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Share Issue/Capital Change • Oct 20, 2023

증권발행실적보고서 2.8 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 20일
회 사 명 :	한국지역난방공사
대 표 이 사 :	정 용 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현
	(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

60-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 10월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

60-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 10월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 60-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 20일2023년 10월 20일2023년 10월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,00020.00-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-SK증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-메리츠증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00DB금융투자(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00흥국증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00SK증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00메리츠증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

60-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 20일2023년 10월 20일2023년 10월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-하나증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-메리츠증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-케이프투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)2,000,00040.0022,000,00020,000,000,00040.0022,000,00020,000,000,00040.00하나증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00메리츠증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.00케이프투자증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 19일 상장신청, 2023년 10월 20일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 메리츠증권(주) - 서울특별시 국제금융로 10 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 60-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

60-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채의 발행총액 1,000억원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 채무상환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원,%)

프로젝트	종목	발행일자	권면(전자등록) 총액	기 투입대상 프로젝트	상환예정 금액	발행방법	이자율	만기일
열수송관 공사	제48회	2021-10-20	1,000억원	중앙지사	104억원	공모	1.740%	2023-10-20
세종지사	96억원
기타지사	800억원
합계(채무상환)	1,000억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금 및 채무상환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.