Quarterly Report • Nov 14, 2023
Quarterly Report
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분기보고서 5.3 ㈜종근당홀딩스 3 Y 110111-0028955 분 기 보 고 서 (제 69 기) 2023년 01월 01일2023년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 11월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : ㈜종근당홀딩스 대 표 이 사 : 김 태 영 본 점 소 재 지 : 서울시 서대문구 충정로 8 (전 화) 02-6373-0600 (홈페이지) http://www.ckd-holdings.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 이 기 성 (전 화) 02-6373-0600 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수 등 5. 정관에 관한 사항 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품 및 서비스 3. 원재료 및 생산설비 4. 매출 및 수주상황 5. 위험관리 및 파생거래 6. 주요계약 및 연구개발활동 7. 기타 참고사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약 연결/별도 재무정보에 관한 사항 2. 연결 재무제표 3. 연결 재무제표 주석 4. 별도 재무제표 5. 별도 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 주요 경영지표 5. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 6. 부외거래 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 주식 소유현황 3. 소액주주현황 4. 주가 및 주식거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황 Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2. 대주주등과의 자산양수도 등 3. 대주주등과의 영업거래 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 Ⅹl. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경상황 2. 우발채무 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 Ⅹll. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 계열회사 현황(상세) 3. 타법인출자 현황(상세) 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인(23.11.14)_1.jpg 대표이사 등의 확인(23.11.14)_1 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 2--2291-102111-124 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 (2) 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 구분 내용 국문 주식회사 종근당홀딩스 영문 Chong Kun Dang Holdings Corp. (약호 CKD Holdings) 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1941년 5월 7일 "궁본약방"으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 "주식회사 종근당 제약사" (1962년 2월 14일 주식회사 종근당으로 상호변경)로 법인 등록하였습니다. 이후 1976년 6월 30일에 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 2013년 11월 2일을 분할기준일로 투자사업부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와의약품사업부문을 담당하는 신설회사인 (주)종근당으로 인적분할되었으며, 2013년 12월 6일에 한국거래소 유가증권시장에 변경상장되었습니다 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 구분 내용 주소 서울시 서대문구 충정로 8 전화번호 02-6373-0600 홈페이지 http://www.ckd-holdings.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하, '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 바. 중소기업 등 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 사. 주요 사업의 내용 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사입니다. 순수 지주회사는 자회사 지분을 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하고 있으며, 주요 수익은 경영자문료, 브랜드사용료 및 배당금 수익 등으로 구성되어 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (주)경보제약은 1987년 3월 원료의약품 제조 전문회사인 경보화학으로 출발하였으며, 1996년 2월 종근당으로 인수 및 분리된 회사입니다. 동사는 현재 순환기 약물과 흡입마취제등 전문의약품과 다양한 일반의약품도 시판합니다. 또 의료기기, 동물의약품 및 영양제 등동물건강분야 사업도 활발하게 전개 중입니다. 상세한 내용은 동사의 사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (주)종근당바이오는 우수한 발효 기술력을 바탕으로 한 양질의 항생제 및 면역억제제 등의 원료의약품을 생산하여, 국내외 유수의 제약회사에 공급하고 있습니다. 또한 완제의약품을 국내외에서 구입하여 수출 및 국내 공급하고 있으며, 국내 제약회사의 완제의약품등의무역대리업무 등을 수행하고 있습니다. 또한 회사는 지난 50여년 간 축적해 온 미생물 관련 연구개발 및 제조 역량을 기반으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있을 뿐만 아니라 국내 유일 GMP수준의 마이크로바이옴 기반 의약품 생균치료제 임상전용 생산 시설을 구축하여 CDMO 사업을 활발히 수행하고 있습니다. 더불어 연세대학교 의료원과 공동으로 '마이크로바이옴 연구센터'를 개소함으로써 마이크로바이옴 치료제 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 한편, 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리늄 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type균주를 라이센스인(License-in) 하였으며, 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설하여 제품출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. 상세한 내용은 동사의 사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 1996년 1월 설립된 종근당건강(주)은 소비자들의 다양한 건강증진 욕구를 충족시키고 국민 건강의 질을 향상시킨다는 사명을 안고 출범한 건강기능식품 전문회사입니다. 주력 품목인 유산균(락토핏), 오메가3(프로메가) 및 홍삼제품을 중심으로 제조, 판매하고 있으며, 소비자들의 건강에 대한 욕구를 신속하게 만족시키는 신제품 개발에 노력하고 있습니다. 또한 유행주기가 짧은 건강기능식품의 트랜드에 민첩하게 대응하고자 2022년 3월 충청남도 당진시 합덕읍에 스마트팩토리를 준공하여 생산, 유통구조에서 보다 탄력적으로 다양한 소비자 니즈를 반영하고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당산업 ] 1979년 5월 설립된 종근당산업(주)은 충정로에 위치한 종근당빌딩을 시작으로 전국의 다양한 부동산을 관리, 운영하면서 전문화된 노하우를 축적한 자산관리 전문기업으로 성장하고 있습니다. 또한 사회적 책임을 다하는 기업으로 거듭나기 위한 일환으로 시니어 사업에도 진출하여 프리미엄급 요양원인 '벨포레스트'를 2021년 9월에 개원하여 운영하고 있으며, 2023년 5월 '(주)더헤리티지넛싱홈'을 인수하였습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가 대상 신용등급 평가회사 비고 2021.06.11 회사채신용등급 A+ NICE신용평가 본평가 2021.06.14 회사채신용등급 A+ 한국기업평가 본평가 2022.06.24 회사채신용등급 A+ NICE신용평가 정기평가 2022.06.27 회사채신용등급 A+ 한국기업평가 정기평가 2023.06.21 회사채신용등급 A+ 한국기업평가 정기평가 2023.06.29 회사채신용등급 A+ NICE신용평가 정기평가 주) 상기 등급 中 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. ※ 등급체계 및 정의 신용평가전문기관명 등급체계 정의 한국기업평가 AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 주) AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-" 의 기호를 부가합니다. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1976년 06월 30일-- 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 [ 주요 자회사 - 종근당 ] 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 구분 내용 국문 주식회사 종근당 영문 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (약호 CKD Pharm) 나. 설립일자 및 존속기간 설립일자 : 2013년 11월 5일 (설립등기일 기준)(주)종근당은 2013년 11월 2일을 분할기준일로 투자사업부문을 담당하는 존속법인 (주)종근당홀딩스와 의약품사업부문을 담당하는 신설회사인 (주)종근당으로 인적분할되어 설립되었으며, 2013년 12월 6일에 한국거래소 유가증권시장에 재상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 구분 내용 주소 서울시 서대문구 충정로 8 전화번호 02-2194-0300 홈페이지 http://www.ckdpharm.com 라. 중소기업 해당 여부 동사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 중소기업 해당 여부 미해당 벤처기업 해당 여부 미해당 중견기업 해당 여부 해당 마. 주요사업의 내용 창립 이래 지난 80여년 동안 오로지 제약 한길만을 걸어온 종근당은 생명의 존엄성을 바탕으로 보다 우수한 의약품을 개발함은 물론 질병 없는 건강사회의 구현을 최고의 이념으로 삼아 기업경영을 해오고 있습니다. '인류건강을 책임지며 세계와 함께하는 대한민국 대표 제약회사' 임을 자부하는 종근당은 세계적인 수준의 기술력과 생산시설로 국산신약 항암제 '캄토벨 주'를 비롯해 당뇨병치료제 등 인류의 삶을 향상시키는 다수의 신약개발에 정진하고 있으며 대한민국 대표 제약기업으로서 그 책임과 의무를 다하고 있습니다. 종근당은 신약, 개량신약, 퍼스트제네릭은 물론 바이오의약품에 대한 연구개발 투자를 확대하고 글로벌 인적자원을 양성하는 한편 해외시장 개척에도 적극 앞장서 나감으로써 명실상부한 글로벌 제약기업으로 도약해 나갈 계획입니다. 상세한 내용은 동사의 사업보고서 'Ⅱ.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가 대상 신용등급 평가회사 비고 2020.06.12 기업신용평가 A+ NICE신용평가 본평가 2021.08.09 회사채 AA- 한국기업평가 본평가 2021.08.11 회사채 A+ NICE신용평가 본평가 2022.05.31 회사채 A+ NICE신용평가 정기평가 2022.06.22 회사채 AA- 한국기업평가 정기평가 2023.06.20 회사채 AA- 한국기업평가 정기평가 2023.06.29 회사채 A+ NICE신용평가 정기평가 주) 상기 등급 中 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다. ※ 등급체계 및 정의 신용평가전문기관명 등급체계 정의 한국기업평가 AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 주) AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-" 의 기호를 부가합니다. 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 2013년 12월 06일 - - 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 구분 내용 회사명 주식회사 종근당홀딩스 (분할 존속회사) 본점소재지 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가) 나. 경영진의 중요한 변동 당사의 5사업연도 중 발생한 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다. 2019.03.15정기주총-사외이사 이상걸-2019.08.21-대표이사 최장원--2020.03.26정기주총대표이사 황상연기타비상무이사 구자민사외이사 김춘순-기타비상무이사 윤재훈2021.03.26정기주총대표이사 김태영상근감사 조중용사내이사 최장원상근감사 김도경2023.03.22정기주총사외이사 나승용사외이사 조정희-기타비상무이사 구자민사외이사 김춘순 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 다. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. 라. 상호 및 주된 사업 등의 변화 당사는 구(주)종근당으로부터 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할하여 상호변경 및 지주회사 체제로 전환하였습니다. 마. 합병등의 내용 해당사항 없습니다. 바. 주요 연혁 당사 및 주요 종속회사의 5사업연도 중 발생한 회사의 주요 내용은 다음과 같습니다. 상호및 업종의 변경, 합병 등의 주요한 사업변화에 대한 내용이 발생하는 경우 별도 기재하고 있으며, 당분기말 현재 당사를 포함한 주요 종속회사는 해당 사실이 없습니다. 회사명 구 분 주요 내용 종근당홀딩스 2019년 8월 대표이사 최장원 취임 2020년 3월 대표이사 황상연 취임 2021년 3월12월 대표이사 김태영 취임 가족친화기업 인증(여성가족부) 경보제약 2019년 3월12월 의료기기 판매업, 건강기능식품 판매업 사업목적 추가 신약연구센터 설립 2020년 6월8월12월 정부과제(인체용 황반변성 치료제) 공동개발 참여 (한국산업통상자원부, 과제명 KBP-104) 특허권 취득(신규 결정형 레날리도마이드 및 이의 제조방법) 동물건강사업 브랜드 '르뽀떼' 사업 개시, 반려견 구강청결필름제 '이바네착' 출시 2021년 1월6월12월 분석연구센터 설립(아산) 안전보건관리계획 수립 특허권 취득(고순도 팔로노세트론 중간체 제조 방법) 가족친화기업 인증(여성가족부) 2022년 1월2월6월7월 특허권 취득(동물용 구강붕해 필름 조성물) 특허권 취득(빌다글립틴 및 메트포민 포함하는 복합 정제) 아산시 지역사회 발전 공로 표창 수상 (아산시 생활자원처리장 온실가스 배출 저감을 위한 스팀공급) 반려동물 사료 '뉴트라핏' 2종 출시 2023년 2월 반려견 구강청결필름제 '이바네착' 시리즈 5종 출시 종근당바이오 2019년 3월5월 콜레스테롤 저감 및 비만증세 완화 락토바실러스 람노서스 균주 특허등록 유산균 실크피브로인 코팅방법 및 조성물 특허등록 2020년 2월3월7월9월10월 Peramivir 삼수화물 신규 제법 특허등록 Probiotics 원말/완제 안산 신공장 사용승인 미세먼지 유발 호흡기질환 등의 예방 및 치료용 락토바실러스 플란타룸 균주 특허등록 2020년 대한민국 일자리 으뜸기업 선정(고용노동부) 건강기능식품 HACCP 인증 취득 염증성 장질환의 예방 또는 치료용 락토바실러스 람노서스 특허등록 2021년 3월6월7월11월12월 오송공장 생물작용제등(대장균) 제조신고 승인 오송공장 관리동 사용승인(준공) 비알코올성 지방간의 예방, 개선 균주 및 조성물 특허등록 락토바실루스아시도필루스 원료의약품 등록 ISO 37001(부패방지경영시스템/한국준법진흥원) 획득 Lactobacillus plantarum Q180 건강기능식품 기능성 원료 인정서 취득 2022년 1월2월4월5월6월7월9월11월 중등증 또는 중증의 미간주름 개선을 위한 CDKB-501A의 안전성 및 유효성 확인을 위한 IND 1상 승인 Tyemvers(Botulinum toxin type A) 공급계약 체결 Tyemvers주(클로스트리디움 보툴리늄독소A형) 품목허가(수출용의약품) 뇌졸중 후 상지근육 경직 치료를 위한 CDKB-501A의 안전성 및 유효성 확인을 위한 IND 1상 신청 안산공장 타크로리무스(미분화) KDMF 등록 승인(MFDS) 중등증 또는 중증의 미간주름 개선을 위한 CDKB-501B(액상)의 안전성 및 유효성 확인을 위한 IND 1상 승인 안산공장 ISO 14001(환경경영시스템/한국품질재단) 획득 산소의 노출로부터 프로바이오틱스를 보호하는 코팅 공법 특허 등록(국내) 안산공장 리팍시민 KDMF 등록 승인(MFDS) 락토바실루스아시도필루스-옥수수전분 혼합물(1:50) 원료의약품 등록 예산공장 라푸티딘 KDMF 등록 승인(MFDS) 에브리바이옴 릴렉스 (Everibiome Relax) 프로바이오틱스 신제품 출시 중등증 또는 중증의 미간주름 개선을 위한 CDKB-501A(건조)의 안전성 및 유효성 확인을 위한 IND 3상 신청 2023년 2월3월 Tyemvers주 200단위(클로스트리디움 보툴리늄독소A형) 품목허가(수출용의약품) 중등증 또는 중증의 미간주름 개선을 위한 CDKB-501A(건조)의 안전성 및 유효성 확인을 위한 IND 3상 승인 Tyemvers엘주(클로스트리디움 보툴리늄독소A형) 품목허가(수출용의약품) 종근당건강 2019년 4월12월 2019 코틀러 어워드 '마케팅 이노베이션 부문' 수상 락토핏 - 건강기능단일식품군 최초 2,000억원 매출 돌파 2022년 3월7월 충남 당진(합덕) 소재 스마트팩토리 준공 락토핏솔루션, 아임비타 신제품 출시 종근당산업 2019년 7월 노인장기요양시설 사업 진출 2020년 7월 고급 프리미엄 요양원 '벨포레스트' 상표 출원 2021년 9월 벨포레스트 요양원 개원 (강동구 강일동) 2022년 11월 벨프레시푸드 설립 2023년 5월 더헤리티지넛싱홈 인수 [ 주요 자회사 - 종근당] 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 구분 내용 회사명 주식회사 종근당 (분할신설회사) 본점소재지 서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로 3가) 주) 동사는 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로부터 의약품 제조 및 판매사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지의 변경이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 동사의 5사업연도 중 발생한 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다. 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2018.03.16 정기주총 - 대표이사 김영주사내이사 김성곤사내이사 구자민 - 2019.03.15 정기주총 사외이사 홍순욱사외이사 강인수 사내이사 김창규 사외이사 오대규사외이사 조영국 2021.03.26 정기주총 - 대표이사 김영주사내이사 김성곤사내이사 구자민 - 2022.03.25 정기주총 사외이사 창동신 사외이사 강인수 사외이사 홍순욱 2023.03.22 정기주총 사내이사 이규웅사내이사 이미엽 상근감사 김홍배 사내이사 임종래 다. 최대주주의 변동 공시대상기간 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호 및 주된 사업 등의 변화 동사는 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로부터 의약품 제조 및 판매 사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 이후 상호변경을 하지 않았습니다. 마. 합병등의 내용 해당사항 없습니다. 바. 주요 연혁 회사명 구 분 주요 내용 종근당 2018년 2월9월11월12월 고혈압 복합제 '텔미누보' IR25장영실상 수상 'CKD-702' 제 1회 대한민국 바이오의약품 대상 수상 ISO37001(반부패 경영시스템) 인증 획득 세계 최초 네스프 바이오시밀러 '네스벨' 품목허가 2019년 7월9월12월 인도네시아 항암제 공장 준공 '네스벨' 일본 제조판매 승인 획득 에너지경영시스템 국제표준 'ISO50001' 인증 획득 2021년 12월12월 소비자중심경영(CCM) 5회 연속 인증 획득 가족친화기업 인증(여성가족부) 2022년 7월9월10월11월 위염치료제 천연물 의약품 '지텍' 품목허가 유전자치료제 연구센터 'Gen2C' 개소 고용노동부 주최 '대한민국 일자리 으뜸기업' 선정 규범준수 경영시스템 'ISO 37301' 및 부패방지 경영시스템 'ISO 37001' 통합 인증 2023년 2월3월 '지텍정' 대한민국신약개발상 '우수상' 수상 한국거래소 유가증권시장 '공시 우수법인' 수상 3. 자본금 변동사항 당분기말 현재 발행주식총수 5,009,861주이며, 액면금액은 주당 2,500원으로 자본금은 12,525백만원입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. ※ 자본금 변동 추이 (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 69기 3분기(2023년 3분기) 68기(2022년말) 67기(2021년말) 66기(2020년말) 65기(2019년말) 보통주 발행주식총수 5,009,861 5,009,861 5,009,861 5,009,861 5,009,861 액면금액 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 자본금 12,525 12,525 12,525 12,525 12,525 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 12,525 12,525 12,525 12,525 12,525 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 당분기말 현재 발행할 주식의 총수 40,000,000주 중 발행주식의 총수는 5,009,861주 입니다.자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주40,000,000 - 40,000,000 -17,734,664 - 17,734,664 -12,724,803 - 12,724,803 -12,724,803 - 12,724,803 인적분할 등- - - -- - - -- - - -5,009,861 - 5,009,861 -237,061 - 237,061 -4,772,800 - 4,772,800 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) -- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - -보통주19,314 90,555 - - 109,869 주1)-- - - - - -보통주127,166 - - - 127,166 주2)-- - - - - -보통주146,480 90,555 - - 237,035 --- - - - - -보통주24 2 - - 26 주3)-- - - - - -보통주146,504 90,557 - - 237,061 --- - - - - - 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 주1) '신탁계약에 의한 취득' 中 '수탁자 보유물량' 에 따른 현황은 다음과 같습니다. (취득) 2023년 3차 신탁계약 취득 분 3차 신탁계약 (2022.08.12 ~ 2024.08.11) _ 연장결정(2023.08.11 공시 참조) >> '23년 9월말 현재 수탁자 보유물량 : 보통주 109,869주 (2.2%)주2) '신탁계약에 의한 취득' 中 '현물보유물량' 에 따른 현황은 다음과 같습니다. 1차 신탁계약 (2020.10.14 ~ 2021.10.13) / 6개월 연장 포함 >> 현물 보유물량 : 보통주 51,309주 (1.0%) 2차 신탁계약 (2021.10.15 ~ 2022.10.14) >> 현물 보유물량 : 보통주 75,857주 (1.5%) 주3) 2020년 12월 29일 과거 액면병합(1984년)으로 발생한 단주 24주 입고하였으며, 2023년 3분기말 기준 한국예탁결제원으로부터 입고 가능한 단주는 2주입니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 해당사항 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, %, 회) (기준일 : ) 신탁 체결2020.10.142021.04.135,000 2,191 43.8 - -2021.10.15신탁 체결2021.04.142021.10.135,000 2,757 55.1 - -2021.10.15신탁 해지2020.10.142021.10.135,000 4,948 98.9 - -2021.10.15신탁 체결2021.10.152022.10.145,000 4,940 98.8 - -2022.10.19신탁 해지2021.10.152022.10.145,000 4,940 98.8 - -2022.10.19신탁 체결2022.08.122023.08.1110,000 3,339 33.4 - --신탁 체결2023.08.122024.08.1110,000 2,387 23.9 - -- 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 주1) 1차 신탁계약 체결 (2020.10.14 ~ 2021.4.13) >> 자세한 사항은 2020년 10월 14일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 을 참고하시기 바랍니다. 주2) 1차 신탁계약 연장 (2021.4.13 ~ 2021.10.13) _ 6개월 연장 >> 자세한 사항은 2021년 4월 13일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 연장 결정)' 을 참고하시기 바랍니다. 주3) 1차 신탁계약 만기 해지 (2020.10.14 ~ 2021.10.13) >> 자세한 사항은 2021년 10월 13일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)' 을 참고하시기 바랍니다. 주4) 2차 신탁계약 체결 (2021.10.15 ~ 2022.10.14) >> 자세한 사항은 2021년 10월 15일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 을 참고하시기 바랍니다.주5) 3차 신탁계약 체결 (2022.08.12 ~ 2023.08.11) >> 자세한 사항은 2022년 8월 12일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 을 참고하시기 바랍니다.주6) 2차 신탁계약' 은 만기 해지 (2021.10.15 ~ 2022.10.14) >> 자세한 사항은 2022년 10월 14일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)' 을 참고하시기 바랍니다.주7) 3차 신탁계약 연장 (2023.08.12 ~ 2024.08.11) _ 12개월 연장 >> 자세한 사항은 2023년 8월 11일 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 연장 결정)' 을 참고하시기 바랍니다.주8) 상기 신탁계약 기간 中 '매매방향 변경' 내역은 없습니다. 마. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항 없습니다. 바. 발행 이후 전환권 행사현황 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관에 관한 사항 정관의 최근 개정일은 제68기 정기주주총회(2023.03.22) 입니다. 당사의 3사업연도 중 발생한 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다. ※ 정관 변경 이력 2021년 03월 26일제66기 정기주주총회 1. 신주인수권 범위와 대상 변경 2. 사채의 발행 조항 및 대표이사 위임 관련 근거조문 신설 3. 전자투표제도 도입시 감사선임을 출석주주 과반수로 의결 가능하도록 정관 변경 4. 분기배당 조항 추가 1. 표준정관 준용 2. 상법 내용 반영 3. 상법 개정에 따른 변경내용 반영 4. 표준정관 내용 반영2022년 03월 25일제67기 정기주주총회 1. 주식의 종류 변경 2. 이익배당에 관한 우선주식 내용변경 3. 잔여재산분대에 관한 우선주식 신설 4. 전환주식 신설 5. 상환주식 신설 6. 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 신설 7. 전환사채 내용 변경 8. 신주인수권부사채 발행한도 변경 1~6. 다양한 종류주식 발행 대비 7. 전환사채로 행사시 발행할 수 있는 주식 다양화 8. 신주인수권부사채 발행한도 변경 및 신주인수권 부사채 행사시 발행할 수 있는 주식 다양화2023년 03월 22일제68기 정기주주총회 1. 이사회의 구성과 소집 통지일 변경 (회일 1일 전 → 회일 7일 전) 1. 이사회의 경영 감독 역할을 강화하기 위해 이사에게 충분한 안건 검토 시간(7일)을 제공 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 나. 사업목적 현황 정관에 기재된 사업목적은 다음과 같습니다. ※ 사업목적 (정관 제2조) 01 자회사의 주식 또는 지분을 취득함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 영위02 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업영위03 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매미영위04 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업영위05 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업영위06 교육서비스업 및 대행용역사업영위07 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비· 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업 영위08 건설업 미영위09 유통업 및 물류관련 사업 미영위10 통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업 미영위11 환경사업 미영위12 금융 및 보험업 영위13 보건 및 사회복지사업 미영위14 오락, 문화 및 운동관련 사업 미영위15 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 미영위16 인터넷 전자상거래업미영위17 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매 미영위18 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업 미영위19 의약품, 수의약품 등의 소분업 미영위20 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업미영위21 무역업 미영위22 무역대리업 미영위23 부동산업(매매 및 임대) 및 부동산 관리 용역업영위24 출판물 제작업, 인쇄 및 기록매체 복제사업 미영위25 시스템 개발, 통합(SI) 및 운용(SM)사업미영위26 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통 및 임대업미영위27 각종 정보통신 기기 및관련제품의개발,제조, 판매, 유통, 임대, 수출입 및 무역대행업미영위28 의료기기와 관련 소프트웨어의 제작 및 유통, 판매업 미영위29 전 각호에 부대 되는 사업 영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 당사 (주)종근당홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할 전 회사인 (주)종근당이 보유한 자회사 및 관계회사 지분 모두를 보유하게 되었으며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다.당분기말 현재 공정거래법상의 자회사 요건을 만족하는 회사는 (주)종근당, (주)경보제약,(주)종근당바이오, 종근당건강(주), 종근당산업(주), (주)벨커뮤니케이션즈, (주)벨E&C, (주)벨I&S 등 8개사 입니다. 당사의 매출액은 경영자문료, 브랜드사용료, 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 지주회사로서 주요 종속회사 및 주요 자회사의 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립, 전문화된 사업영역에 기업 역량을 집중함으로써 그룹간 시너지를 발휘하게 하며 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현하고자 합니다.당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 유가증권시장 공시규정 등에 따라 주요 종속회사 및 주요 자회사의 주요경영사항에 대하여 신고 및 사업의 내용을 작성하여야 합니다. [ 주요 종속회사 ] 기업공시서식 작성기준 제4-2-2조에 따라 최근 사업연도말 별도 재무제표상 자산총액이 지배회사 별도 재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사로 당분기말 현재 주요 종속회사는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 보유주식수(주) 지분율(%) 자산총액 비중(%) (주)경보제약 10,377,045 43.41 240,545 55.9 (주)종근당바이오 2,145,328 39.11 312,479 72.6 종근당건강(주) 5,227,500 51.00 297.346 69.1 종근당산업㈜ 504,152 57.55 49,561 11.5 [ 주요 자회사 ] 유가증권시장 상장규정 제2조 제1항 제23조에 따라 최근 사업연도말 현재 지주회사의 재무상태표에 기재된 자회사의 장부가액을 큰 순서대로 더한 금액이 그 장부가액합계의 100분의 75에 해당하는 자회사로 당분기말 현재 주요 자회사는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 회사명 보유주식수(주) 지분율(%) 주식장부가액 비중(%) (주)종근당 3,192,478 25.40 191,451 57.3 (주)종근당바이오 2,145,328 39.11 65,503 19.6 주1) 상기 보유주식 수는 당분기말 현재 보유하고 있는 주식수 입니다. 주2) (주)종근당바이오의 경우 주요 자회사로도 인식되나, 주요 종속회사로 인식하여 기재하고 있습니 다. 연결회사의 사업부문별 주요제품 내역 및 사업의 개요는 다음과 같습니다. 구분 회사 사업부문 주요 제품 지배회사 종근당홀딩스 지주회사 - 주요 종속회사 경보제약 원료의약품 아토르바스타틴 등 완제의약품 맥시제식주, 빌다/빌다메트정 등 종근당바이오 원료의약품 Potassium Clavulanate 등 건강기능식품 Probiotics 등 보툴리늄 톡신 보툴리늄 톡신 종근당건강 건강기능식품 유산균, 오메가3 등 종근당산업 부동산 임대업 - 주요 자회사 종근당 완제의약품 자누비아, 글리아티린 등 [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (주)경보제약은 1987년에 설립된 원료의약품 전문 제약회사입니다. 현재 순환기 약물과 흡입마취제등 전문의약품과 다양한 일반의약품도 시판합니다. 또 의료기기, 동물의약품 및 영양제 등 동물건강분야 사업도 활발하게 전개 중 입니다. 원료의약품 사업부문은 일반 API, 세파계 API, 항암제 API 등으로 구분되며, 이중 일반 API의 비중이 가장 높습니다. 당사의 대표 상품으로는 아토르바스타틴 및 세파계 항생제 제품들이 있으며, 국내 원료 의약품 시장뿐만 아니라 해외 우수의 선진 국가까지 수출하고 있습니다. 그리고 CMO 사업을 통하여 고품질 제품 위탁 생산도 확대 중 입니다. 완제의약품 사업부문은 순환기 약물 및 항생제, 흡입마취제등 전문 의약품과 다양한 일반의약품을 판매하고 있습니다. 완제의약품 주요 제품은 멕시제식 주사제, 빌다/빌다메트정, 써전흡입마취제, 로수에지정, 경보세파클러가 있습니다. 상기 주력 사업부문 외에도, 2018년도에는 의료기기 사업을 추가하였으며, 2021년도에는 동물사업 전담조직을 편성하였습니다. 동물 의약품 신약을 (비)임상 평가 업체와 공동 개발하고 있으며 동물영양제, 사료 등 동물사업 확장을 통해 국내외 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 향후에도 미래성장산업에 대한 투자를 지속하는 동시에 제약산업 내 수익성을 증대할 수 있는 분야를 개척해 나가겠습니다. 동사의 2023년 3분기말 개별 재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 +12.0% 증가한 1,551억원을 기록하였습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (주)종근당바이오는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어, 선진 종합발효시설을 통해 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로 30여종에 이르는 원료의약품 및 완제품을 수출하고 있습니다. 동사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등 항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며, 최근 선진국시장을 겨냥한 고부가가치 제품의 생산에도 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 면역억제제 Cyclosporin, Tacrolimus 등 면역억제제 분야와 제2형 당뇨병치료제인 Acarbose의 매출비중이 점진적으로 증가되고 있습니다. 특히 미국,유럽 등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국 기준의 생산조건을 갖추고 있습니다. 동사는 지난 50여년 간 축적해 온 미생물 관련 연구개발 및 제조 역량을 기반으로 유산균이 외부 환경으로부터 견디는데 도움을 줄 수 있는 프롤린 공법, 유산균의 장 상피세포 부착능력을 증가시켜주는 실크피브로인 공법, 유산균의 산소 접촉 환경에서의 방어력을 증대시켜 유산균의 생존률과 안정성을 향상시켜주는 에어블락 공법 등 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 제품을 생산하고 있을 뿐만 아니라 간기능 개선, 호흡기 질환 개선, 면역 증강 등에 적응증을 갖고 있는 개별인정형 원료 품목의 연구개발도 활발히 진행하고 있습니다.또한 국내 유일 GMP수준의 마이크로바이옴 기반 의약품 생균치료제 임상전용 생산 시설을 구축하여 비피도, 에이투젠 등의 기업과 CDMO 사업을 수행하고 있고 그 영역을 확대하고 있습니다. 더불어 연세의료원과 공동으로 '마이크로바이옴 연구센터'를 개소하였으며 염증성 장질환, 알츠하이머병 등의 마이크로바이옴 치료제를 직접 개발하기 위한 연구활동에도 박차를 가하고 있습니다. 아울러 동사는 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리늄 톡신 시장에 진출하기 위해 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설하였으며 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 보툴리늄 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하여 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. 보고서 작성일 현재 중등증 또는 중증의 미간주름 개선을 위한 CKDB-501A(건조)의 안전성 및 유효성 확인을 위한 IND 3상 승인을 받아 임상시험을 진행중입니다. 동사의 2023년 3분기말 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 +3.2% 증가한 1,250억원을 기록하였습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 종근당건강(주)는 1996년 1월 소비자들의 다양한 건강증진 욕구를 충족시키고 국민 건강의 질을 향상시킨다는 사명을 안고 출범한 건강기능식품 전문회사입니다. 동사는 건강기능식품 개발, 제조, 유통을 주업으로 하고 있으며, 사업장 내 생산설비를 갖추어 주력 품목인 유산균, 오메가3와 같은 건강기능식품 및 홍삼제품 등에 대한 생산 대응 및 품질 역량을 확보, 일부 품목에 대하여는 기술 경쟁력 및 재무건전성을 보유한 OEM/ODM업체를 통해 위탁생산을 하고 있습니다.최근 증가하고 있는 국내외 건강기능식품 수요에 대응하기 위하여 2022년 3월 충청남도 당진시 합덕읍에 생산공장을 준공하며 국내 최대규모의 유산균 전용 생산라인과 최첨단 연질캡슐 제조라인, 홍삼과 같은 액상제품 자동화 생산라인을 가동하고 있습니다. 또한 온오프라인 채널 다각화를 통해 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고 있으며, 주요 유통으로는 TV홈쇼핑을 비롯해 온라인 및 코스트코와 같은 대형마트, 일반 도매업체를 포함하고 있습니다.동사는 기존 전략브랜드의 마켓 리더십 강화, 잠재 카테고리 리더의 육성을 통해 지속적인성장 동력을 창출해 나아갈 예정입니다. 유산균, 오메가3, 비타민과 같은 전략 브랜드는 마케팅 강화 및 제품 라인을 보다 다양화하고, 잠재 카테고리에 대한 시장 테스트를 통해 향후 성장 가능성이 높은 품목을 지속 발굴해 나가겠습니다.동사의 2023년 3분기말 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 -17.9% 감소한 3,498억원을 기록하였습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당산업 ] 종근당산업(주)은 1979년 5월 부동산 임대업 및 관련 부대사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2021년 9월 서울 강동구에 ‘벨포레스트’ 요양원을 개원하여 요양사업에 진출하였습니다. 2023년 5월에는 ‘(주)더헤리티지너싱홈’을 인수하여 총 230실 규모의 시설에서 차별화된 요양 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 동사는 2023년 1월 ‘벨프레시푸드’를 설립하여 외식사업을 영위하는 등 사업 다각화를 통해 신성장 동력 창출 역량을 강화하고 있습니다. 아울러 현재 마포로5구역 제3지구 도시환경정비사업 내 토지를 순차적으로 확보하여 제2의 종근당빌딩 건설을 계획하고 있으며, 충정로1구역 공공재개발사업 대상지에 문화, 업무시설 건립도 추진 중에 있습니다. 동사의 2023년 3분기말 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 동기(누적) 대비 +95.0% 증가한 172억원을 기록하였습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (주)종근당은 국내 대형 제약사 중 하나로 1941년 전신인 궁본약방으로 설립되었으며, 1976년 유가증권 시장 상장 이후 2013년 인적분할에 따라 신규 상장하였습니다. 현재 전문의약품(ETC) 및 일반의약품(OTC) 사업을 영위하고 지속적으로 성장해 나가고 있습니다. 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업으로 이에 따른 의약품 허가/제조/유통 등에 대한 정부의 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 또한, 해당 산업은 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어려워 기술 우위에 따른 독점력이 강해 부가가치가 매우 높습니다.현재 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화와 평균수명 증가 등의 요인에 기인한 의약품 수요증가로 5개년 평균 약 7.1%의 성장률을 기록하며 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.동사는 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한 우수한 개발능력을 보유하고 있으며, 연간 매출액 대비 약 12% 가량의 R&D 투자를 집행하고 있습니다. 연구인력 및 R&D투자비용은 점진적으로 증가시켜 나갈 예정입니다. 당사의 신약 개발성과로 2004년 국내 신약 제8호 항암제 '캄토벨'과 2013년 국내 20번째 신약 허가를 받은 당뇨병 치료제(듀비에정) 그리고 국내 및 일본에서 품목 허가를 받은 세계 최초 네스프 바이오시밀러 '네스벨'이 출시 되었고, 2022년 7월에는 위염치료제 천연물 의약품인 지텍의 국내 품목 허가와 2022년 10월에는 루센티스 바이오시밀러인 루센비에스의 국내 품목 허가를 득하였으며 2023년 1월 출시되었습니다. 더불어 세계 최초의 네스프 바이오시밀러 '네스벨'이 국내와 일본에서 각각 품목 허가를 받아 출시되었습니다. 또한 표적항암제, 자가면역질환 치료제, 바이오신약등 다양한 신약개발 임상을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 텔미누보, 타크로벨 등 기존제품 매출 증대와 케이캡, 큐시미아 등 신제품의 성장은 회사의 성장에 많은 기여를 하고 있습니다. 동사의 2023년 3분기말 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 동기(누적) 대비 +6.7% 증가한1조1,648억원을 기록하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 지배회사 및 연결대상 주요 종속회사의 상품 및 제품 현황은 다음과 같습니다. (2023년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 사업회사 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출 현황 매출액 비율 종근당홀딩스 지주회사 - 배당수입 외 20,847 3.2% 경보제약 원료의약품 제품상품 일반 API 고지혈치료제 외 46,409 7.1% 세파계 항생제 API 항생제 25,295 3.9% 항암제 API 항암제 5,468 0.8% 완제의약품 맥시제식주 진통복합주사제 7,699 1.2% 빌다/빌다메트정 당뇨병치료제 9,533 1.5% 써전흡입마취제 흡입마취제 1,976 0.3% 경보세프포독심프록세틸정 항생제 2,246 0.3% 로수에지정 고지혈치료제 2,484 0.4% 기타 기타 53,980 8.2% 종근당바이오 원료의약품 제품상품 Potassium Clavulanate 베타락탐 저해제 42,540 6.5% Acarbose 당뇨병치료제 8,135 1.2% DMCT 항생제원료 20,183 3.1% Rifampicin 항생제원료 3,766 0.6% Rifampicin O 항생제원료 17,902 2.7% Rifmycin sodium 항생제원료 552 0.1% Tacrolimus 항생제원료 2,827 0.4% Teicoplanin 면역억제제 2,624 0.4% Cyclosporine 면역억제제 3,312 0.5% 보툴리늄 톡신 보툴리늄 톡신 3,442 0.5% 건강기능식품 Probiotics 13,539 2.1% 기타 기타 6,198 0.9% 종근당건강 건강기능식품 제품상품 건강기능식품 318,615 48.6% 일반식품 13,161 2.0% 기타 18,053 2.8% 종근당산업 외 기타 - 임대수익, 광고대행 외 29,602 4.5% 연결 조정 (25,229) -3.9% 합 계 655,159 100.0% 주) 종근당바이오, 종근당건강 및 종근당산업의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업회사 사업부문 품목 제69기 3분기 제68기 제67기 경보제약 완제의약품 일반 API (/kg) 내수/수출 1,647,275 1,014,246 800,272 세파계 API (/kg) 387,594 365,937 382,274 항암제 API (/kg) 5,737,119 7,103,190 6,246,789 원료의약품 맥시제식 (/ml) 270 270 0 빌다메트정 (/정) 314 314 0 써전흡입마취제 (/ml) 364 363 381 로수에지정 10/10mg (/정) 1,063 1,251 1,251 경보세프포독심프록세틸정 (/정) 577 577 577 종근당바이오 원료의약품 항생제원료 (/kg) 내수/수출 267,975 251,728 229,728 당뇨병치료제, 면역억제제 원료(/kg) 429,568 401,598 392,978 건강기능식품 건강기능식품 원료(/kg) 678,515 816,468 851,765 종근당건강 건강기능식품 유산균 등 내수/수출 12,651 13,240 13,903 주) 가격 주요 변동원인은 약가재평가(2006), 기등재약품 목록 정비(2010), 약가 일괄인하(2012), 계단식 약가제도(2020), 공동생동 1+3 (2021) 등 정부 규제 영향 등 입니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 가. 주요 제품 등의 현황 (2023년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 매출 현황 비 고 매출액 비율 완제의약품 제품및상품 자누비아 당뇨병 치료제 90,424 7.8% 자누메트정, 자누메트XR서방정 포함 케이캡 위식도역류질환 치료제 91,055 7.8% - 프롤리아 골다공증 치료제 85,869 7.4% - 글리아티린 뇌혈관질환치료제 66,757 5.7% - 아토젯 고지혈증 치료제 64,853 5.6% - 딜라트렌 고혈압 치료제(베타차단제) 46,064 4.0% 딜라트렌SR캡슐 포함 이모튼 골관절염 치료제 36,720 3.2% - 타크로벨 면역억제제(장기이식) 34,761 3.0% 타크로벨정,타크로벨주,타크로벨서방캡슐 포함 텔미누보 고혈압 치료제(ARB+CCB) 30,815 2.6% - 사이폴엔 면역억제제(장기이식) 22,509 1.9% 사이폴주,사이폴엔 내복액 포함 큐시미아 식욕억제제 21,867 1.9% - 리피로우 고지혈증 치료제 21,166 1.8% - 프리베나 폐렴구균백신 7,939 0.7% - 듀비에 당뇨병 치료제 13,175 1.1% - 코로나 진단키트 COVID-19 진단 1,736 0.1% - 타크로리무스 면역억제제(장기이식) 13,232 1.1% - 벤포벨 종합비타민 17,294 1.5% 벨포벨지정,벤포벨브이정 포함 텔미트렌 고혈압 치료제 12,645 1.1% - 올루미언트 류마티스 관절염 치료제 14,160 1.2% - 마이렙트 면역억제제(장기이식) 12,674 1.1% - 잘라탄 녹내장 치료제 11,683 1.0% - 바이토린 고지혈증 치료제 8,945 0.8% - 타조페란 비뇨기 감염 치료제 11,670 1.0% - 에소듀오 위식도역류질환 치료제 8,826 0.8% - 아리셉트 알츠하이머형 치매치료제 8,381 0.7% - 원더톡스 주름개선 14,113 1.2% - 프리그렐 동맥경화용제 11,281 1.0% - 타미플루 인플루엔자 치료제 2,058 0.2% - 모드시리즈 감기 치료제 7,937 0.7% - 칸데모어 고혈압 치료제 7,537 0.6% - 기타 - 366,647 31.5% - 합 계 - - - 1,164,793 100.0% - 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제11기 3분기 제10기 제9기 완제의약품 자누비아정 100mg 592 855 910 케이캡정 1,300 1,300 1,300 아토젯정 10/10mg 983 983 1,005 프롤리아 프리필드시린지 162,600 168,800 177,650 종근당글리아티린연질캡슐 510 510 515 딜라트렌정 25mg 410 410 413 이모튼캡슐 300mg 376 376 376 타크로벨캡슐 0.5mg 1,815 1,815 1,873 텔미누보정 40/2.5㎎ 669 683 683 사이폴엔 연질캡슐 25mg 1,003 1,003 1,011 리피로우정 10mg 659 659 660 듀비에정 0.5mg 610 619 619 바이토린정 10/20mg 1,091 1,091 1,093 마이렙트캡슐250mg 763 763 788 잘라탄점안액 0.125mg(50㎍/㎖) 13,526 13,526 13,536 에소듀오정 20/800mg 720 720 720 올루미언트정 2mg 13,758 13,758 14,628 타조페란주4.5g 6,280 6,280 6,508 텔미트렌정 40mg 426 426 426 아리셉트정 5mg 1,902 1,902 1,914 칸데모어정 8㎎ 473 473 474 프리그렐정 75mg 913 913 914 타미플루 75mg 1,660 1,660 1,662 주1) 완제의약품의 가격은 보험약가 기준으로 작성하였습니다. 주2) 가격 주요 변동원인은 약가재평가, 기등재의약품 경제성평가 등 정부 규제 영향 등 입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 매입 현황 (2023년 3분기말 현재) (단위 : 백만원) 사업회사 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입현황 경보제약 원료/완제의약품 일반제API CMAC 원료합성제품제조 0 세파계항생제 API C-CTRX 2,362 항암제 API C-GEMCITABINE 1,061 기타 48,008 종근당바이오 원료의약품 원료의약품 Glycerol Trioleate 원료합성제품제조 3,049 Yeast extract 1,836 Ethyl acetate 1,177 Acetone 1,204 Soybean Flour 2,237 Corn Starch 2,034 기타 20,007 보툴리늄 톡신 보툴리늄 톡신 기타 63 건강기능식품 건강기능식품 Yeast extract 1,369 종근당건강 건강기능식품 원재료 유산균 외 제품제조 52,114 나. 주요 원재료 가격변동 현황 (단위 : 원/kg) 사업회사 사업부문 품 목 제69기 3분기 제68기 제67기 경보제약 완제/원료 CMAC 0 312,503 233,825 C-CTRX 117,999 117,209 95,010 C-GEMCITABINE 3,572,525 3,634,931 3,074,135 종근당바이오 원료의약품 Glycerol Trioleate 3,677 4,507 2,953 Yeast extract 19,126 14,433 11,469 Ethyl acetate 1,313 1,481 1,651 Acetone 1,025 997 1,098 Soybean Flour 1,895 1,637 1,258 Corn Starch 1,180 1,113 879 건강기능식품 Yeast extract 17,161 15,466 13,650 종근당건강 건강기능식품 유산균 외 21.739 21,860 26,430 주) 산출기준 및 가격 주요 변동원인은 다음과 같습니다. - 원재료비의 상승 및 환율변동 등 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [ 생산능력 ] (단위 : 백만원) 사업회사 사업부문 품 목 사업소 제69기 3분기 제68기 제67기 경보제약 원료의약품 세트리악손 외 아산공장 115,072 145,044 138,092 완제의약품 세파클러 외 아산공장 24,135 32,198 25,044 종근당바이오 원료의약품 원료 Potassium Clavulanate 외 안산공장 94,792 137,867 112,385 건강기능식품 원료 유산균 외 안산공장 23,432 18,883 30,941 완제 유산균 외 안산공장 22,662 24,558 44,927 종근당건강 건강기능식품 완제 유산균 외 당진공장 412,705 1,014,964 305,337 라. 생산실적 및 가동률 [ 생산실적 ] (단위 : 백만원) 사업회사 사업부문 품 목 사업소 제69기 3분기 제68기 제67기 경보제약 원료의약품 세트리악손 외 아산공장 76,359 102,793 95,109 완제의약품 세파클러 외 아산공장 19,889 25,822 18,352 종근당바이오 원료의약품 원료 Potassium Clavulanate 외 안산공장 63,823 96,102 86,717 건강기능식품 원료 유산균 외 안산공장 7,293 9,211 14,622 완제 유산균 외 안산공장 2,672 5,527 23,961 종근당건강 건강기능식품 완제 유산균 외 당진공장 71,497 248,347 223,654 [ 가동률 ] (단위 : 억원, Batch수, 시간) 사업회사 사업부문 품 목 사업소 가동가능량 실제가동량 평균가동률 경보제약 원료의약품 세트리악손 외 아산공장 1,151 764 66.4% 완제의약품 세파클러 외 아산공장 241 199 82.4% 종근당바이오 원료의약품 원료 Potassium Clavulanate 외 안산공장 584 491 84.1% 건강기능식품 원료 유산균 외 안산공장 452 154 34.1% 완제 유산균 외 안산공장 356 33 9.3% 종근당건강 건강기능식품 완제 유산균 외 당진공장 1,080 361 33.4% 주1) 아산공장은 원료의약품을 생산하고 있으며, 1일 24시간 3교대로 가동하고 있습니다. 주2) 상기 기재된 가동률은 해당 법인별 계산 방식에 따라 개별 계산되었습니다. 이에 단위는 아래와 같습니다. - 아산공장 산정 단위 : 억원 - 안산공장 산정 단위 : Batch수 - 당진공장 산정 단위 : 시간 마. 생산설비의 현황 등 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 172,288,394 - - - 1,055,009 188,862,818 - [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 175,777,120 187,574 - (6,291,048) 536,630 174,291,762 - [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 41,607,634 - (7) (2,227,440) 697,506 40,077,694 - [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 81,887,804 4,717,513 (12,680) (16,291,426) 7,255,150 77,556,360 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 559,441 - - (145,550) 24,599 456,130 - [ 자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 4,507,544 1,009,327 767 (1,536,954) 47,500 4,678,805 - [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 4,538,713 611,469 (13,402) (1,885,951) 2,560,299 5,811,128 - [ 자산항목 : 건설중인 자산 ] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 아산공장본사,지점 등 자가 충남 아산서울 외 11,043,541 14,578,041 - - (20,860,201) 4,761,381 - [ 주요 자회사 - 종근당 ] 가. 주요 원재료 매입 현황 (2023년 3분기말 현재) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입 현황 주요 매입처 매입액 비율 완제의약품 원재료 콜린알포세레이트 종근당 글리아티린 원료 33,751 22.5 CHEMI S.P.A 피페라실린/타조박탐(8:1) 타조페란주 원료 10,999 7.3 (주)종근당바이오외 카베딜롤 딜라트렌 원료 9,286 6.2 CHEPLAPHARM 철아세틸트랜스페린 볼그레 원료 4,389 2.9 삼오제약 외 기타 - 91,804 61.1 - 합 계 150,229 100.0 - 나. 주요 원재료 가격변동 현황 (단위 : 원) 사업부문 품 목 제11기 3분기 제10기 제9기 완제의약품 콜린알포세레이트(KG) 365,062 401,438 368,295 피페라실린/타조박탐(8:1)(KG) 309,495 294,222 262,235 카베딜롤 (KG) 3,900,058 3,780,109 3,728,982 철아세틸트랜스페린 1,465,025 1,384,040 1,263,546 타크로리무스 모노하이드레이트 (KG) 198,000 198,000 225,000 주1) 산출기준은 다음과 같습니다. - 수입 : INVOICE금액 + 통관 및 제수수료 금액 - 국내 : 세금계산서 발행금액주2) 가격 주요 변동원인 - 원재료비의 상승 및 환율변동에 따른 가격변동 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [ 생산능력 ] (단위 : 천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제11기 3분기 제10기 제9기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의약품제조업 정 제 천안공장 1,108,378 337,104 1,331,830 429,011 1,193,123 392,975 주사제 23,229 57,329 27,155 64,394 22,016 66,825 수액제 1,942 12,177 1,602 6,534 1,338 5,751 기 타 - 376,238 - 438,420 - 373,449 합 계 - 782,849 - 938,359 - 839,000 주) 생산능력의 산출근거 및 산출방법은 다음과 같습니다. 가. 산출방법 등 - 생산능력 : 근무일수 * 근무시간시 생산 가능 수량 및 금액 - 산출방법 : 생산실적, 가동률 나. 평균가동시간 - 일 평균 가동시간 : 8시간 - 월 평균 가동일수 : 20일 - 년 가동일수 및 시간 : 가동일수 181일, 가동시간 1,448시간 라. 생산실적 및 가동률 [ 생산실적 ] (단위 :천개, 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제11기 3분기 제10기 제9기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 의약품제조업 정 제 천안공장 1,108,343 337,094 1,482,824 477,650 1,357,752 447,198 주사제 23,229 57,327 30,234 71,695 25,054 76,046 수액제 1,942 12,177 1,784 7,275 1,523 6,545 기 타 - 376,226 - 488,125 - 424,978 합 계 - 782,824 - 1,044,745 - 954,767 주) 상기 금액은 출하가 기준입니다. [ 가동률 ] (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 분기간 가동가능시간 분기간 실제가동시간 평균가동률 천안공장(완제의약품) 1,448 1,448 100.0 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 116,028 - (50) - (4,770) 111,208 - 주) 기타 증감은 건설중인자산 및 선급금의 대체, 투자부동산과 유형자산의 계정 재분류 등에 따른 변동액입니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 119,937 - - (4,183) 12,728 128,482 - [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 241 - - (12) 43 272 - [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 46,435 110 - (17,053) 11,387 40,879 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 44 - - (24) 255 275 - [ 자산항목 : 공구와 기구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 45 - - (16) - 29 - [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 6,360 729 (2) (1,769) 246 5,564 - [ 자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 기타증감 당분기말장부가액 비고 증가 감소 천안공장본사,지점 등 자가 천안성거읍서울 외 19,946 28,415 (288) - (24,886) 23,186 - 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 사업부문별 매출액 (단위 : 백만원) 사업회사 사업 부문 매출유형 품 목 제69기 3분기 제68기 제67기 종근당홀딩스 지주회사 - 배당수입 외 20,847 27,106 35,239 경보제약 완제/원료의약품 제품상품 일반제/세파계 API 외 155,090 196,265 170,660 종근당바이오 원료의약품 등 제품상품 Potassium Clavulanate 외 125,020 156,042 142,238 종근당건강 건강기능식품 제품상품 유산균, 오메가3 외 349,829 545,059 615,517 종근당산업 외 기타 - 임대수익, 광고대행 외 29,603 34,965 30,652 연결 조정 (25,229) (50,474) (68,331) 연결 조정 후 매출액 655,159 908,963 925,975 주) 종근당바이오 및 종근당건강의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 사업부문별 매출액 세부내역 (단위 : 백만원) 사업회사 사업부문 매출유형 품 목 매출 현황 제69기 3분기 제68기 제67기 종근당홀딩스 지주회사 - 배당수입 외 내수 20,847 27,106 35,239 수출 - - - 경보제약 원료의약품 제품상품 일반 API 내수 9,534 36,870 37,791 수출 15,761 31,366 23,519 세파계 API 내수 27,018 9,237 8,124 수출 19,391 27,016 29,453 항암제 API 내수 2,987 36,870 1,783 수출 2,481 31,366 2,430 기타 내수 20,208 32,275 20,320 수출 1,075 2,608 1,562 완제의약품 제품상품 맥시제식주 내수 7,699 1,320 - 수출 - - - 빌다/빌다메트정 내수 9,533 6,634 - 수출 - - - 써전흡입마취제 내수 1,976 2,731 3,041 수출 - - - 경보세프포독심프록세틸정 내수 2,246 953 436 수출 - - - 로수에지정 내수 2,484 2,779 3,108 수출 - - - 기타 내수 32,624 38,005 39,093 수출 73 135 - 종근당바이오 원료의약품 제품상품 Potassium Clavulanate 내수 4,334 4,386 1,728 수출 38,206 36,723 26,413 Acarbose 내수 - - - 수출 8,135 19,034 23,480 DMCT 내수 - - 2 수출 20,183 20,752 14,359 Rifampicin 347 1,186 1,922 3,419 5,110 2,802 Rifampicin O 내수 - - - 수출 17,902 6,983 7,835 Rifampicinsodium 내수 - - - 수출 552 1,741 924 Tacrolimus 내수 1,719 6,300 6,314 수출 1,108 4,270 2,620 Teicoplanin 내수 - - - 수출 2,624 3,522 7,627 Cyclosporine 내수 3,019 5,852 4,886 수출 293 1,332 321 보툴리늄 톡신 보툴리늄 톡신 내수 - - - 수출 3,442 5,971 - 건강기능식품 Probiotics 등 내수 12,725 24,090 33,194 수출 814 892 839 기타 기타 내수 4,120 4,106 5,466 수출 2,078 3,795 1,508 종근당건강 건강기능식품 제품상품 건강기능식품 내수 303,875 495,041 569,148 수출 14,740 14,556 13,252 일반식품 내수 12,860 25,298 25,700 수출 301 967 1,086 기타 내수 17,608 8,484 5,906 수출 445 712 425 종근당산업 외 - - 임대수익, 광고대행 외 - 29,602 34,963 30,652 연결 조정 (25,229) (50,474) (68,331) 합 계 655,159 908,963 925,975 주) 종근당바이오 및 종근당건강의 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 지역별 매출액 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 3분기 제68기 제67기 국 내 533,243 772,459 848,174 아 시 아 55,864 96,701 89,268 유 럽 48,603 37,364 27,791 중 동 10,334 6,793 2,491 기 타 25,505 34,779 26,582 연결 조정 (18,390) (39,133) (68,331) 합 계 655,159 908,963 925,975 나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 판매조직 사업 부문 판매조직 업 무 판 매 처 원료의약품 국내영업팀 해외영업팀 위수탁가공, 원료의약품 판매 국내 제약회사, 일본, 중국, 유럽 등 해외 제약회사 등 완제의약품 병원영업팀 도매특판팀 전문(ETC), 일반(OTC) 완제의약품 판매 국내 종합병원, 병/의원, 도매상 등 메디컬사업부 메디컬팀 의료기기 판매 국내 종합병원, 병/의원, 대리점 등 동물사업부 동물영업팀 이바네착 등 동물용 사료, 영양제 판매 자사몰, 국내 온/오프 대리점 등 (2) 판매경로 사업 부문 매출유형 구 분 판매경로 원료의약품 내수 직접판매 회사 → 제약회사 회사 → 도매업체 → 제약회사 수출 직접수출 회사 → 해외 오퍼상/수입상 또는 제약회사 간접수출 회사 → 국내 수출상 → 해외 수입상 또는 제약회사 완제의약품 내수 직접판매 회사 → 병/의원, 약국 → 소비자 간접판매 회사 → 도매상 → 종합병원, 병/의원, 약국 → 소비자 메디컬사업부 내수 직접판매 회사 → 종합병원, 병/의원 간접판매 회사 → 대리점 → 종합병원, 병/의원 동물사업부 내수 직접판매 회사(자사몰, 박람회) → 소비자 간접판매 회사 → 온/오프 대리점(유통 거래처) → 소비자 수출 직접수출 회사 → 해외 오퍼상/수입상 또는 제약회사 간접수출 회사 → 국내 수출상 → 해외 수입상 또는 제약회사 (3) 판매방법 및 조건 사업 부문 매출유형 구 분 판매방법 판매조건 원료의약품 내수 직접판매 영업사원이 제약회사, 도매업체로부터 직접 수주하여 판매 현금, 어음결제 등 수출 직접수출 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통하여 판매 L/C(Letter of Credit-신용장), 구매승인서 등 간접수출 국내에 있는 무역전문업체를 통하여 판매 완제의약품 내수 직접판매 영업사원이 요양기관으로부터 직접 수주하여 판매 현금, 어음결제 등 간접판매 영업사원이 도매상으로부터 직접 수주하여 판매 CSO(의약품판매대행)활용 메디컬사업부 내수 직접판매 직접 영업활동을 통하여 종합병원 및 병/의원의 의사 및 구매팀 등과 계약에 의한 판매 현금, 어음결제 등 간접판매 동물사업부 내수 직접판매 자사몰(온라인) 및 유통 대리점과의 계약에 의한 판매 현금, 어음결제 등 간접판매 수출 직접수출 외국에 있는 Buyer(직접주문자)를 통하여 판매 Letter of Credit(신용장), 구매승인서 등 간접수출 (4) 주요매출처 (단위 : 백만원, %) 매출처 사업 부문 매출 품목 매출 유형 매출액 2023년도매출비중 2023년도(제37기 3분기) 2022년도(제36기) 2021년도(제35기) (주)종근당천안공장 원료 일반API 외 제품 19,315 28,160 39,876 12.5% Nippon Bulk Yakuhin Co.,LTD 원료 일반API 외 제품 14,673 16,778 8,319 9.5% 씨제이헬스케어(주) 원료 세파API 외 제품 3,824 1,520 779 2.5% 한림제약(주) 원료 내용고형제API 외 제품 3,267 4,502 3,065 2.1% 케미팜(주) 원료 항암제API 외 제품 2,738 2,019 1,621 1.8% 기타 111,272 143,285 116,999 71.7% 합계 155,090 196,265 170,660 100.0% 주) 상기 실적은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다. (5) 판매전략(가) 원료의약품① 내수 판매전략 ㄱ. 