Vaxcell-Bio Therapeutics

Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 박셀바이오 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 9일
회 사 명 :	주식회사 박셀바이오
대 표 이 사 :	이 제 중
본 점 소 재 지 :	전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55
	(전 화) 061-373-0046
	(홈페이지) http://www.vaxcell-bio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 곽내신
	(전 화) 061-373-0046

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타71,789,740,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약(초과청약 포함)2023년 11월 01일2023년 11월 02일2023년 11월 09일일반공모2023년 11월 06일2023년 11월 07일2023년 11월 09일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)----신한투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)3,938,00010024,3862,673,25148,733,365,7305.4624,3862,673,25148,733,365,73067.88구주주(초과청약)--16,040400,6587,303,995,3400.8216,040400,6587,303,995,34010.17실권주 일반공모--5,20345,896,014836,684,335,22093.725,203864,09115,752,378,93021.943,938,00045,62948,969,923892,721,696,29045,6293,938,00071,789,740,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---864,091100864,091100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2023년 11월 9일)		(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	증자 이전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
이제중	본인	보통주	1,959,820	12.87	1,980,831	10.34
이준행	등기이사	보통주	1,478,060	9.71	1,487,761	7.76
오택근	등기임원	보통주	630	0.00	824	0.00
박기원	특수관계인	보통주	241,680	1.59	244,080	1.27
이미란	특수관계인	보통주	56,400	0.37	56,400	0.29
박성현	특수관계인	보통주	12,905	0.08	11,955	0.06
박성찬	특수관계인	보통주	13,000	0.09	11,900	0.06
안옥선	특수관계인	보통주	93,514	0.61	93,514	0.49
이시은	특수관계인	보통주	8,879	0.06	8,879	0.05
안소연	특수관계인	보통주	4,730	0.03	4,730	0.02
이제완	특수관계인	보통주	316,000	2.08	414,094	2.16
KO BYOUNG WE	특수관계인	보통주	16,564	0.11	17,720	0.09
LEE SOOK JA	특수관계인	보통주	13,622	0.09	14,760	0.08
KO HEE CHOUN	특수관계인	보통주	13,421	0.09	13,021	0.07
이미란	특수관계인	보통주	9,597	0.06	12,133	0.06
이정효	특수관계인	보통주	12,350	0.08	15,544	0.08
선우준	특수관계인	보통주	6,000	0.04	7,552	0.04
이석현	특수관계인	보통주	8,600	0.06	10,968	0.06
이경연	특수관계인	보통주	10,598	0.07	13,420	0.07
이윤수	특수관계인	보통주	9,597	0.06	12,079	0.06
이미영	특수관계인	보통주	157,470	1.03	170,316	0.89
이창주	특수관계인	보통주	4,500	0.03	5,896	0.03
이창후	특수관계인	보통주	7,500	0.05	8,646	0.05
박진희	특수관계인	보통주	4,900	0.03	6,420	0.03
홍리라	특수관계인	보통주	6,000	0.04	5,500	0.03
이승준	특수관계인	보통주	2,830	0.02	3,028	0.02
이영채	특수관계인	보통주	4,800	0.03	4,800	0.03
최송자	특수관계인	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01
이세현	특수관계인	보통주	1,900	0.01	1,900	0.01
이정민	특수관계인	보통주	2,500	0.02	3,275	0.02
이지원	특수관계인	보통주	2,500	0.02	3,275	0.02
계		보통주	4,481,867	29.44	4,646,221	24.25
우선주	-	-

주1) 증자 전 발행주식총수: 15,223,000주주2) 증자 후 발행주식총수: 19,161,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 11월 23일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2023년 08월 08일	당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)
모집가액 확정의 공고	2023년 10월 30일	당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)
실권주 일반공모 청약공고	2023년 11월 03일	당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)한국투자증권(주) 홈페이지(securities.koreainvestment.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com)
실권주 일반공모 배정공고	2023년 11월 09일	한국투자증권(주) 홈페이지(securities.koreainvestment.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 08월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출 및 기재정정(파란색)
2023년 09월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정(초록색)
2023년 09월 19일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정(주황색)
2023년 09월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주 및 특수관계인 구주매각에 따른 기재정정(보라색)
2023년 10월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 결정(갈색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)박셀바이오 - 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 06일	투자설명서	최초 제출
2023년 09월 19일	[정정]투자설명서	1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(주황색)
2023년 09월 26일	[정정]투자설명서	최대주주 등의 구주매각에 따른 기재정정(보라색)
2023년 10월 30일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 기재정정(갈색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주71,789,740,00018,2303,938,00071,789,740,000-71,789,740,00018,2303,938,00071,789,740,000-보통주----------71,789,740,00018,2303,938,00071,789,740,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 45,192,000,000-26,597,740,000---71,789,740,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

최종 증권신고서 제출 (2023.10.30. 발행조건확정)에 기재한 바와 같이 당사 자금 사용 계획의 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2023년 10월 06일한국예탁결제원-3,895,2833,895,283

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2023년 11월 02일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-2,673,2512023년 11월 02일한국예탁결제원(초과청약)-400,6583,073,909

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
1,222,032	42,717	1,264,749

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
1,264,749	400,658	100%	초과청약 배정 후 실권주 864,091주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
864,091	45,896,014	5,311.48