DAOU TECHNOLOGY INC

Quarterly Report • Nov 14, 2023

분기보고서 5.3 다우기술 3 Y 110111-0414758 분 기 보 고 서 (제 38 기) 2023년 01월 01일2023년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 11월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)다우기술 대 표 이 사 : 김윤덕 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 (전 화) 070-8707-1000 (홈페이지) http://www.daou.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 엄용흠 (전 화) 070-8707-1025 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사_등의_확인서(202311)_1.jpg 대표이사_등의_확인서(202311)_1 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 2. 회사의 연혁 회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 5. 정관에 관한 사항 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. II. 사업의 내용 지배회사 및 종속회사는 제조서비스업과 금융업 각각 영위하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 연결종속기업 중 펀드 및 자산유동화 SPC를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 14개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 13개 입니다. 종속회사 중 상장회사는 3개(키움증권, 한국정보인증, 와이즈버즈)입니다.(주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다. 업종 사업부문 구분 회사명 주요 사업내용 제조서비스업 시스템구축 국내 ㈜다우기술㈜키다리스타한국정보인증㈜ (상장)㈜와이즈버즈 (상장)에스지서비스㈜㈜디지털존 소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공인증보안사업광고사업인증서 고객문의 및 신청서 접수 등전자문서솔루션사업 해외 다우재팬다우홍콩다우키움이노베이션WISEBIRDS JAPAN CO LTD 소프트웨어 개발 및 판매보안서버 판매온라인 광고 대행 건물관리 국내 ㈜키움이앤에스 빌딩관리, 부동산컨설팅 등 해외 다우(대련)과기개발유한공사대련다우기업관리복무유한공사 해외 건물관리 및 부동산컨설팅 금융업 금융부문 국내 키움증권㈜ (상장)키움인베스트먼트㈜키움투자자산운용㈜㈜키움저축은행㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티㈜키움캐피탈㈜키움에프앤아이㈜ 국내 주식 및 파생상품 거래서비스벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업상호저축은행업전문사모집합투자업여신금융업NPL 투자관리업 해외 키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아Kiwoom Hong Kong LimitedKiwoom Singapore Pte. Ltd.Kiwoom BVI One LimitedKiwoom BVI Two LimitedKiwoom BVI Three Limited 해외 현지 증권 및 자산운용서비스해외 현지 투자목적회사 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 1. (제조서비스업)사업의 개요 (주)다우기술 및 연결대상 종속회사 중 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 시스템구축본부, 건물관리본부로 구분되며, (주)다우기술은 시스템구축본부에 해당됩니다. 시스템구축본부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 3.7%이며, 비금융사업부 내에서는 95.1%의 비중을 차지하고 있습니다. 시스템구축본부에는 (주)다우기술, 한국정보인증(주)등이 서비스를 제공하고 있습니다. (주)다우기술은 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편 등을 대량발송하는 '뿌리오'와 모바일쿠폰 발송서비스인 '쿠팝', 쇼핑몰 통합관리시스템인 '사방넷' 서비스를 제공하여 온오프 판매업자의 사업을 지원하고 있으며, 기업 내에서 필요한 그룹웨어 '다우오피스'와 '다우IDC' 등의 업무용 인프라를 제공하고 있습니다. 또한, 다우키움그룹내에서 키움증권을 비롯한 주요 계열사의 전산시스템 구축 및 관리 등의 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 한국정보인증(주)는 국내 최초의 인증기관으로서 인증서사업, PKI 솔루션 사업, SSL(웹보안서버)사업 등을 영위하고 있습니다. 건물관리본부는 (주)키움이앤에스가 건물관리 서비스를 제공하고 있습니다. 비금융사업부의 주요사업인 인터넷 서비스는 무형의 서비스를 제공하기 때문에 별도의 대리점, 도매상 등이 존재하지 않으며, 내부 영업조직 또는 홈페이지 유입을 통해 매출이 발생하고 있습니다. 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 (단위: 백만원, %) 사업부 부문 주요제품 2023년 3분기 누적 2022년 연간 2021년 연간 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 비금융사업부 시스템구축본부 SMS서비스, 모바일쿠폰, 쇼핑몰통합솔루션, IDC, 인증보안사업 등 284,785 3.74% 349,620 3.80% 273,869 4.50% 콘텐츠사업본부 영화 투자, 제작, 배급 등 - 0.00% - 0.00% 10,430 0.17% 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 14,529 0.19% 18,660 0.20% 16,017 0.26% 비금융사업부 합계 299,314 3.93% 368,280 4.00% 300,316 4.93% 금융사업부 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 4,626,618 60.69% 5,124,889 55.64% 2,549,993 41.89% IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및 ABS의 발행 등 115,459 1.51% 166,906 1.81% 244,108 4.01% 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 162,641 2.13% 157,745 1.71% 238,599 3.92% 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 1,747,683 22.93% 2,582,111 28.03% 1,994,913 32.77% 기타 자산운용, 저축은행 등 781,708 10.25% 909,916 9.88% 895,686 14.71% 금융사업부 합계 7,434,109 97.52% 8,941,567 97.08% 5,923,299 97.31% 조정 연결조정 - -110,036 -1.44% -99,237 -1.08% -136,635 -2.24% 전체 합계 7,623,387 100.00% 9,210,610 100.00% 6,086,980 100.00% 콘텐츠사업본부에 해당하는 (주)키다리이엔티는 2021.12.28부로 (주)키다리스튜디오에 흡수합병되었습니다. 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 매입처 시스템 구축본부 상품 Workstation, Storage Unix 서버 및 저장장치 239 1.7% 고우넷 등 Infrastructure Solution, DBMS 웹인프라 구축 및 데이타베이스 관리 1,534 11.1% 유클릭, 홍제기술 등 소모품 및 기타 LIC 소모품 및 기타 LIC 925 6.7% - Smart Card OTP 제품 생산 4,715 34.1% Smart Displayer COB 외 OTP 제품 생산 2,252 16.3% Excelsecu 외 기타 기타 18 0.1% 대성포장 외 용역 용역 ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역 4,130 29.9% 스윗코드, 창영이앤이 등 부문 소계 13,813 100.0% - ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 2) 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등 아래 물적자산은 연결기준으로 금융업의 물적자산이 포함되어있습니다. 1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 환율변동효과 기말 토지 209,364,607 - - - 6,328,362 - 215,692,969 건물 63,117,667 59,009 - (2,421,664) 8,888,834 (129,583) 69,514,263 기계장치 165,271 29,475 - (32,180) - (414) 162,152 차량운반구 101,434 62,589 (1) (35,900) - 2,038 130,160 집기비품 38,455,701 8,701,750 (20,053) (10,487,909) 75,367 14,011 36,738,866 기타의유형자산 9,143,521 1,551,588 (2,856) (2,158,544) 289,556 (6,692) 8,816,572 건설중인자산 85,285,229 56,228,271 - - - - 141,513,500 합 계 405,633,430 66,632,682 (22,910) (15,136,198) 15,582,119 (120,640) 472,568,483 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다. <전기말> (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 환율변동효과 기말 토지 209,634,825 1,174,064 - - (1,444,282) - 209,364,607 건물 55,347,018 898,036 - (2,149,371) 9,021,984 - 63,117,667 기계장치 188,858 - - (51,490) 29,748 (1,845) 165,271 차량운반구 150,895 - - (74,807) 25,346 - 101,434 집기비품 39,615,427 12,691,178 (180,208) (14,219,465) 551,444 (2,674) 38,455,701 기타의유형자산 4,457,229 2,878,676 (64,704) (2,028,523) 3,911,242 (10,400) 9,143,521 건설중인자산 26,901,906 41,700,065 - - 16,683,258 - 85,285,229 합 계 336,296,158 59,342,019 (244,912) (18,523,656) 28,778,740 (14,919) 405,633,430 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다. 다. 생산 및 설비 투자계획당사는 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대를 위해 투자결정을 하였습니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 3,790억원이고 투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2025년 6월 30일입니다. 산업 전반적으로 클라우드에 대한 수요가 증가하는 상황에서 신규 데이터 센터 구축 및 IT서비스 기업의 기술 강점을 활용한 관리 운영을 통해 해당 사업 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위: 백만원, %) 부문 매출유형 제 38기 3분기 제37기 연간 제36기 연간 비금융사업부 상품 2,635 2,726 3,182 제품 12,006 7,959 210 용역 261,948 311,743 289,714 기타매출 22,725 45,852 7,210 합 계 299,314 368,280 300,316 나. 판매경로비금융사업부의 매출은 대부분 국내 매출이며, 주로 인터넷 서비스 사업에서 발생하고 있습니다. 인터넷 서비스는 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 주로 내부조직의 영업활동 또는 홈페이지를 통한 유입에 의해 매출이 발생하고 있습니다. 다. 주요매출처비금융사업부의 주요 매출처는 키움증권이며, 전체 비금융사업부 매출의 약 20.5% 비중을 차지하고 있습니다. 라. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 원장 DB 인프라 구조개선 2022-03-01 2023-10-31 179.88 2,159 177.88 2,113 2.00 46 금융투자소득 원천징수 시스템 2022-04-01 2025-03-31 307.48 2,683 181.48 1,718 126.00 965 키움예스저축은행 소비자금융 시스템 리뉴얼 2022-07-01 2023-10-31 143.43 1,573 118.43 1,196 25.00 377 발행어음 시스템 구축 2022-09-01 2023-12-31 110.34 1,180 102.34 1,076 8.000 104 영웅문 글로벌 리뉴얼 프로젝트 2022-12-01 2024-06-30 571.00 6,300 160.81 1,849 410.19 4,451 재무회계 고도화 2차 시스템 구축 2023-04-01 2024-03-31 166.00 1,775 24.00 256 142.00 1,519 태국 FSS 트레이더버전 고도화 2023-07-01 2023-12-31 45.88 500 8.88 83 37.00 417 일본/영국 주식매매서비스 개발 2023-08-18 2024-08-17 79.00 902 6.00 56 73.00 846 빅데이터 플랫폼 아키텍처 개선 2023-09-01 2025-05-31 20.00 271 - - 20.00 271 합 계 1,623.01 17,343 779.82 8,347 843.19 8,996 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 - 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. - 시장위험시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.- 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.- 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.- 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.- 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.- 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.- 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.- 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.- 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 나. 파생거래- 해당사항 없음 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 [지배회사에 관한 사항] 가. 경영상의 주요 계약 - 해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 62명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제38기 3분기 제37기 연간 제36기 연간 비 고 원 재 료 비 - 1,260,763 253,828 - 인 건 비 3,164,331 3,473,032 3,431,223 - 감 가 상 각 비 28,381 43,899 - - 위 탁 용 역 비 1,471,034 3,200,549 3,397,030 - 기 타 577,328 1,106,935 1,576,243 - 연구개발비용 계 5,241,075 9,085,178 8,658,323 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,368,112 3,260,090 4,048,060 - 개발비(무형자산) 1,232,665 5,125,407 2,231,884 - 선급금 1,640,297 699,682 2,378,379 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.36% 3.01% 3.17% - 주) 매출액 대비 비율은 별도 재무제표 기준입니다. (3) 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 2020 차세대 그룹웨어 '20 자체개발 136 6.7억 다우오피스 메인 화면 기능 개발 및 Works기능 향상, 멀티태스킹 기능 강화 및 모바일웹 페이지 기능 향상으로 인해 사용 편의성 제고 2 차세대 모바일 App '20 자체개발 44 1.8억 다우오피스 모바일 앱 기능 개선 및 검색 기능 강화, 개인별 내부 사용화면 편집, 생체인증 추가, 파일 첨부 기능 추가 등올 사용 편의성 증대 3 다우오피스 운영 및 연동플랫폼 '20 자체개발 44 1.9억 제휴 서비스 연동 거래처 증가, 보안 및 서비스 안정성 강화를 통한 정보보호관리체계(ISMS) 대응 가능 4 다우오피스 플랫폼 기반 시스템 '21 자체개발 89.5 4.3억 시스템 통합 관리 및 클라우드 운영 관리를 통한 안정성 향상, 신규 인증 관리 시스템 추가를 통한 기능 고도화 5 다우오피스 OpenAPI '21 자체개발 11 0.6억 OpenAPI 연동을 통한 업무 효율성 증대, API 최신 상태 자동 유지 Swagger를 통해 고객/연동 개발자 직접 테스트 가능, 고객 계정 보안 강화 6 다우오피스 경리회계서비스 '21 자체개발 64 12.6억 경리 및 경영지원 서비스 제공, SSO/전자결재 등 다우오피스 연동, 직관적 UI/UX를 통한 편의성 강화 7 다우오피스 Link+ '21 자체개발 51 2.4억 다우오피스 제휴플랫폼(Link+) 단독 서버 구축 및 관리자 기능 개발, 사용성 개선 8 다우오피스 works 고도화 '21 자체개발 43 2.3억 다우오피스 앱 템플릿 고도화, Grid UI 적용으로 빠른 데이터 관리 및 간편설정 지원 9 다우오피스 경리회계서비스 1차 고도화 '22 자체개발 37 8.3억 다우오피스 경리회계 기능 고도화 (급여,세무 기능강화), 경영지원 상품성 강화 (경비관리 고도화, 경영지원 모바일앱), 서비스 안정화 10 사방넷 차세대 프로젝트 '22 자체/외주개발 746.5 71.5억 사방넷 고객용 업무 시스템 재구축 및 백오피스 신규개발, Web Framework 기반의 개발, 배포 환경 구축, 신규 서버 및 스토리지, 백업시스템 도입 11 다우오피스 경리회계서비스 2차 고도화 '22 자체/외주개발 119.4 9.8억 인사카드 마이그레이션, 경비예산관리, ERP연동 개발, 계정과목 및 전표자동분개설정 개선을 통한 서비스 특장점 강화 및 고객증가 12 DO플랫폼 고도화 '22 자체개발 121.5 6.5억 공유/단독/설치형 고객정보 및 계약 통합관리, 단독/설치형 고객사 경리회계 개설, 고객사 시스템 어드민의 사이트 관리 기능 제어 13 삐약삐약 '22 자체개발 48.3 2.5억 건강기능식품을 빠르고 쉽게 찾을수 있는 특화필터 기반 상품검색 및 복용관리 서비스, 마이데이터 기반의 맞춤 추천 영양제 서비스 14 DO플랫폼 고도화 (Doms개선) '23 자체개발 26.5 1.4억 공유형 매출/정산 안정화, 단독/설치형 데이터 정합성 기능 추가, 개선으로 매출 확인 및 단독/설치형 업무 효율성 증대 15 DO플랫폼 고도화 (DO 차세대) '23 자체개발 37.5 2.7억 BizApp 플랫폼 UI/UX 설계, 제공 서비스별 컴포넌트화, TO-BE 아키텍처 설계로 사업적 경쟁력 강화 및 유지보수 리소스 절감 16 뿌리오 차세대 서비스 개발 및 구축 '23 자체개발 195 10.2억 메시징 아키텍처 개선 및 서비스 안정성/발송 성능 향상, 최신 디자인 및 UI/UX 개편을 통해 브랜드 가치 제고 및 서비스 경쟁력 강화 17 삐약삐약 프로젝트 2차 '23 자체/외주개발 44.75 2.4억 iOS앱 신규 개발 및 사용성 개선(맞춤형 서비스, 상품 데이터 수집)을 통하여 2030세대 사용자를 확보 18 DO플랫폼 고도화 (고객포털) '23 자체개발 45 2.5억 통합 인증/인가 시스템, 고객포털 시스템 구축을 통하여 고객/계약관리 기능 및 정보 접근성 증대 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. [종속회사에 관한 사항] ■ 한국정보인증(주) 가. 경영상의 주요계약 등 당사는 현재 당사의 재무상태에 중대한 영향을 미치는 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 담당조직 연구소 조직도.jpg 연구소 조직도 (2) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 2023년도3분기(제25기) 2022년도 3분기(제24기) 2022년도 (제24기) 2021년도(제23기) 2020년도(제22기 ) 자산처리 - - - - - 비용처리 제조원가 - - - - - 판관비 1,269 1,780 1,787 1,972 1,547 합 계(매출액 대비 비율) 1,269(2.43%) 1,780(3.51%) 1,787(2.51%) 1,972(3.54%) 1,547(3.38%) 주1) 매출액 대비비율은 별도 재무제표 기준입니다.주2) 현재 연구개발비는 전액 비용 처리 되고 있습니다. 무형자산에 포함되어 있는 개발비는 외주용역비이며, 내부적인 기술개발 비용을 자산처리화 한 것이 아닙니다.당사는 다양한 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발 활동을 활발히 진행 중이며, 보고서 제출일 현재 연구 개발 활동의 결과인 연구개발 실적 현황은 아래와 같습니다. [주요 연구개발 실적] 주관 수행연도 과제명 KISA 2002 전자서명 국제상호인증 기술개발 KISA 2001 무선인터넷을 위한 공개키 기반구조 운용·평가 기술 및 공인인증기관 상호연동을 위한 운용기술 및 규격 개발 KISA 2000 온라인 상태확인 프로토콜 및 S/W 개발 KISA 2004 전자서명 장기검증 기술개발 KISA 2008 온라인 신원확인 기술(i-PIN) 고도화 연구과제 KISA 2009 전자 ID지갑 기반 온라인 본인확인 서비스 구축 NIPA 2010 동적분석 기법을 활용한 S/W소스 오류검출 공학 적용 ETRI 2008 익명성 기반의 u-지식정보보호기술개발 ETRI 2015 상황인지기반 멀티팩터 인증 및 전자서명을 제공하는 범용인증플랫폼 기술개발 IITP 2016 자율주행 차량을 위한 V2X서비스 통합 보안기술 개발 KISA 2016 차세대 ITS 분야 기기 전자인증체계 구축 및 운영방안 연구 KISA 2017 C-ITS 보안인증관리체계 구축 및 운영 방안 연구 KAIA 2019 자율협력주행 도로교통체계 통합보안시스템 운영을 위한 기술 개발 ■ 주식회사 와이즈버즈 가. 주요계약 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 활동의 개요 당사의 연구 개발을 담당하는 기술사업부는 기획(사업, 연구) 본부와 개발(사업, 연구) 본부를 구성하고 있습니다. 개발본부는 기획본부에서 진행하는 업무들 중 RTB 매체 광고 효율 제고를 위한 솔루션 개발, 광고 서버 및 플랫폼 개발 등의 업무를 수행하고 있습니다. 다. 연구개발 조직 기술사업부 조직도.jpg 기술사업부 조직도 당사의 R&D연구소 연구 전담인력, 업무 및 운영 현황 내용은 다음과 같습니다. 구분 인원구성 업무내용 운영 현황 연구소장 1명 - 연구소 인원 관리 및 Core 개발 - 아키텍쳐 설계 및 인프라 관리 - 연구과제 선정 - 페이스북 인스타그램, 스냅챗 광고 최적화 서비스 개발 - 매체 SDK 업데이트 개발- 매체 API 업데이트 개발 - 광고 등록 및 리포팅 시스템 개발 - 광고 효율 및 운영 효율 제고를 위한 자체 기능 개발 - 플랫폼 유지 보수 - 광고 서버 서비스 개발 - 광고 트래픽과 대용량 데이터 처리를 위한 전체 시스템 인프라스트럭쳐 설계 및 운영 - 데이터 분석 및 알고리즘 개발 - 매체 수익 극대화를 위한 광고노출엔진(CTR추정로직) 설계 및 개발 - 전체적 모든 구조의 Front-end 플랫폼 개발 - 플랫폼 유지 보수 - SMB 셀러를 위한 통합 마케팅 솔루션 개발 - 기타 제품 서비스 개발 수석연구원 1명 - 프로젝트 단위 관리 및 인원 관리 - 제품 개발 및 연구 - 아키텍쳐 설계 및 인프라 관리 - 배포 관리 책임연구원 6명 - 배치 프로세스 관리 및 배포 - 제품 개발 및 유지 보수 - 개발 문서 작성 - 연구과제 연구 - 연구성과 팀내 공유 선임연구원 2명 - 제품 개발 및 유지보수 - 연구과제 연구 연구원 1명 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2023년 2022년 2021년 원재료비 - - - 인건비 - - - 감가상각비 - - - 위탁용역비 - - - 기타 경비 - - - 소 계 - - - 제조원가 - - - 판관비 633,241 623,930 424,414 합 계 633,241 623,930 424,414 (매출액 대비 비율) 8.5% 4.0% 3.5% 주1) 매출액 대비비율은 별도 재무제표 기준입니다. 마. 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 페이스북, 구글, 인스타그램, 유튜브 통합 리포팅 및 최적화 시스템 기술사업부 - 기존 광고주 방어 및 광고예산 확대- 신규 광고주 유치- SaaS 비즈니스 기회 모색 피드매니저 기술사업부 - 커머스 광고주의 피드 연동 및 변환을 통해 다양한 매체의 포맷에 맞는 피드 생성 가능 - 피드 생성 시 이미지 템플릿을 사용해 특별한 광고용 피드 생성 가능 대형 광고주 전용 커스터마이징 리포트 기술사업부 - 매체에서 제공하는 보고서 형태가 아닌 고객사에서 사용하는 보고서 포맷으로 커스터마이징 리포트 제공 - 기간, 캠페인 정보, 커미션 등 광고주가 원하는 필터 항목 추가 및 엑셀 다운로드 제공 - 사내 보고를 위한 리포트 작성 시간이 획기적으로 감소 - 대형 고객사 유치 및 기존 고객사 방어 스냅챗 광고 소재 성과 측정 툴 기술사업부 - 신규 매체 선점- 신규 광고주 유치- 스냅챗과 전략적 파트너쉽 바. 연구개발 계획 연구과제 연구기관 기대효과 클라우드 기반 광고서버와 플랫폼 기술 사업부 - SaaS 방식의 중소형 매체사 대상 SSP 광고플랫폼 서비스 제공을 통해 자사의 안정적 매출 확보 기대- 매체 특성을 반영한 광고 수익 최적화 로직 및 매체 1st party data 기반의 오디언스 타겟팅 최적화 기술 개발 주) 각 연구 프로젝트의 경우 기존 연구인력들의 인건비로 진행이 되고 있어, 개별 프로젝트별로의 인건비를 책정하는 것에 한계가 존재하며, 기타 다른 별도의 비용은 일반적으로 발생되지 않아 개발소요비용은 별도로 기재하지 않았습니다. 7. (제조서비스업)기타 참고사항 (1) 시장여건 및 영업의 개황■ 시스템구축부문 : (주)다우기술 가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 - 산업의 특성 IT 서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 최근 몇 년간 코로나19로 인해 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환이 가속화 되었으며, 기업들의 비대면 및 온라인 기반의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 클라우드 인프라 구축이 디지털 전환을 위한 기본 인프라로 인식되면서 전 산업에 걸쳐 클라우드 도입이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. - 산업의 성장성 시장조사기업 KRG는 2022년 국내 ICT 시장 규모를 36조 7,690억원으로 추정하였고, 2023년은 6.6% 성장한 39조 1,910억원 규모가 될 것으로 전망하고 있습니다. 2023년도에도 산업전반적으로 경기 침체가 예상됨에 따라 기업들의 ICT에 대한 투자는 보수적일 것으로 예상하고 있지만, 기업의 디지털 전환 중요성이 높아짐에도 불구하고 IT 인력 부족 사태로 외주 비용이 늘어나면서 지출은 증가할 것으로 보고 있습니다. - 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. 하지만, 엔데믹 이후 전반적인 산업의 트렌드가 디지털화되고 있다는 점에서 디지털 전환에 대한 속도는 가속화 될 것으로 전망하고 있습니다. - 계절성 IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다. 