원료의약품 식약처에 신규원료에 대한 KDMF를 신속하게 등록하고, 합리적인 가격을 바탕으로 한 고품질의 API를 신속히 납품 ㄴ. 수탁의약품(고형제/주사제) 식약처에 위수탁거래를 위한 등록변경절차를 완료하고, 위탁사의 필요에 부합하는 고품질 완제품의 신속한 납기 내 공급 ② 수출 판매전략 ㄱ. 기존 거래처의 신규 품목 확대 ㄴ. 신규 매출처 발굴과 확대를 위한 지속적인 노력 ㄷ. 해외마케팅 강화 - CPHI (Japan, Europe, etc.), API-Japan / China, Informax (USA) 등 ㄹ. 특허만료 도래전 신속한 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 시장변화에 선제 적 대응 ㅁ. 신규 품목의 신속한 해외 등록 추진 ㅂ. 현지에 적합한 제품 수급 및 클레임 발생시 매뉴얼에 따라 신속한 대응 ③ 해외 마케팅 활동 강화 ㄱ. 해외 거래선 방문 확대 : 유럽, 일본, 중국, 중남미, 동남아, 중동 등 ㄴ. 지속적인 신규 거래선 개척 : CMO사업개발 확대, 신규항생제 유럽, 중국 등 등록 추진 (나) 완제의약품당뇨, 고지혈, 마취통증 등 특정분야의 단계적 확대를 통한 시장지배력 강화와 시장의 요구에 부응한 신약개발 및 도입 등을 통하여 국내 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. (다) 메디컬사업부근전도 재활치료 로봇을 중심으로 판매하고 있으며, 수술관련 장비 및 소모품도 공급합니다. 향후 AI 기반의 포스트 코로나 및 4차산업에 대응하는 첨단 의료기기를 점진적으로 도입하여 국내외 매출을 증대시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.(라) 동물사업부동물건강브랜드 '르뽀떼'를 통해 이바네착(반려견 구강케어 필름) 및 동물사료(영양제)를 시판하였습니다. 동물사업 확장를 위해 기존 구강케어만 있었던 이바네착 제품에 피부, 활력, 눈건강 등 5종을 추가하여 총 6종으로 제품군을 확대하였습니다. 또한, 동물 의약품 신약을 (비)임상 평가 업체와 공동 개발하여 국내외 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (1) 판매경로 및 판매방법 등동사는 수출 중 제품의 경우 대규모 거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모 거래처와는 직접계약에 의한 판매 및 에이전트를 통한 판매를 하고 있습니다. 수출 상품 등의 경우에는 국내 로컬업체로부터 매입하여 해외거래상에 판매하고 있습니다. 내수의 경우에는 대규모 거래처와는 직접계약에 의한 판매를 하고 있으며, 소규모 거래처는 직접계약에 의한 판매 및 도매상을 이용한 판매를 하고 있습니다. 수출의 경우 L/C, D/A, T/T in advance, CAD등의 결제조건으로 판매하고 있으며, 국내의 경우 주로 어음 60~90일의 결제조건으로 거래하고 있습니다.(2) 판매전략 동사는 품질의 차별화전략을 통한 매출증대에 노력하고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하여 신규시장 개척에 힘쓰고 있습니다. 또한 고정거래선 우대정책으로 기존시장의 유지에도 노력하고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] (1) 판매 경로대형마트, 홈쇼핑, 온라인, 일반 도/소매(오프라인 매장), TM, H/S (2) 판매방법 및 조건 판매방법 조건 대형매장 판촉 강화를 통한 판매 확대 및 손익 극대화 홈쇼핑 차별화된 신규 품목 확대 및 방송 효율성 확대 온라인 고비용 유통인 카다로그 판매 비중 축소 오픈마켓 및 소셜 판매 확대 (품목수 확대) 일반 도/소매 고비용 품목 축소 및 신규 유통 확대(H&B스토어, SSM) TM 광고를 통한 인바운드 및 아웃바운드 판매 H/S 대리점 내 고객 판매 및 대리점 소속의 판매원을 통해 회원모집하여 상담 및 판매 (3) 판매 전략선택과 집중으로 거대품목 육성, 제품영역 확장, 유통라인 확장, 수익성 개선, 통합적/ 차별적 마케팅을 판매전략으로 세우고 있습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 판매구분 금 액 제11기 3분기 제10기 제9기 의약품 등 제품및상품 케이캡 내수 91,055 122,057 107,825 수출 - - - 계 91,055 122,057 107,825 자누비아 내수 90,424 138,572 153,806 수출 - - - 계 90,424 138,572 153,806 프롤리아주 내수 85,869 95,668 75,401 수출 - - - 계 85,869 95,668 75,401 글리아티린 내수 66,757 82,144 74,311 수출 - - - 계 66,757 82,144 74,311 아토젯 내수 64,853 80,169 76,893 수출 - - - 계 64,853 80,169 76,893 딜라트렌 내수 46,064 52,846 51,974 수출 - - - 계 46,064 52,846 51,974 기 타 내수 670,937 851,789 745,842 수출 48,834 65,100 57,507 계 719,771 916,889 803,349 합 계 내수 1,115,959 1,423,245 1,286,052 수출 48,834 65,100 57,507 계 1,164,793 1,488,345 1,343,559 [지역별 매출액] (단위 : 백만원) 구 분 제11기 3분기 제10기 제9기 국 내 1,110,625 1,423,245 1,286,052 일 본 31,762 45,891 43,913 기 타 22,406 19,209 13,594 합 계 1,164,793 1,488,345 1,343,559 주) 당분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 나. 중요한 판매경로, 방법 및 전략 등 (1) 판매 경로 (가) 국내 회사 → 도매상 → 소매상 →소비자 ↘ 병의원 (나) 해외(수출) 회사 → 국내 로컬업체 ↘ 해외 거래상 (2) 판매방법 및 조건(가) 판매방법 의약품 도매상 및 병원, 약국의 주문에 의한 현금, 외상판매(나) 판매조건현금, 카드, 어음결제 등 (3) 판매 전략병원 시장 확대 노력, 의원, 약국 시장 Cover율 증대 추진 등 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험 내용 ( 1) 외화위험관리 당사는 제품의 수출과 원재료 수입 등 정상적인 거래 활동에서 야기되는 환율변동 위험에 노출되어 있으며, 주요 노출 통화로는 미국 달러, 일본 엔, 유로가 있습니다. 환율 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 영향력을 최소화하여 안정적이고 지속적인 성과를 창출하는데 있습니다. 당사는 환율변동 위험을 최소화시키기 위하여 수취통화와 지급통화를 가능한 일치시키는 방법을 통해 환포지션 발생을 억제하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다. (원화 단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 자산 : 현금및현금성자산 USD 3,088,494 4,153,406 4,263,066 5,402,583 JPY 69,393,650 626,083 69,393,650 661,446 EUR 270,630 386,068 303,961 410,712 SGD 1 1 - - 매출채권 USD 32,690,928 43,962,760 24,992,480 31,672,969 JPY 246,534,000 2,224,279 274,153,860 2,613,180 EUR 446,858 635,518 415,480 561,397 미수금 JPY - - 90,000 858 자산 합계 51,988,928 41,323,146 부채 : 매입채무 USD 9,596,985 12,906,026 4,574,672 5,797,482 JPY - - 32,000,000 305,018 EUR 23,934 34,027 249,061 336,531 미지급금 USD 51,737 69,576 627,935 795,782 GBP 32,000 52,305 - - CNY - - 14,421 2,616 SEK - - 114,900 13,922 미지급비용 USD 1,082,529 1,455,784 1,015,887 1,287,434 EUR - - 75,000 101,340 사채 USD 19,919,271 26,787,436 19,864,320 25,174,053 부채 합계 44,993,212 33,814,178 당분기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 320,929 (320,929) 402,080 (402,080) JPY 285,117 (285,117) 297,047 (297,047) EUR 98,756 (98,756) 53,424 (53,424) CNY - - (262) 262 SEK - - (1,392) 1,392 GBP (5,231) 5,231 - - 합 계 699,572 (699,572) 750,897 (750,897) 상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를대상으로 하였습니다. (2) 이자율위험관리 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결기업의 투자 및 재무 활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 시장이자율 1% 변동시 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (2,630,081) 2,630,081 (2,246,180) 2,246,180 이자수익 318,699 (318,699) 417,002 (417,002) (3) 기타 가격위험요소 당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의 장부금액은 각각 40,952,986천원 및 41,166,336천원입니다. 보고기간 종료일 현재 상장주식의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기말 및 전기말 법인세비용차감전 기타포괄손익의 변동금액은 각각 172,570천원 및 189,427천원입니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 외화위험관리 동사는 제품의 수출과 원재료 수입 등 정상적인 거래 활동에서 야기되는 환율변동 위험에노출되어 있으며, 주요 노출 통화로는 미국 달러, 일본 엔, 유로 등이 있습니다. 환율 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 영향력을 최소화하여 안정적이고 지속적인 성과를 창출하는데 있습니다. 동사는 환율변동 위험을 최소화시키기 위하여 수취통화와 지급통화를 가능한 일치시키는 방법을 통해 환포지션 발생을 억제하고 있습니다. 당분기말 현재 동사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다. (원화 단위 : 천원 / 외화단위 : USD 등) 구 분 당분기말 전기말 외화 원화 외화 원화 자산: 현금및현금성자산 USD 5,057,879 6,801,836 4,186,012 5,304,933 JPY 609,000 5,495 81,697,769 778,727 EUR 580 825 580 784 CNH 20,640 3,803 20,640 3,745 VND 433,058,105 23,862 609,438,316 32,727 IDR 22,429,565,079 1,946,886 42,554,576,031 3442665 매출채권 등 USD 2,561,390 3,444,557 2,821,612 3,575,829 JPY 684,792,460 6,178,335 395,492,999 3,769,760 IDR 43,537,802,552 3,779,081 92,770,713,737 7,505,151 보증금 VND 523,323,720 28,835 514,082,520 27,606 IDR 801,457,186 69,566 729,368,447 59,006 자산합계 22,283,081 24,500,933 부채: 매입채무 등 GBP 92,459 151,128 - - JPY 13,255,880 119,597 32,012,819 305,140 USD 11,446,471 15,393,213 17,967,829 22,770,630 EUR 3,017,784 4,290,443 4,508,471 6,091,845 IDR 127,697,014,545 11,084,101 131,047,482,337 10,601,741 부채합계 31,038,482 39,769,356 당분기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (514,682) 514,682 (1,388,987) 1,388,987 JPY 606,423 (606,423) 424,335 (424,335) EUR (428,962) 428,962 (609,106) 609,106 CNH 380 (380) 374 (374) VND 5,270 (5,270) 6,033 (6,033) IDR (528,857) 528,857 40,508 (40,508) GBP (15,113) 15,113 - - 합 계 (875,541) 875,541 (1,526,843) 1,526,843 상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를대상으로 하였습니다. (2) 가격위험 제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매 등 전 과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환 하는 한편, 일괄 약가 인하제도, 약가재평가제도, 가격- 수량 연동제 등의 다양한 약가 인하제도를 실시하고 있으며, 이러한 약가 인하는 동사의 매출 변동에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 한편, 이러한 약가의 정책 규제 리스크는 앞으로도 지속될 것으로 예상되고 있습니다.동사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 현재 출자지분의 장부가치는 12,765,280천원(전기말: 13,221,741천원)입니다. 당분기말 현재 시장성있는 지분증권의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 기타포괄손익 (법인세효과 반영전)의 변동금액은 당분기 24,811천원(전분기 29,829천원) 입니다. (3) 금리위험 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 동사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 동사의 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 발생하고 있습니다. 동사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 당분기말 현재 시장이자율이 1% 변동시 이자수익과 이자비용이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (1,056,953) 1,056,953 (2,340,439) 2,340,439 이자수익 585,896 (585,896) 499,503 (499,503) 나. 위험관리정책 (1) 환위험당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고있습니다. 연결대상기업 중 해외수출에 의한 외화수금이 원료수입 등에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지는 경우 환율등락에 따른 환차손익은 환리스크 관리의 주 대상입니다. 한편, 환위험 관리를 위해 외환관련 업무담당자에 대한 전문적인 교육 이수 및 지속적인 교육을 추진해 오고 있습니다. ※ 리스크 관리조직 : 재경팀 (2) 가격위험당사는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 또한 연결 대상기업의 수출의 확대 및 해외사와 의약품 위탁생산(CMO) 계약 강화, 개량신약 및 신약 개발 등으로 가격위험의 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. (3) 금리위험당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응 방안 수립 및 운용하고 있습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 환위험동사는 해외에서 도입하는 오리지널 의약품 및 원부재료 매입시 leading and lagging 등을 통해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 한편, 환위험 관리를 위해 외환관련 업무담당자에 대한 전문적인 교육 이수 및 지속적인 교육을 추진해 오고 있습니다. ※ 리스크 관리조직 : 재무팀 (2) 가격위험동사는 수출의 확대 및 해외사와 의약품 위탁생산(CMO) 계약 강화, 개량신약 및 신약 개발 등으로 가격위험의 영향을 최소화 하고자 노력하고 있습니다. (3) 금리위험동사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리 동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 당분기말 현재 동사가 체결한 파생상품 계약의 내용은 다음과 같습니다. 거래목적 파생상품 종류 수취 지급 금융기관 공정가치위험회피 통화스왑 USD 20,000,000 23,670,000천원 우리은행 현금흐름위험회피 통화이자율스왑 3M LIBOR + 0.85% 2.32% 동사는 외화사채의원금으로부터 예상되는 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하고 공정가치위험회피회계를 적용하였습니다. 이와 관련하여 당분기와 전기 중당기손익으로 인식된 파생상품평가손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 파생상품 종류 구분 당분기말 전기말 통화스왑 파생상품평가이익 1,507,920 971,356 파생상품평가손실 - - 또한 외화사채의 변동금리이자로부터 예상되는 환율변동위험과 이자율위험을 회피하기 위하여 통화이자율스왑 계약을 체결하고 현금흐름위험회피회계를 적용하였습니다. 이와 관련하여 당분기와 전기 중 기타포괄손익으로 인식된 파생상품평가손익(법인세 차감 전)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 공정가치의 변동 567,147 1,901,981 당기손익(이자비용)으로 재분류 (760,711) (19,838) 파생상품평가손익 (193,564) 1,882,143 현금흐름위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2024년 11월 22일까지입니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 현황 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 라이선스아웃(License-out) 계약 해당사항 없습니다. (2) 라이선스인(License-In) 계약 (가) 라이선스인 계약 총괄표 품목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 파키스정(가칭) Efarmes 한국 2017.09.13 2025.12.31 - - 국내 허가 승인 완료 맥시제식(Maxigesic) 주사제 AFT 한국 2018.11.06 발매일로부터 15년 - - 국내 허가 승인 완료 및 국내 판매 중 Piclidenoson(가칭) Can-Fite 한국 2019.07.31 발매일로부터 10년 - - 해외 임상3상 진행중 Octaplex주 Octapharma AG 한국 2022.05.04 발매일로부터 7년 - - 국내 허가 진행 준비 중 맥시제식(Maxigesic) 정제 AFT 한국 2022.10.05 발매일로부터 15년 - - 국내 허가 진행 준비 중 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액 및 지급금액은 기재하지 않았습니다. (나) 라이선스인 계약 상세내역① 품목 : 파키스정 ① 계약상대방 Efarmes ② 계약내용 파킨슨병 치료제 개량신약의 국내 독점개발/판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 첫 발매 후 60개월 이후 12월 31일까지 ⑤ 총계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 일시 비용 인식 ⑨ 대상기술 파킨슨병 치료제 염변경 개량제품 ⑩ 개발 진행경과 <계약 상대방> - 개발 진행경과 관련 사항 없음 (계약 체결 이전 개발 및 발매 완료)<경보제약> - 국내 임상1상 완료 - 국내 허가 승인 완료 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ② 품목 : 맥시제식(Maxigesic) 주사제 ① 계약상대방 AFT ② 계약내용 복합 진통 주사제 개량신약 '맥시제식(Maxigesic)'의 국내 독점개발/판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 발매일로부터 15년 ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 선급금 인식 (향후 진행경과에 따라 비용 및 무형자산 인식) ⑨ 대상기술 기존에 오랫동안 사용되어 왔던 진통제 약물의 복합 주사제로 심혈관계 및 위장관계 부작용은 감소시키면서 진통 효과는 유지시키는 특허를 가진 개량 제품 ⑩ 개발 진행경과 <계약 상대방> - 호주 내 제품 판매허가 승인<경보제약> - 국내 허가 승인 완료 - '22년 국내 판매 중 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ③ Piclidenoson (가칭) ① 계약상대방 Can-Fite ② 계약내용 중증 건선치료제 Piclidenoson의 국내 독점 판매권 획득 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 발매일로부터 10년 (이후 매 3년마다 갱신) ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 선급금 인식 (향후 진행경과에 따른 비용 및 무형자산 인식) ⑨ 대상기술 중등도-중증 건선 환자에 대한 경구 치료제로서 신규계열 신약 ⑩ 개발 진행경과 <계약 상대방> - 해외 임상3상 진행중<경보제약> - 개발 진행경과 관련 사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ④ Octaplex ① 계약상대방 Octapharma AG (스위스, 라첸 소재) ② 계약내용 Octaplex주 (A human Prothrombin Complex Concentrate : PCC)의 국내 판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 발매일로부터 7년 ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 선급금 인식 (향후 진행경과에 따른 비용 및 무형자산 인식) ⑨ 대상기술 인체유래 생물학적 제제로서 혈액응고에 관여하는 4인자인 Factors Ⅱ, Ⅶ, Ⅸ, Ⅹ 및 Protein C, Protein S를 함유하는 제제 ⑩ 개발 진행경과 <계약 상대방> - 현재 유럽을 포함한 세계 여러 국가에서 판매 중<경보제약> - 국내 허가 진행 준비 중 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ⑤ 품목 : 맥시제식(Maxigesic) 정제 ① 계약상대방 AFT ② 계약내용 복합 진통 주사제 개량신약 '맥시제식(Maxigesic)'의 국내 독점개발/판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 발매일로부터 15년 ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 선급금 인식 (향후 진행경과에 따라 비용 및 무형자산 인식) ⑨ 대상기술 기존에 오랫동안 사용되어 왔던 진통제 약물의 복합 주사제로 심혈관계 및 위장관계 부작용은 감소시키면서 진통 효과는 유지시키는 특허를 가진 개량 제품 ⑩ 개발 진행경과 <계약 상대방> - 현재 유럽을 포함한 세계 여러 국가에서 판매 중<경보제약> - 국내 허가 진행 준비 중 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 총계약금액, 지급금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. (3) 판매계약 등 계약처 계약의 목적 제품명 계약내용 계약 체결일 계약기간 계약금액 럭키메디칼 의료기기사업 확대 ST PROBE 식도체온흡입기에 대한 특허권의 독점실시권 및 국내외 판매권 2017.12.27 10년 - 우림테크놀로지 의료기기사업 확대 Hand of Hope 근전도 구동 손가락 재활로봇 치료기 2022.01.25 3년 - 주) 일부 계약처는 비밀유지협약에 의해 계약금액은 기재하지 않았습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (1) 라이센스아웃(License-out) 계약 (가) 라이센스아웃 계약 총괄표 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 Tyemvers(Botulinumtoxin type A) CUTIA THERAPEUTICS(HK) LIMITED 중국(홍콩,마카오,대만 포함) 2022.01.19 중국 제품허가후 15년 USD7,000,000 반환의무 없는 Upfront fee USD 2,000,000 임상시험 진행 (나) 라이센스아웃 계약 상세내역- 품목 : Tyemvers (Botulinum toxin type A) ① 계약상대방 CUTIA THERAPEUTICS(HK) LIMITED ② 계약내용 Tyemvers(Botulinum toxin type A) 독점 판매계약 ③ 대상지역 중국(홍콩, 마카오, 대만 포함) ④ 계약기간 계약 체결일: 2022.01.19 계약 종료일: 중국 제품허가 후 15년 ⑤ 총 계약금액 USD 7,000,000 ⑥ 지급금액 반환의무가 없는 Upfront fee USD 2,000,000 ⑦ 계약조건 Upfront fee USD 2,000,000 및 단계별 마일스톤 USD 5,000,000() * 단계별 마일스톤 a. 중국 임상시험계획(IND) 신청시 : USD 2,500,000 b. 한국 제품허가 승인시 : USD 1,000,000 c. 중국 제품허가 승인시 : USD 1,500,000 ⑧ 회계처리방법 반환의무가 없는 Upfront fee 계약 체결시 수익인식 ⑨ 대상기술 보툴리늄 톡신 제품 상용화 ⑩ 개발 진행경과 임상시험 진행 ⑪ 기타사항 - 주) 보고서작성일 기준 당사는 계약조건에 따라 Upfront fee USD 2,000,000을 수령 완료하였습니다. (2) 라이센스인(License-in) 계약 (가) 라이센스인 계약 총괄표 (단위 : 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 락토바실러스플랜타룸 Q180 균주 한국식품연구원 전세계 2018.10.15 특허등록 만료일(2033.10.21) 420 210 개별인정기능성원료 인정 보툴리늄 톡신A Type 균주 유럽 소재연구기관 (주) 전세계 2019.06.10 없음 (주) (주) 임상시험 진행 NVP-1704 엔비피헬스케어 국내(해외협의) 2023.02.13 개별인정 획득 후 4년 300 240 인체적용시험 진행 LB-P12 리스큐어바이오사이언시스 전세계 2023.05.24 개별인정형 유지일까지 500 300 생산공정 검토 주) 비밀유지협약에 의해 계약상대방, 총계약금액 및 지급금액 등 세부내용은 기재하지 않았습니다. (나) 라이센스인 계약 상세내역 ① 품목 : 락토바실러스 플랜타룸 Q180 균주 ① 계약상대방 한국식품연구원 ② 계약내용 락토바실러스 플랜타룸 Q180 균주에 관한 전용실시권 취득 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 계약 체결일: 2018.10.15 계약 종료일: 특허등록 만료 시(2033.10.21) ⑤ 총 계약금액 420,000,000원 ⑥ 지급금액 선급 기술료 : 180,000,000원 1년차 경상기술료 30,000,000원 ⑦ 계약조건 선급 기술료 : 180,000,000원(계약 체결시) 경상 기술료 : 30,000,000원/년(제품 출시일로부터 8년간) ⑧ 회계처리방법 비용 인식 ⑨ 대상기술 균주명 : 락토바실러스 플랜타룸 Q180 특징 : 지방흡수 억제 효과가 탁월한 중성지방 개선 유산균 ⑩ 개발 진행경과 개별인정 기능성원료 인정 ⑪ 기타사항 - ② 품목 : 보툴리늄 톡신 A Type 균주 ① 계약상대방 유럽 소재 연구기관() ② 계약내용 보툴리늄 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스 도입 계약 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 계약체결일 : 2019.06.10 계약종료일 : 없음 ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 비용인식 ⑨ 대상기술 보툴리늄 톡신 균주 ⑩ 개발 진행경과 미간주름 및 상지근육경직 임상 진행 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약상대방, 총계약금액 및 지급금액 등 세부내용은 기재하지 않았습니다. ③ 품목 : NVP-1704 ① 계약상대방 엔비피헬스케어 ② 계약내용 수면의 질 개선 기능성을 보유한 NVP-1704(L.reuteri NK33, B. adolescentis NK98 (4:1)복합물에 대한 개별인정 획득 후 4년간 원료 독점생산권 취득 ③ 대상지역 국내 ④ 계약기간 계약체결일 : 2023.02.13 계약종료일 : 개별인정 획득 후 4년 ⑤ 총 계약금액 300,000,000원 ⑥ 지급금액 240,000,000원 ⑦ 계약조건 선급기술료 : 240,000,000원 개별인정 획득 시 잔금 60,000,000원 지급 ⑧ 회계처리방법 비용인식 ⑨ 대상기술 NVP-1704(L.reuteri NK33, B. adolescentis NK98 (4:1)복합물 특징 : 수면의 질 개선 ⑩ 개발 진행경과 인체적용시험 진행 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약상대방, 총계약금액 및 지급금액 등 세부내용은 기재하지 않았습니다. ④ 품목 : LB-P12 ① 계약상대방 리스큐어바이오사이언시스 ② 계약내용 관절 건강 개선 기능을 갖고 있는 LB-P12 균주에 대한 개별 인정 획득 후 원료 독점적 생산권 취득 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 계약체결일 : 2023.05.24 계약종료일 : 개별인정 유지일 ⑤ 총 계약금액 500,000,000원 ⑥ 지급금액 300,000,000원 ⑦ 계약조건 선급기술료 : 300,000,000원 인체적용 성공 시 100,000,000원 개별인정 획득 시 100,000,000원 지급 ⑧ 회계처리방법 비용인식 ⑨ 대상기술 LB-P12 관절 건강 개별인정형 원료 특징 : 관절 건강 개선 ⑩ 개발 진행경과 생산공정 검토 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약상대방, 총계약금액 및 지급금액 등 세부내용은 기재하지 않았습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 라이센스아웃(License-out) 계약 (가) 라이센스아웃 계약 총괄표 (단위 : 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 수취금액 진행단계 CKD-11101 Viatris 일본 2018.04.10 비공개() 비공개() 비공개() 허가 취득(일본) Lobeglitazone(듀비에) Aclipse Two Inc. 전세계(한국, 인도네시아, 베트남 제외) 2023.06.30 비공개 비공개 비공개 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. (나) 라이센스아웃 계약 상세내역 ① 품목 : CKD-11101 ① 계약상대방 Viatris (일본) ② 계약내용 CKD-11101에 대한 독점적 권리를 갖고 임상시험, 허가, 상업화 등을 진행 ③ 대상지역 일본 ④ 계약기간 계약체결일 : 2018.04.10 계약종료일 : 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 수취금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 계약금 수취액은 일시에 수익인식 ⑨ 대상기술 성분명 : Darbepoetin-α 적응증 : 만성신부전환자의 빈혈, 고형암의 화학요법에 의한 빈혈 치료 ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 2017년 8월 16일 공동개발계약 체결 - 2018년 4월 10일 본계약 체결 - 2018년 6월 일본 임상 1상 시작 - 2018년 9월 일본 임상 1상 완료 - 2018년 10월 일본 허가 신청 완료 - 2019년 10월 일본 허가 취득 <종근당> - 계약상대방과 동일 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ② 품목 : Lobeglitazone(듀비에) ① 계약상대방 Aclipse Two Inc.(미국) ② 계약내용 CKD는 lobeglitazone 자료 및 특허에 대해 Aclipse에게 exclusive license 부여, Aclipse는 lobeglitazone 제품 개발, 생산, 허가 및 상업화 진행 ③ 대상지역 전세계(한국, 인도네시아, 베트남 제외) ④ 계약기간 계약체결일 : 2023.06.30 계약종료일 : 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 수취금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 주식취득분은 기타포괄손익인식 금융자산으로 회계처리 ⑨ 대상기술 성분명 : Lobeglitazone 작용기전: PPARγ agonist ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - FDA Pre-IND meeting 진행 <종근당> - 해당사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. (2) 라이센스인(License-in) 계약 (가) 라이센스인 계약 총괄표 (단위 : 백만원) 품 목 계약상대방 대상지역 계약체결일 계약종료일 총 계약금액 지급금액 진행단계 CR-845 Cara Therapeutics 한국 2012.04.16 - - - FDA승인,EMA(NDA) IFN-K Neovacs 한국 2015.12.11 - - - 임상2상 완료 CKD-950 Can-Fite Biopharma 한국 2016.10.20 - - - 임상2b상 완료 CKD-951 한국 2019.02.18 - - - 임상2a상 완료 Tedopi OSE immunotherapeutics 한국 2019.11.04 - - - 임상3상 Keytruda(Pembrolizumab) Biosimilar Favorex Pte Ltd 한국 2022.09.13 - - - 비임상 ADC 플랫폼 기술 Synaffix B.V 글로벌 2023.02.03 - USD 132M USD 1M 비임상 당뇨제품군 (자누비아,자누메트) MSD InternationalBusiness GmbH 한국 2023.05.09 - 230억원+ $17M 130억원 발매완료 주) 계약종료일, 총 계약금액 및 지급금액 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 연구개발 전략노출 등 영업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습니다. (나) 라이센스인 계약 상세내역 ① 품목 : CR-845 ① 계약상대방 Cara Therapeutics (미국) ② 계약내용 국내 CR-845 완제 독점 공급 및 판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 계약 체결일: 2012.04.16 계약 종료일: 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 현금지급분은 일시에 비용으로 인식, 주식취득분은 매도가능금융자산으로 회계처리 ⑨ 대상기술 성분명: Difelikefalin 적응증: 요독성 소양증, 수술 후 통증 작용기전: Kappa-opoid receptor (KOR) agonist ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 2017.1Q 임상 2/3상 top-line data 발표 - 2017.2Q FDA breakthrough therapy 지정 - 2018.4Q 한국 포함 글로벌 3상 개시 - 2019.05 미국 임상 P3 top-line data 발표 - 2020.04 한국 포함 글로벌 3상 top-line data 발표 - 2020.12 FDA NDA 제출 - 2021.03 유럽 EMA NDA 제출 - 2021.08 FDA 승인(요독성소양증) - 2022.01 일본 P3 Topline 결과 발표 - 2022.04 유럽 EMA 승인 - 2022.3Q 캐나다, 싱가포르, 스위스 승인 - 2022.09 일본 NDA 제출 - 2023.1Q 유럽 출시 후 판매 진행 중 - 2023.09 일본 후생노동성 승인<종근당> - 해당사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ② 품목 : IFN-K ① 계약상대방 Neovacs (프랑스) ② 계약내용 국내 IFN-K 완제 독점 공급 및 판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 계약 체결일: 2015.12.11 계약 종료일: 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨ 대상기술 성분명: IFN-alpha kinoid 적응증: 전신홍반성 루푸스 특징: 루푸스에서 비정상적으로 과활성화 된 IFNα를 중화하여 자가면역 반응을 감소시킬 수 있는 다중클론항체 ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 글로벌 P2b임상 완료 - 2019.4Q 재정적 문제로 회생절차인 Redressement Judiciaire(RJ)를 프랑스 법원에 제출 후 입찰 진행 - 2020.05 인수자 선정 및 countinuity plan의 프랑스 법원 최종 승인<종근당> - 해당사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ③ 품목 : Namodenoson(CKD-950/CKD-951) ① 계약상대방 Can-Fite Biopharma (이스라엘) ② 계약내용 국내 간세포성 간암 치료제로서의 Namodenoson 완제 독점 공급 및 판매권 국내 비알콜성 지방간염 치료제로서의 Namodenoson 완제 독점 공급 및 판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 계약 체결일: 2016.10.20 계약 종료일: 비공개() 계약 체결일: 2019.02.18 계약 종료일: 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨ 대상기술 성분명: Namodenoson(CKD-950) 적응증: 간세포암 (1차 치료 실패한 환자 중 간경변 동반 간세포암 환자의 2차 치료) 특징: 1차 치료 실패한 환자 중 간경변 동반 간세포암 환자의 2차 치료제로 희귀의약품 지정 가능성 있음 성분명: Namodenoson(CKD-951) 적응증: 비알콜성 지방간염 ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 2019.03 글로벌 임상2b상 top-line 결과 발표 - 2019.12 글로벌 임상2b상 완료 - 2019.10 임상3상을 위한 FDA 미팅 완료 - 2020.06 임상3상을 위한 EMA 미팅 완료 - 2022.1Q 임상3상 개시 환자 모집군 변경 발표 - 2023.1Q 임상3상 환자 모집 개시되어 있음<종근당> - 해당사항 없음 <계약 상대방> - 2020.02 임상 P2a상 종료 - 2020.04 임상 P2a상 top-line 결과 발표 - 2020.06 P2a 임상 최종 분석 결과 발표 - 2020.10 P2a CSR 작성 완료 - 2022.01 P2b 첫 환자 모집<종근당> - 해당사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ④ 품목 : Tedopi ① 계약상대방 OSE immunotherapeutics (프랑스) ② 계약내용 국내 Tedopi 완제 독점 공급 및 판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 계약 체결일: 2019.11.04 계약 종료일: 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨ 대상기술 성분명: 10종의 합성 펩타이드 항원 조합 (치료 백신) 적응증: 비소세포폐암 환자의 2차 혹은 3차 치료제 특징: 현재 치료 옵션이 없는 면역항암제 실패 환자를 대상으로 개발하고 있으며, 미국 FDA로부터 희귀약으로 지정됨 ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 2020.03 글로벌 임상 3상 파트1 완료 - 2020.09 글로벌 임상 3상 파트1 결과발표 - 2020.11 FDA에 혁신신약등재 신청했으나 일반 track으로 진행할 것을 권고 - 2022.10 European Health Agencies 로부터 프랑스, 이탈리아, 스페인 compassionate use 약물 사용 승인 - 2022.12 European Investment Bank 로부터 €10 Million 자금 획득 - 2023.03 스페인 drug agency 신규 Early Access Program 수립 및 특별 상황에서의 약물 사용 허여 - 2023.06 Bpifrance 로부터 R&D innovation loan program으로 €1.5 Million 자금(non-dilutive funding) 획득<종근당> - 해당사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ⑤ 품목 : Keytruda (Pembrolizumab) Biosimilar ① 계약상대방 Favorex Pte Ltd (싱가포르) ② 계약내용 국내 Pembrolizumab biosimilar 완제 독점 공급 및 판매권 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 계약 체결일: 2022.09.13 계약 종료일: 비공개() ⑤ 총 계약금액 비공개() ⑥ 지급금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 일시에 비용 인식 ⑨ 대상기술 성분명: 펨브롤리주맙 (Pembrolizumab) 적응증: 암 11종 (전이성 비소세포폐암, 재발성 또는 전이성 자궁경부암, 절제불가능 또는 전이성 흑색종 등) 특징: 2022년 기준 국내 2,396억원 시장 규모 (면역항암제 국내 1위) 의 키트루다 오리지널에 대한 바이오시밀러 ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 2022.03 Clone selection 완료<종근당> - 해당사항 없음 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약종료일, 총계약금액, 수취금액, 계약조건은 기재하지 않았습니다. ⑥ 품목 : ADC 플랫폼 기술 ① 계약상대방 Synaffix B.V (네덜란드) ② 계약내용 Synaffix의 항체-약물 접합체(Antibody-Drug Conjugate, ADC) 플랫폼 기술을 종근당 자체 개발 항체에 접목하여 ADC 개발에 활용할 수 있는 비독점적 실시권 도입 계약 ③ 대상지역 글로벌 ④ 계약기간 계약 체결일: 2023.02.03 계약 종료일: (a)~(c) 중 후도래일까지(국가별, 제품별 상이) (a) Synaffix사의 특허 만료 시점 (b) ADC 허가독점권 만료 시점 (c) ADC 발매 후 10주년 ⑤ 총 계약금액 USD 132M ⑥ 지급금액 USD 1M(계약금) ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 회계처리방법 계약금 일시에 비용 인식 ⑨ 대상기술 ADC는 특정 항원에만 결합하는 항체에 치료효과가 뛰어난 화학약물(Payload)를 결합해 약물이 항원을 발현하는 암세포에 선택적으로 작용할 수 있도록 만드는 기술임 ⑩ 개발 진행경과 <계약상대방> - 해당사항 없음 <종근당> - 비임상 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약조건은 기재하지 않았습니다. ⑦ 품목 : 당뇨제품군(자누비아, 자누메트) ① 계약상대방 MSD International Business GmbH ② 계약내용 MSD의 제2형당뇨 치료제 자누비아, 자누메트에 대해 기존의 판매제휴 계약에서 완제수입과 국내제조 사업모델로 전환하는 라이선스 계약 체결 ③ 대상지역 한국 ④ 계약기간 계약 체결일: 2023.05.09 계약 종료일: 2038.08 ⑤ 총 계약금액 230억원 + $17M ⑥ 지급금액 130억원 ⑦ 계약조건 비공개 ⑧ 회계처리방법 자산 인식 ⑨ 대상기술 - ⑩ 개발 진행경과 기 발매된 제품 ⑪ 기타사항 - 주) 비밀유지협약에 의해 계약조건은 기재하지 않았습니다. (3) 유통, 판매계약 계약체결일 회사명 제품명 계약명 비 고 2021.03.26 Cheplapharm 리보트릴 독점판매 - 2021.08.26 Pharmanovia 바리움 독점판매 계약연장 2021.10.08 Pharmanovia 류스타틴 독점판매 계약연장 2022.01.28 휴마시스 COVID-19 진단키트 비독점판매 - 2022.03.25 Cheplapharm 발싸이트 독점판매 - 2022.03.31 한국오가논 아토젯, 바이토린, 나조넥스 공동판매, 유통계약 계약연장 2022.04.15 박스코리아 케릭스 독점판매 - 2022.09.01 한독테바 아조비 공동판매, 유통계약 - 2022.09.13 Favorex Pte Ltd 펨브롤리주맙 BS 라이선스 및 독점 공급/유통계약 - 2023.01.30 와이브레인 MINDD STIM+ 독점판매 - 2023.06.21 보령바이오파마 보령플루V테트라백신주 공동판매, 유통계약 - 2023.07.15 한국MSD 자누비아,자누메트,스테글루잔,스테글라트로 3rd Party 공급계약 - (가) 품목 : 리 보 트릴 ① 계약상대방 Cheplapharm ② 계약체결일 2021년 3월 26일 ③ 계약내용 국내 리보트릴 독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (나) 품목 : 바리움 ① 계약상대방 Pharmanovia ② 계약체결일 2021년 8월 26일 ③ 계약내용 국내 바리움 독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (다) 품목 : 류스타틴 ① 계약상대방 Pharmanovia ② 계약체결일 2021년 10월 8일 ③ 계약내용 국내 류스타틴 독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (라) 품목 : COVID-19 진단키트 ① 계약상대방 휴마시스 ② 계약체결일 2022년 1월 28일 ③ 계약내용 국내 COVID-19 진단키트 비독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (마) 품목 : 발싸이트 ① 계약상대방 Cheplapharm ② 계약체결일 2022년 3월 25일 ③ 계약내용 국내 발싸이트 독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (바) 품목 : 아토젯, 바이토린, 나조넥스 ① 계약상대방 한국오가논 ② 계약체결일 2022년 3월 31일 ③ 계약내용 국내 아토젯, 바이토린, 나조넥스 공동판매 및 유통계약 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 한국MSD 분할 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (사) 품목 : 케릭스 ① 계약상대방 박스터코리아 ② 계약체결일 2022년 4월 15일 ③ 계약내용 국내 케릭스 독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (아) 품목 : 아조비 ① 계약상대방 한독테바 ② 계약체결일 2022년 9월 1일 ③ 계약내용 국내 아조비 공동판매 및 유통계약 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (자) 품목 : 펨브롤리주맙 BS ① 계약상대방 Favorex Pte Ltd ② 계약체결일 2022년 9월 13일 ③ 계약내용 국내 펨브롤리주맙 BS 라이선스 및 독점 공급, 유통계약 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (차) 품목 : MINDD STIM+ ① 계약상대방 MINDD STIM+ ② 계약체결일 2023년 1월 30일 ③ 계약내용 국내 MINDD STIM+ 독점판매 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (카) 품목 : 보령플루V테트라백신주 ① 계약상대방 보령바이오파마 ② 계약체결일 2023년 6월 21일 ③ 계약내용 국내 보령플루V테트라백신주 공동판매, 유통계약 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. (타) 품목 : 자누비아, 자누메트, 스테글루잔, 스테글라트로 ① 계약상대방 한국MSD ② 계약체결일 2023년 7월 15일 ③ 계약내용 국내 자누비아, 자누메트, 스테글루잔, 스테글라트로 3rd Party 공급계약 ④ 대상지역 한국 ⑤ 계약기간 비공개() ⑥ 총 계약금액 비공개() ⑦ 계약조건 비공개() ⑧ 기타사항 - 주) 계약기간, 계약금액, 계약조건 등 미기재 내용은 공시할 경우 자사 영업활동에 현저한 손실을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략하였습 니다. 나. 연구개발 담당조직 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 동사는 1988년 중앙연구소를 설립함으로써 원료 및 완제품의 연구개발을 위한 전기를 마련하였으며, 우수 인력 양성 및 지속적인 연구개발 투자를 통하여 연구 수행을 위한 기반을 확충해 왔습니다. 2020년 1월 용인에 추가로 신약연구센터 조직 체계를 설립하여 운영 중에 있으며, 연구 기반 시설 및 연구 인력 확충에 투자를 지속하고 있습니다. 주요 연구내용은 천안 아산의 생산기술본부 연구 인력이 개발하는 항생제, 일반제, 항암제등의 API원료에 해당하는 제품개발과, 경기도 용인 신약연구센터에서 진행중인 인체용 및동물용 신약 및 제제 연구가 있습니다. 당분기말 현재 총 12개의 팀으로 운영하고 있으며, 우수한 품질의 의약품을 신속하게 공급하기 위해 기술혁신에 총력을 기울이고 있습니다. (1) 조직 및 업무 동사의 연구개발은 충남 아산에 위치한 경보제약 기술연구소 및 용인에 위치한 신약연구센터에서 현재 12개팀으로 운영하고 있으며, 다음과 같이 구성되어 있습니다. 본부 센터 팀 명 주요 업무 중앙연구소 연구기획팀 연구 기획, 특허 관리, 정보조사, 과제 관리 제제연구팀 개량신약 개발(신규염, 신제형), 완제의약품 개발, 제제 개선 기술연구센터 APD1팀 신제품 개발, 공정 개선 APD2팀 신제품 개발, 공정 개선 APD3팀 신제품 개발, 공정 개선 APD4팀 신제품 개발, 공정 개선 CBU1팀 CDMO, 공정기술 개발 CBU2팀 CDMO, 공정기술 개발 분석연구센터 분석연구팀 분석법 개발, 제품 분석, Impurity Study, 안정성 평가 R/A팀 DMF 등록 및 관리 Open Innovation실 Open Innovation 1팀 신기술 개발, 신제품 개발 Open Innovation 2팀 기술 개발, 신제품 개발 (2) 연구개발 인력현황 당분기말 현재 동사는 박사 8명, 석사 74명, 학사 19명, 전문학사 1명으로 총 102명의 연구인력을 보유하고 있습니다. (단위 : 명) 센터 팀명 박사 석사 학사 전문학사 계 연구기획팀 1 4 - - 5 제제연구팀 - 13 - - 13 기술연구센터 APD1팀 2 4 - - 6 APD2팀 - 6 - - 6 APD3팀 - 6 - - 6 APD4팀 - 6 - - 6 CBU1팀 2 8 - - 10 CBU2팀 - 3 5 - 8 분석연구센터 분석연구팀 - 12 11 1 24 RA팀 - 3 3 - 6 Open Innovation실 Open Innovation 1팀 2 4 - - 6 Open Innovation 2팀 1 5 - - 6 계 8 74 19 1 102 (3) 핵심 연구인력 현황 성명 직위 담당업무 주요경력 황재택 중앙연구소장(전무) 연구 총괄 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 前) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 김병옥 기술연구센터장(이사) 기술연구센터 총괄 영남대 공업화학 석사 충남대 약학박사 수료 前) 경보제약 생산1팀장 이수경 제제연구팀장(이사보) 제제연구 총괄 전남대 물리약학 의약보건학 석사 前) DDS연구실 수석연구원 (4) 핵심 연구인력의 연구 개발 실적 및 성과 년도 연구 개발 실적 및 성과(특허 현황) 2020년 신규 결정형 레날리도마이드 및 이의 제조 방법(KR 10-2208009) 2021년 1. 동물에서의 기생충 감염 질환을 치료 또는 예방하기 위한 수의학적 구강분해필름 제제 (KR2021-0052453)2. 독시플루리딘의 제조방법 (KR2021-0043155)3. 세프피롬 황산염의 정제법 (KR2021-0122953)4. 펩타이드 약물을 포함하는 안구 투여용 약학 조성물 (KR2021-0178829) 2022년 1. 빌다글립틴 및 메트포민 포함하는 복합 정제 (KR 10-2362342)2. 구취제거, 치석제거, 구내염 및 치주염 개선 효과를 갖는 동물용 구강필름 조성물 (KR 10-2358743)3. 5-히드록시-1-메틸이미다졸리딘-2,4-디온 화합물을 유효성분으로 포함하는 동물용 약학적 조성물 (용도) (KR2022-0072906) [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 동사는 당뇨병, 고지혈증 같은 난치병이나 삶의 질 향상에 관련된 치료제 개발에 필요한 의약품 원료의 대량생산체계를 구축하기 위하여 발효공학, 생물공학, 천연물화학 기술을 이용한 연구 및 공정개선연구를 지속적으로 수행하고 있습니다.프로바이오틱스와 관련하여 기능성 유산균 확보, 배양조건 최적화, 코팅기술 및 효능검증 연구를 수행하고 있으며 안전성과 기능성이 확인된 균주에 대한 생산과 임상 연구를 통한 개별인정형 제품도 개발 중에 있습니다.또한 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 균주를 확보하여 보툴리늄 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하였으며 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리늄 톡신 시장에 진출하기 위해 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. 우수한 인력과 기술력으로 뛰어난 효능을 가진 원료의약품, 프로바이오틱스 및 보툴리늄 톡신 제품을 개발하고, 미래를 생각하는 환경 친화적인 생산기술 개발에 전념하여 건강 복지 사회 구현에 이바지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. (1) 연구개발 조직 개요 동사의 연구개발은 중앙연구소에서 전담하고 있습니다. 중앙연구소는 9개팀으로 구성되어 있으며, 다음과 같습니다. 연구소 구성 비고 중앙연구소 연구부문 - 연구기획 PROBIOTICS - MICROBIOME - 바이오공정개발 - API공정개발 - 제품개발 - 유전공학 - 임상 - (2) 연구개발 인력 현황 당분기말 현재 동사는 박사급 10명, 석사급 58명 등 총 93명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 명) 구분 박사 석사 기타 계 연구소장 1 0 0 1 연구기획 0 3 1 4 프로바이오틱스 1 9 8 18 마이크로바이옴 2 6 0 8 바이오공정개발 2 11 2 15 API공정개발 1 23 8 32 유전공학 2 3 0 5 제품개발 1 1 3 5 임상 0 2 3 5 합계 10 58 25 93 (3) 핵심 연구인력 현황 성명 직위 담당업무 주요경력 신창훈 이사 연구총괄 고려대학교 생명공학 석사 현) 종근당바이오 연구 담당임원 [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 동사의 연구개발은 중앙연구소에서 전담하고 있습니다. 중앙연구소는 3개 부문으로 구성 되어 있으며, 다음과 같습니다. 중앙연구소 신소재개발 부문 QC / QA 부문 제재연구 부문 [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 연구개발활동의 개요 동사는 완제의약품을 제조, 판매하는 제약기업으로서 발효 및 합성기술에 의한 제품생산에 많은 경험과 노하우를 축적해 왔습니다. 2004년 자체연구를 통해 개발된 캄토벨이 국내에서 항암제로 허가 받아 시판되고 있으며, 동사의 2번째 신약인 thiazolidinedion (TZD)계열의 당뇨병 치료제 듀비에®(로베글리타존)가 2014년 2월 발매 되었습니다. 또한, 2022년 7월에는 위염치료제 천연물 의약품인 지텍의 국내 품목 허가를 득하였습니다. 현재개발 중인 신약은 샤르코마이투스(CMT) 질환치료제인 CKD-510(임상1상 완료), 비소세포폐암 치료제로 개발중인 이중항암항체 신약 CKD-702(임상1상 진행중) 등이 있으며, 다수의 탐색과제가 진행 중에 있습니다. 2008년부터 바이오시밀러 의약품의 핵심 플랫폼 기술을 자체 확보하였으며, 2019년 9월 네스프 바이오시밀러인 CKD-11101(빈혈)이 일본 품목 허가를 취득하였습니다. 또한, 2022년 10월에는 루센티스 BS CKD-701(황반변성)를 국내 품목 허가를 득하는 등 바이오 의약품에 대한 연구를 활발히 진행하고 있습니다. (2) 연구개발 담당조직(가) 연구소 개요 동사의 연구 및 개발 조직은 약 553명 규모로, 경기도 용인시에 위치한 효종연구소와 본사제품개발본부 및 신약개발본부로 구성되어 있습니다. ① 연구개발 조직 구성 구 분 구 성 비 고 CTO 제품개발본부 - 신약개발본부 - 효종연구소 - (나) 연구개발 인력현황 당분기말 현재 동사는 박사 89명, 석사 303명 등 총 553명의 연구인력을 보유하고 있으며,핵심 연구인력은 다음과 같습니다. 직위 성명 담당업무 주요경력 효종연구소장(전무)( 겸직 신약연구소장) 곽영신 효종연구소 총괄(신약연구소 총괄) (미)펜실베니아주립대 화학 박사(2001) 고려대학교 약학대학 교수(2013-2019) LG화학 수석연구위원(2019-2023) 기술연구소장(이사) 박신정 기술연구소 총괄 성균관대학교 약학 석사(2001) 종근당 제제연구실장(2010~2020) 종근당 기술연구소장(2020~) 바이오시밀러연구센터장(상무) 고여욱 바이오연구소 총괄 서강대학교 이학박사(1998) 일본국립감염증연구소 Post Doc.(1998~1999) 대웅제약 (1988~2007) 다. 연구개발비용 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 2023년(제37기 3분기) 2022년(제36기) 2021년(제35기) 비 고 원 재 료 비 2,416 2,152 1,361 - 인 건 비 5,296 6,318 5,496 - 감 가 상 각 비 1,636 2,069 1,897 - 기 타 1,077 1,303 4,224 - 연구개발비용 계 10,426 11,842 12,979 - 회계처리 판관비 및 제조경비 10,426 11,842 12,979 - 개발비(무형자산) - - - - 회계처리금액 계 10,426 11,842 12,979 - 정부보조금 - - - - 연구개발비용 합계 10,426 11,842 12,979 - 비 용 계 상 10,426 11,842 12,979 - 정부보조금 - - - - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 6.72% 6.03% 7.61% - 주1) 정부보조금을 통해 연구개발비 지원을 받고 있으나, 수익으로 별도 인식하여 회계처리하고 있습니다.주2) 연구개발비/매출액 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2023년(제23기 3분기) 2022년(제22기) 2021년(제21기) 비 고 원 재 료 비 576 915 1,695 - 인 건 비 5,888 6,816 5,545 - 감 가 상 각 비 1,749 2,325 1,448 - 위 탁 용 역 비 3,659 3,166 127 - 기 타 1,836 2,210 2,701 - 연구개발비용 계 13,708 15,432 11,516 - 회계처리 판관비 및 제조경비 11,758 15,419 11,505 - 개발비(무형자산) 1,950 - - - 회계처리금액 계 13,708 15,419 11,505 - 정부보조금 25 13 11 - 연구개발비용 합계 13,733 15,432 11,516 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 11.0% 9.9% 8.1% - 주1) 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2023년(제28기 3분기) 2022년(제27기) 2021년(제26기) 비 고 원 재 료 비 - - - - 인 건 비 - - - - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 - - - - 기 타 771 4,199 4,326 - 연구개발비용 계 771 4,199 4,326 - 회계처리 판관비 및 제조경비 771 4,199 4,326 - 개발비(무형자산) - - - - 회계처리금액 계 - - - - 정부보조금 - - - - 연구개발비용 합계 771 4,199 4,326 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.8% 0.7% - 주1) 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다주2) 연구개발비용은 판매관리비(경상연구개발비 + 국고보조금)와 제조경비로 회계처리 되었습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.(1) 연결 재무제표 기준 [연결 재무제표] (단위 : 백만원) 과 목 2023년(제11기 3분기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 비 고 원 재 료 비 10,254 15,389 16,638 - 임 상 시 험 비 24,505 49,861 49,871 - 인 건 비 32,022 42,963 39,811 - 감 가 상 각 비 5,590 7,787 8,625 - 위 탁 용 역 비 16 11,989 9,939 - 기 타 30,248 53,380 38,581 - 연구개발비용 계 102,635 181,370 163,465 - 회계처리 판관비 및 제조경비 94,470 176,325 163,465 - 개발비(무형자산) 7,784 3,839 - - 회계처리금액 계 102,254 180,164 163,465 - 정부보조금 381 1,205 - - 연구개발비용 합계 102,635 181,370 163,465 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 8.81% 12.19% 12.17% - 주) 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. (2) 별도 재무제표 기준 [별도 재무제표] (단위 : 백만원) 과 목 2023년(제11기 3분기) 2022년(제10기) 2021년(제9기) 비 고 원 재 료 비 10,254 15,389 16,638 - 임 상 시 험 비 24,505 49,861 49,871 - 인 건 비 32,022 42,963 39,811 - 감 가 상 각 비 5,590 7,787 8,625 - 위 탁 용 역 비 16 11,989 9,939 - 기 타 29,996 52,927 37,781 - 연구개발비용 계 102,384 180,917 162,665 - 회계처리 판관비 및 제조경비 94,218 175,872 162,665 - 개발비(무형자산) 7,784 3,839 - - 회계처리금액 계 102,003 179,712 162,665 - 정부보조금 381 1,205 - - 연구개발비용 합계 102,384 180,917 162,665 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 8.92% 12.29% 12.19% - 주) 비율은 정부보조금 차감 전 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정되었습니다. 라. 연구개발 실적 및 향후 계획 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 연구개발 실적 당분기말 현재 당사가 연구개발 진행중인 신약(개량신약, 복제약(시밀러)등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. (가) 연구개발 진행 총괄표 구분 품목 적응증 연구시작일 현재진행단계 비고 단계(국가) 승인일 화학합성 신약 KBP-104(펩타이드 합성 신약) 인체용황반변성 2020년 임상1상 진행중 (국내) - 아이바이오코리아 공동 개발 주) 향후 연구개발 계획은 진행과정 및 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. (나) 품목 : KBP-104(펩타이드 합성 신약) ① 구 분 펩타이드 합성 신약 ② 적응증 습성 황반변성(Wet Age-related Macular Degeneration, Wet AMD) ③ 작용기전 Anti-VEGF로 신생혈관생성 억제 ④ 제품의특성 KBP-104는 펩타이드 기반 합성 신약으로 생체 친화성이 높고 부작용은 적으며 소량으로 강력한 약리작용과 활성을 나타냄. 또한 기존 황반변성 치료제의 주사제와 달리 당사의 약물전달시스템 (SMEDDS)을 사용하여 복용 편의성을 획기적으로 개선하고 약물의 흡수율을 증가시킨 점안제 개발을 진행하고 있음 ⑤ 진행경과 2020.2Q 아이바이오코리아와 공동연구 계약 체결 2020.3Q 신약 후보물질 (Candidate) 도출 2020.4Q 비임상 진입 2021.4Q 비임상 완료 2022.1Q 임상1상 IND 신청 2022.2Q 임상1상 IND 승인 2022.2Q 임상1상 피험자 모집 2022.3Q 임상1상 시험 투약 완료 2023.1Q 임상1상 투약군 분석진행중 (안전성, 내약성 문제 없음/약동학분석 특이사항 없음) 2023.2Q 임상1상 종료 2023.3Q 임상1상 완료 보고서 작성 및 IRB 제출 예정 ⑥ 향후계획 2023.2Q 임상1상 최종 보고서 결과 도출 예정 ⑦ 경쟁제품 - 국내 경쟁업체 : 삼성바이오에피스 (SB11, SB15), 삼천당제약(SCD411), 셀트리온(CT-P42), 알테오젠(ALT-L9), 아미코젠(AGP600), 안지오랩(ALS-L1023), 일동제약(IDB0062) - 국외 경쟁업체 : Allegro(ALG-1001), Allergan(AGN-150998), Astellas(ASP7317), Bioeq Gmbh(FYB-203), Cheungdu Kanghong Biotech(KH-902) ⑧ 관련논문등 해당사항 없음 ⑨ 시장규모 2020년도 국내 황반변성 치료제 시장 규모 약 1,030억원(2020 IMS data 기준) 2020년도 국외 황반변성 치료제 시장 규모 약 104억달러(2020 4Q Cortellis data 기준) ⑩ 기타사항 1) 공동개발사 : 아이바이오코리아 2) 정부과제 (바이오산업핵심기술개발사업-맞춤형진단치료제품) 수행 중 a. 과제명: 나노화 기술을 적용한 습성 황반변성 치료용 신규 펩타이드 제형 개발 b. 과제 일정: 1차년도 2020.4.1. ~ 2020.12.31. 2차년도 2021.1.1. ~ 2021.12.31. 3차년도 2022.1.1. ~ 2022.12.31. c. 주관기관: 아이바이오코리아 / 참여기관 : 경보제약 d. 기타사항: 전체 과제 총 5차년 중 당사 참여기간은 3차년까지 해당함 e. 