SAWNICS INC.

Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 쏘닉스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 31일
회 사 명 :	주식회사 쏘닉스
대 표 이 사 :	양 형 국
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81
	(전 화) 031-686-8500
	(홈페이지) https://www.sawnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 박 용 우
	(전 화) 031-686-8500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 108,000주로 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
KB증권(주)	108,000주	7,500원	810,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 26일2023년 10월 27일2023년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)3,600,00027,000,000,000100.0-3,600,00027,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합100,0002.81100,000 750,000,0000.01100,000750,000,0002.8기관투자자2,600,00072.21,7082,600,000 19,500,000,0000.71,7082,600,00019,500,000,00072.2일반투자자900,00025.0170,809696,547,750 2,612,054,062,50099.2170,809900,0006,750,000,00025.0기타----------3,600,000172,518699,247,750 2,632,304,062,500172,5183,600,000 27,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 450,00050.0일괄청약방식450,00050.0900,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황												총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	최총총 배정수량(G=E+F)
균등방식						비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	최종 균등배정수량(E)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)	최종 비례배정수량(F)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	111,607	1,116,070	111,607	2	69,297	1	292,511	292,511	-	-	-	-	-	-	292,511	26.21	292,511
20	8,835	176,700	8,835	2	5,455	1	23,125	23,125	-	-	-	-	-	-	23,125	13.09	23,125
30	2,801	84,030	2,801	2	1,767	1	7,369	7,369	-	-	-	-	-	-	7,369	8.77	7,369
40	1,789	71,560	1,789	2	1,132	1	4,710	4,710	-	-	-	-	-	-	4,710	6.58	4,710
50	1,999	99,950	1,999	2	1,265	1	5,263	5,263	-	-	-	-	-	-	5,263	5.27	5,263
60	622	37,320	622	2	380	1	1,624	1,624	-	-	-	-	-	-	1,624	4.35	1,624
70	282	19,740	282	2	192	1	756	756	-	-	-	-	-	-	756	3.83	756
80	693	55,440	693	2	456	1	1,842	1,842	-	-	-	-	-	-	1,842	3.32	1,842
90	191	17,190	191	2	135	1	517	517	-	-	-	-	-	-	517	3.01	517
100	2,803	280,300	2,803	2	1,750	1	7,356	7,356	-	-	-	-	-	-	7,356	2.62	7,356
150	1,333	199,950	1,333	2	847	1	3,513	3,513	-	-	-	-	-	-	3,513	1.76	3,513
200	873	174,600	873	2	579	1	2,325	2,325	-	-	-	-	-	-	2,325	1.33	2,325
250	700	175,000	700	2	464	1	1,864	1,864	-	-	-	-	-	-	1,864	1.07	1,864
300	498	149,400	498	2	321	1	1,317	1,317	-	-	-	-	-	-	1,317	0.88	1,317
350	124	43,400	124	2	77	1	325	325	-	-	-	-	-	-	325	0.75	325
400	305	122,000	305	2	193	1	803	803	-	-	-	-	-	-	803	0.66	803
450	86	38,700	86	2	55	1	227	227	-	-	-	-	-	-	227	0.59	227
500	503	251,500	503	2	328	1	1,334	1,334	-	-	-	-	-	-	1,334	0.53	1,334
600	495	297,000	495	2	317	1	1,307	1,307	-	-	-	-	-	-	1,307	0.44	1,307
700	118	82,600	118	2	65	1	301	301	-	-	118	1	118	118	419	0.51	419
800	299	239,200	299	2	197	1	795	795	-	-	299	1	299	299	1,094	0.46	1,094
900	189	170,100	189	2	124	1	502	502	-	-	189	1	189	189	691	0.41	691
