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Share Issue/Capital Change • Nov 3, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 비아이매트릭스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 03일
회 사 명 :	주식회사 비아이매트릭스
대 표 이 사 :	배영근, 김범재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층
	(전 화) 02-561-4475
	(홈페이지) http://http://www.bimatrix.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 홍종의
	(전 화) 02-561-4475

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,600,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 36,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 468,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2023년 10월 31일2023년 11월 01일2023년 11월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 아이비케이투자증권(주)1,200,00015,600,000,000100.0대표주관회사1,200,00015,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합60,0005.0 1 60,000 780,000,000 0.0160,000780,000,0005.0기관투자자840,00070.0 1,818 840,000 10,920,000,000 0.3 1,818 840,000 10,920,000,00070.0일반투자자300,00025.0 86,121 241,534,950 3,139,954,350,000 99.6 86,121 300,0003,900,000,00025.01,200,000 87,940 242,434,950 3,151,654,350,000 87,940 1,200,000 15,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.0일괄청약방식150,00050.0300,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	쳥악건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정 수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정 수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정 건수	1건당 추가배정 수량	비례배정수량(C)
10	63,398	633,980	63,398	1	46,980	1	110,378	-	-	-	-	-	110,378	17.41%
20	1,892	37,840	1,892	1	1,393	1	3,285	-	-	-	-	-	3,285	8.68%
30	372	11,160	372	1	272	1	644	-	-	-	-	-	644	5.77%
40	212	8,480	212	1	156	1	368	-	-	-	-	-	368	4.34%
50	201	10,050	201	1	156	1	357	-	-	-	-	-	357	3.55%
60	60	3,600	60	1	44	1	104	-	-	-	-	-	104	2.89%
70	90	6,300	90	1	62	1	152	-	-	-	-	-	152	2.41%
80	52	4,160	52	1	37	1	89	-	-	-	-	-	89	2.14%
90	22	1,980	22	1	15	1	37	-	-	-	-	-	37	1.87%
100	373	37,300	373	1	293	1	666	-	-	-	-	-	666	1.79%
200	158	31,600	158	1	132	1	290	-	-	-	-	-	290	0.92%
300	76	22,800	76	1	59	1	135	-	-	-	-	-	135	0.59%
400	51	20,400	51	1	39	1	90	-	-	-	-	-	90	0.44%
500	59	29,500	59	1	45	1	104	-	-	-	-	-	104	0.35%
600	41	24,600	41	1	29	1	70	-	-	-	-	-	70	0.28%
700	38	26,600	38	1	28	1	66	38	1	-	-	38	104	0.39%
800	36	28,800	36	1	31	1	67	36	1	-	-	36	103	0.36%
900	22	19,800	22	1	17	1	39	22	1	-	-	22	61	0.31%
1,000	2,301	2,301,000	2,301	1	1,730	1	4,031	2,301	1	-	-	2,301	6,332	0.28%
2,000	585	1,170,000	585	1	437	1	1,022	585	1	-	-	585	1,607	0.14%
3,000	1,456	4,368,000	1,456	1	1,073	1	2,529	1,456	2	-	-	2,912	5,441	0.12%
4,000	377	1,508,000	377	1	275	1	652	377	3	-	-	1,131	1,783	0.12%
5,000	692	3,460,000	692	1	507	1	1,199	692	3	-	-	2,076	3,275	0.09%
6,000	800	4,800,000	800	1	578	1	1,378	800	4	-	-	3,200	4,578	0.10%
7,000	389	2,723,000	389	1	285	1	674	389	4	-	-	1,556	2,230	0.08%
8,000	622	4,976,000	622	1	460	1	1,082	622	5	-	-	3,110	4,192	0.08%
9,000	364	3,276,000	364	1	267	1	631	364	6	-	-	2,184	2,815	0.09%
10,000	655	6,550,000	655	1	505	1	1,160	655	6	-	-	3,930	5,090	0.08%
11,000	353	3,883,000	353	1	263	1	616	353	7	-	-	2,471	3,087	0.08%
12,000	260	3,120,000	260	1	188	1	448	260	7	-	-	1,820	2,268	0.07%
13,000	247	3,211,000	247	1	178	1	425	247	8	-	-	1,976	2,401	0.07%
