ECOPLASTIC CORPORATION

Registration Form • Sep 25, 2023

증권신고서(지분증권) 3.5 에코플라스틱 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 09월 25일
회 사 명 :	에코플라스틱(주)
대 표 이 사 :	한 상
본 점 소 재 지 :	경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)
	(전 화) 054 - 770 - 3114
	(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상
	(전 화) 054 - 770 - 3204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 25일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 09월 08일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (굵은 파란색)
2023년 09월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (굵은 초록색)
2023년 09월 25일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (굵은 보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,515원(1차발행가 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 보라색 글씨로 기재하였습니다.표지모집 또는 매출총액 : 27,230,000,000 원모집 또는 매출총액 : 24,605,000,000원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,000,000
주당 모집가액	예정가액	3,890
확정가액	-
모집총액	예정가액	27,230,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,000,000
주당 모집가액	예정가액	3,515
확정가액	-
모집총액	예정가액	24,605,000,000
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	7,000,000	500	3,890	27,230,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	보통주	4,900,000	19,061,000,000	대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%	잔액인수
인수	신한투자증권	보통주	2,100,000	8,169,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일	2023년 11월 14일	2023년 11월 08일	2023년 11월 14일	2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2023년 08월 28일	2023년 11월 01일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	27,230,000,000
발행제비용	474,931,400

(주1) 정정 후

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	7,000,000	500	3,515	24,605,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	보통주	4,900,000	17,223,500,000	대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%	잔액인수
인수	신한투자증권	보통주	2,100,000	7,381,500,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일	2023년 11월 14일	2023년 11월 08일	2023년 11월 14일	2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2023년 08월 28일	2023년 11월 01일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권취득자금	24,605,000,000
발행제비용	434,763,900

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,000,000	500	3,890	27,230,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2023년 08월 24일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2023-08-24(목)	5,070	1,014,549	5,133,300,350
2023-08-23(수)	5,080	676,290	3,476,338,340
2023-08-22(화)	5,140	637,599	3,314,867,300
2023-08-21(월)	5,210	952,379	4,995,226,180
2023-08-20(일)
2023-08-19(토)
2023-08-18(금)	5,330	721,355	3,813,264,440
2023-08-17(목)	5,260	1,169,122	6,077,622,060
2023-08-16(수)	5,350	1,362,031	7,488,943,270
2023-08-15(화)
2023-08-14(월)	5,850	1,043,561	6,166,681,390
2023-08-13(일)
2023-08-12(토)
2023-08-11(금)	6,000	1,878,371	11,360,616,840
2023-08-10(목)	5,860	2,737,292	16,193,933,500
2023-08-09(수)	5,660	423,037	2,388,868,250
2023-08-08(화)	5,550	534,455	2,992,975,640
2023-08-07(월)	5,640	751,256	4,180,688,660
2023-08-06(일)
2023-08-05(토)
2023-08-04(금)	5,640	518,630	2,912,053,350
2023-08-03(목)	5,610	960,453	5,410,257,730
2023-08-02(수)	5,780	906,201	5,364,357,120
2023-08-01(화)	6,050	897,050	5,498,330,340
2023-07-31(월)	6,140	829,830	5,099,489,230
2023-07-30(일)
2023-07-29(토)
2023-07-28(금)	6,100	1,262,465	7,577,732,290
2023-07-27(목)	5,760	1,734,729	10,379,150,570
2023-07-26(수)	6,040	3,038,638	18,887,085,740
2023-07-25(화)	6,700	1,491,706	10,010,147,410
1개월 가중산술평균주가 (A)		5,822.87원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		5,180.44원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		5,059.69원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		5,354.33원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		5,059.69원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		20.49%	-
예정발행가액		3,890	기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,000,000	500	3,515	24,605,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액	\=	---------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2023년 09월 22일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2023-09-22(금)	4,550	587,442	2,683,595,055
2023-09-21(목)	4,695	1,366,152	6,646,817,680
2023-09-20(수)	4,895	940,519	4,549,769,920
2023-09-19(화)	4,680	440,600	2,085,518,465
2023-09-18(월)	4,820	1,090,904	5,335,122,345
2023-09-17(일)
2023-09-16(토)
2023-09-15(금)	4,960	1,684,785	8,314,248,590
2023-09-14(목)	4,720	709,652	3,370,046,350
2023-09-13(수)	4,860	3,127,955	15,346,058,645
2023-09-12(화)	4,660	2,448,343	11,738,793,705
2023-09-11(월)	4,525	380,975	1,739,167,050
2023-09-10(일)
2023-09-09(토)
2023-09-08(금)	4,560	381,191	1,741,799,825
2023-09-07(목)	4,580	660,169	3,051,260,185
2023-09-06(수)	4,685	685,353	3,275,671,615
2023-09-05(화)	4,795	577,358	2,771,112,150
2023-09-04(월)	4,760	681,183	3,285,196,090
2023-09-03(일)
2023-09-02(토)
2023-09-01(금)	4,830	799,164	3,964,628,340
2023-08-31(목)	4,940	812,573	4,058,694,625
2023-08-30(수)	5,060	813,225	4,163,837,630
2023-08-29(화)	5,030	1,550,453	7,854,832,080
2023-08-28(월)	4,785	1,623,892	7,718,387,875
2023-08-27(일)
2023-08-26(토)
2023-08-25(금)	4,945	968,434	4,738,636,410
2023-08-24(목)	5,070	1,014,549	5,133,300,350
2023-08-23(수)	5,080	676,290	3,476,338,340
1개월 가중산술평균주가 (A)		4,872.49	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		4,813.07	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		4,568.27	-
A,B,C의 산술평균 (D)		4,751.28	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		4,568.27	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		20.49%	-
예정발행가액		3,515	기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	27,230,000,000
발행제비용(2)	474,931,400
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	26,755,068,600