1,000	5,629	5,629,000	5,629	2	3,676	1	14,934	14,934	-	-	5629	1	5,629	5,629	20,563	0.37	20,563
1,500	1,089	1,633,500	1,089	2	731	1	2,909	2,909	-	-	1089	1	1,089	1,089	3,998	0.24	3,998
2,000	754	1,508,000	754	2	492	1	2,000	2,000	754	1	-	-	754	754	2,754	0.18	2,754
2,500	903	2,257,500	903	2	590	1	2,396	2,396	903	1	903	1	1,806	1,806	4,202	0.19	4,202
3,000	1,111	3,333,000	1,111	2	711	1	2,933	2,933	1111	1	1111	1	2,222	2,222	5,155	0.15	5,155
3,500	197	689,500	197	2	119	1	513	513	197	2	-	-	394	394	907	0.13	907
4,000	525	2,100,000	525	2	344	1	1,394	1,394	525	2	525	1	1,575	1,575	2,969	0.14	2,969
4,500	721	3,244,500	721	2	467	1	1,909	1,909	721	2	721	1	2,163	2,163	4,072	0.13	4,072
5,000	355	1,775,000	355	2	233	1	943	943	355	3	-	-	1,065	1,065	2,008	0.11	2,008
5,500	363	1,996,500	363	2	230	1	956	956	363	3	363	1	1,452	1,452	2,408	0.12	2,408
6,000	669	4,014,000	669	2	424	1	1,762	1,762	669	3	669	1	2,676	2,676	4,438	0.11	4,438
6,500	181	1,176,500	181	2	115	1	477	477	181	4	-	-	724	724	1,201	0.10	1,201
7,000	293	2,051,000	293	2	189	1	775	775	293	4	293	1	1,465	1,465	2,240	0.11	2,240
7,500	323	2,422,500	323	2	198	1	844	844	323	4	323	1	1,615	1,615	2,459	0.10	2,459
8,000	541	4,328,000	541	2	341	1	1,423	1,423	541	5	-	-	2,705	2,705	4,128	0.10	4,128
8,500	184	1,564,000	184	2	135	1	503	503	184	5	184	1	1,104	1,104	1,607	0.10	1,607
9,000	458	4,122,000	458	2	293	1	1,209	1,209	458	5	458	1	2,748	2,748	3,957	0.10	3,957
9,500	169	1,605,500	169	2	110	1	448	448	169	6	-	-	1,014	1,014	1,462	0.09	1,462
10,000	646	6,460,000	646	2	439	1	1,731	1,731	646	6	646	1	4,522	4,522	6,253	0.10	6,253
11,000	485	5,335,000	485	2	317	1	1,287	1,287	485	7	-	-	3,395	3,395	4,682	0.09	4,682
12,000	748	8,976,000	748	2	455	1	1,951	1,951	748	7	748	1	5,984	5,984	7,935	0.09	7,935
13,000	518	6,734,000	518	2	327	1	1,363	1,363	518	8	275	1	4,419	4,419	5,782	0.09	5,782
14,000	447	6,258,000	447	2	290	1	1,184	1,184	447	9	-	-	4,023	4,023	5,207	0.08	5,207
15,000	393	5,895,000	393	2	263	1	1,049	1,049	393	9	393	1	3,930	3,930	4,979	0.08	4,979
16,000	625	10,000,000	625	2	431	1	1,681	1,681	625	10	-	-	6,250	6,250	7,931	0.08	7,931
17,000	329	5,593,000	329	2	221	1	879	879	329	10	329	1	3,619	3,619	4,498	0.08	4,498
18,000	363	6,534,000	363	2	263	1	989	989	363	11	363	1	4,356	4,356	5,345	0.08	5,345
19,000	212	4,028,000	212	2	151	1	575	575	212	12	-	-	2,544	2,544	3,119	0.08	3,119
20,000	522	10,440,000	522	2	348	1	1,392	1,392	522	12	522	1	6,786	6,786	8,178	0.08	8,178
21,000	218	4,578,000	218	2	149	1	585	585	218	13	218	1	3,052	3,052	3,637	0.08	3,637
22,000	218	4,796,000	218	2	151	1	587	587	218	14	-	-	3,052	3,052	3,639	0.08	3,639
23,000	233	5,359,000	233	2	153	1	619	619	233	14	233	1	3,495	3,495	4,114	0.08	4,114
24,000	247	5,928,000	247	2	169	1	663	663	247	15	247	1	3,952	3,952	4,615	0.08	4,615
25,000	240	6,000,000	240	2	160	1	640	640	240	16	-	-	3,840	3,840	4,480	0.07	4,480
26,000	423	10,998,000	423	2	304	1	1,150	1,150	423	16	423	1	7,191	7,191	8,341	0.08	8,341
27,000	240	6,480,000	240	2	160	1	640	640	240	17	240	1	4,320	4,320	4,960	0.08	4,960