당사 참여 3개년 연구성과 근거자료 제출 및 실사 완료 (2) 연구개발 완료 실적 당분기말 현재 개발이 완료된 신약(개량신약, 복제약(시밀러)등 포함)의 현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 개발완료일(승인일) 현재 현황 비고 화학합성 개량신약 빌다정 및 빌다메트정 제2형 당뇨병 빌다정 : '21년 9월 빌다메트정 : '21년 11월 빌다정 '22년 2월 국내 발매 빌다메트정 '22년 3월 국내 발매 - (가) 합성 원료의약품 연구개발 실적 공시서류 작성기준일로부터 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 연구과제 연구기관 연구결과 기대효과 상품화 내용 Apixaban 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Candesartan Cilexetil 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 S-Amlodipine Besylate Dihydrate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Cefixime 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Sulbactam Sodium 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Oseltamivir Phosphate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Pranlukast Hydrate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Rosuvastatin Calcium 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftazidime Hydrate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftazidime Hydrate-Dried Sodium carbonate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Imatinib Mesylate (β형) 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Sildenafil Citrate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Edoxaban Tosylate Hydrate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Tenofovir Alafenamide Succinate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Tenofovir Alafenamide Hemimalate 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Entacapone 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Iron-Acetyltransferrin 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Empagliflozin L-Proline 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftriaxone Sodium Hydrate (Taiyo社) 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Cefotaxime Sodium 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Lenalidomide (α Form) 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Tofacitinib 자체 2020년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Pranlukast Hydrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Doxifluridine 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Clarithromycin (NEW, Guobang) 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ticagrelor Napadisilate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Mosapride Citrate Hydrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Sulbactam Na + Cefoperazone Na 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Diquafosol Sodium (결정형) 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Oseltamivir Phosphate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Cefpodoxime Proxetil 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Sitagliptin Phosphate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Sacubitril·Valsartan Calcium Hydrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Nafamostat Mesilate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Vildagliptin Nitrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Edoxaban Hydrochloride Hydrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Azilsartan 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Cefotaxime sodium 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Atorvastatin Calcium Anhydrous 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Pelubiprofen 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Clopidogrel Resinate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Rivaroxaban 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Mirabegron 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Pitavastatin Calcium Hydate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftriaxone Sodium Hydrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftazidime Hydrate 자체 2021년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Bicalutamide 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Atorvastatin Calcium Hydrate (1형) 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftriaxone Sodium Hydrate 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftazidime Hydrate 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Azilsartan 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Ceftazidime Buffered 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Gemcitabine Hydrochloride 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Pitavastatin Calcium Hydrate 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Cefazolin Soddium 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Palnonsetron Hydrochloride 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Losartan Potassium 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Pranlukast Hydrate 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Mirabegron Hydrate 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 Linagliptin Besylate 자체 2022년 개발완료 제품개발을 통한 매출 극대화 제품발매 주) 상기 연구개발실적은 DMF 등록 승인일 기준으로 기재되었습니다. (나) 완제의약품 신제품 발매 실적 공시서류 작성기준일로부터 최근 3년간 발매 실적은 다음과 같습니다. 제품명 효능/ 효과 발매월 기네프정, 기네프정80mg 순환계용약 '20년 3월 칸데탄정8mg, 16mg 혈압강하제 알지트액 소화성궤양용제 경보세푸록심악세틸정 항생제 사포겔SR정 항혈전제 '20년 4월 케이메트서방정 당뇨병용제 유비칸캡슐 간장질환용제 '20년 5월 알지트액 소화성궤양용제 파모톤정20mg 소화성궤양용제 '20년 6월 타임알서방캡슐 전립선비대증 '20년 7월 베나졸크림 무좀치료제 브렉시브캡슐100mg 항염증제 '20년 9월 브로멜장용정45mg 소염효소제 '21년 2월 아토에지정10/10mg, 10/20mg 고지혈증 복합제 '21년 4월 칸데로바정5/8mg, 10/8mg, 10/16mg 고지혈증 복합제 '21년 5월 졸레론주사액 골다공증 치료 '22년 1월 빌다정50mg 당뇨병 치료 '22년 2월 빌다메트정50/1000mg, 50/500mg, 50/850mg 당뇨병 치료 '22년 3월 맥시제식주 진통복합주사제 '22년 3월 라모칸프리필드주 항구토제 '23년 2월 자누스틴정 당뇨병용제 '23년 9월 자누스틴듀오정 당뇨병용제 '23년 9월 (3) 연구개발 활동 중단 현황(가) 연구개발 활동 중단 현황 해당사항 없습니다. (나) 판매 중단 품목 현황 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (1) 연구개발실적 구분 품목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 단계 승인일 생물의약품 바이오 CKDB-501A 미간주름 2020년 임상 3상 진행중(한국) '23.03 상지근육경직 2020년 임상 1상 종료(한국) '22.04 CKDB-501B 미간주름 2020년 임상 1상 종료(한국) '22.06 건강기능식품 Probiotics CKDB-308-1 간기능 개선 2021년 인체적용시험 진행중 - CKDB-315 호흡기 질환 개선 2022년 인체적용시험 진행중 - CKDB-317 면역증강 2022년 인체적용시험 진행중 - 생균치료제 Microbiome CKDB-308 NASH 2021년 pre-clinical CKDB-320 알츠하이머병 2021년 pre-clinical 원료의약품 발효 CKDB-08 면역억제제 2018년 PV 완료 - 발효 CKDB-101 항생제 2019년 2024 PV 예정 발효 CKDB-11 항생제 2019년 PV수행중 발효 CKDB-119 증강제 2022년 2024 PV 예정 주) 제조공정 밸리데이션(Process Validation, PV) : 설정된 범위 이내에서 작업했을 때 사전에 설정된 규격과 품질 특성에 부합하는 의약품을 효과적이고 재현성 있게 생산할 수 있음을 검증하고 이를 문서화하는 것을 말한다. (가) 품목 : CKDB-501A ① 구 분 생물의약품 ② 적응증 미간주름, 상지근육경직 ③ 작용기전 신경전달 물질인 아세틸콜린의 방출을 차단 ④ 제품의특성 유럽 소재 연구기관으로부터 전세계 독점적 상용화 라이센스를 도입한 균주로 생산된 제품 ⑤ 진행경과 '22.02 미간주름 임상1상 IND 식약처 승인 100단위(수출용) 제조판매 품목허가 승인 '22.04 상지근육경직 임상1상 IND 식약처 승인 '22.06 미간주름 임상1상 임상시험 종료 식약처 보고 '22.12 상지근육경직 임상1상 임상시험 종료 식약처 보고 '23.02 200단위(수출용) 제조판매 품목허가 승인 '23.03 미간주름 임상3상 IND 식약처 승인 '23.06 미간주름 임상3상 진행중 ⑥ 향후계획 미간주름 품목허가 신청 ⑦ 경쟁제품 BOTOX®(Allergan), Botulax®(휴젤㈜), Nabota®(대웅제약㈜) 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 6조원 규모 ⑩ 기타사항 - (나) 품목 : CKDB-501B ① 구 분 생물의약품 ② 적응증 미간주름 ③ 작용기전 신경전달 물질인 아세틸콜린의 방출을 차단 ④ 제품의특성 유럽 소재 연구기관으로부터 전세계 독점적 상용화 라이센스를 도입한 균주로 생산된 제품 (용액주사제로 시술의 편의성을 높임) ⑤ 진행경과 '22.06 미간주름 임상1상 IND 식약처 승인 '23.03 타임버스엘주(수출용) 제조판매 품목허가 승인 ⑥ 향후계획 미간주름 임상 3상 IND 식약처 신청 ⑦ 경쟁제품 BOTOX®(Allergan), Botulax®(휴젤㈜), Nabota®(대웅제약㈜), 이노톡스(㈜메디톡스) 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 6조원 규모 ⑩ 기타사항 - (다) 품목 : CKDB-308-1 ① 구 분 건강기능성 식품 ② 적응증 간기능 개선 ③ 작용기전 장내 환경 개선 및 장벽 강화를 통한 간으로의 유해물질 유입과 염증 반응 감소로 간세포 손상 개선 ④ 제품의특성 간 수치 감소 효과 ⑤ 진행경과 인체적용시험 착수 및 진행 중 ⑥ 향후계획 인체적용시험 완료 ⑦ 경쟁제품 헛개나무과병추출분말, 밀크씨슬추출물 등 ⑧ 관련논문등 1) Gut Microbes 3;11(4):882-899, 2020 2) 락토바실러스 델브루키 subsp. 락티스 CKDB001 균주, 및 이를 포함하는 비알코올성 지방간의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 (PCT/KR2021/003584) (10-2128098) 3) Clinical and translational medicine, vol. 11,12 (2021): e634 4) Journal of microbiology, vol. 61,2 (2023): 245-257 ⑨ 시장규모 글로벌 약 5조원 규모 ⑩ 기타사항 2021 식품 기능성평가 인체적용시험 과제 선정 ('21.04) (라) 품목 : CKDB-315 ① 구 분 건강기능성 식품 ② 적응증 호흡기 질환 개선 ③ 작용기전 장내 환경 개선에 따른 면역조절세포의 증가, 이의 활성화 및 염증성 신호전달체계와 염증성 사이 토카인 생성 억제 ④ 제품의특성 엄증 조절 및 항산화 효능, 호흡기 손상 억제 ⑤ 진행경과 '23.09 인체적용시험 완료 ⑥ 향후계획 기능성 원료 인정 신청 ⑦ 경쟁제품 맨톨, 모과, 생강, 아이비엽, 황련 추출물 등 ⑧ 관련논문등 1) 신규 락토바실러스 플란타룸 (Lactobacillus plantarum) KC3 균주를 이용한 면역장애, 호흡기 염증 질환, 알레르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물 및 이의 용도 (PCT/KR2021/001024) (10-2135879) 2) 익모초 추출물 및 신규 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) KC3 균주로 구성된 조합을 유효성분으로 함유하는 면역장애, 호흡기 질환, 알레르기 또는 천식의 예방 및 치료용 조성물 (PCT/KR2021/001024) (10-2264827) 3) 냉초 추출물 및 신규 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) KC3 균주로 구성된 조합을 유효성분으로 함유하는 면역장애, 호흡기 질환, 알레르기 또는 천식의 예방 및 치료용 조성물 (10-2264826) 4) 곰보배추 추출물 및 신규 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) KC3 균주로 구성 된 조합을 유효성분으로 함유하는 면역장애, 호흡기 질환, 알레르기 또는 천식의 예방 및 치료 용 조성물 (10-2264825) 5) Microorganisms, vol. 11(4), 967 (2023) ⑨ 시장규모 국내 약 8,000억원 규모 ⑩ 기타사항 2022 식품 기능성평가 인체적용시험 과제 선정 ('22.04) (마) 품목 : CKDB-317 ① 구 분 건강기능성 식품 ② 적응증 면역증강 ③ 작용기전 장내 환경 개선 및 NK세포 활성화를 통한 면역 증진 ④ 제품의특성 NK세포 활성화 ⑤ 진행경과 인체적용시험 착수 및 진행중 ⑥ 향후계획 인체적용시험 완료 ⑦ 경쟁제품 홍삼, 헤모힘 당귀등 혼합추출물 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 국내 약 1조원 규모 ⑩ 기타사항 - (바) 품목 : CKDB-308 ① 구 분 생균치료제 ② 적응증 NASH ③ 작용기전 장내 환경 개선 및 장벽 강화를 통한 간으로의 유해물질 유입과 염증 반응 감소로 간 질환 치료 ④ 제품의특성 간 수치 감소 효과 ⑤ 진행경과 비임상 유효성 평가 진행 중 ⑥ 향후계획 비임상 독성시험 착수 ⑦ 경쟁제품 Resmetirom, Ocaliva ⑧ 관련논문등 1) Gut Microbes 3;11(4):882-899, 2020 2) 락토바실러스 델브루키 subsp. 락티스 CKDB001 균주, 및 이를 포함하는 비알코올성 지방간의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 (PCT/KR2021/003584) (10-2128098) 3) Clinical and translational medicine, vol. 11,12 (2021): e634 4) Journal of microbiology, vol. 61,2 (2023): 245-257 ⑨ 시장규모 글로벌 약 5조원 규모 ⑩ 기타사항 2022 산자부 FMT 기반 NASH 타겟 생균치료제 개발 과제 선정 ('22.04) (사) 품목 : CKDB-320 ① 구 분 생균치료제 ② 적응증 알츠하이머병 ③ 작용기전 장내 환경 개선 및 장벽강화를 통한 염증 반응의 감소 ④ 제품의특성 Aβ및 tau 축적 억제, 인지기능 개선 ⑤ 진행경과 비임상 유효성 평가 진행중 ⑥ 향후계획 비임상 독성시험 착수 ⑦ 경쟁제품 Aricept, Leqembi 등 ⑧ 관련논문등 관련 논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 8조원 규모 ⑩ 기타사항 - (아) 품목 : CKDB-08 ① 구 분 원료의약품 ② 적응증 면역억제제 ③ 작용기전 mTOR(mammalian target of rapamycin) inhibitor ④ 제품의특성 T 세포와 B 세포의 활성화 억제를 통한 면역억제 효과 ⑤ 진행경과 제네릭 원료 제조방법 개발 완료 ⑥ 향후계획 DMF filing ⑦ 경쟁제품 MMF, Everolimus 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 2,500억원 규모 ⑩ 기타사항 산업통산자원부 우수제조기술연구센터사업 과제 종료 (자) 품목 : CKDB-101 ① 구 분 원료의약품 ② 적응증 항생제 ③ 작용기전 lsoleucyl transfer-RNA synthetase에 가역적 결합을 통한 세균 단백질 합성 억제 ④ 제품의특성 피부감염 치료제, MRSA 항생제 ⑤ 진행경과 제네릭 원료 제조방법 개발 ⑥ 향후계획 DMF filing ⑦ 경쟁제품 Fusidic acid, Neomycin, Ganamycin, Kanamycin 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 3,500억원 규모 ⑩ 기타사항 - (차) 품목 : CKDB-11 ① 구 분 원료의약품 ② 적응증 항생제 ③ 작용기전 박테리아 세포막 생합성 저해 ④ 제품의특성 MRSA 그람양성균 피부 및 연조직 감염 치료 ⑤ 진행경과 제네릭 원료 제조방법 개발 완료 ⑥ 향후계획 DMF filing ⑦ 경쟁제품 Teicoplanin, Vancomycin 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 5,600억원 규모 ⑩ 기타사항 - (카) 품목 : CKDB-119 ① 구 분 원료의약품 ② 적응증 자궁출혈/월경불순/장출혈, 오장 및 위장기능 활성화, 해독작용, 항암면역기능 증강제 ③ 작용기전 T세포와 B세포 활성화 ④ 제품의특성 면역세포 활성화에 의한 항암 효과 ⑤ 진행경과 제네릭 원료 제조방법 개발 ⑥ 향후계획 DMF filing ⑦ 경쟁제품 인삼, 홍삼 등 ⑧ 관련논문등 관련논문 없음 ⑨ 시장규모 글로벌 약 500억원 규모 ⑩ 기타사항 - (2) 연구개발활동 및 판매 중단 현황해당사항 없습니다. (3) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일로부터 최근 3년간 개발이 완료된 연구현황은 다음과 같습니다. 구분 품목 적응증 개발완료일 현재상황 비고 원료의약품 제네릭 원료 페라미비르 수화물 항바이러스제 KDMF 등록(2021.01.28) 판매중 - 락토바실루스아시도필루스 정장제 KDMF 등록(2021.11.30) 제품 제조 - 락토바실루스아시도필루스(옥수수전분혼합물 1:50) 정장제 KDMF 등록(2022.07.13) 제품 제조 - 타크로리무스(미분화) 면역억제제 KDMF 등록(2022.05.24) 판매중 - 리팍시민 항생제 KDMF 등록(2022.07.01) 판매중 - 라푸티딘 항궤양제 KDMF 등록(2022.07.28) 제품 제조 - 프로바이오틱스 고시형 원료 에스티 피에스 씨케이디비027 유산균 증식,유해균억제,배변활동 원활등 장 건강에 도움을줄 수 있음. 품목신고 등록(2021.01.13) 판매중 - 에스티 피에스 씨케이디비027(에이) 품목신고 등록(2021.01.13) 판매중 - 비엘1 씨케이디비005 품목신고 등록(2021.01.19) 판매중 - 비엘1 씨케이디비005(에이) 품목신고 등록(2021.01.19) 판매중 - 비엘 피에스 씨케이디비005(에이) 품목신고 등록(2021.01.20) 제품 제조 - 비엘 피에스 씨케이디비005 품목신고 등록(2021.01.22) 제품 제조 - 엘피 씨케이디비008 품목신고 등록(2021.01.26) 제품 제조 - 엘피 씨케이디비008(에이) 품목신고 등록(2021.01.26) 제품 제조 - 엘피 피에스 씨케이디비008(에이) 품목신고 등록(2021.01.29) 제품 제조 - 엘피 피에스 씨케이디비008 품목신고 등록(2021.02.02) 제품 제조 - 엘에이 씨케이디비018 (LA CKDB018) 품목신고 등록(2021.07.06) 제품 제조 - 엘에프 씨케이디비012(에이) (LF CKDB012(A)) 품목신고 등록(2021.08.30) 판매중 - 비엘지 에이비 씨케이디비004 (BLG AB CKDB004) 품목신고 등록(2022.04.27) 판매중 - 비엘지 엔비엠7-1 (BLG NBM7-1) 품목신고 등록(2022.04.27) 판매중 - 엘피1 씨케이디비008(에이) 품목신고 등록(2022.08.18) 판매중 - 엘피1 씨케이디비008 품목신고 등록(2022.08.18) 판매중 - 엘피2 씨케이디비008(에이) 품목신고 등록(2022.12.22) 판매중 - 엘피2 씨케이디비008 품목신고 등록(2022.12.22) 판매중 - 비엘 씨에이 씨케이디비005(엠) (BL CA CKDB005(M)) 품목신고 등록(2023.03.02) 판매중 개별인정형원료 락토바실러스 플랜타럼 Q180 식후 혈중 중성지방 개선에 도움을 줄 수 있음. 품목신고 등록(2022.04.05) 판매중 - (4) 국책과제 수행 현황 사업명 과제명 주관부처 과제 수행 기간 바이오의료기술개발사업 "미래 대체육(배양육 포함) 맞춤형 식품신소재 원천기술 개발" 한국연구재단(과학기술정보통신부) 2022.04.01~2026.12.31 식품기능성평가지원사업 "L.plantarum KC3 혹은 L.plantarum KC3 + 익모초 추출물 복합물의 호흡기 건강 효과 평가(인체적용 시험)" 한국식품연구원(농림축산식품부) 2022.04.01~2023.12.31 백신원부자재생산 고도화기술 개발사업 mRNA 전달을 위한 지질나노입자용 핵심소재 GMP급 생산기술 개발 한국산업기술평가관리원(산업통상자원부) 2022.04.01~2025.12.31 mRNA 백신 제조를 위한 고순도 뉴클레오타이드의 GMP급 생산기술 개발 2022.04.01~2025.12.31 휴먼마이크로바이옴 의약품 제품화 사업 비알콜성간질환 극복을 위한 마이크로바이옴 기반 장-간축조절 바이오신소재 발굴 및 상용화 기술 개발 2022.04.01~2025.12.31 소재부품기술개발사업 Tisochrysis lutea와 Phaeodactylum tricornutum을 이용한 고부가가치 건강 기능식품 소재 및 복합제형 개발을 통한 산업화 기반 구축 2022.08.01~2024.12.31 바이오산업기술개발 간이식 환자들의 치료 및 예후 향상을 위한 마이크로바이옴 기반 치료기술 개발 2023.04.01~2025.12.31 바이오산업기술개발 휴먼 마이크로바이옴 기반 신경인성방광 및 소아발생 요로감염 치료제 및 치료기술개발 2023.04.01~2025.12.31 바이오산업기술개발 마이크로바이옴멀티오믹스 통합 분석 기반 화농성 한선염 및 중증여드름의 휴먼 마이크로바이옴 면역치료기술 개발 2023.04.01~2025.12.31 바이오산업기술개발 암환자의 면역항암제 효능 증대를 위한 휴먼마이크로바이옴 치료기술 개발 2023.04.01~2025.12.31 마이크로바이옴 기반 만성 난치성 질환 및 항암치료 원천기술개발 만성 난치성 염증질환용 생균치료제 개발 및 작용기전 연구 과학기술정보통신부 2023.04.01~2027.12.31 (5) 향후 연구개발동사는 원료의약품, 프로바이오틱스 및 보툴리늄 톡신 관련 제품을 연구하고 있습니다. 개발 과정에서 비용 및 향후 시장규모 등을 고려하여 개발 제품은 추가 및 변경될 수 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] (1) 연구개발 및 완료 실적 구분 연구과제 연구기관 연구결과 효능 상품화내용 건강기능식품 프로메가 rTG 자체 2020년 1분기 혈행 개선에 도움 등 제품 발매 아이클리어 루테인지아잔틴 자체 2020년 1분기 눈 건강에 도움 제품 발매 헬씨칸 로얄 자체 2020년 1분기 간 건강에 도움 제품 발매 락토핏 생유산균 맘스 자체 2020년 2분기 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 락토핏 생유산균 슬림 자체 2020년 2분기 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 락토핏 생유산균 패스 자체 2020년 2분기 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 머슬파워 자체 2020년 2분기 근련 개선에 도움 제품 발매 락토바이옴 장용성 자체 2021년 1분기 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 락토바이옴 스킨 자체 2021년 1분기 피부 건강에 도움, 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 락토바이옴 다이어트 자체 2021년 1분기 체지방 감소, 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 프로메가 식물성 오메가3 키즈 자체 2021년 1분기 혈행 개선에 도움 등 제품 발매 관절통쾌 자체 2021년 1분기 뼈 건강에 도움 제품 발매 피크타임 자체 2021년 1분기 여성 갱년기 건강에 도움 제품 발매 락토핏 생유산균 로얄 자체 2021년 2분기 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 프로메가 식물성 듀얼 자체 2021년 2분기 혈행 개선에 도움 등 제품 발매 아이클리어 빌베리 자체 2021년 2분기 눈 건강에 도움 제품 발매 올앳미 콜라겐 3270 자체 2021년 2분기 피부 건강에 도움 제품 발매 올앳미 슬림핏 다이어트 자체 2021년 2분기 체지방 감소 제품 발매 코어틴 그린프로틴 (분말) 자체 2021년 2분기 근육, 결합조직 등 신체조직의 구성성분 제품 발매 위편한 작약 자체 2021년 2분기 위 건강에 도움 제품 발매 락토핏 생유산균 식물성 자체 2021년 3분기 장 건강에 도움, 배변활동에 도움 등 제품 발매 락토핏 생유산균 이뮨 자체 2021년 3분기 장 건강 및 정상적인 면역기능에 필요 제품 발매 락토바이옴 노즈 자체 2021년 3분기 면역과민반응으로 인한 코 상태 개선, 장 건강에 도움 등 제품 발매 아이클리어 루테인 키즈 자체 2021년 3분기 눈 건강에 도움 제품 발매 천관보 프리미엄 자체 2021년 4분기 뼈 건강에 도움 제품 발매 락토핏 생유산균 이브 자체 2022년 2분기 장 건강 및 요로건강 개선에 도움 제품 발매 락토핏 생유산균 50대 자체 2022년 2분기 장 건강 및 뼈 건강에 도움 제품 발매 락토핏 생유산균 팜 자체 2022년 2분기 장 건강 및 면역, 항산화 건강 제품 발매 아이클리어 루테인지아잔틴 오메가3 자체 2022년 2분기 눈 건강에 도움 등 제품 발매 아임비타 멀티비타민 바이탈 자체 2022년 2분기 복합 비타민, 미네랄 등 제품 발매 올앳미 발효율피24 다이어트 자체 2022년 2분기 지방 감소에 도움 제품 발매 올앳미 303 L-카르니틴다이어트 자체 2022년 2분기 체지방 감소에 도움 제품 발매 6년근 홍삼정 24mg 자체 2022년 2분기 면역력 증진에 도움 등 제품 발매 락토핏 코어맥스 자체 2022년 3분기 장 건강 및 정상적인 면역기능에 필요 제품 발매 락토핏 솔루션 중성지방 자체 2022년 3분기 식후 혈중 중성지방 감소 제품 발매 락토핏 생유산균 패밀리PLUS (중국 수출) 자체 2022년 3분기 장 건강에 도움을 줄 수 있음 제품 발매 프로메가 알티지 오메가3 듀얼 비타민D 자체 2022년 3분기 혈행개선, 혈중 중성지질 개선, 눈건강, 뼈건강 제품 발매 프로메가 알티지 오메가3 키즈 구미젤리 자체 2022년 3분기 눈건강, 뼈건강 아임비타 프리미엄 멀티비타민 맥스 자체 2022년 3분기 복합 비타민, 미네랄 등 제품 발매 아임비타 비타민 구미젤리(C&D) 자체 2022년 3분기 복합 비타민, 미네랄 등 제품 발매 아임비타 마그네슘 자체 2022년 3분기 복합 비타민, 미네랄 등 제품 발매 관절현 자체 2022년 3분기 관절 및 연골건강에 도움 제품 발매 일반식품 발효홍삼 정 자체 2020년 2분기 액상차 제품 발매 발효홍삼 스틱 자체 2020년 2분기 액상차 제품 발매 올앳미 바이탈콜라겐 화이트 자체 2020년 2분기 기타가공품 제품 발매 올앳미 바이탈콜라겐 파인 자체 2020년 2분기 기타가공품 제품 발매 마이홈카페 프렌치 뱅쇼 자체 2020년 2분기 과채주스 제품 발매 타트체리 스틱 자체 2020년 3분기 기타가공품 제품 발매 자몽나린진 스틱 자체 2020년 3분기 기타가공품 제품 발매 석류콜라겐 스틱 자체 2020년 3분기 기타가공품 제품 발매 프로틴 맥스 자체 2020년 3분기 혼합음료 제품 발매 코어틴 그린프로틴 (바) 자체 2021년 3분기 기타가공품 제품 발매 발효홍삼앰플진 자체 2021년 3분기 홍삼음료 제품 발매 헬씨칸 데일리 자체 2021년 3분기 기타가공품 제품 발매 마우스샤워 자체 2021년 3분기 기타가공품 제품 발매 에너지내차지 자체 2021년 3분기 기타가공품 제품 발매 코어틴 그린프로틴 (액상) 자체 2021년 4분기 혼합음료 제품 발매 코어틴 단백질볼 자체 2021년 4분기 초콜릿 가공품 제품 발매 아르기닌 6000 자체 2021년 4분기 기타가공품 제품 발매 어스투어스 카멜리나 오일 자체 2022년 2분기 기타식물성유지 제품 발매 올앳미 V 스파클링 자체 2022년 2분기 탄산음료 제품 발매 코어틴 프로틴 이온워터 자체 2022년 2분기 혼합음료 제품 발매 락토조이 S스파클링 자체 2022년 3분기 기능성표시제 (배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음) 제품 발매 발효홍삼력진 자체 2022년 3분기 홍삼음료 제품 발매 이노시톨 4000 자체 2022년 3분기 기타가공품 제품 발매 올앳미 맥주효모 환 자체 2022년 3분기 기타가공품 제품 발매 코어틴 단백질볼 딸기맛 자체 2022년 3분기 초콜릿가공품 제품 발매 [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 연구개발실적 당분기말 현재 연구개발 진행중인 신약의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 연구시작일 현재 진행단계 비 고 단계(국가) 승인일 화학합성 신약 CKD-508 이상지질혈증 2014년 임상1상(영국) 2020년 - CKD-510 CMT 2014년 임상1상 완료 (프랑스) 2019년 - 개량신약 CKD-333 고혈압/고지혈 2016년 품목발매(한국) 2022년 22년 5월 발매제품명: 칸타벨에이정 CKD-348 고혈압/고지혈 2019년 품목발매(한국) 2023년 23년 1월 발매제품명: 누보로젯정 CKD-386 고혈압/고지혈 2018년 품목발매(한국) 2022년 22년 8월 발매제품명: 텔미로젯정 CKD-828 고혈압 2022년 임상3상(한국) 2022년 - CKD-351 녹내장 2014년 임상3상(한국) 2018년 - CKD-391 이상지질혈증 2014년 품목발매(한국) 2021년 21년 4월 발매 제품명: 리피로우젯정 CKD-371 당뇨 2021년 임상3상(한국) 2022년 - CKD-379 당뇨 2021년 임상1상(한국) 2022년 - CKD-396 당뇨 2015년 품목발매(한국) 2023년 23년 9월 발매제품명: 듀비에에스정 CKD-398 당뇨 2017년 임상3상(한국) 2017년 - CKD-389 당뇨 2019년 품목발매(한국) 2023년 23년 5월 발매제품명: 엑시글루에스정 CKD-383 당뇨 2017년 임상3상(한국) 2017년 - CKD-393 당뇨 2017년 허가완료(한국) 2023년 23년 5월 허가완료제품명: 듀비메트에스서방정 CKD-841 암, 사춘기조숙증 2012년 임상1상(한국) 2021년 - CKD-843 탈모/BPH 2014년 임상1상(한국) 2021년 - 바이오 신약 CKD-702 고형암 2013년 임상1상(한국) 2020년 - 바이오시밀러 CKD-11101 빈혈 2008년 발매(한국, 일본) - 공동개발(일본) CKD-701 황반변성 2012년 품목발매(한국) 2023년 23년 1월 발매제품명: 루센비에스 천연물 의약품 CKD-495 급만성 위염치료제 2012년 허가완료(한국) 2022년 22년 7월 허가완료제품명: 지텍정 (가) 품목 : CKD-508 ①구 분 합성신약 ②적응증 이상지질혈증 ③작용기전 HDL과 VLDL/LDL 사이에서 TG 및 cholesterol의 교환에 작용하는 CETP 효소 저해를 통한 LDL-C 감소 및 HDL-C 증가 효과 ④제품의 특성 1세대 CETP 저해제의 단점을 개선하였으며, 현재까지 개발된 CETP 저해제중 가장 강력한 효능을 지님 ⑤진행경과 해외 임상 1상 진행 중 임상시험 승인일 : 2020년 6월 10일 / 임상 진행국가 : 영국 ⑥향후계획 2023년 하반기 영국 임상 1상 완료 예정 ⑦경쟁제품 Statin, PCSK9 항체, Ezetimibe 등 허가된 이상지질혈증 치료제 ⑧관련논문 등 관련 논문 없음 ⑨시장규모 전체 이상지질혈증 시장 30조원 예측 (ref, datamonitor 2016) ⑩기타사항 - (나) 품목 : CKD-510 ①구 분 합성신약 ②적응증 샤르코마리투스병(CMT) ③작용기전 HDAC6 저해를 통한 축삭 수송 개선 및 수초 정상화 ④제품의 특성 정상 상태에서는 영향을 주지 않고 pathological 상태에서 작용하는 안전한 약물 ⑤진행경과 해외 임상1상 완료: 2022.3Q - 임상시험 승인: 2019.09 / 임상진행국가: 프랑스 / 임상시험 결과보고서 작성 완료 미국 FDA Pre-IND 미팅 완료: 2022.02 - Pre-IND 미팅 신청: 2021.12 제형변경 1상 완료 : 2023.01 - 임상시험승인: 2022.06 / 임상진행 국가: 미국 / 임상시험 결과보고서 작성 완료 ⑥향후계획 2상 진입 예정 ⑦경쟁제품 - ⑧관련논문 등 Ha et al.., Deveopment of a non-hydroxamic acid HDAC6 inhibitor for Charcot-Marie-Tooth Disease. 2018 Annual meeting of Peripherla Neu ropathy Society ⑨시장규모 희귀 질환이며 아직 치료제가 없어 시장 예측자료가 없음. 전체 유병율 1:2,500으로 전세계에 2,800,000명의 환자가 있으므로 medical unmet need가 충분함 ⑩기타사항 - (다) 품목 : CKD-702 ①구 분 바이오 신약 ②적응증 비소세포폐암 ③작용기전 CKD-702는 cMET/EGFR 이중항체로 cMET과 EGFR에 결합하여, 두 수용체의 세포내제화를 촉진시켜 분해를 유도 두 수용체의 발현양을 줄이고, 관련된 하위신호를 차단하여 효과적으로 암세포 증식을 억제 ④제품의 특성 기존 EGFR 타겟 약물의 부작용인 피부독성 (skin rash)이 낮은 장점이 있으며, 암세포 증식 저해능력은 병용 효과 대비 우수함. ⑤진행경과 임상 1상 진행 중 - 임상시험 승일일 : 2020년 1월 30일 - 임상1상 IND 변경: 1차 신청 2022.05 승인 2022.07 / 2차 신청 2022.10 승인 2022.11 ⑥향후계획 해외 1상 진행 고려 중 (※ 국내 1상 결과 및 사업타당성 결과를 토대로 해외 임상 진행 결정 예정) ⑦경쟁제품 - ⑧관련논문 등 학회발표: 2022 유럽종양학회(ESMO 2022 Congress, 임상 1상 결과) ⑨시장규모 연구개발 초기 단계로 목표 시장을 특정하기 어려움 ⑩기타사항 범부처신약개발사업단 과제 종료 국가신약개발사업과제 진행 중 주) 동사의 개량신약과 바이오시밀러의 세부내용 기재시, 유사/모방제품 개발로 인한 경쟁 심화로 자사에 현저한 손해를 초래할 수 있으므로 미기재하였습니다. (2) 연구개발 완료 실적 공시서류 작성기준일로부터 최근 3년간 식약처로부터 허가받은 제품의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 품 목 적응증 허가일 화학합성 개량 신약 애니디핀에스정1.25밀리그램 고혈압 2023-08-01 로수로드정2.5밀리그램 이상지질혈증 2023-07-14 듀비에에스정 당뇨 2023-06-09 듀비메트에스서방정0.25/50/1000밀리그램 당뇨 2023-05-02 듀비메트에스서방정0.5/100/1000밀리그램 당뇨 2023-05-02 듀비메트에스서방정0.25/50/750밀리그램 당뇨 2023-05-02 듀비메트에스서방정0.25/50/500밀리그램 당뇨 2023-05-02 에소듀오에스정40/700밀리그램 위식도 역류질환 2023-02-22 에소듀오에스정20/700밀리그램 위식도 역류질환 2023-02-22 테노포벨에이정(테노포비르알라페나미드숙신산염) 간장질환 2023-01-10 누보로젯정40/5/5/10밀리그램 고혈압/이상지질혈증 2022-07-20 누보로젯정40/2.5/5/10밀리그램 고혈압/이상지질혈증 2022-07-20 누보로젯정40/2.5/10/10밀리그램 고혈압/이상지질혈증 2022-07-20 누보로젯정40/5/10/10밀리그램 고혈압/이상지질혈증 2022-07-20 엑시글루에스정 당뇨 2022-07-11 딜라트렌에스알정32밀리그램(카르베딜롤) 고혈압 2022-06-28 딜라트렌에스알정64밀리그램(카르베딜롤) 고혈압 2022-06-28 텔미로젯정40/20/10밀리그램 고혈압 2022-05-24 텔미로젯정40/5/10밀리그램 고혈압 2022-05-24 텔미로젯정40/10/10밀리그램 고혈압 2022-05-24 칸타벨에이정16/5/20밀리그램 고혈압 2022-01-24 칸타벨에이정8/5/20밀리그램 고혈압 2022-01-24 칸타벨에이정16/10/40밀리그램 고혈압 2022-01-24 칸타벨에이정16/5/10밀리그램 고혈압 2022-01-24 칸타벨에이정8/5/10밀리그램 고혈압 2022-01-24 페라원스프리믹스주(페라미비르수화물) 인플루엔자 2021-05-31 종근당토파시티닙정5밀리그램 류마티스관절염 2021-03-26 종근당티카그렐러정90밀리그램 항혈소판제 2021-01-26 종근당티카그렐러정60밀리그램 항혈소판제 2021-01-26 제네릭 종근당조인트콘드로정 비타민제 2023-07-10 쿨노즈에프연질캡슐(펙소페나딘염산염) 이비과용제 2023-06-26 모드알레나잘스프레이 이비과용제 2023-04-26 모드콜나잘스프레이 이비과용제 2023-04-26 젠빅엠지연질캡슐 혼합비타민제 2023-02-23 포텐스틱액(L-아스파르트산-L-아르기닌수화물) 피로회복 2022-12-26 종근당토파시티닙시트르산염정10밀리그램 류마티스관절염 2022-11-21 원더알엔주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) 피부재생 2022-03-04 피타로우정4밀리그램(피타바스타틴칼슘) 이상지질혈증 2022-02-08 종근당오메가미니연질캡슐2그램(오메가-3-산에틸에스테르90) 이상지질혈증 2021-12-01 종근당엠파글리플로진메트포르민정5/850밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당엠파글리플로진메트포르민정5/500밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당엠파글리플로진메트포르민정5/1000밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당다파글리플로진메트포르민서방정10/1000밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당다파글리플로진메트포르민서방정10/500밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당다파글리플로진메트포르민서방정5/1000밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당다파글리플로진메트포르민서방정5/500밀리그램 당뇨 2021-11-15 종근당엠파글리플로진메트포르민정12.5/850밀리그램 당뇨 2021-11-12 종근당엠파글리플로진메트포르민정12.5/1000밀리그램 당뇨 2021-11-12 종근당엠파글리플로진메트포르민정12.5/500밀리그램 당뇨 2021-11-12 종근당엠파글리플로진정10밀리그램(엠파글리플로진L-프롤린) 당뇨 2021-10-27 종근당엠파글리플로진정25밀리그램(엠파글리플로진L-프롤린) 당뇨 2021-10-27 셀레베타서방정25밀리그램(미라베그론) 과민성방광 2021-10-25 원더톡스주200단위(클로스트리디움보툴리늄독소A형) 주름개선 2021-07-09 원더톡스주50단위(클로스트리디움보툴리늄독소A형) 주름개선 2021-06-15 종근당펠루비프로펜정30밀리그램 류마티스관절염 2021-06-10 텔미트렌에스정40/10밀리그램 고혈압 2021-02-23 텔미트렌에스정80/10밀리그램 고혈압 2021-02-23 텔미트렌에스정40/5밀리그램 고혈압 2021-02-23 텔미트렌에스정80/20밀리그램 고혈압 2021-02-23 페라원스주(페라미비르수화물) 항바이러스제 2021-01-28 천연물 의약품 지텍정75밀리그램 급만성 위염치료제 2022-07-18 바이오시밀러 루센비에스프리필드시린지(라니비주맙) 황반변성 2023-05-19 루센비에스주10밀리그램 황반변성 2022-10-20 (3) 신제품 발매 실적 당분기말 현재 신제품 발매 현황은 다음과 같습니다. 제품명 효능/ 효과 발매월 케이캡정(25mg) 위식도역류질환 치료제 1월 루센비에스주 습성황반변성치료제 벨더웰 초임계 알티지 오메가3 혈행 개선, 눈건강, 기억력 개선 누보로젯정 항고혈압제, 이상지질혈증 치료제 마인드스팀 우울증전자약 (경두개직류자극술) 2월 테노포벨에이정 성인의 만성 B형 간염 치료 3월 포텐스틱액 정신적, 신체적 기능무력 증상의 보조요법 벨더웰 써클애 혈중 콜레스테롤 개선, 기억력, 혈행 개선, 항산화, 높은 혈압감소 가네듀오캡슐 지속적으로 SGPT가 상승되어 있는 만성지속성 간염 4월 엑시글루정 제2형당뇨 엑시글루엠서방정 제2형당뇨 모드콜 노즈 시럽 눈의 가려움, 눈물, 콧물, 코 또는 인후(목구명)의 가려움, 재채기, 코막힘 및 부비동 울혈 모드콜로 시럽 기침, 가래 케펨롱슬림 다음 질환 및 증상의 진통/소염 : 퇴행성관절염(골관절염), 어깨관절주위염, 건·건초염, 건주위염, 상완골상과염(테니스 엘보우 등), 근육통, 외상후의 종창·동통 5월 에소듀오에스정 위식도 역류질환(GERD) 큐어솔주 다음 상태의 아미노산 보급 : 저단백혈증, 저영양상태, 수술전후 엑시글루에스정 병용투여가 적합한 제2형 당뇨 바이탈프로그램비타민D 플러스 칼슘과 인 흡수 및 이용에 필요, 정상적인 면역기능 바이탈프로그램비타민C 플러스 결합조직형성과 기능 유지에 필요 항산화작용하여 유해산소로부터 세포보호 젠빅MG 마그네슘결핍으로 인한 근육경련 6월 벨더웰 면역애 알콕시글리세롤 면역력 증진에 도움 7월 보령플루V테트라 독감백신 8월 타미비어캡슐 소아 및 성인 인플루엔자 A/B 9월 듀비에에스정 제2형 당뇨 에코파민주 간질환 시 영양보급 벨더웰 초임계루테인아스타잔틴 눈건강 도움 마. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 특허권 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일, 대상기간 : 2019년~2023년) 구분 명칭 출원/등록일 종료예정일 특허 관련 제품기재 비고 특허 빌다글립틴 질산염, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 약제학적 조성물 2019.12.27 /- - 빌다글립틴나이트레이트 Novartis사의 빌다글립틴과 상이한 빌다글립틴 나이트레이트 신규염의 개발 특허 빌다글립틴 및 메트포민 포함하는 복합 정제 2020.01.31 /2022.02.09 2040.01.31 빌다글립틴메트포민 복합제 Novartis사의 제제특허를 회피한 안정한 빌다글립틴 및 메트포민 복합정제의 제조 방법 개발 특허 동물에서의 기생충 감염 질환을 치료 또는 예방하기 위한 수의학적 구강붕해필름 제제 2021.04.22 /- - 필름제제 동물용 기생충 감염 질환 치료제를 위한 신규한 구강필름 제제의 개발 특허 구취제거, 치석제거, 구내염 및 치주염 개선 효과를 갖는 동물용 구강필름 조성물 2021.07.02 /2022.01.28 2041.07.02 필름제제 동물용 구취제거 및 구강질환 개선을 위한 구강필름 제제의 제조 방법 개발 특허 독시플루리딘의 제조방법 2021.04.02 /- - 독시플루리딘 Roche사의 독시플루리딘 제법특허를 회피한 고순도 독시플루리딘 제조 방법 개발 특허 세프피롬 황산염의 정제법 2021.09.15 /- - - 대량생산에 용이한 고순도 세프피롬 정제법 개발 특허 펩타이드 약물을 포함하는 안구 투여용 약학 조성물 2021.12.14 /- - - 황반변성 예방 또는 치료를 목적으로 하는 안구 투여용 펩타이드 조성물 개발 특허 5-히드록시-1-메틸이미다졸리딘-2,4-디온 화합물을 유효성분으로 포함하는 동물용 약학적 조성물 (용도) (KBP-001) 2022.06.15 /- - - 동물용 신장질환 예방 또는 치료를 목적으로 하는 5-히드록시-1-메틸이미다졸리딘-2,4-디온 화합물을 치료용 조성물 개발 주) 출원/등록일 기준 최근 5개년도 현재 동사가 등록유지료를 지불하고 있는 특허권에 한하여 기재하였습니다. (2) 상표권 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일, 대상기간 : 2019년~2023년) 구분 명칭 출원/등록일 종료예정일 비고 상표 아보다칸 2019.11.05 / 2020.09.21 2030.09.21 - 상표 케이카민 2019.11.05 / 2020.09.21 2030.09.21 - 상표 가스칸 2019.11.05 / 2020.09.21 2030.09.21 - 상표 아픽솔 2020.11.05 / 2020.09.21 2030.09.21 - 상표 맥시제식 2019.10.08 / 2020.11.23 2030.11.23 - 상표 타조피신 2019.10.08 / 2020.11.23 2030.11.23 - 상표 네오비트 2019.10.08 / 2020.11.23 2030.11.23 - 상표 타조피신 2019.10.08 / 2020.11.23 2030.11.23 - 상표 맥시제식 2019.10.08 / 2020.11.23 2030.11.23 - 상표 빌다 2020.03.09 / 2021.07.05 2031.07.05 - 상표 빌다메트 2020.03.09 / 2021.07.05 2031.07.05 - 상표 슈덱스 2020.07.24 / 2021.10.21 2031.10.21 - 상표 자누스메트 2020.08.27 / 2021.12.24 2031.12.24 - 상표 다파칸 2020.09.24 / 2021.12.24 2031.12.24 - 상표 다파칸메트 2020.09.24 / 2021.12.24 2031.12.24 - 상표 덱스판텐 2020.09.24 / 2021.12.24 2031.12.24 - 상표 자누스틴 2020.09.24 / 2021.12.24 2031.12.24 - 상표 칸데로바 2020.09.24 / 2021.12.24 2031.12.24 - 상표 리피에지 2020.09.21 / 2022.01.18 2032.01.18 - 상표 토레인 2020.08.27 / 2022.01.18 2032.01.18 - 상표 졸레론 2020.11.19 / 2022.04.26 2032.04.26 - 상표 이바네톡 2020.09.28 / 2022.03.15 2032.03.15 - 상표 르뽀떼 2020.09.28 / 2022.03.15 2032.03.15 - 상표 이바네착 2020.09.28 / 2022.03.15 2032.03.15 - 상표 이바네착 2021.10.07 / 2022.02.14 2032.02.14 - 상표 엠파자 2021.07.15 / 2023.02.09 2033.02.09 - 상표 브렉시브 2021.11.02 / 2023.04.04 2033.04.04 - 상표 파세론 2021.11.02 / 2023.04.04 2033.04.04 - 상표 엠파자메트 2021.10.19 / 2023.03.14 2033.03.14 - 상표 가스칸투엑스 2021.11.02 / 2023.04.04 2033.04.04 - 상표 징큐라민 2021.11.02 / 2023.04.04 2033.04.04 - 상표 뉴로도네 2021.11.02 / 2023.04.04 2033.04.04 - 상표 오마칸 2021.11.02 / 2023.04.04 2033.04.04 - 상표 에이스틴 2021.11.01 / 2023.04.25 2033.04.25 - 상표 노발탄 2021.11.01 / 2023.04.25 2033.04.25 - 상표 라모칸 2021.11.01 / 2023.04.25 2033.04.25 - 상표 뉴트라핏 2022.02.23 / 2022.08.23 2032.08.23 - 상표 이바네츄 2022.02.23 / 2022.08.23 2032.08.23 - 상표 뉴트리핏 2022.02.23 / 2022.08.23 2032.08.23 - 주) 보고서 작성 기준일 기준 최근 5개년도 현재 동사가 등록유지료를 지불하고 있는 상표권에 한하여 기재하였습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (기준일 : 2023년 09월 30일, 대상기간 : 2019년~2023년) 구분 제품명 내용 출원일 등록일 근거법령 특허 Probiotics 비만 억제능이 우수한 신규한 락토바실러스플랜타룸 Q180 균주 13.10.21 15.04.09(전용실시권19.01.07) 특허권 특허 Probiotics 콜레스테롤 저감 및 비만증세 완화 효능을 갖는 락토바실러스 람노서스 균주 17.08.25 19.03.05 특허권 특허 Probiotics 실크 피브로인으로 코팅된 유산균을 포함하는 조성물 17.04.07 19.05.17 특허권 특허 Probiotics 항비만 효과를 갖는 락토바실러스 프란타룸 K10 균주 및 이의 용도 17.12.26 19.08.12 특허권 특허 Probiotics 항비만 효과를 갖는 락토바실러스 프란타룸 K50 균주 및 이의 용도 17.12.26 19.08.12 특허권 특허 Probiotics 항비만 효과를 갖는 락토바실러스 프란타룸 KC3 균주 및 이의 용도 17.12.26 19.08.12 특허권 특허 Probiotics 마이코박테리움 파라투버클로시스에 대한 항균효과를 갖는 신규한 락토바실러스 파라카제이 균주 및 이를 함유하는 염증성 장 질환의 예방 또는 치료용 조성물 18.12.31 19.10.18 특허권 특허 Probiotics 프로바이오틱스를 유효성분으로 포함하는 알코올성 장손상 예방 또는 치료 조성물 18.10.30 19.10.24 특허권 특허 Peramivir 페라미비르 삼수화물의 신규한 제조 방법 및 이의 수계 건조 19.07.03 20.02.10 특허권 특허 Probiotics 프로바이오틱스를 유효성분으로 포함하는 이차성 골다공증의 예방 또는 치료 조성물 20.10.30 20.06.02 특허권 특허 Probiotics 락토바실러스 델브루키 subsp. 락티스 CKDB001균주 및 이를 포함하는 비알코올성 지방간의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 20.03.23 20.06.23 특허권 특허 Probiotics 신규 락토바실러스 플란타룸 KC3 균주를 이용한 면역장애, 호흡기 염증 질환, 알레르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물 및 이의 용도 20.02.13 20.07.14 특허권 특허 Probiotics 장관 면역조절 기능과 염증성 장 질환의 예방 또는 치료 활성을 갖는 락토바실러스 람노서스 균주 20.03.10 20.10.08 특허권 특허 Probiotics 곰보배추 추출물 및 신규 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) KC3 균주로 구성된 조합을 유효성분으로 함유하는 면역장애, 호흡기 질환, 알레르기 또는 천식의 예방 및 치료용 조성물 (KT&G 공동출원) 20.08.31 21.06.08 특허권 특허 Probiotics 냉초 추출물 및 신규 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus planta rum) KC3 균주로 구성된 조합을 유효성분으로 함유하는 면역장애, 호흡기 질환, 알레르기 또는 천식의 예방 및 치료용 조성물 (KT&G 공동출원) 20.08.31 21.06.08 특허권 특허 Probiotics 익모초 추출물 및 신규 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plan tarum) KC3 균주로 구성된 조합을 유효성분으로 함유하는 면역장 애, 호흡기 질환, 알레르기 또는 천식의 예방 및 치료용 조성물 (KT&G 공동출원) 20.08.31 21.06.08 특허권 특허 Probiotics 락토바실러스 헬베티커스 및 비피도 박테리움 균주를 포함하는 비알코올성 지방간의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 19.10.14 21.07.13 특허권 특허 Probiotics 당뇨 및 고지혈증을 포함하는 대사성 질환의 예방 또는 치료 활성을 갖는 락토바실러스 람노서스 NBM 17-4 균주 (서울대 공동 출원) 20.11.30 21.08.27 특허권 특허 Probiotics 당뇨 및 고지혈증을 포함하는 대사성 질환의 예방 또는 치료 활성을 갖는 비피도박테리움 롱검 NBM 7-1 균주 (서울대 공동 출원) 20.11.30 21.08.27 특허권 특허 Sitagliptin 글루탐산 재생성 반응을 이용한 베타 또는 감마 아미노산의 생산방법 19.11.25 21.11.26 특허권 특허 Sitagliptin 신규 에스터 가수분해효소를 이용한 베타 아미노산의 효소적 생산방법 19.12.10 22.01.25 특허권 특허 Probiotics 산소의 노출로부터 프로바이오틱스를 보호하는 코팅 공법 22.03.31 22.06.28 특허권 특허 Probiotics 리토탐니온으로 코팅되어 장 건강 및 유해균 억제 능력이 향상된 유산균을 포함하는 조성물을 포함하는 조성물 22.11.14 23.03.24 특허권 특허 Probiotics 피부 미백, 콜라겐 생성, 항산화 및/또는 항균 활성을 갖는 더마코커스 속 기능성 신규 균주 21.02.16 23.03.29 특허권 특허 Probiotics 피부 미백, 피내 콜라겐 생성, 피부 주름 개선, 항산화, 항균, 항노화 및 피부 유익균 증강 활성을 갖는 기능성 신규 균주 발효용해물을 포함하는 화장료 조성물 22.08.16 23.03.29 특허권 특허 API 페라미비르 삼수화물의 신규한 제조 방법 및 이의 수계 건조 21.12.29 23.05.02 일본 특허권 특허 Probiotics 실크 피브로인으로 코팅되어 장내 정착성이 향상된 유산균을 포함하는 조성물 19.10.04 23.05.09 미국 특허권 특허 Probiotics 락토바실러스 퍼멘텀 SRK414 균주를 포함하는 인지기능장애 및 알츠하이머병 예방, 개선 또는 치료용 조성물 22.11.02 23.06.08 특허권 특허 Probiotics 페디오코쿠스 펜토사세우스 KID7 균주를 포함하는 알코올성 간질환의 예방, 개선, 또는 치료용 조성물 2022.04.29 2023.08.23 특허법 주) 특허권의 배열순서는 특허등록일이며, 상기 특허권의 배타적 사용권은 매년 유지비용납부시 출원일로부터 20년간 입니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] (기준일 : 2023년 09월 30일, 대상기간 : 2019년~2023년) 구분 제목 출원일(등록일) 종료예정일 비고 특허 하고초 추출물을 유효성분으로 함유하는 황반변성의 예방 또는 치료용 약학 조성물 (기술이전 특허) 2020.06.02 2038.05.24 특허등록 특허 멀꿀 추출물 및 산수유 추출물을 유효성분으로 함유하는 전립선 질환의 예방 또는 치료용 조성물 2020.10.13 2038.08.29 특허등록 특허 이취가 개선된 과립조성물 및 그 제조방법 2020.12.09 2038.11.09 특허등록 특허 참당귀 추출물을 함유하는 근육질환 예방 또는 치료용 조성물 2020.12.16 2039.02.27 특허등록 특허 장 부착능 향상 및 마이크로바이옴 변화를 유도하는 장기능 개선용 신바이오틱스 조성물 2021.02.22 - 특허출원완료 특허 상추 및 황금 추출물을 유효성분으로 함유하는 수면 장애 개선용 조성물 2021.04.23 2037.11.20 특허등록 특허 홍경천 추출물을 함유하는 근육질환 예방 또는 치료용 조성물 2021.04.23 2039.02.27 특허등록 특허 국화 및 황금 혼합 추출물을 유효성분으로 함유하는 호흡기 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물 2021.05.10 2038.08.09 특허등록 특허 베타-글루코시다아제와 유산균주를 이용한 진세노사이드 컴파운드 K, Rd, Rg3 증진된 발효홍삼 농축액의 제조방법 2021.05.14 2038.12.21 특허등록 특허 숙잠 및 효모 추출물을 유효성분으로 함유하는 숙취 해소용 조성물 2021.10.01 2039.12.30 특허등록 특허 산수유 주정 추출물을 유효성분으로 함유하는 전립선 비대증 예방 또는 치료용 약학 조성물 2021.11.24 - 특허출원완료 특허 타라곤(Tarragon, Little Dragon, Mugwort, Estragon) 추출물을 함유하는 근육질환 예방 또는 치료용 조성물 2021.12.29 2039.02.27 특허등록 특허 소화흡수율이 향상된 식물성 저분자 발효 단백의 제조방법 및 이의 방법으로 제조된 발효 단백을 포함하는 기능성 식품 2022.04.18 2041.04.29 특허등록 특허 프로바이오틱스 조성물 내 프로바이오틱스 종 판별을 위한 프라이머 세트 및 이를 이용한 프로바이오틱스 판별 방법 2022.05.31 - 국제출원완료 특허 산화안정성이 우수한 장용성 연질캡슐 조성물 및 이로부터 제조된 장용성 연질캡슐 2022.07.26 2042.01.21 특허등록 특허 소화능 및 목넘김이 향상된 식품 물성조절용 조성물 및 이를 포함하는 식품 조성물 2023.07.25 2041.11.12 특허등록 [ 주요 자회사 - 종근당 ] 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항 당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다. 당사 (주)종근당홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할 전 회사인 (주)종근당이 보유한자회사 및 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다.당사는 2015년 5월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조(지주회사의 설립 전환의 신고) 및 동법 시행령 제26조(지주회사의 설립ㆍ전환의 신고등)에 의거하여, 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2016년 6월 10일 공정거래위원회로부터, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조제7호 및 동법 시행령 제3조에 따른 지주회사의 기준을 충족(전환기준일 2016년 1월 1일)하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다. 한편, 지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조(지주회사 등의 행위제한)에 의거하여, 다음 각 호에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다. (1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위 () 부칙(제17799호. 2020.12.29) 에 따라 당사는 '종전지주회사' 로서 개정 전 종전규정을 기재하였습니다. (3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 '순수지주회사(pure holding company)'와 '사업지주회사(operating holding company)'로 구분될 수 있습니다. 순수지주회사란 타회사(자회사) 지분을 일정 수 이상 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하며 경영자문료, 브랜드사용료, 그리고 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 반면 사업지주회사는 직접 어떤 사업을 하면서 동시에 타회사(자회사)를 지배하기 위해 주식을 소유하고 있는 회사를 의미합니다.지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성 및 사업부문별 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 지주회사에 대한 법률적 근거는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조제7호 및 동법 시행령 제3조 에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다. (2) 산업의 변동현황 지주회사 수는 1999년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. 2022년말 기준 국내 지주회사의 수는 총 168개사로 전년(164개) 대비 다소 증가하였습니다. ※ 지주회사 수 증가 추이 (단위 : 개사,%) 구 분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 일반지주회사 114 117 130 152 183 164 163 157 154 158 금융지주회사 13 15 10 10 10 9 10 10 10 10 합 계 127 132 140 162 193 173 173 167 164 168 증가율 10.4 3.9 6.1 15.7 19.1 -10.4 0.0 -3.5 -1.8 -2.4 (출처 : 2022년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 발표 _ 공정거래위원회 기업집단국 지주회사과) (3) 경기변동의 특성 당사는 경기변동에 대한 사항이 없습니다.(4) 경쟁 요소 당사는 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] >> 원료의약품 부문 (1) 산업의 특성 원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭입니다. 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전단계의 원료물질을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등 다양한 이유로 거래에 특별한 절차가 요구됩니다. 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업입니다. 따라서 규격에 맞고 품질이 우수한 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품의 경쟁력을 좌우합니다. 고도의 생산기술을 확보한 이탈리아, 독일 등 유럽 제약업체들(ACS Dobfar(이탈리아), Sandoz, Merck(독일) 등)이 세계 원료의약품 시장을 주도해 왔습니다. 그러나 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장이 팽창하며 생산기술력과 함께 원가경쟁력이 완제의약품 생산의 핵심요소로 부각됐습니다. 이로 인해 인도, 중국 등 파머징마켓 국가 및 아시아권 원료의약품 업체의 성장세도 두드러졌습니다. 우리나라의 주요 상위 완제의약품 제약사들은 계열사(원료의약품 생산)로부터 원료를 공급받습니다. 중소형 제약사는 유럽ㆍ미국에서 고가 원료를, 인도ㆍ중국으로부터 저가 원료를 수입 중 입니다. 한편 국내 원료의약품 제조사들은 국내외 시장에서 저가 원료의약품을 주로 공급하는 중국 및 인도 회사들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 단순한 구조의 제네릭 의약품원료 생산만으로는 가격경쟁력 측면에서 우위를 확보할 수 없습니다. 따라서 특허 만료가 임박한 원료의약품 등에 대한 고도의 생산기술과 제제, 제법을 개발, 고부가가치 원료의약품을 생산하여 선진국 시장에 수출하고 있습니다. 선진국 수준의 생산기술을 보유한 국내 원료의약품 제약사들은 가격보다 품질을 우선시하는 일본 의약품 시장에 주로 진출하였습니다. 일본 시장은 의약품 품질에 대한 기준이 매우 까다롭습니다. 원료의약품은 신고제도(DMF)에 따라 제품등록 없이는 진입이 힘든 시장입니다. 따라서 유수의 중국 및 인도 원료의약품 제약사들이 낮은 가격을 앞세워 공세를펼쳐도 품질이 확보되지 않으면 진입할 수 없었습니다. 일본은 건강보험 재정부담 심화에 따라 2013년 4월, 재정부담을 완화하고자 2020년까지 제네릭의약품 사용비중을 80%까지 끌어올린다는 '제네릭의약품 촉진 정책'을 도입했습니다. 이후 일본내 제네릭의약품 사용비중은 최근 '22년 04월~12월 기간 중 83.0%로 높은 사용률을 보이고 있습니다. 또 후생노동성은 2023년까지 일본 내에서 80% 이상의 제네릭 의약품 점유율을 목표로 세웠습니다. 이같은 제네릭의약품 사용비중 증가는 국내 원료의약품 업체에 긍정적인 영향으로 작용했습니다. 국내 원료의약품 사업은 1950년대 화학합성 제품 생산으로 시작됐습니다. 1990년대부터는 중국과 인도를 비롯한 신흥공업국 업체들로 인해 가격위주 경쟁체제로 전환돼 많은 어려움을 겪어 왔습니다. 최근 각국의 품질기준 강화와 국내 KDMF(Korea Drug Master File)제도의 확대 실시 등으로 인해 원료의약품 품질 수준에 대한 규제가 강화되었습니다. 품질이 경쟁의 핵심요소로 떠오름에 따라 업계는 생산성 향상과 더불어 품질개선에 주력 중입니다. 또한 생명공학 기술이 차세대 핵심기술로 떠오르면서 이 분야에 대한 전략적 투자가활발합니다. 이처럼 전문성에 따른 높은 장벽으로 신규사업자의 진입은 쉽지 않으나 의료기술 발전에 따른 사회 평균연령 증가로 의약품시장 규모는 지속적으로 확대될 전망입니다. 국내 원료의약품 회사는 우수한 QA/QC(품질관리) 역량, 고난이도 합성 및 양산 기술, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 앞세워 고부가가치 제품 영역에서 경쟁력을 보입니다. 국내 전체 의약품 시장에서 원료의약품 비중은 약 10% 수준이나 수출액에서 30%를 차지할 정도입니다. (2) 산업의 성장성 원료의약품 산업은 완제의약품 산업과 동반 성장해 왔습니다. 전체의약품 산업 규모는 매해 성장하고 있으며 수출과 생산실적도 함께 증가했습니다. 원료의약품 업체들이 내수 시장뿐 아니라 수출에도 더 적극적으로 나선다면 이전보다 더욱 큰 성장세를 나타낼 수 있을것으로 예상됩니다. 제네릭 의약품(generic drug)은 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약(copy)을 지칭합니다. 제네릭 의약품은 연구개발비용이 작고 대량생산을 통해 단위당 생산원가를 낮출 수 있는 것이 장점입니다. 각국 정부는 건강보험재정의 증가를 억제하기 위해 저가의 제네릭 의약품 사용을 장려 중 입니다. 이에 따라 낮은 연구개발비용을 앞세운 인도와 원가경쟁력이 강점인 중국의 원료의약품 제약사들이 빠르게 성장하였으며 세계 원료의약품 시장에서큰 비중을 차지했습니다. 특히 중국은 다국적 제약사들의 생산기지 확대를 기반으로 세계 원료의약품 시장 점유율을 높여 인도 및 이탈리아를 제치고 원료의약품 시장의 강국으로 성장했습니다. 향후 아시아 및 중남미 의약품 시장은 인구증가, 급속한 경제성장, 만성질환 급증 등으로 높은 성장율을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 시장도 경제수준 향상에 따라 의료서비스 기대치가 상승하고 인구고령화가 급속히 진행돼 계속적인 성장이 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성의약품 시장은 경기변동에 비탄력적입니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련돼 가격 탄력성이 매우 낮습니다. 따라서 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적으로 성장 중 입니다. 특히 의사의 처방이 필요한 전문의약품 시장은 일반의약품에 비해경기변동과 계절적 요인의 영향을 크게 받지 않습니다. 일반의약품도 경기에 따른 수요 변동을 보이나 다른 업종에 비하면 미미한 수준입니다. 동사가 주로 생산하는 원료의약품은 주로 전문의약품에 사용되고 있어 경기변동 또는 계절적 요인에 의한 영향력은 미미합니다. (4) 경쟁 요소원료의약품의 경우 허가된 완제의약품 생산업체로만 매출이 제한되어 있습니다. 이로 인해 품질과 기술에서 우위를 점한 제품이 경쟁에서 유리한 지위를 차지하게 됩니다. 그리고허가 제도, 품질, 안전성 등의 품질 관리 측면에서 장기계약의 특성을 띄고 있어 신규 거래처 확보가 어려운 편입니다. 제네릭 고부가가치 원료의약품을 찾는 수요가 점차 늘어남에 따라 가격경쟁력 외에 품질 및 기술 경쟁력이 업체 선정의 중요한 잣대로 부각될 전망입니다. >> 완제의약품 부문 (1) 산업의 특성 완제의약품은 의사의 처방이 필요한 전문의약품과 처방없이 구입이 가능한 일반의약품으로 분류합니다. 전문의약품(Ethical Drug/ETC)이란 제형, 약리 작용의 특성상 더 많은 주의가 필요해 의사 처방에 의해서만 사용되어야 하는 의약품입니다. 전문의약품의 분류에 포함되지 않는 의약품을 일반의약품(Over the counter Drug/OTC)이라고 합니다. 부작용의 범위가 작고 유효성과 안전성이 확보돼 환자가 직접 선택 가능한 의약품입니다. 국내 제약산업은 내수용 완제품 생산 위주로 발달했습니다. 제품의 라이프사이클이 짧고, 신약개발투자비보다는 상대적으로 판매비용의 비중이 높습니다. 