Share Issue/Capital Change • Nov 3, 2023
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증권발행실적보고서 2.8 주식회사 큐로셀 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 11월 03일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 큐로셀 |
| 대 표 이 사 : | 김건수 |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) |
| (전 화) 042-863-3698 | |
| (홈페이지) http://www.curocellbtx.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 박진경 |
| (전 화) 042-863-3698 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,000,000,000모집
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주) | 발행총액은 신주모집 1,600,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)는 제외한 금액입니다 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 31일2023년 11월 01일2023년 11월 03일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권㈜800,00016,000,000,00050.00공동대표주관회사삼성증권㈜800,00016,000,000,00050.00공동대표주관회사1,600,00032,000,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) | 상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다. |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합72,6154.54172,6151,452,300,0000.11172,6151,452,300,0004.54기관투자자1,127,38570.465351,127,38522,547,700,0001.635351,127,38522,547,700,00070.46일반투자자400,00025.00125,77067,941,2301,358,824,600,00098.26125,770400,0008,000,000,00025.001,600,000126,30667,941,2301,382,824,600,000126,3061,600,00032,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
| 주1) | 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 공동대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 4개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 기관투자자 배정 수량의 1%이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 1,200주(기관배정 물량의 0.11%), 삼성증권 관계인수인은 총 100주(기관배정 물량의 0.01%)를 배정하였습니다 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 200,00050.00일괄청약방식200,00050.00400,000100.00
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
[일반투자자 세부 배정현황][미래에셋증권]
| (단위: 주, %) |
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량 (D=B+C) | 배정비율(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 균등 배정수량(B) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 비례 배정수량(C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 50,058 | 500,580 | 50,058 | 1 | 20,776 | 1 | 70,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,834 | 14.2% |
| 20 | 5,245 | 104,900 | 5,245 | 1 | 2,101 | 1 | 7,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,346 | 7.0% |
| 30 | 2,002 | 60,060 | 2,002 | 1 | 833 | 1 | 2,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 | 4.7% |
| 40 | 771 | 30,840 | 771 | 1 | 325 | 1 | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096 | 3.6% |
| 50 | 1,398 | 69,900 | 1,398 | 1 | 555 | 1 | 1,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953 | 2.8% |
| 60 | 336 | 20,160 | 336 | 1 | 140 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 2.4% |
| 70 | 212 | 14,840 | 212 | 1 | 99 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2.1% |
| 80 | 194 | 15,520 | 194 | 1 | 71 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1.7% |
