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M&A Activity • Jul 11, 2024

Les actions Wedia sont inscrites aux négociations sur Euronext Growth (code ISIN FR0010688440, groupe E2, ticker ALWED).

Calculés sur la base de jours de bourse effectifs.

³ Pour percevoir le complément de prix éventuel, les actionnaires de Wedia devront apporter leurs actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation de l'offre publique d'achat simplifiée

⁴ Calculés sur la base de jours de bourse effectifs.

⁵ Sur la base d'un total de 856.201 actions et 856.201 droits de vote théoriques au 10.07.2024 (dont 1 646 actions sont autodétenues par la société). Le pourcentage de détention sur un nombre d'actions non-diluées est de 57,9%.

⁶ Les Cédants regroupent : L'équipe de Direction et d'autres actionnaires tels que NextStage, Amplegest, et Philippe Ohannessian

⁷ Calculés sur la base de jours de bourse effectifs

⁸ Pour percevoir le complément de prix éventuel, les actionnaires de Wedia devront apporter leurs actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation de l'offre publique d'achat simplifiée.

⁹ Calculés sur la base de jours de bourse effectifs.

¹⁰ Contact de l'expert indépendant : cabinet Finexsi 14 rue de Bassano 75116 Paris, Olivier Péronnet (olivier.peronnet@finexsi.com) et Lucas Robin (lucas.robin@finexsi.com) : +33 (0) 1 43 18 42 42.

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des articles 261-1, I , paragraphes 1°, 2° et 4° et 261-1, Il du règlement général de l'AMF. Cette désignation a été décidée, à l'unanimité des membres du conseil d'administration, sous réserve de non-opposition de l'AMF à cette désignation. Il est précisé qu'au regard de la taille du conseil d'administration et de la présence d'un seul membre qualifié d'indépendant, il a été décidé de ne pas constituer un comité ad hoc.

La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait avoir lieu au cours du Sème trimestre 2024 et le dépôt de l'Offre devrait intervenir au mois de septembre 2024.

A l'issue de l'opération envisagée, Nicolas Boutet, continuera de diriger les activités de Wedia.

Le marché sera tenu informé de l'évolution des discussions entre les parties.

Le conseil juridique de Wedia pour la transaction est Change, Avocats Associés. Bryan, Garnier & Co agit en tant que conseil financier exclusif de Cathay, avec Paul Hastings LLP agissant en qualité de conseil juridique. Arsène Taxand agit en tant que conseil fiscal de l'équipe de direction pour la transaction.

A propos de Cathay

Cathay Capital est une société de capital-investissement et capital-risque qui soutient les entreprises en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Cathay Capital aide les entreprises à tous leurs stades de développement, de la start-up à l'ETI, à saisir les opportunités de croissance, d'expansion internationale et de transformation durable. Grace à sa portée internationale et son expertise locale, sa plateforme met en relation des personnes investisseurs, entrepreneurs, équipes dirigeantes et entreprises de premier plan - afin de partager les connaissances, ainsi que les outils pour évoluer et pour transformer les entreprises.

Fondée en 2007 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros d'actifs et a réalisé plus de 280 investissements dans des secteurs tels que la santé, la technologie et la consommation, depuis ses bureaux de Paris, New York, San Francisco, Munich, Berlin, Madrid, Shanghai, Pékin et Singapour.

A propos de Wedia

Le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager...) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux ... ).