또한 부가가치 및 영업기반이 취약한 편입니다. 제약산업은 질병의 다양성으로 인해 다품종 소량생산 체제의 산업입니다. 의약품을 제조하기 위해서는 화학공학, 생물학, 미생물학, 생명공학, 유전자공학, 의학 등 광범위한 분야에 대한 지식이 요구되는 특성이 있습니다. 또한 다단계의 합성과정을 거쳐 생산되기 때문에 고도의 제약기술이 요구되는 지식, 기술집약형 산업입니다. 천연자원이나 화학적 부산물 또는 생명공학기술을 이용함으로써 대규모 설비장치는 필요 없으며, 재생자원의 활용을 통하여 자원 및 에너지 절약이 가능한 산업입니다. (2) 산업의 성장성국내 제약산업은 1987년 물질특허제도 도입을 계기로 연구개발에 대한 투자를 확대, 초기제네릭 의약품만을 생산하는 단계에서 이제 연 평균 2~3개의 신약을 개발하는 수준에 도달했습니다. 정부에서도 지속적으로 제약산업을 육성하기 위해 2004년에 차세대 성장동력 산업으로 제약바이오 산업분야를 선정하였습니다. 2019년도에는 3대 중점육성산업으로 미래차, 시스템반도체 분야와 함께 바이오를 선정하여 제약ㆍ바이오 분야를 강화하겠다는 의지를 보였습니다. 한국제약바이오협회의 제약산업통계에 따르면 2021년 기준 한국 제약시장은 179억달러 시장으로 세계 13위 규모이며 연평균 성장률('18~'21)은 4.5%입니다.국내 의약품 제조기업의 연구개발비는 최근 3개년간 연평균 7.2% 성장중입니다. 원료의약품 수출은 2021년도 1,985,026천달러로 한화 약 25,247억원을 기록하며 2020년대비 15.2% 상승하였습니다. 입원 청구건수의 경우 2020년 11,802건에서 2021년 11,947건으로 의약품 수요가 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 제약산업 시장규모와 산업전반의 성장추세를 통해 향후 국내 제약산업의 긍정적인 성장을 유추할 수 있습니다. (출처 : 2022 제약바이오협회 DATABOOK 통계정보) 코로나19 팬데믹으로 인하여 국가의 안보 분야 중 바이오 안보의 중요성이 급격히 주목받게 되었습니다. 더불어 국가의 미래발전을 위해 제약바이오 산업이 중요하다는 국민 인식의 변화를 불러일으켰습니다. 이런 이유로 적극적인 투자 환경이 조성되었으며 업계의 성장 추세는 계속 이어질 것으로 전망됩니다. 선진 의약품 생산 인프라 구축 및 코로나19 치료제 및 백신 개발에 많은 에너지를 결집시키고 있는 정부의 정책 방향은 제약산업의 자국화를 가속화하고 있습니다. 이는 제약업계의 내수시장 성장에 긍정적인 변화를 불러일으킬 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 경기흐름의 영향을 덜 받고 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은 특성을 보입니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 따라서 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이고 있고, 일반의약품에 비해 경기변동과 계절적 요인 등에 대한 영향은 크게 받지 않는 편입니다. 일반의약품은 경기변동에 의한 약간의 수요 변동을 보이고 있으나 이 같은 영향은 다른 업종에 비하면 미미하다고 볼 수 있습니다. 2019년도 12월 발생한 COVID-19로 인해 한국의 의료 진단체계 및 방역시스템, 백신개발, 의료기기 산업 등의 중요성이 재평가 받았습니다. 한국 제약업체의 글로벌 진출 가능성 또한 높아지고 있는 상황입니다. 미래 성장 산업의 선두로 제약산업의 중요성이 부각되는 현시점에서, 국가의 의료 정책 방향 및 제약산업의 성장요인, 원료의약품의 자급화 등이 끊임없이 거론됩니다. 이는 제약산업이 대규모 감염병 확산 방지라는 새로운 환경에 맞서 대비하여야 하는 국면에 접어들었음을 알 수 있습니다. 의약품 제조 기업은 정부의 감염병 관련 지원 정책 등을 주기적으로 점검하여 안정적인 수요공급 체제를 유지해야 할 뿐만 아니라, 선진적인 제조 및 관리 시스템을 도입하여 즉각적인 대처를 준비해야 할 필요가 있습니다. (4) 경쟁 요소 (가) 경쟁의 특성제약산업은 정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 고부가가치 산업입니다. 의약품 생산의 부가가치는 특허기술 및 생산기술로 결정됩니다. 제약산업은 특허가 유효한 오리지널 의약품시장과 특허가 만료된 제네릭 의약품시장으로 구분됩니다. 미국/유럽 등의 선진의약품 시장과 상대적으로 간단한 생산과정을 거치는 의약품을 생산하는 신흥 의약품시장으로 구분되며, 오리지널 의약품시장과 선진 의약품시장의 부가가치가 상대적으로 높습니다. 과거 국내 제약시장 진출을 위하여 국내 제약사와 제휴관계에 있던 다국적 제약사들은 그 동안 쌓은 제품 인지도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도하며 국내 제약사들의 신규 경쟁자로 등장하였습니다. 그리고 국내 대기업들의 제약업계 진출로 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장이 급성장하고, 대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시와 함께 시장 점유율 선점을 위한 제약업체들의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다. (나) 진입의 난이도국내 완제의약품 제조업체는 2021년말 기준 279곳으로 공급 과잉 상태가 지속되고 있습니다. 높은 기술력을 필요로 하는 제약 산업 분야에서 주요 제약사로 성장하기 위해서는 선진국 수준의 GMP(우수제조관리기준) 시설인증이 필요합니다. 그리고 원료의약품 신고 제도(DMF)강화에 따라 생산 기술과 허가/등록 과정에 진입장벽이 형성되어 있습니다. R&D 투자 강화를 통해 제품의 우수성과 차별성을 증명하지 못하면 경쟁하기 어려운 추세입니다. (출처 : 2022 제약바이오협회 DATABOOK 통계정보) (다) 경쟁요인국내 제약업체 대부분이 제네릭 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 제네릭 위주의 과다 경쟁은 국내 제약사들의 글로벌 경쟁력을 저하시키는 주요 원인입니다. 2020년 7월 약가제도 개편으로 시행된 계단형 약가제도는 기등재 동일제품이 20개가 넘을 경우 후발주자로 진입하는 제네릭은 약가가 15%씩 낮아지는 제도입니다. 과열경쟁이 펼쳐지는 제네릭을 탈피한 신약개발과 바이오 의약품의 확대가 제약업계의 새로운 활로로 대두되고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 장단점 경쟁이 치열한 제약산업에서 생존을 위한 경쟁력 확보를 위해서는 뛰어난 제품연구개발능력이 필수 요소입니다. 그리고 우수한 품질관리를 거친 고품질의 원료의약품이 지속적으로 생산되어야 합니다. 해외 진출을 위하여 cGMP(current Good Manufacturing Practice : 현행 우수제조관리기준)에 부합하는 설비 구축과 계약을 성사시킬 수 있는 영업능력도 필요합니다. 한편, 포화상태인 제네릭 제품시장에서 중국, 인도 업체의 저가 전략과는 경쟁이 어렵기 때문에 특허만료 예정인 원료의 신속한 개발을 통한 미래시장의 선점이 필요합니다. 특히 글로벌 시장의 흐름을 정확히 파악한 고난도의 제조 기술 개발이 필요합니다. 동사는 유수의 중국 및 인도 원료의약품 생산업체들의 저가 전략에 대응하여 제품개발연구능력을 향상시키기 위하여 노력하고 있습니다. 동사는 미국, 유럽 등 선진국 시장에서 동사 제품의 품질력을 인정받고자, 미국FDA, 유럽 EDQM 등의 보건공공기관으로부터 실사를 받았으며 주요 수출국으로부터 정기적인 GMP 실사 및 승인을 받음으로써 글로벌 경쟁력을 입증 받았습니다. 현재 동사는 적극적인 마케팅 활동으로 약 50여개국에 원료의약품을 수출하고 있으며 다국적제약사 및 국내 우수업체들과 CMO사업을 진행함으로써 사업영역 확장에 따른 안정적인 매출 창출을 하고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] >> 원료의약품 부문 (1) 산업의 특성 원료의약품(API : Active Pharmaceutical Ingredients)이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전 단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래에 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다. 세계 원료의약품 시장은 전통적으로 고도의 의약품 생산기술을 보유한 유럽의 제약업체 들이 장악해 왔으나, 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장의 성장과 함께 원가경쟁력이 생산의 주 요소로 대두되며 인도 및 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들의 성장이 두드러지고 있는 상황입니다. 국내 원료의약품 회사의 원가경쟁력은 중국과 인도에 다소 뒤지지만 선진국 수준의 QA/QC 역량, 고난이도 합성 및 양산 기술 구축, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 경쟁력으로 하여 주로 고부가가치 제품영역에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 제네릭 의약품(generic drug)은 특허가 만료된 오리지널 의약품의 복제약(copy)을 지칭합니다. 제네릭 의약품은 초기의 낮은 연구개발비용과 대량생산을 통한 단위당 생산원가를 낮출 수 있기 때문에 오리지널 의약품 대비 가격이 낮아 각국 정부에서는 약가 인하 유도와 건강보험재정의 건전성을 확보하기 위해 제네릭 의약품의 사용을 장려하고 있습니다. 제네릭 의약품 시장의 성장으로 낮은 연구/개발 비용을 앞세운 인도와 원가경쟁력이 강점인 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들이 빠르게 성장하고 있는데, 특히 중국은 다국적 제약사들의 생산기지 확대를 기반으로 세계 원료의약품 시장점유율을 높여 인도 및 이탈리아를 위협하며 원료의약품 시장의 강국으로 성장하고 있습니다. 향후 아시아 및 중남미 시장 등은 인구증가, 급속한 경제성장, 만성질환 급증 등으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내외 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근 제약산업은 코로나19 등 바이러스 감염증의 세계적인 확산과 인구 고령화 추세에 따른 노인성 질환에 대한 치료 수요 급증 등의 원인으로 앞으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ※ 국내 의약품 생산실적 (단위 : 억원) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 CAGR ('17~'21) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 원료의약품 28,070 13.8% 25,616 12.1% 24,706 11.1% 35,426 14.4% 30,454 11.9% 2.1% 완제의약품 175,511 86.2% 185,438 87.9% 198,425 88.9% 210,229 85.6% 224,451 88.1% 6.5% 합계 203,581 100.0% 211,054 100.0% 223,132 100.0% 245,655 100.0% 254,905 100.0% - (출처 : 2022 식품의약품안전처 통계연보) ※ 대내외 원료의약품 시장 규모 및 전망 (단위 : 억원) 글로벌 원료의약품 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 원료의약품 시장 규모 및 전망 화면 캡처 2023-08-04 135915.jpg 우리나라 원료의약품 시장 규모 및 전망 (출처 : MarketsandMarkets, 2020) (3) 경기변동의 특성 의약품 시장은 경기변동에 수요 탄력성이 낮은 특성을 갖습니다. 이는 의약품의 경우 생명및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있기 때문에 다른 산업에 비해 경기변동에 따른 영향이 상대적으로 낮아 안정적인 성장을 할 수 있습니다. (4) 회사의 경쟁요소 (가) 연구 개발 경쟁이 치열한 제약산업에서 생존을 위한 경쟁력 확보를 위해서는 뛰어난 제품 연구개발능력이 필수 요소이며, 제조 과정의 전반적인 관리를 통한 고품질의 원료의약품이 지속적으로 생산되어야 합니다. 동사는 발효기술을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 선진국 시장을 겨냥한 고부가가치제품의 생산에 심혈을 기울이고 있으며 이에 따라 기존 항생제 분야 뿐만 아니라 제2형 당뇨병치료제 및 면역억제제 분야 등 다방면에 걸쳐 고르게 매출이 발생하고 있습니다. ※ 주요 원료의약품 (단위 : 억원) 구 분 제 품 내 용 2023년 2분기 2022년 매출 비율 매출 비율 항생제 Potassium Clavulanate 병원균이 생산하는 β-lactamase 저해제로 Amoxicillin과 혼합하여 항생제로 사용 270 32.7% 411 26.3% DMCT 광범위 항생제인 Minocycline의 중간체 138 16.7% 208 13.3% Rifampicin 리파마이신계 항생제로 결핵치료제 25 3.1% 150 9.6% Teicoplanin MRSA, Gram positive 감염증 치료 항생제 17 2.0% 35 2.3% 당뇨병 치료제 Acarbose 인슐린 비의존성 당뇨병 치료제(type II) 56 6.8% 190 12.2% 면역 억제제 Tacrolimus 면역억제제 및 아토피 피부염 치료제 27 3.3% 106 6.8% Cyclosporine 면역억제제 및 류마티스 관절염, 재생불량성 빈혈, 신증후군 치료제 19 2.3% 72 4.6% (나) 글로벌 GMP 인증 최근에는 각국의 품질기준(GMP)이 다름에 따라 의약품의 품질 비교 및 신약의 안전성 결과의 신뢰 등 여러 가지 문제로 인하여 세계 각국에서 의약품 품질기준을 통합하는 움직임이 강화되고 있습니다. 특히 ICH(International Council for Harmonization)를 중심으로 유럽, 미국 그리고 일본의 규제가 국제표준으로 정착되어가고 있고 이러한 원료의약품의 국제 GMP인증은 글로벌 경영의 필수사항으로 요구되고 있습니다. 동사는 미국 FDA, 이탈리아 AIFA, 일본 PMDA 등 전세계 주요 보건당국의 GMP승인을 받아 엄격한 품질관리경영으로 글로벌 기준에 적합한 원료의약품을 생산하고 있으며 현재미국을 비롯한 전 세계 60여 개국에 수출하고 있습니다. emb00002bb81722.jpg 글로벌 GMP 승인 현황 지역별 매출구성.jpg 지역별 매출구성 >> 건강기능식품 부문 (1) 산업의 특성 건강기능식품이란 '인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공 포함)한 식품' 으로 정의되며, 기능성이라고 함은 '인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리 기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선하는 것' 을 말하며 건강기능식품의 기능성은 영양소 기능, 생리활성 기능, 질병발생 위험감소 기능으로 정의됩니다. 기능성원료는 식품의약품안전처에서「건강기능식품 공전」에 기준 및 규격을 고시하여 누구나 사용할 수 있는 고시된 원료와 개별적으로 식품의약품안전처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 개별인정 원료로 나눌 수 있습니다. 건강기능식품 중 가장 높은 성장세를 보이고 있는 프로바이오틱스는 '적당량 섭취 시 건강에 도움을 주는 살아있는 미생물' 로 기본적으로 장 관련 건강에 도움을 주는 것으로 알려져 정장작용을 기본으로 하는 제품을 중심으로 개발이 되어왔습니다. 최근에는 프로바이오틱스의 다양한 기능성을 활용한 제품의 개발이 이루어지고 있습니다. 유가공품, 이유식,시리얼, 식사대용품, 영양음료용 분말 등의 일반 식품에도 프로바이오틱스의 활용이 증가하고 있으며, 구강 건강용 제품, 여성의 질 건강용 제품, 화장품, 알코올 음료 등에도 응용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 건강기능식품 중 프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 유가공산업, 제약산업 등 그 사용의 폭이 넓고 매우 다양합니다. 프로바이오틱스의 효능은 유익균 증식, 유해균 억제, 면역증진, 혈중 콜레스테롤 농도 저하, 유당 불내증 개선, 정장작용, 항암 효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하며 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양합니다.프로바이오틱스 시장은 현재 국내 건강기능식품 중 가장 높은 성장세를 나타내고 있으며 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다. ※ 2021년 국내 건강기능식품 판매실적 (단위 : 억원) 순위 품목 매출액 점유율 1 홍삼 14,062 39.3% 2 프로바이오틱스 8,913 24.9% 3 종합비타민 5,401 15.1% 4 EPA 및 DHA 함유 유지 3,789 10.6% 5 단일비타민 3,660 10.2% (출처 : 한국건강기능식품협회, 건식투데이 2023 신년호) ※ 국내 프로바이오틱스 시장규모 및 전망 (단위 : 억원) 국내 프로바이오틱스 시장규모 및 전망.jpg 출처 : 2021 건강기능식품 시장현황 및 실태조사, 한국 건강기능식품협회 (3) 경기변동의 특성 프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 고가 기능성 식품의 경우 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성 건강식품의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 체지방 감소, 과민성 대장증후군 개선, 면역반응조절 등 다양한 역할이 강조되고 있어 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.또한 대부분 그 효능을 위해 규칙적이고 꾸준한 복용이 강조되므로 소비자들이 계절과 무관하게 지속적으로 섭취하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 기능성을 가지고 있는 제품들은 계절에 영향을 크게 받지 않습니다. (4) 회사의 경쟁요소 (가) 50년 발효기술 및 노하우 동사는 50여년 축적된 발효기술을 바탕으로 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료를 개발하여 생산합니다. 특히 독자적인 프롤린 배양공법과 실크피브로인 코팅공법을 사용 하여 유산균의 안정성, 내산성 및 내담즙성, 장내 부착능력을 향상시켜 고품질의 프로바이오틱스를 생산하고 있습니다. ※ 보유 특허기술 구 분 내 용 특허번호 프롤린(Proline) 공법 프롤린(Proline)은 콜라겐을 이루는 주요 구성 성분으로 유산균 내 아미노산과 결합하여 유산균이 외부 환경으로부터 견디는데 도움을 줄 수 있음. 10-1605516 실크 피브로인(Silk fibroin)공법 실크 피브로인(Silk fibroin)은 누에고치에서 추출한 아미노산 복합유기체 로 유산균에 코팅함으로써 내산성, 내담즙성 뿐만 아니라 장 상피세포 부착능력을 증가시킬 수 있음. 10-1981790 에어블락(Airblock) 공법 활성산소에 취약한 유산균에 배양시 산소차단물질(FePO4)을 적용하여 산소 접촉환경에서의 방어력을 증대시켜 유산균의 생존율 및 안정성을 향상 시킴. 10-2416044 (나) 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 CDMO 공장 동사는 프로바이오틱스 공장 증설을 통해 프로바이오틱스 원료 및 완제 생산규모를 확대하였으며 최고수준의 설비와 GMP 운영 노하우를 바탕으로 급속도로 발전하고 있는 마이크로바이옴 CDMO 사업을 준비하고 있습니다. (다) 기능성 프로바이오틱스 연구 동사의 마이크로바이옴과 장내미생은행(IMB)을 활용하여 콜레스테롤 개선, 정장작용, 면역조절 등 기능성 프로바이오틱스 대한 연구개발을 진행하고 있으며, 마이크로바이옴 신약개발을 위해 연세의료원과 ‘마이크로바이옴 공동연구센터’를 설립하여 세계시장을 이끌어 갈 혁신기술 개발에 주력하고 있습니다. >> 보툴리늄 톡신 부문 (1) 산업의 특성 보툴리늄 톡신(Botulinum toxin)이란 혐기성 세균인 보툴리늄균에 의해 만들어지는 신경 독소로서, 신경전달물질인 아세틸콜린의 방출을 억제함으로써 근육을 이완시키는 역할을 합니다. 최근 의학의 대부분 분야에서는 최소침습 또는 비침습 시술(minimally invasive or noninvasive procedures)이 주류를 형성하고 있습니다. 이러한 현상은 미용ㆍ성형 분야에서 더욱 두드러지고 있으며, 보툴리늄 톡신 및 피부 보형물과 같은 주사제를 이용한 시술은 최소침습 또는 비침습 쁘띠 성형시술(petitprocedure)로명명되며 주름제거뿐 아니라 안면윤곽 성형 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 전 세계 치료용 시장은 1979년 미국 FDA가 보툴리늄 톡신 사용을 사시 치료에 제한적으로허가한 것을 시작으로, 1985년 눈꺼풀경련 치료에 대해서도 제한적 사용을 허가 하였고, 1989년 안면신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가 하였습니다. 이처럼 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용 의약품으로써의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 전세계 보툴리늄 톡신 시장은 치료용과 미용 시장을 모두 합해서 2025년 기준으로 80억 달러 이상의 시장 규모를 형성하고 있는 것으로 전망하고 있으며, 연 평균 8%의 성장 성장률로 지속성장을 하고 있습니다. 특히, 미국 등 선진국뿐 아니라 아시아, 중남미 국가에서도 미용ㆍ성형을 위한 보툴리늄 톡신 시술이 가파르게 증가하고 있습니다. 국내 시장의 경우 미국과 달리 거의 대부분이 미용 목적의 보툴리늄 톡신이 차지하고 있는상황이나, 미(美)에 대한 관심 증대와 가격 인하추세로 인한 수요증가에 힘입어 2023년 까지 연 평균 5% 수준의 성장을 통해 2천억원 수준의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 더 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심 증가로 젊음과 미(美)에 투자하는 비용이 증가함에 따라 세계 경기 침체 등의 외부 환경 변화와 관계없이 안면미용 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다. 특히보툴리늄 톡신 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화되고 있습니다. (4) 회사의 경쟁요소 (가) 진입난이도(균주 확보) 보툴리늄 톡신(botulinum toxin)은 맹독물이어서 국제적으로 생물무기금지협약의 대상 물질이므로 제조신고, 보유신고 및 수출입허가신고를 하여 국가기관(산업통상자원부, 질병관리본부, 농림축산식품부)의 허가를 받아야 합니다. 전 세계적으로 보툴리늄 독소 의약품 개발의 핵심 원천기술은 미국 엘러간, 프랑스 입센, 독일 머츠, 중국 란저우 생물제품연구소, 그리고 한국의 휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 휴온스등 소수의 회사들만이 성공하여 제품 제조 및 판매를 하고 있습니다. 따라서 국내외적으로보툴리늄 톡신 생산 균주나 원료를 입수하는 것 자체가 어려움이 따릅니다. 동사는 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 균주를 확보하여 보툴리늄 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하였으며 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리늄 톡신 시장에 진출하기 위해 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] >> 건강기능식품 부문 (1) 산업의 특성전 세계적으로 건강기능식품의 시장 규모는 고령화 영향 및 삶의 질에 대한 욕구 증가가 건강기능식품에 대한 관심 증가로 연결되어 지속적으로 성장하고 있습니다. 한국건강기능식품협회에 따르면 2021년 국내 건강기능식품 시장은 전년대비 2.39% 성장한 약 5조원 규모로 전망하고 있으며, 미국, 서유럽, 일본, 중국 등이 주요 시장으로 자리매김 할 것으로 보여집니다. 그 중 선진국인 미국을 제외하면, 중국 등 가파르게 성장하고 있는 개발도상국 내 수요증가가 건강기능식품 시장의 지속적인 상승을 견인할 것으로 전망됩니다. (2) 산업의 성장성 동사는 유산균, 오메가3, 홍삼 등의 제품을 첨단기술력과 가격경쟁력을 가지고 생산 및 판매하고 있습니다. 식품의약품안전처에 따르면 지난 2021년 국내 건강기능식품 매출액은 약 4조3백억원 규모로 건강 및 면역력 증진에 대한 관심으로 전년대비 약 7천억원 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이 중 홍삼 제품이 약 1조원의 매출액을 기록하며 26.0%의 점유율로 압도적인 1위를 차지하고 있으며 개별인정형 제품 및 유산균(프로바이오틱스)가 각각 21.0%, 19.0%의 매출점유율을 기록하고 있습니다. 이에 동사의 주력제품인 유산균(락토핏) 및 오메가3(프로메가)의 경우에도 면역력 증진, 아토피 예방, 혈행개선 가능성에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (3) 경기변동의 특성건강기능식품시장은 경기변동에 따라 수익성 변화의 폭이 있으나, 소득수준 향상에 따른 소비자들의 수요패턴 다양화와 더불어 건강증진 향상으로 건강기능식품의 수요가 증가 하고 있습니다. 또한, 건강기능식품은 소비자의 트렌드 민감도가 높은 편으로 제품 유행 주기가 짧아, 제품 출시 일정과 마케팅 능력이 중요합니다. (4) 경쟁 요소 동사는 국내 건강기능식품 제조 관련 상위 업체 중 가장 많은 건강기능식품 원료를 취급 하고 있으며, 오메가3, 유산균 등의 제품군을 주요 사업으로 타사와 차별되는 전략을 보유하고 있습니다. 이러한 전략은 소비자 트렌드 민감도가 높은 건강기능식품 업체에 있어 중요사업 요소로서, 기획-생산-마케팅 등으로 연결되는 일련의 과정에서 있어서 기업과 상품 경쟁력을 제고하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 장단점 경쟁 제품이 다양하고 유행 주기가 짧은 건강기능식품의 특성상 효과적인 브랜딩을 통한 인지도 제고가 중요합니다. 일반적으로 방문, 네트워크, 직접 판매 채널인 건강기능식품 시장에서 동사는 온오프라인 채널의 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 TV/언론매체광고 및 온라인을 활용하여 판촉 마케팅을 강화하는 한편, 수출확대를 통한 신규유통망을 확대해 나아갈 예정입니다. (출처 : 2022년 식품의약품통계연보 [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 산업의 특성 의약품 산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등을 목적으로 하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 의미합니다. 이러한 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 의약품 허가 ㆍ 제조 ㆍ 유통 등의 안정성 및 유효성 확보, 약가 규제, 지적재산권보장 등 타 산업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호 장벽이 높고 신(新)의약품 개발이 어렵기 때문에 기술 우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 또한 의약품산업은 과학기반 산업으로서 기초과학 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 새로운 신약 개발을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로서 타 산업에 비해 연구개발 비중이 높은 특성을 보유하고 있습니다. (2) 산업의 성장성현재 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균수명 증가에도 불구하고 내수 소비 둔화와 약가 규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 다수 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술과 우수한 완제의약품 개발능력을 바탕 으로 해외시장에 진출하려는 노력도 활발해지고 있습니다. 제약시장은 앞으로 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되며 향후 경제성장을 이끌 주력산업으로 성장할 것으로 예상됩니다. ※ 국내 제약시장 규모 (단위 : 십억원) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년 전문의약품 21,464 19,721 18,460 17,902 16,377 14,986 14,032 일반의약품 2,691 2,354 2,289 2,298 2,215 2,144 2,083 합 계 24,155 22,075 20,748 20,200 18,592 17,130 16,115 성장률 9.4% 6.4% 2.7% 8.6% 8.5% 6.3% 7.2% (출처 : IMS Health Data) (3) 경기변동의 특성제약업은 내수 처방의약품 시장 위주로 여타 다른 업종에 비해 경기변동에 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 한편 상대적으로 계절적 요인 및 경기 변동요인에 영향을 크게 받을 수 있는 일반의약품에 비해, 전문의약품은 계절적, 경기변동 등의 요인보다는 정책적 요인 등에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다. (4) 경쟁 요소지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출, cGMP투자에 따른 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장이 급성장하고, 대형 오리지널 제품의 제네릭의약품 출시와 함께 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다. (5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 장단점 동사는 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한 우수한 개발능력을 보유하고 있으며, 연간 매출액 대비 약 12% 가량의 R&D 투자를 집행하고 있습니다. 이와 더불어 연구 인력 및 R&D 투자비용을 점차 증가시켜 나아갈 예정입니다.동사의 신약 개발 성과로는 2004년 국내 신약 제8호 항암제 '캄토벨' 을 출시하였으며,당뇨병 치료제(듀비에정)는 2013년 7월 4일부로 국내 20번째 신약으로 허가받아 2014년 출시하였고, 2022년 7월에는 위염치료제 천연물 의약품인 지텍의 국내 품목 허가와 2022년 10월에는 루센티스 바이오시밀러인 루센비에스의 국내 품목 허가를 득하였으며 2023년 1월 출시되었습니다. 더불어 세계 최초의 네스프 바이오시밀러 '네스벨'이 국내와 일본에서 각각 품목 허가를 받아 출시되었습니다.연구개발 진행상황으로는 CMT 치료제(CKD-510), 바이오신약(CKD-702) 등 다양한 신약개발 임상을 진행하고 있습니다. 또한 텔미누보, 타크로벨 등 다양한 질환군들을 기반으로 하는 기존제품 매출 증대와 더불어 케이캡, 큐시미아 등 신제품은 회사의 성장에 많은 기여를 하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주) 종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사로 체제 전환하였습니다. 당사는 지주회사로의 전환을 위해 자회사 및 손자회사의 지분정리를 완료하여 지주 회사 체제를 안정적으로 정착시키고, 위에서 언급한 지주회사의 장점을 바탕으로 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현하고자 합니다. 당분기말 현재 공정거래법상의 자회사 요건을 만족하는 회사는 (주)종근당, (주)경보제약,(주)종근당바이오, 종근당건강(주), 종근당산업(주), (주)벨커뮤니케이션즈,(주)벨E&C, (주)벨I&S 등 8개사 입니다. 당사의 매출액은 배당금 수익, 경영자문수수료, 브랜드수수료등으로 구성되어있습니다. (2) 공시대상 및 주요 자회사의 사업현황 2013년 11월 2일, 회사분할로 인해 지주회사로 전환됨에 따라서 당사 내 별도의 사업부문구분은 없습니다. 하지만 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거 유가증권상장법인으로서「유가증권시장 공시규정」제8조의2(종속회사의 주요경영사항)에 따라서종속회사에 대한 주요경영사항을 신고하여야 하며, 지주회사 전환으로「유가증권시장 공시규정」제8조(자회사의 주요경영사항)에 따른 자회사의 주요경영사항을 신고하여야 합니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스 (존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 분할되었습니다. 2016년 6월 10일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환에 대한 통지서를 수령하였으며, 2018년 12월 28일 당사가 보유하고 있던 (주)씨케이디창업투자 주식을 매각하여 '공정거래법 상행위 제한요건'을 모두 해소하였습니다. 향후 지주회사 체제를 안정적으로 운영하면서 신규 사업에 대한 지속적인 검토/전망 등 투자 판단 시 필요한 정보가 있을 경우 적절히 공시할예정입니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 영업개황 동사는 1987년 원료의약품 사업으로 시작하여 2002년도에는 새로운 도약의 전기를 마련하고자 완제의약품을 포괄하여 사업영역을 넓혔습니다. 2007년 회사 상호를 경보제약으로 변경하였고, 의약품 종합도매업 허가, 미국FDA 인증과 KGMP 공장건설 등 괄목할 만한성과를 바탕으로 견실한 발전을 지속하고 있습니다. 동사는 현재 원료의약품 및 완제의약품 시장점유율을 최대화 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 원료의약품의 경우 아토르바스타틴과 같은 일반제 및 항생제, 항암제를 제조 판매 중에 있으며, 완제의약품의 경우 순환기 약물 및 항생제, 흡입마취제 등 전문의약품과 다양한 일반의약품을 판매하고 있습니다. 그 외에도 CMO 사업을 통하여 고품질 제품 위탁 생산도 확대 중 입니다. 앞으로도 R&D 투자 확대로 국내 최고의 원료의약품 회사로 꾸준히 성장할 수 있도록 노력하겠습니다. 2019년도에는 의료기기 사업을 추가하였으며, 2020년 말 동물건강브랜드 '르뽀떼'를 시판하며 동물의약품 관련 사업을 다각화하고 있습니다. 향후에도 미래성장산업에 대한 투자를 지속하는 동시에 제약산업 내 수익성을 증대할 수 있는 분야를 개척해 나가겠습니다. 동사의 공시대상 사업부문은 크게 원료의약품과 완제의약품으로 구분되며, 완제의약품 내에서는 전문의약품, 일반의약품으로 구분됩니다. 기타 사업부문의 경우 의료기기 사업 및 동물의약품 사업으로 구분됩니다. (2) 시장점유율 (단위 : 백만원) 회사명 2022년도 2021년도 2020년도 매출액 매출액 매출액 대웅바이오 468,449 389,201 338,942 에스티팜 209,270 139,139 109,050 경보제약 196,265 170,660 215,285 코오롱생명과학 191,835 165,064 129,432 종근당바이오 155,948 142,043 124,319 유한화학 149,488 138,207 123,777 화일약품 132,053 106,990 123,613 하이텍팜 102,947 73,287 74,462 한미정밀화학 100,547 87,158 89,294 이니스트에스티 70,201 54,369 53,916 주1) 상기업체들은 원료의약품을 생산 및 동사와 경쟁하는 업체입니다. 주2) 출처 : 금융감독원 전자공시주3) 원료의약품 산업은 경쟁업체들간의 정보유출 통제로 인해 시장점유율에 대한 정확한 통계치가 존재 하지 않습니다. 원료의약품을 주로 판매하는 회사들을 대상으로 사업보고서 매출액(별도) 기준 시장 점유율을 작성하였습니다. (3) 시장의 특성(가) 내수시장 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산함으로써 국민의 건강과 직결된 산업입니다. 제품의 개발에서 제조, 유통, 판매 등의 전 과정을 국가로부터 규제 받고 있습니다. 따라서 영업활동 역시 정부의 규제를 받고 있습니다. 현재 국내 의약품 시장은 중소 제조업체가 난립하여 과다경쟁을 벌이고 있습니다. 정부는 경쟁력이 없는 제약사의 퇴출과 특화 제약사의 경쟁력 제고를 지원하기 위해 '제약산업 선진화 방안'을 마련하고 2012년 1월부터 제도를 시행하였습니다. 2012년 이전까지 약가제도는 의약품 등재순서에 따라 가격이 결정되던 계단형 결정 방식이었습니다. 이후 정부는 오리지널 의약품 가격경쟁을 완화하기 위해 동일 약가제를 시행했으나, 2020년에 제네릭 난립을 막는 동시에 품질 향상을 위해 다시 계단형 약가제도를 시행하며 시장 내 경쟁은 심화되어 왔습니다. 향후 제약시장의 핵심경쟁요소는 신약 R&D 역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력, 정확한 수요 예측에 따른 제네릭 개발입니다. 최근 고령 인구의 증가로 인해 만성질환 환자가 증가하고 있으며 이들에 대한 지속적이고 체계적인 관리와 약물의 복용이 중요합니다. 국민 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 중요해지면서 미용성형 분야 지출도 크게 확대되어 성형외과에서 흡입마취제의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. (나) 일본 일본은 2020년 기준 동사 수출 금액 중 약 60%를 차지하고 있는 주요 수출 국가이며, PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)에 제조소 및 제품의 DMF를 등록한 후 제품 판매가 가능합니다. 일본은 약사법 규정에 따라 원료의약품 등록 활동을 관리하는 현지 관리자를 임명해야 합니다. (참고 : 原藥等登錄原簿(MF)제도) 동사는 등록 관리자를 통하여 제품의 DMF 등록 및 관리 그리고 제품의 수입 및 판매를 동시에 진행하고 있습니다. (다) 중국CFDA (중국 국가식품의약품감독관리총국, China Food and Drug Administration)에 제품의 DMF를 등록 후 판매가 가능합니다. 일본과 마찬가지로 MF 관리인이 DMF를 등록 및 관리하고 제품의 수입 및 판매를 담당합니다. (라) 유럽유럽 약전에 수재된 의약품 원료는 EDQM (유럽 의약품 및 의료평가국, European Directirate for the Quality of Medicines & Healthcare)에 등록한 후 판매가 가능합니다. 동사는 EDQM에 등록된 Ceftriaxone, Cefotaxime 등을 유럽지역에 판매하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 동사는 2020년초 신약연구센터를 설립하여 인체 신약 개발, 동물용의약품 개발에 힘써오고 있습니다. 현재 동물건강브랜드 '르뽀떼'를 통해 반려견 치아관리를 위한 필름형 구강케어 제품 '이바네착'을 시판하였습니다. 필름 제형의 반려견 영양제 시장을 확대하고자 2023년 2월에는 관절, 장, 피부, 활력, 눈 등 5종을 개발완료하여 시판 중에 있으며, 동물의약품(마취제, 구충제 등)도 개발 중입니다. (가) CMO 비즈니스 동사는 미래 성장 동력으로서 국제 다국적사와 CMO(생산대행 : contract manufacturing organization) 사업을 추진하고 있습니다. CMO사업의 안정적인 매출 구조를 통해 재무건전성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 다국적 제약사와 협력을 통해 동사의 생산력 향상 및 품질향상을 기대하고 있으며, 이는 수출 품목 확대의 토대가 될 것으로 예상합니다. 제약산업의 가치 사슬(Value Chain)은 크게 연구개발, 생산 그리고 판매로 구분됩니다. 각 단계는 매우 복잡하며 동시에 대규모 투자를 필요로 합니다. 이 때문에 몇몇 소수의 다국적 거대 제약 기업을 제외하고는 전 기능을 단독으로 수행하기가 매우 어렵습니다. 다국적거대 제약기업은 역시 과도한 투자비를 절감하고 상업화 실패에 따르는 위험을 최소화 하기 위해 가치 사슬상의 여러 기능을 아웃소싱하는 경우가 늘고 있습니다. 최근에는 단순한 비용절감의 목적을 넘어서 장기간에 걸친 계약을 통해 핵심 기능의 영역까지 아웃소싱을 확대하는 경향도 나타나고 있습니다. 이와 함께 연구개발, 생산 등 특정 기능에 집중하여 계약 기반으로 전문 서비스를 제공하는 기업이 증가하고 있습니다. 의약품 제조 및 품질 기준이 강화되고 있는 추세 속에 경제성과 품질의 우수성을 동시에 제공할 수 있는 CMO 사업은 동사 경쟁력을 강화시킬 수 있는 중요 신규사업이 될 것으로 기대합니다. 동사는 분석법 연구 및 공정개발과 같은 연구개발 부분이 추가된 CDMO 사업을 진행 중에있으며, 국내 유망한 바이오벤처들과 다양한 제품을 개발 및 생산 중에 있습니다. 향후 국내 뿐만 아니라 글로벌 제약사들과 계약을 목표로 연구 품질 관리에 힘쓰고 있습니다. (나) 의료기기 의료기기는 사람 또는 동물에게 질병의 진단ㆍ치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나, 구조 또는 기능의 검사ㆍ대체 또는 변형을 목적으로 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 의미합니다. 동사는 의약품 사업 뿐만 아니라 저선량 X-ray 등 유망 Start-Up 회사들의 의료기기를 발굴하여 동사의 유통망을 통해 공급하고 있습니다. 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되고 있으며, 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지넓은 스펙트럼으로 제품이 구성되어 있습니다. 의료기기의 종류는 주사기 등의 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하고 있습니다. 의료기기 산업은 다품종 소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도입니다. 저가 또는 일반 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하고 있으며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. 의료기기 산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등을 정부가 규제하고 있습니다. 또한, 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 또한 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다. 또한, 세계 의료기기 시장은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 확대될 전망입니다. 식품의약품안전처에 따르면 국내 의료기기 시장규모는 2021년 9조 1,341억원으로 2020년 대비 21.3% 증가했습니다. 지난 5년 동안 연평균 10.2%의 성장세를 이어가고 있습니다. 4차산업 혁명의 영향과 정밀의료 발달에 따라 개개인에게 최적화된 장비가 개발되고 서비스를 제공받는 이와 같은 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 근전도 재활치료 로봇 등 아이템 도입 및 재활 의료기기 유통을 전문으로 사업영역을 확장시키고자 노력할 예정입니다. (다) 동물용 의약품 동물용 의약품이란 '동물용 의약품등 취급규칙'에 동물용으로만 사용함을 목적으로 하는 의약품을 말하며, 양봉용ㆍ양잠용ㆍ수산용 및 애완용 의약품을 포함하는 의약품을 의미합니다. 최근 반려동물을 기르는 인구가 크게 증가하면서 애완동물용 의약품 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 동사는 신약개발 전문기업과 공동개발 협약을 통한 차별화된 파이프라인 확보로 동물건강사업에 진출하고자 합니다. 2020년 출시한 동물건강브랜드 '르뽀떼'를 통해 동물의약품 및 펫푸드 등의 다양한 상품 개발을 진행 중 입니다. 전통적으로 동물용 의약품 시장은 항생제, 백신 등 가축에 쓰이는 의약품 판매가 주를 이루고 있으나, 최근 반려동물에 대한 가족 개념(Pet humanization)이 자리 잡으면서 질환, 상해에 따른 반려동물용 의약품 수요 또한 증가하고 있습니다. 그리고 애완동물에 대한 질환이 암, 아토피성피부염, 피부질환, 신부전증 등 다양하게 확장되면서 앞으로의 치료분야도 다양해질 것으로 전망됩니다. 현재 동사는 (비)임상평가 업체와 동물용 의약품신약(적응증: 신부전증)을 공동 개발하고 있으며, 국내 4개 수의과 대학에서 연구자 임상을 진행중에 있습니다. 향후 관절염, 알러지 등 염증성 질환 치료제로 개발 영역을 확대해 나갈 예정입니다. 2021년 1분기부터 동사는 수의사와 공동개발한 필름형 반려견 구강관리 제품 '이바네착'을 시판하였습니다. 2022년에는 미국, 싱가폴에 수출을 하였으며, 2023년에는 일본, 중국 및 동남아 시장에 진출할 예정입니다. 또한, 필름 제형의 반려견 영양제 시장을 확대하고자 2023년 2월에는 관절, 장, 피부, 활력, 눈 등 5종을 개발완료하여 시판 중에 있으며, 동물의약품(마취제, 구충제 등)도 개발 중에 있습니다. . [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (1) 영업개황 동사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어 종업원 550여명과 안산소재 대지 51,473.2㎡ 규모의 선진 종합발효 시설을 갖추고 있으며, 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로30여종에 이르는 원료 및 완제품을 수출하고 있습니다. 동사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등 항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며, 최근 선진국시장을 겨냥한 고부가가치제품의 생산에도 심혈을기울이고 있습니다. 또한 면역억제제 Cyclosporin, Tacrolimus 등 분야의 매출비중이 점진적으로 증가되고 있습니다. 특히, 미국, 유럽 등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요 제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국기준의 생산조건을 갖추고 있습니다. 또한, 동사는 50여년 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있습니다. 프로바이오틱스와 관련하여 기능성 유산균 개발, 배양공정 최적화, 코팅기술 및 효능검증 연구를 수행하고 있으며 안정성과 기능성이 확인된 균주에 대한 임상 연구를 통해 개별인정형 제품도 개발 중에 있습니다. 특히 최고수준의 시설과 규모를 자랑하는 프로바이오틱스 공장을 증설하여 원료 및 완제 생산규모를 확대하였으며, 마이크로바이옴 기반 의약품인 생균치료제(Live BiotherapeuticProducts) 전용 시설을 기반으로 마이크로바이옴 CDMO 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 앞으로 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴 사업은 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확장과 더불어 수출분야의 진척을 기대하고 있습니다. 최근 동사는 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리늄 톡신 시장에 진출하기 위해 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설하였으며 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 보툴리늄 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하여 제품 출시를 위한 연구개발 중에 있습니다. 균주취득 및 연구개발에 관한 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용 - '6.주요계약 및 연구개발활동' 을 참조하시기 바랍니다. (2) 시장점유율 원료의약품 사업은 업종의 특성상 시장규모에 대한 공식적인 통계가 존재하지 않아 국내 주요 원료의약품 생산업체의 매출액(별도)을 기준으로 작성하였습니다. [ 국내 주요 원료의약품 생산업체 ] (단위 : 백만원) 회사명 2022년도 2021년도 2020년도 매출액 매출액 매출액 대웅바이오 468,449 389,201 338,942 경보제약 196,265 170,660 215,285 코오롱생명과학 191,835 165,064 129,432 종근당바이오 155,948 142,043 124,319 에스티팜 209,270 139,139 109,050 유한화학 149,488 138,208 123,777 화일약품 132,053 106,990 123,613 한미정밀화학 100,547 87,158 89,294 하이텍팜 102,974 73,287 74,462 (출처 : 금융감독원 전자공시시스템 _ 2022년 별도 재무제표) (3) 시장의 특성 (가) 원료의약품의약품 원료사업은 수출용 의약품원료 중심이고, 국제시장 동향과 밀접한 관계가 있으며 완제시장의 수요에 따라 영향을 받습니다. 또한 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성과 발효기술을 기반으로 하는 바이오산업의 특성을 함께 가지고 있습니다. 또한 최근에는 각국의 품질기준(GMP)이 다름에 따라 의약품의 품질 비교 및 신약의 안전성 결과의 신뢰 등 여러가지 문제로 인하여 세계 각국에서 의약품 품질기준을 통합하는 움직임이 강화되고 있습니다. 특히 ICH(International Conference on Harmonization)를 중심으로 유럽, 미국 그리고 일본의 규제가 국제표준으로 정착되어가고 있고 이러한 원료의약품의 국제 GMP인증은 글로벌 경영의 필수사항으로 요구되고 있습니다. 국제 GMP는 기업의 전략적 개념으로 인식 되고 있으며 기술개발 프로젝트 과정의 시작에서부터 도입되어 마케팅을 포함한조직 전체의 동시참여가 강조되고 있습니다. (나) 건강기능식품고령화 사회로의 진입과 건강에 대한 경각심 확대가 빠르게 나타나고 있어 건강 유지를 위하여 건강기능식품 소비 비율은 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 장내 미생물의 중요성이 부각되면서 프로바이오틱스에 대한 관심도 또한 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 프로바이오틱스를 '적당량 섭취 시 건강에 도움을 주는 살아있는 미생물'이라고 정의하고 있습니다. 프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 고가 기능성 식품의 경우 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성 건강식품의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 체지방 감소, 과민성 대장증후군 개선, 면역반응조절 등 다양한 역할이 강조되고 있어 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.또한 대부분 그 효능을 위해 규칙적이고 꾸준한 복용이 강조되므로 소비자들이 계절과 무관하게 지속적으로 섭취하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 기능성을 가지고 있는 제품들은 계절에 영향을 크게 받지 않습니다. 또한 프로바이오틱스는 장 기능을 강화시켜 궁극적으로 신체 면역력을 높이고 이로 인해 천식, 비염, 피부염 등의 질환을 예방하는데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 최근 프로바이오틱스에 대한 소비자 수요가 증가하여 기존 발효유 뿐만 아니라 피부 질환 및 미용 분야에서도 활용되면서 프로바이오틱스 시장의 고성장세가 지속될 전망입니다. (다) 보툴리늄 톡신 보툴리늄 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 안검경련을 치료하다가 안검경련은 물론이고 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 대표적인 치료 적용분야는 비자발적 수축으로 일어나는 안면마비, 경련성 발성 장애 및 사지근육 긴장이 있으며, 최근에는 다한증, 비뇨기과적 분비 등 적용 분야가 늘어나며 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. 미용 분야의 경우, 주름 또는 함몰과 같은 피부 노화 치료에 사용되며, 특히 미간 및 외안각주름 등에 사용됩니다. 최근에는 세계적으로 소득수준이 향상되며 미에 대한 관심이 사회적으로 커지고 있습니다. 특히, 여성의 적극적 사회적 진출을 통해 안면미용 산업이 성장하고 있으며, 최근에는 남성을 대상으로 한 시장도 확대되며 미용 분야의 보툴리늄 톡신 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] (1) 영업 개황 건강기능식품 개발, 제조, 유통을 주업으로 하고 있으며, 사업장 내 생산설비를 갖추어 주력 품목인 유산균, 키성장 건강기능식품 및 홍삼제품 등에 대한 생산 대응 및 품질 역량을 확보, 일부 품목에 대하여는 기술 경쟁력 및 재무건전성을 보유한 OEM/ODM 업체를 통해 위탁생산을 하고 있습니다. 동사는 온오프라인 채널 다각화를 통해 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고 있으며, 주요 유통으로는 코스트코와 같은 대형마트, TV홈쇼핑, 온라인 및 일반 도매업체를 포함하고 있습니다. 최근 증가하고 있는 국내외 건강기능식품 수요에 대응하기 위하여 2022년 3월 충청남도 당진시 합덕읍에 생산공장을 준공하며 국내 최대규모의 유산균 전용 생산라인과 최첨단 연질캡슐 제조라인, 홍삼과 같은 액상제품 자동화 생산라인을 가동하고 있습니다. (2) 시장점유율동사는 건강기능식품으로 홍삼농축액 제조 및 유산균, 오메가3 등의 제품군의 주도적 사업자로 타사와의 차별적인 전략으로 우수한 시장성을 보유하고 있습니다. 건강기능식품사업은 다수 업체가 경쟁하고 있어 공식자료 확보가 어렵기에 시장점유율에 관한 기재는 생략합니다. (3) 시장의 특성다수 사업자가 기술력을 갖춘 소수 OEM, ODM 업체에 외주하여, 영업 브랜딩 역할에만 집중하는 구조인 국내 건강기능식품 시장의 특성상 원료, 생산, 제조, 유통을 포괄하는 Supply Chain을 보유한 회사는 제품 유행주기가 짧은 건강기능식품 트랜드에 민첩하게 대응할 수 있습니다. 이를 통해 탄력적으로 다양한 소비자 니즈를 반영한 제품의 생산부터 판매가 가능합니다. 또한, 국내 건강기능식품 시장은 오프라인에서 오픈마켓, 모바일 등을통한 온라인 유통으로 판매 방식이 전환되고 있어 다양한 마케팅 방식을 접목한 판매 시도가 증가하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망동사는 기존 전략브랜드의 마켓 리더십 강화, 잠재 카테고리 리더의 육성을 통해 지속적인성장 동력을 창출해 나아갈 예정입니다. 유산균, 오메가3와 같은 기존 전략 브랜드는 마케팅 강화 및 제품 라인을 보다 다양화하고, 잠재 카테고리에 대한 시장 테스트를 통해 향후 성장 가능성이 높은 품목을 지속 발굴해 나아가고자 합니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 영업개황 동사는 우수한 위기관리능력을 바탕으로 자율준수프로그램 채택과 ISO37001 인증을 획득하는 등 급변하는 영업환경에 빠르게 적응해 나가고 있으며, 우수한 인재를 확보ㆍ육성 하여 미래성장을 위한 핵심역량을 강화하고 있습니다. 국내시장 이외에도 신규 해외시장 발굴에 노력을 기울이고 있으며 베트남, 인도네시아 등 주요국가에 확보한 거점을 통해 전문의약품 및 건강기능식품 등의 수출을 확대해 나갈 계획입니다. 더불어, 연구개발에 역량을 집중하여 철저한 시장조사와 정밀한 분석을 바탕으로 First in class 신약 후보물질을 도출하고 개량신약 개발을 확대하여 지속적인 성장동력을 확보할 계획이며, 핵심 원천기술 개발 및 기술수출을 통해 지속성장 기반을 구축해 나가겠습니다. (2) 시장점유율동사는 전체 의약품 시장의 약 5% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 매출액 2022년 2021년 2020년 유한양행 17,264 16,241 15,679 종근당 14,723 13,340 13,005 녹십자 12,449 11,703 12,278 대웅제약 11,613 10,552 9,448 한미약품 9,822 9,170 8,724 (출처 : 금융감독원 전자공시시스템 _ 각 회사별 별도 재무제표 기준) (3) 시장의 특성제약산업은 국민건강과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 개발, 유통, 판매 등 전 과정에서 타사업에 비해 정부의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환 하는 한편, 일괄 약가 인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성평가,사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (1) 연결재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 3분기(2023년 3분기말) 제68기(2022년말) 제67기(2021년말) [유동자산] 440,151 398,596 436,869 ㆍ현금및현금성자산 49,586 35,938 79,850 ㆍ단기금융상품 29,070 22,341 13,933 ㆍ매출채권 137,221 109,655 107,852 ㆍ미수금 4,854 2,481 2,190 ㆍ재고자산 193,665 188,494 175,935 ㆍ기타 25,754 39,686 57,109 [비유동자산] 1,030,190 977,777 930,766 ㆍ장기금융상품 2,228 1,994 1,359 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 41,464 40,184 27,827 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 15,519 19,123 22,041 ㆍ유형자산 496,496 492,210 478,837 ㆍ무형자산 42,257 29,388 25,518 ㆍ이연법인세자산 16,224 14,493 12,700 ㆍ기타 416,003 380,384 362,484 자산총계 1,470,341 1,376,373 1,367,635 [유동부채] 483,341 399,407 317,712 [비유동부채] 171,450 178,422 209,955 부채총계 654,791 577,829 527,667 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] 552,330 528,866 540,980 ㆍ자본금 12,525 12,525 12,525 ㆍ기타불입자본 159,816 164,523 169,322 ㆍ기타자본구성요소 (8,174) (10,016) (5,223) ㆍ이익잉여금 388,163 361,835 364,356 [비지배지분] 263,219 269,678 298,988 자본총계 815,549 798,544 839,968 부채와 자본총계 1,470,341 1,376,373 1,367,635 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 연결 or 지분법 연결 or 지분법 연결 or 지분법 주) 상기 제69기, 제68기, 제67기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다 (2) 연결포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 2023.01.01 ~ 2023.09.30 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31 매출액 655,159 908,963 925,975 영업이익 14,657 (32,878) 34,411 법인세비용차감전순이익 33,613 (24,708) 27,903 당기순이익 30,323 (22,664) 25,825 ㆍ지배기업의 소유주 지분 34,248 1,074 15,993 ㆍ비지배지분 (3,924) (23,738) 9,832 기타포괄손익 (152) 271 (3,850) 총포괄이익 30,171 (22,393) 21,975 ㆍ지배기업의 소유주 지분 34,979 (389) 12,139 ㆍ비지배지분 (4,808) (22,003) 9,836 기본주당순이익(단위: 원) 7,069 219 3,212 연결에 포함된 회사수 12 11 10 주) 상기 제69기, 제68기, 제67기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 재무정보 (1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 3분기(2023년 3분기말) 제68기(2022년말) 제67기(2021년말) [유동자산] 38,693 35,810 62,673 ㆍ현금및현금성자산 24,719 14,262 45,703 ㆍ매출채권 1,725 1,471 1,643 ㆍ보증금 0 190 190 ㆍ기타 12,249 19,887 15,137 [비유동자산] 392,351 394,556 371,537 ㆍ장기금융상품 2 2 2 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 29,506 29,648 22,449 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,324 14,795 15,050 ㆍ종속기업투자 139,264 139,264 139,264 ㆍ관계기업투자 199,458 197,116 190,747 ㆍ유형자산 37 8,906 43 ㆍ무형자산 2,677 2,676 2,767 ㆍ기타 11,083 2,151 1,215 자산총계 431,044 430,365 434,210 [유동부채] 63,835 13,900 19,686 [비유동부채] 3,163 52,709 52,346 부채총계 66,999 66,609 72,033 [자본금] 12,525 12,525 12,525 [기타불입자본] 121,674 126,380 131,442 [기타자본구성요소] (987) (3,770) (1,314) [이익잉여금] 230,833 228,621 219,524 자본총계 364,045 363,756 362,177 부채와 자본총계 431,044 430,365 434,210 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 주) 상기 제69기, 제68기, 제67기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (2) 요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 구 분 2023.01.01 ~ 2023.09.30 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2021.01.01 ~ 2021.12.31 매출액 20,847 27,106 35,239 매출원가 0 0 1,064 매출총이익 20,847 27,106 34,175 판매비와관리비 7,492 10,066 9,576 영업이익 13,355 17,041 24,600 법인세비용차감전순이익 12,158 17,386 24,669 당기순이익 10,393 15,444 20,292 기타포괄손익 1,411 (1,877) (1,006) 총포괄이익 11,804 13,566 19,286 기본주당순이익(단위: 원) 2,145 3,148 4,075 주) 상기 제69기, 제68기, 제67기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 69 기 3분기말 2023.09.30 현재 제 68 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 440,150,843,823 398,595,725,433 현금및현금성자산 49,586,101,719 35,937,959,045 단기금융상품 29,070,284,095 22,341,345,069 당기손익-공정가치측정금융자산 10,470,781,839 24,522,936,284 매출채권 137,221,432,266 109,655,281,304 미수금 4,854,358,897 2,481,056,661 단기대여금 1,025,000,000 794,000,000 보증금 41,700,000 6,000,000 선급금 2,555,085,004 2,569,415,910 선급비용 4,922,990,175 3,494,817,098 미수수익 442,078,507 183,843,802 유동재고자산 193,665,016,858 188,494,286,620 당기법인세자산 610,993,615 3,419,097,240 파생상품자산 3,916,417,832 3,965,374,563 기타유동자산 1,768,603,016 730,311,837 비유동자산 1,030,189,806,175 977,777,244,121 장기금융상품 2,227,661,405 1,994,348,483 당기손익-공정가치측정금융자산 41,463,548,112 40,184,236,971 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 15,518,983,084 19,122,652,807 관계기업에 대한 투자자산 303,569,808,775 275,954,155,069 보증금 3,336,415,620 3,286,863,686 유형자산 496,496,077,732 492,210,191,312 투자부동산 102,582,370,051 93,890,477,011 사용권자산 4,503,258,559 2,478,244,070 무형자산 42,256,518,804 29,388,273,455 기타투자자산 28,800,000 28,800,000 이연법인세자산 1,982,471,712 4,745,663,062 기타비유동자산 16,223,892,321 14,493,338,195 자산총계 1,470,340,649,998 1,376,372,969,554 부채 유동부채 483,341,370,583 399,407,472,213 매입채무 68,129,388,457 51,448,516,645 미지급금 37,868,697,934 35,501,629,146 차입금 345,907,096,151 285,587,064,846 예수금 2,566,622,336 2,268,727,407 부가세예수금 1,600,987,192 911,033,909 보증금 3,990,105,000 4,149,820,000 미지급비용 13,269,302,678 11,846,635,176 유동충당부채 1,321,267,549 1,243,588,997 유동성 리스부채 3,123,766,476 2,393,664,768 당기법인세부채 4,109,730,871 2,149,488,177 파생상품부채 0 127,726,932 기타 유동부채 1,454,405,939 1,779,576,210 비유동부채 171,449,999,903 178,421,551,247 장기차입금 67,912,300,000 66,089,710,000 사채 63,713,362,179 75,174,052,888 장기미지급금 477,003,478 312,740,054 장기종업원급여부채 2,478,754,564 2,336,135,942 보증금 5,667,087,190 5,396,650,200 이연법인세부채 27,235,020,687 26,524,796,161 비유동충당부채 2,493,724,362 2,490,956,527 비유동성 리스부채 1,472,747,443 96,509,475 부채총계 654,791,370,486 577,829,023,460 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 552,329,799,015 528,865,742,554 자본금 12,524,652,500 12,524,652,500 기타불입자본 159,816,224,749 164,522,530,449 기타자본구성요소 (8,173,664,480) (10,016,060,012) 이익잉여금(결손금) 388,162,586,246 361,834,619,617 비지배지분 263,219,480,497 269,678,203,540 자본총계 815,549,279,512 798,543,946,094 자본과부채총계 1,470,340,649,998 1,376,372,969,554 제 69 기 3분기말 제 68 기말 연결 손익계산서 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 매출액(영업수익) 223,031,292,714 655,158,748,401 228,344,063,263 690,447,951,155 매출원가 127,272,922,283 371,370,407,319 128,084,094,844 383,046,453,317 매출총이익 95,758,370,431 283,788,341,082 100,259,968,419 307,401,497,838 판매비와관리비(영업비용) 92,157,765,317 269,131,287,595 112,789,699,556 329,423,971,345 영업이익 3,600,605,114 14,657,053,487 (12,529,731,137) (22,022,473,507) 금융수익 3,498,751,618 9,433,180,664 6,694,093,965 12,828,292,160 금융비용 7,512,733,354 20,797,862,639 9,942,514,045 20,437,270,612 관계기업투자이익(손실) 10,471,475,114 30,746,576,058 5,849,985,903 9,202,017,268 기타영업외수익 504,044,636 985,588,627 522,942,504 3,722,118,548 기타영업외비용 572,544,850 1,411,458,380 297,193,313 1,087,078,650 법인세비용차감전순이익 9,989,598,278 33,613,077,817 (9,702,416,123) (17,794,394,793) 법인세비용(수익) 1,055,143,590 3,289,724,087 677,982,868 1,019,263,984 당기순이익 8,934,454,688 30,323,353,730 (10,380,398,991) (18,813,658,777) 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 11,260,733,547 34,247,527,225 (1,687,470,170) (2,308,487,703) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익 (2,326,278,859) (3,924,173,495) (8,692,928,821) (16,505,171,074) 주당이익 기본주당이익 (단위 : 원) 2,338 7,069 (345) (469) 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 연결 포괄손익계산서 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 당기순이익 8,934,454,688 30,323,353,730 (10,380,398,991) (18,813,658,777) 기타포괄손익 (371,359,851) (151,956,972) (1,020,405,936) (3,313,626,004) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (89,553,507) 450,263,964 (1,166,656,239) (3,251,665,281) 확정급여제도의 재측정요소 (681,379,266) (1,097,506,778) 7,059,706 631,356,372 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 79,549,580 881,038,831 (1,950,940,668) (6,279,377,276) 지분법이익잉여금변동 403,353,970 699,881,607 365,758,015 1,207,045,649 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 108,922,209 (33,149,696) 411,466,708 1,189,309,974 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (281,806,344) (602,220,936) 146,250,303 (61,960,723) 지분법자본변동 (168,760,549) (703,818,550) (144,610,897) (1,719,521,130) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (8,038,136) 234,005,615 (343,407,200) (155,986,418) 파생상품평가손익 (141,850,443) (193,563,921) 805,008,702 2,228,260,583 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 36,842,784 61,155,920 (170,740,302) (414,713,758) 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 11,422,813,450 34,979,061,961 (2,438,895,199) (5,482,950,242) 포괄손익, 비지배지분 (2,859,718,613) (4,807,665,203) (8,961,909,728) (16,644,334,539) 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 연결 자본변동표 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 2022.