Information réglementée 4 MARS 2024

Accor annonce le succès de sa nouvelle émission obligataire

600 MILLIONS D'EUROS À 7 ANS COUPON ANNUEL DE 3,875% ÉMISSION SURSOUSCRITE PLUS DE 4 FOIS

À la suite des résultats 2023 records, Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 600 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875%.

L'opération a été sursouscrite plus de 4 fois, reflétant la solidité de la qualité de crédit de Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière. Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre significativement la maturité moyenne de sa dette.

Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Commerzbank ont agi en tant que coordinateurs globaux. CIC, Deutsche Bank, Mizuho et Santander ont agi en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays, plus de 5 500 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de coworking. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

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