| 90 | 161 | 14,490 | 161 | 1 | 78 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1.6% |
| 100 | 2,185 | 218,500 | 2,185 | 1 | 925 | 1 | 3,110 | 0 | 0 | 1,894 | 0 | 0 | 3,401 | 1.6% |
| 0 | 0 | 291 | 1 | 291 | ||||||||||
| 200 | 920 | 184,000 | 920 | 1 | 378 | 1 | 1,298 | 0 | 0 | 920 | 1 | 920 | 2,218 | 1.2% |
| 300 | 1,132 | 339,600 | 1,132 | 1 | 473 | 1 | 1,605 | 0 | 0 | 1,132 | 1 | 1,132 | 2,737 | 0.8% |
| 400 | 315 | 126,000 | 315 | 1 | 124 | 1 | 439 | 315 | 1 | 0 | 0 | 315 | 754 | 0.6% |
| 500 | 452 | 226,000 | 452 | 1 | 193 | 1 | 645 | 452 | 1 | 452 | 1 | 904 | 1,549 | 0.7% |
| 600 | 226 | 135,600 | 226 | 1 | 87 | 1 | 313 | 226 | 1 | 226 | 1 | 452 | 765 | 0.6% |
| 700 | 229 | 160,300 | 229 | 1 | 104 | 1 | 333 | 229 | 1 | 229 | 1 | 458 | 791 | 0.5% |
| 800 | 111 | 88,800 | 111 | 1 | 47 | 1 | 158 | 111 | 2 | 0 | 0 | 222 | 380 | 0.4% |
| 900 | 146 | 131,400 | 146 | 1 | 65 | 1 | 211 | 146 | 2 | 146 | 1 | 438 | 649 | 0.5% |
| 1,000 | 576 | 576,000 | 576 | 1 | 239 | 1 | 815 | 576 | 2 | 576 | 1 | 1,728 | 2,543 | 0.4% |
| 1,200 | 171 | 205,200 | 171 | 1 | 69 | 1 | 240 | 171 | 3 | 171 | 1 | 684 | 924 | 0.5% |
| 1,400 | 126 | 176,400 | 126 | 1 | 52 | 1 | 178 | 126 | 3 | 126 | 1 | 504 | 682 | 0.4% |
| 1,600 | 176 | 281,600 | 176 | 1 | 67 | 1 | 243 | 176 | 4 | 176 | 1 | 880 | 1,123 | 0.4% |
| 1,800 | 95 | 171,000 | 95 | 1 | 38 | 1 | 133 | 95 | 5 | 0 | 0 | 475 | 608 | 0.4% |
| 2,000 | 334 | 668,000 | 334 | 1 | 143 | 1 | 477 | 334 | 5 | 334 | 1 | 2,004 | 2,481 | 0.4% |
| 2,200 | 71 | 156,200 | 71 | 1 | 33 | 1 | 104 | 71 | 6 | 0 | 0 | 426 | 530 | 0.3% |
| 2,400 | 86 | 206,400 | 86 | 1 | 34 | 1 | 120 | 86 | 6 | 86 | 1 | 602 | 722 | 0.3% |
| 2,600 | 59 | 153,400 | 59 | 1 | 22 | 1 | 81 | 59 | 7 | 59 | 1 | 472 | 553 | 0.4% |
| 2,800 | 55 | 154,000 | 55 | 1 | 26 | 1 | 81 | 55 | 7 | 55 | 1 | 440 | 521 | 0.3% |
| 3,000 | 223 | 669,000 | 223 | 1 | 92 | 1 | 315 | 223 | 8 | 223 | 1 | 2,007 | 2,322 | 0.3% |
| 3,200 | 61 | 195,200 | 61 | 1 | 27 | 1 | 88 | 61 | 9 | 0 | 0 | 549 | 637 | 0.3% |
| 3,400 | 54 | 183,600 | 54 | 1 | 20 | 1 | 74 | 54 | 9 | 54 | 1 | 540 | 614 | 0.3% |
| 3,600 | 36 | 129,600 | 36 | 1 | 10 | 1 | 46 | 36 | 10 | 0 | 1 | 360 | 406 | 0.3% |
| 3,800 | 47 | 178,600 | 47 | 1 | 22 | 1 | 69 | 47 | 10 | 47 | 1 | 517 | 586 | 0.3% |
| 4,000 | 114 | 456,000 | 114 | 1 | 48 | 1 | 162 | 114 | 11 | 0 | 0 | 1,254 | 1,416 | 0.3% |
| 4,200 | 22 | 92,400 | 22 | 1 | 8 | 1 | 30 | 22 | 11 | 22 | 1 | 264 | 294 | 0.3% |
| 4,400 | 37 | 162,800 | 37 | 1 | 16 | 1 | 53 | 37 | 12 | 37 | 1 | 481 | 534 | 0.3% |
| 4,600 | 26 | 119,600 | 26 | 1 | 14 | 1 | 40 | 26 | 12 | 26 | 1 | 338 | 378 | 0.3% |
| 4,800 | 42 | 201,600 | 42 | 1 | 18 | 1 | 60 | 42 | 13 | 42 | 1 | 588 | 648 | 0.3% |
| 5,000 | 291 | 1,455,000 | 291 | 1 | 114 | 1 | 405 | 291 | 14 | 0 | 0 | 4,074 | 4,479 | 0.3% |
| 5,500 | 52 | 286,000 | 52 | 1 | 21 | 1 | 73 | 52 | 15 | 52 | 1 | 832 | 905 | 0.3% |
| 6,000 | 81 | 486,000 | 81 | 1 | 31 | 1 | 112 | 81 | 16 | 81 | 1 | 1,377 | 1,489 | 0.3% |
| 6,500 | 63 | 409,500 | 63 | 1 | 26 | 1 | 89 | 63 | 18 | 63 | 1 | 1,197 | 1,286 | 0.3% |
