권부사채 미상환 총액 25,000백만원에 대한 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이에 대응하기 위해 대기성 자금으로 남는 금액은 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가 상승에 따라 조기상환청구가 행사되지 않고 신주인수권 행사가 이루어 진다면, 제45회 사모 비분리형 신주인수권부사채 상환자금 잉여분은 운영경비로 사용할 예정입니다.당사의 제45회차 신주인수권부사채의 경우 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 08월 09일 및 이후 매 3개월마다 조기상환권 청구가 가능하며, 조기상환청구가 발생할 경우 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 12,900백만원으로 상환할 예정이며, 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[제45회차 신주인수권부사채 발행 상세내용]
(단위: 원)

구 분	제45회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
액면가액	25,000백만원
발행가액	25,000백만원
발행일	2021.08.09
만기일	2024.08.09
사채상환조건	만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 원금의 100% 일시 상환
투자자의 조기상환권	사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권을 행사 가능
투자자의 공동매도권(Tag-along Right)	발행회사의 최대주주 지분 중 사채발행 이후 누적으로 발행주식 총수의 10% 이상 매각 도는 최대주주 변경을 수반하는 지분을 매각하는 경우 최대주주 등의 지분과 같은 조건으로 사채를 양도가능
발행자의 조기상환권	발행회사가 지정하는 자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 2년이 되는 날까지 매3개월(총 5회)마다 사채액면가액의 30%범위내에서 매도청구권 행사가능
신주인수권 행사가액	주당 14,636원
신주인수권 행사기간	발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 만기일 1개월 전일까지
행사에 따라 교부할주식의 종류	기명식 보통주

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2023년 08월 23일한국예탁결제원-24,971,92224,971,922

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수 25,000,000주(단수주 28,078주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2023년 09월 15일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-17,457,8822023년 09월 15일한국예탁결제원(초과청약)-2,668,94820,126,830

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
7,514,040	28,078	7,542,118

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
7,542,118	2,668,948	100	초과청약 배정 후 실권주4,873,170주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
4,873,170	1,017,182,400	208.73 : 1