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 42,719,857,234 169,322,070,166 (988,314,305) (4,199,893,586) 40,433,737 (75,486,425) (5,223,260,579) 364,356,439,451 540,979,901,538 298,988,335,928 839,968,237,466 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6,925,588,600) (6,925,588,600) (7,539,250,667) (14,464,839,267) 자기주식의 취득 0 0 (4,352,709,300) (4,352,709,300) 0 0 0 0 0 0 (4,352,709,300) 0 (4,352,709,300) 종속기업의 지분율 변동 0 0 268,869,732 268,869,732 0 0 0 0 0 0 268,869,732 258,325,820 527,195,552 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,845,755 46,845,755 0 46,845,755 당기순이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2,308,487,703) (2,308,487,703) (16,505,171,074) (18,813,658,777) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 0 (4,025,686,023) 0 0 0 (4,025,686,023) 0 (4,025,686,023) (1,398,770,618) (5,424,456,641) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분으로 인한 대체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526,542,365 526,542,365 0 526,542,365 지분법자본변동 0 0 0 0 0 (1,644,017,559) 0 0 (1,644,017,559) 0 (1,644,017,559) 0 (1,644,017,559) 해외환산손익 0 0 0 0 0 0 (91,100,342) 0 (91,100,342) 0 (91,100,342) (64,886,076) (155,986,418) 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 679,675,299 679,675,299 0 679,675,299 1,058,367,956 1,738,043,255 지분법이익잉여금변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,153,791,025 1,153,791,025 0 1,153,791,025 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,332,696 226,332,696 266,125,274 492,457,970 총포괄손익 0 0 0 0 (4,025,686,023) (1,644,017,559) (91,100,342) 679,675,299 (5,081,128,625) (401,821,617) (5,482,950,242) (16,644,334,538) (22,127,284,780) 2022.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 38,636,017,666 165,238,230,598 (5,014,000,328) (5,843,911,145) (50,666,605) 604,188,874 (10,304,389,204) 357,075,874,989 524,534,368,883 275,063,076,543 799,597,445,426 2023.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 37,920,317,517 164,522,530,449 (4,360,170,715) (6,099,783,822) (62,080,080) 505,974,605 (10,016,060,012) 361,834,619,617 528,865,742,554 269,678,203,540 798,543,946,094 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6,808,699,800) (6,808,699,800) (1,651,057,840) (8,459,757,640) 자기주식의 취득 0 0 (4,706,305,700) (4,706,305,700) 0 0 0 0 0 0 (4,706,305,700) 0 (4,706,305,700) 종속기업의 지분율 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,247,527,225 34,247,527,225 (3,924,173,495) 30,323,353,730 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 0 1,072,433,743 0 0 0 1,072,433,743 0 1,072,433,743 (416,523,850) 655,909,893 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분으로 인한 대체 0 0 0 0 1,392,198,735 0 0 0 1,392,198,735 (1,392,198,735) 0 0 0 지분법자본변동 0 0 0 0 0 (680,836,292) 0 0 (680,836,292) 0 (680,836,292) 0 (680,836,292) 해외환산손익 0 0 0 0 0 0 119,365,912 0 119,365,912 0 119,365,912 114,639,703 234,005,615 파생상품평가손익 0 0 0 0 0 0 0 (60,766,566) (60,766,566) 0 (60,766,566) (94,623,693) (155,390,259) 지분법이익잉여금변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670,626,556 670,626,556 0 670,626,556 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (389,288,617) (389,288,617) (486,983,868) (876,272,485) 총포괄손익 0 0 0 0 2,464,632,478 (680,836,292) 119,365,912 (60,766,566) 1,842,395,532 33,136,666,429 34,979,061,961 (4,807,665,203) 30,171,396,758 2023.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 33,214,011,817 159,816,224,749 (1,895,538,237) (6,780,620,114) 57,285,832 445,208,039 (8,173,664,480) 388,162,586,246 552,329,799,015 263,219,480,497 815,549,279,512 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 주식발행초과금 기타자본잉여금 자본잉여금 합계 공정가치측정금융자산평가손익 지분법자본변동 해외환산손익 파생상품평가손익 기타자본구성요소 합계 연결 현금흐름표 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 27,492,879,621 (13,140,348,970) 당기순이익 30,323,353,730 (18,813,658,777) 당기순이익조정을 위한 가감 22,240,547,111 38,258,054,529 순운전자본의 변동 (19,989,732,434) (17,375,309,171) 이자수취 1,529,193,143 1,004,153,648 이자지급(영업) (14,169,317,871) (6,809,874,519) 배당금수취(영업) 6,959,431,621 367,780,736 법인세납부 599,404,321 (9,771,495,416) 투자활동현금흐름 (25,153,400,751) (54,720,962,407) 단기금융상품의 처분 38,328,660,417 15,944,729,124 장기금융상품의 처분 0 343,800,000 관계기업투자주식의 감소 2,260,000,000 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 101,217,401,885 119,489,776,118 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 21,063,244,640 10,007,053,609 정부보조금의 증가 20,000,000 2,180,000,000 단기대여금의 회수 19,000,000 1,411,446,460 유형자산의 처분 38,572,719 317,061,433 무형자산의 처분 445,476,491 0 파생상품정산으로 인한 유입 1,967,420,000 0 단기금융상품의 취득 (45,583,376,764) (19,472,052,481) 장기금융상품의 취득 (25,000,000) 0 당기손익인식금융자산의 취득 (88,843,794,857) (117,747,048,094) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (16,577,876,990) (8,084,336,859) 유형자산의 취득 (20,579,215,181) (48,039,318,675) 투자부동산의 취득 (162,639,544) 0 무형자산의 취득 (5,649,113,848) (4,692,947,325) 단기대여금및수취채권의 취득 (10,000,000) (10,000,000) 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (4,385,200,577) (6,369,125,717) 장기선급금의 증가 (456,392,129) 0 종속기업투자주식의 취득 (8,240,567,013) 0 재무활동현금흐름 10,735,324,031 40,086,981,567 단기차입금의 증가 241,507,461,238 226,386,903,693 장기차입금의 증가 42,325,610,000 435,150,000 종속기업의 처분 0 1,095,805,552 단기차입금의 상환 (239,958,029,933) (161,780,969,461) 장기차입금의 상환 (5,379,210,680) 0 유동성장기부채의 상환 (11,586,810,000) (9,910,689,262) 유동성리스부채의 상환 (1,425,348,094) (1,393,007,205) 자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출 (4,706,305,700) (4,352,709,300) 배당금지급 (10,042,042,800) (10,393,502,450) 현금및현금성자산의순증가 13,074,802,901 (27,774,329,810) 기초현금및현금성자산 35,937,959,045 79,849,555,014 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 573,339,773 927,963,138 기말현금및현금성자산 49,586,101,719 53,003,188,342 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3. 연결재무제표 주석 제69기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지 제68기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지 주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업 1. 일반사항 (1) 지배기업의 개요 한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 종근당홀딩스(이하 "지배기업")는 1941년 5월 7일에 궁본약방으로 창업되었으며, 1956년1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 주식회사 종근당 제약사(1969년 2월 14일 주식회사 종근당으로 상호변경)로 법인설립된 후, 1976년 6월 30일에 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 기업공개시점의지배기업의 자본금은 1,200백만원이었으나, 수차의 증자를 거쳤으며, 2001년 11월 12일자로 인적분할을 통하여 8,289백만원의 감자를 실시하였습니다.한편, 지배기업은 2013년 10월 1일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여, 의약품 제조 및 판매업 등을 수행하는 의약사업부문(이하 "분할신설회사", 주식회사 종근당)과 자회사관리 등을 수행하는 투자사업부문(이하 "분할존속회사", 주식회사 종근당홀딩스)을 인적분할하였습니다. 또한, 지배기업은 2013년 11월 2일자로 분할을 실시함에 따라 상호를 주식회사 종근당홀딩스로 변경하였습니다. 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금은 12,525백만원이며, 주요 주주의 구성은다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율 이장한 1,689,586 33.7% 최대주주의 특수관계인 695,968 13.9% 자기주식 237,059 4.7% 기타 2,387,248 47.7% 합 계 5,009,861 100.0% (2) 종속기업의 개요1) 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 법인설립 및영업소재지 주요영업활동 결산월 연결기업 내 기업이 소유한지분율 및 의결권비율(%) 당분기말 전기말 ㈜경보제약(1) 충청남도 아산시 의약품 제조업 12월 43.41% 43.41% ㈜종근당바이오(1) 서울시 의약품 제조업 12월 39.11% 39.11% 종근당건강㈜ 충청남도 당진시 건강식품 제조업 12월 51.00% 51.00% ㈜벨커뮤니케이션즈 서울시 광고대행업 12월 51.00% 51.00% 종근당산업㈜ 서울시 부동산임대업 12월 57.55% 57.55% ㈜텔라이프(2) 서울시 텔레마케팅업 12월 50.00% 50.00% ㈜에이뉴힐(2) 서울시 도소매업 12월 50.00% 50.00% ㈜씨에이치랩스(2) 서울시 연구개발업 12월 50.00% 50.00% 벨프레시푸드㈜(3) 서울시 음식점업 12월 100.00% 100.00% ㈜더헤리티지너싱홈(3) 경기도 성남시 보건업 및 사회복지 서비스업 12월 100.00% - QingDao Zhong Gen Tang Health(2) 중국 건강기능식품 제조 및 도소매업 12월 50.00% 50.00% PacificBlue Health Pty Ltd(4) 호주 건강기능식품 12월 100.00% 100.00% (1) 연결기업은 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(2) 지배기업의 종속기업인 종근당건강㈜가 보유하고 있습니다.(3) 지배기업의 종속기업인 종근당산업㈜가 보유하고 있습니다.(4) 지배기업의 종속기업인 ㈜종근당바이오가 보유하고 있습니다.2) 당분기 보고기간종료일 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 ㈜경보제약 ㈜종근당바이오 종근당건강㈜ ㈜벨커뮤니케이션즈 종근당산업㈜ 유동자산 133,826,807 136,087,020 110,720,783 28,469,669 2,547,648 비유동자산 129,458,683 184,084,994 192,002,804 1,066,142 80,052,611 자산계 263,285,490 320,172,014 302,723,588 29,535,811 82,600,259 유동부채 118,065,892 87,257,452 180,851,320 12,624,198 30,539,555 비유동부채 3,136,071 101,332,674 14,733,933 269,127 29,072,261 부채계 121,201,963 188,590,127 195,585,254 12,893,324 59,611,815 자본계 142,083,527 131,581,887 107,138,334 16,642,486 22,988,444 3) 당분기 중 각 종속기업의 요약 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 ㈜경보제약 ㈜종근당바이오 종근당건강㈜ ㈜벨커뮤니케이션즈 종근당산업㈜ 매출액 155,089,939 125,019,789 349,829,121 12,412,984 17,189,762 영업손익 2,718,463 (15,158,948) 16,094,101 1,788,929 3,262,966 분기순손익 937,182 (16,055,795) 8,830,696 1,763,745 1,406,163 기타포괄손익 (1,362,368) (161,784) (225,964) (23,810) 2,492 총포괄손익 (425,185) (16,217,579) 8,604,732 1,739,935 1,408,655 4) 당분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 ㈜경보제약 ㈜종근당바이오 종근당건강㈜ ㈜벨커뮤니케이션즈 종근당산업㈜ 영업활동으로 인한 현금흐름 (5,616,694) (12,313,492) 30,080,354 3,460,340 2,474,276 투자활동으로 인한 현금흐름 (13,104,197) (3,406,924) (9,987,198) (267,574) (9,990,802) 재무활동으로 인한 현금흐름 13,675,426 18,340,921 (17,293,180) (1,808,187) 8,427,033 현금및현금성자산의 순증감 (5,045,464) 2,620,505 2,799,975 1,384,578 910,507 기초 현금및현금성자산 6,348,480 4,655,287 8,466,117 1,922,447 283,373 환율변동 효과 494,929 1,656 25,008 - - 분기말 현금및현금성자산 1,797,944 7,277,447 11,291,101 3,307,025 1,193,880 5) 비지배지분이 연결실체에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 비지배지분이 보유한 소유지분율 비지배지분에배분된 당기순손익 누적 비지배지분 비지배지분에지급한 배당금 ㈜종근당바이오 60.89% (10,413,149) 80,862,824 - ㈜경보제약 56.595 530,388 80,410,553 676,491 ㈜종근당건강 49.00% 4,191,519 50,708,923 - 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책(1) 재무제표 작성기준 지배기업 및 종속기업(이하 "연결기업")의 연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관련 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.중간연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. (2) 중요한 회계정책 중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 회계정책 변경사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 연결기업의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'(개정) - 회계정책 공시 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 회계정책 정보는 기업의 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려할 때 일반목적 재무제표의 주요 이용자가 그 재무제표에 기초하여 내리는 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 중요합니다. 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. 2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채의 평가손익 공시 동 개정사항은 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11의 금융부채 정의 중 (2)에 따라 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권(또는 이를 포함하는 금융부채)에 대하여 보고기간에 발생한 평가손익(당기손익에 포함된 경우로 한정함) 등을 공시하도록 합니다.3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다. 회계추정의 변경에 대한 정의는 삭제되었으나, 기준서에 다음을 명확히 함으로써 회계추정의 변경에 대한 개념은 유지되었습니다. ㆍ회계추정치 변경은 새로운 정보나 새로운 상황의 전개에서 비롯될 수 있으며 오류수정으로 보지 않음 ㆍ회계추정치를 개발하기 위해 사용한 투입변수나 측정기법의 변경에 따른 영향은 전기오류수정에서 비롯되지 않는 한 회계추정치 변경임4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세'(개정) - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다. 적용가능한 세법에 따라 사업결합이 아니고 회계이익과 과세소득에 영향을 미치지 않는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 같은 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생길 수 있습니다. 예를 들어 이러한 상황은 리스개시일에 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하여 리스부채와 이에 대응하는 사용권자산을 인식할 때 발생할 수 있습니다. 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다. 개정사항은 표시되는 가장 이른 비교기간의 시작일 이후에 발생한 거래에 대하여 적용합니다. 또한 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 다음 항목을 인식합니다. ㆍ다음과 관련되는 모든 차감할 일시적차이와 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산(차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 한정됨)과 이연법인세부채 - 사용권자산 그리고 리스부채 - 사후처리 및 복구 관련 부채, 그리고 이 부채에 대응하여 관련 자산원가의 일부로 인식한 금액 ㆍ개정내용의 최초 적용에 따른 누적효과를 비교 표시되는 가장 이른 기간 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 항목) 기초잔액을 조정하여 인식합니다. 상기 제ㆍ개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 유동부채와 비유동부채의 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 또한 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다. 그리고 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다. 상기 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급적용하며 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.(1) 금융상품의 공정가치 활성시장이 없는 금융상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 포함한 평가기법을 적용하여 산정하였습니다. 이러한 평가기법에 사용된 입력요소에 관측가능한 시장의 정보를 이용할 수 없는 경우 공정가치의 산정에 상당한 추정이 요구됩니다. 이러한 판단에는 유동성 위험, 신용위험, 변동성 등에 대한 입력변수의 고려가 포함됩니다. 이러한 요소들에 대한 변화는 금융상품의 공정가치에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 비금융자산의 손상연결기업은 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다. 영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하여야합니다. (3) 이연법인세자산 차감할일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우 그 범위 안에서 차감할일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식합니다. 연결기업의 경영자는 향후 세금전략과 세무이익의 발생시기 및 수준에 근거하여 인식가능한 이연법인세자산금액을 결정하기 위하여 주요한 판단을 수행합니다. (4) 퇴직급여제도퇴직급여채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래임금상승률 및 사망률의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 퇴직급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매 보고기간말마다 검토됩니다. 적절한 할인율을 결정하기 위하여 경영진은 AA등급 이상의 회사채의 이자율을 참조하고 있습니다. 사망률은 공개적으로 활용가능한 표에 기초하고 있으며 미래임금상승률 및 미래연금상승률은 해당 국가의 기대인플레이션율에 기초하고 있습니다. 4. 사용이 제한된 현금및현금성자산 및 금융자산 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산 및 금융자산의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 1,670,000 2,370,000 차입금 담보 1,458,935 13,446 연구개발과제 장기금융상품 15,000 15,000 당좌개설보증금 등 합 계 3,143,935 2,398,446 5. 매출채권 및 기타채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 138,704,214 - 111,008,054 - 차감: 대손충당금 (1,482,782) - (1,352,773) - 매출채권(순액) 137,221,432 - 109,655,281 - 미수금 6,248,598 - 3,875,296 - 차감: 대손충당금 (1,394,239) - (1,394,239) - 미수금(순액) 4,854,359 - 2,481,057 - 대여금 1,025,000 - 794,000 - 보증금 41,700 3,336,416 6,000 3,286,864 미수수익 442,079 - 183,844 - 합 계 143,584,570 3,336,416 113,120,182 3,286,864 (2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 미수금의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 미수금 매출채권 미수금 기초금액 1,352,773 1,394,239 2,326,969 1,644,239 손상차손 90,000 - 90,000 - 환입 27,544 - (897,909) - 제각 - - (18,932) - 연결범위변동으로인한 증감 12,464 - - - 분기말금액 1,482,782 1,394,239 1,500,128 1,644,239 채권에 대한 충당금 설정액과 환입액은 손익계산서의 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다. 6. 재고자산(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 27,071,928 (46,807) 27,025,121 29,310,347 (325,411) 28,984,936 제품 90,056,738 (4,685,288) 85,371,450 93,692,483 (4,792,417) 88,900,066 반제품 10,968,075 (184,366) 10,783,709 9,987,669 (184,366) 9,803,303 재공품 17,343,831 (312,369) 17,031,462 16,482,990 (734,436) 15,748,554 원재료 42,038,950 (610,783) 41,428,167 37,247,322 (231,269) 37,016,053 부재료 1,358,295 - 1,358,295 1,238,520 - 1,238,520 저장품 2,289,948 (638) 2,289,310 2,148,100 (637) 2,147,463 미착품 8,377,503 - 8,377,503 4,655,392 - 4,655,392 합 계 199,505,268 (5,840,251) 193,665,017 194,762,823 (6,268,536) 188,494,287 (2) 연결기업은 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재무상태표가액으로 하고 있습니다. 한편, 손상된 재고자산의 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있습니다. 7. 공정가치측정 금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상장주식(비유동) (1) 15,288,983 18,942,653 비상장주식(비유동) (1) 230,000 180,000 소 계 15,518,983 19,122,653 당기손익-공정가치측정금융자산 상장주식(유동) 1,968,000 - 비상장주식(비유동) 23,466,003 22,043,684 집합투자자산(유동) 8,502,782 24,522,936 집합투자자산(비유동) 17,997,545 18,140,553 소 계 51,934,330 64,707,173 합 계 67,453,313 83,829,826 (1) 연결기업은 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 공정가치측정 금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 83,829,826 101,006,391 취득 105,421,672 125,831,385 처분 (122,711,525) (131,914,222) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 881,039 (6,279,377) 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (63,461) 30,742 기타증감 95,763 - 분기말잔액 67,453,313 88,674,918 8. 관계기업투자(1) 보고기간종료일 현재 관계기업의 주요 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소재지 주요영업활동 결산월 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 서울시 금융업 12월 ㈜벨이앤씨 경기도 화성시 주형, 금형 제조 12월 ㈜벨아이앤에스 서울시 컴퓨터자문설계 12월 ㈜종근당 서울시 의약품제조업 12월 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 서울시 금융업 12월 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 서울시 금융업 12월 (2) 보고기간종료일 현재 연결기업의 관계기업의 내역은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위 : 천원) 회사명 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 75.3 2,260,000 9,328,619 9,328,619 ㈜벨이앤씨 42.4 1,827,887 2,271,443 1,364,962 ㈜벨아이앤에스 40.0 3,898,560 3,500,910 3,500,910 ㈜종근당 25.4 156,099,340 280,415,104 280,415,104 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 34.0 8,000,000 6,986,022 6,986,022 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 40.2 2,000,000 1,974,192 1,974,192 합 계 174,085,787 304,476,290 303,569,809 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 75.3 2,260,000 12,908,893 12,908,893 ㈜벨이앤씨 42.4 1,827,887 2,501,754 1,405,002 ㈜벨아이앤에스 40.0 3,898,560 3,726,465 3,726,465 ㈜종근당 25.1 153,714,139 250,825,288 250,825,288 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 34.0 8,000,000 7,088,507 7,088,507 합 계 169,700,587 277,050,907 275,954,155 (3) 당분기 및 전분기 중 현재 연결기업의 관계기업의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 회사명 기초잔액 취득 및 처분(2) 지분법손익 지분법지본변동 이익잉여금변동 배당금수익 분기말잔액 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 12,908,893 (2,043,303) 361,877 - - (1,898,848) 9,328,619 ㈜벨이앤씨 1,405,002 - 221,554 - - (261,594) 1,364,962 ㈜벨아이앤에스 3,726,465 - (125,427) (20,128) - (80,000) 3,500,910 ㈜종근당(1) 250,825,288 2,385,201 30,200,168 (683,691) 699,882 (3,011,744) 280,415,104 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 7,088,507 - (102,485) - - - 6,986,022 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 - 2,000,000 (25,808) - - - 1,974,192 합 계 275,954,155 2,341,898 30,529,879 (703,819) 699,882 (5,252,186) 303,569,809 (1) 당분기 중 ㈜종근당 주식 30,147주를 장내에서 매수하였습니다.(2) 당분기 중 관계기업투자주식처분이익 216,697천원을 인식하였습니다.<전분기> (단위 : 천원) 회사명 기초잔액 취득 및 처분 지분법손익 지분법지본변동 이익잉여금변동 배당금수익 분기말잔액 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 14,987,314 - (6,165,272) - - - 8,822,042 ㈜벨이앤씨 1,287,810 - 502,577 876 822 (261,594) 1,530,491 ㈜벨아이앤에스 3,473,391 - 118,788 7 - (80,000) 3,512,186 ㈜종근당(1) 230,769,042 6,369,126 15,075,689 (1,720,404) 1,206,224 (2,801,470) 248,898,207 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 5,152,231 - (329,765) - - - 4,822,466 합 계 255,669,788 6,369,126 9,202,017 (1,719,521) 1,207,046 (3,143,064) 267,585,392 (1) 전분기 중 ㈜종근당 주식 70,201주를 장내에서 매수하였습니다. (4) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 관계기업명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 분기순이익(손실) CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 12,095,472 - 12,095,472 1,992,587 480,367 ㈜벨이앤씨 20,473,296 13,807,777 6,665,519 59,676,963 73,779 ㈜벨아이앤에스 8,586,298 2,519,030 6,067,268 13,599,234 (313,567) ㈜종근당(1) 1,270,390,620 539,246,916 731,143,704 1,164,793,391 125,487,024 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 20,836,045 314,604 20,521,441 27,504 (301,049) 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 4,905,868 - 4,905,868 12,238 (64,132) <전기말> (단위 : 천원) 관계기업명 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 당기순이익(손실) CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합 17,201,732 66,033 17,135,699 4,734,955 (2,758,966) ㈜벨이앤씨 29,025,464 21,816,503 7,208,961 67,919,306 510,296 ㈜벨아이앤에스 9,540,373 2,909,218 6,631,155 19,980,489 782,662 ㈜종근당 1,097,011,146 479,043,111 617,968,035 1,472,343,921 82,941,336 CKD Start-Up 3호 벤처투자조합 21,059,298 236,808 20,822,490 34,965 (1,362,190) (5) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식 중 시장성 있는 관계기업투자주식의 시장가격은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 관계기업명 보유주식수(천주) 주당시장가격(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜종근당 3,192 93,800 299,454,436 280,415,104 <전기말> (단위 : 천원) 관계기업명 보유주식수(천주) 주당시장가격(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜종근당 3,012 82,100 247,264,182 250,825,288 9. 유형자산 (1) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 장부금액 토지 188,862,818 - - 188,862,818 건물 221,161,194 (40,106,379) (6,763,053) 174,291,762 구축물 93,745,327 (53,667,633) - 40,077,694 기계장치 310,599,525 (232,286,573) (756,592) 77,556,360 차량운반구 1,423,090 (966,960) - 456,130 공구와기구 13,591,200 (8,912,392) (3) 4,678,805 집기비품 22,014,504 (16,203,376) - 5,811,128 건설중인자산 4,761,381 - - 4,761,381 합 계 856,159,039 (352,143,313) (7,519,648) 496,496,078 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 국고보조금 장부금액 토지 172,288,394 - - 172,288,394 건물 216,422,813 (33,614,120) (7,031,573) 175,777,120 구축물 93,123,171 (51,515,537) - 41,607,634 기계장치 300,530,544 (217,703,215) (939,525) 81,887,804 차량운반구 1,376,440 (816,998) - 559,442 공구와기구 11,354,770 (6,847,223) (3) 4,507,544 집기비품 18,891,153 (14,352,440) - 4,538,713 건설중인자산 11,043,541 - - 11,043,541 합 계 825,030,826 (324,849,533) (7,971,101) 492,210,192 (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기타증감(1) 연결범위변동으로 인한 증감 분기말잔액 토지 172,288,395 - - - 1,055,009 15,519,414 188,862,818 건물 175,777,118 187,574 - (6,291,048) 536,632 4,081,486 174,291,762 구축물 41,607,634 - (7) (2,227,440) 697,507 - 40,077,694 기계장치 81,887,804 4,717,513 (12,680) (16,291,426) 7,255,149 - 77,556,360 차량운반구 559,441 - - (145,550) 24,599 17,640 456,130 공구와기구 4,507,544 1,009,327 768 (1,536,954) 47,500 650,620 4,678,805 집기비품 4,538,714 611,469 (13,402) (1,885,951) 2,560,298 - 5,811,128 건설중인자산 11,043,540 14,578,041 - - (20,860,200) - 4,761,381 합 계 492,210,190 21,103,924 (25,321) (28,378,369) (8,683,506) 20,269,160 496,496,078 (1) 건설중인자산의 본계정대체 및 무형자산, 투자부동산으로의 대체가 포함되었습니다. <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기타증감(1) 분기말잔액 토지 154,888,704 7,614,656 - - 5,070,015 167,573,375 건물 99,197,995 621,708 (125,490) (6,186,484) 84,015,318 177,523,047 구축물 42,149,249 39,000 (6) (2,207,722) 2,368,000 42,348,521 기계장치 80,882,855 4,911,204 (2,523) (16,467,413) 11,177,393 80,501,516 차량운반구 307,046 90,140 (17,628) (160,538) 394,556 613,576 공구와기구 4,588,658 1,048,594 (5,895) (1,248,157) 429,711 4,812,911 집기비품 5,960,750 590,416 (9,469) (1,742,318) 243,349 5,042,728 건설중인자산 90,861,492 29,552,127 - - (110,170,917) 10,242,702 합 계 478,836,749 44,467,845 (161,011) (28,012,632) (6,472,575) 488,658,376 (1) 건설중인자산의 본계정대체 및 무형자산, 투자부동산으로의 대체가 포함되었습니다. 10. 투자부동산(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 92,471,997 - 92,471,997 83,453,752 - 83,453,752 건물 19,111,033 (9,000,660) 10,110,373 19,111,033 (8,674,308) 10,436,725 합 계 111,583,030 (9,000,660) 102,582,370 102,564,785 (8,674,308) 93,890,477 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초 취득/처분 감가상각비 기타증감 분기말 토지 83,453,752 162,640 - 8,855,605 92,471,997 건물 10,436,725 - (326,352) - 10,110,373 합 계 93,890,477 162,640 (326,352) 8,855,605 102,582,370 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초 취득/처분 감가상각비 기타증감(1) 분기말 토지 86,692,647 - - - 86,692,647 건물 11,821,322 - (325,649) - 11,495,672 합 계 98,513,968 - (325,649) - 98,188,319 (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산에서 발생한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 5,966,739 5,685,289 감가상각비 (326,352) (325,649) (4) 투자부동산에 대한 공정가치연결기업의 투자부동산은 주변 시장거래의 발생빈도가 매우 낮고, 향후 예상되는 현금흐름 등이 신뢰성 있게 예측가능하지 아니하여 대체적인 추정방법을 적용하는 것이 가능하지 아니한 바, 당기 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치를 평가하지 아니하였습니다. 11. 무형자산 (1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 특허권 1,018,203 (832,761) - 185,442 상표권 726,511 (388,668) - 337,843 영업권 19,173,414 - - 19,173,414 기타의무형자산(1) 44,892,787 (24,978,353) (44,554) 19,869,880 건설중인무형자산 2,689,940 - - 2,689,940 합 계 68,500,855 (26,199,782) (44,554) 42,256,519 (1) 기타의무형자산에는 회원권 등이 포함되어 있습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 장부금액 특허권 1,018,203 (796,298) - 221,905 상표권 664,391 (305,842) - 358,549 영업권 7,964,390 - - 7,964,390 기타의무형자산(1) 37,748,958 (22,217,211) (44,554) 15,487,193 건설중인무형자산 5,356,236 - - 5,356,236 합 계 52,752,178 (23,319,351) (44,554) 29,388,273 (1) 기타의무형자산에는 회원권 등이 포함되어 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감(1) 연결범위변동으로 인한 증감 분기말잔액 특허권 221,905 - - (36,463) - - 185,442 상표권 358,549 59,382 - (82,826) 2,738 - 337,843 영업권 7,964,390 - - - - 11,209,024 19,173,414 기타의무형자산 15,487,193 538,663 (286,458) (2,672,845) 6,803,327 - 19,869,880 건설중인무형자산 5,356,236 4,339,478 - - (7,005,774) - 2,689,940 합 계 29,388,273 4,937,523 (286,458) (2,792,134) (199,709) 11,209,024 42,256,519 (1) 기타증감액은 무형자산 및 보증금에서의 대체 등으로 인한 변동액입니다. <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감(1) 분기말잔액 특허권 249,961 9,980 - (36,509) - 223,432 상표권 206,843 10,997 - (58,299) 42,776 286,938 영업권 7,964,390 - - - - 7,964,390 기타의무형자산 16,895,679 574,331 - (2,443,810) 152,544 15,094,123 건설중인무형자산 201,122 4,296,854 - - (223,376) 4,274,600 합 계 25,517,995 4,892,162 - (2,538,618) (28,056) 27,843,483 (1) 기타증감액은 무형자산 및 보증금에서의 대체 등으로 인한 변동액입니다. 12. 리스 (1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 사용권자산 리스부채 건물 기계장치 차량운반구 기타장비 토지 합계 기초잔액 1,354,355 463,986 618,395 41,509 - 2,478,244 2,490,174 증가 3,328,798 - 228,468 - 2,460 3,559,726 3,541,949 감소 (159,482) - (78,853) - - (238,335) (240,951) 감가상각 (929,687) (119,311) (227,430) (19,662) (287) (1,296,377) - 이자비용 - - - - - - 230,690 지급 - - - - - - (1,425,348) 분기말잔액 3,593,983 344,675 540,580 21,847 2,173 4,503,259 4,596,514 <전분기> (단위: 천원) 구 분 사용권자산 리스부채 건물 기계장치 차량운반구 기타장비 합계 기초잔액 2,603,409 114,703 710,033 67,724 3,495,869 3,393,416 증가 748,512 - 273,721 - 1,022,233 994,851 감소 (13,539) - (56,076) - (69,615) (76,481) 감가상각 (1,057,844) (93,848) (229,168) (19,662) (1,400,522) - 이자비용 - - - - - 22,395 지급 - - - - - (1,393,007) 환율변동 871 - - - 871 1,101 분기말잔액 2,281,410 20,855 698,509 48,063 3,048,837 2,942,275 (2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 건물 929,687 1,057,844 기계장치 119,311 93,848 차량운반구 227,430 229,168 기타장비 19,662 19,662 토지 287 - 합 계 1,296,377 1,400,522 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 230,690 22,395 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 292,105 229,546 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 160,016 176,598 합 계 682,811 428,539 당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,877,469천원입니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결기업이 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 만기 당분기말 전기말 유동리스부채 3,123,766 2,393,665 비유동리스부채 1,472,747 96,509 총리스부채 4,596,514 2,490,174 1년 이내 3,123,766 2,393,665 1년 초과 5년 미만 1,472,747 96,509 13. 차입금 (1) 보고기간종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 259,320,816 - 257,771,385 - 유동성장기부채 36,586,280 - 27,815,680 - 장기차입금 - 67,912,300 - 66,089,710 사채 50,000,000 63,713,362 - 75,174,053 합 계 345,907,096 131,625,662 285,587,065 141,263,763 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당분기 이자율(%) 당분기말 전기말 일반자금대출 우리은행 외 4.41~5.97 211,700,000 180,000,000 무역자금 수출입은행 외 1.80~5.15 33,100,000 70,100,000 한도대출 우리은행 외 5.43~5.67 832,758 7,671,385 NEGO대출 하나은행 - 3,688,058 - 시설대출 산업은행 5.01 10,000,000 - 합 계 259,320,816 257,771,385 (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 당분기 이자율(%) 당분기말 전기말 일반대출 신한은행 - - 3,600,000 일반대출 국민은행 5.48 4,000,000 4,000,000 일반대출 우리은행 2.41~2.84 12,000,000 12,000,000 일반대출 NH농협은행 4.59 8,661,800 12,051,200 시설대출 신한은행 1.33~5.11 11,987,500 8,455,000 시설대출 하나은행 4.86~5.24 22,000,000 - 시설자금 KDB산업은행 1.76~2.68 44,849,280 52,799,190 대기개선기금 시흥녹색환경지원센터 - 1,000,000 1,000,000 차감: 1년이내 도래분 (36,586,280) (27,815,680) 합 계 67,912,300 66,089,710 (4) 보고기간종료일 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 발행일 최종상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제1회 무보증사채 2021.07.02 2024.07.02 2.10 50,000,000 50,000,000 사채 2023.09.25 2026.09.25 5.28 36,925,926 - 외화사채 2021.11.22 2024.11.22 3M SOFR + 0.85% 26,787,436 25,174,053 유동성 50,000,000 - 비유동성 63,713,362 75,174,053 (5) 당분기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 기 간 금액 1년 이내 36,586,280 1년 이후 67,912,300 합 계 104,498,580 (6) 상기 차입금과 관련하여 연결기업의 토지, 건물 등이 우리은행 등에 179,884백만원을 채권최고액으로 하여 담보로 제공되어 있습니다. 14. 파생상품 (1) 당분기말 현재 체결한 파생상품 계약의 내용은 다음과 같습니다.① 통화이자율스왑 거래목적 파생상품 종류 수취 지급 금융기관 공정가치위험회피 통화스왑 USD 20,000,000 23,670,000천원 우리은행 현금흐름위험회피 통화이자율스왑 USD SOFR 3M + 0.85% 2.32% (2) 연결기업은 외화표시 화폐성자산 및 부채에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 공정가치위험회피회계를 적용하였습니다. 한편, 연결기업은 외화사채의 원금으로부터 예상되는 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하고 공정가치위험회피회계를 적용하였습니다. 이와 관련하여 당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 파생상품평가손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 파생상품 종류 구분 당분기 전분기 통화선도 파생상품평가손실 - 3,807,512 통화스왑 파생상품평가이익 1,507,920 4,083,321 (3) 연결기업은 외화사채의 변동금리이자로부터 예상되는 환율변동위험과 이자율위험을 회피하기 위하여 통화이자율스왑 계약을 체결하고 현금흐름위험회피회계를 적용하였습니다. 이와 관련하여 당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식된 파생상품평가손익(법인세 차감 전)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 공정가치의 변동 567,147 2,121,516 당기손익(이자비용)으로 재분류 (760,711) 106,744 파생상품평가손익 (193,564) 2,228,261 현금흐름위험회피회계를 적용함에 따라 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2024년 11월 22일까지입니다. 15. 퇴직급여제도 (1) 확정기여형 퇴직급여제도 연결기업은 자격을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결기업의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 연결기업이 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금 만큼 감소하게 됩니다. 확정기여형 퇴직급여제도와 관련 연결손익계산서에 당분기 중 인식된 총비용 4,750,320천원(전분기: 3,918,766천원)은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 연결기업이 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. (2) 확정급여형 퇴직급여제도 1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결기업의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 31,376,148 29,528,802 사외적립자산의 공정가치 (30,059,659) (32,481,332) 순확정급여부채 1,316,489 (2,952,530) 2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가 1,278,067 3,704,538 1,497,160 4,355,871 이자비용 64,226 129,648 47,626 146,596 합계 1,342,294 3,834,186 1,544,787 4,502,466 3) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인율 5.24%~5.53% 5.30%~5.43% 기대임금상승률 3.29%~5.54% 3.29%~5.49% 4) 당분기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 확정급여채무에 대한 영향 가정의 변동폭 가정의 증가로인한 영향 가정의 감소로인한 영향 할인율 0.50% (1,193,297) 823,262 임금상승률 0.50% 852,514 (1,228,234) 5) 당분기 및 전분기 중 기타장기종업원급여부채의 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 2,336,136 2,360,343 당기근무원가 256,555 255,118 이자비용 80,326 44,765 재측정요소 103,051 (113,685) 지급액 (297,313) (273,983) 분기말 2,478,755 2,272,559 16. 충당부채(1) 보고기간종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 반품충당부채 1,678,357 1,600,679 기타충당부채 2,136,635 2,133,867 합 계 3,814,992 3,734,546 (2) 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유동 비유동 유동 비유동 기초잔액 1,243,589 2,490,957 1,330,386 2,631,216 충당부채 전입액 77,679 114,288 (109,377) 401,616 충당부채 사용액 - (111,520) - (300,820) 분기말잔액 1,321,268 2,493,724 1,221,009 2,732,012 17. 자본금보고기간종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 40,000,000주 40,000,000주 1주당 액면금액 2,500원 2,500원 발행한 주식의 수 5,009,861주 5,009,861주 보통주자본금 12,524,653천원 12,524,653천원 18. 기타불입자본 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 126,602,213 126,602,213 기타자본잉여금 48,830,073 48,830,073 자기주식 (15,616,062) (10,909,756) 합 계 159,816,225 164,522,530 19. 기타자본구성요소보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (1,895,538) (4,360,171) 해외환산손익 57,286 (62,080) 파생상품평가손익 445,208 505,975 지분법자본변동 (6,780,620) (6,099,784) 합 계 (8,173,664) (10,016,060) 20. 이익잉여금(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 7,623,512 7,623,512 미처분이익잉여금 380,539,074 354,211,108 합 계 388,162,586 361,834,620 (1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. 21. 수익 (1) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 영업으로부터 발생한 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출액 144,671,535 429,850,210 131,849,210 389,637,876 상품매출액 64,064,770 182,836,213 85,724,990 268,737,759 기타매출액(1) 14,294,988 42,472,325 10,769,864 32,072,317 합 계 223,031,293 655,158,748 228,344,063 690,447,951 (1) 배당금 수익이 포함되어 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 연결기업의 고객과의 계약 등에서 생기는 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품매출 149,170,749 441,639,736 137,945,091 410,909,742 상품매출 64,064,770 182,836,213 85,724,990 268,737,759 수탁매출 450,841 741,695 429,517 1,395,311 광고용역매출 3,740,177 12,412,984 6,956,414 16,413,538 임대용역매출 2,314,945 6,861,188 2,181,788 6,169,522 요양사업매출 3,649,096 10,444,900 1,171,491 3,000,803 브랜드매출 3,540,906 10,391,235 3,309,423 9,817,068 수수료 매출 2,575,269 8,100,824 2,219,938 7,251,612 연결조정 (6,478,093) (18,390,344) (11,191,693) (32,411,285) 소 계 223,028,660 655,038,431 228,746,959 691,284,070 기타 원천으로부터의 수익: 배당금수익 2,632 6,959,432 - 10,131,654 연결조정 - (6,839,115) (402,895) (10,967,773) 소 계 2,632 120,317 (402,895) (836,119) 합 계 223,031,292 655,158,748 228,344,064 690,447,951 (3) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 제품매출 149,170,749 441,639,736 137,945,091 410,909,742 상품매출 64,064,770 182,836,213 85,724,990 268,737,759 수탁매출 450,841 741,695 429,517 1,395,311 광고용역매출 3,740,177 12,412,984 6,956,414 16,413,538 임대용역매출 2,314,945 6,861,188 2,181,788 6,169,522 요양사업매출 3,649,096 10,444,900 1,171,491 3,000,803 브랜드매출 3,540,906 10,391,235 3,309,423 9,817,068 수수료 매출 2,575,269 8,100,824 2,219,938 7,251,612 연결조정 (6,478,093) (18,390,344) (11,191,694) (32,411,285) 소 계 223,028,660 655,038,431 228,746,958 691,284,069 지리적지역: 국내 182,922,108 533,122,582 194,804,084 594,842,441 아시아 15,095,833 55,864,472 23,282,345 68,062,303 유럽 17,379,006 48,602,875 9,352,903 28,722,195 중동 5,350,991 10,333,557 2,534,581 5,930,082 기타 8,758,815 25,505,289 9,964,738 26,138,335 연결조정 (6,478,093) (18,390,344) (11,191,694) (32,411,285) 소 계 223,028,660 655,038,431 228,746,958 691,284,069 수익인식시기: 한시점에 인식 213,235,519 624,475,949 223,670,081 679,647,501 기간에 걸쳐 인식 16,271,234 48,952,826 16,268,570 44,047,854 연결조정 (6,478,093) (18,390,344) (11,191,694) (32,411,285) 소 계 223,028,660 655,038,431 228,746,958 691,284,069 22. 판매비 및 관리비당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 14,548,370 43,024,093 13,026,473 39,268,095 퇴직급여 1,477,562 4,939,063 1,239,768 4,504,515 복리후생비 1,119,055 5,309,301 1,826,579 5,593,024 여비교통비 389,243 1,268,356 552,394 1,806,323 전력비 218,317 540,895 125,021 317,254 세금과공과 984,130 1,998,452 899,373 1,966,681 지급임차료 195,614 461,956 183,893 615,684 감가상각비 1,834,125 5,607,234 1,784,520 5,407,705 투자부동산상각비 110,996 326,352 113,723 325,649 무형자산상각비 783,412 2,614,788 801,620 2,385,545 광고선전비 24,893,099 72,386,454 32,304,243 96,180,242 교육훈련비 521,308 1,338,117 692,694 1,445,465 판매촉진비 470,791 1,428,996 440,297 2,099,846 지급수수료 32,121,154 95,132,920 48,476,994 138,026,402 대손상각비(환입) 84,082 117,544 (335,025) (807,909) 연구개발비 5,723,518 15,163,392 5,046,508 14,587,972 잡비기타 6,682,989 17,473,375 5,610,625 15,701,478 합 계 92,157,765 269,131,288 112,789,700 329,423,971 23. 