28,000	290	8,120,000	290	2	201	1	781	781	290	18	-	-	5,220	5,220	6,001	0.07	6,001
29,000	285	8,265,000	285	2	206	1	776	776	285	18	285	1	5,415	5,415	6,191	0.07	6,191
30,000	5,613	168,390,000	5,613	2	4,175	1	15,401	15,401	5613	19	-	-	106,647	106,647	122,048	0.07	122,048
31,000	111	3,441,000	111	2	84	1	306	306	111	20	-	-	2,220	2,220	2,526	0.07	2,526
32,000	95	3,040,000	95	2	66	1	256	256	95	20	95	1	1,995	1,995	2,251	0.07	2,251
33,000	63	2,079,000	63	2	46	1	172	172	63	21	-	-	1,323	1,323	1,495	0.07	1,495
34,000	81	2,754,000	81	2	57	1	219	219	81	21	81	1	1,782	1,782	2,001	0.07	2,001
35,000	96	3,360,000	96	2	59	1	251	251	96	22	96	1	2,208	2,208	2,459	0.07	2,459
36,000	1,133	40,788,000	1,133	2	734	1	3,000	3,000	1133	23	-	-	26,059	26,059	29,059	0.07	29,059
37,000	45	1,665,000	45	2	30	1	120	120	45	23	45	1	1,080	1,080	1,200	0.07	1,200
38,000	62	2,356,000	62	2	48	1	172	172	62	24	62	1	1,550	1,550	1,722	0.07	1,722
39,000	37	1,443,000	37	2	21	1	95	95	37	25	-	-	925	925	1,020	0.07	1,020
40,000	93	3,720,000	93	2	63	1	249	249	93	25	93	1	2,418	2,418	2,667	0.07	2,667
41,000	36	1,476,000	36	2	27	1	99	99	36	26	36	1	972	972	1,071	0.07	1,071
42,000	48	2,016,000	48	2	41	1	137	137	48	27	-	-	1,296	1,296	1,433	0.07	1,433
43,000	41	1,763,000	41	2	33	1	115	115	41	27	41	1	1,148	1,148	1,263	0.07	1,263
44,000	33	1,452,000	33	2	27	1	93	93	33	28	33	1	957	957	1,050	0.07	1,050
45,000	378	17,010,000	378	2	298	1	1,054	1,054	378	29	-	-	10,962	10,962	12,016	0.07	12,016
46,000	33	1,518,000	33	2	21	1	87	87	33	29	33	1	990	990	1,077	0.07	1,077
47,000	25	1,175,000	25	2	16	1	66	66	25	30	-	-	750	750	816	0.07	816
48,000	51	2,448,000	51	2	34	1	136	136	51	31	-	-	1,581	1,581	1,717	0.07	1,717
49,000	13	637,000	13	2	7	1	33	33	13	31	13	1	416	416	449	0.07	449
50,000	108	5,400,000	108	2	71	1	287	287	108	32	-	-	3,456	3,456	3,743	0.07	3,743
52,000	127	6,604,000	127	2	83	1	337	337	127	33	127	1	4,318	4,318	4,655	0.07	4,655
54,000	62	3,348,000	62	2	44	1	168	168	62	34	62	1	2,170	2,170	2,338	0.07	2,338
56,000	82	4,592,000	82	2	59	1	223	223	82	36	-	-	2,952	2,952	3,175	0.07	3,175
58,000	47	2,726,000	47	2	32	1	126	126	47	37	47	1	1,786	1,786	1,912	0.07	1,912
60,000	231	13,860,000	231	2	177	1	639	639	231	38	231	1	9,009	9,009	9,648	0.07	9,648
62,000	38	2,356,000	38	2	24	1	100	100	38	40	-	-	1,520	1,520	1,620	0.07	1,620
64,000	58	3,712,000	58	2	42	1	158	158	58	41	-	-	2,378	2,378	2,536	0.07	2,536
66,000	49	3,234,000	49	2	33	1	131	131	49	42	49	1	2,107	2,107	2,238	0.07	2,238
68,000	43	2,924,000	43	2	31	1	117	117	43	43	43	1	1,892	1,892	2,009	0.07	2,009
70,000	77	5,390,000	77	2	58	1	212	212	77	45	-	-	3,465	3,465	3,677	0.07	3,677
72,000	44	3,168,000	44	2	30	1	118	118	44	46	44	1	2,068	2,068	2,186	0.07	2,186
74,000	1,919	142,006,000	1,919	2	1,455	1	5,293	5,293	1919	47	1919	1	92,112	92,112	97,405	0.07	97,405
76,000	8	608,000	8	2	7	1	23	23	8	49	-	-	392	392	415	0.07	415
80,000	22	1,760,000	22	2	15	1	59	59	22	51	22	1	1,144	1,144	1,203	0.07	1,203
82,000	5	410,000	5	2	3	1	13	13	5	53	-	-	265	265	278	0.07	278
