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Share Issue/Capital Change • Jul 12, 2024

Communiqué de presse Paris, le 12 juillet 2024,18h00

WE.CONNECT REALISE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 3 M€ SUITE A L'ACQUISITION DE MCA TECHNOLOGY

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles, le son et de la distribution de produits informatiques et périphériques, annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3 millions d'euros souscrite par les sociétés DS5 HOLDING et AMG suite à l'acquisition de MCA TECHNOLOGY finalisée le 28 juin 2024.

Le conseil d'administration de WE.CONNECT a constaté le 9 juillet 2024 une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes dont l'assemblée générale mixte a fixé les caractéristiques lors de sa réunion du 4 juin 2024 (personnes physiques ou morales, français ou étrangers, qui peuvent investir dans les valeurs moyennes et petites, de nationalité française, exerçant leur activité dans le secteur informatique et/ou électronique) via l'émission de 150.890 actions ordinaires nouvelles au prix de 19,24 € par action (valeur arrondie), représentant un montant, prime d'émission incluse, de 2.999.983,36 €.

L'augmentation de capital a été totalement souscrite par les sociétés DS5 HOLDING et AMG détenues par les fondateurs de MCA TECHNOLOGY. Cette souscription fait suite à l'acquisition de MCA TECHNOLOGY réalisée le 28 juin 2024 par WE.CONNECT, comme il avait été annoncé dans le précédent communiqué du 21 juin dernier.

NATURE DE L'OPERATION :

• Emission d'un montant de : 815.302,93 € en valeur nominale et 2.999.983,36 € (prime d'émission incluse)

• Nombre de titres émis : 150.890 actions ordinaires nouvelles

• Prix de souscription : 19,24 €, le prix ayant été déterminé en fonction des cours moyens pondérés par les volumes des actions ordinaires de la Société sur une période de cinq jours de bourse précédant l'émission sans décote

• Souscripteurs : l'augmentation de capital a été totalement souscrite par les sociétés DS5 HOLDING et AMG bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au sein de la catégorie dont l'assemblée générale mixte a fixé les caractéristiques le 4 juin 2024 (personnes physiques ou morales, français ou étrangers, qui peuvent investir dans les valeurs moyennes et petites, de nationalité française, exerçant leur activité dans le secteur informatique et/ou électronique)

• Période de souscription : la période de souscription a débuté le 28 juin 2024 et a été close par anticipation à la suite de la souscription des 150.890 nouvelles actions avant le terme de la période de souscription prévu le 12 juillet 2024.

REGLEMENT LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 17 juillet 2024, le capital social de WE.CONNECT s'élèvera à 15.418.304,61 euros et sera constitué de 2.948.057 actions de valeur nominale de 5,23€.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0013079092 – code mnémonique ALWEC).

INCIDENCE DE L'EMISSION SUR LA REPARTITION DU CAPITAL

	Situation avant augmentation de capital décidée le 28 juin 2024				Situation après augmentation de capital décidée le 28 juin 2024
Actionnaires	nombre d'actions	%	nombre de droits de vote exerçables	%	nombre d'actions	%	nombre de droits de vote exerçables	%
SP Participations	1 466 691	52,53%	2 924 690	68,83%	1 466 691	52,53%	2 924 690	64,11%
Moshey Gorsd	101 108	3,62%	101 109	2,38%	101 108	3,62%	101 109	2,22%
YG Capital	692 118	24,79%	692 118	16,29%	692 118	24,79%	692 118	15,17%
Actionnaire détenteur d'une action au porteur	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
AMG		0,00%	-	0,00%	77 945	2,79%	77 945	1,71%
DS HOLDING		0,00%		0,00%	77 945	2,79%	77 945	1,71%
Autres	532 249	19,06%	532 249	12,53%	688 139	24,65%	688 139	15,08%
Total	2 792 167	100,00%	4 248 892	100,00%	2 948 057	105,58%	4 561 946	100,00%

Répartition du capital (avant et après opération) et dilution :

Un actionnaire détenant 1,000% du capital social de WE.CONNECT préalablement à l'augmentation de capital détiendrait 0,947% du capital à la suite à l'émission des actions nouvelles.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les sociétés DS5 HOLDING et AMG s'étaient engagées à souscrire entièrement à cette augmentation de capital via un précédent accord connexe.

Les facteurs de risques sont décrits à la section II.6 « Principaux risques et incertitudes » du rapport annuel diffusé sur le site internet de WE.CONNECT (www.connect-we.fr)

Les autres principaux facteurs de risques liés à l'augmentation de capital figurent ci-après :

• la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
• des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir une incidence défavorable sur le cours de l'action de la Société ;
• les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures ;
• les titres n'ayant pas vocation à être cotés sur un marché règlementé, les investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux marchés règlementés.

Le rapport sur l'usage de la délégation de compétence pour la réalisation de l'augmentation de capital prévu par l'article R225-116 du Code de commerce est disponible sur le site internet WE.CONNECT (www.connect-we.fr).

L'Augmentation de Capital ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

AVERTISSEMENT : le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de WE.CONNECT.

Prochaine publication : Résultats du 1 er semestre 2024, le 18 octobre, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

• la conception et la fabrication d'accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l'informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

• la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
• l'assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d'institutionnels

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 264,1 M€ en 2023. WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). Eligible PEA PME

Plus d'informations sur www.connect-we.fr

CONTACTS

WE.CONNECT : investisseurs@connect-we.com Atout Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com