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	4,901,400	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	81,690,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 0.3%
인수수수료	326,760,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.2%
상장수수료	4,780,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	14,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,800,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	40,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	474,931,400	-	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2023년 08월 24일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	27,230	-	27,230

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 27,230백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

	(외화단위: USD / 원화단위: 백만원)

지급처	금액(외화)	금액(원화)	사용시기	세부목적
ECOPLASTIC AMERICA	20,946,154	27,230	2023년 4분기	자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

(중 략)

[투자자금 및 자금조달 계획(요약)]
(단위 :억원)

| 건물 | | 설비 | 운영자금 | 토지 | 총투자비용 | 자금조달 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공장 | 사무동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,313 | | 1,039 | 163 | 26 | 2,549 | 자체자금: 500억 / 신규차입: 1,730억 / 유상증자: 270억 |

주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다.

당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다. 해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 27,230백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다. (주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	24,605,000,000
발행제비용(2)	434,763,900
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	24,170,236,100

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	4,428,900	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
대표주관수수료	73,815,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 0.3%
인수수수료	295,260,000	유상증자 납입일로부터 3영업일 이내	납입금액의 1.2%
상장수수료	4,460,000	신주상장일	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)
등록세	14,000,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,800,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	40,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	434,763,900	-	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2023년 09월 22일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	24,605	-	24,605

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 24,605백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

	(외화단위: USD / 원화단위: 백만원)

지급처	금액(외화)	금액(원화)	사용시기	세부목적
ECOPLASTIC AMERICA	18,926,923	24,605	2023년 4분기	자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

(중 략)

[투자자금 및 자금조달 계획(요약)]
(단위 :억원)

| 건물 | | 설비 | 운영자금 | 토지 | 총투자비용 | 자금조달 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공장 | 사무동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,313 | | 1,039 | 163 | 26 | 2,549 | 자체자금: 500억 / 신규차입: 1754억 / 유상증자: 246억 |

주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다.

당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다.해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 24,605백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.