14,000	322	4,508,000	322	1	232	1	554	322	9	-	-	2,898	3,452	0.08%
15,000	1,153	17,295,000	1,153	1	855	1	2,008	1,153	9	-	-	10,377	12,385	0.07%
16,000	295	4,720,000	295	1	229	1	524	295	10	-	-	2,950	3,474	0.07%
17,000	165	2,805,000	165	1	124	1	289	165	11	-	-	1,815	2,104	0.08%
18,000	128	2,304,000	128	1	98	1	226	128	11	-	-	1,408	1,634	0.07%
19,000	156	2,964,000	156	1	114	1	270	156	12	-	-	1,872	2,142	0.07%
20,000	440	8,800,000	440	1	346	1	786	440	12	39	1	5,319	6,105	0.07%
21,000	7,154	150,234,000	7,154	1	5,310	1	12,464	7,154	13	-	-	93,002	105,466	0.07%
23,000	1	23,000	1	1	-	1	1	1	14	-	-	14	15	0.07%
24,000	1	24,000	1	1	1	1	2	1	15	-	-	15	17	0.07%
26,000	1	26,000	1	1	1	1	2	1	16	-	-	16	18	0.07%
28,000	1	28,000	1	1	1	1	2	1	17	-	-	17	19	0.07%
29,000	1	29,000	1	1	1	1	2	1	18	-	-	18	20	0.07%
30,000	49	1,470,000	49	1	33	1	82	49	19	-	-	931	1,013	0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월23,436 4.1 0 0.0 4,353 4.8 842 0.6 0 09,354 58.9 37,985 4.5 3개월58,167 10.3 0 0.0 1,775 1.9 145 0.1 0 00 0.0 60,087 7.2 1개월15,987 2.8 0 0.0 2,014 2.2 2,088 1.5 0 00 0.0 20,089 2.4 15일2,481 0.4 0 0.0 317 0.3 884 0.6 0 00 0.0 3,682 0.4 467,234 82.4 24,338 100.0 82,921 90.7 137,148 97.2 0 06,516 41.1 718,157 85.5 567,305 100.0 24,338 100.0 91,380 100.0 141,107 100.0 0 015,870 100.0 840,000 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분		주식의 종류	유상증자 전 주식수		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	배영근	보통주	3,349,560	56.10%	3,349,560	46.48%	최대주주
고숙영	보통주	698,760	11.70%	698,760	9.70%	처
배석주	보통주	31,670	0.53%	31,670	0.44%	자녀
배은영	보통주	31,670	0.53%	31,670	0.44%	자녀
소계(최대주주 등)		보통주	4,111,660	68.86%	4,111,660	57.05%	최대주주 및 특수관계인
5% 이상 주주	키움뉴히어로2호기술혁신펀드	보통주	526,310	8.81%	526,310	7.30%	벤처금융
IBKS K-Soft 신기술투자조합	보통주	553,100	9.26%	553,100	7.67%	전문투자자
발행주식총수		보통주	5,970,940	100.00%	7,206,940	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 08일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 10월 26일
금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)	2023년 10월 26일

주) 모집가액 확정공고는 2023년 10월 26일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 26일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2023년 11월 03일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2023년 09월 11일 (증권신고서) 2023년 09월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 26일 (발행조건확정 증권신고서) 2023년 10월 27일 (발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 비아이매트릭스 : 서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층- 3) 아이비케이투자증권 주식회사 - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 - 지점 : 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 11일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 10일 (투자설명서)- 2023년 10월 26일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정)- 2023년 10월 27일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정-기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-보통주----------15,600,000,00013,0001,200,00015,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 금번 공모금액은 총 15,600,000,000원이며, 100% 신주모집으로 구성되어있습니다. 상장주선인의 의무취득분 36,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	36,000	13,000	468,000,000	상장주선인

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --3,100,000,000--12,500,000,00015,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용을 포함하였습니다.

주2)	상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.