TL Engineering Co., Ltd.

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 티엘엔지니어링 정 정 신 고 (보고)



2023년 10월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년10월12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	보호예수 설정	증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제1항에 따른 코넥스 시장 상장기업 특례	사모(1년간보호예수)
20.기타 투자판단에 참고할 사항	보호예수 설정	-	4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 10 월 12 일

회 사 명 :	주식회사 티엘엔지니어링
대 표 이 사 :	서 충 옥
본 점 소 재 지 :	경기도 광명시 원광명로 37번길 32
	(전 화) 02-2135-1668
	(홈페이지)http://tleng.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)김인호
	(전 화)02-2135-1913

유상증자 결정

64,000-5001,241,51548,485--160,000,000---제3자배정증자


1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---


정관의 근거
주식의 내용
기타

2,500-2,316-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가7.96증권 의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제11조(신주인수권)2023년 11월 02일2023년 01월 01일-2023년 11월 21일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 10월 12일--불참아니오사모(1년간보호예수)아니오--미해당


6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)상기 신주의 발행가액 산정은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제 5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2023년 10월 12일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(2,316원)로 하였으며 할증율(7.96%)을 적용하여 2,500원으로 산정하였습니다. 또한, 원단위 미만은 절상하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 10월 04일1333,0552023년 10월 05일4111,019,3302023년 10월 06일7201,596,7951,1442,649,1802,3167.962,500

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

2) 신주의 청약에 관한 사항

- 신주의 청약일 : 2023년 10월 12일

- 청약 취급처 :(주)티엘엔지니어링

- 신주의 주금 납입일 : 2023년 11월 2일

- 신주의 배당기산일 : 2023년 1월 1일

- 신주의 상장예정일 : 2023년 11월 21일

- 주금 납입은행 : 기업은행 광명테크노 지점

3)기타사항 - 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경할 수 있다.- 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다. 4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주 주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 자금조달의 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내에서 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주 를 발행하는 경우

6. 회사의 목적사업 수행에 필요한 자금조달을 위하여 벤처투자조합?창업투자 회사 등 벤처캐피탈과 엔젤투자가에게 신주를 발행하는 경우

7. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에 총 발행주식의 30% 까지 배정하는 경우

8. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외합작 또는 제휴법인에게 신주 를 발행하는 경우

9. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

10. 회사가 주권을 신규상장하거나 협회등록 제3시장에 등록하기 위하여 신주 를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

11. 회사의 자금조달 또는 경영상 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 안정 적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

12. 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까 지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

운영자금 등 회사 경영상 목적 달성을 위한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

신진실

특수관계인투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

6,000

김동원

특수관계인투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

6,000

이문상

특수관계인투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

4,000

김인호

특수관계인투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

4,000

황영노

임원(비등기)투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

2,000

박덕수

임원(비등기)투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

2,000

신명은

특수관계인투자자의 납입능력, 시가등을 고려하여 이사회에서 결정 -

8,000

이창수

해당없음