HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2023

증권발행실적보고서 2.8 에이치디현대중공업(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 25일
회 사 명 :	에이치디현대중공업 주식회사
대 표 이 사 :	이 상 균
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000
	(전 화) 052-202-2114
	(홈페이지) http://hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 관 중
	(전 화) 052-203-4829

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 176,000,000,000 총 발행금액 :

7-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채73,000,000,0002025년 04월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

7-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채103,000,000,0002025년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 25일2023년 10월 25일2023년 10월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,800,00028,000,000,00038.4-신한투자증권(주)3,200,00032,000,000,00043.8-하나증권(주)1,300,00013,000,000,00017.8-7,300,00073,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,800,00038.4--------신한투자증권(주)3,200,00043.8--------하나증권(주)1,300,00017.8--------기관투자자--167,300,00073,000,000,000100167,300,00073,000,000,0001007,300,000167,300,00073,000,000,000167,300,00073,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

7-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 10월 25일2023년 10월 25일2023년 10월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,300,00033,000,000,00032.0-미래에셋증권(주)3,600,00036,000,000,00035.0-삼성증권(주)2,400,00024,000,000,00023.3-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0009.7-10,300,000103,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,300,00032.0--------미래에셋증권(주)3,600,00035.0--------삼성증권(주)2,400,00023.3--------하이투자증권(주)1,000,0009.7--------기관투자자--2010,300,000103,000,000,0001002010,300,000103,000,000,00010010,300,0002010,300,000103,000,000,0002010,300,000103,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 10월 19일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2023년 10월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 10월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 10월 25일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대중공업(주) → 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7-1(단위 : 원) 회차 :73,000,000,00073,000,000,000-73,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--73,000,000,000---73,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

7-2(단위 : 원) 회차 :103,000,000,000103,000,000,000-103,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--103,000,000,000---103,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금 1,760억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적	내용	사용예정시기	예상 소요금액	비고
운영자금	선박건조 제비용 (LPG운반선2척 건조PJT)	2024년	약 2,000억원	-
합 계			약 2,000억원	-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.