HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Oct 19, 2023

증권발행실적보고서 2.8 에이치디현대일렉트릭(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 19일
회 사 명 :	에이치디현대일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :	조 석
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
	(전 화) 02-746-7859
	(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌
	(전 화) 02-746-7859

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 28,000,000,000 총 발행금액 :

10-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채18,000,000,0002025년 10월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

10-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002026년 10월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 10-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 19일2023년 10월 19일2023년 10월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권900,0009,000,000,00050.00-대신증권900,0009,000,000,00050.00-1,800,00018,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권900,00050.00--------대신증권900,00050.00--------기관투자자--51,800,00018,000,000,000100.0051,800,00018,000,000,000100.001,800,00051,800,00018,000,000,00051,800,00018,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

10-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 19일2023년 10월 19일2023년 10월 19일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권250,0002,500,000,00025.00-대신증권250,0002,500,000,00025.00-키움증권500,0005,000,000,00050.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권250,00025.00--------대신증권250,00025.00--------키움증권500,00050.00--------기관투자자--31,000,00010,000,000,000100.0031,000,00010,000,000,000100.001,000,00031,000,00010,000,000,00031,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 19일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 06일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 10월 13일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2023년 10월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대일렉트릭㈜ → 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 10-1(단위 : 원) 회차 :18,000,000,00018,000,000,000-18,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---18,000,000,000--18,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

10-2(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---10,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행금액 280억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 백만원)

구분	금융기관	차입일	만기일	금리	차입금액
은행 차입	하나은행	2023.01.20	2024.01.20	6.47%	20,000
은행 차입	중국은행	2023.01.20	2024.01.20	6.25%	15,000
합계					35,000

주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.