금융손익(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 787,287 1,898,218 502,373 1,050,785 외환차익 574,864 2,825,916 1,865,366 4,282,624 외화환산이익 1,211,849 2,156,835 1,824,125 3,221,486 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 7,316 7,316 119,893 137,407 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 132,626 137,550 (13,435) 52,669 파생상품평가이익 740,749 1,507,920 2,395,773 4,083,321 기타금융수익 44,059 899,424 - - 합 계 3,498,752 9,433,181 6,694,094 12,828,292 (2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 4,889,093 14,395,345 2,851,546 7,066,050 외환차손 945,210 2,610,500 745,344 1,782,855 외화환산손실 803,029 2,396,087 3,281,028 5,877,235 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 11,675 397,240 - 78,028 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 86,727 201,012 (246,203) 21,927 기타금융비용 777,000 797,679 1,224,773 1,803,663 파생상품평가손실 - - 2,086,027 3,807,512 합 계 7,512,733 20,797,863 9,942,514 20,437,271 24. 기타영업외손익 (1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 유형자산처분이익 17,256 35,243 11,398 163,149 무형자산처분이익 160,357 160,357 - - 잡이익 326,431 789,616 511,544 3,557,803 리스해지이익 - 373 - 1,167 합 계 504,045 985,589 522,943 3,722,119 (2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 224,734 898,657 284,917 1,003,361 유형자산처분손실 12,590 21,991 1,097 7,098 무형자산처분손실 - 1,339 - - 잡손실 335,221 489,471 11,179 76,620 합 계 572,545 1,411,458 297,193 1,087,079 25. 법인세비용(1) 당분기 및 전분기 중 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함) 4,282,048 4,005,288 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(1) (786,541) (2,495,006) ±이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액(2) (571,421) (1,178,999) ±이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액(3) 337,632 (86,615) 총법인세효과 3,261,718 244,668 ±자본에 직접 반영된 법인세비용 28,006 774,596 법인세비용 3,289,724 1,019,264 (1) 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세자산(부채) (26,869,178) (28,573,834) 일시적차이로 인한 기초 순이연법인세자산(부채) (27,655,719) (31,068,840) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 786,541 2,495,006 (2) 이월세액공제로 인한 기말 이연법인세자산(부채) 10,920,707 8,300,099 이월세액공제로 인한 기초 이연법인세자산(부채) 10,349,286 7,121,100 이월세액공제로 인한 이연법인세 변동액 571,421 1,178,999 (3) 이월결손금으로 인한 기말 이연법인세자산(부채) 4,937,343 5,962,851 이월결손금으로 인한 기초 이연법인세자산(부채) 5,274,975 5,876,236 이월결손금으로 인한 이연법인세 변동액 (337,632) 86,615 (2) 당분기 및 전분기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순손익 33,613,078 (17,794,395) 적용세율에 따른 세부담액(당분기: 21.71%, 전분기: 22.12%) 7,298,221 (3,936,767) 조정사항 : 비과세수익 (762,756) (2,376,555) 비공제비용 68,614 336,950 세액공제 (571,421) - 법인세추납액(환급액) (190,934) 449,465 미환류소득으로 인한 효과 - 187,893 기타(세율차이 등) (2,552,000) 6,358,278 법인세비용 3,289,724 1,019,264 유효세율(법인세비용/세전이익) 9.8% -5.7% 26. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (7,044,703) (5,170,730) (14,329,263) (12,039,418) 원재료 및 상품매입액 78,186,703 221,076,505 95,261,147 248,585,328 종업원급여 33,390,568 98,794,979 31,057,592 92,250,359 광고선전비 25,313,751 73,684,799 32,716,651 97,477,131 경상연구개발비 1,207,435 4,264,815 1,309,394 3,848,773 판매촉진비 49,232 149,683 43,261 811,427 여비교통비 425,128 1,380,547 590,406 1,881,666 지급수수료 35,047,066 103,354,387 50,998,704 145,807,550 대손상각비(환입) 84,120 117,583 (335,025) (807,909) 감가상각비, 투자부동산상각비, 무형자산상각비 및 손상차손 10,460,765 31,496,855 10,514,538 32,193,619 기타비용 42,883,167 112,763,730 33,343,582 103,548,977 합 계(1) 220,003,232 641,913,153 241,170,987 713,557,503 (1) 연결손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비, 기타영업외비용을 합한 금액입니다. 27. 주당이익당분기 및 전분기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배기업 소유주 귀속 당기순이익 11,260,734 34,247,527 (1,687,470) (2,308,488) 가중평균유통보통주식수 4,816,906주 4,845,021주 4,888,947주 4,917,852주 기본주당이익(1) 2,338원 7,069원 -345원 -469원 (1) 보고기간종료일 현재 지배기업이 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. 한편, 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 가중평균유통보통주식적수 443,155,363주 1,322,690,842주 449,783,128주 1,342,573,493주 일수 92원 273원 92일 273일 가중평균유통보통주식수 4,816,906주 4,845,021주 4,888,947주 4,917,852주 28. 금융상품 (1) 연결기업의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용 절감을 위한 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 이러한 최적의 자본구조 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 (A) 654,791,370 577,829,023 자본 (B) 815,549,280 798,543,946 현금및현금성자산 및 단기금융상품 (C) 78,656,386 58,279,304 차입금 (D) 477,532,758 426,850,828 부채비율 (A/B) 80.29% 72.36% 순차입금비율 (D-C)/B 48.91% 46.16% (2) 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 금융자산<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 기타금융자산 합 계 현금및현금성자산 49,586,102 - - - 49,586,102 단기금융상품 29,070,284 - - - 29,070,284 단기대여금 1,025,000 - - - 1,025,000 매출채권 137,221,432 - - - 137,221,432 미수금 4,854,359 - - - 4,854,359 보증금(유동) 41,700 - - - 41,700 미수수익 442,079 - - - 442,079 장기금융상품 2,227,661 - - - 2,227,661 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 10,470,782 - - 10,470,782 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 41,463,548 - - 41,463,548 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 15,518,983 - 15,518,983 파생상품자산 - - - 3,916,418 3,916,418 보증금(비유동) 3,336,416 - - - 3,336,416 합 계 227,805,033 51,934,330 15,518,983 3,916,418 299,174,763 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 기타금융자산 합 계 현금및현금성자산 35,937,959 - - - 35,937,959 단기금융상품 22,341,345 - - - 22,341,345 단기대여금 794,000 - - - 794,000 매출채권 109,655,281 - - - 109,655,281 미수금 2,481,057 - - - 2,481,057 보증금(유동) 6,000 - - - 6,000 미수수익 183,844 - - - 183,844 장기금융상품 1,994,348 - - - 1,994,348 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 24,522,936 - - 24,522,936 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 40,184,237 - - 40,184,237 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 19,122,653 - 19,122,653 파생상품자산 - - - 3,965,375 3,965,375 보증금(비유동) 3,286,864 - - - 3,286,864 합 계 176,680,698 64,707,173 19,122,653 3,965,375 264,475,899 2) 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후 원가로측정하는 금융부채 기타금융부채 상각후 원가로측정하는 금융부채 기타금융부채 매입채무 68,129,388 - 51,448,517 - 미지급금 37,868,698 - 35,501,629 - 단기차입금 259,320,816 - 257,771,385 - 유동성장기부채 36,586,280 - 27,815,680 - 유동성사채 50,000,000 - - - 사채 63,713,362 - 75,174,053 - 보증금(유동) 3,990,105 - 4,149,820 - 미지급비용 13,269,303 - 11,846,635 - 장기차입금 67,912,300 - 66,089,710 - 장기미지급금 477,003 - 312,740 - 보증금(비유동) 5,667,087 - 5,396,650 - 리스부채(유동) - 3,123,766 - 2,393,665 리스부채(비유동) - 1,472,747 - 96,509 파생상품부채 - - - 127,727 합 계 606,934,343 4,596,514 535,506,819 2,617,901 (3) 금융위험관리1) 금융위험요소 연결기업은 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험과 같은 다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기에 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다. 재무위험 관리를 위한 주요 활동은 연결기업의 재경팀에서 총괄적인 책임을 담당하여 주관하고 있으며, 관련 부서와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험을 관리하고 있습니다. 2) 시장위험가. 외화위험관리 연결기업은 제품의 수출과 원재료 수입 등 정상적인 거래 활동에서 야기되는 환율변동 위험에 노출되어 있으며, 주요 노출 통화로는 미국 달러, 일본 엔, 유로가 있습니다. 환율 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 영향력을 최소화하여 안정적이고 지속적인 성과를 창출하는데 있습니다. 연결기업은 환율변동 위험을 최소화시키기 위하여 수취통화와 지급통화를 가능한 일치시키는 방법을 통해 환포지션 발생을 억제하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 금액은 아래와 같습니다. (원화단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외 화 원 화 외 화 원 화 자산 : 현금및현금성자산 USD 3,088,494 4,153,406 USD 4,263,066 5,402,583 JPY 69,393,650 626,083 JPY 69,393,650 661,446 EUR 270,630 386,068 EUR 303,961 410,712 SGD 1 1 SGD - - 매출채권 USD 32,690,928 43,962,760 USD 24,992,480 31,672,969 JPY 246,534,000 2,224,279 JPY 274,153,860 2,613,180 EUR 446,858 635,518 EUR 415,480 561,397 미수금 USD - - JPY 90,000 858 자산 합계 51,988,928 41,323,146 부채 : 매입채무 USD 9,596,985 12,906,026 USD 4,574,672 5,797,482 JPY - - JPY 32,000,000 305,018 EUR 23,934 34,027 EUR 249,061 336,531 미지급금 USD 51,737 69,576 USD 627,935 795,782 GBP 32,000 52,305 GBP - - CNY - - CNY 14,421 2,616 SEK - - SEK 114,900 13,922 미지급비용 USD 1,082,529 1,455,784 USD 1,015,887 1,287,434 EUR - - EUR 75,000 101,340 사채 USD 19,919,271 26,787,436 USD 19,864,320 25,174,053 부채 합계 44,993,212 33,814,178 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기말 및 전기말 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 320,929 (320,929) 402,080 (402,080) JPY 285,117 (285,117) 297,047 (297,047) EUR 98,756 (98,756) 53,424 (53,424) CNY - - (262) 262 SEK - - (1,392) 1,392 GBP (5,231) 5,231 - - 합 계 699,572 (699,572) 750,897 (750,897) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다. 나. 이자율위험관리 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결기업의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결기업은 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 시장이자율이 1% 변동시 이자수익과 이자비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (2,630,081) 2,630,081 (2,246,180) 2,246,180 이자수익 318,699 (318,699) 417,002 (417,002) 다. 기타 가격위험요소 연결기업은 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의 장부금액은 각각 40,952,986천원 및 41,166,336천원입니다. 보고기간종료일 현재 상장주식의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기말 및 전기말 법인세비용차감전 기타포괄손익의 변동금액은 각각 172,570천원 및 189,427천원입니다. 3) 유동성위험관리유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결기업 자금부서는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당분기말 현재 연결기업의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상 2년 미만 2년 이상 합 계 매입채무 68,129,388 - - 68,129,388 미지급금 37,868,698 - - 37,868,698 단기차입금 259,320,816 - - 259,320,816 유동성장기부채 36,586,280 - - 36,586,280 보증금(유동) 3,990,105 - - 3,990,105 미지급비용 13,269,303 - - 13,269,303 장기미지급금 - - 477,003 477,003 장기차입금 - 18,886,580 49,025,720 67,912,300 사채 50,000,000 26,787,436 36,925,926 113,713,362 보증금(비유동) - - 5,667,087 5,667,087 리스부채 3,123,766 1,472,747 - 4,596,514 합 계 472,288,357 47,146,763 92,095,737 611,530,857 (4) 금융상품의 공정가치1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 49,586,102 49,586,102 35,937,959 35,937,959 단기금융상품 29,070,284 29,070,284 22,341,345 22,341,345 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 10,470,782 10,470,782 24,522,936 24,522,936 매출채권 137,221,432 137,221,432 109,655,281 109,655,281 미수금 4,854,359 4,854,359 2,481,057 2,481,057 단기대여금 1,025,000 1,025,000 794,000 794,000 보증금(유동) 41,700 41,700 6,000 6,000 미수수익 442,079 442,079 183,844 183,844 장기금융상품 2,227,661 2,227,661 1,994,348 1,994,348 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) 41,463,548 41,463,548 40,184,237 40,184,237 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) 15,518,983 15,518,983 19,122,653 19,122,653 파생상품자산 3,916,418 3,916,418 3,965,375 3,965,375 보증금(비유동) 3,336,415 3,336,415 3,286,864 3,286,864 합 계 299,174,763 299,174,763 264,475,899 264,475,899 금융부채: 매입채무 68,129,388 68,129,388 51,448,517 51,448,517 미지급금 37,868,698 37,868,698 35,501,629 35,501,629 차입금(유동) 259,320,816 259,320,816 257,771,385 257,771,385 유동성장기부채 36,586,280 36,586,280 27,815,680 27,815,680 유동성사채 50,000,000 50,000,000 - - 보증금(유동) 3,990,105 3,990,105 4,149,820 4,149,820 미지급비용 13,269,303 13,269,303 11,846,635 11,846,635 장기차입금 67,912,300 67,912,300 66,089,710 66,089,710 사채 63,713,362 63,713,362 75,174,053 75,174,053 장기미지급금 477,003 477,003 312,740 312,740 보증금(비유동) 5,667,087 5,667,087 5,396,650 5,396,650 리스부채(유동) 3,123,766 3,123,766 2,393,665 2,393,665 리스부채(비유동) 1,472,749 1,472,749 96,509 96,509 파생상품부채 - - 127,727 127,727 합 계 611,530,857 611,530,857 538,124,720 538,124,720 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 2) 금융상품의 공정가치 서열체계연결기업은 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하기 위해 다음과 같은 서열체계를이용하고 있습니다. ① 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 ② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료를 이용한 측정치 ③ 수준 3: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료에 기초하지 아니한 측정치 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계는 다음과 같습니다 . <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 1,968,000 5,769,663 2,733,119 10,470,782 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 5,289,342 36,174,206 41,463,548 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 15,288,983 230,000 - 15,518,983 파생상품자산 - 3,916,418 - 3,916,418 (1) 공정가치측정금융자산 중 일부 지분상품은 피투자회사의 경영성과나 영업에 중요한 변동이 없는 경우로서, 공정가치의 적절한 추정치로 원가를 사용하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3(1) 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 4,649,122 19,873,814 24,522,936 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 5,289,342 34,894,895 40,184,237 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 18,942,653 180,000 - 19,122,653 파생상품자산 - 3,965,375 - 3,965,375 파생상품부채 - 127,727 - 127,727 (1) 공정가치측정금융자산 중 일부 지분상품은 피투자회사의 경영성과나 영업에 중요한 변동이 없는 경우로서, 공정가치의 적절한 추정치로 원가를 사용하였습니다. 3) 공정가치 서열체계 수준 3 관련 공시공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계에 수준 3으로 분류된 자산의가치평가기법과 투입변수 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 수익증권 등(유동) 2,733,119 19,873,814 시장접근법 등 기초자산가치 등 수익증권 등(비유동) 36,174,206 34,894,895 현금흐름할인법 등 추정현금흐름, 할인율 등 29. 특수관계자 거래 (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 관계기업 ㈜벨이앤씨, ㈜벨아이앤에스, ㈜종근당, CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 창업투자조합, CKD Start-Up 3호 벤처투자조합, 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 기타특수관계자 ㈜벨에스엠, PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS, (재)종근당고촌재단, (학)종근당고촌학원,스마트 CKD 바이오헬스케어 1호 벤처투자조합 등 (2) 지배기업과 종속기업 및 종속기업 간의 거래는 연결 조정시 제거되었으므로 주석으로 공시되지 않습니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 매출 재고자산 매입 유무형자산취득 기타 매입 관계기업 ㈜벨이앤씨 326,685 - 4,552,900 47,400 ㈜벨아이앤에스 229,853 - 2,887,273 2,760,125 ㈜종근당 51,488,007 421,009 - 92,809 기타특수관계자 기타 7,966,656 - - 15,734,278 합 계 60,011,202 421,009 7,440,173 18,634,612 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 매출 재고자산 매입 유무형자산취득 기타 매입 관계기업 ㈜벨이앤씨 369,034 - 12,550,650 216,050 ㈜벨아이엔에스 208,483 - 2,888,287 2,149,910 ㈜종근당 54,806,181 296,639 92,925 67,452 기타특수관계자 기타 4,897,938 - - 16,438,570 합 계 60,281,637 296,639 15,531,863 18,871,982 상기 특수관계자 채권에 대하여 당분기 및 전분기에 대손상각비로 인식한 금액은 없습니다. (3) 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 기타채무 관계기업 ㈜벨이앤씨 9,767 - - 500,500 470,393 - ㈜벨아이엔에스 9,411 - 20,209 - 1,300,024 44,550 ㈜종근당 19,096,512 2,322,545 - - 16,562 1,797,660 기타특수 관계자 ㈜벨에스엠 등 2,842,609 - - 196,723 1,830,734 582,780 합 계 21,958,299 2,322,545 20,209 697,223 3,617,712 2,424,990 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 기타채무 관계기업 ㈜벨이앤씨 22,251 22 - - 166,650 - ㈜벨아이엔에스 8,601 - 65,900 110 1,781,284 42,900 ㈜종근당 16,111,097 201,300 - 30,539 49 1,730,880 기타특수 관계자 ㈜벨에스엠 등 1,784,876 - - 195,678 1,309,222 745,560 합 계 17,926,825 201,322 65,900 226,327 3,257,206 2,519,340 (4) 당분기 및 전분기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래상대방 관련 지분 거래내역 당분기 전분기 지분취득 일반주주 외 ㈜종근당 현금 2,385,201 6,369,126 출자 아우름-코리아 글로벌 바이오헬스케어 신기술투자조합 아우름-코리아 글로벌 바이오헬스케어 신기술투자조합 현금 2,000,000 - 출자지분회수 CKD 바이오-헬스케어Corporate-Fund 1호 CKD 바이오-헬스케어Corporate-Fund 1호 현금 2,260,000 - 출자지분회수 CKD Start-Up 1호 벤처투자조합 CKD Start-Up 1호 벤처투자조합 현금 134,216 - (5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 7,575,252 7,987,784 퇴직급여등 1,871,003 1,908,592 합 계 9,446,255 9,896,376 30. 부문별 정보 연결기업은 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다. 사업부문 재화 또는 용역 주요고객 매출액비율 의약 의약품 제조 및 판매업 다수 94.4% 기타 광고대행업 및 부동산임대업 등 다수 5.6% 합 계 100.0% (1) 사업부문별 구분<당분기> (단위 : 천원) 구 분 의약 기타 연결조정 연결조정 후 매출액 629,938,848 50,449,358 (25,229,458) 655,158,748 매출총이익 253,289,694 43,565,134 (13,066,486) 283,788,341 영업이익 3,653,615 18,406,882 (7,403,443) 14,657,053 감가상각비(판매비및관리비) 5,352,880 1,505,701 (924,995) 5,933,586 무형자산상각비(판매비및관리비) 1,730,509 89,974 794,305 2,614,788 분기순이익(손실) (6,287,917) 13,562,880 23,048,390 30,323,354 유형및무형자산(사용권자산 포함) 448,433,946 70,379,622 24,442,287 543,255,855 총자산 886,181,091 543,179,831 40,979,728 1,470,340,650 총부채 505,377,343 139,504,010 9,910,017 654,791,370 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 의약 기타 연결조정 연결조정 후 매출액 685,710,558 48,116,450 (43,379,057) 690,447,951 매출총이익 292,550,743 38,033,376 (23,182,621) 307,401,498 영업이익 (29,180,294) 19,410,985 (12,253,165) (22,022,474) 감가상각비(판매비및관리비) 5,413,117 1,239,951 (1,245,364) 5,407,705 무형자산상각비(판매비및관리비) 1,093,258 56,579 1,235,707 2,385,545 분기순이익(손실) (33,632,722) 15,759,216 (940,152) (18,813,659) 유형및무형자산(사용권자산 포함) 447,833,730 44,002,669 27,714,297 519,550,697 총자산 869,032,852 504,434,404 9,675,492 1,383,142,748 총부채 467,167,594 106,113,470 10,264,239 583,545,303 (2) 당분기 및 전분기 중 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 31. 현금흐름표 조정내역당분기와 전분기 중 현금흐름표상 비현금항목 및 운전자본 조정내역은 다음과 같습니다.(1) 비현금항목 조정 (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 퇴직급여 3,834,186 4,502,466 장기종업원급여(복리후생비) 439,932 186,199 감가상각비 28,378,369 28,012,632 투자부동산상각비 326,352 325,649 리스자산상각비 1,296,377 1,400,522 무형자산상각비 2,792,134 2,538,619 지급임차료 102,834 102,834 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 397,240 78,028 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 201,012 21,927 파생상품평가손실 - 3,807,512 외화환산손실 2,396,087 5,877,235 유형자산처분손실 21,991 7,098 무형자산처분손실 1,339 - 충당금전입액 80,446 (8,581) 잡손실 1,470,371 1,419,541 법인세비용 3,289,724 1,019,264 이자비용 14,395,345 7,066,050 기타금융비용 797,679 1,803,663 대손충당금환입 117,544 (807,909) 재고자산평가손실(환입) (428,285) (814,912) 배당금수익 (120,317) (367,781) 관계기업투자손실(이익) (30,746,576) (9,202,017) 외화환산이익 (2,156,835) (3,221,486) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (111,465) (137,407) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (137,550) (52,669) 파생상품평가이익 (1,507,920) (4,083,321) 유형자산처분이익 (35,243) (163,149) 무형자산처분이익 (160,357) - 리스해지이익 (373) (1,167) 이자수익 (1,898,218) (1,050,785) 기타금융수익 (795,276) - 합 계 22,240,547 38,258,055 (2) 순운전자본의 변동 (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) (28,271,305) 7,856,417 미수금의 증가 (4,426,633) (9,420,351) 선급금의 감소(증가) (876,711) 602,228 선급비용의 증가 (355,079) (2,323,536) 기타당좌자산의 증가 (47,500) (500) 재고자산의 증가 (5,179,484) (12,160,081) 온실가스배출권의 감소 - 25,117 예치보증금의 증가 - (14,437) 임차보증금(유동)의 감소 17,019 184,705 임차보증금(비유동)의 감소(증가) (36,747) 15,452 기타비유동자산의 증가 (425,627) (1,018,188) 매입채무의 증가(감소) 18,022,682 (13,002,927) 미지급금의 증가 2,865,292 14,303,719 선수금의 감소 (340,688) (710,782) 선수수익의 감소 (1,038,267) (1,263,102) 예수금의 증가(감소) 227,784 (509,149) 부가세예수금의 감소 (348,338) (334,747) 예수보증금의 증가(감소) (46,414) 30,480 미지급비용의 증가 970,429 2,002,299 장기종업원급여부채의 감소 (245,785) (391,158) 장기미지급금의 증가 149,689 91,174 임대보증금(유동)의 증가(감소) (159,715) 28,720 임대보증금(비유동)의 증가 172,009 - 퇴직금의 지급 (3,938,930) (4,723,135) 사외적립자산의 감소 3,322,587 3,399,016 해외사업장환산손익의 증가 - (42,543) 합 계 (19,989,732) (17,375,309) 32. 비현금거래(1) 당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유무형자산 취득으로 인한 미지급금의 변동 (186,882) (3,372,258) 건설중인자산의 유형자산 대체 20,860,201 110,170,917 건설중인무형자산의 무형자산 대체 753,260 138,600 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가에 따른 기타포괄손익의 변동 (936,366) (3,152,846) 장기차입금 및 사채의 유동성 대체 20,358,320 8,019,910 보증금의 무형자산 대체 - 29,544 보험수리적손익의 변동 (1,010,643) 1,029,997 (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 기타 단기차입금 257,771,385 1,441,644 - 107,788 - 259,320,816 유동성장기부채 27,815,680 (11,587,720) 20,358,320 - - 36,586,280 장기차입금 66,089,710 22,180,910 (20,358,320) - - 67,912,300 리스부채의 상환 2,490,174 (1,425,348) - - 3,531,688 4,596,514 합 계 354,166,949 10,609,486 - 107,788 3,531,688 368,415,910 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 비현금변동 분기말 유동성대체 환율변동 기타 단기차입금 165,253,994 64,605,934 - 1,003,769 - 230,863,698 유동성장기부채 13,710,010 (9,910,689) 8,017,410 - 3,789 11,820,520 장기차입금 89,493,640 435,150 (8,017,410) - - 81,911,380 리스부채의 상환 3,393,416 (1,393,007) - - 941,866 2,942,275 합 계 271,851,060 53,737,388 - 252,164 945,655 327,537,872 33. 우발부채 및 우발자산 (1) 당분기말 현재 연결기업은 공탁금지급보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜ 등으로부터 14,121,851천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(2) 당분기말 현재 연결기업의 외화사채와 관련하여 우리은행으로부터 USD 20,400,000의 외화지급보증을 받고 있습니다. (3) 당분기말 현재 연결기업과 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 금융기관 구분 약정한도 실행금액 우리은행 일반대출 30,000,000 22,500,000 한도대출 10,000,000 - B2B(1) 1,800,000 - 당좌대출 1,000,000 - 통화선도 USD 20,000,000 - 기타원화지급보증 750,000 - 신한은행 일반대출 39,100,000 21,100,000 한도대출 16,000,000 436,806 시설대출 8,230,000 8,387,500 무역금융 2,000,000 - 하나은행 무역금융 11,000,000 - 일반대출 53,400,000 45,300,000 한도대출 5,000,000 395,953 시설자금 17,000,000 16,600,000 수출환어음 USD 3,700,000 USD 2,742,458 WR외담대 1,500,000 293,442 통화선도 USD 20,000,000 - B2B(2) 2,200,000 - 씨티은행 일반대출 7,000,000 7,000,000 KDB산업은행 일반대출 87,000,000 75,800,000 한도대출 16,300,000 - 시설대출 54,849,280 54,849,280 NH농협은행 무역금융 5,000,000 - 일반대출 71,600,000 44,661,800 한도대출 20,000,000 - 시설자금 8,000,000 8,000,000 한국수출입은행 무역금융 65,000,000 32,000,000 국민은행 무역금융 15,000,000 1,100,000 한도대출 5,000,000 - 일반대출 21,000,000 21,000,000 수입결제 USD 2,000,000 - (1) 연결기업의 신용으로 협력업체가 매출채권담보대출을 받을 수 있는 약정입니 다. (4) 당분기말 현재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 설정가액 내용 담보권자 유형자산 27,120,000 차입금 NH농협은행 17,426,000 차입금 하나은행 117,000,000 차입금 KDB산업은행 18,338,316 임대보증금 및 차입금 신한은행 외 (5) 당분기말 현재 연결기업의 중요한 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. 전기에 서울시 서대문구 소재의 토지를 매입함에 따라 기존 설정되어 있던 제한물권 등을 해소하기 위한 소송 및 토지 매매대금의 채권 압류 및 추심 명령 관련 소송 진행중으로 연결재무제표에 미칠 영향 여부를 현재로서는 예측할 수 없습니다. 계류법원 소송 상대방 소송사건 내용 진행상황 연결기업이 원고인 사건: 서울중앙지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 청구이의의 소 1심 진행 중 연결기업이 피고인 사건: 서울서부지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 추심금 청구의 소 및 사해행위취소의 소 1심 진행 중 (6) 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 유효성 입증을 위한 임상 재평가 실시2020년 6월 23일 식품의약품안전처는 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 뇌기능 개선효과에 대한 유효성을 입증하기 위하여 임상 재평가를 고시하였습니다. 이에 연결기업은 2020년 12월 23일 재평가 대상범위 및 재임상 기간을 담은 임상시험계획서를 제출하였으며, 2021년 6월 10일 동 계획에 대한 변경 승인을 득하여 당분기말 현재 임상 재평가 시험을 진행 중에 있습니다. 또한 2020년 12월 14일 보건복지부는 임상시험계획서를 제출할 제약사를 대상으로 '임상 재평가가 실패할 경우에는 임상계획서 승인일부터 급여 삭제일까지 발생한 건강보험 처방액 전액을 건강보험공단에 환수조치 한다' 라는 내용의 계약을 체결하도록 국민건강보험공단에 명령하였으며, 환수율에 대한 합의가 이루어지지 않자 2021년 6월 2일에 재협상을 명령하였습니다. 이에 따라 연결기업은 2021년 8월 12일 국민건강보험공단과 '향후 임상 실패 시 임상시험계획서 승인일로부터 약제급여목록에서 제외되는 날까지의 급여액 중 일부를 환수한다' 라는 내용으로 합의를 체결하였습니다. 한편, 연결기업은 협상 및 재협상 명령과 관련하여 보건복지부를 상대로 취소청구소송을 제기하였으며, 협상 명령과 관련해서는 1심에서 각하되어 항소하였고 재협상 명령과 관련해서는 1심 재판이 진행 중에 있습니다. 당분기 말 현재 연결기업은 임상 재평가의 성공여부와 환수조치 협상 및 재협상 명령에 대한 취소청구 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. (7) 콜린알포세레이트 선별급여 적용과 관련한 불복 소송2020년 8월 26일 보건복지부는 인지기능 개선제인 콜린알포세레이트 제제의 적응증중 일부 적응증에 대하여 환자 본인부담율을 증가시키는 선별급여 적용을 고시하였으며, 연결기업은 이에 불복해 서울 행정법원에 고시 취소 청구와 집행정지를 신청하였고 집행 정지가 인용된 상태에서 소송을 진행하였습니다. 한편, 2022년 7월 27일 서울행정법원은 선별급여 적용 취소 청구에 대하여 원고 패소를 결정하였습니다. 다만, 다른 재판부에서 현재 동일한 고시에 대하여 다투고 있는 사건이 아직 진행 중이고, 해당 사건 판결 선고일부터 30일까지는 선별급여 고시의 효력이 정지되므로, 이번 판결 선고로 인하여 선별급여 고시의 집행정지 효력에는 영향이 없으므로 즉각적인 피해가 발생하지 않습니다. 이에 따라 연결기업은 1심 법원의 판결을 면밀히 검토하여 2022년 8월 29일 서울고등법원에 항소하였고 2022년 9월15일 선별급여 효력에 대한 집행정지를 신청하였습니다. 34. 사업결합 (1) 당분기 중 발생한 사업결합의 내용은 다음과 같습니다.1) 일반사항당기 중 ㈜더헤리티지너싱홈의 지분 100%를 인수하여 지배력을 획득하였습니다. 사업결합의 이전대가 9,316백만 원은 모두 현금으로 지급되었으며, 식별가능한 순자산의 공정가치(주1)와 이전대가의 차액 9,452백만원은 전액 영업권으로 인식되었습니다. 지배력 획득 이후 ㈜더헤리티지너싱홈은 4,244백만원의 수익과 225백만원의 순이익을 인식하였습니다.(주1) 연결실체는 취득일 이후 PPA(Purchase Price Allocation) 평가를 진행하고 있으며, 평가 종료 후 식별가능순자산 공정가치의 변동으로 영업권 금액이 변동될 수 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 69 기 3분기말 2023.09.30 현재 제 68 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 38,693,100,020 35,809,553,029 현금및현금성자산 24,718,704,591 14,262,255,493 단기금융상품 7,500,000,000 0 매출채권 1,724,908,600 1,471,104,800 미수금 0 2,704,430 보증금 0 189,540,000 미수수익 48,367,831 10,133,923 당기손익-공정가치측정금융자산 4,701,118,998 19,873,814,383 비유동자산 392,350,661,257 394,555,938,222 장기금융상품 2,000,000 2,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 29,506,212,087 29,647,601,006 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,323,634,120 14,794,792,553 종속기업에 대한 투자자산 139,263,782,588 139,263,782,588 관계기업에 대한 투자자산 199,457,665,011 197,115,767,848 보증금 993,129,504 782,994,595 유형자산 37,093,616 8,905,536,278 투자부동산 9,018,244,788 0 무형자산 2,677,478,787 2,675,867,737 사용권자산 1,013,170,195 1,288,057,488 순확정급여자산 29,450,561 50,738,129 기타비유동자산 28,800,000 28,800,000 자산총계 431,043,761,277 430,365,491,251 부채 유동부채 63,835,372,288 13,899,741,904 미지급금 615,011,541 573,699,523 차입금 60,000,000,000 10,000,000,000 예수금 131,562,224 127,025,080 부가가치세예수금 403,883,412 371,187,346 미지급비용 1,170,043,681 1,289,258,191 당기법인세부채 1,156,093,904 1,172,002,494 유동성 리스부채 358,777,526 366,569,270 비유동부채 3,163,498,267 52,709,382,903 사채 0 50,000,000,000 장기미지급금 78,560,114 62,377,314 보증금 8,740,000 0 비유동성 리스부채 667,681,380 928,018,154 이연법인세부채 2,408,516,773 1,718,987,435 부채총계 66,998,870,555 66,609,124,807 자본 자본금 12,524,652,500 12,524,652,500 기타불입자본 121,674,073,298 126,380,378,998 기타자본구성요소 (986,619,101) (3,770,092,715) 이익잉여금(결손금) 230,832,784,025 228,621,427,661 자본총계 364,044,890,722 363,756,366,444 자본과부채총계 431,043,761,277 430,365,491,251 제 69 기 3분기말 제 68 기말 손익계산서 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 매출액(영업수익) 4,701,565,280 20,846,611,621 4,461,984,000 22,887,239,619 매출총이익 4,701,565,280 20,846,611,621 4,461,984,000 22,887,239,619 판매비와관리비(영업비용) 2,565,221,270 7,491,624,632 2,536,040,985 7,310,778,986 영업이익 2,136,344,010 13,354,986,989 1,925,943,015 15,576,460,633 금융수익 534,419,617 945,468,422 288,235,174 684,281,431 금융비용 538,467,369 1,794,526,747 361,050,482 1,177,917,059 기타영업외수익 5,373,236 242,996,738 159,235 8,985,399 기타영업외비용 0 590,744,450 0 575,744,450 법인세비용차감전순이익 2,137,669,494 12,158,180,952 1,853,286,942 14,516,065,954 법인세비용(수익) 518,799,892 1,765,208,610 509,512,557 1,615,919,449 당기순이익 1,618,869,602 10,392,972,342 1,343,774,385 12,900,146,505 주당이익 기본주당이익 (단위 : 원) 336 2,145 275 2,623 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 포괄손익계산서 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 당기순이익 1,618,869,602 10,392,972,342 1,343,774,385 12,900,146,505 기타포괄손익 352,396,131 1,410,557,436 (786,132,806) (2,392,640,454) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 352,396,131 1,410,557,436 (786,132,806) (2,392,640,454) 확정급여제도의 재측정요소 10,548,100 24,377,443 21,419,484 40,913,390 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 434,959,018 1,764,914,217 (1,029,282,054) (3,108,401,145) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (93,110,987) (378,734,224) 221,729,764 674,847,301 총포괄손익 1,971,265,733 11,803,529,778 557,641,579 10,507,506,051 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 자본변동표 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 2022.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 (5,848,372,400) 131,441,762,448 (1,313,972,000) 219,524,479,929 362,176,922,877 자기주식의 취득 0 0 0 (4,352,709,300) (4,352,709,300) 0 0 (4,352,709,300) 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 0 0 0 0 (6,925,588,600) (6,925,588,600) 당기순이익 0 0 0 0 0 0 12,900,146,505 12,900,146,505 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 대체 0 0 0 0 0 (526,542,365) 526,542,365 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 0 0 (2,424,552,898) 0 (2,424,552,898) 확정급여제도 재측정요소 0 0 0 0 0 0 31,912,444 31,912,444 총포괄손익 0 0 0 0 0 (2,951,095,263) 13,458,601,314 10,507,506,051 2022.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 (10,201,081,700) 127,089,053,148 (4,265,067,263) 226,057,492,643 361,406,131,028 2023.01.01 (기초자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 (10,909,755,850) 126,380,378,998 (3,770,092,715) 228,621,427,661 363,756,366,444 자기주식의 취득 0 0 0 (4,706,305,700) (4,706,305,700) 0 0 (4,706,305,700) 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 0 0 0 0 0 0 (6,808,699,800) (6,808,699,800) 당기순이익 0 0 0 0 0 0 10,392,972,342 10,392,972,342 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 대체 0 0 0 0 0 1,392,198,735 (1,392,198,735) 0 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 0 0 1,391,274,879 0 1,391,274,879 확정급여제도 재측정요소 0 0 0 0 0 0 19,282,557 19,282,557 총포괄손익 0 0 0 0 0 2,783,473,614 9,020,056,164 11,803,529,778 2023.09.30 (기말자본) 12,524,652,500 126,602,212,932 10,687,921,916 (15,616,061,550) 121,674,073,298 (986,619,101) 230,832,784,025 364,044,890,722 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 주식발행초과금 자기주식처분이익 자기주식 자본잉여금 합계 현금흐름표 제 69 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 68 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 10,830,458,071 11,699,761,001 당기순이익 10,392,972,342 12,900,146,505 당기순이익조정을 위한 가감 (4,126,075,126) (7,643,511,881) 순운전자본의 변동 (288,586,280) 385,038,332 이자수취 591,118,157 394,082,830 이자지급(영업) (1,228,080,573) (1,069,113,694) 배당금수취(영업) 6,959,431,621 10,131,653,619 법인세납부 (1,470,322,070) (3,398,534,710) 투자활동현금흐름 11,382,165,777 (30,968,620,897) 단기금융상품의 처분 7,000,000,000 0 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 19,457,962,800 15,103,344,352 기타포괄손익인식금융자산의 처분 21,063,244,640 10,007,053,609 관계기업주식의 처분 2,260,000,000 0 단기금융상품의 취득 (14,453,698,631) 0 당기손익인식금융자산의 취득 (4,488,948,329) (35,993,939,619) 기타유동금융자산의 취득 (14,827,171,990) (8,084,336,859) 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (4,385,200,577) (6,369,125,717) 투자부동산의 취득 (162,639,544) 0 유형자산의 취득 (6,720,000) (5,627,343,839) 무형자산의 취득 (74,662,592) (4,272,824) 재무활동현금흐름 (11,807,921,990) (16,560,510,547) 단기차입금의 증가 10,000,000,000 10,000,000,000 단기차입금의 상환 (10,000,000,000) (15,000,000,000) 자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출 (4,706,305,700) (4,352,709,300) 배당금지급 (6,808,699,800) (6,925,588,600) 유동성리스부채의 상환 (292,916,490) (282,212,647) 현금및현금성자산의순증가 10,404,701,858 (35,829,370,443) 기초현금및현금성자산 14,262,255,493 45,702,947,938 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 51,747,240 101,773,033 기말현금및현금성자산 24,718,704,591 9,975,350,528 제 69 기 3분기 제 68 기 3분기 5. 재무제표 주석 제 69 기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 09월 30일까지 제 68 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지 주식회사 종근당홀딩스 1. 회사의 개요 주식회사 종근당홀딩스(이하 "당사")는 1941년 5월 7일에 궁본약방으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 주식회사 종근당 제약사(1969년 2월 14일 주식회사 종근당으로 상호변경)로 법인설립된 후, 1976년 6월 30일에 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 기업공개시점의 당사의 자본금은1,200백만원이었으나, 수차의 증자를 거쳤으며, 2001년 11월 12일자로 인적분할을 통하여 8,289백만원의 감자를 실시하였습니다.한편, 당사는 2013년 10월 1일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서에 따라 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여, 의약품 제조 및 판매업 등을 수행하는 의약사업부문(이하 "분할신설회사", 주식회사 종근당)과 자회사관리 등을 수행하는 투자사업부문(이하 "분할존속회사", 주식회사 종근당홀딩스)을 인적분할하였습니다. 또한, 당사는 2013년 11월 2일자로 분할을 실시함에 따라 상호를 주식회사 종근당홀딩스로 변경하였습니다.당분기 보고기간종료일 현재 당사의 자본금은 12,525백만원이며, 주요 주주의 구성은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율 이장한 1,689,586 33.7% 최대주주의 특수관계인 695,968 13.9% 자기주식 237,059 4.7% 기타 2,387,248 47.7% 합 계 5,009,861 100.0% 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 재무제표 작성기준 당사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관련 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.(2) 중요한 회계정책 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 회계정책 변경사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 당사의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 '중요성에 대한 판단'(개정) - 회계정책 공시 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 회계정책 정보는 기업의 재무제표에 포함된 다른 정보와 함께 고려할 때 일반목적 재무제표의 주요 이용자가 그 재무제표에 기초하여 내리는 결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 중요합니다. 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. 2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채의 평가손익 공시 동 개정사항은 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11의 금융부채 정의 중 (2)에 따라 금융부채로 분류되는 경우에는 그 전환권이나 신주인수권(또는 이를 포함하는 금융부채)에 대하여 보고기간에 발생한 평가손익(당기손익에 포함된 경우로 한정함) 등을 공시하도록 합니다.3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다. 회계추정의 변경에 대한 정의는 삭제되었으나, 기준서에 다음을 명확히 함으로써 회계추정의 변경에 대한 개념은 유지되었습니다. ㆍ회계추정치 변경은 새로운 정보나 새로운 상황의 전개에서 비롯될 수 있으며 오류수정으로 보지 않음 ㆍ회계추정치를 개발하기 위해 사용한 투입변수나 측정기법의 변경에 따른 영향은 전기오류수정에서 비롯되지 않는 한 회계추정치 변경임4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세'(개정) - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다. 적용가능한 세법에 따라 사업결합이 아니고 회계이익과 과세소득에 영향을 미치지 않는 거래에서 자산이나 부채를 최초로 인식할 때 같은 금액의 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생길 수 있습니다. 예를 들어 이러한 상황은 리스개시일에 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용하여 리스부채와 이에 대응하는 사용권자산을 인식할 때 발생할 수 있습니다. 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다. 개정사항은 표시되는 가장 이른 비교기간의 시작일 이후에 발생한 거래에 대하여 적용합니다. 또한 비교 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 다음 항목을 인식합니다. ㆍ다음과 관련되는 모든 차감할 일시적차이와 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세자산(차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 한정됨)과 이연법인세부채 - 사용권자산 그리고 리스부채 - 사후처리 및 복구 관련 부채, 그리고 이 부채에 대응하여 관련 자산원가의 일부로 인식한 금액 ㆍ개정내용의 최초 적용에 따른 누적효과를 비교 표시되는 가장 이른 기간 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 항목) 기초잔액을 조정하여 인식합니다. 상기 제ㆍ개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 유동부채와 비유동부채의 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 또한 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다. 그리고 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다. 상기 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급적용하며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장이 없는 금융상품의 공정가치는 현금흐름할인법을 포함한 평가기법을 적용하여 산정하였습니다. 이러한 평가기법에 사용된 입력요소에 관측가능한 시장의 정보를 이용할 수 없는 경우 공정가치의 산정에 상당한 추정이 요구됩니다. 이러한 판단에는 유동성 위험, 신용위험, 변동성 등에 대한 입력변수의 고려가 포함됩니다. 이러한 요소들에 대한 변화는 금융상품의 공정가치에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 비금융자산의 손상당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다. 영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하여야 합니다. (3) 이연법인세자산 차감할일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우 그 범위 안에서 차감할일시적차이에 대하여 이연법인세자산을 인식합니다. 당사의 경영자는 향후 세금전략과 세무이익의 발생시기 및 수준에 근거하여 인식가능한 이연법인세자산금액을 결정하기 위하여 주요한 판단을 수행합니다. (4) 퇴직급여제도퇴직급여채무의 현재가치는 보험수리적 평가방법을 통해 결정됩니다. 보험수리적 평가방법의 적용을 위해서는 다양한 가정을 세우는 것이 필요합니다. 이러한 가정의 설정은 할인율, 미래임금상승률 및 사망률의 결정 등을 포함합니다. 평가방법의 복잡성과 기본 가정 및 장기적인 성격으로 인해 퇴직급여채무는 이러한 가정들에 따라 민감하게 변동됩니다. 모든 가정은 매 보고기간말마다 검토됩니다.적절한 할인율을 결정하기 위하여 경영진은 AA등급 이상의 회사채의 이자율을 참조하고 있습니다. 사망률은 공개적으로 활용가능한 표에 기초하고 있으며 미래임금상승률 및 미래연금상승률은 해당 국가의 기대인플레이션율에 기초하고 있습니다. 4. 부문정보당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다. 5. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 금융자산 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 현금및현금성자산과 금융자산의 내역은 다음과같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 제한내용 장기금융상품 2,000 2,000 당좌개설보증금 6. 매출채권 및 기타채권보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 1,724,909 - 1,471,105 - 미수금 - - 2,704 - 미수수익 48,368 - 10,134 - 보증금 - 993,130 189,540 782,995 합 계 1,773,276 993,130 1,673,483 782,995 보증금을 제외한 모든 매출채권 및 기타채권은 보고기간 종료일로부터 1년 이내에 만기가 도래하며, 매출채권 및 기타채권의 할인에 따른 효과가 중요하지 않습니다. 7. 공정가치측정금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상장주식 (1) 10,323,634 14,794,793 당기손익-공정가치측정금융자산 상장주식 1,968,000 - 비상장주식 19,308,730 19,308,730 집합투자자산 12,930,601 30,212,685 합 계 44,530,965 64,316,208 (1) 당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 당사의 공정가치측정금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 64,316,208 52,636,190 취득 19,316,120 44,078,276 처분 (40,898,665) (25,077,501) 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 32,388 51,440 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 1,764,914 (3,108,401) 분기말잔액 44,530,965 68,580,005 8. 종속기업 및 관계기업 (1) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재지 지분율(%) 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 종속기업: ㈜경보제약(1) 대한민국 43.4 44,184,869 44,184,869 44,184,869 44,184,869 ㈜종근당바이오(1) 대한민국 39.1 65,502,591 65,502,591 65,502,591 65,502,591 종근당건강㈜ 대한민국 51.0 2,571,383 2,571,383 2,571,383 2,571,383 ㈜벨커뮤니케이션즈 대한민국 51.0 422,069 422,069 422,069 422,069 종근당산업㈜ 대한민국 57.6 28,161,272 26,582,872 28,161,272 26,582,872 소 계 140,842,184 139,263,784 140,842,183 139,263,783 관계기업: ㈜벨이앤씨 대한민국 42.4 1,827,887 652,473 1,827,887 652,473 ㈜종근당(2) 대한민국 25.4 193,836,192 193,836,192 191,450,991 191,450,991 ㈜벨아이앤에스 대한민국 40.0 3,898,560 2,969,000 3,898,560 2,969,000 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호(3) 대한민국 75.3 - - 2,260,000 2,043,303 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 대한민국 40.2 2,000,000 2,000,000 - - 소 계 201,562,639 199,457,665 199,437,439 197,115,768 합 계 342,404,823 338,721,449 340,279,622 336,379,550 (1) 당사는 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 당사가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(2) 당분기 중 일반주주로부터 주식을 추가 취득하였습니다.