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Media 6

Interim Report Jun 28, 2024

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Interim Report

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GROUPE MEDIA 6

Société Anonyme au capital de 8 420 000 euros Siège social : 33, avenue du bois de la pie - 93290 Tremblay-en-France 311 833 693 RCS Bobigny Exercice social : du 1er octobre au 30 septembre.

EURONEXT - EUROLIST Compartiment C

ISIN : FR 00000 64 404

Société de Bourse : T.S.A.F.

RAPPORT FINANCIER

DU PREMIER SEMESTRE 2024

CLOS LE 31 MARS 2024

(Normes IFRS)

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ciaprès présente un tableau fidèle des évènements survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi que des principales perspectives pour les six mois restants de l'exercice.

Monsieur Bernard VASSEUR

Président du Conseil d'Administration

- I -

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 JUIN 2024

RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS DU GROUPE MEDIA 6 AU 31 MARS 2024

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte des opérations réalisées au cours du premier semestre de l'exercice 2024, couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, de vous exposer la situation financière du Groupe MEDIA 6 et de vous présenter ses comptes consolidés au 31 mars 2024.

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 au titre de la période intermédiaire établie au 31 mars 2024 ont été établis conformément à la norme IAS 34.

1. Présentation de l'activité du premier semestre

1.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 43,8M€, en recul de 3.3%, du fait d'une base de comparaison élevée, l'exercice 2022-2023 avait en effet bénéficié d'un rebond post Covid. L'activité s'est ainsi retractée malgré une bonne orientation sur la période du secteur luxe de nos clients, avec un effet plus marqué hors Europe.

Le secteur Production regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois et Agencement de mobilier commercial multi matériaux,
  • Mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

• Création,

  • Installation,
  • Divers (s'il y a lieu).

Chiffres d'affaires consolidés (Valeurs en K€)

Secteurs d'activité Variation
31/03/23 31/03/24 en valeur en %
Production 40 653 38 109 (2 544) (6,3%)
Services 9 530 10 842 1 312 13,8%
Elimination intersecteurs (4 949) (5 188) (239) 4,8%
TOTAL 45 234 43 763 (1 471) (3,3%)
Secteurs géographiques Variation
31/03/23 31/03/24 en valeur en %
France 26 215 25 702 (513) (2,0%)
Europe (hors France) 987 1 364 377 38,2%
Reste du monde 18 032 16 697 (1 335) (7,4%)
TOTAL 45 234 43 763 (1 471) (3,3%)

1.2 Compte de résultat

Le compte de résultat semestriel du Groupe MEDIA 6 se présente comme suit :

Désignations 1er Semestre
2023
1er Semestre
2024
Variations
valeur %
Chiffre d'affaires 45 234 43 763 (1 471) (3.3%)
Autres produits de l'activité+ var.SF/PF 2 988 473 (2 515) (84.2%)
Total Activité 48 222 44 236 (3 986) (8.3%)
Résultat opérationnel courant 833 (544) (1 377) (165.3%)
Résultat opérationnel 833 (544) (1 377) (165.3%)
Coût de l'endettement financier net (127) (118) 9 7.1%
Autres produits et charges financiers (101) (138) (37) (36.6%)
Résultat avant impôt 605 (800) (1 405) (232.2%)
Impôt sur les sociétés (304) 123 427 140.5%
Résultat net
de l'ensemble consolidé
301 (677) (978) (324.9%)

La baisse d'activité induit une baisse de résultat avec des couts fixes moins saturés, d'autant qu'ils avaient été dimensionnés pour une activité attendue plus importante en début de l'exercice. In fine, c'est une perte d'exploitation de 544 K€ qui est enregistrée sur ce premier semestre de l'exercice 2023-2024, versus un résultat d'exploitation positif de 833K€ sur la même période l'exercice précédent.

Le résultat financier intègre le coût de l'endettement financier de -50K€, un impact IFRS16 pour -74K€, les autres produits et charges financiers comprennent des écarts de change défavorables comme l'an passé.

Après la ligne Impôt sur les sociétés créditrice de 123K€, MEDIA 6 affiche un résultat net en perte de 677 K€, à comparer à +301 K€ l'année précédente au premier semestre.

2. Situation financière du Groupe

Les capitaux propres part du Groupe passent de 31 923K€ à l'ouverture de l'exercice à 28 548 K€ au 31 mars 2024. La structure du bilan fait ressortir les éléments suivants :

  • La trésorerie (et équivalent) du groupe s'élève à 6 127 K€ par rapport à 9 061K€ au 30/09/2023. Ceci est principalement dû au rachat d'actions propres pour 2 377 K€.

  • Les emprunts et dettes financières assimilées s'élèvent à 13 861 K€ contre à 15 609 K€ au 30/09/2023, dont 2 395 K€ constatés au titre du retraitement IFRS16 sur les locations.

  • Hors impact IFRS16, la trésorerie (et équivalent) nette d'emprunts et dettes assimilées s'élève à -5 339 K€ contre à -3 576 K€ au 30/09/2023.

  • Les flux de trésorerie d'exploitation se sont élevés à +2 587 K€ (+6 866 K€ au 30/09/2023), aussi du fait des encaissements clients sur fin d'exercice précédent.

  • Les investissements se sont élevés à 1 018K€ contre 762 K€ sur l'exercice entier précédent.

3. Commentaires sur les faits marquants relatifs au premier semestre 2024

3.1 Réduction de capital social MEDIA 6 SA

Pour les mêmes raisons que lors des itérations précédentes, MEDIA 6 SA a pris acte du volume d'actions autodétenues et décidé d'en annuler une grande partie lors du Conseil d'Administration du 25/01/2024 n'ayant d'autre dessein qui se présente de façon évidente (croissance externe, attribution d'actions…). A la fin du processus, le capital social de la maison-mère a évolué de 9 220 K€ à 8 420 K€.

3.2 Dissolution sans liquidation de la SARL ATELIERS NORMAND

Suite à un transfert de titres au préalable de MEDIA 6 SA en faveur de MEDIA 6 ATELIERS NORMAND SAS le 15/09/2023, ATELIERS NORMAND SARL a été radiée le 05/12/2023 ; elle n'employait aucun salarié, et n'avait plus d'activité vis-à-vis de tiers hors Groupe depuis des années. Son patrimoine fut ainsi confondu avec celui de MEDIA 6 ATELIERS NORMAND SAS.

3.3 Rachat de bloc d'actions

MEDIA 6 SA a négocié de gré-à-gré le rachat d'un bloc de 249 366 de ses propres actions en février 2024 au cours de 9.50€. En conséquence, le franchissement des seuils de 90% et 95% de détention et de droits de vote a été déclaré par l'actionnaire majoritaire sur la place boursière.

3.4 Changement d'Administrateurs et de Commissaires aux comptes

A la suite des différentes instances des Comités d'Audit, Conseils d'Administration et Assemblées Générales concernées, au cours du semestre, Monsieur Alexandre Vasseur a repris le siège d'Administrateur de Madame Marie-Bernadette Vasseur, et l'actionnaire majoritaire VASCO SAS fut nommé nouvel Administrateur, représenté par Madame Chloé Vasseur.

Aussi, à la suite de ces instances, BOREL & ASSOCIES fut nommé co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement d'EFICO racheté par FITECO qui fut écarté, et fut nommé EXCO & ASSOCIES commissaire aux compte suppléant en remplacement de BOREL & ASSOCIES.

4. Informations sur les clauses dites de défaut au sein des contrats d'emprunts

Par principe, au sein du Groupe, les emprunts auprès des établissements de crédit sont contractés par MEDIA 6 SA.

