THERAGEN ETEX CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Nov 3, 2023

테라젠이텍스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.03)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2023-04-27
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	26,350
만기일	2026-04-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		3,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자 및 발행회사의 합의로 인한 취득 - 처리방법 : 취득 후 재매각 및 소각은 추후 대표이사의 결정으로 의사회에서 위임함.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 사채권면총액 입니다. - 상기 취득일자는 사채취득금액 지급일 입니다. - 발행시 자금 사용 목적은 혁신의약품 발굴 및 확보를 위한 신약독점판매권 인수였으나 관련 업무 지연 및 사채인수자의 중도매입 요청등으로 인한 교환사채 만기전 취득건 입니다.
※ 관련공시	- 2023.04.27 증권 발행결과(자율공시) - 2023.04.28 [기재정정] 주요사항보고서 (교환사채권발행결정) - 2023.04.07 주요사항보고서(교환사채권발행결정)