LS ELECTRIC CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2023

증권발행실적보고서 2.8 LS ELECTRIC 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 24일
회 사 명 :	엘에스일렉트릭 주식회사
대 표 이 사 :	구자균, 구동휘, 김동현
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
	(전 화) 02-1544-2080
	(홈페이지) http://www.ls-electric.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이상범
	(전 화) 02-2034-4184

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

186-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002025년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

186-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 10월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 186-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 24일2023년 10월 24일2023년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,000,00010,000,000,00012.50-미래에셋증권3,500,00035,000,000,00043.75-이베스트투자증권500,0005,000,000,0006.25-키움증권500,0005,000,000,0006.25-신한투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-한화투자증권500,0005,000,000,0006.25-8,000,00080,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,000,00012.50--------미래에셋증권3,500,00043.75--------이베스트투자증권500,0006.25--------키움증권500,0006.25--------신한투자증권2,000,00025.00--------한화투자증권500,0006.25--------기관투자자--78,000,00080,000,000,00010078,000,00080,000,000,0001008,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

186-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 24일2023년 10월 24일2023년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.57-한국투자증권2,500,00025,000,000,00035.71-이베스트투자증권700,0007,000,000,00010.00-키움증권600,0006,000,000,0008.57-신한투자증권600,0006,000,000,0008.57-한화투자증권600,0006,000,000,0008.57-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00028.57--------한국투자증권2,500,00035.71--------이베스트투자증권700,00010.00--------키움증권600,0008.57--------신한투자증권600,0008.57--------한화투자증권600,0008.57--------기관투자자--47,000,00070,000,000,00010047,000,00070,000,000,0001007,000,00047,000,00070,000,000,00047,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 24일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 186-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

186-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00060,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제186-1회 및 제186-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원 중 채무상환자금 600억원 및 운영자금 900억원으로 사용될 예정이고, 채무상환 및 운영자금을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목	전자등록총액	채무상환 예정금액	발행일	만기일	이자율
제 180-2회 무보증사채	600	600	2018.10.24	2023.10.24	2.613%

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위 : 원)

거래처명	합계 금액
주식회사 성신산전	9,345,369,811
(주)위너스해운항공	7,601,421,223
한솔테크닉스㈜	6,358,045,185
주식회사 포스코모빌리티솔루션 포항2공장	5,646,147,753
산전정밀(주)	5,388,653,197
선그로우파워코리아 유한회사	5,349,558,677
(주)삼동	4,335,139,533
가온전선(주)	3,880,180,599
서정산업(주)	3,238,545,529
엘에스전선 (주)	3,219,137,223
한국컴퓨터(주)천안	3,027,444,516
주식회사 디에이치아이에스	2,969,097,186
혜인전기(주)	2,811,639,316
디에스이디아이 주식회사	2,797,589,940
(주)대홍전기	2,611,950,833
정인전력 주식회사	2,512,290,000
(주)태인	2,383,981,404
(주)엘파워텍	2,335,905,000
(주)파워맥스	2,250,106,276
도창인산업(주)	1,980,064,555
주식회사한길이에스티	1,979,890,205
KOC전기(주)	1,906,300,000
주식회사 형광	1,902,204,300
(주)조흥포장	1,824,136,883
대신정밀(주)	1,713,719,046
D&S산전주식회사	1,522,505,888
합계	90,891,024,078

주1) 운영자금을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.