Les banques insèrent habituellement dans leurs contrats des clauses dites de défaut qui en cas d'évolution défavorable de certains ratios financiers peuvent entraîner notamment une accélération de l'exigibilité du passif financier concerné ou une augmentation du coût de financement supporté par l'emprunteur.

L'examen de ces clauses de défaut et des conditions de leur application ne fait pas apparaître de probabilité d'occurrence des faits générateurs propres à chacune d'entre elles à la clôture des comptes au 31 mars 2024.

5. Evolution du cours de l'action MEDIA 6

A la fin du premier semestre de l'exercice 2023/2024, 252 357 actions ont été échangées en bourse. Le cours moyen de l'action qui était de 9.27 € pour l'exercice 2022-2023, s'est établi à 9.50 € au cours du semestre écoulé.

A l'ouverture du semestre (1er octobre 2023), le cours était de 8.15 €. A la clôture du semestre (31 mars 2024), le cours était de 10,00 €. Le cours le plus haut a été atteint le 15/03/2024 à 11.60€. Le cours le plus bas a été atteint le 02/11/2023 et le 29/01/2024 à 8.20€.

La capitalisation boursière de MEDIA 6 SA établie sur la base du cours semestriel moyen de 9,50 € pour 2 373 777 actions (après déduction de 257 473 actions détenues en propre) ressort à 22 551 K€, soit une valeur inférieure de 5 997 K€ par rapport au montant des capitaux propres part du Groupe au 31/03/2024 de 28 548 K€.

6. Evénements postérieurs et perspectives du Groupe MEDIA 6

Evénements post clôture

Le Conseil d'Administration a pris acte de la fin du mandat du Directeur Général Délégué, Monsieur Frédéric Lorfanfant, par notification le 18/06/2024 avec effet au 30/06/2024. Le Président Directeur Général effectue toute diligence pour assurer la continuité des activités et être en mesure de communiquer à nouveau rapidement sur une nomination. Il n'existe pas d'autres événements postérieurs à la clôture significatifs.

Perspectives

Pour le second semestre comprenant la saison haute, le carnet de commandes intègre des affaires qui mobilisent en moyenne davantage de besoin en fonds de roulement.

Ce carnet n'indique pas aujourd'hui d'amélioration de la tendance pour le chiffre d'affaires au second semestre par rapport au premier semestre, la base de comparaison restant élevée car la saison haute en fin d'exercice précédent bénéficiait d'un rattrapage des clients post Covid important. Ainsi, le résultat net devrait rester très modeste sur l'exercice.

Le groupe MEDIA 6 reste fort d'une structure bilantielle solide et est prêt à renouer avec une activité plus soutenue.

Monsieur Bernard VASSEUR

Président du Conseil d'Administration

- II -

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

DU GROUPE MEDIA 6

AU 31 MARS 2024

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE au 31 mars 2024

(Valeurs en K€)

ACTIF Notes
annexes
Périodes
Septembre Mars
2023 2024
Goodwill 2.1 14 711 14 711
Immobilisations incorporelles 2.2 230 205
Immobilisations corporelles 2.3 16 097 15 573
Autres actifs financiers 616 615
Impôts différés 3.7 651 688
Autres actifs non courants 2.7 10 1
Total Actifs non courants 32 315 31 793
Stocks et en-cours 2.5 10 075 10 858
Clients et autres débiteurs 2.6 21 214 17 571
Créance d'impôt et autres actifs courants 2.7 1 051 1 216
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.8 9 061 6 127
Total Actifs courants 41 401 35 772
Actifs non courants destinés à être cédés 2.3
TOTAL ACTIF 73 716 67 565
PASSIF Notes Périodes
Septembre Mars
annexes 2023 2024
Capital 2.9 9 220 8 420
Actions propres (2 720) (2 459)
Réserves de conversion (452) (332)
Réserves Groupe 21 769 23 595
Résultat de période 4 106 (677)
Total Capitaux propres (Part du Groupe) 31 923 28 547
Intérêts minoritaires
Total des Capitaux propres 31 923 28 547
Passifs financiers non courants 2.10 11 129 9 220
Engagements envers le personnel 2.11 1 268 1 412
Autres provisions 2.11 352 681
Impôts différés 3.7 1 104 940
Autres passifs non courants 0
Total Passifs non courants 13 853 12 253
Passifs financiers courants 2.10 4 480 4 641
Provisions 2.11 202
Fournisseurs et autres créditeurs 2.12 20 262 20 184
Dette d'impôt 448 131
Autres passifs courants 2.13 2 548 1 809
Total Passifs courants 27 940 26 765
Total des Passifs 41 793 39 018
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 73 716 67 565
Rubriques Notes
annexes
Mars Septembre Mars
2023 2023 2024
Chiffre d'affaires 3.0 45 234 98 598 43 763
Autres produits de l'activité 70 309 44
Variation de stocks (en-cours et produits finis) 2 918 889 430
Total Activité 48 222 99 796 44 237
Achats consommés (24 956) (50 209) (22 270)
Charges externes (4 640) (8 563) (4 709)
Charges de personnel 3.2 (15 512) (31 533) (15 661)
Impôts et taxes (702) (1 385) (615)
Dotations aux amortissements 3.3 (1 513) (3 068) (1 431)
Dotations nettes aux provisions 3.3 134 (151) (187)
Autres produits et charges d'exploitation 3.4 (200) 757 92
Résultat opérationnel courant 833 5 644 (544)
Résultat sur cession de participations consolidées
Dépréciation des écarts d'acquisition 2.1
Variations de juste valeur 3.5
Autres produits et charges opérationnels 3.5
Résultat opérationnel 3.1 833 5 644 (544)
Produits de trésorerie et équivalents
Coût de l'endettement financier brut (127) (275) (118)
Coût de l'endettement financier net 3.6 (127) (275) (118)
Autres produits et charges financiers (101) (161) (138)
Résultat avant impôt 605 5 208 (800)
Charges d'impôt 3.7 (304) (1 102) 123
Résultat après impôt 301 4 106 (677)
Résultat net de l'ensemble consolidé 3.1 301 4 106 (677)
Part du Groupe 301 4 106 (677)
Part des minoritaires
Résultat net par action (en € calculé sur Part Groupe) 3.8 0,10 1,57 (0,26)
Résultat net dilué par action (en €) 3.8 0,10 1,57 (0,26)

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE au 31 mars 2024 (Valeurs en K€)

ETAT DU RESULTAT GLOBAL au 31 mars 2024 (Valeurs en K€)

Périodes
Rubriques Notes
annexes
Mars Septembre Mars
2023 2023 2024
Résultat net consolidé 3.1 301 4 106 (677)
Produits et charges non comptabilisées en résultat (11) 9 (63)
Ecart de conversion sur entités étrangères (727) 509 120
Résultat global total (437) 4 624 (620)
Part du Groupe (437) 4 624 (620)
Part des minoritaires 0 0

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (Valeurs en K€) - Septembre 2023 / Mars 2024