나. 국내외 시장여건 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 그룹사 위주로 서비스를 제공하기 때문에 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.당사가 주력하는 서비스 중 기업용 문자메세지 발송서비스인 비즈뿌리오는 기간통신사업자인 KT와 LG U+에 이어 3위 사업자로 영업을 지속하고 있습니다. 최근에는 문자 메세지에서 카카오 알림톡으로 전환이 이뤄지고 있으며 당사는 알림톡 공식 딜러사로서 문자메세지와 알림톡 영업을 함께하고 있습니다. 또한 개인 및 개인사업자를 대상으로 하는 뿌리오의 경우 랭키닷컴 기준 문자/SMS서비스 웹사이트 분야 17년 연속 1위를 유지하고 있습니다. 쇼핑몰통합관리 서비스인 사방넷은 랭키닷컴 19년~22년 기준 쇼핑몰/판매관리 카테고리 1위 사업자로 서비스를 제공하고 있습니다. 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점 IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다. 당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스업 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. (2) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익<비금융사업부> (단위 : 백만원) 구분 부문 2023년 3분기 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 매출액 시스템구축 284,785 95.15% 349,620 94.93% 273,869 91.2% 콘텐츠사업 - - - - 10,430 3.5% 건물관리 14,529 4.85% 18,660 5.07% 16,017 5.3% 합계 299,314 100.00% 368,280 100.00% 300,316 100.0% 영업이익 시스템구축 54,174 93.87% 62,179 91.92% 46,433 92.4% 콘텐츠사업 - - - - -509 -1.0% 건물관리 3,538 6.13% 5,463 8.08% 4,324 8.6% 합계 57,712 100.00% 67,642 100.00% 50,248 100.0% 자산 시스템구축 1,549,900 89.45% 1,422,826 89.44% 1,053,652 88.9% 콘텐츠사업 - - - - - - 건물관리 182,724 10.55% 167,986 10.56% 131,405 11.1% 합계 1,732,624 100.00% 1,590,812 100.00% 1,185,057 100.0% 주) 매출, 영업이익, 자산 비중은 비금융사업부의 총액에서 각 사업부문이 차지하는 비중입니다. 1. (금융업)사업의 개요 키움증권은 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 18년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2023년 3분기 당사는 K-IFRS 연결기준 3분기 영업이익 2,719억원, 당기순이익 2,041억원을 달성하였으며 (전년 동기 대비 각 51.7%, 64.4% 증가), 별도기준 영업이익 2,527억원, 당기순이익 1,900억원을 실현하였습니다. (전년 동기 대비 각 55.5%, 46.9% 증가) 2023년 3분기 개인투자자 참여의 증가로 국내주식 일평균 시장거래대금은 27.8조원으로 상승하였습니다. (전년 동기 대비 62.1%, 전 분기 대비 14.1% 증가)이에 따라 당사의 2023년 3분기 국내주식 일평균 약정도 11.7조원으로 증가하였으며, 전체 시장점유율 21.1%, 리테일 시장점유율 29.6%을 달성하였습니다. (전년 동기 대비 각 79.5%, 2.0%p, 0.3%p 증가)고객예탁금의 경우 2023년 3분기 평잔 기준 원화예수금 8.9조원, 외화예수금 2.4조원으로 총 예수금 11.3조원을 보유하였습니다. (전년 동기 대비 3.9% 증가) 2023년 3분기에는 금리 상승, 주식시장 하락, 부동산 관련 우려 등으로 인해 비우호적인 시장 환경이 지속되었습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 홀세일의 활발한 영업활동, 투자운용부문 및 구조화금융부문의 철저한 리스크관리로 추가적인 손실을 방어하였습니다. 기업금융 부문은 2023년 3분기 M&A딜 2건에 대하여 인수금융 공동 및 단독 주관하고, 코스닥 IPO 1건을 대표 주관하였습니다. 또한, 헤지펀드와 블라인드 펀드를 공동결성하여 다양한 벤처기업, 강소기업 및 중견기업에 투자, 모험자본 공급을 통해 기업성장에 기여하였습니다. 키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율 1위를 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것 입니다. ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하여 영업을 영위하고 있습니다.상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행(주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년 10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다.(주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)키움투자자산운용(주)는 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우를 축적한 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 2023년 9월말 기준 당사 순자산 규모는 47.7조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, 리츠, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)키움캐피탈(주)은 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록하여 부동산/기업/리테일 금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 영위하고 있습니다. 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대,자산건전성 및 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등을 통해 안정적인 수익구조를구축하였습니다. 키움금융네트워크의 일원으로서 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입기반을 갖추고 있습니다.또한, 키움금융네트워크 계열사와의 연계 영업을 통해 시너지를 극대화하고 있으며, 업계 경력이 풍부한 우수 인재 영입을 통한 영업 및 경영관리/지원 역량 제고, 견고한리스크 심사/관리 체계 구축 등 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)키움에프앤아이(주)는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다. ■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주)키움인베스트먼트(주)는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로하고 있습니다. 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 2023년 09월말 누적 AUM은 8,625억원입니다. 2. (금융업)영업의 현황 2-1. 영업의 현황 가. 영업의 개황키움증권은 K-IF RS 연결기준 2023년 3분기 누계 영업이익 8,416억원, 당기순이익 6,299억원을 시현하며 전년동기 대비 각각 62.0%, 68.5% 증가하였습니다. 별도기준으로도 누계 영업이익 7,482억원, 당기순이익 5,656억원으로 전년동기 대비 각각 56.8%, 44.0% 증가했습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 6,001,347 5,680,557 6,619,871 당기손익-공정가치측정금융자산 27,019,280 27,086,370 24,374,977 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 429,957 461,004 474,338 상각후원가측정 금융자산 11,807,683 10,217,089 9,412,286 종속기업 및 관계기업투자 828,151 602,420 395,152 파생상품자산 490,642 761,374 118,721 유형자산 124,492 127,304 138,802 투자부동산 255,868 325,268 298,616 무형자산 104,061 107,197 91,332 사용권자산 18,150 18,971 10,623 당기법인세자산 2,261 1,582 31 이연법인세자산 64,190 19,698 12,768 기타자산 3,767,107 2,628,467 3,353,584 총자산 50,913,189 48,037,301 45,301,101 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '23.01.01 ~'23.09.30 '22.01.01 ~'22.09.30 '22.01.01 ~'22.12.31 수수료 손익 509,468 577,108 725,948 유가증권평가 및 처분손익 36,895 (117,654) (219,082) 파생상품 관련 손익 386,811 (62,102) (112,865) 이자 손익 479,956 472,266 637,609 기타 영업손익 (120,874) 103,578 237,095 판매비와 관리비 450,617 453,496 612,280 영업이익 841,639 519,700 656,425 라. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 145,225 0% 145,225 0% 145,225 0% 자본잉여금 1,038,881 2% 1,038,880 2% 1,038,849 2% 자본조정 (147,739) 0% (147,739) 0% (63,598) 0% 기타포괄손익누계액 (11,310) 0% (16,116) 0% 12,554 0% 이익잉여금 4,060,910 8% 3,535,778 7% 3,132,211 7% 비지배주주지분 41,245 0% 37,066 0% 36,623 0% 예수부채 투자자예수금 14,975,413 29% 14,187,674 31% 16,372,747 37% 수입담보금 1,241,599 2% 1,079,152 2% 877,798 2% 기타예수금 1,285 0% 860 0% 2,491 0% 차입부채 콜머니 550,000 1% 520,000 1% 309,900 1% 사채 2,384,537 5% 2,015,286 4% 1,854,007 4% 차입금 2,985,696 6% 2,554,155 5% 2,311,317 5% 환매조건부채권매도 8,476,391 17% 8,565,539 18% 6,638,952 15% 전자단기사채 1,824,109 4% 2,529,740 5% 3,227,921 7% 기업어음 2,280,000 4% 1,510,000 3% 660,000 1% 기타 52,428 0% 25,931 0% 25,353 0% 기타부채 매도증권 2,337,491 5% 1,983,772 4% 1,297,285 3% 매도파생결합증권 4,616,211 9% 4,772,587 10% 3,376,068 7% 파생상품부채 407,245 1% 756,361 2% 92,317 0% 리스부채 17,460 0% 17,554 0% 10,239 0% 퇴직급여충당금 283 0% - 0% 5,356 0% 요구불상환지분 340,735 1% 398,143 1% 427,521 1% 미지급금 2,630,673 5% 2,042,103 4% 2,792,599 6% 기타 664,421 1% 485,350 1% 717,366 2% 합 계 50,913,189 100% 48,037,301 100% 45,301,101 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 1,308,462 3% 1,243,956 3% 1,035,016 2% 예치금 4,692,885 9% 4,436,602 9% 5,584,855 12% 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 27,019,280 53% 27,086,370 56% 24,374,977 54% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 429,957 1% 461,005 1% 474,338 1% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 74,256 0% 18,693 0% 8,913 0% 종속기업 및 관계기업 828,151 2% 602,420 1% 395,152 1% 파생상품 490,642 1% 761,374 2% 118,721 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 5,700 0% 1,900 0% 5,308 0% 신용공여금 4,366,407 9% 3,301,877 7% 3,613,070 8% 환매조건부매수 232,000 0% 217,300 0% 242,062 1% 대여금 15,931 0% 12,027 0% 9,833 0% 매입대출채권 389,223 1% 261,514 1% 303,463 1% 대출금 6,620,752 13% 6,355,599 13% 5,229,637 12% 사모사채 39,962 0% 29,962 0% - 0% 기타대출채권 63,451 0% 18,215 0% - 0% 유형자산 124,492 0% 127,304 0% 138,802 0% 투자부동산 255,868 0% 325,268 1% 298,616 감사1% 사용권자산 18,150 0% 18,971 0% 10,623 0% 미수금 3,381,583 7% 2,288,557 5% 3,085,288 7% 기 타 556,037 1% 468,387 1% 372,427 0% 합 계 50,913,189 100% 48,037,301 100% 45,301,101 100% 2-2. 영업 종류별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권(주)가. 영업의 개황키움증권은 K-IFRS 연결기준 2023년 3분기 누계 영업이익 8,416억원, 당기순이익 6,299억원을 시현하며 전년동기 대비 각각 62.0%, 68.5% 증가하였습니다. 별도기준으로도 누계 영업이익 7,482억원, 당기순이익 5,656억원으로 전년동기 대비 각각 56.8%, 44.0% 증가했습니다.(1) 리테일부문 2023년 3분기 국내주식 일평균 시장거래대금은 27.8조원으로 전년 동기 대비 62.1%증가, 전 분기 대비 14.1% 증가하였습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 3분기 국내주식 시장점유율은 전년 동기 19.0% 에서 2.1%p 증가한 21.1%를 기록하였습니다. 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. [중개시장점유율(누적)] 구 분 2023년(제25기) 3분기 2022년(제24기) 2021년(제23기) 주 식 21.09% 19.60% 21.56% 선 물 6.13% 6.20% 5.83% 옵 션 7.11% 6.37% 5.69% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 금융기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. (3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 6건, 2022년 1건, 2023년 6건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 4,991,450 4,748,488 6,048,094 당기손익-공정가치측정금융자산 25,319,523 25,247,322 22,338,808 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 410,063 448,666 463,281 상각후원가측정 금융자산 (주) 4,875,766 3,589,688 3,846,092 종속기업 및 관계기업투자 2,141,910 1,890,830 1,643,959 파생상품자산 487,305 748,489 117,249 유형자산 69,754 72,719 75,437 투자부동산 28,169 27,945 28,237 무형자산 56,643 62,220 48,019 사용권자산 12,648 13,883 6,209 당기법인세자산 15 14 27 이연법인세자산 36,939 - - 기타자산 3,666,079 2,519,023 3,328,653 총 자산 42,096,264 39,369,287 37,944,065 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '23.01.01~'23.09.30 '22.01.01~'22.09.30 '22.01.01~'22.12.31 수수료 손익 466,033 526,120 655,040 유가증권평가 및 처분손익 (주) (59,757) 23,954 (8,976) 파생상품 관련 손익 399,904 (85,255) (128,994) 이자 손익 337,209 283,836 398,835 기타 영업손익 (50,233) 70,987 192,936 판매비와 관리비 344,920 342,541 463,096 영업이익 748,236 477,101 645,745 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라. 자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 145,225 　 0% 145,225 　 0% 137,156 　 0% 자본잉여금 1,038,159 　 2% 1,038,159 　 3% 805,327 　 2% 자본조정 (121,567) 　 0% (94,775) 　 0% (36,667) 　 0% 기타포괄손익누계액 (197,462) 　 0% (75,561) 　 0% (60,171) 　 0% 이익잉여금 3,194,489 　 7% 2,598,898 　 7% 2,248,638 　 7% 예수부채 투자자예수금 11,420,146 0.21% 27% 11,731,272 0.71% 31% 13,114,185 0.16% 39% 수입담보금 1,009,082 4.52% 2% 946,975 7.66% 2% 702,879 0.13% 2% 차입부채 콜머니 501,355 3.68% 1% 410,136 9.83% 1% 170,164 0.75% 1% 전자단기사채 908,057 4.21% 2% 1,444,690 11.03% 4% 1,312,247 1.11% 4% 기업어음 2,078,645 4.48% 5% 1,021,164 12.76% 3% 208,247 1.36% 1% 차입금 2,365,997 3.90% 5% 2,108,459 9.78% 6% 1,800,251 0.90% 5% 사채 667,766 3.50% 2% 428,471 11.95% 1% 477,942 2.71% 1% 환매조건부채권매도 7,995,166 3.51% 19% 5,974,407 8.53% 16% 4,769,122 0.65% 14% 기타부채 매도증권 2,337,325 　 5% 1,856,568 　 5% 1,644,737 　 5% 매도파생결합증권 4,480,532 　 11% 3,985,694 　 10% 3,181,308 　 10% 파생상품부채 348,949 　 1% 67,122 　 0% 18,692 　 0% 리스부채 13,626 　 0% 10,272 　 0% 7,267 　 0% 퇴직급여충당금 (13) 　 0% 6,098 　 0% 1,321 　 0% 미지급금 2,823,445 　 7% 2,248,883 　 6% 1,568,247 　 5% 기타 1,615,823 　 4% 1,768,473 　 5% 1,329,844 　 4% 합 계 42,624,745 　 100% 37,620,630 　 100% 33,400,734 　 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 1,493,814 3.70% 4% 1,549,987 6.71% 4% 1,422,739 0.52% 5% 예치금 4,023,200 1.79% 9% 4,736,006 4.80% 13% 3,809,970 0.36% 11% 유가증권 당기손익-공정가치측정 금융자산 17,607,543 　 41% 12,974,324 　 35% 10,633,654 　 33% 투자자예탁금별도예치금 7,831,373 3.59% 18% 8,474,833 7.96% 23% 9,417,549 0.80% 28% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 250,612 　 1% 379,792 　 1% 376,017 　 1% 종속기업 및 관계기업 2,001,758 　 5% 1,780,897 　 5% 1,430,189 　 4% 파생상품 361,475 　 1% 81,160 　 0% 42,866 　 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 3,869,067 8.74% 9% 3,545,705 36.17% 9% 3,236,080 8.94% 10% 대여금 5,024 3.51% 0% 4,127 6.34% 0% 2,900 0.76% 0% 대출금 196,022 　 1% 28,596 　 0% 32,501 　 0% 매입대출채권 13,028 　 0% 374 　 0% 227 　 0% 사모사채 30,046 　 0% 4,916 　 0% 1,425 　 0% 기타 410,059 　 1% 23,855 　 0% 16,530 　 0% 유형자산 70,992 　 0% 73,897 　 0% 73,622 　 0% 투자부동산 28,265 　 0% 28,110 　 0% 29,939 　 0% 사용권자산 14,076 　 0% 10,548 　 0% 7,549 　 0% 미수금 2,947,766 　 7% 2,326,050 　 6% 1,777,192 　 5% 기 타 1,470,625 　 3% 1,597,453 　 4% 1,089,786 　 3% 합 계 42,624,745 　 100% 37,620,630 　 100% 33,400,734 　 100% 마.영업 종류별 현황(1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 13,027,940 14,078,573 27,106,513 (1,425,844) (42,397) 코스닥시장 1,533,568 1,594,063 3,127,631 (340,302) 10,302 코넥스시장 5 108 113 (107) 10 기타(비상장, 상폐) 138,021 - 138,021 1,413,149 13,553 소계 14,699,534 15,672,744 30,372,278 (353,104) (18,532) 신주인수권증서 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 기타 316,760 287,841 604,601 670,498 3,162 소계 316,760 287,841 604,601 670,498 3,162 계 15,016,294 15,960,585 30,976,879 317,394 (15,370) 채무증권 국채,지방채 국고채 50,040,985 49,156,935 99,197,920 3,422,214 (19,508) 기타 97,127 96,123 193,250 6,143 78 소계 50,138,112 49,253,058 99,391,170 3,428,357 (19,430) 특수채 통화안정증권 3,726,984 4,411,480 8,138,464 - - 기타 4,629,958 5,743,964 10,373,922 3,808,503 2,333 소계 8,356,942 10,155,444 18,512,386 3,808,503 2,333 금융채 기타 4,455,069 5,037,093 9,492,162 - - 소계 4,455,069 5,037,093 9,492,162 - - 회사채 4,112,647 3,658,102 7,770,749 3,449,942 32,713 기업어음증권 110,927,257 110,534,824 221,462,081 1,840,210 2,744 기타 - - - 30,000 - 계 177,990,027 178,638,521 356,628,548 12,557,012 18,360 집합투자증권 ETF 33,824,133 34,895,800 68,719,933 2,716,830 34,215 기타 40,509,685 40,373,119 80,882,804 1,153,652 1,399 계 74,333,818 75,268,919 149,602,737 3,870,482 35,614 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 457,015 445,502 902,517 154,352 380 채무증권 회사채 111,077 81,303 192,380 255,121 14,709 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 111,077 81,303 192,380 255,121 14,709 집합투자증권 - 173 173 243,751 10,285 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 568,092 526,978 1,095,070 653,224 25,374 파생결합증권 ELS - 1,766,476 1,766,476 (3,785,511) (59,039) ELW - - - - - 기타 - 210,841 210,841 (802,754) (24,924) 계 - 1,977,317 1,977,317 (4,588,265) (83,963) 기타증권 2 297 299 1,200 - 합계 267,908,233 272,372,617 540,280,850 12,811,047 (19,985) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 금융선물 금리선물 국채3년 34,287,853 - - 34,287,853 - - 564 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 34,287,853 - - 34,287,853 - - 564 통화선물 미국달러 21,986,336 - - 21,986,336 - - 2,121 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 21,986,336 - - 21,986,336 - - 2,121 지수선물 KOSPI200 77,992,284 - - 77,992,284 - - (34,154) KOSTAR - - - - - - - 기타 69,810 - - 69,810 - - - 소계 78,062,094 - - 78,062,094 - - (34,154) 개별주식 9,281,707 - - 9,281,707 - - 1,454 기타 - - - - - - - 계 143,617,990 - - 143,617,990 - - (30,015) 기타 - - - - - - - 국내계 143,617,990 - - 143,617,990 - - (30,015) 해외 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 37,588 - - 37,588 4,967 9,764 (4,904) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 37,588 - - 37,588 4,967 9,764 (4,904) 기타 - - - - - - - 해외계 37,588 - - 37,588 4,967 9,764 (4,904) 선물계 143,655,578 - - 143,655,578 4,967 9,764 (34,919) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 208,672 - - 208,672 22,299 25,164 1,893 기타 - - - - - - - 소계 208,672 - - 208,672 22,299 25,164 1,893 개별주식 25,001 - - 25,001 1,177 85 (332) 통화 미국달러 137,513 - - 137,513 - - - 기타 - - - - - - - 소계 137,513 - - 137,513 - - - 기타 919,419 - - 919,419 - - - 국내계 1,290,605 - - 1,290,605 23,476 25,249 1,561 해외 주가지수 1,753 - - 1,753 273 3 108 해외계 1,753 - - 1,753 273 3 108 옵션계 1,292,358 - - 1,292,358 23,749 25,252 1,669 합계 144,947,936 - - 144,947,936 28,716 35,016 (33,250) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 110,000 - 110,000 127,534 16,826 17,418 통화 - 314,204 - 314,204 (1,324) (940) (891) 기타 - - - - - - - 계 - 424,204 - 424,204 126,210 15,886 16,527 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 6,519 - 6,519 298 4,396 462 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 6,519 - 6,519 298 4,396 462 스왑 신용 - 750,000 - 750,000 10,604 42,354 (11,474) 주식 2,634 4,961,079 - 4,963,713 52,614 91,082 (16,188) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 7,092,500 - 7,092,500 50,736 25,034 (8,435) 통화 - 88,327,443 - 88,327,443 218,127 189,209 29,844 기타 - - - - - - - 계 2,634 101,131,022 - 101,133,656 332,081 347,679 (6,253) 기타 - - - - - - - 합계 2,634 101,561,745 - 101,564,379 458,589 367,961 10,736 (4) 유가증권 운용내역1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 처분차익(차손) (132,156) (13,581) (8,372) 평가차익(차손) (18,531) 340,213 208,263 배당금수익 93,270 53,120 55,690 합 계 (57,417) 379,752 255,581 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 처분·상환차익(차손) (8,933) (20,727) (27,198) 평가차익(차손) 1,778 (10,137) (11,335) 분배금수익 40,099 33,787 42,364 합 계 32,944 2,923 3,831 3) 신종자본증권 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 처분차익(차손) 1,157 - - 평가차익(차손) (196) - (3,659) 배당금수익 1,996 - 431 합 계 2,957 - (3,228) 4) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 처분·상환차익(차손) 36,333 (128,534) (132,007) 평가차익(차손) 18,361 (172,847) (57,134) 채권이자 361,133 154,845 275,938 합 계 415,827 (146,536) 86,797 5) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 처분차익(차손) 124,409 (146,929) (164,851) 평가차익(차손) 35,614 (133,129) (121,426) 분배금수익 17,323 7,535 10,841 합 계 177,346 (272,523) (275,436) 6) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 처분차익(차손) 4,000 (10,435) (13,327) 평가차익(차손) 26,954 55,178 (4,299) 배당·분배·이자수익 7,957 2,842 4,176 합 계 38,911 47,585 (13,450) 7) 파생상품 운용수지① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 매매차익(차손) 194,988 (41,463) (73,786) 정산차익(차손) (34,919) (115,504) (29,454) 합 계 160,069 (156,967) (103,240) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 매매차익(차손) 10,231 (17,873) (1,718) 정산차익(차손) 1,669 8,284 17,892 합 계 11,900 (9,589) 16,174 ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 평가차익(차손) (83,789) 180,384 175,638 상환차익(차손) (275,288) (9,043) (1,724) 합 계 (359,077) 171,341 173,914 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다.