| 7,000 | 65 | 455,000 | 65 | 1 | 25 | 1 | 90 | 65 | 19 | 65 | 1 | 1,300 | 1,390 | 0.3% |
| 7,500 | 39 | 292,500 | 39 | 1 | 12 | 1 | 51 | 39 | 21 | 0 | 0 | 819 | 870 | 0.3% |
| 8,000 | 70 | 560,000 | 70 | 1 | 35 | 1 | 105 | 70 | 22 | 70 | 1 | 1,610 | 1,715 | 0.3% |
| 8,500 | 31 | 263,500 | 31 | 1 | 11 | 1 | 42 | 31 | 23 | 31 | 1 | 744 | 786 | 0.3% |
| 9,000 | 43 | 387,000 | 43 | 1 | 20 | 1 | 63 | 43 | 25 | 43 | 1 | 1,118 | 1,181 | 0.3% |
| 9,500 | 41 | 389,500 | 41 | 1 | 17 | 1 | 58 | 41 | 26 | 41 | 1 | 1,107 | 1,165 | 0.3% |
| 10,000 | 371 | 3,710,000 | 371 | 1 | 157 | 1 | 528 | 371 | 28 | 0 | 0 | 10,388 | 10,916 | 0.3% |
| 11,000 | 36 | 396,000 | 36 | 1 | 10 | 1 | 46 | 36 | 30 | 36 | 1 | 1,116 | 1,162 | 0.3% |
| 12,000 | 57 | 684,000 | 57 | 1 | 18 | 1 | 75 | 57 | 33 | 57 | 1 | 1,938 | 2,013 | 0.3% |
| 13,000 | 40 | 520,000 | 40 | 1 | 22 | 1 | 62 | 40 | 36 | 40 | 1 | 1,480 | 1,542 | 0.3% |
| 14,000 | 30 | 420,000 | 30 | 1 | 15 | 1 | 45 | 30 | 39 | 30 | 1 | 1,200 | 1,245 | 0.3% |
| 15,000 | 75 | 1,125,000 | 75 | 1 | 28 | 1 | 103 | 75 | 42 | 0 | 0 | 3,150 | 3,253 | 0.3% |
| 16,000 | 38 | 608,000 | 38 | 1 | 14 | 1 | 52 | 38 | 45 | 0 | 0 | 1,710 | 1,762 | 0.3% |
| 17,000 | 17 | 289,000 | 17 | 1 | 6 | 1 | 23 | 17 | 47 | 17 | 1 | 816 | 839 | 0.3% |
| 18,000 | 18 | 324,000 | 18 | 1 | 7 | 1 | 25 | 18 | 50 | 18 | 1 | 918 | 943 | 0.3% |
| 19,000 | 20 | 380,000 | 20 | 1 | 13 | 1 | 33 | 20 | 53 | 20 | 1 | 1,080 | 1,113 | 0.3% |
| 20,000 | 733 | 14,660,000 | 733 | 1 | 311 | 1 | 1,044 | 733 | 56 | 733 | 1 | 41,781 | 42,825 | 0.3% |
| 합계 | 70,715 | 35,678,090 | 70,715 | - | 29,285 | - | 100,000 | 6,101 | - | 8,721 | - | 100,000 | 200,000 | 0.6% |
| 주1) | 당사는 일반배정물량 200,000주를 균등배정 100,000주(50.0%), 비례배정 100,000주(50.0%)으로 배정하였습니다 |
| 주2) | 균등배정에서는 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 29,285주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다. |
| 주3) | 비례배정 경쟁률 356.98 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 39개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 청약단위(100주)의 경우 청약접수 2,185건 중 잔여 주식수인 291건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.) |
[삼성증권]
| (단위: 주, %) |
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정 수량 (D=B+C) | 배정비율 (D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량 (A) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 균등배정수량 (B) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 비례배정수량 (C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 41,119 | 411,190 | 41,119 | 1 | 33,630 | 1 | 74,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,749 | 149,498 | 36.36% |
| 20 | 2,257 | 45,140 | 2,257 | 1 | 1,854 | 1 | 4,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,111 | 8,222 | 18.21% |
| 30 | 634 | 19,020 | 634 | 1 | 515 | 1 | 1,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 2,298 | 12.08% |
| 40 | 284 | 11,360 | 284 | 1 | 236 | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1,040 | 9.15% |