Périodes
Rubriques Septembre Mars
2023 2024
Résultat net total consolidé 4 106 (677)
Ajustements :
Elimination des amortissements et provisions 2 566 1 638
Elimination des profits / pertes de réévaluation
Elimination résultats cession et pertes/profits de dilution 6 11
Elimination des produits de dividendes
Charges/produits calculés liés aux paiements en actions
MBA après coût endettement financier net et impôt 6 678 972
Elimination de la charge (produit) d'impôt 1 102 (123)
Elimination du coût de l'endettement financier net 275 118
MBA avant coût endettement financier net et impôt 8 055 967
Variation des stocks 211 (954)
Variation des créances d'exploitation (27) 3 469
Variation des dettes d'exploitation (538) (491)
Incidence de la variation du BFR a (354) 2 024
Impôts payés (835) (403)
Flux de trésorerie - activités opérationnelles 6 866 2 588
Incidence des variations de périmètre
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles b (1 041) (1 018)
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis 61 36
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d'actifs financiers
Dividendes reçus
Variation des placements court terme
Flux de trésorerie - activités d'investissement (980) (982)
Augmentation de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres (2 377)
Emission d'emprunts 280
Remboursements d'emprunts c (7 498) (2 021)
Intérêts financiers nets versés (281) (122)
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe
Dividendes payés aux minoritaires
Flux de trésorerie - activités de financement (7 499) (4 520)
Incidence de la variation des taux de change (108) (44)
Incidence des changements de principes comptables
VARIATION DE LA TRESORERIE (1 721) (2 958)
Trésorerie d'ouverture 10 256 8 533
Trésorerie de clôture (*) 8 533 5 574
(*) dont
Titres de placement
Disponibilités
Concours bancaires
8 724
(191)
6 127
(553)

NOTES ANNEXES AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES au 31 mars 2024

Note a : Impact issu de la variation du BFR

La variation est principalement due aux encaissements clients sur la saison haute de fin d'exercice fiscal précédent.

Note b : Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Des investissements dans notre parc machines ont été effectués dès le début de cet exercice.

Note c : Remboursement d'emprunts

Voir la note 2.10 de l'annexe comptable.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (Valeurs en K€) - Septembre 2022 / Mars 2023
---------------------------------------------------------------------------------------- --
Rubriques
Septembre
Mars
2022
2023
Résultat net total consolidé
515
301
Ajustements :
Elimination des amortissements et provisions
1 920
1 170
Elimination des profits / pertes de réévaluation
Elimination résultats cession et pertes/profits de dilution
166
13
Elimination des produits de dividendes
Charges/produits calculés liés aux paiements en actions
MBA après coût endettement financier net et impôt
2 601
1 484
Elimination de la charge (produit) d'impôt
(203)
304
Elimination du coût de l'endettement financier net
431
127
MBA avant coût endettement financier net et impôt
2 829
1 915
Variation des stocks
(2 515)
(2 897)
Variation des créances d'exploitation
(4 151)
1 536
Variation des dettes d'exploitation
(1 647)
406
Incidence de la variation du BFR
a
(8 313)
(955)
Impôts payés
180
(596)
Flux de trésorerie - activités opérationnelles
(5 304)
364
Incidence des variations de périmètre
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
b
(2 674)
(262)
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis
(140)
68
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d'actifs financiers
Dividendes reçus
Variation des placements court terme
Flux de trésorerie - activités d'investissement
(2 814)
(194)
Augmentation de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres
(52)
Emission d'emprunts
3 000
Remboursements d'emprunts
c
(3 697)
(1 818)
Intérêts financiers nets versés
(435)
(133)
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe
Dividendes payés aux minoritaires
Flux de trésorerie - activités de financement
(1 184)
(1 951)
Incidence de la variation des taux de change
286
(167)
Incidence des changements de principes comptables
VARIATION DE LA TRESORERIE
(9 016)
(1 948)
Trésorerie d'ouverture
19 272
10 256
Trésorerie de clôture ()
10 256
8 308
(
) dont
Titres de placement
Disponibilités
10 269
8 469
Concours bancaires
(13)
(161)
Périodes
Nombre Capital Réserves Résultats Total
Capitaux
Part Groupe Intérêts hors
d'actions propres Groupe
Au 30 septembre 2022 2 881 250 9 220 18 569 514 28 303 28 302 1
Réduction de capital
Dividendes distribués par la Sté Mère
Dividendes distribués par les filiales
Affectation du Résultat de l'exercice précédent 514 (514)
Résultat net au 30 septembre 2023 4 106 4 106 4 106
Elimination des actions propres
Ecarts de conversion 509 509 509
Ecarts actuariels IAS 19 9 9 9
Ecart de change sur compte courant (1 234) (1 234) (1 234)
Autres variations (*) 230 230 230
Au 30 septembre 2023 2 881 250 9 220 18 597 4 106 31 923 31 922 1
Réduction de capital (250 000) (800) 800
Dividendes distribués par la Sté Mère
Dividendes distribués par les filiales
Affectation du Résultat de l'exercice précédent 4 106 (4 106)
Résultat net au 31 mars 2024 (677) (677) (677)
Elimination des actions propres (2 377) (2 377) (2 377)
Ecarts de conversion 120 120 120
Ecarts actuariels IAS 19 (63) (63) (63)
Ecart de change sur compte courant (354) (354) (354)
Autres variations (*) (24) (24) (24)
Au 31 mars 2024 2 631 250 8 420 20 805 (677) 28 548 28 547 1

- III -

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS

DU GROUPE MEDIA 6

AU 31 MARS 2024

PARTIE 1 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

Cadre général

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés condensés semestriels ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union Européenne à date (référentiel disponible sur https://ec.europa.eu/info/law/international-accountingstandards-regulation-ec-no-1606-2002 ).

Les comptes consolidés semestriels condensés ont été établis selon les mêmes règles et méthodes que celles retenues pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice 2022/2023, à l'exception des éléments présentés en notes a) et b).

Les principes comptables figurent de manière détaillée dans le rapport annuel de l'exercice 2022-2023.

La comparabilité des comptes intermédiaires et annuels est historiquement affectée par la saisonnalité des activités du Groupe conduisant à un résultat opérationnel moindre au 1er semestre. En effet, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre (saison hiver) est structurellement plus faible que celui réalisé sur la saison été, alors que les charges fixes d'exploitation (incluant les loyers) sont linéaires sur l'année. Ceci n'était plus le cas depuis 2020 et ses crises mondiales successives. Mais depuis l'exercice précédent, la saisonnalité a repris son profil historique.

a) Evolution du référentiel comptable

1-1 -De nouvelles normes et interprétations, dont l'application est rendue obligatoire pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2023, ont été retenues pour I 'élaboration des états financiers du premier semestre de l'exercice 2023/2024.

Ces nouvelles normes, interprétations et amendements qui n'avaient pas été anticipés dans les états financiers de l'exercice 2022/2023 correspondent à :

  • Amendement a IAS 1 « Informations à fournir sur les méthodes comptables » ;
  • Amendement a IAS 8 « Définition d'une estimation comptable » ;
  • Amendement a IAS 12 « Impôts différés relatifs à des actifs et passifs résultat d'une même transaction » ;
  • Amendement a IAS 12 « Impôt sur les bénéfices Réformation internationales Pilier 2 » ;
  • IFRS 17 « Contrats d'assurance Principe de comptabilisation, évaluation, présentation ».

L'application de ces normes ou amendements de normes n'a pas d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe.

1.2 - Futures normes, amendements de normes et interprétations

Le Groupe n'a pas appliqué par anticipation de normes, amendements de normes ou interprétations applicables à compter du 1 octobre 2024, qu'ils soient ou non adoptés par I 'Union européenne.

Les amendements suivants ont été publiés par l'ASB mais ne sont pas encore applicables au 31 mars 2024 :

  • Amendement a IAS 1 « Présentation des états financiers — Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants et passifs non courants disposant de covenants » ;

  • Amendement a IFRS 16 « Dette de loyer dans une opération de cession-bail » ;

  • Amendement a IAS 7 et IFRS 7 « Informations à fournir sur les accords de financement avec les fournisseurs » ;

  • Amendement a IAS 21 « Monnaies non convertibles ».