(3) 당사의 지분율이 50%이상이나 무한책임사원인 GP가 실질적 지배력을 가지고 있는 것으로 판단하여 관계기업투자로 분류하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 종속기업 및 관계기업의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 기초잔액 취득(처분) 분기말잔액 종속기업: ㈜경보제약 44,184,869 - 44,184,869 ㈜종근당바이오 65,502,591 - 65,502,591 종근당건강㈜ 2,571,383 - 2,571,383 ㈜벨커뮤니케이션즈 422,069 - 422,069 종근당산업㈜ 26,582,872 - 26,582,872 소 계 139,263,784 - 139,263,784 관계기업: ㈜벨이앤씨 652,473 - 652,473 ㈜종근당(1) 191,450,991 2,385,201 193,836,192 ㈜벨아이앤에스 2,969,000 - 2,969,000 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 2,043,303 (2,043,303) - 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 - 2,000,000 2,000,000 소 계 197,115,767 2,341,898 199,457,665 합 계 336,379,551 2,341,898 338,721,449 (1) 당분기 중 ㈜종근당 주식 30,147주를 장내에서 매수하였습니다. <전분기> 회사명 기초잔액 취득(처분) 분기말잔액 종속기업: ㈜경보제약 44,184,869 - 44,184,869 ㈜종근당바이오 65,502,591 - 65,502,591 종근당건강㈜ 2,571,383 - 2,571,383 ㈜벨커뮤니케이션즈 422,069 - 422,069 종근당산업㈜ 26,582,871 - 26,582,871 소 계 139,263,783 - 139,263,783 관계기업: ㈜벨이앤씨 652,473 - 652,473 ㈜종근당(1) 185,081,866 6,369,126 191,450,991 ㈜벨아이앤에스 2,969,000 - 2,969,000 CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 2,043,303 - 2,043,303 소 계 190,746,642 6,369,126 197,115,768 합 계 330,010,425 6,369,126 336,379,550 (1) 전분기 중 ㈜종근당 주식 70,201주를 장내에서 매수하였습니다. (3) 당분기 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 자산총액 부채총액 매출액 분기순손익 종속기업: ㈜경보제약 263,285,490 121,201,963 155,089,939 937,182 ㈜종근당바이오(1) 320,172,014 188,590,127 125,019,789 (16,055,795) 종근당건강㈜(1) 302,723,588 195,585,254 349,829,121 8,830,696 ㈜벨커뮤니케이션즈 29,535,811 12,893,324 12,412,984 1,763,745 종근당산업㈜(1) 82,600,259 59,611,815 17,189,762 1,406,163 관계기업: ㈜벨이앤씨 20,473,296 13,807,777 59,676,963 73,779 ㈜종근당(1) 1,270,390,620 539,246,916 1,164,793,391 125,487,024 ㈜벨아이앤에스 8,586,298 2,519,030 13,599,234 (313,567) CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호 12,095,472 - 1,992,587 480,367 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 4,905,868 - 12,238 (64,132) (1) 회사의 연결재무제표 상의 요약 재무정보를 기재하였습니다. (4) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업투자 중 시장성 있는 종속기업 및 관계기업투자의 시장가격은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 보유주식수(천주) 주당시장가격(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜경보제약 10,377 6,860 71,186,529 44,184,869 ㈜종근당바이오 2,145 22,900 49,128,011 65,502,591 ㈜종근당 3,192 93,800 299,454,436 193,836,192 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 보유주식수(천주) 주당시장가격(단위:원) 시장가격 장부금액 ㈜경보제약 10,377 10,000 103,770,450 44,184,869 ㈜종근당바이오 2,145 23,800 51,058,806 65,502,591 ㈜종근당 3,012 82,100 247,264,182 191,450,991 9. 유형자산 (1) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 집기비품 144,221 (107,127) 37,094 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 집기비품 137,501 (87,570) 49,931 건설중인 자산 8,855,605 - 8,855,605 합 계 8,993,106 (87,570) 8,905,536 (2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기타증감(1) 분기말잔액 집기비품 49,931 6,720 - (19,557) - 37,094 건설중인 자산 8,855,605 - - - (8,855,605) - 합 계 8,905,536 6,720 - (19,557) (8,855,605) 37,094 (1) 기타증감액은 투자부동산으로 대체된 금액입니다. <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 분기말잔액 집기비품 43,247 30,809 - (17,684) 56,373 건설중인 자산 - 5,596,535 - - 5,596,535 합 계 43,247 5,627,344 - (17,684) 5,652,907 10. 투자부동산(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 9,018,245 - 9,018,245 - - - (2) 당분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초 취득/처분 감가상각비 기타증감 분기말 토지 - 162,640 - 8,855,605 9,018,245 (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산에서 발생한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 13,408 - (4) 투자부동산에 대한 공정가치당사의 투자부동산은 주변 시장거래의 발생빈도가 매우 낮고, 향후 예상되는 현금흐름 등이 신뢰성 있게 예측가능하지 아니하여 대체적인 추정방법을 적용하는 것이 가능하지 아니한 바, 당기 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치를 평가하지 아니하였습니다. 11. 무형자산(1) 보고기간종료일 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 장부금액 상표권 147,789 (65,087) 82,702 135,670 (54,571) 81,100 기타의무형자산 3,142,012 (612,516) 2,529,496 3,142,012 (549,981) 2,592,031 건설중인무형자산 65,280 - 65,280 2,737 - 2,737 합 계 3,355,081 (677,603) 2,677,478 3,280,420 (604,552) 2,675,868 (2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감 분기말잔액 상표권 81,100 9,382 - (10,517) 2,737 82,702 기타의무형자산 2,592,031 - - (62,535) - 2,529,496 건설중인무형자산 2,737 65,280 - - (2,737) 65,280 합 계 2,675,868 74,662 - (73,052) - 2,677,478 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기초잔액 취득 처분 상각 기타증감(1) 분기말잔액 상표권 41,030 3,192 - (8,847) 42,776 78,152 기타의무형자산 2,673,674 - - (31,410) (29,544) 2,612,719 건설중인무형자산 52,722 1,080 - - (42,776) 11,026 합 계 2,767,425 4,273 - (40,257) (29,544) 2,701,897 (1) 기타증감액은 보증금 대체 등으로 인한 변동액입니다. 12. 리스 (1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채의 장부금액과 보고기간 중 변동금액은 다음과 같습니다.<당분기> (단위: 천원) 구분 사용권자산 리스부채 건물 차량운반구 합계 기초 1,196,784 91,273 1,288,057 1,294,587 증가 91,822 - 91,822 91,822 감소 (106,752) - (106,752) (107,125) 감가상각 (236,001) (23,957) (259,958) - 이자비용 - - - 40,091 지급 - - - (292,916) 분기말 945,853 67,317 1,013,170 1,026,459 <전분기> (단위: 천원) 구분 사용권자산 리스부채 건물 차량운반구 합계 기초 324,900 114,245 439,145 453,653 증가 - 48,780 48,780 48,780 감소 - (39,416) (39,416) (40,583) 감가상각 (243,675) (24,350) (268,025) - 이자비용 - - - 6,534 지급 - - - (282,213) 분기말 81,225 99,259 180,484 186,171 (2) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 인식한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 건물 236,001 243,675 차량운반구 23,957 24,350 합 계 259,958 268,025 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 40,091 6,534 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 1,490 1,490 합 계 41,581 8,024 당분기 중 리스의 총 현금유출은 294,407천원입니다. (3) 보고기간종료일 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동리스부채 358,778 366,569 비유동리스부채 667,681 928,018 총리스부채 1,026,459 1,294,587 1년 이내 358,778 366,569 1년 초과 5년 미만 667,681 928,018 합 계 1,026,459 1,294,587 13. 차입금(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 10,000,000 - 10,000,000 - 사채 50,000,000 - - 50,000,000 합 계 60,000,000 - 10,000,000 50,000,000 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 일반자금대출 우리은행 5.45 5,000,000 - 일반자금대출 신한은행 5.03 5,000,000 - 일반자금대출 NH농협 - - 10,000,000 합 계 10,000,000 10,000,000 (3) 보고기간종료일 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 발행일 최종상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제1회 무보증사채 2021.07.02 2024.07.02 2.10 50,000,000 50,000,000 유동성 50,000,000 - 비유동성 - 50,000,000 14. 퇴직급여제도 (1) 확정기여형 퇴직급여제도 당사는 자격을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 당사가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.확정기여형 퇴직급여제도와 관련 손익계산서에 당분기 중 인식된 총비용 671,862천원 (전분기: 684,173천원)은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 당사가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. (2) 확정급여형 퇴직급여제도1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 당사의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분말 전기말 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 211,268 215,860 사외적립자산의 공정가치 (240,718) (266,598) 순확정급여부채(자산) (29,451) (50,738) 2) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합 계 기초 215,860 (266,598) (50,738) 당기근무원가 47,717 - 47,717 이자비용(이자수익) 8,332 (10,384) (2,052) 확정급여제도 재측정요소 - 사외적립자산의 수익 - 2,073 2,073 - 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 (2,882) - (2,882) - 기타(경험에 의한 차이) (23,569) - (23,569) 지급액 (50,207) 50,207 - 관계사 전출입액 16,016 (16,016) - 분기말 211,268 (240,718) (29,451) <전분기> (단위 : 천원) 구 분 확정급여채무현재가치 사외적립자산 합 계 기초 239,972 (243,808) (3,836) 당기근무원가 45,375 - 45,375 이자비용(이자수익) 5,412 (5,501) (90) 확정급여제도 재측정요소 - 사외적립자산의 수익 - 2,564 2,564 - 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익 (71,118) - (71,118) - 기타(경험에 의한 차이) 27,641 - 27,641 분기말 247,282 (246,745) 536 3) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 할인률 5.53% 5.39% 기대임금상승률 5.54% 5.49% 4) 당분기 보고기간종료일 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 확정급여채무에 대한 영향 가정의 변동폭 가정의 증가로 인한 영향 가정의 감소로 인한 영향 할인율 0.50% (11,077) 12,150 임금상승률 0.50% 12,404 (11,394) 5) 당분기 및 전분기 중 기타장기종업원급여채무의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 62,377 82,260 당기근무원가 4,996 5,775 이자비용 2,148 1,330 재측정요소 24,509 1,399 지급액 (15,470) (12,660) 분기말 78,560 78,103 15. 자본금보고기간종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 40,000,000주 40,000,000주 1주당 액면금액 2,500원 2,500원 발행한 주식의 수 5,009,861주 5,009,861주 보통주자본금 12,524,653천원 12,524,653천원 16. 기타불입자본 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 126,602,213 126,602,213 자기주식처분이익 10,687,922 10,687,922 자기주식 (15,616,062) (10,909,756) 합 계 121,674,073 126,380,379 17. 기타자본구성요소보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (986,619) (3,770,093) 18. 이익잉여금(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 7,623,512 7,623,512 미처분이익잉여금 223,209,272 220,997,916 합 계 230,832,784 228,621,428 (1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 228,621,428 219,524,480 분기순이익 10,392,972 12,900,147 배당금 지급 (6,808,700) (6,925,589) 확정급여제도의 재측정요소 19,283 31,912 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 대체 (1,392,199) 526,542 분기말잔액 230,832,784 226,057,493 (3) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도의 재측정요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 (3,629,508) (3,670,869) 당기변동 19,283 31,912 분기말잔액 (3,610,226) (3,638,957) 19. 수익 (1) 당분기 및 전분기 중 당사의 영업으로부터 발생한 수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 브랜드매출액 3,540,906 10,391,235 3,309,423 9,817,068 수수료매출액 1,158,027 3,495,945 1,152,561 2,938,518 소계 4,698,933 13,887,180 4,461,984 12,755,586 기타 원천으로부터의 수익: 배당금수익 2,632 6,959,432 - 10,131,654 합계 4,701,565 20,846,612 4,461,984 22,887,240 (2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익: 브랜드매출액 3,540,906 10,391,235 3,309,423 9,817,068 수수료매출액 1,158,027 3,495,945 1,152,561 2,938,518 소계 4,698,933 13,887,180 4,461,984 12,755,586 지리적 지역: 국내 4,698,933 13,887,180 4,461,984 12,755,586 수익인식시기: 기간에 걸쳐 인식 4,698,933 13,887,180 4,461,984 12,755,586 20. 판매비와 관리비당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,353,508 4,121,093 1,366,077 4,238,131 퇴직급여 235,464 717,527 260,861 729,458 복리후생비 103,820 321,301 99,055 297,906 광고선전비 54,574 123,275 10,169 85,137 여비교통비 3,103 6,745 10,796 22,262 지급수수료 304,363 754,946 118,410 525,657 세금과공과 61,681 129,729 65,785 135,014 감가상각비 6,669 19,557 6,646 17,684 사용권자산상각비 84,676 259,958 89,210 268,025 무형자산상각비 24,745 73,052 13,683 40,257 교육훈련비 289,391 841,106 457,526 845,394 기타 43,228 123,337 37,822 105,854 합계 2,565,221 7,491,626 2,536,041 7,310,779 21. 금융손익 (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 331,041 706,778 154,973 402,796 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 132,536 137,280 (13,489) 52,561 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 7,316 7,316 86,418 103,932 외환차익 6,984 6,984 - - 외환환산이익 56,543 87,110 60,333 124,992 합계 534,420 945,468 288,235 684,281 (2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 430,809 1,268,789 393,149 1,082,542 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 103,683 104,892 378 1,121 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 384,774 - 71,035 외환차손 679 709 - - 외화환산손실 3,296 35,363 (32,476) 23,219 합계 538,467 1,794,527 361,050 1,177,917 22. 기타영업외손익 (1) 당분기 및 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 임대료수익 5,363 13,408 - - 리스해지이익 - 373 - 1,167 관계기업주식처분이익 - 216,697 - - 잡이익 10 12,519 159 7,818 합 계 5,373 242,997 159 8,985 (2) 당분기 및 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 - 590,000 - 575,000 잡손실 - 744 - 744 합 계 - 590,744 - 575,744 23. 법인세비용(1) 당분기 및 전분기의 손익에 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세부담액(법인세추납액ㆍ환급액 포함) 1,454,413 1,762,227 ±일시적차이로 인한 이연법인세 변동액() 689,529 (821,155) 총법인세효과 2,143,943 941,072 ±자본에 직접 반영된 법인세비용 (378,734) 674,847 법인세비용 1,765,209 1,615,919 () 일시적차이로 인한 기말 순이연법인세 자산(부채) (2,408,517) (1,365,044) 일시적차이로 인한 기초 순이연법인세 자산(부채) (1,718,987) (2,186,199) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (689,529) 821,155 (2) 당분기 및 전분기 중 당사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순손익 12,158,181 14,516,066 적용세율에 따른 세부담액(당분기: 20.67%, 전분기: 21.89%) 2,513,456 3,177,035 조정사항 : 비과세수익(당분기: 3,649,551천원, 전분기: 7,928,058천원) (762,756) (1,744,173) 비공제비용(당분기: 4,534천원, 전분기: 2,141천원) 948 471 법인세환급액 13,561 (5,306) 미환류소득으로 인한 법인세 효과 - 187,893 법인세비용 1,765,209 1,615,919 유효세율(법인세비용/세전이익) 14.52% 11.13% 24. 비용의 성격별 분류당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 1,588,972 4,838,620 1,626,938 4,967,589 광고선전비 54,574 123,275 10,169 85,137 여비교통비 3,103 6,745 10,796 22,262 지급수수료 304,363 754,946 118,410 525,657 세금과공과 61,681 129,729 65,785 135,014 감가상각비, 무형자산상각비 및 손상차손 116,089 352,567 109,540 325,965 기타비용 436,438 1,876,488 594,403 1,824,899 합 계(1) 2,565,221 8,082,370 2,536,041 7,886,523 (1) 손익계산서 상의 판매비와관리비, 기타영업외비용을 합한 금액입니다. 25. 주당이익 (1) 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 1,618,870 10,392,972 1,343,774 12,900,147 보통주순이익 1,618,870 10,392,972 1,343,774 12,900,147 가중평균유통보통주식수 4,816,906주 4,845,021주 4,888,947주 4,917,852주 기본주당이익(1) 336원 2,145원 275원 2,623원 (*1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. (2) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 가중평균유통보통주식적수 443,155,363주 1,322,690,842주 449,783,128주 1,342,573,493주 일수 92일 273일 92일 273일 가중평균유통보통주식수 4,816,906주 4,845,021주 4,888,947주 4,917,852주 26. 금융상품(1) 자본위험관리당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용 절감을 위한 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 이러한 최적의 자본구조 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채 (A) 66,998,871 66,609,125 자본 (B) 364,044,891 363,756,366 현금및현금성자산 및 금융상품 (C) 32,220,705 14,264,255 차입금 (D) 60,000,000 60,000,000 부채비율 (A/B) 18.40% 18.31% 순차입금비율 (D-C)/B 7.63% 12.57% (2) 보고기간종료일 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 금융자산<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 24,718,705 - - 24,718,705 단기금융상품 7,500,000 - - 7,500,000 매출채권 1,724,909 - - 1,724,909 미수수익 48,368 - - 48,368 장기금융상품 2,000 - - 2,000 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 4,701,119 - 4,701,119 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 29,506,212 - 29,506,212 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 10,323,634 10,323,634 보증금(비유동) 993,130 - - 993,130 합 계 34,987,111 34,207,331 10,323,634 79,518,076 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산 합 계 현금및현금성자산 14,262,255 - - 14,262,255 매출채권 1,471,105 - - 1,471,105 미수금 2,704 - - 2,704 보증금(유동) 189,540 - - 189,540 미수수익 10,134 - - 10,134 장기금융상품 2,000 - - 2,000 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - 19,873,814 - 19,873,814 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - 29,647,601 - 29,647,601 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 14,794,793 14,794,793 보증금(비유동) 782,995 - - 782,995 합 계 16,720,733 49,521,415 14,794,793 81,036,941 2) 금융부채 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 상각후 원가로측정하는 금융부채 기타금융부채 상각후 원가로측정하는 금융부채 기타금융부채 미지급금 615,012 - 573,700 - 단기차입금 10,000,000 - 10,000,000 - 미지급비용 1,170,044 - 1,289,258 - 유동성사채 50,000,000 - - - 사채 - - 50,000,000 - 보증금(비유동) 8,740 - - - 리스부채(유동) - 358,778 - 366,569 리스부채(비유동) - 667,681 - 928,018 합 계 61,793,795 1,026,459 61,862,958 1,294,587 (3) 금융위험관리1) 금융위험요소 당사는 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험과 같은 다양한 재무적 위험에 노출되어 있습니다. 따라서 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출하는데 영향을 주는 위의 위험들을 조기에 식별하여 허용 가능한 수준까지 감소 또는 제거하는 것을 위험관리의 목적으로 하고 있습니다. 재무위험 관리를 위한 주요 활동은 당사의 재경팀에서 총괄적인 책임을 담당하여 주관하고 있으며, 관련 부서와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험을 관리하고 있습니다. 2) 시장위험가. 외화위험관리 보고기간종료일 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의금액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외화 원화 외화 원화 자산: 현금및현금성자산 USD 1,268,631.22 1,706,055 425,179.08 538,829 JPY 69,393,650 626,083 69,393,650 661,446 합 계 2,332,139 1,200,276 당분기말 및 전기말 중 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 170,606 (170,606) 53,883 (53,883) JPY 62,608 (62,608) 66,145 (66,145) 합 계 233,214 (233,214) 120,028 (120,028) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 나. 이자율위험관리 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 당사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 당사의 이자율 변동위험은 주로 예치금과 차입금에서 발생하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1% 상승 시 1% 하락 시 1% 상승 시 1% 하락 시 이자수익 57,846 (57,846) 217,812 (217,812) 이자비용 (27,260) 27,260 (85,479) 85,479 합 계 30,586 (30,586) 132,332 (132,332) 다. 기타 가격위험요소 당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 출자지분의 장부금액은 각각 41,304,210천원 및 43,941,584천원입니다. 보고기간종료일 현재 상장주식의 주가가 약 1% 증가 및 감소할 경우 당분기말 및 전기말 법인세비용차감전 기타포괄손익의 변동금액은 각각 122,916천원 및 147,948천원 입니다. 3) 신용위험관리신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급을 고려하여 거래하고 있습니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 한편, 신용위험에 대한 최대 노출정도는 대여금 및 수취채권, 당기손익인식금융자산의 경우 장부금액입니다. 4) 유동성위험관리유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금부서는 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 비파생금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 이상2년 미만 2년 이상 합 계 미지급금 615,012 - - 615,012 미지급비용 1,170,044 - - 1,170,044 단기차입금 10,000,000 - - 10,000,000 유동성사채 50,000,000 - - 50,000,000 리스부채 358,778 322,529 345,152 1,026,459 보증금(비유동) - - 8,740 8,740 합 계 62,143,833 322,529 353,892 62,820,254 (4) 금융상품의 공정가치 1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 24,718,705 24,718,705 14,262,255 14,262,255 매출채권 1,724,909 1,724,909 1,471,105 1,471,105 미수금 - - 2,704 2,704 단기금융상품 7,500,000 7,500,000 - - 미수수익 48,368 48,368 10,134 10,134 장기금융상품 2,000 2,000 2,000 2,000 보증금(유동) - - 189,540 189,540 보증금(비유동) 993,130 993,130 782,995 782,995 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) 4,701,119 4,701,119 19,873,814 19,873,814 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 29,506,212 29,506,212 29,647,601 29,647,601 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산(비유동) 10,323,634 10,323,634 14,794,793 14,794,793 합 계 79,518,076 79,518,076 81,036,941 81,036,941 금융부채 미지급금 615,012 615,012 573,700 573,700 미지급비용 1,170,044 1,170,044 1,289,258 1,289,258 단기차입금 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 유동성사채 50,000,000 50,000,000 - - 사채 - - 50,000,000 50,000,000 리스부채(유동) 358,778 358,778 366,569 366,569 임대보증금(비유동) 8,740 8,740 - - 리스부채(비유동) 667,681 667,681 928,018 928,018 합 계 62,820,254 62,820,254 63,157,545 63,157,545 상기의 금융자산과 부채의 공정가치는 해당 금융상품을 강제매각이나 청산이 아닌 거래 의사가 있는 당사자간의 정상거래를 통해 거래되는 금액으로 계상되었습니다. 2) 금융상품의 공정가치 서열체계당사는 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하기 위해 다음과 같은 서열체계를 이용하고 있습니다. ① 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 ② 수준 2: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료를 이용한 측정치 ③ 수준 3: 직ㆍ간접적으로 관측가능한 시장자료에 기초하지 아니한 측정치 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치서열체계는 다음과 같습니다 . <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) 1,968,000 - 2,733,119 4,701,119 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 29,506,212 29,506,212 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,323,634 - - 10,323,634 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) - - 19,873,814 19,873,814 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) - - 29,647,601 29,647,601 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,794,793 - - 14,794,793 3) 공정가치 서열체계 수준 3 관련 공시공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계에 수준 3으로 분류된 자산의가치평가기법과 투입변수 등은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 수익증권 등(유동) 2,733,119 19,873,814 시장접근법 등 기초자산가치 등 수익증권 등(비유동) 29,506,212 29,647,601 현금흐름할인법 등 추정현금흐름, 할인율 등 27. 특수관계자거래 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자의 명칭 종속기업 ㈜경보제약, 종근당건강㈜, ㈜벨커뮤니케이션즈, 종근당산업㈜,㈜종근당바이오, ㈜텔라이프, ㈜에이뉴힐, ㈜씨에이치랩스, 벨프레시푸드㈜, ㈜더헤리티지너싱홈, QingDao Zhong Gen Tang Health Co., Ltd., PacificBlue Health Pty Ltd. 관계기업 ㈜벨이앤씨, ㈜종근당, ㈜벨아이앤에스, CKD 바이오-헬스케어 Corporate-Fund 1호, CKD Start-Up 3호 벤처투자조합, 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 기타특수관계자 ㈜벨에스엠, PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS, (재)종근당고촌재단,(학)종근당고촌학원, 스마트CKD 바이오-헬스케어 1호 벤처투자조합 등 (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 영업수익 유무형자산취득 기타비용 리스료 지급 수수료 배당금 종속기업 ㈜경보제약 324,225 518,852 - - - ㈜종근당바이오 336,546 - - - - 종근당건강㈜ 1,587,207 - - - - ㈜벨커뮤니케이션즈 114,513 816,000 - - - 종근당산업㈜ 88,569 252,076 - 9,715 267,438 벨프레시푸드㈜ - - - 5,854 - 관계기업 ㈜벨이앤씨 65,091 261,594 - - - ㈜벨아이앤에스 84,762 80,000 50,400 131,123 - ㈜종근당 11,230,677 3,011,744 - 5,180 - CKD 바이오-헬스케어Corporate-Fund 1호 - 1,898,848 - - - 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 55,590 - - - - 계 13,887,180 6,839,114 50,400 151,872 267,438 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 영업수익 유무형자산취득 기타비용 리스료 지급 수수료 배당금 종속기업 ㈜경보제약 328,219 518,852 - - - ㈜종근당바이오 401,653 214,533 - 1,913 - 종근당건강㈜ 2,008,644 5,227,500 - - - ㈜벨커뮤니케이션즈 88,973 408,000 - 3,725 - 종근당산업㈜ 72,564 252,076 - 22,093 255,879 관계기업 ㈜벨이앤씨 105,540 261,594 - - - ㈜벨아이앤에스 68,818 80,000 30,157 134,753 - ㈜종근당 9,628,104 2,801,470 - 2,519 - 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 53,071 245,517 - - - 합 계 12,755,586 10,009,542 30,157 165,003 255,879 당분기 및 전분기 중 상기 특수관계자 채권에 대하여 비용으로 계상한 대손상각비는없습니다. (3) 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.<당분기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 기타채권 미지급금 리스부채 종속기업 ㈜경보제약 38,640 - - - ㈜종근당바이오 43,879 - - - 종근당건강㈜ 194,334 - - - ㈜벨커뮤니케이션즈 11,266 - - - 종근당산업㈜ 9,567 179,010 101 956,492 벨프레시푸드㈜ - - 696 - 관계기업 ㈜벨이앤씨 9,767 - - - ㈜벨아이앤에스 9,411 - 62,667 - ㈜종근당 1,399,332 - 2,289 - 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 6,747 - - - 합 계 1,722,942 179,010 65,753 956,492 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 회사의 명칭 채권 채무 매출채권 기타채권 미지급금 리스부채 종속기업 ㈜경보제약 37,995 - - - ㈜종근당바이오 43,051 - - - 종근당건강㈜ 227,425 - - - ㈜벨커뮤니케이션즈 9,347 - 935 - 종근당산업㈜ 8,623 189,540 129 1,201,063 관계기업 ㈜벨이앤씨 22,251 - - - ㈜벨아이앤에스 8,601 - 27,672 - ㈜종근당 1,107,101 - 49 - 기타특수관계자 ㈜벨에스엠 등 6,712 - - - 합 계 1,471,105 189,540 28,784 1,201,063 (4) 당분기 및 전분기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래상대방 관련 지분 거래내역 당분기 전분기 지분취득 일반주주 외 ㈜종근당 현금 2,385,201 6,369,126 출자 아우름-코리아 글로벌 바이오헬스케어 신기술투자조합 아우름-코리아 글로벌 바이오헬스케어 신기술투자조합 현금 2,000,000 - 출자지분회수 CKD 바이오-헬스케어Corporate-Fund 1호 CKD 바이오-헬스케어Corporate-Fund 1호 현금 2,260,000 - 출자지분회수 CKD Start-Up 1호 벤처투자조합 CKD Start-Up 1호 벤처투자조합 현금 134,216 - (5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 2,092,524 2,073,259 퇴직급여등 552,641 541,172 합 계 2,645,165 2,614,432 28. 현금흐름표 조정내역당분기와 전분기 중 현금흐름표상 비현금항목 및 운전자본 조정내역은 다음과 같습니다.(1) 비현금항목 조정 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 퇴직급여 45,665 45,285 장기종업원급여 31,653 8,503 감가상각비 19,557 17,684 사용권자산상각비 259,958 268,025 무형자산상각비 73,052 40,257 외환환산손실 35,363 23,219 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 104,892 1,121 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 384,774 71,035 법인세비용 1,765,209 1,615,919 이자비용 1,268,789 1,082,542 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (137,280) (52,561) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (7,316) (103,932) 관계기업주식처분이익 (216,697) - 배당금수익 (6,959,432) (10,131,654) 외화환산이익 (87,110) (124,992) 이자수익 (706,779) (402,796) 리스해지이익 (373) (1,167) 합 계 (4,126,075) (7,643,512) (2) 순운전자본의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) (253,804) 180,395 미수금의 감소 2,704 - 임차보증금의 감소 10,530 - 미지급금의 증가 41,312 17,122 예수금의 증가 4,537 16,890 부가세예수금의 증가(감소) 32,696 (12,571) 미지급비용의 증가(감소) (119,831) 195,862 임대보증금(비유동)의 증가 8,740 - 장기미지급금의 감소 (15,470) (12,660) 퇴직금의 지급 (34,191) - 사외적립자산의 감소 34,191 - 합 계 (288,586) 385,038 29. 재무활동으로 인한 부채의 변동 당분기 및 전분기 중 재무활동으로 인한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.<당분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 비현금변동 분기말 증가 감소 단기차입금 10,000,000 - - - 10,000,000 리스부채 등의 상환 1,294,587 (292,916) 24,788 - 1,026,459 합 계 11,294,587 (292,916) 24,788 - 11,026,459 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 비현금변동 분기말 증가 감소 단기차입금 15,000,000 (5,000,000) - - 10,000,000 리스부채 등의 상환 453,653 (282,213) 14,730 - 186,171 합 계 15,453,653 (5,282,213) 14,730 - 10,186,171 30. 비현금거래당분기 및 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 보증금과 무형자산 대체 - 29,544 건설중인자산의 투자부동산 대체 8,855,605 - 사용권자산과 리스부채 대체 15,303 - 장기차입금 및 사채의 유동성 대체 50,000,000 - 31. 우발사항 및 약정사항(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 구분 약정한도 실행금액 신한은행 일반대출 5,000,000 5,000,000 한도대출 10,000,000 - 우리은행 일반대출 5,000,000 5,000,000 한도대출 10,000,000 - NH농협 한도대출 10,000,000 - 산업은행 한도대출 10,000,000 - 합 계 50,000,000 10,000,000 (2) 당분기말 현재 당사는 공탁금지급보증 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 700백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.(3) 당분기말 현재 중요한 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.전기에 서울시 서대문구 소재의 토지를 매입함에 따라 기존 설정되어 있던 제한물권 등을 해소하기 위한 소송 및 토지 매매대금의 채권 압류 및 추심 명령 관련 소송 진행중으로 재무제표에 미칠 영향 여부를 현재로서는 예측할 수 없습니다. 계류법원 소송 상대방 소송사건 내용 진행상황 당사가 원고인 사건: 서울중앙지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 청구이의의 소 1심 진행 중 당사가 피고인 사건: 서울서부지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 추심금 청구의 소 및 사해행위취소의 소 1심 진행 중 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당분기말 현재 주주가치 제고의 목적으로 19년 연속 배당을 실시하고 있습니다. 자세한 사항은 '다. 과거배당이력' 을 참고하시기 바랍니다. [ 정관 기재사항 ] 제 7 조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.제 42 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.제 42 조의 2 (분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내 에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)제 43 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다 [ 자사주 매입 및 소각 계획 ] 당분기말 기준 당사의 자사주 매입 내역은 다음과 같습니다. (1) 1차 신탁계약 (2020.10.14 ~ 2021.10.13) / 6개월 연장 포함 구 분 내 용 1. 계약금액(원) 5,000,000,000 2. 계약기간 시작일 2020년 10월 14일 종료일 2021년 10월 13일 3. 계약목적 주가안정 및 주주 가치 제고 4. 계약체결기관 NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 5. 이사회결의일(결정일) 2021년 4월 9일 6. 위탁투자중개업자 NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 7. 취득현황 취득수량(주) 51,309 1주당가액(원) 96,432 총가액(원) 4,947,851,600 주1) - 계약기간 : 2020년 10월 14일 ~ 2021년 10월 13일 - 중도연장 : 2021년 4월 13일 (6개월 연장)주2) 상기 계약에 따라 취득한 자기주식 취득수량은 51,309주이며, 자세한 사항은 기공시된 '신탁계약해지결과보고서(2021.10.15)' 를 참고하시기 바랍니다. (2) 2차 신탁계약 (2021.10.15 ~ 2022.10.14) 구 분 내 용 1. 계약금액(원) 5,000,000,000 2. 계약기간 시작일 2021년 10월 15일 종료일 2022년 10월 14일 3. 계약목적 주가안정 및 주주 가치 제고 4. 계약체결기관 NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 5. 이사회결의일(결정일) 2021년 10월 15일 6. 위탁투자중개업자 NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 7. 취득현황 취득수량(주) 75,857 1주당가액(원) 65,119 총가액(원) 4,939,746,100 주1) 계약기간 : 2021년 10월 15일 ~ 2022년 10월 14일 주2) 상기 계약에 따라 취득한 자기주식 취득수량은 75,857주이며, 자세한 사항은 기공시된 '신탁계약해지결과보고서(2022.10.19)' 를 참고하시기 바랍니다. (3) 3차 신탁계약 (2022.08.12 ~ 2024.08.11) / 6개월 연장 포함 구 분 내 용 1. 계약금액(원) 10,000,000,000 2. 계약기간 시작일 2022년 08월 12일 종료일 2024년 10월 11일 3. 계약목적 주가안정 및 주주 가치 제고 4. 계약체결기관 NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 5. 이사회결의일(결정일) 2022년 08월 12일 6. 위탁투자중개업자 NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD. 7. 취득현황 취득수량(주) 109,869 1주당가액(원) 52,112 총가액(원) 5,725,487,850 주1) 계약기간 : 2022년 08월 12일 ~ 2023년 08월 11일 (12개월) - 중도연장 : 2024년 08 월 11일 (12개월 연장) 자세한 사항은 기공시된 '자기주식취득신탁계약체결결정(2023.08.11)' 를 참고하시기 바랍니다.주2) 상기 자사주 매입내역을 포함한 당사 보유 자사주는 237,061주 입니다. 나. 주요 배당지표 2,500 2,500 2,500 34,248 1,074 15,993 10,393 15,444 20,292 7,069 219 3,212 - 6,809 6,926 - - - - 634.0 43.3 보통주- 2.5 1.8 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 보통주- 1,400 1,400 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제69기 3분기 제68기 제67기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) (연결)당기순이익(백만원) : 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익주2) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / (연결)당기순이익 * 100 - (연결)현금배당성향은 '지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익을 기준으로 계산주3) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) - 19 1.6 1.6 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 상기 표의 '연속 배당횟수' 는 2005년 3월부터 2023년 3월까지의 배당 이력을 기재하였습니다.주2) 상기 표의 '평균 배당수익률' 은 단순평균법으로 계산하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2023년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2013년 11월 05일주식분할보통주9,409,050 2,500 - 2015년 05월 19일현물출자보통주836,816 2,500 76,101 2016년 07월 14일현물출자보통주532,095 2,500 98,540 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 인적분할로 인한 감소 현물출자((주)종근당 발행주식) 공개매수 유상증자 현물출자((주)종근당바이오 발행주식) 공개매수 유상증자 나. 미상환 전환사채권 발행현황 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 채무증권 발행실적 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 종근당홀딩스회사채공모2021년 07월 02일50,000 2.100 A+(안정적) / 한국기업평가A+(안정적) / NICE신용평가2024년 07월 02일-KB증권SK증권50,000 - --- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 나. 기업어음증권 미상환 잔액 기업어음증권 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 해당사항 없습니다. 다. 단기사채 미상환 잔액 단기사채 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 해당사항 없습니다. 라. 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - 50,000 - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 '마. 채무증권 발행실적' 에 대한 회사채 미상환 잔액으로 만기일은 2024년 7월 2일입니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - - 50,000 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 해당사항 없습니다. 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 해당사항 없습니다. 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) (주)종근당홀딩스 제1회 무기명식 이권부 무보증사채2021년 07월 02일2024년 07월 02일50,000 2021년 06월 22일한국예탁결제원 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2023년 09월 20일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지 (연결재무제표 기준) 이행 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지 (연결재무제표 기준) 이행 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상 (연결재무제표 기준) * 단, 자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우 이를 차감하여 계산 이행 최대주주 변경 금지 이행 제출완료 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황 은 공시서류 작성 기준일입니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 공모사채제1회2021년 07월 02일운영자금25,000 운영자금19,000 사용일 미도래공모사채제1회2021년 07월 02일채무상환 자금25,000 채무상환 자금15,000 상환일정 미도래 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 나. 사모자금의 사용내역 해당사항 없습니다. 다. 미사용자금의 운용내역 해당사항 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무정보 이용상의 유의점 (1) 작성기준 및 중요한 회계정책당사의 재무제표는 한국채택국제회계준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 관한 사항은 동 공시서류 연결 재무제표 주석 중 '2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책' 을 참조하시기 바랍니다. (2) 핵심감사사항 해당사항 없습니다. (3) 재무제표 재작성 여부 해당사항 없습니다.(4) 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도 해당사항 없습니다. 나. 연결 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제69기 3분기(당기) 외상매출금 138,704 1,483 1.1% 미수금 6,249 1,394 22.3% 합 계 144,953 2,877 2.0% 제68기(전기) 외상매출금 111,008 1,353 1.2% 미수금 3,875 1,394 36.0% 합 계 114,883 2,747 2.4% 제67기(전전기) 외상매출금 110,179 2,327 2.1% 미수금 3,834 1,644 42.9% 합 계 114,013 3,971 3.5% (2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 3분기 제68기 제67기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,747 3,971 4,896 2. 순대손처리액(①－②) - 347 131 ① 대손처리액(상각채권액) - 347 122 ② 상각채권회수액 - - (9) 3. 손상차손인식 90 16 181 4. 대손상각비 계상(환입)액 28 (893) (975) 5. 연결범위 변동 12 - - 6. 기말 대손충당금 잔액합계 2,877 2,747 3,971 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따라 채권의 그룹 내 통일된 대손율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다. (4) 당해 사업연도 기준일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 구성비율 연체되지 않은 채권 117,493 84.71% 만기 경과 후 6개월 이하 18,424 13.28% 만기 경과 후 7~12개월 1,452 1.05% 만기 경과 후 12개월 초과 12 0.01% 손상채권 1,323 0.95% 합 계 138,704 100.00% 다. 연결 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 계정과목 제69기 3분기(당기) 제68기(전기) 제67기(전전기) 비 고 의약품 등 상 품 27,025 28,985 27,297 - 제 품 85,371 88,900 87,466 - 반제품 10,784 9,803 8,178 - 재공품 17,031 15,749 16,642 - 원재료 41,428 37,016 26,499 - 부재료 1,358 1,239 767 - 저장품 2,289 2,147 1,111 - 미착품 8,378 4,655 7,975 - 소 계 193,665 188,494 175,935 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 13.2 13.7 12.9 - 재고자산회전율(회수)[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 1.9 2.8 2.8 - (2) 재고자산의 실사내역 등 [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (가) 실사일자 : 2022년 12월 26일 (나) 외부감사인 입회 : 한영회계법인 - 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하였습니다. (다) 장기체화재고 등의 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 비고 상 품 4,957 4,957 -33 4,924 - 제 품 44,392 44,392 -3,412 40,981 - 재공품 820 820 - 820 - 원재료 19,235 19,235 -608 18,627 - 포장재료 - - - - - 미착품 5,031 5,031 - 5,031 - 소 계 74,435 74,435 -4,052 70,383 - [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] (가) 실사일자 : 2022년 12월 27일(나) 외부감사인 입회 : 대주회계법인 - 회사는 2022년 12월 27일 실시한 재고실사에서 장부가액과 재고현황이 일치함을 확인하였고, 입회자로 참석한 외부감사인의 확인을 받았습니다. (다) 장기체화재고 등의 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 평가충당금 기말잔액 비고 상 품 766 766 (14) 752 - 제 품 31,067 31,067 (1,274) 29,794 - 반제품 - - - - - 재공품 27,258 27,258 (497) 26,762 - 원재료 10,061 10,061 - 10,061 - 포장재료 1,358 1,358 - 1,358 - 미착품 3,207 3,207 - 3,207 - 소 계 73,718 73,718 (1,784) 71,934 - [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] (가) 실사일자 :2023년 1월 6일(나) 외부감사인 입회 : 대주회계법인 - 당사는 2022년 12월 31일 재고 입ㆍ출고를 Closing하여, 2023년 1월 6일에 재고 입회 실사를 진행하였으며, 재고 실사기간 내에는 일체의 재고 입ㆍ출이 없습니다.(다) 장기체화재고 등의 현황 : 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (가) 실사일자 : 2022년 12월 29일(나) 외부감사인 입회 : 한영회계법인 총 5인 - 동사는 2022년 12월 28일 재고 입ㆍ출고를 Closing하여, 2022년 12월 29일에 재고 입회 실사를 진행하였으며, 재고 실사기간 내에는 일체의 재고 입ㆍ출이 없습니다..(다) 장기체화재고 등의 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상 품 5,610 5,610 5,610 - - 제 품 7,491 7,491 7,491 - - 재공품 875 875 875 - - 원재료 672 672 672 - - 포장재료 490 490 490 - - 소 계 15,139 15,139 15,139 - - 라. 별도 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제69기 3분기(당기) 외상매출금 1,725 - - 미수금 - - - 합 계 1,725 - - 제68기(전기) 외상매출금 1,471 - - 미수금 3 - - 합 계 1,474 - - 제67기(전전기) 외상매출금 1,643 - - 미수금 - - - 합 계 1,643 - - (2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 3분기(당기) 제68기(전기) 제67기(전전기) 1. 기초 대손충당금 잔액합계 - - - 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 인적분할로 인한 감소 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - - - 4. 기말 대손충당금 잔액합계 - - - (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따라 채권의 그룹 내 통일된 대손율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다. (4) 당해 사업연도 기준일 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 백만원) 구 분 금 액 구성비율 연체되지 않은 채권 100.0% 만기 경과 후 6개월 이하 - 0.0% 만기 경과 후 7~12개월 - 0.0% 만기 경과 후 12개월 초과 - 0.0% 손상채권 - 0.0% 합 계 100.0% 마. 별도 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제69기 3분기(당기) 제68기(전기) 제67기(전전기) 비 고 의약품 등 상 품 - - - - 제 품 - - - - 재공품 - - - - 원재료 - - - - 포장재료 - - - - 저장품 - - - - 미착품 - - - - 소 계 - - - - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.00 0.00 0.00 - 재고자산회전율(회수)[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] - - 7.54 - 주) 제68기는 재고자산을 통한 매출이 발생하지 않았으므로 재고자산회전율은 계산하지 않았습니다. (2) 재고자산의 실사내역 등 (가) 재고자산 실사 해당사항 없습니다. (나) 장기체화재고 등의 현황 해당사항 없습니다. 바. 공정가치평가 금융상품에 대한 공정가치 평가는 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표' 주석 '28.금융상품' 의 '(4) 금융상품의 공정가치' 및 별도 재무제표 주석'25.금융상품'의 '(4) 금융상품의 공정가치'를 참고하여 주시기 바랍니다.당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 유의사항 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다. 2. 경영 성과 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다. 3. 재무 상태 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다. 4. 주요 경영지표 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다. 5. 유동성 및 자금조달원천 및 중요한 자금지출에 관한 사항 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다. 6. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 『V. 이사의 경영진단 및 분석 의견』의 기재는 하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인 명칭 제69기 제68기 제67기 한영회계법인 대주회계법인 대주회계법인 나. 회계감사인의 감사(또는 검토)의견 (1) 감사의견 제69기 3분기(당기)한영회계법인---제68기(전기)대주회계법인적정의견- 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 평가 영업권에 대한 손상평가제67기(전전기)대주회계법인적정의견- 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 주1) 제68기(전기) 핵심감사사항 [당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 평가] 가. 핵심감사사항으로 결정된 이유 당사의 제68기 연결감사보고서 주석 28에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사가 보유하고 있는 당기손익-측정금융자산의 장부 금액은 64,707백만원입니다. 회사는 금융상품 공정가치 측정시 사용한 투입변수의 관측가능성에 기초하여 공정가치 수준을 1, 2 또는 3으로 분류하고 있으며, 공정가치 측정시 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격이 없는 경우 수준2 또는 3으로 분류하고 있습니다. 사업초기 업체들에 대한 기초주식평가와 옵션평가 추정에 바이오산업의 경제적 환경에 주어진 불확실성 및 할인율에 대한 경영 진의 판단이 포함되므로 우리는 유의적인 판단이 포함된 당기손익-공정가치 측정 금융자산(10,495백만원)에 대한 평가를 핵심 감사사항으로 선정하였습니다. 나. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 - 회사가 고용한 외부전문가의 적격성, 독립성 검토 - 미래현금흐름, 할인율, 유사기업 선정 등 회사측 외부전문가가 사용한 가정 및 추정사항을 검토하고, 외부전문가에 질의 수행 - 개별 금융상품에 대하여 주요 투입변수와 가치평가모형들의 적정성 및 가치평가 결과에 대한 독립적인 확인 [영업권에 대한 손상평가] 가. 핵심감사사항으로 결정된 이유 당사의 제68기 연결감사보고서 주석 11에서 기술되어 있는 바와 같이, 종속회사인 종근당바이오 인수 시 발생한 영업권을 보유하고 있습니다. 우리는 2022년 12월 31일 현재 연결회사가 보유하고 있는 영업권 금액 7,964백만원이 유의적이며, 현금 창출단위의 사용가치 평가에 포함된 미래 현금 흐름 추정에는 미래 사업에 대한 예상과 할인율에 대한 경영진의 판단이 포함 되므로 영업권의 손상평가를 핵심감사사항으로 결정하였습니다. 나. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 - 회사가 고용한 외부전문가의 적격성, 독립성 검토 - 경영진이 제시한 사업계획, 과거 실적 및 산업보고서 비교를 통해 추정 매출성장률 의 합리성 평가 - 투자자산의 손상평가에 사용한 할인율과 관측가능한 정보로 재계산한 할인율과의 비교를 통해 적용된 할인율의 적정성을 평가 주2) 제67기(전전기) 핵심감사사항 [당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 평가] 가. 핵심감사사항으로 결정된 이유 당사의 제67기 연결감사보고서 주석 28에서 기술되어 있는 바와 같이, 회사가 보유하고 있는 당기손익-측정금융자산의 장부 금액은 78,965백만원입니다. 회사는 금융상품 공정가치 측정 시 사용한 투입변수의 관측가능성에 기초하여 공정가치 수준을 1, 2 또는 3으로 분류하고 있으며, 공정가치 측정시 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격이 없는 경우 수준2 또는 3으로 분류하고 있습니다. 사업초기 업체들에 대한 기초주식평가와 옵션평가 추정에 바이오산업의 경제적 환경에 주어진 불확실성 및 할인율에 대한 경영 진의 판단이 포함되므로 우리는 유의적인 판단이 포함된 당기손익-공정가치 측정 금융자산(10,495백만원)에 대한 평가를 핵심 감사사항으로 선정하였습니다. 나. 