④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 매매차익(차손) 217,198 73,978 11,827 평가차익(차손) 10,736 7,324 (53,755) 합 계 227,934 81,302 (41,928) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 284,697,808 284,265,651 568,963,459 93,099 코스닥시장 567,948,288 565,473,358 1,133,421,646 175,348 코넥스시장 74,643 70,247 144,890 22 기타 - - - - 소계 852,720,739 849,809,256 1,702,529,995 268,469 지분증권합계 852,720,739 849,809,256 1,702,529,995 268,469 채무증권 채권 장내 125,229 383,375 508,604 215 장외 - - - 235 소계 125,229 383,375 508,604 450 채무증권합계 125,229 383,375 508,604 450 집합투자증권 34,870,370 35,301,987 70,172,357 12,107 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,870,491 2,818,022 5,688,513 863 기타 - - - - 파생결합증권합계 2,870,491 2,818,022 5,688,513 863 외화증권 42,426,809 42,673,426 85,100,235 82,549 기타증권 - - - - 증권계 933,013,638 930,986,066 1,863,999,704 364,438 선물 국내 271,560,696 271,853,753 543,414,449 16,857 해외 1,695,724,260 1,695,076,314 3,390,800,574 111,135 소계 1,967,284,956 1,966,930,067 3,934,215,023 127,992 옵션 장내 국내 7,783,236 7,602,612 15,385,848 21,518 해외 373,357 360,131 733,488 3,840 소계 8,156,593 7,962,743 16,119,336 25,358 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 8,156,593 7,962,743 16,119,336 25,358 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 1,975,441,549 1,974,892,810 3,950,334,359 153,350 합계 2,908,455,187 2,905,878,876 5,814,334,063 517,788 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 수탁수수료 517,788 501,986 649,870 매매수수료비용 147,835 134,812 177,499 수지차익 369,953 367,174 472,371 (6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황 (단위: 백만원) 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 권규백 차장 투자일임운용 투자자산운용사 2015.08.07 2011.07~2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀 2015.05~2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀 2018.08~2019.07 현대인베스트먼트 채권운용2팀 2019.07~2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀 2021.10~현재 키움증권 랩솔루션팀 2021.10.22 상근 439 2,027,125 이윤행 차장 투자일임운용 투자자산운용사 2007.03.23 2019.11~2021.11 삼성증권 Wrap운용팀 2021.12~2023.02 삼성증권 OCIO운용팀 2023.03.07 상근 - - 배진영 대리 투자일임운용 투자자산운용사 2014.04.25 2011.12~2022.12 키움증권 CS 운용 3팀 2023.01~현재 키움증권 랩솔루션팀 2022.12.30 상근 - - 한정현 주임 투자일임운용 투자자산운용사 2021.06.24 2022.01~2022.12 키움증권 FX팀 2023.01~현재 키움증권 랩솔루션팀 2022.12.30 상근 - - 김원경 사원 투자일임운용 투자자산운용사 2020.06.18 2017.04~2018.04 푸른저축은행 2019.11~2021.11 모닝인 2021.11~현재 키움증권 랩솔루션팀 2022.04.05 상근 - - 민석주 이사 투자일임운용 투자자산운용사 2011.05.16 2005.07~2007.07 동부증권 고객자산관리팀 2007.08~2014.12 키움증권 금융상품팀 2015.01~2015.12 키움증권 법인금융상품팀 2016.01~ 2018.04 키움증권 투자솔루션팀 2018.05~현재 키움증권 금융상품팀 2011.05.16 상근 1,912 16,340 손현빈 과장 투자일임운용 투자자산운용사 2015.08.07 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 2020.05 키움증권 금융상품팀 2020.05 ~ 2022.02 키움증권 RA운용팀 2022.02 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 2017.02.07 상근 464 5,715 노수원 대리 투자일임운용 투자자산운용사 2016.03.25 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀 2016.10.18 상근 - - 주) 운용 규모는 장부가액임 2) 투자일임계약 현황 (단위: 명, 건, 백만원) 　구분 23.09.30 기준 22.12.31 기준 21.12.31 기준 고객수 2,359 2,801 3,257 일임계약건수 2,815 3,251 3,651 일임계약자산총액(계약금액) 2,049,178 2,940,329 3,917,731 일임계약자산총액(평가금액) 2,021,391 2,878,244 3,919,875 3) 일임수수료 수입 현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2023 3분기 FY2022 FY2021 일임수수료 1,892 2,310 2,511 4) 투자일임재산 현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,364 21,810 - - 2,364 21,810 전문투자자 26 387,364 - - 28 25,000 56 189,750 5 46,403 32 240,000 72 500,000 - - 232 638,849 451 2,027,367 계 26 387,364 - - 28 25,000 56 189,750 5 46,403 32 240,000 72 500,000 2,364 21,810 232 638,849 2,815 2,049,178 해외계약자산 일반투자자 - - 　- 　- - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - 　- 　- - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - 　- 　- - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,364 21,810 - - 2,364 21,810 전문투자자 26 387,364 - - 28 25,000 56 189,750 5 46,403 32 240,000 72 500,000 - - 232 638,849 451 2,027,367 계 26 387,364 - - 28 25,000 56 189,750 5 46,403 32 240,000 72 500,000 2,364 21,810 232 638,849 2,815 2,049,178 5) 투자일임재산 운용 현황 (단위 : 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 192 541 733 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 111,080 - 111,080 기업어음증권(CP) 1,555,719 - 1,555,719 기타 142,578 - 142,578 소계 1,809,569 541 1,810,110 증권 채무증권 국채·지방채 - - - 특수채 21,103 - 21,103 금융채 42,843 - 42,843 회사채 127,364 - 127,364 기타 - - - 소계 191,310 - 191,310 지분증권 주식 2,841 3,144 5,985 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 2,841 3,144 5,985 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 13,928 - 13,928 소계 13,928 - 13,928 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 57 - 57 ELW - - - 기타 - - - 소계 57 - 57 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 208,136 3,144 211,280 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 2,017,705 3,685 2,021,391 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 84,250 2,317 3,909 유상증자 유가증권시장 - - - 코스닥시장 - - - 기타 - 195,000 975 소계 84,250 197,317 4,884 채무증권 국채·지방채 - 7,738,000 - 특수채 - 840,000 43 금융채 886,000 2,886,000 1,406 회 사 채 일반회사채 1,320,500 712,709 5,807 ABS 641,400 8,385,006 4,484 소계 1,961,900 9,097,715 10,291 기업어음 - 5,957,009 65 기타 13,500 31,481,400 166 소계 2,861,400 58,000,124 11,971 외화증권 - - - 기타 - - - 합계 2,945,650 58,197,441 16,855 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 인수수수료 16,855 15,986 18,988 수수료비용 - - - 수지차익 16,855 15,986 18,988 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 증권담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 고객별 10억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) (투자자등급별 한도 차등) 이자율 연 7.65%~9.25% 연 5.40%~9.30% (소급방식적용) 대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%) 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 신용거래융자금(미상환융자금포함) 2,914,274 2,474,465 2,534,429 신용대주잔고 35,414 38,349 29,776 증권담보대출금 686,008 613,653 508,912 매도대금담보대출금 등 766,124 213,759 569,728 합 계 4,401,820 3,340,226 3,642,845 (9) 신탁 업무1) 재무제표 (단위: 원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 5,473,738,838,126 1. 현금및예치금 2,292,696,475,044 2. 증권 1,421,005,248,328 3. 금전채권 1,698,283,549,941 4. 파생상품 0 5. 동산·부동산 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 33,275,293,500 8. 기타자산 28,478,271,313 9. 현재가치차금 0 10. 채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 Ⅱ.부채총계 5,473,738,838,126 1. 금전신탁 3,881,345,320,000 2. 재산신탁 1,504,236,347,441 3. 종합재산신탁 0 4. 공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 10. 기타부채 88,157,170,685 11.특별유보금 0 12.손익 0 <난외계정> 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 2) 손익계산서(신탁계정) (단위: 원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 299,950,391,343 1. 예치금이자 76,139,006,554 2. 증권이자 42,989,686,570 3. 금전채권이자 3,723,411,925 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 53,552,264,583 6. 증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 10. 수수료수익 0 11. 동산·부동산수익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 123,546,021,711 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 299,950,391,343 1. 금전신탁이익 201,318,767,538 2. 재산신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 31,962,583,695 10. 증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 14. 제상각 0 15. 지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 1,862,122,962 21. 기타비용 64,806,917,148 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 3) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 28,994,317 0 0 28,994,317 채권형 924,135,815 0 0 924,135,815 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 81,881,909 0 0 81,881,909 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 325,383,267 0 0 325,383,267 금전신탁소계 1,360,395,308 0 0 1,360,395,308 재산신탁 증권 5,000,000 0 0 5,000,000 금전채권 332,000,000 0 0 332,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 164,727,654 0 0 164,727,654 재산신탁소계 501,727,654 0 0 501,727,654 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 1,862,122,962 0 0 1,862,122,962 4) 신탁별 수탁 현황 (단위: 원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 0 0 채권형 36 1,109,900,000,000 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 17 2,207,592,500,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 4 563,852,820,000 금전신탁소계 57 3,881,345,320,000 재산신탁 증권 4 19,977,504,000 금전채권 55 1,450,983,549,941 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 768 33,275,293,500 재산신탁소계 827 1,504,236,347,441 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 884 5,385,581,667,441 5) 자금조달 및 운용 현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 　 0 자사주 0 0 0 0 0 0 채권형 1,109,900,000,000 0 0 0 35,879,873,604 1,145,779,873,604 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 2,207,592,500,000 0 0 0 25,862,807,731 2,233,455,307,731 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 563,852,820,000 0 0 0 26,414,489,350 590,267,309,350 금전신탁합계 3,881,345,320,000 0 0 0 88,157,170,685 3,969,502,490,685 ② 금전신탁 자금운용 현황 (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 채권형 0 34,180 0 0 50,000 695,120 0 205,120 490,000 0 0 0 0 50,000 0 0 829,300 0 76,843 0 237,500 0 0 2,137 0 1,145,780 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,207,572 0 0 0 0 25,883 0 2,233,455 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 19,740 510,000 0 25,000 485,000 0 0 0 0 0 0 0 529,740 0 8,282 0 9,800 0 0 42,446 0 590,267 금전신탁합계 0 34,180 0 0 69,740 1,205,120 0 230,120 975,000 0 0 0 0 50,000 0 0 1,359,040 0 2,292,696 0 247,300 0 0 70,466 0 3,969,502 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 잔고 조건부매도 8,476,391 8,565,539 6,636,152 (거액 RP) - - - 조건부매수 213,700 150,000 230,000 거래금액 조건부매도 357,984,063 510,621,129 532,034,980 (거액 RP) - - - 조건부매수 357,567,830 510,804,437 531,549,586 (11) 기타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 자문수수료 15,055 45,397 56,968 부동산 임대 2,570 2,513 3,363 합 계 17,625 47,910 60,331 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음 . ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황(주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천 지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행'으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였고, 2023년 9월말 현재 경기도 부천시에 2개의 지점(리테일센터지점, 지원센타지점)을 두고있습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소 등의 성과를 달성하였습니다. 상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 (주)키움저축은행은 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 455,954 428,878 191,827 유가증권 90,049 86,250 67,018 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,959,663 2,088,254 1,683,198 유형자산 10,584 10,346 10,219 사용권자산 915 352 374 기타자산 27,848 29,781 15,597 총자산 2,545,013 2,643,861 1,968,233 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 23.01.01 ~23.09.30 22.01.01 ~22.09.30 22.01.01 ~22.12.31 수수료 손익 1,804 2,780 6,706 유가증권평가 및 처분손익 3,126 (5,731) (5,102) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 54,794 73,133 98,312 기타 영업손익 (32,507) (17,342) (32,835) 판매비와 관리비 26,708 24,750 34,665 영업이익 509 28,090 32,416 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 249,078 　 251,158 　 182,411 　 - 자본금 8,811 0% 8,810 0% 7,340 0% - 자본잉여금 66,511 3% 66,511 3% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 (1,786) 0% (1,489) 0% (1,314) 0% - 이익잉여금 175,542 7% 177,326 7% 158,395 8% 2. 부 채 2,295,935 　 2,392,703 　 1,785,822 　 - 예수부채 2,204,511 87% 2,327,738 88% 1,743,037 89% - 기타부채 91,424 3% 64,965 2% 42,785 2% 합 계 2,545,013 100% 2,643,861 100% 1,968,233 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 13,678 1% 55,478 2% 41,873 2% 예치금 442,276 17% 373,400 14% 149,954 8% 당기손익-공정가치측정 금융자산 59,620 2% 64,974 2% 53,960 3% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 19,895 1% 12,339 1% 11,058 1% 기타유가증권 10,534 0% 8,938 0% 2,000 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,959,663 77% 2,088,254 79% 1,683,198 85% 유형자산 10,584 1% 10,346 1% 10,219 0% 사용권자산 915 0% 351 0% 374 0% 기타자산 27,848 1% 29,781 1% 15,597 1% 합 계 2,545,013 100% 2,643,861 100% 1,968,233 100% 마. 영업종류별 현황(1) 예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 2,662 2,801 3,626 3,180 별단예금 378 409 441 339 수입부금 - - - - 자유적립예금 1,273 1,144 1,492 1,323 정기예금 2,246,316 2,190,555 2,019,800 2,207,179 저축예금 2,478 2,624 3,210 2,880 정기적금 8,284 6,928 30,236 12,446 장기주택마련저축 47 49 44 46 기업자유예금 17,458 - 19,715 100,345 합계 2,278,896 2,204,510 2,078,562 2,327,738 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 비고 예수금 569,724 519,641 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 비고 예수금 13,646 11,877 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 원화대출금 2,046,089 2,160,851 외화대출금 - - 합계 2,046,089 2,160,851 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 419,523 236,320 325,266 1,064,980 2,046,089 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 기업대출 1,214,135 1,418,727 가계대출 831,954 742,124 합계 2,046,089 2,160,851 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 일반자금대출(A) 2,066,896 2,138,151 정책자금대출(B) 83,380 82,853 예수금(C) 2,259,006 2,300,800 자기자본(D) 12,638 25,027 비율((A-B)/(C+D)) 87% 88% 주) 금액은 당해 평잔 기준으로 작성 바. 