L'analyse de ces amendements est en cours. A date d'arrêté des comptes, les impacts potentiels de ces amendements dans les comptes du Groupe ne sont pas connus.

Utilisation d'estimations

L'établissement des comptes consolidés, conformément aux principes comptables internationaux, nécessite la prise en compte, par la Direction du Groupe, d'un certain nombre d'estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants d'actifs et de passifs et sur les charges et produits du compte de résultat, ainsi que sur les actifs et passifs éventuels mentionnés en annexe.

Les principales estimations faites par la Direction pour l'établissement des états financiers portent sur les hypothèses de recouvrabilité des déficits fiscaux, la détermination des résultats à terminaison des programmes, la valorisation des goodwill et les durées d'utilité des actifs opérationnels, corporels et incorporels.

Ces estimations sont identiques quant à leurs principes à celles retenues lors de la dernière clôture annuelle et déterminées sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation ; elles sont élaborées en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Il est possible que les montants effectifs se révèlent ultérieurement différents des estimations et hypothèses retenues dans le cadre de la préparation des états financiers présentés.

En outre, comme exigé par la norme IAS 34, la charge d'impôt du premier semestre de l'exercice est calculée en appliquant le taux effectif annuel d'impôt estimé au résultat avant impôt de la période, pour chacun des groupes d'entités fiscales.

Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 18 juin 2024.

Note 1.0 : Périmètre et méthode de consolidation

Tous les états financiers des sociétés du Groupe qui figurent dans le périmètre sont intégrés globalement, le Groupe y exerçant un contrôle exclusif.

Les états financiers des filiales sont établis sur la même période comptable que celle de la société mère. Tous les soldes et transactions intra groupe, y compris les résultats internes provenant de transactions intra groupe, sont totalement éliminés.

PERIMETRE D'INTEGRATION DU GROUPE MEDIA 6

Sociétés Adresse RCS %
d'intérêts
MEDIA 6 SA 33, avenue du bois de la pie 311 833 693 Mère
93290 - Tremblay-en-France
Sociétés de services
MEDIA 6 360 33, avenue du bois de la pie 712 015 650 100.00%
93290 - Tremblay-en-France
MEDIA 6 MERCHANDISING SERVICES 33, avenue du bois de la pie 394 882 161 100.00%
(fonds donné en location gérance) 93290 - Tremblay-en-France
Sociétés de production et de commercialisation
MEDIA 6 PRODUCTION PLV ZI de l'écorcherie 413 902 214 100.00%
02460 - La Ferté Milon
MEDIA 6 PRODUCTION METAL 15, rue Auguste Villy 484 325 618 100.00%
69550 - Amplepuis
MEDIA 6 ATELIERS NORMAND 5, avenue des Bertaudières 484 253 695 100.00%
44680 - Sainte Pazanne
MEDIACOLOR SPAIN Aven. del progreso, n°30, Nave 2 - Poligono Ind. 99.92%
Els Garrofers - 08340 - Vilassar de Mar (Espagne)
MEDIA 6 ASIA Ltd Unit B, 19/F, Hillier Commercial Building 100.00%
89-91 Wing Lok Street, Sheung Wan. Hong Kong
MEDIA 6 ASIA PRODUCTION Ltd 21/F, on Hing building, 1on Hing Terrace 100.00%
Central, Hong Kong
MEDIA 6 MASTERPIECE Ltd unit 1802 18/F, Billion Trade Centre, 31 Hung to Road, 100.00%
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT LTD Da Ni Village 100.00%
Dongguan, Shatian Town, Guangdong Province
MEDIA 6 CANADA Inc. 313-455 rue Notre Dame E 100.00%
Montréal, Québec H2Y1C9, Canada
MEDIA 6 IMG Inc. 313-455 rue Notre Dame E 100.00%
(détenue à 100% par MEDIA 6 CANADA Inc.) Montréal, Québec H2Y1C9, Canada
MEDIA 6 ROMANIA Gheorghe Grigore Cantacuzino 348 100.00%
100301 - Ploiesti (Roumanie)
MEDIA 6-ATELIERS NORMAND PORTUGAL Travessa Coroçao de Jesus 92, 4590-370 100.00%
Paroisse de Freamunde, Paços de Ferreira, Portugal
Sociétés à vocation immobilière
LA HOTTE IMMOBILIERE (SCI) ZI de l'écorcherie 775 546 351 100.00%
02460 - La Ferté Milon
MEDIASIXTE BOIS 5, avenue des Bertaudières 378 519 433 100.00%
44680 - Sainte Pazanne
MEDIASIXTE BOIS DE LA PIE 33, avenue du Bois de la pie 501 591 721 100.00%
93290 - Tremblay-en-France
MEDIASIXTE METAL 15, rue Auguste Villy 727 380 230 100.00%
69550 - Amplepuis

PARTIE 2 : NOTES ANNEXES A L'ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (BILAN)

Note 2.0 : Conversion des états financiers et des opérations en devises

Les comptes des sociétés étrangères (bilan et compte de résultat) ont été convertis au cours de change historique pour les capitaux propres, au cours de clôture en vigueur au 31 mars 2024 pour les autres postes du bilan et au cours moyen du semestre pour le compte de résultat.

Cette évaluation des comptes financiers s'est traduite par la comptabilisation d'un écart de conversion en augmentation des capitaux propres part du Groupe de 120 k€

Pour les sociétés françaises, il n'existe pas de risque de change dans la mesure où la totalité des achats et des ventes sont effectués en euros, le chiffre d'affaires à l'export étant lui-même réalisé en euros.

Note 2.1 : Goodwill (Valeurs en K€)

Le goodwill représente la différence entre le prix d'acquisition de titres de sociétés consolidées, et la part du Groupe dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiés à cette date.

Sociétés Montant
net au
31/03/23
Montant
net au
31/03/24
MEDIA 6 PRODUCTION PLV 800 800
MEDIA 6 360 1 530 1 530
POLE AGENCEMENT
MEDIA 6 IMG 12 381 12 381
POLE ASIE
TOTAL 14 711 14 711

Note 2.2 : Immobilisations incorporelles (Valeurs en K€)

Immobilisations incorporelles 30/09/23 + - 31/03/24
Valeur brute 2 305 50 (12) 2 343
Amortissements et dépréciations (2 076) (74) 12 (2 138)
TOTAL 229 (24) 205

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de logiciels, amortis linéairement sur 36 mois.

Note 2.3 : Immobilisations corporelles

Méthode

En dehors des constructions et agencements des bâtiments d'exploitation en pleine propriété ou en crédit-bail des entités françaises qui ont été évalués à la juste valeur au 1er octobre 2004 sur la base d'une expertise conduite par un cabinet indépendant reconnu, les immobilisations sont évaluées initialement à leur coût, diminué ensuite du cumul des amortissements et des dépréciations.

Les amortissements retenus sont linéaires pour l'ensemble des actifs.

