HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • Nov 13, 2023

HLB제약/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	15	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-08-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,504
만기일	2025-08-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		17,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 의한 만기전 사채권 일부 취득 - 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 "주당 전환가액"은 2023년 11월 10일 전환가액의 조정에 따라 조정된 금액입니다. - 상기2. 사채 취득금액은 원금으로 이자는 포함되지 않았습니다. - 상기2. 취득일자는 사채 취득금액 지급일자입니 다. - 상기3 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2022-08-09 전환사채권발행결정(제15회차) 2022-08-10 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-28 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-09-11 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-09-21 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-11-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득