주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치:예수금+주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활이 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민금융기관과 정부의 출연재원을 바탕으로 한 친서민 보증부 대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 키움신용대출 직장인고객에게 대출해주는 신용대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음 . ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행가. 영업의 개황(주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 355,115 231,385 119,178 유가증권 143,578 52,494 48,489 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 1,558,824 1,619,786 1,181,813 유형자산 18,923 18,737 26,650 사용권자산 337 484 655 기타자산 50,918 52,142 32,146 총자산 2,127,695 1,975,028 1,408,931 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 23.01.01 ~23.09.30 22.01.01 ~22.09.30 22.01.01 ~22.12.31 수수료 손익 1,427 3,244 2,750 유가증권평가 및 처분손익 370 445 483 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 38,609 44,601 61,762 기타 영업손익 (35,047) (7,784) (19,337) 판매비와 관리비 19,794 16,546 23,276 영업이익 (14,435) 23,960 22,382 라. 자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 220,549 　 193,335 　 149,415 　 - 자본금 27,125 1% 23,125 1% 20,000 1% - 자본잉여금 62,838 3% 26,859 1% - 0% - 기타포괄손익누계액 (206) 0% (224) 0% (469) 0% - 이익잉여금 130,792 6% 143,575 7% 129,884 9% 2. 부 채 1,907,146 　 1,781,693 　 1,259,516 　 - 예수부채 1,834,786 86% 1,728,472 88% 1,220,284 87% - 기타부채 72,360 4% 53,221 3% 39,232 3% 합 계 2,127,695 100% 1,975,028 100% 1,408,931 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 25,780 1% 4,841 0% 20,688 1% 예치금 329,335 16% 226,544 11% 98,489 7% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 117,384 6% 30,113 2% 32,670 3% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 26,194 1% 22,381 1% 15,819 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 1,558,824 73% 1,619,786 82% 1,181,813 84% 유형자산 18,923 1% 18,737 1% 26,650 2% 사용권자산 337 0% 484 0% 655 0% 기타자산 50,918 2% 52,142 3% 32,147 2% 합 계 2,127,695 100% 1,975,028 100% 1,408,931 100% 마. 영업종류별 현황(1) 예금업무1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 6,012 5,786 8,181 6,582 별단예금 292 144 197 112 자유적립예금 244 229 287 212 정기예금 1,701,091 1,723,095 1,421,852 1,631,136 기업자유예금 63,328 62,092 30,619 63,313 정기적금 28,394 43,381 38,163 26,989 장기주택마련저축 60 60 85 59 재형저축 47 - 124 69 표지어음예수금 - - - - 합계 1,799,468 1,834,787 1,499,508 1,728,472 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 비고 예수금 899,734 749,754 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 비고 예수금 14,058 11,901 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 원화대출금 1,612,959 1,647,403 외화대출금 - - 합계 1,612,959 1,647,403 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월이하 6개월이하 1년이하 1년초과 합계 원화대출금 312,996 323,995 319,873 656,095 1,612,959 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 기업대출 1,193,871 1,253,968 가계대출 419,088 393,435 합계 1,612,959 1,647,403 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 일반자금대출(A) 1,675,190 1,647,519 정책자금대출(B) 91,346 62,496 예수금(C) 1,812,190 1,684,933 자기자본(D) 10,563 17,652 비율((A-B)/(C+D)) 87% 93% 주) 금액은 당해 평잔 기준으로 작성 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예 금 상 품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지) 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대 출 상 품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대APT보증금대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 키움YES히어로즈론 소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품 햇살론 대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 키움E-셀러 신용대출 통신판매업 면허를 보유한 온라인 셀러 전용 개인사업자 신용대출 사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음 .■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 영업의 개황 키움투자자산운용(주)는 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병으로 출범하였습니다. 2014년부터 초기 3년 동안은 조직개편과 체질개선 작업을 통해 외형 성장에 주력하였고, 경영권 변동에 따른 조직 안정화를 위해 노력하여 동 기간 동안 운용자산 성장률 1위를 기록하였습니다. 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 주식과 채권 부분을 더욱 공고히하고, 글로벌과 대체투자 부문 확대에 초점을 두어 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 특히 선택과 집중으로 고객 자산의 증대를 최우선 목표로 주식, 채권뿐만 아니라 대체투자까지 균형 잡힌 종합 자산운용사로 계열 보험사나 은행없이 독립적으로 성장하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 증권투자신탁 주 식 형 5,929,805 5,231,536 5,290,449 채 권 형 14,177,210 14,469,741 16,377,433 혼 합 형 136,382 189,393 238,897 재 간 접 형 6,019,414 5,812,243 5,655,183 소 계 26,262,811 25,702,912 27,561,962 단기금융상품 11,557,021 7,986,989 9,136,692 파생상품 1,426,664 1,180,802 1,317,516 기타 8,443,429 8,059,692 7,871,795 합계 47,689,925 42,930,395 45,887,965 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 23.01.01 ~23.09.30 22.01.01 ~22.09.30 22.01.01 ~22.12.31 수수료 손익 46,033 57,942 72,564 유가증권평가 및 처분손익 2,992 (3,827) (3,705) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 146 71 99 기타 영업손익 2,182 1,972 2,209 판매비와 관리비 34,098 32,373 44,818 영업이익 17,255 23,785 26,349 라. 자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 238,885 　 230,515 　 219,842 　 - 자본금 71,017 28% 71,017 28% 71,017 29% - 자본잉여금 17,254 7% 17,255 7% 17,255 7% - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - 0% - 이익잉여금 150,614 60% 142,243 57% 131,570 53% 2. 부 채 12,973 　 19,336 　 26,590 　 - 예수부채 149 0% 53 0% 268 0% - 기타부채 12,824 5% 19,283 8% 26,322 11% 합 계 251,858 100% 249,851 100% 246,432 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 2,961 1% 7,507 3% 2,328 1% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 91,977 37% 91,875 37% 121,002 49% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 125,602 50% 120,676 48% 96,210 39% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 4,722 2% 4,488 2% 4,384 2% 유형자산 927 0% 1,097 0% 1,167 0% 사용권자산 1,982 1% 2,753 1% 4,141 2% 기타자산 23,687 9% 21,455 9% 17,200 7% 합 계 251,858 100% 249,851 100% 246,432 100% 마. 주요 상품 서비스▶ 주식형 (2023.09.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자대형주201705 2017-05-26 1,391,552,317,310 1,813,134,004,000 1,303 1,303 키움투자순수주식4호 2007-10-17 559,973,013,748 873,571,446,102 1,560 1,560 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018-04-20 529,378,661,954 529,378,661,954 40,879 40,879 키움스마트에이스일반사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 437,615,423,037 407,453,966,601 931 1,704 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 306,604,573,058 306,604,573,058 32,968 46,646 키움KOSEFNIFTY50인디아증권상장지수투자신탁주식-파생형 2014-06-25 188,673,416,681 188,673,416,681 20,620 20,620 키움글로벌그로스일반사모증권투자신탁1호[주식] 2020-11-09 185,662,643,378 152,567,168,472 822 822 키움Guardcap글로벌집중투자일반사모증권투자신탁1호[주식] 2019-12-27 183,034,286,683 208,417,837,398 1,139 1,438 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018-09-19 172,803,434,633 208,660,126,779 1,208 1,208 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 164,921,522,821 191,332,114,811 1,160 1,160 사학연금키움주식1호 2021-07-07 116,221,727,185 98,148,130,278 844 844 키움글로벌집중투자일반사모증권투자신탁2호[주식] 2020-05-04 101,206,450,819 102,777,746,708 1,016 1,348 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e 2011-05-23 93,283,062,100 72,543,029,402 778 778 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 90,462,806,133 75,413,603,201 834 5,476 변액 CI 혼합형 2021-06-28 56,647,134,163 46,637,024,509 823 823 키움키워드림일반사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 56,167,550,208 50,468,355,256 899 1,612 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017-12-21 48,182,384,868 57,441,674,010 1,192 1,192 키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형] 2016-10-12 46,989,767,200 49,957,310,760 1,063 1,718 TMF(키움케이원장기41호) 2023-01-16 41,607,118,085 44,741,778,856 1,075 1,075 키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A-e 2014-07-28 39,145,752,850 37,472,596,994 957 957 ▶ 채권형 (2023.09.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 2,044,835,420,172 2,794,876,707,925 1,367 1,367 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 956,137,954,501 1,279,332,978,846 1,338 1,338 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735,337,787 1,262,296,473,568 1,448 1,448 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 691,584,172,409 706,602,448,413 1,022 1,137 키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 690,986,806,531 669,556,270,655 969 1,061 키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권] 2011-10-19 577,363,785,829 577,363,785,829 108,121 130,416 연기금일반사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018-01-31 468,700,486,952 479,270,043,560 1,023 1,129 키움사모채권1호(회사채) 2019-04-23 411,574,289,998 444,515,349,535 1,080 1,080 키움프런티어일반사모증권투자신탁제22호[채권] 2022-12-15 330,000,000,000 343,177,957,731 1,040 1,040 키움EverRich보험채권2호(회사-단기형) 2017-05-25 320,354,190,256 368,650,950,823 1,151 1,151 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017-12-20 294,437,248,754 299,899,522,338 1,019 1,019 키움키워드림일반사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 277,362,268,392 288,292,483,464 1,039 1,144 키움자산_장기무_매도 2019-01-23 258,835,693,310 308,702,734,958 1,193 1,193 언제나플러스 2020-07-01 249,727,009,248 246,336,634,152 986 986 키움RF일반사모증권투자신탁제1호[채권] 2018-09-19 248,008,816,734 245,858,446,615 991 1,055 투자풀일반사모증권투자신탁제78-3호[채권] 2021-07-27 196,726,224,269 199,223,512,064 1,013 1,013 키움더드림단기채증권투자신탁[채권]C 2017-12-15 192,656,722,944 201,681,924,218 1,047 1,142 키움예스일반사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-11-14 187,638,511,316 191,519,584,415 1,021 1,184 세이프업 2020-07-01 183,709,341,402 188,070,955,168 1,024 1,024 키움더드림단기채증권투자신탁[채권]C-e 2017-12-15 182,962,640,963 191,724,729,488 1,048 1,150 ▶ 혼합형 (2023.09.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형] 2019-06-24 100,000,000,000 104,170,941,001 1,042 1,118 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권-파생형] 2018-10-29 50,000,000,000 50,478,507,788 1,010 1,163 변액적립보험 주식혼합형_키움 2023-03-07 25,623,904,877 26,134,129,960 1,020 1,020 키움엘로우엄브렐러글로벌일반사모투자신탁KZ-29호 2021-04-29 20,826,736,801 18,899,063,818 907 1,020 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C 2006-01-03 11,129,427,732 12,187,780,226 1,095 2,200 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 10,484,087,393 11,104,594,964 1,059 1,818 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 9,774,356,483 9,773,941,797 1,000 1,828 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015-04-10 9,208,360,754 10,397,543,035 1,129 1,223 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 7,227,900,621 8,193,931,859 1,134 2,182 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 5,746,893,249 6,393,001,322 1,112 1,275 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 4,963,177,233 6,260,595,168 1,261 4,013 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합] 2011-01-20 4,702,530,780 5,242,823,666 1,115 1,367 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 4,542,029,165 5,208,803,987 1,147 1,252 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015-08-17 4,394,466,378 5,041,169,818 1,147 1,272 키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011-01-24 4,192,582,276 4,726,159,624 1,127 1,338 키움차세대모빌리티30증권자투자신탁제1호[채권혼합]C1 2011-06-10 3,934,329,153 3,895,498,201 990 1,086 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 3,774,778,761 3,730,393,643 988 1,670 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007-02-21 3,578,655,257 6,916,301,298 1,933 1,933 키움차세대모빌리티30증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-F 2020-12-21 3,177,350,743 3,063,801,714 964 1,021 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C-e 2018-04-12 2,878,956,195 3,076,648,290 1,069 1,146 ▶ 재간접형 (2023.09.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 689,813,502,892 723,348,871,492 1,049 2,086 연기금일반사모증권투자신탁제2-S2호[주식-재간접형] 2017-05-22 233,878,815,524 237,749,642,245 1,017 1,843 키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e 2020-01-20 183,354,268,693 202,090,455,962 1,102 1,102 투자풀일반글로벌ETF사모증권투자신탁제22-4호[주식-재간접형] 2018-03-23 158,728,518,718 166,805,170,782 1,051 1,784 키움 칼레그로 일반사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 152,864,185,563 262,674,214,637 1,718 3,004 키움칼레그로일반사모증권투자신탁제2호[재간접형] 2018-06-27 150,666,525,227 276,872,019,334 1,838 2,115 키움모데라토일반사모증권투자신탁[재간접형] 2018-06-15 149,269,907,581 258,463,061,290 1,732 1,732 연기금일반사모증권투자신탁제1-B3호[채권-재간접형] 2020-04-08 115,294,626,564 100,757,694,946 874 920 키움AGPS일반사모투자신탁[재간접형] 2020-07-29 110,273,461,142 102,493,692,747 929 1,826 연기금일반사모증권투자신탁2-B3호[채권-재간접형] 2021-02-24 102,471,029,100 97,440,665,041 951 958 ▶ 단기금융 (2023.09.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 1,060,023,375,153 1,063,953,487,138 1,004 1,813 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 527,552,638,895 530,224,230,957 1,005 1,713 키움 플러스 법인 MMF 제1호A 2003-04-15 82,403,490,160 83,732,868,160 1,016 1,685 키움 마이 신종 개인용 MMF 제1호 A 2003-11-17 679,651,708 699,227,606 1,029 1,594 키움 마이 신종 개인용 MMF 제1호 e 2006-03-20 6,023,775,568 6,199,967,148 1,029 1,488 ▶ 파생형 (2023.09.30 기준, 단위 : 원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019-03-27 134,478,884,363 136,374,576,010 1,014 1,119 키움프런티어일반사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018-11-26 97,333,319,613 101,770,820,053 1,046 1,130 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 63,660,649,830 67,192,761,402 1,055 1,165 키움프런티어일반사모증권투자신탁제16호[채권-파생형] 2019-06-14 50,185,352,573 50,400,885,917 1,004 1,111 키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 2017-09-28 50,000,000,000 52,154,293,106 1,043 1,165 우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호 2007-06-22 28,031,848,160 8,871,690 0.32 1,580 키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호 2006-09-20 17,681,992,910 7,489,570 0.42 7,720 키움 마이 베어마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e 2006-03-21 6,638,552,293 1,795,174,680 270 319 키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] C5 2011-04-25 5,094,478,166 5,629,179,973 1,105 1,105 키움 마이 불마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e 2006-03-21 4,889,112,930 6,361,222,693 1,301 2,020 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)키움캐피탈(주)는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 지분은 키움증권(주)이 98%, (주)다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 2018년 설립이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈(주)'로 발돋움할 계획입니다 . 