84,000	9	756,000	9	2	8	1	26	26	9	54	-	-	486	486	512	0.07	512
86,000	11	946,000	11	2	9	1	31	31	11	55	11	1	616	616	647	0.07	647
88,000	6	528,000	6	2	4	1	16	16	6	56	6	1	342	342	358	0.07	358
90,000	484	43,560,000	484	2	358	1	1,326	1,326	484	58	-	-	28,072	28,072	29,398	0.07	29,398
합계	170,809	696,547,750	170,809	-	108,382	-	450,000	450,000	26,946	-	20,985	-	450,000	450,000	900,000	-	900,000

주1)	당사는 일반배정물량 900,000를 균등배정 450,000주(50.0%), 비례배정 450,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 2.63주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 2주씩 배분 후 잔여 108,382주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	경쟁률 1,546.88:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 49개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 50번째 청약단위(13,000주)의 경우 청약접수 518건 중 잔여 주식수인 275건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약7,0700.4----------7,0700.33개월 확약91,1855.4----2380.1----91,4233.51개월 확약21,4151.3--8,7394.61,5280.4--1017.831,7831.215일 확약6,4750.4--2,8741.54000.1----9,7490.41,553,38492.585,391100.0176,42793.8383,57599.4259,997100.01,20192.22,459,97594.61,679,529100.085,391100.0188,040100.0385,741100.0259,997100.01,302100.02,600,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의종류	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	Tai-SAW Technology Co., Ltd	보통주	3,204,890	23.57	3,204,890	18.52	최대주주
양형국	보통주	827,325	6.08	827,325	4.78	대표이사
박병훈	보통주	145	0.00	145	0.00	미등기임원
소계	-	4,032,360	29.65	4,032,360	23.30	-
5% 이상 소유주주	엘앤에스 글로벌 반도체성장 투자조합	보통주	1,407,770	10.35	1,407,770	8.13	-
케이티비엔(KTBN) 16호 벤처투자조합	보통주	1,210,810	8.90	1,210,810	7.00	-
케이비 성장지원 펀드	보통주	940,540	6.92	940,540	5.43	-
소계	-	3,559,120	26.17	3,559,120	20.57	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다 2. 증자 등기일2023년 11월 01일(수) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 11월 07일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 25일(수)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 10월 25일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 25일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜쏘닉스 홈페이지(https://www.sawnics.com)	2023년 10월 26일(목)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 10월 26일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)	2023년 10월 31일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 31일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 09월 21일 (증권신고서)- 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜쏘닉스 : 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 21일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 20일 (투자설명서)- 2023년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,000,000,0007,5003,600,00027,000,000,000주)27,000,000,0007,5003,600,00027,000,000,000------------27,000,000,0007,5003,600,00027,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 108,000주로 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 25,531,270,000----1,468,730,00027,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(810,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.