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Share Issue/Capital Change • Nov 10, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 온코크로스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 10일
회 사 명 :	주식회사 온코크로스
대 표 이 사 :	김 이 랑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 새창로 11, 15층, 16층 (도화동, 공덕빌딩)
	(전 화) 02-867-9967
	(홈페이지) http://www.oncocross.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 김 형 찬
	(전 화) 02-867-9967

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

비상장중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타14,500,027,080-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

제3자배정 유상증자2023년 11월 09일2023년 11월 09일2023년 11월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자----------일반투자자----------제3자배정1,432,80910051,432,80914,500,027,08010051,432,80914,500,027,0801001,432,80951,432,80914,500,027,08051,432,80914,500,027,080

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	주식의 종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김이랑	보통주	2,052,000	23.07	2,052,000	19.87	본인
박선경	보통주	7,698	0.09	7,698	0.07	배우자
김윤슬	보통주	4,620	0.05	4,620	0.04	자녀
김찬슬	보통주	4,620	0.05	4,620	0.04	자녀
강지훈	보통주	20,808	0.23	20,808	0.20	임원
5% 이상 주주	지앤텍빅점프투자조합	보통주	662,052	7.44	662,052	6.41	기타
인터베스트딥테크투자조합	우선주	-	-	558,671	5.41	기타
주식회사 케이디벤처팜	보통주	483,462	5.43	483,462	4.68	기타
스마일게이트패스파인더펀드	보통주	464,358	5.22	464,358	4.50	기타
합계			3,699,618	41.59	4,258,289	41.23	-

(주1) 증자 전 발행주식총수 : 8,896,375주
(주2) 증자 후 발행주칙총수 : 10,329,184주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일2023년 11월 24일(예정)※ 전자증권제도 시행에 따라 실물주권 교부는 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 11월 17일(예정) 3. 상장일(매매개시일)당사는 비상장기업이므로 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분	일자	비고
신주발행 공고	2023년 9월 26일	당사 홈페이지(www.oncocross.com)
신주발행 정정 공고	2023년 10월 19일	당사 홈페이지(www.oncocross.com)
신주발행 정정 공고	2023년 10월 30일	당사 홈페이지(www.oncocross.com)
청약공고	-	대상자별 개별통보
배정공고	-	대상자별 개별통보

2. 증권신고서가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 26일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2023년 10월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1차정정("굵은 파란색")
2023년 10월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2차정정("굵은 초록색")
2023년 11월 08일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3차정정("굵은 빨간색")

3. 투자설명서가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(주)온코크로스 → 서울특별시 마포구 새창로 11, 15층,16층(도화동, 공덕빌딩)다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2023년 11월 09일	투자설명서	효력발생일

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 우선주14,500,027,08010,1201,432,80914,500,027,080-14,500,027,08010,1201,432,80914,500,027,080------------14,500,027,08010,1201,432,80914,500,027,080-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --4,724,838,350--9,775,188,73014,500,027,080

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1) 기타 항목은 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
(주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.