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 71,415 136,896 12,712 유가증권 669,707 332,302 344,611 파생상품자산 2,135 2,961 868 상각후원가측정 금융자산 1,539,142 1,549,542 1,362,343 유형자산 458 580 735 사용권자산 1,279 1,534 1,947 기타자산 10,259 9,829 7,704 총자산 2,294,395 2,033,644 1,730,920 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 23.01.01 ~23.09.30 22.01.01 ~22.09.30 22.01.01 ~22.12.31 수수료 손익 7,805 8,563 10,323 유가증권평가 및 처분손익 16,066 11,637 17,598 파생상품 관련 손익 4,034 7,093 434 이자 손익 19,174 30,562 41,214 기타 영업손익 (4,801) (7,927) (11,348) 판매비와 관리비 8,055 8,529 12,486 영업이익 34,223 41,399 45,735 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 368,851 　 295,016 　 260,562 　 - 자본금 60,000 3% 55,000 3% 55,000 3% - 자본잉여금 189,169 8% 144,196 7% 144,196 8% - 기타포괄손익누계액 150 0% 602 0% (21) 0% - 이익잉여금 119,532 5% 95,218 5% 61,387 4% 2. 부 채 1,925,544 　 1,738,795 　 1,470,358 　 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 1,925,544 84% 1,738,628 85% 1,470,358 85% 합 계 2,294,395 100% 2,033,644 100% 1,730,920 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 71,414 3% 136,896 7% 12,712 1% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 601,401 26% 270,406 13% 310,066 18% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 68,307 3% 61,897 3% 34,545 2% 파생상품자산 2,135 0% 2,961 0% 868 0% 상각후원가측정 금융자산 1,539,142 67% 1,549,542 76% 1,362,343 79% 유형자산 458 0% 579 0% 735 0% 사용권자산 1,279 0% 1,534 0% 1,947 0% 기타자산 10,259 1% 9,829 1% 7,704 0% 합 계 2,294,395 100% 2,033,644 100% 1,730,920 100% 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 직접투자 투자대상회사가 발행한 유가증권(주식, 공모사채, CB 등)에 대한 투자 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (부동산 PF, 담보대출, 기업금융, 중도금대출, 스탁론 등) 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)가. 영업의 개황키움에프앤아이(주)는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였습니다. 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 22,669 24,851 10,665 유가증권 146,962 83,846 7,897 파생상품자산 - - 679 상각후원가측정 금융자산 456,989 284,729 320,071 유형자산 350 411 539 사용권자산 1,596 1,976 81 기타자산 26,333 7,563 1,857 총자산 654,899 403,376 341,789 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 23.01.01 ~23.09.30 22.01.01 ~22.09.30 22.01.01 ~22.12.31 수수료 손익 (2,182) (2,517) (3,278) 유가증권평가 및 처분손익 6,291 13,527 1,726 파생상품 관련 손익 (56) 1,299 1,219 이자 손익 10,680 8,001 9,336 기타 영업손익 (5,731) (4,882) 9,477 판매비와 관리비 4,520 4,708 6,240 영업이익 4,482 10,720 12,240 라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 218,403 　 162,627 　 101,984 　 - 자본금 10,000 1% 7,500 2% 5,000 1% - 자본잉여금 189,856 29% 142,392 35% 94,928 28% - 기타포괄손익누계액 (27) 0% (26) 0% (58) 0% - 이익잉여금 18,574 3% 12,761 3% 2,114 1% 2. 부 채 436,496 　 240,826 　 239,805 　 - 예수부채 - 0% - 0% 36 0% - 기타부채 436,496 67% 240,749 60% 239,769 70% 합 계 654,899 100% 403,376 100% 341,789 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 22,669 3% 24,851 6% 10,665 3% 예치금 - 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 32,549 5% 76,006 19% 7,897 2% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 114,413 18% 7,840 2% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% 679 0% 상각후원가측정 금융자산 456,989 70% 284,729 71% 320,071 94% 유형자산 350 0% 411 0% 539 0% 사용권자산 1,596 0% 1,976 0% 80 0% 기타자산 26,333 4% 7,563 2% 1,858 1% 합 계 654,899 100% 403,376 100% 341,789 100% 마. 주요 상품 서비스 1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무 2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나증권의 매입 및 매각 3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무나 업무수탁업무 4. 제2호의 구조조정대상 회사에 대한 투자 5. 제2호의 구조조정대상 회사에 대한 투자기구(자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 집합투자기구를 포함하나, 이에 한정되지 아니함)에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 및 그 운용 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기관전용 사모집합투자기구나 기업재무안정 사모집합투자기구에대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무 7. 산업발전법상 기업구조개선 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 운용 8. 부동산 임대업 9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 집합투자기구 등이 설정하는 운용자산(부동산, 유가증권, 채권, 기타 재산권을 포함함)에 대한 투자 10. 기타, 부동산, 유가증권, 채권, 기타 재산권 등에 대한 직접적 또는 간접적인 투자 11. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. ■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주) 가. 영업의 개황키움인베스트먼트(주)는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 당분기말 현재 본점은 서울특별시 영등포구 여의도동에 위치하고 있습니다. 투자재원의 확보방안으로 한국벤처투자 및 국내외 금융기관 등을 유한책임조합원으로 하는 벤처투자조합 및 사모투자합자회사의 결성에 노력하고 있습니다. 당분기말 현재 키움인베스트먼트(주)는 13개의 벤처투자조합과 3개의 PEF 등 총 16개의 펀드 및 PEF를 운영하고 있으며, 2023년 09월말 누적 관리자산은 8,625억원입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 현금 및 예치금 13,514 11,855 17,256 유가증권 65,205 77,511 44,110 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 189 220 220 유형자산 30 34 30 사용권자산 184 448 565 기타자산 5,075 4,107 5,127 총자산 84,197 94,175 67,308 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 23.01.01 ~23.09.30 22.01.01 ~22.09.30 22.01.01 ~22.12.31 수수료 손익 8,442 5,559 7,291 유가증권평가 및 처분손익 (2,273) (344) (284) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 160 19 (44) 기타 영업손익 1,719 266 330 판매비와 관리비 4,498 3,942 4,942 영업이익 3,550 1,558 2,351 라. 자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 74,188 　 85,913 　 61,632 　 - 자본금 59,632 71% 59,632 63% 44,621 66% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 자본조정 (740) -1% (740) -1% (740) -1% - 기타포괄손익누계액 (14) 0% (14) 0% (36) 0% - 이익잉여금 15,310 18% 27,035 29% 17,787 26% 2. 부 채 10,009 　 8,534 　 5,676 　 - 예수부채 - 0% - 0% - 0% - 기타부채 10,009 12% 8,262 9% 5,676 9% 합 계 84,197 100% 94,175 100% 67,308 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 13,114 16% 11,855 13% 17,256 26% 예치금 400 0% - 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 1,403 2% 16,955 18% 6,414 9% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 63,802 76% 60,556 64% 37,696 56% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 상각후원가측정 금융자산 189 0% 220 0% 220 0% 유형자산 30 0% 34 0% 30 0% 사용권자산 184 0% 448 0% 565 1% 기타자산 5,075 6% 4,107 5% 5,127 8% 합 계 84,197 100% 94,175 100% 67,308 100% 마. 주요 상품 서비스조합 및 PEF 운용 : 벤처기업투자를 위한 투자재원은 한국벤처투자, 한국성장금융 및 국내외 금융기관이 주요 출자자로 참여하는 벤처투자조합 및 사모투자합자회사를통해 조달되며 당사는 이를 결성하고 GP(업무집행조합원)의 역할을 수행하며 관리보수수익과 운용성과수익에 대한 수익을 얻는 사업입니다. 바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음. 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 파생상품 거래현황 (기준일: 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 상품 기타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 26,325,271 16,146,251 4,201,156 - - 46,672,679 거래장소 장내거래 821,673 126,903 3,228,248 - - 4,176,825 장외거래 25,503,598 16,019,348 972,908 - - 42,495,854 거래형태 선도 994,098 49,254 - - - 1,043,352 선물 821,673 126,903 3,180,165 - - 4,128,742 스왑 24,509,500 15,970,094 - - - 40,479,594 옵션 - - 1,020,991 - - 1,020,991 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 (기준일: 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Total Return Swap - 120,000 120,000 - 2,120,000 2,120,000 Credit Linked Notes - - - - 50,000 50,000 기 타 - - - - - - (2) 신용파생상품 상세명세 (기준일: 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 CLN 하이아방가르드제삼차 주식회사 키움증권 2019-03-15 2024-03-15 50,000 신한금융지주, 우리은행 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-07-18 50,000 하나카드217-2 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-08-19 50,000 하나카드218-2 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-06-18 50,000 하나카드217-1 TRS 뉴테라제칠차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-09-19 50,000 하나카드218-3 TRS 뉴테라제팔차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-07-19 50,000 우리카드219-1(사) TRS 뉴테라제팔차(주) 키움증권 2022-07-28 2024-08-20 50,000 우리카드219-2(사) TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-05-02 20,000 한국전력1191 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-05-12 30,000 한국전력1198 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-15 50,000 한국전력1237 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-03-25 5,000 한국전력1159 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-05-10 20,000 한국전력1197 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-05-07 30,000 한국전력1196 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-04 60,000 한국전력1228 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-05-07 30,000 한국전력1195 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-07-01 10,000 한국전력1049 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-06-24 40,000 한국전력1223 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-07 80,000 한국전력1231 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-04-28 50,000 한국전력1189 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-06-23 30,000 한국전력1219 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2024-07-01 30,000 한국전력1225 TRS 네오드림랜드(주) 키움증권 2022-07-20 2025-07-14 10,000 한국전력1234 TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-09-22 35,000 한국전력1282, CD [91D] TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-08-04 50,000 예보기금특별계정채권2022-3(사), CD [91D] TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-08-04 50,000 예보기금특별계정채권2022-3(사), CD [91D] TRS 와이제이원제일차 키움증권 2022-09-28 2025-09-15 30,000 한국전력1276, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-04 30,000 한국전력1252, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-18 45,000 한국전력1261, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-03-04 30,000 한국전력1147, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-09-01 40,000 한국전력1270, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-09-08 40,000 한국전력1273, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-18 5,000 한국전력1261, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-26 20,000 한국전력1267, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-02-18 20,000 한국전력1139, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-05-26 20,000 한국전력1204, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-07-25 30,000 한국전력1243, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-07-28 30,000 한국전력1246, CD [91D] TRS 뉴테라제십차 키움증권 2022-09-14 2025-08-22 20,000 한국전력1264, CD [91D] TRS 뉴비타제이차(주) 키움증권 2022-09-22 2025-04-04 80,000 케이비국민카드367-2, CD [91D] TRS 뉴비타제이차(주) 키움증권 2022-09-22 2025-03-06 20,000 케이비국민카드367-1, CD [91D] TRS 뉴비타제일차 키움증권 2022-09-30 2025-03-14 50,000 신한카드2150-1(녹), CD [91D] TRS 뉴비타제일차 키움증권 2022-09-30 2025-03-14 50,000 신한카드2150-1(녹), CD [91D] TRS 키움증권 DBS은행 서울지점 2023-03-17 2024-09-19 70,000 신한카드2126-3, RFR : SOFR(US 1D) TRS 키움증권 DBS은행 서울지점 2023-03-20 2024-09-20 50,000 신한카드2126-1, RFR : SOFR(US 1D) TRS 레스티지제일차(주) 키움증권 2023-06-28 2026-06-19 150,000 신한카드2177-1, CD [91D] TRS 스파클링제일차(주) 키움증권 2023-06-28 2026-04-24 50,000 케이비국민카드383-1, CD [91D] TRS 스파클링제일차(주) 키움증권 2023-06-28 2026-06-26 50,000 케이비국민카드383-3, CD [91D] TRS 뉴비타제육차(주) 키움증권 2023-06-29 2028-06-30 330,000 국민주택1종23-06, CD [91D] TRS 스파클링제일차(주) 키움증권 2023-06-28 2026-05-26 50,000 케이비국민카드383-2, CD [91D] 4. (금융업)영업설비 가. 지점 등 설치 현황 ■ 금융투자업: 키움증권(주) (기준일 : 2023년 9월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 - - 1 계 1 - - 1 주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨 ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (기준일 : 2023년 9월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 경기도 4 - - 4 계 4 - - 4 ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 (기준일 : 2023년 9월 30일) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울특별시 1 1 - 2 계 1 1 - 2 나. 영업설비 등 현황 (단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2023년 9월 30일) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 사옥취득 3,104(67,435) 19,061(4,733) 72,168 이사회결의일 : 2009.04.24취득일 : 2009.05.15 합 계 67,435 4,733 72,168 - ※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다. 다. 자동화기기 설치 현황해당사항 없음. 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 ■ 키움증권(주)가. 자본적정성 관련 지표(1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 영업용순자본(A) 2,680,778 2,668,101 2,811,258 총 위 험 액(B) 1,305,602 1,265,919 1,120,831 잉여자본(A-B) 1,375,176 1,402,182 1,690,427 필요유지자기자본(C) 130,725 130,725 130,725 순자본비율[(A-B)/C] 1,051.96% 1,072.62% 1,293.12% 주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)주2) 제22기부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다. 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 34,260,643 31,855,932 28,043,785 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 28,607,195 26,486,496 25,996,816 유동성비율(A/B) 120% 120% 108% 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2023년 9월말 2022년말 2021년말 주가지수 KOSPI 2,465.07 2,236.40 2,977.65 KOSDAQ 841.02 679.29 1,033.98 유가증권시장 거래대금 1,835,993 2,216,067 3,825,208 거래량 104,353,578 146,418,394 257,790,850 코스닥시장 거래대금 1,981,897 1,697,553 2,941,605 거래량 218,441,321 254,361,404 435,394,507 시가총액 KOSPI 1,955,818 1,767,235 2,203,367 KOSDAQ 408,941 315,499 446,297 ※ 주가지수와 시가총액은 해당 기말 기준, 거래대금, 거래량은 누적 금액임[자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 최근 글로벌 및 국내 금융시장은 인플레이션과 고금리 속 경기 둔화가 장기화되고, 전쟁 등 국내외적 이슈가 이어짐에 따라 증시 역시 여전히 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다.한편, 증권 산업에서 IT와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되고 있습니다. 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다. 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다 2) 시장 점유율 [키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제25기(2023.1~2023.12) 제24기(2022.1~2022.12) 제23기(2021.1~2021.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 20.65 20.86 21.09 - 19.85 20.63 19.04 18.57 21.49 22.16 22.00 20.48 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권(주) 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우2005년 이후 18년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2021년에는 일 점유율 24.87%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권(주) 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 30%대의 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 새로운 영업을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. 