Les principales durées d'utilisation sont rappelées ci-après :

Postes de l'Actif Durée
Constructions
 Gros œuvre de 15 à 60 ans
 Toiture et couverture de 5 à 40 ans
 Agencements de 2 à 10 ans
Machines de 5 à 10 ans
Autres de 3 à 5 ans

Variation des immobilisations corporelles (Valeurs en K€)

Immobilisations corporelles 30/09/23 Acquisit. Cessions Autres 31/03/24
Valeurs brutes
Terrains 1 423 1 423
Constructions 25 098 99 (88) (179) 24 930
Matériel et outillage 25 188 426 (2) (176) 25 436
Autres immobilisations corporelles 9 254 443 (5) 21 9 713
Immobilisations corporelles en cours 26 26
Avances et acomptes 144 (68) 76
Total valeurs brutes 61 133 968 (95) (402) 61 604
Amortissements et Dépréciations
Terrains (183) (5) (188)
Constructions (15 497) (667) 77 94 (15 993)
Matériel et outillage (22 066) (378) 2 141 (22 301)
Autres immobilisations corporelles (7 290) (305) 5 41 (7 549)
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total amortissements et dépréciations (45 036) (1 355) 84 276 (46 031)
Valeurs nettes
Terrains 1 240 (5) 1 235
Constructions 9 601 (568) (11) (85) 8 937
Matériel et outillage 3 122 48 (35) 3 135
Autres immobilisations corporelles 1 964 138 62 2 164
Immobilisations corporelles en cours 26 26
Avances et acomptes 144 (68) 76
Total valeurs nettes 16 097 (387) (11) (126) 15 573

Dont impact IFRS16 sur colonne acquisitions = acquisitions 0 K, amortissements 483 K

Crédit bail (Valeurs en K€)

Les biens en crédit bail font l'objet d'un retraitement et ont été portés dans les comptes d'actifs correspondants comme s'ils avaient été acquis en pleine propriété, le solde restant dû ayant été porté au passif. Les loyers ont été ventilés entre les postes de dotations aux amortissements et de frais financiers. Au 31 mars 2024, il n'y a plus de contrat de crédit-bail en cours.

Note 2.4 : Tests de valorisation des actifs immobilisés

Des tests de valorisation sont pratiqués par Unités Génératrices de Trésorerie (entités juridiques en France et à l'étranger) pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte potentielle de valeur existe, et au moins une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie, principalement les goodwills. Lorsque la valeur nette comptable de ces actifs devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de cession, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence.

Par ailleurs, lorsque les actifs immobilisés sont portés par une société immobilière du Groupe, le test de valorisation est réalisé en regroupant dans l'UGT la société opérationnelle et la société immobilière qui porte les actifs.

La revue de principe des modèles de valorisation des valeurs d'entreprise par rapport à leur goodwill respectif au 31/03/2024, selon l'IAS36, ne conduit pas la société à constater de dépréciations de ces actifs.

Note 2.5 : Stocks et en cours

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués selon la méthode du prix unitaire moyen pondéré. Les critères retenus pour déprécier les stocks sont ceux couramment admis et une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur de réalisation devient inférieure au coût de revient enregistré.

Les en-cours sont valorisés en fonction de l'avancement de chacune des affaires. La valorisation est établie sur la base des coûts de production.

La société conçoit et fabrique des produits spécifiques pour chacun de ses clients. Il n'existe donc pas de « catalogue produits » ni de « tarif produits » remis aux clients. Chaque marché est négocié sous forme d'appel d'offres en tenant compte du prix des matières premières au moment de la négociation avec le client. Le prix remis au client est garanti pour une période équivalente à la garantie de prix fournie par les fournisseurs. Il n'existe donc pas de risque prix matière.

Stocks et en-cours de production 30/09/23 31/03/24
Matières premières 3 168 3 699
En-cours de production 2 010 2 446
Produits finis 5 644 5 435
Marchandises 130 125
Total stocks bruts 10 952 11 705
Matiéres premières (555) (538)
En-cours de production
Produits finis (240) (231)
Marchandises (82) (78)
Total dépréciations (877) (847)
Total stocks nets 10 075 10 858

Evolution des stocks et en-cours de production (Valeurs en K€)

La hausse est liée à la saisonnalité.

Note 2.6 : Créances clients et autres débiteurs (Valeurs en K€)

Les créances sont valorisées à la valeur nominale et sont à moins d'un an.

Une dépréciation ou perte de valeur est constatée dans le cas où un litige est identifié ou lorsqu'il existe un risque de survenance d'impayé.

Créances clients et autres créances 30/09/23 31/03/24
Créances clients (brutes) 18 322 14 811
Dépréciations (81) (13)
Créances clients (nettes) 18 241 14 798
Créances sur personnel et organismes sociaux 106 83
Créances fiscales 1 916 1 891
Autres créances (brutes) 951 799
Dépréciations
Autres créances (nettes) 951 799
Total créances clients et autres débiteurs (nettes) 21 214 17 571

La baisse des créances clients est due à la saisonnalité qui l'emporte sur l'évolution de l'activité. Les échéances des créances clients au 31 mars 2024 s'analysent comme suit :

Créances clients 30/09/23 31/03/24
Non échues 16 112 12 392
De 1 à 90 jours 2 104 2 136
De 91 à 180 jours 28 202
De 181 à 360 jours 0 59
+ de 360 jours 78 22
Total créances clients (nettes) 18 322 14 811

Note 2.7 : Autres actifs non courants et courants (Valeurs en K€)

Autres actifs non courants 30/09/23 31/03/24
Créance d'impôt 10 2
Autres actifs à long terme
Total autres actifs non courants 10 2

La créance d'impôt représente un crédit d'Impôt sur MEDIACOLOR pour 2 K€.

Créances d'impôt et autres actifs courants 30/09/23 31/03/24
Créance d'impôt
Prêts et cautionnement à moins d'un an 79 42
Charges constatées d'avance 973 1 174
Total autres actifs courants 1 052 1 216

Les charges constatées d'avance sont des charges diverses de fonctionnement se rapportant à la période suivante. Elles concernent principalement les charges constatées pour des chantiers non encore terminés sur MEDIA 6 ATELIERS NORMAND pour 248 K€.

Note 2.8 : Trésorerie et équivalents de trésorerie (Valeurs en K€)

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées initialement au coût d'acquisition, puis à chaque clôture à la juste valeur correspondant à la valeur de marché.

VMP et autres placements 30/09/23 31/03/24
Equivalents de trésorerie (Sicav et FCP monétaires) 337
Trésorerie 8 724 6 127
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 061 6 127

Cf commentaire plus bas en 2.10.

Note 2.9 : Capitaux propres

Au 31 mars 2024, le capital social de 8 420 K€, entièrement libéré, est composé de 2 631 250 actions ordinaires au nominatif ou au porteur identifiable, d'une valeur nominale de 3,20 €.

Dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale Mixte du 25 mars 2024, la société MEDIA 6 détenait 257 473 actions en propre au 31 mars 2024 comptabilisées en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant de 2 459 K€.

Note 2.10 : Passifs financiers

Les concours bancaires court-terme d'exploitation de 553 K€ doivent être rapprochés des disponibilités inscrites à l'actif pour 6 127 K€ afin d'apprécier la trésorerie nette court terme positive de 5 574K€ du Groupe à la clôture de l'exercice.

La quasi-totalité des passifs financiers est concentrée sur l'activité Services du Groupe (MEDIA 6 SA).