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법 - 회사가 고용한 외부전문가의 적격성, 독립성 검토 - 미래현금흐름, 할인율, 유사기업 선정 등 회사측 외부전문가가 사용한 가정 및 추정사항을 검토하고, 외부전문가에 질의 수행 - 개별 금융상품에 대하여 주요 투입변수와 가치평가모형들의 적정성 및 가치평가 결과에 대한 독립적인 확인 (2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제69기 3분기(당기)한영회계법인결산, , 중간감사,내부회계관리제도 감사 130 1,380 60 944 제68기(전기)대주회계법인결산, 반기, 중간감사,내부회계관리제도 감사 172 1,438 172 1,548 제67기(전전기)대주회계법인 결산, 반기, 중간감사,내부회계관리제도 검토 147 1,343 147 1,343 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 .. 제69기 3분기(당기)---- -제68기(전기)---- -제67기(전전기)---- - 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 해당사항 없습니다. 다. 외부감사인 현황 외부감사인명 감사대상기간 선임일 한영회계법인 2023년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 2023년 02월 14일 주) 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조' 에 따라 2023년부터 2025년까지 외부감사인(한영 회계법인)을 자유선임하여 외부감사를 받게 됩니다. 라. 내부감사기구와 회계감사인의 논의 결과 12023년 02월 14일감사, 담당업무수행이사대면 주요 회계감사 이슈 논의, 독립성 및 기타 커뮤니케 이션 사항 등22023년 08월 08일감사, 담당업무수행이사대면 2023년 재무제표에 대한 감사계획감사보고사항32023년 09월 26일감사, 담당업무수행이사서면 2023년 재무제표에 대한 감사계획감사보고사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 주) 2023년 2월 내역은 제68기 재무제표 및 감사 이슈에 대한 논의로 기존 외부감사인인 대주회계법인과 의 논의입니다. 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 [ 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 ] 사업연도 보고일자 보고내용 제69기 3분기(당기) - - 제68기(전기) 2023.02.06 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함 제67기(전전기) 2022.02.10 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함 나. 내부회계관리제도 [ 회계감사인의 내부회계관리제도 검토 또는 감사의견 ] 사업연도 종합의견 의견 내용 제69기 3분기(당기) - - 제68기(전기) 특이사항 없음 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부 회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 제67기(전전기) 특이사항 없음 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부 회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당분기말 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 또한, 당사 정관 34조에 의거 이사회의 의장은 그 소집권자로 정하고 있는바, 당사 대표이사가 이사회 의장직을 수행하고 있으며, 이사회 내에 위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 김태영(출석율 : 100%) 최장원(출석률 : 100%) 구자민(출석률 : 100.0%) 김춘순(출석률 : 100%) 나승용(출석률 : 100%) 조정희(출석률 : 100%) 찬 반 여 부 23-1 2023.01.13 2023년 종근당홀딩스 사업계획 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 23-2 2023.02.06 '22년 재무제표(별도/연결) 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 제68기 영업보고서 승인의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 전자투표제도 도입 승인의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 내부회계관리제도 평가 결과보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 23-3 2023.02.17 제68기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 은행 한도대출약정 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 은행 여신거래 신규차입의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 은행 여신거래 신규차입(약정)의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 23-4 2023.02.21 투자조합 신규 출자의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 23-5 2023.03.10 2023 종근당 예술지상 사업비 집행 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 2023 오페라 희망이야기 사업비 집행 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 2023 임직원 사회봉사활동 활동비 기부의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) 참석(찬성) - - 23-6 2023.04.06 이사회 규정 개정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 23-7 2023.06.28 지속가능경영 전략체계도 수립의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 지속가능경영 중요성 평가 결과 보고의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 지속가능경영 관련 정책 제정의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 리스크관리위원회 신설의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 23-8 2023.07.14 은행 한도대출약정 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 23-9 2023.08.11 은행 한도대출약정 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 자기주식취득 신탁계약 연장의 건 가결 참석(찬성) 참석(찬성) - - 참석(찬성) 참석(찬성) 주1) 정관 제34조 및 이사회 규정 제6조에 의거하여 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며 정기이사회는 매월 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최됩니다. 정기이사회는 월별 경영실적 보고와 주요 경영 이슈사항 검토 등을 위해 개최됩니다. 주2) 상기 '회차' 의 경우 정기이사회와 임시이사회 中 부의안건이 발생한 경우 그 가결 및 찬반여부를 판단하기 위하여 구분/작성하였으며, 보고사항이 포함된 자세한 사항은 <기업지배구조 보고서>를 참고하시기 바랍니다. 다. 이사회 내 위원회 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 각 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 (사내이사, 기타비상무이사, 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (1) 이사회 구성원 구분 성 명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주등과의 이해관계 1 김태영 이사회 과거 당사의 기획/재경 총괄의 경험을 포함하여 현재 계열회사인 경보제약 대표이사로서다년간 종근당 그룹에 대한 이해도 및 근무 경험, 경영 노하우 를 바탕으로 향후 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계 회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율에 적합하다고 평가하여 사내이사 후보로 추천함 사내이사(대표이사) 없음 없음 2 최장원 이사회 현재 당사의 지속가능경영실장으로서 다년간 종근당 그룹에 대한 이해도 및 근무 경험, 경영 노하우를 바탕으로 향후 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율에 적 합하다고 평가하여 사내이사 후보로 추천함 사내이사(지속가능경영 담당) 없음 없음 3 나승용 이사회 글로벌 경제 전문가로서의 다년간 실무경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 주요한 의사결정 시 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 사외이사로서 경영진에 독자적으로 견제 및 감시 감독의 역할 수행이 가능할 것으로 판단 되기에 사외이사 후보로 추천함.. 사외이사 없음 없음 4 조정희 이사회 법무법인에서의 다년간의 경험과 현재 금융위원회 금융정보분석원 자금세탁 방지 정책 자문위원, 한국블록체인협회 자문위원 등을 역임함으로서 법률문 제 및 경영평가 분야에 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 사외이사 로서 경영진에 독자적으로 견제및 감시 감독의 역할 수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천함. 사외이사 없음 없음 (2) 사외이사후보추천위원회당분기말 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사의 업무 수행을 위하여 경영관리실 등을 통해 업무를 지원하고 있으며, 이를 통해 회사 전반의 경영 사항 및 그에 대한 결정을 위하여 정기적인 보고 채널유지를 위해 적극 노력하고 있습니다.(2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 4 2 2 - - 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주) 2023년 3월에 개최된 정기주주총회에서의 사외이사의 변동 내역은 아래와 같습니다. - 신규 선임 : 사외이사 나승용, 사외이사 조정희 (이상 2명) - 임기 만료 : 사외이사 김춘순 (이상 1명) (3) 사외이사 교육실시 현황 계획 수립 후 실시 예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 당분기말 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. [ 감사의 경력 등 주요 인적사항 ] 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 조중용 - - 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 - 모간스탠리 투자자문주식회사 대표이사 예 예 - 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 - 모간스탠리 투자자문주식회사 대표이사 나. 감사의 독립성 당사는 상법 제542조의10(상근감사), 제542조의12(감사위원회의 구성 등)등의 관련 규정에 의거하여 정기주주총회에서 선임된 상근감사 1명을 의무적으로 설치토록 하고 있습니다. 감사는 감사업무를 수행함에 있어 타인의 간섭을 받지 않는 독립성을 갖고 있습니다. 또한 직무 수행상 다음과 같은 권한을 가지고 있습니다. (1) 현금, 유가증권의 제시 요구 (2) 제장부, 증빙서, 관계서류의 제출 요구 (3) 관계자의 출석 및 답변 요구 (4) 경미한 과실에 대한 현지 시정 요구 (5) 감사결과 위법, 부당사실에 대한 시정 요구 (6) 감사결과 긴급한 사항에 대한 잠정적 긴급 조치 (7) 기타 직무 수행상 필요한 사항의 요구 다. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 조중용 (출석율 : 100%) 참 석 여 부 23-1 2023.01.13 2023년 종근당홀딩스 사업계획 가결 참석 23-2 2023.02.06 '22년 재무제표(별도/연결) 보고의 건 가결 참석 제68기 영업보고서 승인의 건 가결 참석 전자투표제도 도입 승인의 건 가결 참석 내부회계관리제도 평가 결과보고 가결 참석 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결 참석 23-3 2023.02.17 제68기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 참석 은행 한도대출약정 연장의 건 가결 참석 은행 여신거래 신규차입의 건 가결 참석 은행 여신거래 신규차입(약정)의 건 가결 참석 23-4 2023.02.21 투자조합 신규 출자의 건 가결 참석 23-5 2023.03.10 2023 종근당 예술지상 사업비 집행 가결 참석 2023 오페라 희망이야기 사업비 집행 가결 참석 2023 임직원 사회봉사활동 활동비 기부의 건 가결 참석 23-6 2023.04.06 이사회 규정 개정의 건 가결 참석 23-7 2023.06.28 지속가능경영 전략체계도 수립의 건 가결 참석 지속가능경영 중요성 평가 결과 보고의 건 가결 참석 지속가능경영 관련 정책 제정의 건 가결 참석 리스크관리위원회 신설의 건 가결 참석 23-8 2023.07.14 은행 한도대출약정 연장의 건 가결 참석 23-9 2023.08.11 은행 한도대출약정 연장의 건 가결 참석 자기주식취득 신탁계약 연장의 건 가결 참석 주1) 정관 제34조 및 이사회 규정 제6조에 의거하여 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며 정기이사회는 매월 1회 개최하는 것을 원칙으로 하고, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최됩니다. 정기이사회는 월별 경영실적 보고와 주요 경영 이슈사항 검토 등을 위해 개최됩니다. 주2) 상기 '회차' 의 경우 정기이사회와 임시이사회 中 부의안건이 발생한 경우 그 가결 및 찬반여부를 판단하기 위하여 구분/작성하였으며, 보고사항이 포함된 자세한 사항은 <기업지배구조보고서>를 참고하시기 바랍니다. 주3) 상기 '출석율' 의 경우 정기이사회와 임시이사회 中 부의안건이 발생한 회차별에 대한 비율로 계산하였습니다. 라. 감사 교육 사항 2023.06.12상장회사 감사회 최근 감리지적 사례 분석과 감사시 고려사항 - 회계감리제도에 대한 이해 및 금융감독원 회계 심사/감리업무 운영방안 - 회계감리 주요 지적 사례 분석 및 유의사항2023.09.01한영회계법인 회계투명성 세미나 - 외부감사법 제도 개선 및 감독 방향 - 2023 연말 결산 및 내부회계관리제도 중점 고려사항 - Digital Audit을 활용한 외부감사인과 기업 간 협력 방안과 적용 사례 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 마. 감사 지원조직 현황 재경팀3 부장(18년 4개월) 과장( 4년 0개월) 주임( 4년 10개월) 경영 전반에 대한 활동 지원 내부회계관리제도 관련 제반 활동 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 조직 및 법령에서 정하는 자산규모 등을 고려하려 준법지원인 제도를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 2023년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입--실시 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 소수주주권의 행사여부 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 당분기말 현재 당사가 발행한 총 발행주식수는 5,009,861주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자기주식 237,061주를 제외한 총 4,772,800주입니다 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주5,009,861-우선주--보통주237,061자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주4,772,800자기주식 제외우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 마. 주식 사무 정관상 신주인수권의 내용 제 7 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따 라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 이와 유사한 사유로서 기타 회사의 경영상의 목적을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함함) 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금 조달 등 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게(이 회사의 주주를 포함함) 등에게 신주를 발행하는 경우 8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리 가 부여된 증권(이하 “주식 등”)을 추가로 취득하기 위하여, 또는 다른 회사를 독점규 제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받기 위하여 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제2항에 정한 방법을 따르기로 하되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의9에 의한 경우에는 그러하지 아니하다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 2~3월 중 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 7일 주권의 종류 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없습니다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 홈페이지공고 http://www.ckd-holdings.com 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제64기주주총회(2019.03.15) 1. 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도액 승인의 건 5. 감사 보수한도액 승인의 건 1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 1,300원(52%) 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인(선임 : 이상걸) 4. 원안대로 승인(제65기 보수한도승인액 : 20억) 5. 원안대로 승인(제65기 보수한도승인액 : 2억) 제65기주주총회(2020.03.20) 1. 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도액 승인의 건 4. 감사 보수한도액 승인의 건 1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 1,300원(52%) 2. 원안대로 승인(선임 : 황상연, 구자민, 김춘순) 3. 원안대로 승인(제66기 보수한도승인액 : 20억) 4. 원안대로 승인(제66기 보수한도승인액 : 4억) 제66기주주총회(2021.03.26) 1. 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도액 승인의 건 6. 감사 보수한도액 승인의 건 1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 1,400원(56%) 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인(선임 : 김태영 / 중임 : 최장원) 4. 원안대로 승인(선임 : 조중용) 5. 원안대로 승인(제67기 보수한도승인액 : 20억) 6. 원안대로 승인(제67기 보수한도승인액 : 4억) 제67기주주총회(2022.03.25) 1. 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 임원퇴직금 규정 변경의 건 4. 이사 보수한도액 승인의 건 5. 감사 보수한도액 승인의 건 1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 1,400원(56%) 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인(제68기 보수한도승인액 : 20억) 5. 원안대로 승인(제68기 보수한도승인액 : 4억) 제68기주주총회(2023.03.22) 1. 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 임원 선임의 건 4. 이사 보수한도액 승인의 건 5. 감사 보수한도액 승인의 건 1. 원안대로 승인 현금배당 : 1주당 1,400원(56%) 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인(선임 : 나승용, 조정희) 4. 원안대로 승인(제69기 보수한도승인액 : 20억) 5. 원안대로 승인(제69기 보수한도승인액 : 4억) VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 당분기말 현재 당사의 최대주주(이장한)는 특수관계인 5명을 포함하여 총 47.62%의 지분을 보유하고 있습니다. 2023년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이장한본인보통주1,689,586 33.73 1,689,586 33.73 -정재정친인척보통주291,575 5.82 291,575 5.82 -이주원친인척보통주131,243 2.62 144,867 2.89 -이주경친인척보통주117,879 2.35 127,780 2.55 -이주아친인척보통주115,727 2.31 129,650 2.59 -이복환친인척보통주2,096 0.04 2,096 0.04 -보통주2,348,106 46.87 2,385,554 47.62 -우선주- - - - - 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 해당사항 없습니다. 다. 최대주주 변동내역 해당사항 없습니다. 2. 주식 소유현황 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이장한1,689,586 33.73 정재정291,575 5.82 국민연금관리공단276,176 5.51 - - 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 최대주주 특수관계인 - 우리사주조합 - 주) 상기 5% 이상 주주는 최근 주주명부 폐쇄일(2023.09.30) 기준 주주명부로 작성되었습니다. 3. 소액주주현황 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 12,856 13,806 93.12 1,567,0915,009,86131.28- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. 주2) 상기 소액주주 현황의 주주 수는 최근 주주명부 폐쇄일(2023.09.30) 기준 주주명부로 작성되었습 니다. 4. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2023년 9월 2023년 8월 2023년 7월 2023년 6월 2023년 5월 2023년 4월 보통주 주 가 최 고 54,100 55,300 49,100 49,800 52,000 52,100 최 저 50,300 50,500 46,250 47,300 48,700 50,300 평 균 52,900 53,605 47,388 48,633 50,950 51,235 거래량 최고(일) 13,341 10,828 6,762 10,258 11,126 13,131 최저(일) 1,535 1,078 1,217 1,130 549 1,438 월 간 4,713 5,047 3,012 3,891 2,677 3,287 주1) 주가는 해당일자의 종가 기준입니다. 주2) 보통주 평균주가는 단순산술평균입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이장한남1952년 08월회장미등기상근회장 고려대 대학원 언론학 박사 전) 한국롱프랑로라 대표이사 현) 종근당그룹 회장 1,689,586 - 본인32/8-김태영남1958년 11월부사장사내이사상근대표이사 서울대 대학원 경영학 수료 전) 종근당홀딩스 기획/재경 총괄 현) 경보제약 대표이사 겸임- - 발행회사 임원26/52024.03.25최장원남1962년 07월전무사내이사상근지속가능경영실장 고려대 사학과 전) 조선일보 사회부 본부장- - 발행회사 임원6/32024.03.25나승용남1959년 02월사외이사사외이사비상근사외이사 서강대 최고경영자과정 수료 전) Global X Japan 사장 현) 한국펀드파트너스 기타비상무이사- - -0/72026.03.21조정희남1975년 10월사외이사사외이사비상근사외이사 콜럼비아대 로스쿨 법학석사 전) 법무법인(유) 세종 현) 법무법인 디코드 대표변호사- - -0/72026.03.21조중용남1968년 02월상근감사감사상근감사 시카고대 경영대학원 MBA 전) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장- - 발행회사 임원2/72024.03.25이윤한남1958년 12월전무미등기상근감사실장 명지대 대학원 유통학 석사 현) 종근당 감사실장- - 발행회사 임원20/6-한성욱남1971년 01월전무미등기상근임원실장 KAIST 산업공학 박사 현) 벨아이엔에스 대표이사- - 발행회사 임원14/0-이기성남1968년 10월전무미등기상근경영관리실장 위스콘신 경영대학원 MBA 전) 현대자산운용㈜ 전무이사- - 발행회사 임원1/3-김성엽남1969년 01월이사미등기상근HR실장 연세대 대학원 인적자원개발 석사 전) 종근당 HR 담당- - 발행회사 임원17/4- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 주) 상기 '재직기간' 의 표기방법은 '년/개월' 로 구분하여 작성하였으며, 계열회사 재직기간을 합산 표시하였습니다. 나. 등기임원의 겸직현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) 구분 겸직현황 성명 직책 회사명 직책 선임시기 상근여부 김태영 대표이사 (주)경보제약 대표이사 2021.03.26 상근 최장원 지속가능경영실장 (주)종근당 홍보실장 2021.03.26 상근 나승용 사외이사 한국펀드파트너스 기타비상무이사 2022.07.01 비상근 조정희 사외이사 라온시큐어 사외이사 2022.03.28 비상근 다. 직원 등의 현황 당분기말 현재 미등기임원을 포함하여 총 40명의 직원을 고용하고 있으며, 평균근속연수는 9.3년입니다. 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 지주회사남30 - 1 - 31 10.1 3,375 108 ----지주회사여8 - 1 - 9 6.7 292 33 -38 - 2 - 40 9.3 3,667 91 - 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 주) 상기 '직원수' 및 '평균 근속연수', '연간급여 총액', '1인평균 급여액'은 급여가 미지급되는 휴직인원 3명 내역이 포함되어 있습니다. 라. 미등기임원 보수 현황 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 5 1,690 338 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주) '1인평균 급여액' 은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였으며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값 입니다. 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수현황 당사는 상법 제388조 및 당사 정관 제37조에 의거하여 이사와 감사의 보수 한도를 주주 총회의 결의로서 정하고 있습니다. 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하고 있으며, 2023년 3월 22일 정기주주총회에서 제69기 이사의 보수한도를 2,000백만원,감사의 보수한도를 400백만원으로 정한 바 있습니다. 나. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> (단위 : 백만원) 이사(사외이사 포함)4 2,000 -감사1 400 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (2) 보수지급금액 ① 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 6 358 74 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 주1) 상기 '인원수' 및 '보수총액' 은 해당 보고서 제출일 현재 등기된 임원 내역의 근로소득 및 퇴직소 득 금액이 포함되어 있습니다.주2) '1인당 평균보수액' 은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합 으로 기재하였으며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눈 값 입니다. ② 유형별 (단위 : 백만원) 3 137 62 -3 49 27 -- - - -1 172 172 - 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주) 상기 '인원수' 및 '보수총액' 은 2023년 3월까지 등기된 임원(등기이사 1명, 사외이사 1명) 내역이 포함되어 있습니다. 다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) 이장한회장1,326 0 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이장한 근로소득 급여 887 회사 기여도 및 리더십 전문성 등을 종합적으로 고려하여 기본급 및 역할급의 1/12, 98.5백만원을 임원보수규정에 따라 매월 지급하였음 상여 439 회사 기여도 및 리더십, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 상여의 1/12, 48.8백만원을 임원보수규정에 따라 매월 지급 하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) 이장한회장1,326 0 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이장한 근로소득 급여 887 회사 기여도 및 리더십 전문성 등을 종합적으로 고려하여 기본급 및 역할급의 1/12, 98.5백만원을 임원보수규정에 따라 매월 지급하였음 상여 439 회사 기여도 및 리더십, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 상여의 1/12, 48.8백만원을 임원보수규정에 따라 매월 지급 하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2023년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 종근당그룹41721 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 소속회사의 명칭 구분 내용 회사명 (주)종근당홀딩스 법인등록번호 110111-0028955 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2023년 09월 30일) 구분 겸직현황 성명 직책 회사명 직책 선임시기 상근여부 김태영 대표이사 (주)경보제약 대표이사 2021.03.26 상근 최장원 지속가능경영실장 (주)종근당 홍보실장 2021.03.26 상근 주) 상기 내용은 등기임원에 한하여 작성하였습니다. 2. 타법인출자 현황 [ 타법인출자 현황(요약) ] 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 3 5 8 334,336 2,385 - 336,721 - - - - - - - 32 9 41 44,646 -5,399 687 39,934 35 14 49 378,982 -3,014 687 376,655 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 당분기말 현재 대주주등에 대한 신용공여 등의 거래는 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 당분기말 현재 대주주등과의 자산양수도 등의 거래는 없습니다. 3. 대주주등과의 영업거래 당분기말 현재 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 법인명 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래금액 비율(%) 종근당건강 종속회사 매출액 등 2023.01.01 ~ 09.30 수수료, 배당금 등 1,587 7.6% 종근당 자회사 매출액 등 2023.01.01 ~ 09.30 수수료, 배당금 등 14,248 68.3% 주1) 상기 내용은 대주주(특수관계인을 포함)와의 영업거래의 합계가 당기 별도 누적 매출액의 5/100이상에 해당하는 거래를 기재하였 습니다. 주2) 상기 내용 中 '비율(%)' 의 경우 당기까지 발생한 별도 재무제표 상의 매출액을 기준으로 계산하였습니다. 주3) 특수관계자와의 거래에 대한 자세한 사항은 동 공시서류 'Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 中 '29.특수관계자 거래' 및 5.별도재무제표 주석 中 '27.특수관계자 거래' 를 참조하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당분기말 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2022.06.07 단일판매ㆍ 공급계약 해지 수출 판매 계약 해지(의료기기 Portable X-ray) 고객사가 계약수량(최소발주수량)의 70% 이상을 주문하지 않아서, 계약조건 불이행으로 상호간에 합의하여 계약을 해지함 주) 상기 '수출 판매 계약' 에 대한 해지에 대한 자세한 사항은 2022년 6월 7일 공시된 자료를 참고하시기 바랍니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 서울시 서대문구 소재의 토지를 매입함에 따라 기존 설정되어 있던 제한물권 등을 해소하기 위한 소송 및 토지 매매대금의 채권 압류 및 추심 명령 등 관련 소송 진행중으로 재무제표에 미칠 영향 여부를 현재로서는 예측할 수 없습니다. 계류법원 소송 상대방 소송사건 내용 진행상황 당사가 원고인 사건: 서울중앙지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 청구이의의 소 1심 진행 중 당사가 피고인 사건: 서울서부지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 추심금 청구의 소 1심 진행 중 서울서부지방법원 제일호더블류홀딩스자산대부㈜ 사해행위취소 1심 진행 중 [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] (1) 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 유효성 입증을 위한 임상 재평가 실시 2020년 2 23일 식품의약품안전처는 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 뇌기능 개선효과에대한 유효성을 입증하기 위하여 임상 재평가를 고시하였습니다. 이에 동사는 2020년 12월 23일 재평가 대상범위 및 재임상 기간을 담은 임상시험계획서를 제출하였으며, 2021년 6월 10일 동 계획에 대한 변경 승인을 득하여 당분기말 현재임상 재평가 시험을 진행 중에 있습니다. 또한 2020년 12월 14일 보건복지부는 임상시험계획서를 제출할 제약사를 대상으로‘임상재평가가 실패할 경우에는 임상계획서 제출일부터 급여 삭제일까지 발생한 건강보험 처방액 전액을 건강보험공단에 환수조치 한다’라는 내용의 계약을 체결하도록 국민건강보험공단에 명령하였으며, 환수율에 대한 합의가 이루어지지 않자 2021년 6월 2일에 재협상을명령하였습니다. 이에 따라 동사는 2021년 8월 12일 국민건강보험공단과 '향후 임상 실패시 임상시험계획서 승인일로부터 약제급여목록에서 제외되는 날까지의 급여액 중 일부를 환수한다' 라는 내용으로 합의를 체결하였습니다. 한편, 동사는 협상 및 재협상 명령과 관련하여 보건복지부를 상대로 취소청구소송을 제기하였으며, 협상 명령과 관련해서는 1심에서 각하되어 항소하였고 재협상 명령과 관련해서는 1심 재판이 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 동사는 임상 재평가의 성공여부와 환수조치 협상 및 재협상 명령에 대한 취소청구 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. (2) 콜린알포세레이트 선별급여 적용과 관련한 불복 소송2020년 8월 26일 보건복지부는 인지기능 개선제인 콜린알포세레이트 제제의 적응증중 일부 적응증에 대하여 환자 본인부담율을 증가시키는 선별급여 적용을 고시하였으며, 당사는 이에 불복해 서울 행정법원에 고시 취소 청구와 집행정지를 신청하였고집행 정지가 인용된 상태에서 소송을 진행하였습니다. 한편, 2022년 7월 27일 서울행정법원은 선별급여 적용 취소 청구에 대하여 원고 패소를 결정하였습니다. 다만, 다른 재판부에서 현재 동일한 고시에 대하여 다투고 있는 사건이 아직 진행 중이고, 해당 사건 판결 선고일부터 30일까지는 선별급여 고시의 효력이 정지되므로, 이번 판결 선고로 인하여 선별급여 고시의 집행정지 효력에는 영향이 없으므로 즉각적인 피해가 발생하지 않습니다. 이에 따라 동사는 1심 법원의 판결을 면밀히 검토하여 2022년 8월 29일 서울고등법원에 항소하였고 2022년 9월 15일 선별급여 효력에 대한 집행정지를 신청하였습니다 [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] (1) 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 유효성 입증을 위한 임상 재평가 실시 2020년 2 23일 식품의약품안전처는 치매개선제인 콜린알포세레이트 제제의 뇌기능 개선효과에대한 유효성을 입증하기 위하여 임상 재평가를 고시하였습니다. 이에 동사는 2020년 12월 23일 재평가 대상범위 및 재임상 기간을 담은 임상시험계획서를 제출하였으며, 2021년 6월 10일 동 계획에 대한 변경 승인을 득하여 당분기말 현재임상 재평가 시험을 진행 중에 있습니다. 또한 2020년 12월 14일 보건복지부는 임상시험계획서를 제출할 제약사를 대상으로‘임상재평가가 실패할 경우에는 임상계획서 제출일부터 급여 삭제일까지 발생한 건강보험 처방액 전액을 건강보험공단에 환수조치 한다’라는 내용의 계약을 체결하도록 국민건강보험공단에 명령하였으며, 환수율에 대한 합의가 이루어지지 않자 2021년 6월 2일에 재협상을명령하였습니다. 이에 따라 동사는 2021년 8월 12일 국민건강보험공단과 '향후 임상 실패시 임상시험계획서 승인일로부터 약제급여목록에서 제외되는 날까지의 급여액 중 일부를 환수한다' 라는 내용으로 합의를 체결하였습니다. 한편, 동사는 협상 및 재협상 명령과 관련하여 보건복지부를 상대로 취소청구소송을 제기하였으며, 협상 명령과 관련해서는 1심에서 각하되어 항소하였고 재협상 명령과 관련해서는 1심 재판이 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 동사는 임상 재평가의 성공여부와 환수조치 협상 및 재협상 명령에 대한 취소청구 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. (2) 콜린알포세레이트 선별급여 적용과 관련한 불복 소송2020년 8월 26일 보건복지부는 인지기능 개선제인 콜린알포세레이트 제제의 적응증중 일부 적응증에 대하여 환자 본인부담율을 증가시키는 선별급여 적용을 고시하였으며, 당사는 이에 불복해 서울 행정법원에 고시 취소 청구와 집행정지를 신청하였고집행 정지가 인용된 상태에서 소송을 진행하였으나 2022년 7월 27일 서울행정법원은 선별급여 적용 취소 청구에 대하여 원고 패소를 결정하였습니다. 다만, 동사는 1심 판결에 불복하여 8월 29일 즉시 항소하였고 선별급여 효력정지 신청도 하였습니다. 11월 30일 항소심 재판부인 서울고등법원은 효력정지 신청을 인용하여 현재즉각적인 피해가 발생하지 않았습니다.(3) 아픽사반 물질특허 관련 손해배상 소송항응고제 아픽사반의 물질특허를 대상으로 진행했던 특허 무효소송에서 최종 유효 판결로종결됨에 따라 특허 존속기간 만료 전에 제품을 출시했던 제네릭 제품들은 특허침해 요건을 갖추게 되었습니다. 이에 따라, 특허권자는 동사를 포함하여 해당 제네릭 판매회사들을 상대로 손해배상 소송을 제기하였고, 현재 손해배상 소송은 서울중앙지법에서 1심 계류 중이며 최종결과는 예측할 수 없는 바, 해당 소송 결과가 동사의 연결재무제표에 미칠 영향 여부는 현재로서 예측할 수 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 당분기말 현재 동사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 지급보증대상 보증의 내용 금융기관 지급보증금액 당분기말 전기말 우리사주조합 우리사주대출 지급보증 한국증권금융 2,162 2,836 주) 동사의 신용으로 우리사주조합을 지급보증하기 위해 한국증권금융에 제공한 내역입니다 [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 당분기말 현재 동사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 제공한 기업 지급보증 대상 관 계 거 래 내 역 비고 기초 증가 감소 기말 종근당 PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 합작회사 17,055 1,116 - 18,171 - 합 계 17,055 1,116 - 18,171 - 주) 상기 'PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS' 의 증가 내역은 환율 변경으로 인한 당분기말 잔액 대비 역산하여 기재하였습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 동사의 당분기말 현재 타인으로부터 제공받는 지급보증은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 1USD) 금융기관 구 분 당분기말 전기말 약정한도 실행금액 약정한도 실행금액 하나은행 수입신용장발행 - - USD 3,900,000 USD 56,935 국민은행 수입신용장발행 USD 2,000,00 - USD 3,000,000 - 또한 당분기말 현재 동사의 이행지급 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 322,142천원(전기말 : 335,677천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 동사는 당분기말 현재 동사의 차입금과 관련하여 동사의 토지, 건물 및 기계장치의 대부분이 KDB산업은행에 채권최고금액 81,000,000천원(전기말 : 81,000,000천원)의 근저당설정되어 있습니다. 차입금과 관련하여 우리은행으로부터 1,000,000천원의 채무보증을 받고 있으며, 사채와 관련하여 USD 20,400,000의 외화지급보증을 받고 있습니다. 또한 동사는 서울보증보험으로부터 2,313,930천원의 이행지급보증 등을 받고 있습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 제재 등과 관련한 동사의 내역은 다음과 같습니다. (1) 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 처분 사유 근거법령 처분 조치에 대한회사의 이행 현황 2021.02.24 대전지방식품의약품안전천장 ㈜경보제약 칸데그라정(실데나필시트르산염), 심스타틴정(심바스타틴) 품목의 판매업무정지 3개월(2021.3.8~2021.6.7) 의약품등의 판매질서 위반 약사법 제47조 제2항, 약사법 제76조제1항제5호의2 및 제3항, 의약품등의 안전에 관한 규칙 제95조 관련[별표 8] "행정처분의 기준" Ⅱ. 개별기준 제35호 다목 판매업무 정지 및 처분 종료 2021.03.10 대전지방식품의약품안전천장 ㈜경보제약 의약품 영업자 회수 절차 안내 및 공표 명령 (덱펜정(덱시부프로펜)의 판매중지 및 시중 유통제품 회수) 허가(신고)사항과 다르게 제조 약사법 제39조, 제71조 및 제72조, 의약품 등 회수에 관한 규정 (식약품 안전처 고시 제2016-56호) 전량 회수 완료 2021.03.11 대전지방식품의약품안전천장 ㈜경보제약 의약품 영업자 회수 절차 안내 및 공표 명령 (징큐라민정(은행엽건조엑스)의 판매중지 및 시중 유통제품 회수) 사용기간 만료된 부원료 사용 약사법 제39조, 제71조 및 제72조, 의약품 등 회수에 관한 규정 (식약품 안전처 고시 제2016-56호) 전량 회수 완료 2021.04.21 대전지방식품의약품안전천장 ㈜경보제약 의약품 영업자 회수 절차 안내 및 공표 명령 (타임알캡슐의 판매중지 및 시중 유통제품 회수) 허가(신고) 사항과 다르게 제조 약사법 제39조, 제71조 및 제72조, 의약품 등 회수에 관한 규정 (식약품 안전처 고시 제2016-56호) 전량 회수 완료 2021.10.08 대전지방식품의약품안전천장 ㈜경보제약 타임알캡슐(탐스로신염산염) 제조업무정지 3개월(2021.10.25~2022.1.24) 위탁자의 수탁자에 대한 관리책임 규정 위반 약사법 제31조제1항, 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 제4조 및 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙 제11조제3항제1호,약사법 제76조 및 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제95조 관련 [별표8] 행정처분의 기준 2. 개별기준 제2호 자목 1 당사는 처분받은 기간동안 해당 제품의 제조업무를 정지하였습니다 2021.10.08 대전지방식품의약품안전천장 ㈜경보제약 덱펜정(덱시부프로펜) 제조업무정지 3개월(2021.10.25~2022.2.8) 위탁자의 수탁자에 대한 관리책임 규정 위반,의약품 생산 관리의무 위반(기준서 미준수) 약사법 제31조제1항, 제38조제1항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제48조제9호가목, 의약품등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 제4조 및 의약품 등의제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙 제11조제3호제1호,약사법 제76조 및 의약품등의 안전에관한 규칙 제95조 관련 [별표 8] 행정처분의 기준 2. 개별기준 제2호 자목 1), 제25호 다목 3) 당사는 처분받은 기간동안 해당 제품의 제조업무를 정지하였습니다 2022.07.29 대전지방식품의약품안전청장 ㈜경보제약 엠피솔론정(메틸프레드니솔론) 제조업무정지 3개월(2022.04.01~2022.06.30) 위탁자의 수탁자에 대한 관리책임 규정 위반 약사법 제31조제1항, 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 제4조 및 의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령 시행규칙 제11조3항제1호약사법 제76조 및 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제95조 관련 [별표 8] 행정처분의 기준 2. 개별기준 제2호 자목 1 당사는 처분받은 기간동안 해당 제품의 제조업무를 정지하였습니다 (2) 재발방지를 위한 회사의 대책(가) 향후 당사는 약사법 제47조 제2항 등 처벌 관련 조항에 대한 엄중한 준수를 통해 의약품의 판매 질서를 위반하지 않도록 노력하겠습니다.(나) 당사는 향후 위수탁업체의 제조 및 공정에 관하여 약사법 및 관련 규정, 지침에 적법하게 이행되고 있는지를 확인하고, 내부 관리 방침을 통해 계약 상대방의 약사법 준수 여부를 철저히 확인할 예정입니다.(3) 세부내용(가) 상기 표의 [칸데그라정(실데나필시트르산염), 심스타틴정(심바스타틴) 품목의 판매업무정지 3개월] 처분은 2021년 6월 7일자로 종료되었습니다.(나) 상기 표의 <덱펜정> 및 <타임알캡슐>의 제품 회수는 모두 종료되었으며, 두 제품의 제조업무 정지 행정처분을 수령하고 제조업무를 정지하였습니다.(다) 상기 표의 <엠피솔론정(메틸프레드니솔론)>제품의 제조업무 정지 행정처분을 수령하고 제조업무를 정지하였습니다 [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] 공시서류 작성 기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 제재 등과 관련한 동사의 내역은 다음과 같습니다. 동사는 2021년 4월 21일(수) 대전지방식품의약품안전청으로부터 리피로우정 10mg 등 9개 의약품에 대해 잠정 제조 및 판매 중지 명령을 받은 바 있으며, 동 의약품에 대해 폐기및 유동재고 회수 절차를 진행하였습니다. 이후 식약처는 회수 절차가 완료된 리피로우정 10mg 등 4개 품목에 대해 2021년 7월 1일부로 제조 및 판매 중지명령을 해제하였습니다.또한, 지난 2021년 7월 29일 대전식약청 행정처분에 따른 제조정지 명령 이후 동 행정처분에 대한 당사의 집행정지 가처분 신청이 법원으로부터 인용('21.08.19)되어 최근까지 제조업무정지처분 효력이 정지되어 왔으나, 2022년 7월 28일부로 소취하 종결됨에 따라 2022년 7월 29일에 대전식약청으로부터 소취하에 따른 제조정지 행정처분 재개에 관한 통지서를 수령하였습니다. 일 자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적제재금액 사 유 근거법령 2021.07.29 대전지방식품의약품안전청 (주)종근당 2022년 7월 29일 이후 1개월 7일 동안당사 정제, 캡슐제의 제조 정지(칸데모어플러스정16/12.5mg, 리피로우정10mg,프리그렐정, 타무날캡슐0.2mg은 4개월 간 정지) 813백만 약사법 제31조제9항 및 제38조제1항 등위반으로 인한 행정처분 [약사법]제31조제1항, 제31조제9항, 제38조제1항,제76조제1항, 제81조제1항[의약품 등의 안전에 관한 규칙]제8조제1항, 제48조제9호가목[의약품 등의 제조업 및 수입자의 시설기준령]제 4조제2항 나. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 경보제약 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당바이오 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 종속회사 - 종근당건강 ] 해당사항 없습니다. [ 주요 자회사 - 종근당 ] - 기술이전 계약 체결보고서 작성 기준일 이후 발생한 주요사항으로 당사는 2023년 11월 06일 HDAC6 저해제인 CKD-510의 연구, 임상개발 및 상업화 권리에 대한 기술수출 계약을 체결하였습니다. 상세한 내용은 아래와 같습니다. ※ 투자유의사항동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구/개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다. 1) 계약상대방 : Novartis Pharma AG (스위스, 바젤) 2) 계약의 내용 : HDAC6 저해제인 CKD-510의 연구, 임상개발 및 상업화 권리에 대한 기술수출 계약 3) 계약체결일 : 2023년 11월 06일 4) 계약지역 : 한국을 제외한 전세계 5) 계약기간 - 시작일 : 2023년 11월 06일 - 종료일 : 계약체결일로부터 로열티 만료일 (첫 발매 후 10년, 특허만료일 또는 허가독점권 만료일 중 후도래일) 6) 계약금액 - 총액 : USD 1,305,000,000 (약 1조 7,302억원) - 계약금 : USD 80,000,000 (약 1,061억원) - 마일스톤 : USD 1,225,000,000 (약 1조 6,241억원) - 경상기술료 : 순매출액에 따른 경상기술료 별도 수령 7) 기타 투자판단에 참고할 사항 : CKD-510은 First-in-Class HDAC6 (히스톤디아세틸화효소6) 억제제로 종근당이 자체개발한 신약후보물질이며, 유럽 임상 1상을 완료함 주1) 계약금액'의 '계약금' 및 '마일스톤'은 계약체결일('23.11.06) 기준 서울외국환중개소 환율(1,325.80 KRW/USD)을 적용한 금액입니다.주2) 계약금액'의 '계약금'은 반환의무가 없으며, '마일스톤' 은 조건 달성 시 수령 가능한 조건부 수익으로 허가등에 실패하거나 매출액이 적을 경우 축소될 가능성이 있습니다. 나. 중소기업기준 검토표당사는 중소기업기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 다. 합병 등의 사후정보 라. 녹색경영 당사 및 계열회사 등은 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항'에 따른 관리업체에 해당사항이 없고 녹색 기업 인증을 받은 바는 없으며, 친환경 기업으로서의 사회적 책임을 다하기 위해 다음의 노력을 기울이고 있습니다. 구분 내용 에너지절감노력 [ 종근당 ] 1) 전력 모니터링시스템 구성 - 천안시와 ㈜종근당은 기후변화 대응을 위해 2012년 5월 31일 『온실가스 감축을 위한 협약서』 를 작성하고 협약을 맺어 정부에서 실시한 전력사용량 10% 절감에 적극동참(피크시간대 생산 및 작업시간 조정) 2) 실천방안 - 실내온도 조정(동절기 : 18℃, 하절기 : 26℃) - 조명 : 자연 채광을 이용하여 전등소등 - 점심시간 : 사용하지 않는 컴퓨터 OFF(컴퓨터 대기전력 절전 프로그램(무료)인 '그린터치(www .greentouch.kr)' 설치) 및 실내조명 소등 - 외등 LED등기구 교체계획 - 고효율 보일러 교체계획 - Compressor Inverter형 교체계획 - 상수, 연수,온수, 냉각수Pump Inverter 채용 절전운전 - 사내 LED전등 교체로 절전 - 최대전력수요 제어장치 설치로 Peak Control - 잉여열(폐스팀) 사용 - 사내 공조기 Inverter 채용 절전운전 수질환경 개선 노력 [ 경보제약 ] (단위 : ppm) 구 분 BOD(120ppm) TOC(75ppm) SS(120ppm) 2020년 배출량 2.9 - 9.2 2021년 배출량 1.82 - 4.15 2022년 배출량 11.5 15.3 6.2 주) BOD, TOC, SS 괄호안의 ppm은 해당 오염물질의 허용기준 단위입니다. [ 종근당 ] 1) 수질환경개선을 위하여 공장 내 발생되는 폐수를 1차 생물학적처리 처리, 2차 화학적처리, 3차 물리적처리 후 최종 4차 고도처리를 하여 법적 배출허용 기준이내로 방류 2) 하천 및 주변도로에 지속적이고 깨끗한 환경을 조성하고자 천안시 시책사업인 '1하천 정화활동' 및 '행복홀씨 입양사업' 을 통한 환경정화활동에 적극 동참 (천안시와 협약식 조인) 3) 처리시설(3종사업장: 200 ~ 700㎥/ day) - 현재 최대처리량 : 530~580㎥/ day - 최적의 환경조성과 처리효율의 극대화를 위해 고도처리 보완계획 4) 매월 당사 품질관리팀과 외부 전문기관에 자가측정 의뢰하여 Data 관리 대기환경 개선 노력 [ 경보제약 ] 구 분 온실가스배출량(tCO2) 에너지사용량(toe) 2020년 18,313 7,157 2021년 12,669 6,197 2022년 11,080 5,448 1) ㈜경보제약은 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 에너지 목표관리업체로 지정됨 2) '21년 8월부터 아산시 시설관리공단과 생활자원처리장 스팀공급계약을 맺어 온실가스 배출량 저감을 위해 적극 동참 3) 아산시 생활처리장의 소각시 발생되는 잉여 스팀을 당사에 공급하여 공장내 LNG용 보일러 대체로 사용하고 투자비는 스팀단가로 8년간 회수하는 방식을 취하며, LNG사용량 감소에 대한 탄소배출량 약 3,000t CO2/년 저감 효과를 기대 >> 추후 온실가스 에너지 목표관리제 대상에서 해제되는 것을 목표로 하고 있음. [ 종근당바이오 ] 구 분 온실가스배출량(tCO2eq/yr) 에너지사용량(TJ/yr) 2020년 88,616 1,853 2021년 90,364 1,882 2022년 98,643 1,842 1) ㈜종근당바이오는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 따른 에너지 목표관리업체로 지정됨 2) 안산시와 ㈜종근당바이오는 수도권 대기환경개선에 관한 특별법에 의거. 2009년 7월 이후 대기 오염물질의 총량규제에 적극 동참 3) 오염물질 총량규제실시에 따라 오염물질의 배출 할당량 범위내에서 배출시설의 신설 및 증설이 허용되므로 규제 대상지역 내에서의 제조시설의 진입장벽으로 작용할 소지가 있으나, 동사에서는 이미 에너지원으로 자체 보일러 가동에서 열 병합 증기 구입사용으로 변경 완료한 상태로 총량규 제에 따른 실질적인 사업 영향은 미미할 것으로 판단됨 [ 종근당 ] 1) FEMS(Factory Energy Management System) 운영을 통한 에너지 절감 2) 신재생에너지(태양광) 도입 3) 에너지효율 개선(고효율 설비, 인버터 도입 등 폐기물관리 [ 종근당 ] 1) 생산 시 발생되는 일반과 지정 및 의료폐기물 분리배출 처리 2) 일반폐기물인 폐합성수지 처리시 전문위탁업체에 의뢰하여 처리(소각) 3) 지정폐기물(기계유, 작동유(액상, 고상), 기타폐유기용제, 연구검사용폐시약) 및 의료폐기물은 전문위탁업체에 의뢰하여 처리(소각) 4) 재활용 기능폐기물을 분리배출하여 전문업체 위탁처리(재활용) 주) 종근당 천안공장은 환경, 안전/보건 관련하여 2018년 10월부로 환경(ISO14001), 안전/보건(ISO45001) 국제 인증을 획득 하였습니다. 마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 (1) 관계법령 약사법, 마약류관리에 관한 법률, KGSP(우수의약품 유통관리기준), 우수의약품 제조 및 품질관리기준, 국민건강보험법 등 (2) 정부의 규제 및 지원(가) 규제 보험약가(신제품 가격책정 및 약가사후관리시), 기등재의약품 경제성 평가, 일괄 약가 인하, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 허가특허연계제 등(나) 지원 G7프로젝트(선도기술개발사업) 추진, 원료 자체 합성시 가격 우대정책, 혁신형 제약사 인증 등 바. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황 해당사항 없습니다. 사. 보호예수 현황 해당사항 없습니다. 아. 기타사항 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 경보제약1987-03-31 충남 아산시 실옥동 345-6 원료의약품240,545 기업 의결권의 일부 소유,지배력 평가(기업회계기준서 제1110호 5) 해 당(지배회사 자산총액대비 10% 이상) 종근당바이오2001-11-12 서대문구 충정로 8 원료의약품312,479 기업 의결권의 일부 소유,지배력 평가(기업회계기준서 제1110호 5) 해 당(지배회사 자산총액대비 10% 이상) 종근당건강1996-01-05 충남 당진시 송악읍 복운1길 30 건강기능식품297,346 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해 당(지배회사 자산총액대비 10% 이상) 종근당산업1979-05-22 서대문구 충정로 8 부동산임대49,561 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해 당(지배회사 자산총액대비 10% 이상) 벨커뮤니케이션즈1992-04-01 서대문구 충정로 8 광고대행29,282 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 텔라이프2017-12-20 서울 마포구 마포대로 130 전화권유판매9,694 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 에이뉴힐2018-12-18 서울 영등포구 버드나루로 47 가공식품 도매업2,574 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 씨에이치랩스2020-10-30 서울 영등포구 버드나루로 47연구개발3,745 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 벨프레시푸드2022-12-22 서대문구 충정로 8음식점업300 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 더헤리티지너싱홈2011-03-23 경기 성남시 분당구 대왕판교로 155 노인양로복지 시설운영업 22,888 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd2019-04-04 China's shandong qingdao city cheng yang. The rest of the way international trade building, No. 192 1110 화장품, 건강기능식품3,443 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당 없음 Pacific Blue Health Pty Ltd2019-04-16 Link Business Park, Unit 5 Level 2, 13 Lyonpark Road, Macquarie Park NSW 2113 건강기능식품112 기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호 4) 해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 4 (주)종근당홀딩스110111-0028955 (주)종근당110111-5260669 (주)경보제약164811-0001961 (주)종근당바이오110111-237330816 종근당건강(주)135011-0049540 종근당산업(주)110111-0253437 (주)벨이앤씨134811-0013673 (주)벨커뮤니케이션즈110111-0847610 (주)벨아이앤에스110111-3895913 (주)텔라이프110111-6604882 (주)에이뉴힐110111-6959419 (주)씨에이치랩스110111-7668986 (주)벨에스엠110111-3483841 씨케이디창업투자(주)160111-0065098 (주)슈마웰110111-7841524벨프레시푸드(주)110111-8508553(주)더헤리티지넛싱홈110111-4562678알티우스자산관리대부(주)110111-8638722 PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS- Pacific Blue Health Pty Ltd- QingDao Zhong Gen Tang Health Co.,Ltd- 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 종근당산업비상장1994.01.01경영참가5,394 504,152 57.6 26,583 - - - 504,152 57.6 26,583 49,561 491 벨커뮤니케이션비상장1994.01.01경영참가750 81,600 51.0 422 - - - 81,600 51.0 422 29,282 3,748 경보제약상장1996.01.01경영참가23,603 10,377,045 43.4 44,185 - - - 10,377,045 43.4 44,185 240,545 611 종근당건강비상장1996.01.01경영참가229 5,227,500 51.0 2,571 - - - 5,227,500 51.0 2,571 297,346 -32,740 벨이앤씨비상장1998.01.01경영참가1,688 186,853 42.4 652 - - - 186,853 42.4 652 9,540 783 종근당바이오상장2001.11.12경영참가2,045 2,145,328 39.1 65,503 - - - 2,145,328 39.1 65,503 312,479 -15,206 종근당상장2013.11.05경영참가51,908 3,011,744 25.1 191,451 180,734 2,385 - 3,192,478 25.4 193,836 1,097,011 82,941 벨아이앤에스비상장2015.11.12경영참가3,899 160,000 40.0 2,969 - - - 160,000 40.0 2,969 9,540 783 CKDStart-Up1호 벤처투자조합비상장2014.09.02단순투자200 - 3.5 204 - -134 - - 3.5 70 13,575 4,983 CKD 바이오헬스케어 Corporate Fund 1호비상장2017.12.12단순투자4,520 226 75.3 2,043 -226 -2,043 - - - - - - CKD-BS 스타트업조합펀드 1호비상장2018.11.08단순투자650 192 6.7 1,894 - - - 192 6.7 1,894 25,472 -1,774 지플러스생명과학비상장2019.08.08단순투자1,000 50,000 0.5 294 - - - 50,000 0.5 294 12,070 -2,097 바이오오케스트라비상장2019.08.09단순투자4,999 486,546 4.7 14,970 - - - 486,546 4.7 14,970 63,334 -24,947 람다256비상장2020.03.04단순투자1,000 63,334 1.8 4,045 - - - 63,334 1.8 4,045 99,101 -10,016 머스트3호벤처투자조합비상장2021.05.21단순투자1,000 1,000 4.0 987 - - - 1,000 4.0 987 24,665 -211 스마트 CKD 바이오 헬스케어 1호 비상장2021.08.24단순투자4,000 70 19.2 6,754 - - - 70 19.2 6,754 35,419 -912 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합비상장2023.02.27단순투자2,000 - - - 497 2,000 - 497 40.2 2,000 4,970 - 한미약품상장2015.11.13"720 1,202 0.0 358 24 - 8 1,226 0.0 367 1,399,294 50,327 대한약품상장2016.01.26"2,837 93,802 1.6 2,870 - - -277 93,802 1.6 2,594 225,398 24,960 삼일제약상장2016.01.26"822 141,270 1.0 1,212 14,127 - -124 155,397 1.0 1,088 314,830 -1,359 헬릭스미스상장2018.03.21"742 9,309 0.0 98 - - -57 9,309 0.0 41 253,365 -41,708 제넥신상장2018.03.22"63 1,000 0.0 19 658 4 -8 1,658 0.0 15 393,677 -45,059 SBI핀테크솔루션즈상장2019.02.19"205 7,560 0.0 29 - - 8 7,560 0.0 38 326,968 1,408 금호석유화학상장2021.05.20"164 700 0.0 88 - - 6 700 0.0 94 4,278,840 575,139 LG전자상장2021.07.08"4,813 28,571 0.0 2,471 -28,571 -2,471 - - - - - - 휴젤상장2021.07.30"333 2,509 0.0 338 -709 -90 -23 1,800 0.0 225 826,560 27,949 오스코텍상장2021.08.23"2,216 107,460 0.3 1,859 -11,921 -360 1,291 95,539 0.3 2,790 143,699 -15,761 LG에너지솔루션상장2022.01.27"121 603 0.0 263 -200 -105 35 403 0.0 192 23,202,810 -528,127 삼성물산상장2022.08.02"1,014 2,844 0.0 290 -2,844 -290 - - - - - - 삼성전자상장2022.10.27"317 5,205 0.0 288 -3,705 -187 1 1,500 0.0 103 260,083,750 25,418,778 더블유씨피상장2022.10.27"141 2,962 0.0 120 -2,962 -120 - - - - - - 한화솔루션상장2022.10.28"302 6,191 0.0 266 -6,191 -266 - - - - - - 엘앤에프상장2022.10.28"229 1,025 0.0 178 -1,025 -178 - - - - - - NAVER상장2022.11.04"182 953 0.0 169 -953 -169 - - - - - - 씨에스윈드상장2022.11.15"286 3,973 0.0 273 -3,973 -273 - - - - - - 효성티앤씨상장2022.11.28"140 391 0.0 137 -391 -137 - - - - - - LG이노텍상장2022.11.03"206 670 0.0 169 -670 -169 - - - - - - 뉴지랩파마상장2022.11.04"129 13,269 0.0 152 -13,269 -152 - - - - - - SK하이닉스상장2022.11.09"201 2,422 0.0 182 -2,422 -182 - - - - - - 호텔신라상장2022.12.02"97 1,340 0.0 111 -1,340 -111 - - - - - - LG생활건강상장2022.12.13"103 143 0.0 103 -143 -103 - - - - - - 코스맥스상장2022.12.13"140 2,096 0.0 155 -2,096 -155 - - - - - - 파라다이스상장2022.12.20"102 5,812 0.0 102 -5,812 -102 - - - - - - 티웨이항공상장2022.12.26"99 43,230 0.0 107 -43,230 -107 - - - - - - LG화학상장2022.12.06"243 350 0.0 210 -350 -210 - - - - - - 삼성바이오로직스상장2022.12.07"152 180 0.0 148 -180 -148 - - - - - - LIG넥스원상장2022.12.14"103 1,200 0.0 111 -1,200 -111 - - - - - - Delta Air Lines상장2021.11.02"117 9,290 0.0 526 -9,290 -526 - - - - - - Carnival상장2021.12.01"107 5,000 0.0 51 -5,000 -51 - - - - - - JYP엔터상장2023.09.01" - - - - 1,000 117 -5 1,000 0.0 112 321,586 54,946 -- 378,982 --4,446 855 -- 375,391 -- 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 주) 상기 타법인출자현황은 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.
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