마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황[국내주식] 1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4영웅문Easy번개3 영웅문S#영웅문S영웅문T Plus 웹트레이딩 증권통 ARS 키움금융센터반대매매청산거래 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% 0.015% - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015% 0.015% - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.015% 0.05% - 0.3% K-OTC 0.14% 0.14% 0.14% - 0.3% 0.5% K-OTC BB - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - 대주 0.1% 0.1% 0.1% - 0.1% 0.3% * 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함) 소수점매매: 주식 수수료율 0.015%(단, 원 미만 절사 및 최소수수료 1원 적용) * 유의사항 - 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정 - 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496% - 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일 2) 매도 시 고객이 부담하는 세금 구분 세금 거래소 매매 매도금액 × (거래세 0.05% + 농특세 0.15%) 코스닥 매매 매도금액 × 거래세 0.20% 코넥스 매매 매도금액 × 거래세 0.10% K-OTC 매매 매도금액 × 거래세 0.20% K-OTC BB 및 KSM 매매 매도금액 × 거래세 0.35% * ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수 3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료 구분 수수료 홈페이지 / HTS / ARS 키움금융센터 공모주 청약(기업공개) 청약우대고객 수수료 면제 3,000원/건당 일반청약고객 수수료 면제 5,000원/건당 일반공모 청약(주식/CB/BW) 청약우대고객 수수료 면제 일반청약고객 타사대체출고 1,000원/건당 실물출고 10,000원/건당 [해외주식] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세 : 매수/매도시 각각 0.13%FRC Transaction Levy (홍콩특구재무회보국 추가 부담금) : 매수/매도시 각각 0.00015% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세 : 매도시 0.05% 일본 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25%소수점 매매대금0.1% 매매대금 * 0.50% SEC Fee : 매도시, 매도금액 * 0.0008%(최소금액 $0.01) 독일 온라인(영웅문4,영웅문G) :독일,영국 매매대금0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 & 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 프랑스 이탈리아 영국 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4,영웅문G)0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 0.3%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시) 싱가포르 온라인(영웅문G,영웅문S#, 영웅문SG)0.25%, 최소주문금액100SGD 0.25%, 최소주문금액100SGD Clearing Fee 0.0325%SGX Access Fee 0.0075% * OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능) * 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.3%부과(매도시는 부과하지 않음) [국내 선물/옵션]1) 매매수수료 체계 구분 영웅문4영웅문S영웅문G영웅문SF+ 키움금융센터반대매매청산거래 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.03% KRX300선물 0.003% 0.03% KOSPI200변동성지수선물 0.01% 0.05% 유로스톡스50 0.006% 0.03% 섹터지수선물 0.006% 0.03% 배당지수선물 0.006% 0.03% KOSPI200옵션/위클리옵션 구간별 차등 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 1.0% 야간KOSPI200/미니선물 0.003% 0.03% 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 0.006% 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0075% 5년국채선물 0.0025% 0.0075% 10년국채선물 0.0025% 0.0075% 무위험지표금리선물 0.0025% 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물 550원 1,500원 야간미국달러선물 엔선물 유로선물 위안선물 미국달러옵션 구간별차등 1.5% 실물선물 금선물 0.007% 0.02% 돈육선물 0.065% 0.2% * 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래)에서 제공 2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율 적용매체 상품 가격단위 수수료율 온라인 매체(HTS,MTS 등) KOSPI200옵션(위클리옵션) 0.42pt 미만 0.14%+13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.15% 2.47pt 이상 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.14%+3원 0.48pt~ 2.53pt 미만 0.15% 2.53pt 이상 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 0.14%+4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.15% 24.5pt 이상 0.147%+31원 개별주식옵션 4,000원 미만 0.2% + 5원 4,000원~16,000원 미만 0.2% 16,000원 이상 0.2% + 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 600원 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 0.5% 23.8원 이상 1,200원 3) 유관기관 수수료 구분 상품명 수수료율 선물 KOSPI200선물 0.00025104% 미니KOSPI200선물 0.00025104% 코스닥150선물 0.00140450% KRX300선물 0.00028031% 주식/ETF선물 0.00156970% 국채선물(3년,5년,10년) 0.00016700% 무위험지표금리선물 0.0002975% 돈육선물 0.00429010% 금선물 0.00185340% 미니금선물 0.00185340% 미국달러선물 0.00031570% 엔선물 0.00033280% 유로선물 0.00022640% 위안선물 0.00064480% 변동성지수선물 0.00445170% 섹터지수선물 0.00071080% 유로스톡스50선물 0.00134000% 옵션 KOSPI200옵션(위클리옵션) 0.42pt 미만 13원 0.42pt~ 2.47pt 미만 0.012654% 2.47pt 이상 78원 미니KOSPI200옵션 0.48p 미만 3원 0.48p~2.53p 0.012654% 2.53p 이상 16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 4원 3.2pt~24.5pt 미만 0.012654% 24.5pt 이상 31원 개별주식옵션 4,000원 미만 5원 4,000원~16,000원 미만 0.012654% 16,000원 이상 20원 미국달러옵션 11.9원 미만 15원 11.9원~23.8원 미만 0.012654% 23.8원 이상 30원 야간파생상품 EUREX 연계KOSPI200선물(전상품) 0.001% EUREX 야간미국달러선물 0.0015% EUREX KOSPI200옵션 0.07% * 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM) - 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용. - 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용. - 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용. [해외선물/옵션/FX마진] 상품구분 결제통화 계약크기 온라인 오프라인 해당 거래소 해외선물 USD 일반/미니 $7.5 $10 CME, CBOE, SGX 마이크로 $2 $4 일부상품 $5 $10 SGX EUR 일반/미니 €7.5 €10 EUREX HKD/CNY 일반/미니 60 HKD/CNY 93 HKD/CNY HKEX,SGX JPY 일반 ￥600 ￥1,000 SGX,OSE 미니 ￥200 ￥400 OSE 해외옵션 USD 지수옵션 7.5 10.0 CME 에너지옵션 통화옵션 농산물옵션 미국주식옵션 OPRA FX마진 - - 없음 $ 5 - * 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래.. * 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과 * 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과. * OPRA의 미국주식옵션의 경우 당사는 (조기)행사를 제공하지 않음 * FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과. [CFD] 구분 온라인 오프라인 국내주식 0.15% 0.15% 해외주식(미국) 0.15% 0.15% ※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. [금현물] 구분 영웅문4 영웅문S 키움금융센터반대매매청산거래 금현물(99.99%) 0.3%(VAT 포함 0.33%) 0.3%(VAT 포함 0.33%) 0.5%(VAT 포함 0.55%) * 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함) -> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014% -> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% -> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%) -> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산 [채권] 구분 홈페이지영웅문4영웅문S 키움금융센터 일반채권(유관기관수수료 별도부과) 90일 미만 - - 90일~120일 0.01% 0.01% 120일~210일 0.02% 0.02% 210일~300일 0.03% 0.03% 300일~390일 0.05% 0.05% 390일~540일 0.10% 0.10% 540일 이상 0.15% 0.15% 해외채권(온라인) 브라질국채중개 연 0.1%(잔존만기1년당 0.1%) 연 0.15%(잔존만기1년당 0.15%) 기타 중개외화채권 0.3% 0.4% 주식관련 채권(유관기관 수수료 별도부과) 0.15% - 소액채권(유관기관 수수료 별도부과) 0.3% - * 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496% * 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용 (2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률전자서명법정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률예금자보호법전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법전자문서 및 전자거래기본법정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 금융소비자 보호에 관한 법률 금융복합기업집단의 감독에 관한 법률 등. (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 위탁자예수금 9,965,488 8,883,676 12,237,850 장내파생상품거래예수금 965,736 1,079,133 1,107,573 청약자예수금 12,751 - - 저축자예수금 66 141 163 조건부예수금 - - - 수익자예수금 46,715 265,125 50,995 금현물투자자예수금 11,546 11,257 16,215 기 타 19 13 17 합 계 11,002,321 10,239,345 13,412,813 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 위탁자유가증권 95,712,013 77,472,382 85,068,722 저축자유가증권 184 221 231 집합투자증권 11,761,944 11,665,328 11,601,067 합 계 107,474,141 89,137,931 96,670,020 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율주) 비고 증권금융 은행 기타 원화 위탁자예수금 7,339,124 7,361,934 - - 100.3% 장내파생상품거래예수금 392,423 396,000 - - 100.9% 집합투자증권예수금 41,815 46,000 - - 110.0% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 - - - - 0% 저축자예수금 66 66 - - 100.0% 기타 11,576 20,000 - - 172.8% 합 계 7,785,004 7,824,000 - - 100.5% 달러화 위탁자예수금 1,689,815 1,227,694 480,854 - 101.1% 　 장내파생상품거래예수금 246,704 5,343 237,040 - 98.2% 　 합 계 1,936,519 1,233,037 717,894 - 100.7% - 기타통화 위탁자예수금 299,711 - 357,271 - 119.2% 　 장내파생상품거래예수금 8,891 - 12,911 - 145.2% 　 합 계 308,602 - 370,182 - 120.0% 　 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 (4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정책)1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 홀세일총괄본부장 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 3명, 과장 2명, 대리 2명, 주임 1명, 사원 2명 (총 11인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 3명, 대리 2명, 주임 1명 (총 8인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부동산투자심사팀 팀장 1명, 차장 2명, 대리 2명 (총 5인으로 구성) 부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 자본적정성 관련 지표(1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 자기자본(A) 280,436 279,412 위험가중자산(B) 2,159,693 2,290,554 자기자본비율(A/B) 12.98% 12.20% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 96,824 88,546 특별 - - 소계 96,824 88,546 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 96,824 88,546 기중 대상상각액 7,213 6,547 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 ROA 0% 1% 2% ROE 4% 17% 19% 주) K-GAAP 재무제표기준 (3) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 914,017 802,830 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 559,687 442,270 유동성비율(A/B) 163% 182% 유동성갭 금액(A-B) 354,330 360,560 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권(주)과 (주)키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행 가. 자본적정성 관련 지표(1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 자기자본(A) 230,115 192,144 위험가중자산(B) 1,759,045 1,696,022 자기자본비율(A/B) 13.08% 11.33% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 70,333 53,024 특별 - - 소계 70,333 53,024 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 70,333 53,024 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 ROA 0% 1% 2% ROE -1% 14% 16% 주) K-GAAP 재무제표기준 (3) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 736,134 589,350 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 361,991 324,987 유동성비율(A/B) 203% 181% 유동성갭 금액(A-B) 374,143 264,363 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)가. 자본적정성 관련 지표(1) 최소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 최소영업자본액 30,858 30,647 30,756 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 수익성비율 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 ROA 8% 8% 15% ROE 9% 9% 17% 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 17,976 20,157 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 7,143 12,360 유동성비율(A/B) 252% 163% 유동성갭 금액(A-B) 10,833 7,797 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성집합투자업의 주요 주체인 자산 운용사는 펀드의 설정 및 운용 업무가 대표적인 업무입니다. 펀드를 설정하고 다수의 투자자에게 자금을 모은 뒤, 이 자금을 운용하여 수익을 나눠 갖는 업무를 주요 업무로 합니다. 집합투자업은 운용가능한 집합투자기구 종류별로 인가 단위를 구성하고, 이와 관련하여 전문인력의 종류 및 최소 보유인원을 차등화 하고 있습니다. 이와 같은 산업의 특성으로 진입장벽이 높고, 자본시장법에 근거하여 펀드를 설정 및 운용하는 업무를 영위하고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 자산운용업은 지속되는 코로나 19 위기 가운데에서도 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 사모 펀드 시장은 기관투자자와 비금융투자법인의 투자가 확대되며 매년 높은 성장세를 기록하고 있으며, 공모펀드는 ETF, ESG펀드, 자산배분 펀드 등 다양한 펀드에 대한 투자자 수요로 일정 수준의 성장을 기대하고 있습니다. 일임 시장의 경우, 보험사 중심으로 계열 운용사 등 위탁운용으로 성장을 유지하고 있습니다.3) 경기변동의 특성경기 변동에 따라 투자되는 대상 자산의 변화로 유형별 운용자산에 대한 자금 유출입이 활발한 편입니다. 하지만 전체 시장 규모에 대한 업황 영향은 크지 않은 편입니다. 다만, 시장 규모의 성장에 따라 운용 보수 저하 추세가 지속적으로 심화되는 가운데 국내 뿐만 아니라 글로벌 운용사 역시 운용 비용 절감과 운용 효율화를 위해 디지털 기술 투자 등 다양한 확장 범위 내에서 영향을 줄 수 있는 상황은 지속 될 것으로 예상합니다.4) 계절성계절적 요인은 자산운용업 전반에 영향이 없습니다.다만, 주식형 펀드 중 일부 유형에는 자금 유출입에 계절적 영향이 있습니다. 예를 들어, 배당주에 주로 투자하는 주식형 펀드의 경우에는 자금 유출입이 특정한 시점에 강세 혹은 약세를 보이는 경우가 있고, 여름 테마주나 겨울 테마주에 주로 투자하는 섹터형 펀드의 경우 계절적인 영향을 받을 수 있습니다.(2) 국내외 시장 여건자산 운용업을 둘러싼 대내외 경쟁 환경은 지속적으로 변하고 있습니다. 국내에서는 자산운용업 내부의 경쟁과 동시에 자산관리업무 간 경쟁도 지속되고 있습니다. 해외로부터는 선진국 자산운용사들의 대형화에 따라 경쟁압력이 더욱 커질 수 있는 가능성이 있습니다. 대내외 자산운용 시장은 펀드 상품구조 다각화와 더불어 맞춤형 자산배분 상품의 솔류션 등이 점차 인구 고령화 및 저성장 영향으로 장기간 수요가 지속될 가능성이 매우 큰 편입니다.키움투자자산운용(주)의 경우, 3백여개가 넘은 운용사 가운데 상위 10위권 내 운용사로 운용규모를 공고히 유지 및 확대 하고 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점자산운용산업은 평판과 브랜드 가치 확보가 필수적입니다. 국내 금융계열 자산운용회사들은 모기업인 은행, 증권회사, 보험사 등의 지점을 통해 강력한 판매망을 구축할 수 있을 뿐만 아니라 브랜드 가치도 함께 얻을 수 있습니다. 이같은 후광효과를 누일 수 없는 독립계 운용사들은 특화된 운용역량과 성과가 없는 경우 충분한 이익을 만들어내기가 어렵습니다.키움투자자산운용(주)는 종합자산운용사로 주식 및 채권 펀드 뿐만 아니라 부동산, 인프라, 리츠 등 대체투자 분야에 걸쳐 다양한 상품을 운용하고 상품을 제공하고 있습니다. 특히, 매년 펀드시장 트렌드를 선도하는 신상품과 더불어 글로벌 운용성과에서도 뛰어난 운용역량과 운용성과를 기록하였습니다. 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세 및 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성도 지속적으로 개선되었습니다. 키움 금융 계열사의 시너지를 바탕으로 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망2023년에는 리딩 운용사 도약을 위해 주식 및 채권 자산에 대한 ESG 평가 시스템 적용 및 실현을 위해 계속해서 매진하고, 이와 함께 글로벌 투자 및 운용역량 강화, 특화된 상품 개발에 집중할 계획입니다. 특히 장기성장의 발판이 될 TDF를 포함한 퇴직연금 상품과 특색있는 ETF의 신규개발을 통해 경쟁이 심화되고 있는 시장 속 상위 포지션을 확고히 잡을 계획입니다. 또한 리츠를 포함한 국내/해외 부동산 자산의 리스크 관리를 확고히 한 후 금리 피크 이후의 새로운 기회가 올 것에 대한 준비를 지속하겠습니다. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)가. 자본적정성 관련 지표(1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 자기자본(A) 371,962 308,552 위험가중자산(B) 2,222,375 1,973,063 자기자본비율(A/B) 16.74% 15.64% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 11,717 24,868 특별 - - 소계 11,717 24,868 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 11,717 24,868 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 2021.12.31 기준 ROA 1% 2% 2% ROE 6% 11% 16% 주) K-GAAP 재무제표기준 (3) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 723,076 446,003 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 363,457 213,933 유동성비율(A/B) 199% 208% 유동성갭 금액(A-B) 359,619 232,070 주) K-GAAP 재무제표기준 다. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 여신전문금융업 개요여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. 키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다. 구분 업무 영역 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융업 재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융 신기술사업금융업 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등) 2) 산업의 특성여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.3) 경기변동의 특성여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.4) 자원조달 상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.(2) 국내외 시장 여건여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점키움캐피탈(주)는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다. 라. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주) 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 수익성비율 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 ROA 2% 3% ROE 4% 8% 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 22,668 24,851 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 1,934 2,081 유동성비율(A/B) 1,172% 1,194% 유동성갭 금액(A-B) 20,734 22,770 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다.부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다.4) 계절성계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장 여건국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점키움에프앤아이(주)는 합리적인 의사결정 체계를 바탕으로한 건전한 조직 문화를 만들어가고 있으며, 우수 인력 확보를 통한 정교한 밸류에이션을 통해 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다. 다. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. ■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주) 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 수익성비율 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 ROA 3% 2% ROE 3% 2% 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2023.09.30 기준 2022.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 15,193 16,914 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 203 683 유동성비율(A/B) 7,480% 2,475% 유동성갭 금액(A-B) 14,989 16,231 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성과 성장가능성을 검토하여 투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M&A), Secondary(구주매각) 등을 통해 투자자금을 회수합니다. 벤처기업의 성장 및 발전에 함께하여 기술 개발을 촉진하고, 산업의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.2) 산업의 성장성벤처캐피탈 산업은 정부의 벤처투자 지원정책 및 기관투자자의 투자 참여 확대가 지속될 것으로 전망되어 재원 확보, 투자, 회수가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성경기변동의 영향에 대해 중립적인 성격을 지니고 있습니다. 벤처캐피탈은 1) 투자재원 확보, 2) 투자발굴 및 집행, 3) 회수 및 수익 실현으로 이어지는 순환적 주기의 사업구조를 가지고 있습니다. 1) 투자재원 확보는 정부의 정책자금, 연기금 등의 기관투자자, 민간/해외자금 등을 통해 재원을 조달하는데, 이는 중장기적인 관점에서 투자가 진행되는 경향을 지니고 있습니다. 2) 투자발굴 및 집행은 시장동향 및 벤처기업의 성장가능성을 파악하여 결정하기에 경기변동에 따라 유연하게 진행할 수 있어 중립적인 성격을 지니고 있습니다. 3) 회수 및 수익 실현의 경우 경기변동의 영향에 민감한 경향을 지니고 있습니다. 국내 대다수의 벤처캐피탈은 투자기업의 상장을 통해 증권시장에서의 매도를 통해 회수를 실현하기 때문입니다.또한 벤처캐피탈에서 주로 운용하는 벤처투자조합은 평균 존속기간이 8년으로 경기 변동에 중립적이라고 할 수 있습니다.4) 계절성계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장 여건정부는 중소기업을 국가 경제의 주역으로 보고, “중소·벤처 활성화”를 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다.민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가 경제에 기여하고 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점키움인베스트먼트(주)는 지속적인 투자재원 확보를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 운용 자산 규모인 AUM은 매년 성장하는 추세를 보이고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익 관리를 진행하고 있습니다. 이를 통해 1) 투자재원 확보, 2) 투자발굴 및 집행, 3) 회수 및 수익 실현의 선순환 구조를 만드는데 기여하고 있습니다. 시장 흐름 및 중장기 경제 발전 동향에 맞춰 전문 인력을 채용하여 당사의 전문성을 재고하고 있으며, 투자 운용역의 인력 육성과 내부 관리를 위한 관리인력의 육성에 힘쓰고 있습니다. 다. 신규사업등의 내용 및 전망해당사항 없음. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제38기 3분기 (2023.09.30) 제37기 (2022.12.31) 제36기 (2021.12.31) [유동자산] 43,418,619,633,851 41,023,415,125,846 38,642,271,056,585 ㆍ현금및현금성자산 1,658,555,112,136 1,496,407,628,053 1,324,230,799,910 ㆍ재고자산 855,609,099 1,282,211,187 52,023,065 ㆍ기타유동자산 41,759,208,912,616 39,525,725,286,606 37,317,988,233,610 [매각예정비유동자산] 12,662,598,970 240,000,000 - [비유동자산] 8,844,316,141,803 8,236,353,616,667 7,680,174,913,208 ㆍ관계기업투자 928,798,371,335 701,350,296,561 560,454,258,341 ㆍ투자부동산 519,113,233,988 604,913,976,796 585,107,913,614 ㆍ유형자산 472,568,483,407 405,633,429,877 336,296,157,921 ㆍ무형자산 229,358,373,799 205,596,549,624 120,515,945,883 ㆍ기타비유동자산 6,694,477,679,274 6,318,859,363,809 6,077,800,637,449 자산총계 52,275,598,374,624 49,260,008,742,513 46,322,445,969,793 [유동부채] 42,726,625,230,587 41,130,104,856,236 39,317,599,574,341 [비유동부채] 3,769,414,355,263 2,941,490,653,648 2,388,377,138,110 부채총계 46,496,039,585,850 44,071,595,509,884 41,705,976,712,451 [지배기업 소유주지분] 2,587,048,738,304 2,315,240,026,225 1,976,370,872,983 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 305,187,038,829 307,023,731,135 292,154,259,659 ㆍ자기주식 및 기타자본 -20,988,054,942 -20,988,054,942 -18,955,960,152 ㆍ기타포괄손익누계액 -11,604,347,533 -10,056,920,793 13,539,790,942 ㆍ이익잉여금 2,292,020,793,450 2,016,827,962,325 1,667,199,474,034 [비지배지분] 3,192,510,050,470 2,873,173,206,404 2,640,098,384,359 자본총계 5,779,558,788,774 5,188,413,232,629 4,616,469,257,342 과 목 제38기 3분기(2023.01.01~2023.09.30) 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 매출액 17,623,386,521,438 9,210,610,313,082 6,086,980,401,897 영업이익 898,258,146,451 718,687,487,393 1,257,233,834,443 법인세비용차감전 순이익 908,234,832,220 744,926,029,245 1,298,774,374,386 당기순이익 685,716,192,161 680,524,455,388 914,188,890,009 지배기업 소유주지분 306,581,778,587 372,564,511,396 376,114,456,319 비지배지분 379,134,413,574 307,959,943,992 538,074,433,690 기본주당순이익 7,105 8,634 8,693 연결에 포함된 회사수 165 177 168 나. 별도재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제38기 3분기 (2023.09.30) 제37기 (2022.12.31) 제36기(2021.12.31) [유동자산] 364,759,545,792 316,453,475,323 322,691,150,751 ㆍ당좌자산 364,742,543,799 316,427,582,174 322,671,992,342 ㆍ재고자산 17,001,993 25,893,149 19,158,409 [비유동자산] 859,889,113,904 823,420,358,411 729,416,338,054 ㆍ투자자산 451,771,234,359 449,320,033,659 405,864,046,169 ㆍ유형자산 351,974,032,099 315,754,297,564 279,966,083,021 ㆍ무형자산 40,050,494,042 39,286,331,140 29,305,250,949 ㆍ기타비유동자산 16,093,353,404 19,059,696,048 14,280,957,915 자산총계 1,224,648,659,696 1,139,873,833,734 1,052,107,488,805 [유동부채] 504,992,087,591 318,066,210,102 106,158,123,269 [비유동부채] 39,164,292,332 190,896,435,767 349,313,206,375 부채총계 544,156,379,923 508,962,645,869 455,471,329,644 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 178,512,717,239 ㆍ자기주식 및 기타자본 -12,138,970,162 -12,138,970,162 -10,030,400,392 ㆍ기타포괄손익누계액 -18,900,242,029 -15,964,156,579 -3,609,938,158 ㆍ이익잉여금 510,585,466,225 458,068,288,867 409,330,471,972 자본총계 680,492,279,773 630,911,187,865 596,636,159,161 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제38기 3분기(2023.01.01~2023.09.30) 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 매출액 221,702,217,098 301,413,316,114 272,897,095,132 영업이익 47,411,917,025 53,297,762,546 46,219,839,513 법인세비용차감전 순이익 90,647,804,083 92,579,993,288 73,590,394,458 당기순이익 78,512,902,836 74,491,975,534 61,403,115,673 기본 주당순이익 1,819 1,726 1,419 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 38 기 3분기말 2023.09.30 현재 제 37 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 43,418,619,633,851 41,023,415,125,846 　　현금및현금성자산 1,658,555,112,136 1,496,407,628,053 　　매출채권 50,147,391,602 44,966,395,766 　　계약자산 7,774,820,426 7,390,340,362 　　유동성금융리스채권 10,341,476 4,825,993 　　유동성상각후원가측정금융자산 15,265,260,343,858 12,498,857,924,142 　　유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 25,734,164,436,159 26,011,380,111,410 　　파생상품자산 490,642,151,982 761,373,715,652 　　기타유동자산 211,209,427,113 201,751,973,281 　　재고자산 855,609,099 1,282,211,187 　매각예정비유동자산 12,662,598,970 240,000,000 　비유동자산 8,844,316,141,803 8,236,353,616,667 　　비유동성상각후원가측정금융자산 4,832,027,311,743 4,677,322,014,481 　　비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산 1,317,311,916,015 1,107,074,142,989 　　비유동기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산 442,761,023,947 475,426,242,863 　　비유동 금융리스채권 6,219,551 　 　　관계기업투자 928,798,371,335 701,350,296,561 　　투자부동산 519,113,233,988 604,913,976,796 　　유형자산 472,568,483,407 405,633,429,877 　　영업권 113,888,934,087 94,540,967,949 　　영업권 이외의 무형자산 115,469,439,712 111,055,581,675 　　사용권자산 10,823,620,363 12,658,029,531 　　기타비유동자산 25,036,757,520 24,767,887,040 　　이연법인세자산 66,510,830,135 21,611,046,905 　자산총계 52,275,598,374,624 49,260,008,742,513 부채 　　 　유동부채 42,726,625,230,587 41,130,104,856,236 　　매입채무 38,649,017,069 28,488,582,021 　　계약부채 50,439,180,321 49,874,306,991 　　예수부채 14,309,899,049,718 13,922,358,727,028 　　단기차입금 17,393,521,421,972 16,836,104,502,554 　　유동금융리스부채 1,672,128,513 3,580,502,261 　　기타유동금융부채 3,258,416,777,215 2,571,534,767,766 　　당기손익인식-공정가치측정금융부채 6,953,702,134,293 6,756,359,657,413 　　기타 유동부채 134,459,895,649 122,226,182,210 　　유동충당부채 3,158,575,246 2,255,805,013 　　당기법인세부채 175,461,903,324 80,960,449,507 　　파생상품부채 407,245,147,267 756,361,373,472 　비유동부채 3,769,414,355,263 2,941,490,653,648 　　장기차입금 1,656,978,538,301 1,334,053,171,692 　　비유동계약부채 2,357,035,750 2,039,014,500 　　비유동예수부채 1,868,246,652,318 1,277,675,339,506 　　비유동금융리스부채 7,853,189,029 7,429,022,253 　　기타비유동금융부채 101,375,234,252 175,902,977,696 　　기타 비유동 부채 1,397,635,406 4,917,000 　　비유동충당부채 2,107,455,261 4,848,433,930 　　순확정급여부채 2,471,580,879 1,713,013,971 　　이연법인세부채 126,627,034,067 137,824,763,100 　부채총계 46,496,039,585,850 44,071,595,509,884 자본 　　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 2,587,048,738,304 2,315,240,026,225 　　자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 　　자본잉여금 305,187,038,829 307,023,731,135 　　자기주식및기타자본 (20,988,054,942) (20,988,054,942) 　　기타포괄손익누계액 (11,604,347,533) (10,056,920,793) 　　이익잉여금 2,292,020,793,450 2,016,827,962,325 　비지배지분 3,192,510,050,470 2,873,173,206,404 　자본총계 5,779,558,788,774 5,188,413,232,629 자본과부채총계 52,275,598,374,624 49,260,008,742,513 　 제 38 기 3분기말 제 37 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 매출액 2,175,604,866,699 7,623,386,521,438 2,747,644,774,884 7,229,847,704,154 매출원가 1,741,299,877,294 6,283,796,666,104 2,403,635,633,005 6,234,909,410,103 매출총이익 434,304,989,405 1,339,589,855,334 344,009,141,879 994,938,294,051 판매비와관리비 143,410,506,429 441,331,708,883 146,680,834,247 427,662,923,951 영업이익 290,894,482,976 898,258,146,451 197,328,307,632 567,275,370,100 기타수익 22,447,905,962 39,392,460,337 19,494,324,291 37,778,482,072 기타비용 16,110,699,455 32,144,461,157 8,035,868,856 28,505,595,978 금융수익 3,446,072,482 10,976,980,353 2,271,115,239 4,775,679,484 금융원가 3,874,151,183 7,774,806,364 1,982,756,415 5,280,798,790 지분법손익 (1,415,199,859) (473,487,400) 383,411,377 7,548,691,107 법인세비용차감전순이익 295,388,410,923 908,234,832,220 209,458,533,268 583,591,827,995 법인세비용(수익) 61,936,165,944 222,518,640,059 38,371,315,756 150,034,242,995 분기순이익 233,452,244,979 685,716,192,161 171,087,217,512 433,557,585,000 기타포괄손익 4,218,219,454 (11,453,498,920) (12,381,991,064) (33,031,543,769) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　　　　 　　해외사업장환산외환차이 1,160,731,313 4,222,209,862 8,533,725,237 13,570,748,380 　　지분법자본변동 2,106,226,795 2,159,477,451 (1,167,993,991) (674,991,281) 　　현금흐름위험회피손익 (214,781,728) (452,527,087) 252,974,744 527,753,153 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) (192,777,951) (214,962,319) (183,146,938) (1,455,030,744) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　　　　 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) 1,546,801,832 6,491,817,512 (27,560,264,309) (41,320,521,988) 　　당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 396,170,337 (23,508,481,873) 8,488,352,240 (626,170,602) 　　확정급여제도의 재측정요소 (584,151,144) (151,032,466) (749,618,649) (3,093,066,781) 　　지분법이익잉여금 　　 3,980,602 39,736,094 총포괄손익 237,670,464,433 674,262,693,241 158,705,226,448 400,526,041,231 분기순이익의 귀속 　　　　 　지배기업의 소유주지분 109,468,517,874 306,581,778,587 97,450,435,330 208,715,388,464 　비지배지분 123,983,727,105 379,134,413,574 73,636,782,182 224,842,196,536 포괄손익의 귀속 　　　　 　지배기업의 소유주지분 108,422,154,971 299,535,913,785 92,200,404,063 187,588,898,254 　비지배지분 129,248,309,462 374,726,779,456 66,504,822,385 212,937,142,977 주당이익 　　　　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 2,537 7,105 2,253 4,824 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 2,437 6,785 2,267 4,739 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 2022.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 292,154,259,659 (18,955,960,152) 13,539,790,942 1,667,199,474,034 1,976,370,872,983 2,640,098,384,359 4,616,469,257,342 분기순이익 　　　　 208,715,388,464 208,715,388,464 224,842,196,536 433,557,585,000 해외사업장외화환산차이 　　　 6,690,248,005 　 6,690,248,005 6,880,500,375 13,570,748,380 지분법자본변동 　　　 (512,790,549) 39,736,094 (473,054,455) (162,200,732) (635,255,187) 현금흐름위험회피평가손익 　　　 215,916,470 　 215,916,470 311,836,683 527,753,153 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　　　 (24,746,805,797) 　 (24,746,805,797) (18,028,746,935) (42,775,552,732) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 　　　 (127,589,141) 7,368,246 (120,220,895) (505,949,707) (626,170,602) 확정급여제도의 재측정요소 　　　　 (2,692,573,538) (2,692,573,538) (400,493,243) (3,093,066,781) 연결범위의 변동 등 　 11,244,066,477 　　 (8,378,442) 11,235,688,035 8,236,185,912 19,471,873,947 배당 　　　　 (25,959,970,200) (25,959,970,200) (66,196,870,549) (92,156,840,749) 자기주식의 취득 　　 (2,032,094,790) 　　 (2,032,094,790) 　 (2,032,094,790) 2022.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 303,398,326,136 (20,988,054,942) (4,941,230,070) 1,847,301,044,658 2,147,203,394,282 2,795,074,842,699 4,942,278,236,981 2023.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 307,023,731,135 (20,988,054,942) (10,056,920,793) 2,016,827,962,325 2,315,240,026,225 2,873,173,206,404 5,188,413,232,629 분기순이익 　　　　 306,581,778,587 306,581,778,587 379,134,413,574 685,716,192,161 해외사업장외화환산차이 　　　 1,670,868,580 　 1,670,868,580 2,551,341,282 4,222,209,862 지분법자본변동 　　　 325,314,789 　 325,314,789 1,834,162,662 2,159,477,451 현금흐름위험회피평가손익 　　　 (187,920,932) 　 (187,920,932) (264,606,155) (452,527,087) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　　　 751,661,637 　 751,661,637 5,525,193,556 6,276,855,193 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 　　　 (4,107,350,814) (5,374,439,049) (9,481,789,863) (14,026,692,010) (23,508,481,873) 확정급여제도의 재측정요소 　　　　 (123,999,013) (123,999,013) (27,033,453) (151,032,466) 연결범위의 변동 등 　 (1,836,692,306) 　　　 (1,836,692,306) 3,197,804,562 1,361,112,256 배당 　　　　 (25,890,509,400) (25,890,509,400) (58,587,739,952) (84,478,249,352) 자기주식의 취득 　　　　　　　　 2023.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 305,187,038,829 (20,988,054,942) (11,604,347,533) 2,292,020,793,450 2,587,048,738,304 3,192,510,050,470 5,779,558,788,774 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식및기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 (720,983,470,077) (280,265,289,916) 　당기순이익(손실) 685,716,192,161 433,557,585,000 　비현금항목의 조정 (498,505,540,429) (229,387,564,559) 　　대손상각비 조정 82,895,874,505 49,093,070,024 　　유형자산감가상각비 및 무형자산상각비 32,832,461,860 26,830,114,920 　　투자부동산상각비 4,140,703,856 5,193,720,031 　　사용권자산 감가상각비 4,739,224,845 3,628,085,648 　　무형자산손상차손 236,169,136 165,570,760 　　퇴직급여 7,674,543,719 8,536,482,508 　　기타의 대손상각비 79,427,222,570 4,817,105,433 　　외화환산손익 24,211,642,459 (55,955,096,970) 　　파생상품평가손익 9,968,665,965 86,216,154,109 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 (253,577,480,589) (237,023,628,613) 　　당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 (60,156,585,075) 357,033,081,659 　　관계기업투자주식처분손익 1,119,615,190 7,622,917,966 　　관계기업투자주식손상(환입) 219,530,072 5,686,470,615 　　종속기업투자주식처분손익 (2,549,825,697) 　 　　유형자산처분이익 (30,697,859) 61,637,447 　　무형자산처분이익 (1,861,666) 23,546,535 　　투자부동산처분이익 (12,905,180,225) (205,887,980) 　　기타충당부채전입 270,272,070 1,177,735,004 　　기타충당부채환입액 (1,585,680,198) (439,569,040) 　　이자수익 (1,225,913,193,506) (800,029,824,145) 　　이자비용 747,273,698,510 333,857,105,012 　　주식보상비용 169,947,931 74,533,368 　　배당금수익 (175,467,829,571) (122,503,248,826) 　　지분법이익 473,487,400 (7,548,691,107) 　　법인세비용 222,518,640,059 150,034,242,995 　　금융보증수익 (99,030,300) (33,268,525) 　　기타 17,849,354,490 (30,454,087,455) 　운전자본 조정 (1,467,040,298,518) (730,415,268,576) 　　매출채권의 감소(증가) (5,762,068,819) (2,949,820,348) 　　계약자산의 감소(증가) 1,404,655,037 (715,511,303) 　　당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소(증가) 114,474,544,602 (1,099,505,908,451) 　　당기손익-공정가치측정 금융부채의 증가(감소) 53,571,909,052 1,969,344,121,410 　　상각후원가측정 금융자산의 감소(증가) 813,628,528 12,742,230,236 　　예치금의 감소(증가) (255,667,810,375) 495,515,264,329 　　파생상품자산의 감소(증가) 255,902,682,470 (781,197,592,076) 　　파생상품부채의 증가(감소) (348,095,379,437) 681,873,631,296 　　대출채권의 감소(증가) (1,646,780,512,704) (922,762,076,639) 　　기타자산의 감소(증가) (1,222,575,598,294) (899,779,963,710) 　　재고자산의 감소(증가) 425,915,176 (18,013,566) 　　사외적립자산의 감소(증가) 75,848,803 (13,681,144) 　　퇴직금의 지급 (875,524,143) (2,624,553,238) 　　매입채무의 증가(감소) 9,610,790,278 1,987,646,595 　　계약부채의 증가(감소) 1,216,533,317 690,398,644 　　예수부채의 증가(감소) 977,189,436,225 (1,295,015,551,948) 　　기타금융부채의 증가(감소) (4,269,451,925) (6,635,386,743) 　　기타부채의 증가(감소) 602,300,103,691 1,118,649,498,080 　이자의 수취 1,214,201,366,675 777,628,146,466 　배당금수취 192,345,813,989 148,922,390,570 　법인세의 납부 (177,265,712,837) (375,065,583,935) 　이자지급 (670,435,291,118) (305,504,994,882) 투자활동현금흐름 (291,769,523,208) (409,970,573,604) 　상각후원가측정 금융자산의 취득 (3,769,542,394) (10,841,796,106) 　상각후원가측정 금융자산의 처분 23,560,240,899 53,899,199,410 　연결범위 변동 등으로 인한 현금 유출입 (27,497,196,824) 60,341,939,030 　관계기업투자의 취득 (249,132,986,015) (229,669,544,020) 　관계기업투자의 처분 47,302,674,051 87,130,285,312 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (417,304,062,805) (149,470,147,565) 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 360,166,763,864 71,935,736,354 　단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) 3,893,307,769 (216,055,264,751) 　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (9,114,962,340) (4,604,197,110) 　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 49,911,255,655 45,683,113 　투자부동산의 취득 (60,990,812) (1,975,863,080) 　투자부동산의 처분 14,601,236,370 839,000,000 　유형자산의 취득 (64,636,754,678) (44,045,944,061) 　유형자산의 처분 53,607,365 144,474,830 　무형자산의 취득 (13,123,688,980) (25,558,794,878) 　무형자산의 처분 200,130,000 100,491,455 　리스채권의 회수 442,464,267 181,604,305 　선급금(고정자산의)취득 (7,261,018,600) (2,367,435,842) 재무활동현금흐름 1,174,855,386,586 875,999,754,530 　차입금의 순증감 1,351,376,773,688 982,095,835,000 　임대보증금의 순증감 35,000,000 　 　사채의 발행 1,146,428,622,000 897,551,382,600 　사채의 상환 (780,097,154,794) (728,501,078,560) 　콜머니의 순증감 30,000,000,000 350,100,000,000 　환매조건부매도의 순증감 (92,969,715,021) (547,780,109,902) 　전자단기사채의 순증감 (307,618,742,465) 122,976,142,724 　기타금융부채의 순증감 (5,086,785,740) (617,837,958) 　리스부채의 감소 (4,391,829,346) (4,713,816,929) 　배당금지급 (84,478,249,352) (92,156,840,749) 　자기주식의 취득 　 (2,032,094,790) 　지배력 변동없는 종속기업지분의 증감 (78,342,532,384) (100,921,826,906) 현금및현금성자산의순증가(감소) 162,102,393,301 185,763,891,010 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 45,090,782 1,894,588,153 기초현금및현금성자산 1,496,407,628,053 1,324,230,799,910 기말현금및현금성자산 1,658,555,112,136 1,511,889,279,073 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3. 