Variation des passifs financiers (Valeurs en K€)

Passif non courants 30/09/23 + - Reclass. 31/03/24
Emprunts auprès d'établissements de crédit 9 034 (1 400) 7 634
Dette IFRS16 1 875 (509) 1 366
Autres emprunts et dettes assimilées 220 220
Total Passifs non courants 11 129 (1 909) 9 220
Passifs courants 30/09/23 + - Reclass. 31/03/24
Emprunts auprès d'établissements de crédit 3 176 (1 529) 1 400 3 047
Dette IFRS16 1 097 (518) 450 1 029
Concours bancaires 193 553 (193) 553
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus sur emprunts 14 12 (14) 12
Total Passifs courants 4 480 565 (2 254) 1 850 4 641

Echéancier des passifs financiers (Valeurs en K€)

Échéance
Nature des passifs financiers 31/03/24 - 1 an Entre 1 et 5 Plus de 5
ans ans
Emprunts bancaires à tx variables
Emprunts bancaires à tx fixes 10 681 3 047 7 634
Dette IFRS 16 2 394 1 028 1 366
Autres emprunts et dettes assimilées 220 220
Banques créditrices 553 553
Intérêts courus sur emprunts 13 13
Total 13 861 4 641 9 220

La quasi-totalité des passifs financiers est concentrée sur l'activité Services du Groupe (MEDIA 6 SA et sociétés immobilières).

Les passifs financiers se décomposent comme suit par année d'échéance :

du
01/04/24
au
31/03/25
du
01/04/25
au
31/03/26
du
01/04/26
au
31/03/27
du
01/04/27
au
31/03/28
du
01/04/28
au
31/03/29
Total
Emp bancaires tx fixe - nominal
Emp bancaires tx fixe - intérêts
IFRS 16 immobilier
Crédit-bail immobilier
Autres emprunts, dettes assimilées
Banques créditrices
3 048
12
1 028
553
3 313
792
220
3 329
574
992 0 10 682
12
2 394
0
220
553
TOTAL 4 641 4 325 3 903 992 0 13 861

Risques

Risque de taux d'intérêt :

Il est tout d'abord rappelé que la société MEDIA 6 SA a souscrit 3 emprunts en 2019 auprès des banques HSBC, BPI France et CEIDF pour un montant total de 16 000 K€, emprunts destinés à l'acquisition de la société IMG Inc. devenue par la suite MEDIA 6 IMG Inc.

Trois autres emprunts bancaires sont conclus en 2020 sous forme de PGE pour 6 000 K€ en raison de la crise sanitaire, tous remboursés depuis 2023. Un dernier emprunt de 3 000 K€ est souscrit auprès de BPI France en décembre 2021. Ces emprunts sont sans risque de taux car fixes.

Risque de change :

Le Groupe MEDIA 6 est peu exposé aux risques de change compte tenu de la prépondérance de l'euro et des monnaies locales dans chacune de ses filiales dans les volumes d'achats et de ventes.

Les filiales qui sont localisées en dehors de la zone euro - MEDIA 6 ROMANIA, MEDIA 6 ASIA PRODUCTION LTD, DONGGUAN MEDIA 6 POS EQUIPMENT Co Ltd, MEDIA 6 MASTERPIECE Ltd, MEDIA 6 IMG - et qui peuvent être amenées à enregistrer à l'échelle locale des écarts de change non négligeables, ne sont pas susceptibles de générer des valeurs significatives à l'échelle du groupe.

En tout état de cause, si les circonstances l'exigent, des couvertures spécifiques seraient constituées sur la base des parités contractuelles tant à l'achat (fournisseurs) qu'à la vente (clients) dès lors qu'un risque potentiel serait identifié.

Risque clients :

Le risque de non-recouvrement des créances clients est maîtrisé en amont par une bonne connaissance du marché, de sa clientèle et pour certains nouveaux clients par la détermination d'en-cours résultant d'analyses financières spécifiques. Les créances sont réparties sur environ 500 clients (entités juridiques différentes), dont aucun ne dépasse 10% du chiffre d'affaires consolidé sur la période.

Note 2.11 : Engagements envers le personnel (Valeurs en K€)

Indemnités de fin de carrière

Salariés concernés tous les salariés en CDI
Date départ à la retraite 60 à 67 ans
Base Indemnité conventionnelle de départ en retraite
Probabilité de présence à l'âge
du départ en retraite
jusqu'à 40 ans d'âge
 de 1,5% à 15%
 de 18% à 45%
de 41 ans à 50 ans d'âge
de 51 ans à 67ans d'âge
 de 50% à 100%
Taux moyen revalorisation des salaires 1%
Taux moyen charges soc. patronales 41.11%
Actualisation 4.10% au 30/09/23 et 3.40% au 31/03/24
(Source : Taux iBoxx Corporates AA)

Les indemnités de départ en retraite sont provisionnées dans les conditions suivantes :

Cette provision est destinée à faire face aux engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils seront en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite. Elle résulte d'un calcul effectué selon la méthode des unités de crédit projetées prenant en compte l'ancienneté, l'espérance de vie et le taux de rotation du personnel, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d'actualisation.

A partir de ces hypothèses, l'impact semestriel enregistré en résultat courant se décompose comme suit :

  • coût des services rendus : -93 K€
  • coût financier : -56 K€
  • impact des entrées/sorties de l'exercice : +69K€

Soit une charge de : -143 K€ niveau groupe.

Les variations actuarielles retraitées en réserves sont de : 63K€

Soit une variation totale de : -80 k€ au niveau des entités individuelles.

Aucune provision n'a été constituée pour les filiales étrangères, ces dernières n'ayant aucune obligation légale ou constructive en la matière.

Variation des engagements envers le personnel et autres provisions (Valeurs en K€)

Engagements envers le personnel 30/09/23 + - 31/03/24
Provisions indemnités de départ à la retraite 1 269 143 1 412
Total engagements envers le personnel 1 269 143 1 412
Augm. Diminution
Autres provisions 30/09/23 Dotat. Utilisat. Reprise 31/03/24
Provisions pour litiges
Provisions pour charges 28 135 202 (28) 337
Provisions pour risques et charges sociaux 324 20 344
Sous-total non courant 352 155 202 (28) 681
Provisions pour charges (< 1 an) 202 (202)
Prov.pour litiges (< 1 an)=impact contrôle fiscal
Provisions pour risques sociaux (< 1 an)
Provisions pour restructuration (< 1 an)
Sous-total courant 202 (202)
Total autres provisions 554 155 (28) 681

Note 2.12 : Dettes fournisseurs et autres créditeurs (Valeurs en K€)

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 30/09/23 31/03/24
Fournisseurs 9 083 8 662
Dettes sur acquisitions d'actifs
Dettes sociales 3 889 3 510
Dettes fiscales 2 586 2 207
Dividendes à payer
Autres dettes 4 704 5 806
Total dettes fournisseurs et autres créditeurs 20 262 20 185

Note 2.13 : Autres passifs courants (Valeurs en K€)

Autres passifs courants 30/09/23 31/03/24
Produits constatés d'avance 2 548 1 809
Total autres passifs courants 2 548 1 809

Note 2.14 : Informations sectorielles

ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF au 31 mars 2024 par secteur d'activité (Valeurs en K€)

Total
ELEMENTS D'ACTIF Production Services au
31/03/24
Actifs non courants
Goodwill 13 181 1 530 14 711
Immobilisations incorporelles 60 145 205
Immobilisations corporelles 7 406 8 167 15 573
Autres actifs financiers 130 485 615
Impôts différés 360 328 688
Autres actifs non courants 1 1
Actifs courants
Stocks et en-cours 10 589 269 10 858
Clients et autres débiteurs 16 092 1 480 17 572
Créances d'impôt et autres actifs courants 996 220 1 216
Total
ELEMENTS DE PASSIF Production Services au
31/03/24
Passifs non courants
Passifs financiers non courants 1 587 7 633 9 220
Engagements envers le personnel 730 682 1 412
Autres provisions 611 70 681
Impôts différés 6 935 941
Autres passifs non courants
Passifs courants
Passifs financiers courants 1 499 3 142 4 641
Provisions (part à moins d'un an)
Fournisseurs et autres créditeurs 16 297 3 888 20 185
Dettes d'impôt 80 51 131
Autres passifs courants 1 166 642 1 808

