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Capital/Financing Update • Nov 8, 2023

투비소프트/전환가액의조정/(2023.11.08)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	773	605
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	7,200,000,000	KRW : South-Korean Won	9,314,359	11,900,826
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지 조정할 수 있다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 638.46원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 585.78원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 588.74원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 604.33원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 604.33원 바. 조정 전 전환가액 : 773원 사. 조정가액(MIN(마,바)) :604.33원 아. 최저 조정한도 : 500원(액면가) 자. 조정 후 전환가액 : 605원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-11-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-10-10 전환가액의조정(제13회차) 2023-04-10 전환가액의조정(제13회차) 2023-03-08 전환가액의조정(제13회차) 2023-01-09 전환가액의조정(제13회차) 2022-12-28 전환청구권행사 2022-12-27 전환청구권행사(제13회차) 2022-12-26 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-12-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2022-10-25 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2022-10-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2022-10-13 기타 경영사항(자율공시)(제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2022-10-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) 2021-12-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 전환사채) 2021-11-30 전환사채권발행결정(제13회차)