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Share Issue/Capital Change • Nov 10, 2023

한화오션/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2023.11.10)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2023-11-09
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	89,485,500
해당 청약주식수(주)	95,680,493
청약주식수(누계)(주)	95,680,493	청약률(%)	106.92
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 공동대표주관회사인 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 89,485,500주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정함 2. 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율을 곱하여 구주주 배정분을 산정함 3. 우리사주조합, 구주주 및 초과청약 후 발생한 단수주 19,167주는 일반에게 공모함 - 일반공모 청약일(단수주) : 2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 14일
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 '4. 청약일자'는 구주주 청약일의 종료일임 2. 청약결과 상세 내역 - 발행예정주식수 : 89,485,500주 - 우리사주조합 청약 주식수 : 15,203,285주 - 신주인수권증서 청약 주식수 : 69,817,816주 - 초과청약 주식수 : 10,659,392주 (초과청약배정비율 : 1주당 0.4188230435주) ※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음 - 총 청약 주식수 : 95,680,493주 (총 청약률 : 106.92%) - 단수주 : 19,167주 - 일반공모 청약일 : 2023년 11월 13일 ~ 11월 14일 - 환불 및 주금 납입일 : 2023년 11월 16일 - 신주 상장예정일 : 2023년 11월 28일
※관련공시	2023-11-06 유상증자결정 2023-11-06 증권신고서(지분증권) 2023-11-06 투자설명서 2023-11-06 유상증자 신주발행가액(안내공시)