| 50 | 635 | 31,750 | 635 | 1 | 520 | 1 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 | 2,310 | 7.28% |
| 60 | 113 | 6,780 | 113 | 1 | 90 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 406 | 5.99% |
| 70 | 82 | 5,740 | 82 | 1 | 69 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 302 | 5.26% |
| 80 | 59 | 4,720 | 59 | 1 | 52 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 222 | 4.70% |
| 90 | 46 | 4,140 | 46 | 1 | 36 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 164 | 3.96% |
| 100 | 950 | 95,000 | 950 | 1 | 753 | 1 | 1,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703 | 3,406 | 3.59% |
| 200 | 924 | 184,800 | 924 | 1 | 749 | 1 | 1,673 | 924 | 1 | 0 | 0 | 1,673 | 3,346 | 1.81% |
| 300 | 927 | 278,100 | 927 | 1 | 745 | 1 | 1,672 | 927 | 1 | 0 | 0 | 1,672 | 3,344 | 1.20% |
| 400 | 208 | 83,200 | 208 | 1 | 174 | 1 | 382 | 208 | 1 | 0 | 0 | 382 | 764 | 0.92% |
| 500 | 297 | 148,500 | 297 | 1 | 231 | 1 | 528 | 297 | 2 | 297 | 1 | 528 | 1,056 | 0.71% |
| 600 | 446 | 267,600 | 446 | 1 | 362 | 1 | 808 | 892 | 2 | 0 | 0 | 808 | 1,616 | 0.60% |
| 700 | 108 | 75,600 | 108 | 1 | 86 | 1 | 194 | 216 | 2 | 0 | 0 | 194 | 388 | 0.51% |
| 800 | 73 | 58,400 | 73 | 1 | 56 | 1 | 129 | 146 | 3 | 73 | 1 | 129 | 258 | 0.44% |
| 900 | 210 | 189,000 | 210 | 1 | 169 | 1 | 379 | 630 | 3 | 0 | 0 | 379 | 758 | 0.40% |
| 1,000 | 621 | 621,000 | 621 | 1 | 502 | 1 | 1,123 | 1,863 | 3 | 0 | 0 | 1,123 | 2,246 | 0.36% |
| 1,200 | 200 | 240,000 | 200 | 1 | 163 | 1 | 363 | 800 | 4 | 0 | 0 | 363 | 726 | 0.30% |
| 1,400 | 233 | 326,200 | 233 | 1 | 198 | 1 | 431 | 932 | 5 | 233 | 1 | 431 | 862 | 0.26% |
| 1,600 | 142 | 227,200 | 142 | 1 | 110 | 1 | 252 | 710 | 5 | 0 | 0 | 252 | 504 | 0.22% |
| 1,800 | 110 | 198,000 | 110 | 1 | 94 | 1 | 204 | 550 | 6 | 110 | 1 | 204 | 408 | 0.21% |
| 2,000 | 381 | 762,000 | 381 | 1 | 301 | 1 | 682 | 2,286 | 6 | 0 | 0 | 682 | 1,364 | 0.18% |
| 2,200 | 111 | 244,200 | 111 | 1 | 94 | 1 | 205 | 777 | 7 | 0 | 0 | 205 | 410 | 0.17% |
| 2,400 | 133 | 319,200 | 133 | 1 | 106 | 1 | 239 | 931 | 8 | 133 | 1 | 239 | 478 | 0.15% |
| 2,600 | 83 | 215,800 | 83 | 1 | 67 | 1 | 150 | 664 | 8 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0.14% |
| 2,800 | 80 | 224,000 | 80 | 1 | 68 | 1 | 148 | 720 | 9 | 0 | 0 | 148 | 296 | 0.13% |
| 3,000 | 226 | 678,000 | 226 | 1 | 179 | 1 | 405 | 2,034 | 9 | 163 | 1 | 405 | 810 | 0.12% |
| 3,200 | 90 | 288,000 | 90 | 1 | 76 | 1 | 166 | 900 | 10 | 0 | 0 | 166 | 332 | 0.12% |
| 3,400 | 125 | 425,000 | 125 | 1 | 101 | 1 | 226 | 1,250 | 11 | 125 | 1 | 226 | 452 | 0.11% |
| 3,600 | 50 | 180,000 | 50 | 1 | 44 | 1 | 94 | 550 | 11 | 0 | 0 | 94 | 188 | 0.10% |
| 3,800 | 89 | 338,200 | 89 | 1 | 76 | 1 | 165 | 1,068 | 12 | 0 | 0 | 165 | 330 | 0.10% |
| 4,000 | 133 | 532,000 | 133 | 1 | 104 | 1 | 237 | 1,596 | 13 | 133 | 1 | 237 | 474 | 0.09% |
| 4,200 | 50 | 210,000 | 50 | 1 | 38 | 1 | 88 | 650 | 13 | 0 | 0 | 88 | 176 | 0.08% |
| 4,400 | 42 | 184,800 | 42 | 1 | 35 | 1 | 77 | 588 | 14 | 0 | 0 | 77 | 154 | 0.08% |
| 4,600 | 42 | 193,200 | 42 | 1 | 36 | 1 | 78 | 588 | 14 | 0 | 0 | 78 | 156 | 0.08% |