Investissements du 01/10/23 au 31/03/24 par secteur d'activité (Valeurs en K€)

Type d'investissement Production Services Total
Immobilisations incorporelles
Fonds commercial
Concessions, brevets 5 5
Autres immobilisations incorporelles 33 33
Immobilisations incorporelles en cours 12 12
Avances et acomptes
Sous-Total 5 45 50
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions 98 98
Matériel et outillage 426 426
Autres immobilisations corporelles 370 73 443
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Sous-Total 796 171 967
Total 801 216 1 017

Dotations nettes aux amortissements par secteur d'activité (Valeurs en K€)

Dotations nettes Production Services Total
Immobilisations incorporelles (11) (64) (75)
Immobilisations corporelles (1 049) (307) (1 356)
Total (1 060) (371) (1 431)

PARTIE 3 : NOTES ANNEXES AU COMPTE DE RESULTAT

Note 3.0 : Chiffre d'affaires

Méthode de reconnaissance du Chiffre d'affaires

La reconnaissance du chiffre d'affaires est effectuée :

  • soit à la livraison des produits (base Ex-Works départ usine ou entrepôt, ou DAP-DDP hors TVA au départ de l'Asie notamment), ce qui constitue la très grande majorité de nos affaires des secteurs (définis plus bas) Production ou Services ;
  • soit à l'avancement (*) pour les prestations de Services ou Production se déroulant sur un temps long et contractualisées comme telle, notamment pour un client spécifique du secteur Production en contrats à long terme pluriannuels.

(*)

-Les produits enregistrés sur ce type de contrats au 31 mars 2024 s'élèvent à 4 165k€.

-Les actifs sur contrats au 31/03/2024 comprennent 1 493 K€ d'avances, des créances à recevoir pour 1 646K€. 0 facture à établir.

-Les passifs sur contrats comprennent en charges constatées d'avance 248 K€, en produits constatés d'avance 487 K€. -Les en-cours de production restent minimes à 248 K€.

-Dans l'éventualité de pertes à terminaison, une provision est constituée. Au 31 mars 2024, une provision a été constatée pour 165 k€.

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs d'activités (Valeurs en K€)

Les principes de classement des différentes activités du Groupe par secteurs sont les suivants :

Le secteur Production qui regroupe les activités :

  • Carton,
  • Plastique,
  • Métal,
  • Bois et Agencement de mobilier commercial multi matériaux,
  • Mèchiers.

Le secteur Services qui regroupe les activités :

  • Création,
  • Installation,
  • Divers (s'il y a lieu).
Chiffre d'affaires par secteurs d'activité 31/03/23 31/03/24
Secteur Production 39 919 37 969
Secteur Services 5 315 5 794
TOTAL 45 234 43 763

Répartition du Chiffre d'affaires par secteurs géographiques (Valeurs en K€)

Chiffre d'affaires par secteurs géographiques 31/03/23 31/03/24
France 26 215 25 702
Europe (hors France) 987 1 364
Reste du monde 18 032 16 697
TOTAL 45 234 43 763

Note 3.1 : Résultats par secteurs d'activité

Résultat Opérationnel (Valeurs en K€)

Résultats Opérationnels 31/03/23 31/03/24
Secteur Production (251) (1 926)
Secteur Services 1 084 1 382
TOTAL 833 (544)

Résultat Nets (Valeurs en K€)

Résultats Nets 31/03/23 31/03/24
Secteur Production (362) (2 212)
Secteur Services 663 1 535
TOTAL 301 (677)

Note 3.2 : Charges de personnel (Valeurs en K€)

Charges de personnel 31/03/23 31/03/24
Salaires (10 829) (11 006)
Charges sociales (3 083) (3 211)
Frais d'intérim (1 527) (1 365)
Participation
Dotations nettes engagements de retraite (73) (80)
TOTAL (1) (15 512) (15 662)

Note 3.3 : Dotations aux amortissements et provisions (Valeurs en K€)

Dotations aux amortissements 31/03/23 31/03/24
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (64) (75)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (1) (1 449) (1 356)
Dotations aux amortissements des immobilisations (1 513) (1 431)

(1) dont IFRS16 483K€ au 31 mars 2024

Dotations nettes aux provisions 31/03/23 31/03/24
Dotations aux provisions pour risques et charges salariaux (85) (20)
Dotations aux provisions pour autres litiges (311) (135)
Dotations pour dépréciations des actifs circulants (68) (32)
Dotations aux provisions (464) (187)
Reprises / utilisations sur provisions pour risques et charges salariaux 256
Reprises / utilisations sur provisions pour autres litiges 164 28
Reprises / utilisations sur dépréciations des actifs circulants 54 66
Reprises / utilisations sur provisions 474 94
Dotations nettes aux provisions 10 (93)

Note 3.4 : Autres produits et charges d'exploitation (Valeurs en K€)

Autres produits et charges d'exploitation 31/03/23 31/03/24
Autres charges d'exploitation (230) (39)
Autres produits d'exploitation 30 36
Total autres produits et charges d'exploitation (200) (3)

Note 3.5 : Autres produits et charges opérationnels (Valeurs en K€)

Autres produits et charges opérationnels 31/03/23 31/03/24
Dotations nettes aux provisions pour charges non récurrentes
Charges non récurrentes
Produits non récurrents
Crédit d'impôt sur exercices antérieurs
Total autres produits et charges opérationnels

Note 3.6 : Coût de l'endettement financier net

La gestion de trésorerie est centralisée par la holding MEDIA 6 SA. Chaque filiale dispose d'un compte courant rémunéré en fonction du taux du marché sur lequel MEDIA 6 SA place ses excédents et approvisionne ses insuffisances (sauf pour les emprunts antérieurement conclus par les entreprises nouvellement rachetées). Seul l'excédent global de trésorerie (ou l'insuffisance globale) est placé ou emprunté par la holding sur le marché.

Note 3.7 : Impôt sur les bénéfices (Valeurs en K€)

Impôt sur les bénéfices 31/03/23 31/03/24
Impôt sur les résultats (258) (100)
Impôts différés (46) 223
Total impôt sur les bénéfices (304) 123

L'impôt sur les résultats des sociétés françaises a été comptabilisé au 31/03/2024 au taux de 25% majoré de la contribution sociale sur une partie de l'impôt société, soit un taux effectif global de 26.50%.

L'impôt sur les résultats des sociétés étrangères a été comptabilisé au 31/03/2024 au taux en vigueur dans chacun des pays concernés.

Les impôts différés en consolidation résultent des retraitements et éliminations pratiqués, et des différences temporelles apparaissant entre les bases comptables et les bases fiscales. Ils sont évalués en utilisant les règles fiscales adoptées ou quasi-adoptées à la clôture du semestre.

Les impôts différés actifs s'élèvent à 688 K€ et les impôts différés passifs à 941 K€ ; la variation de l'impôt différé comptabilisée au compte de résultat semestriel se traduit par un produit de 222 K€. L'activation des impôts différés actifs a été effectuée en tenant compte des perspectives de résultats des deux prochains exercices. Il est par ailleurs précisé que les déficits ne sont pas activés sur les filiales étrangères.