| 4,800 | 106 | 508,800 | 106 | 1 | 85 | 1 | 191 | 1,590 | 15 | 0 | 0 | 191 | 382 | 0.08% |
| 5,000 | 1,466 | 7,330,000 | 1,466 | 1 | 1,187 | 1 | 2,653 | 21,990 | 16 | 1,466 | 1 | 2,653 | 5,306 | 0.07% |
| 5,500 | 34 | 187,000 | 34 | 1 | 28 | 1 | 62 | 578 | 17 | 0 | 0 | 62 | 124 | 0.07% |
| 6,000 | 44 | 264,000 | 44 | 1 | 37 | 1 | 81 | 836 | 19 | 0 | 0 | 81 | 162 | 0.06% |
| 6,500 | 27 | 175,500 | 27 | 1 | 21 | 1 | 48 | 540 | 20 | 0 | 0 | 48 | 96 | 0.05% |
| 7,000 | 36 | 252,000 | 36 | 1 | 32 | 1 | 68 | 792 | 22 | 0 | 0 | 68 | 136 | 0.05% |
| 7,500 | 16 | 120,000 | 16 | 1 | 13 | 1 | 29 | 368 | 23 | 0 | 0 | 29 | 58 | 0.05% |
| 8,000 | 50 | 400,000 | 50 | 1 | 42 | 1 | 92 | 1,250 | 25 | 0 | 0 | 92 | 184 | 0.05% |
| 8,500 | 11 | 93,500 | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | 286 | 27 | 11 | 1 | 19 | 38 | 0.04% |
| 9,000 | 20 | 180,000 | 20 | 1 | 16 | 1 | 36 | 560 | 28 | 0 | 0 | 36 | 72 | 0.04% |
| 9,500 | 25 | 237,500 | 25 | 1 | 23 | 1 | 48 | 725 | 30 | 25 | 1 | 48 | 96 | 0.04% |
| 10,000 | 320 | 3,200,000 | 320 | 1 | 248 | 1 | 568 | 9,920 | 31 | 0 | 0 | 568 | 1,136 | 0.04% |
| 11,000 | 24 | 264,000 | 24 | 1 | 19 | 1 | 43 | 816 | 34 | 0 | 0 | 43 | 86 | 0.03% |
| 12,000 | 15 | 180,000 | 15 | 1 | 12 | 1 | 27 | 555 | 37 | 0 | 0 | 27 | 54 | 0.03% |
| 13,000 | 9 | 117,000 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 360 | 41 | 9 | 1 | 18 | 36 | 0.03% |
| 14,000 | 15 | 210,000 | 15 | 1 | 13 | 1 | 28 | 645 | 44 | 15 | 1 | 28 | 56 | 0.03% |
| 15,000 | 25 | 375,000 | 25 | 1 | 21 | 1 | 46 | 1,175 | 47 | 0 | 0 | 46 | 92 | 0.02% |
| 16,000 | 22 | 352,000 | 22 | 1 | 22 | 1 | 44 | 1,100 | 50 | 0 | 0 | 44 | 88 | 0.03% |
| 17,000 | 10 | 170,000 | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 530 | 53 | 0 | 0 | 19 | 38 | 0.02% |
| 18,000 | 7 | 126,000 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 392 | 56 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.02% |
| 19,000 | 6 | 114,000 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 354 | 59 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0.02% |
| 20,000 | 454 | 9,080,000 | 454 | 1 | 371 | 1 | 825 | 28,148 | 62 | 0 | 0 | 825 | 1,650 | 0.02% |
| 합 계 | 55,055 | 32,263,140 | 55,055 | - | - | - | 100,000 | 97,207 | - | 2,793 | - | 100,000 | 200,000 | - |
| 주1) | 일반배정물량 200,000주를 균등배정 100,000주(50.0%), 비례배정 100,000주(50.0%)으로 배정하였습니다 |
| 주2) | 비례배정 경쟁률 321.63 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 12개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 13번째 청약단위(3,000주)의 경우 청약접수 226건 중 잔여 주식수인 163건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다) |
| 주3) | 균등배정에서는 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 44,945주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약- -39,000 2.4760,000 29.513,000 0.2- ---812,000 3.43개월 확약81,000 1.3- ---99,900 1.3- ---180,900 0.81개월 확약78,000 1.3- ---30,000 0.4- ---108,000 0.515일 확약12,000 0.2- ---4,000 0.1- ---16,000 0.15,951,550 97.21,553,000 97.61,818,000 70.57,439,080 98.1535,000 100.05,127,000 100.022,423,630 95.36,122,550 100.01,592,000 100.02,578,000 100.07,585,980 100.0535,000 100.05,127,000 100.023,540,530 100.0
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 주주명 | 주식의 종류 | 공모전 | 공모후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | 김건수 | 보통주 | 1,540,000 | 12.87% | 1,540,000 | 11.31% | 대표이사 |
| 박진경 | 보통주 | 460,000 | 3.84% | 460,000 | 3.38% | 등기임원 | |
| 김형철 | 보통주 | 423,300 | 3.54% | 423,300 | 3.11% | 등기임원 | |
| 전동혁 | 보통주 | 70,000 | 0.59% | 70,000 | 0.51% | 미등기임원 | |
| 박영삼 | 보통주 | 31,333 | 0.26% | 31,333 | 0.23% | 미등기임원 | |
| 이영호 | 보통주 | 13,333 | 0.11% | 13,333 | 0.10% | 미등기임원 | |
| 김미경 | 보통주 | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.07% | 미등기임원 | |
| 소계 | 보통주 | 2,547,966 | 21.30% | 2,547,966 | 18.72% | - | |
| 5%이상 | 김찬혁 | 보통주 | 1,440,000 | 12.04% | 1,440,000 | 10.58% | 우호주주 |
| 심현보 | 보통주 | 750,000 | 6.27% | 750,000 | 5.51% | 우호주주 | |
| 미래에셋셀트리온신성장투자조합1호 | 보통주 | 786,020 | 6.57% | 786,020 | 5.77% | 벤처금융 | |
| 인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ | 보통주 | 692,000 | 5.78% | 692,000 | 5.08% | 벤처금융 | |
| 소계 | 보통주 | 3,668,020 | 30.66% | 3,668,020 | 26.95% | - | |
| 합계 | 6,215,986 | 51,95% | 6,215,986 | 45.66% | - | ||
| 전체 주식 수 | 11,964,736 | 100.00% | 13,612,736 | 100.00% | - |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 11월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액확정 공고 | 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com) | 2022년 10월 30일(월) |
| 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) | 2022년 10월 30일(월) | |
| 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2022년 10월 30일(월) |
모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 30일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | ㈜큐로셀 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 | 2023년 10월 31일(화) |
3. 청약결과 배정 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 미래에셋증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 | 2023년 11월 02일(목) |
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 02일(목) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2023년 09월 13일 (증권신고서) - 2023년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 큐로셀 : 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 3) 미래에셋 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점 4) 삼성증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 - 2023년 09월 13일 (예비투자설명서) - 2023년 09월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 26일 (투자설명서) - 2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000-32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000------------32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000-
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,800,000,000-9,720,000,000--20,480,000,00032,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다. |
| 주2) | 기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다. |
| 주3) | 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당 사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당 사항 없습니다.
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