30/09/23 Variations
Impôts différés actifs (en K€) par réserves par résultat reclassement 31/03/24
Différences temporelles (social vs fiscal) 249 36 91 376
Elimination résultats internes
Amortissements dérogatoires (65) 9 (64) (120)
Activation de reports déficitaires 43 (20) 23
Rééval. constructions (immeubles placement)
Fonds de commerce 42 42
Autres 4 4
Indemnités de fin de carrière 82 (17) 4 69
IFRIC 21 20 20
Ecart de conversion 296 (22) 274
Total impôts différés actifs 651 (22) 28 31 688
Variations
Impôts différés passifs (en K€) 30/09/23 par réserves par résultat reclassement 31/03/24
Différences temporelles (social vs fiscal) (91) 91
Indemnités de fin de carrière (4) 4
Amortissements dérogatoires 91 (3) (64) 24
Rééval. constructions (immob. corporelles) 996 (17) 979
Crédit bail (56) 2 (54)
IFRIC 21 1 (15) (14)
Dépréciation des actions propres 163 (163)
Autres 4 2 6
Total impôts différés passifs 1 104 (194) 31 941

Analyse et variation du taux de l'impôt sur les sociétés (Valeurs en K€)

Taux de l'impôt sur les sociétés 31/03/23 31/03/24
Résultat net consolidé 301 (677)
Impôt sur les bénéfices 304 (123)
Résultat net consolidé avant impôt 605 (800)
Impôts sur les sociétés théorique 160 (212)
Taux d'imposition de droit commun 26,50% 26,50%
Différences permanentes 15 (14)
Déficits reportables non activés (302) (24)
Bénéfices non taxés car imputés sur déficits antérieurs non activés 463
Ecarts de taux d'imposition (32) 127
Impôt sur les sociétés comptabilisé 304 (123)
Taux effectif d'imposition 50,25% 15,38%

Note 3.8 : Résultat par action retraité des actions auto-détenues (Valeurs en €)

Le résultat par action est calculé par rapport au résultat part du Groupe.

Résultat par action 31/03/23 31/03/24
Résultat net consolidé (part du Groupe, en K€) 301 (677)
Nombre moyen d'actions, hors autodétention 2 623 213 2 373 777
Résultat net par action de base 0.11 (0.29)
Equivalents actions sur options de souscription
Nombre moyen d'actions après effet des conversions potentielles, hors autodétention
2 623 213 2 373 777
Résultat net par action dilué 0.11 (0.29)

au 31/03/2024 : 2 631 250 actions au total dont 257 473 auto-détenues.

Note 3.9 : Effectifs

Au 31/03/2024 le Groupe MEDIA 6 emploie 537 personnes dont :

  • Cadres 29%
  • Ouvriers / Employés 71%

Les principes de classement des différentes activités du Groupe sont décrits en note 3.0.

Secteurs d'activités 31/03/23 31/03/24
Secteur Production 494 479
Secteur Services 56 58
Total Effectifs 550 537

Il est rappelé que la répartition des effectifs par secteurs d'activités présentée ci-dessus, traduit une situation ponctuelle arrêtée au 31/03/2024. La variation d'activité depuis 1 an a corrélativement entraîné, spécialement en ce qui concerne le secteur production, un ajustement des effectifs. Le nombre de salariés n'a donc pas nécessairement été toujours le même au cours de la période écoulée.

PARTIE 4 : FAITS MARQUANTS, EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE et PERSPECTIVES

Les faits marquants sont listés dans le rapport de gestion publié de façon indissociable avec ces comptes semestriels.

Le Conseil d'Administration a pris acte de la fin du mandat du Directeur Général Délégué, Monsieur Frédéric Lorfanfant, par notification le 18/06/2024 avec effet au 30/06/2024. Le Président Directeur Général effectue toute diligence pour assurer la continuité des activités et être en mesure de communiquer à nouveau rapidement sur une nomination. Il n'existe pas d'autres événements postérieurs à la clôture significatifs.

Pour le second semestre comprenant la saison haute, le carnet de commandes intègre des affaires qui mobilisent en moyenne davantage de besoin en fonds de roulement.

Ce carnet n'indique pas aujourd'hui d'amélioration de la tendance pour le chiffre d'affaires au second semestre par rapport au premier semestre, la base de comparaison restant élevée car la saison haute en fin d'exercice précédent bénéficiait d'un rattrapage des clients post Covid important. Ainsi, le résultat net devrait rester très modeste sur l'exercice.

Le groupe MEDIA 6 reste fort d'une structure bilantielle solide et est prêt à renouer avec une activité plus soutenue.

PARTIE 5 : ENGAGEMENTS HORS BILAN

Cautions accordées par MEDIA 6 SA

En novembre 2018, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC France en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire K34 lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 178 450 €.

En mai 2019, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (K34 avenant lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 418 230 €.

En mai 2019, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC France en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire K34 avenant lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 28 400 €.

En septembre 2020, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (L34 lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 4 079 831.42 €.

En septembre 2020, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC France en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire L34 lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 203 991.57 €.

En septembre 2020, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (L34 lot 27).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 593 505.86 €.

En septembre 2020, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC France en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire L34 lot 27).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 29 675.29 €.

En septembre 2021, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (W34 lot 14).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 3 896 867 €.

En septembre 2021, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire W34 lot 14).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 194 844 €.

En septembre 2021, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (W34 lot 21).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 2 182 835 €.

En septembre 2021, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire W34 lot 21).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 109 142 €.

En septembre 2021, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (V34 lot 14).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 2 693 000 €.

En septembre 2021, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire V34 lot 14).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 134 650 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (M34 lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 4 145 752.83 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire M34 lot 16).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 207 288 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (M34 lot 27).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 667 625.86 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire M34 lot 27).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 33 382 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (M34 lot 30).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 871 606.26 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire M34 lot 30).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 43 581 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (A35 lot 4).

Cette caution s'élève 31/03/2024 à la somme maximum de 3 246 000 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire A35 lot 4).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 324 600 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (A35 lot 10).

Cette caution s'élève 31/03/2024 à la somme maximum de 4 651 021.62 €.

En mai 2022, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire A35 lot 10).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 465 104 €.

En mars 2024, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (X34 lot 14).

Cette caution s'élève 31/03/2024 à la somme maximum de 4 434 688 €.

En mars 2024, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire X34 lot 14).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 443 470 €.

En novembre 2023, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en cas de défaillance de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles relatives à une commande concernant une prestation dans le domaine de l'agencement de locaux publics dans le cadre de la construction d'un navire (X34 lot 21).

Cette caution s'élève 31/03/2024 à la somme maximum de 2 063 260 €.

En novembre 2023, la société MEDIA 6 SA s'est portée caution solidaire en faveur de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND en garantie de garanties bancaires irrévocables de bonne exécution délivrée par HSBC Continental Europe en faveur de cette société, titulaire de commandes de prestations dans le domaine de l'agencement de locaux publics (navire X34 lot 21).

Cette caution s'élève au 31/03/2024 à la somme maximum de 206 328 €.

Risque de liquidité - Clauses dites de défaut au sein des contrats d'emprunts

Il n'y a pas d'évolution par rapport à la situation au 30 septembre 2023 des clauses de défaut et des conditions de leur application.

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Société Media 6 Période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société MEDIA 6, relatifs à la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1 Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2 Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Neuilly-sur-Seine et Villeurbanne, le 28 juin 2024

Les Commissaires aux Comptes

Grant Thornton Membre français de Grant Thornton International Borel & Associés Villeurbanne

Olivier Bochet Associé

Mickaël Vierray Associé

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