연결재무제표 주석 제 38 기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지 제 37 기 3분기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지 주식회사 다우기술과 그 종속기업 1. 연결기업의 개요1.1 지배기업의 개요주식회사 다우기술(이하 "지배기업")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.지배기업은 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 22,433,309천원이며, 최대주주인 (주)다우데이타가 45.20%의 지분을 보유하고 있습니다.지배기업은 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업과 그 종속기업(이하 주식회사 다우기술과 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업"이라 함)을 연결대상으로 하고, 주식회사 사람인 등을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.2023년 9월 30일로 종료하는 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업 및 연결기업의 관계기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다. 1.2 종속기업의 개요1.2.1 연결대상 종속기업의 현황 종속기업 소재지 업종 지분율 (단순합산) 당분기말 전기말 키움증권(주)(1) 대한민국 금융업 43.67% 43.67% 한국정보인증(주)(1) 대한민국 IT 41.13% 40.86% (주)와이즈버즈(1) 대한민국 광고대행 49.24% 49.23% (주)키움이앤에스 대한민국 건물관리 81.64% 81.64% 키움평택피에프브이(주) 대한민국 부동산개발 81.82% 81.82% 다우홍콩(유) 홍콩 기타투자 100.00% 100.00% 다우재팬(주) 일본 IT 99.99% 99.99% (주)키다리스타 대한민국 IT 100.00% 100.00% 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 대련다우기업관리복무유한공사 중국 건물관리 100.00% 100.00% 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호(1) 대한민국 금융업 50.00% 50.00% 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호(구, 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호) 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합(1) 대한민국 금융업 48.02% 48.00% DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 베트남 IT 86.67% 86.67% 에스지서비스(주) 대한민국 IT 100.00% 100.00% (주)디지털존(3) 대한민국 전자문서솔루션사업 80.96% - WISEBIRDS JAPAN CO LTD(1,3) 일본 온라인광고 대행 30.42% - (주)키움저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% (주)키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움투자자산운용(주) 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움인베스트먼트(주) 대한민국 금융업 98.77% 98.74% 키움프라이빗에쿼티(주) 대한민국 금융업 100.00% 100.00% PT Kiwoom sekuritas Indonesia(4) 인도네시아 금융업 98.99% 98.99% PT Kiwoom Investment Management(4) 인도네시아 금융업 99.80% 99.80% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Hong Kong Limited(5) 홍콩 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom Singapore Pte. Ltd(5) 싱가폴 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI One Limited(5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Two Limited(5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% Kiwoom BVI Three Limited(5) 버진아일랜드 금융업 100.00% 100.00% 키움에프앤아이(주) 대한민국 금융업 100.00% 100.00% KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.(3) 싱가폴 금융업 100.00% - 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(1) 대한민국 금융업 20.00% 20.00% 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 52.63% 52.63% 키움 시리우스사모투자합자회사(1) 대한민국 금융업 43.40% 43.40% 키움뉴히어로4호스케일업펀드(1) 대한민국 금융업 38.57% 38.57% 키움푸드테크 사모투자합자회사(1) 대한민국 금융업 48.28% 48.28% 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 금융업 70.06% 70.06% 키움뉴히어로5호디지털혁신펀드(1) 대한민국 금융업 42.43% 42.43% 키움뉴히어로6호창업초기펀드(1) 대한민국 금융업 39.68% 39.68% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 95.31% 93.68% 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 대한민국 금융업 93.29% 93.67% 키움장기코어밸류 대한민국 금융업 63.93% 65.67% 키움사모증권투자신탁제K-1호주식혼합 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움글로벌코어밸류 대한민국 금융업 75.05% 73.68% 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C(1) 대한민국 금융업 47.83% 45.36% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 98.73% 97.93% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 금융업 80.33% 75.29% KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.63% 99.63% 키움글로벌금리와물가연동증권(1) 대한민국 금융업 30.78% 48.72% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 99.68% 99.68% 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 금융업 68.98% 93.01% 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 86.86% 87.11% 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 금융업 66.67% 66.67% 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 67.41% 67.95% 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(1) 대한민국 금융업 46.30% 46.55% 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 금융업 97.09% 97.09% 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 70.56% 74.46% 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-F(1) 대한민국 금융업 32.03% 22.62% 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 금융업 100.00% 100.00% KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 금융업 99.58% 99.58% 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 금융업 100.00% 100.00% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 61.13% 61.13% 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 대한민국 금융업 100.00% 92.21% 키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F 대한민국 금융업 90.21% 100.00% 키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1 대한민국 금융업 100.00% 99.95% 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 대한민국 금융업 95.15% 94.70% 키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F 대한민국 금융업 57.15% 100.00% 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호 대한민국 금융업 75.00% 75.00% 키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호 대한민국 금융업 68.71% 78.06% 키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형] 대한민국 금융업 95.85% 96.54% 키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호(주1)(1,3) 대한민국 금융업 21.44% - 제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁(3) 대한민국 금융업 87.65% - 키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁주식 대한민국 금융업 36.00% - 스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁(3) 대한민국 금융업 90.50% - 파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호(3) 대한민국 금융업 81.63% - 밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁(3) 대한민국 금융업 55.54% - 키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F(3) 대한민국 금융업 62.97% - 키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F(3) 대한민국 금융업 61.12% - 지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호(3) 대한민국 금융업 50.01% - 케이에스엘피(주) 외 67개 유동화 SPC(2) 대한민국 금융업 - - 케이에프엠비(주) 외 15개 유동화 SPC(6) 대한민국 금융업 9.00% 9.00% (1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다. (2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. (3) 당분기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다. (4) PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다. (5) KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, KiwoomSingapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다. (6) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. 1.2.2 중요 종속기업의 요약재무정보 현황 <당분기 및 당분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 분기순이익(손실) 키움증권(주) 42,096,263,704 37,565,868,146 4,530,395,558 6,652,400,857 565,620,477 한국정보인증(주)(1) 321,040,426 101,437,839 219,602,587 62,284,902 9,936,018 (주)키움이앤에스(1) 136,482,497 22,901,284 113,581,213 8,539,974 8,864,201 다우홍콩(유)(1) 46,241,338 3,977,764 42,263,574 5,989,179 968,259 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 147,506,254 64,760,872 82,745,382 9,216,142 3,331,143 키움인베스트먼트(주) 84,236,944 10,048,285 74,188,659 10,501,684 3,830,699 (주)키움저축은행 2,545,013,089 2,295,934,668 249,078,421 152,856,849 1,740,696 (주)키움YES저축은행 2,127,695,260 1,907,146,351 220,548,909 111,087,009 (10,470,875) 키움투자자산운용(주) 251,858,224 12,972,808 238,885,416 58,898,154 15,471,953 키움프라이빗에쿼티(주) 72,885,794 2,232,084 70,653,710 3,993,588 3,867,369 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 37,377,862 4,781,090 32,596,772 864,300 (735,052) 키움캐피탈(주) 2,294,413,480 1,925,562,586 368,850,894 124,228,775 27,613,894 키움에프앤아이(주) 654,903,342 436,499,615 218,403,727 31,435,095 5,813,230 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 44,827,893 1,663,707 43,164,186 5,430,784 4,159,884 키움뉴히어로4호스케일업펀드 78,738,866 560,000 78,178,866 7,642,493 2,325,784 키움뉴히어로5호디지털혁신펀드 32,932,130 505,650 32,426,480 424,919 (2,793,638) 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 39,127,728 19,032 39,108,696 6,955,322 6,061,009 키움장기코어밸류 30,339,770 164,804 30,174,966 6,065,000 4,609,324 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 30,039,825 1,325 30,038,500 4,064,589 3,943,552 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 159,078,317 4,999,614 154,078,703 55,382,475 10,052,057 KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,024,024 229,853 80,794,171 148 (33,846) 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 48,139,440 12,088 48,127,352 4,896,489 4,860,541 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호 101,660,847 58,033,247 43,627,600 31,021 (799,368) 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 32,571,506 6,191 32,565,315 2,856,928 2,626,491 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 125,578,624 60,328,440 65,250,184 1,006,721 (495,526) 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 47,181,722 1,831,555 45,350,167 10,178,964 (52,567) 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 47,181,722 1,831,555 45,350,167 10,178,964 (52,567) 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 35,888,347 1,044,890 34,843,457 11,549,076 7,405,611 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 61,801,475 8,199 61,793,276 488,430 134,147 (1) 한국정보인증(주), (주)키움이앤에스, 다우홍콩(유)는 연결재무제표의 요약재무정보입니다. <전분기 및 전분기말> (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익 (매출액) 당기순이익(손실) 키움증권 38,950,055,143 34,985,387,595 3,964,667,548 6,333,452,656 392,817,923 한국정보인증(1) 276,742,004 66,249,684 210,492,320 20,002,649 505,413 키움이앤에스(1) 129,541,153 21,210,496 108,330,657 7,986,740 1,908,248 다우홍콩(1) 51,685,506 7,025,475 44,660,031 5,958,687 1,556,963 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 147,855,342 69,832,406 78,022,936 8,215,652 2,885,213 키움저축은행 2,522,809,799 2,276,326,860 246,482,939 122,072,020 21,681,149 키움YES저축은행 1,893,640,100 1,699,394,743 194,245,357 78,305,177 19,919,098 키움투자자산운용 247,851,359 16,971,372 230,879,987 71,813,583 17,234,164 키움인베스트먼트 85,030,630 10,960,290 74,070,340 5,893,806 495,224 키움프라이빗에쿼티 66,415,713 1,576,368 64,839,345 2,366,227 (9,688,592) 키움캐피탈주식회사 2,058,748,429 1,768,159,095 290,589,334 109,375,649 29,137,419 키움에프앤아이 410,066,273 250,020,040 160,046,233 33,706,368 8,098,960 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 56,369,447 21,419,571 34,949,876 2,804,819 (1,517,607) Kiwoom Hong Kong Limited 26,515,818 42,357 26,473,461 181,996 (1,381,757) 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 37,520,100 73,340 37,446,760 244,367 (6,948,890) 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 42,820,229 1,685,167 41,135,062 5,129,397 896,918 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 16,907,149 25,890 16,881,259 560 (6,915,558) 키움 시리우스사모투자합자회사 11,432,156 882 11,431,274 734,209 649,939 키움뉴히어로4호스케일업펀드 67,256,046 560,000 66,696,046 1,247,801 (2,855,703) 키움푸드테크 사모투자합자회사 13,342,985 1,206 13,341,779 106 (1,047,472) 키움크리스제일호 사모투자합자회사 15,236,482 154,706 15,081,776 699,626 (41,977,965) 키움작은거인증권투자신탁1호 13,950,670 202 13,950,468 636,821 (5,457,437) 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 32,755,439 72,658 32,682,781 602,004 (10,359,541) 키움장기코어밸류 26,324,009 503,200 25,820,809 1,083,126 (8,031,316) 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C 27,064,667 1,943,369 25,121,298 11,003,380 (5,047,788) 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 31,441,401 1,302 31,440,099 1,548,407 338,683 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 195,655,971 36,777,254 158,878,717 88,556,280 (20,818,133) 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 81,024,835 182,614 80,842,221 216 (76,154) 키움글로벌금리와물가연동증권 10,030,225 572,048 9,458,177 1,536,010 117,543 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 49,031,091 11,757 49,019,334 5,546,468 5,512,049 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 54,522,851 19,420 54,503,431 15,469,358 11,375,301 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 22,506,047 1,241,001 21,265,046 8,744,119 (9,445,176) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 82,175,572 37,793,970 44,381,602 1,514,656 (1,852,959) 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁4호 29,766,585 94 29,766,491 3,473,954 1,296,961 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 90,574,121 64,296,520 26,277,601 326,414 (330,701) 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 15,535,855 18,155 15,517,700 474,290 (592,556) 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 15,736,557 126 15,736,431 1,136,737 (1,383,414) 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 12,410,053 14,509 12,395,544 2,912,414 (1,457,811) 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 126,727,855 60,325,374 66,402,481 2,840,425 (1,072,890) KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 15,320,576 511 15,320,065 2,547,828 2,537,530 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 13,678,070 17,914 13,660,156 2,006,186 (1,452,800) 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호 93,306,600 109,277 93,197,323 13,673,317 2,856,827 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 21,622,115 6,267,116 15,354,999 4,233,142 1,403,749 키움글로벌구독경제증권 27,065,724 481,002 26,584,722 17,232,411 6,114,335 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 62,377,868 8,258 62,369,610 477,868 469,610 (1) 한국정보인증(주), (주)키움이앤에스, 다우홍콩(유)는 연결재무제표의 요약재무정보입니다. 1.3 연결대상 종속기업의 변동1.3.1 당분기 중 신규로 연결에 포함된 회사 종속기업명 사유 키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호 신규취득 제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 신규취득 키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식] 신규취득 스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 신규취득 키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제1호 신규취득 키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제2호 신규취득 케이에프디이삼공오유동화전문유한회사 신규 매입확약 케이에프지이삼공육유동화전문유한회사 신규 매입확약 KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD. 신규취득 파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호 신규취득 밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁 신규취득 키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F 신규취득 키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F 신규취득 지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호 신규취득 케이에스에이치씨제이차(주) 신규 매입 확약 크림슨케이제일차(주) 신규 매입 확약 드래곤필드제일차(주) 신규 매입 확약 하이가든제일차(주) 신규 매입 확약 리멤버제일차(주) 신규 매입 확약 민스크제일차(주) 신규 매입 확약 엠제이프로제일차(주) 신규 매입 확약 엠제이프로제이차(주) 신규 매입 확약 스틸박스제일차(주) 유동화증권 신규 인수 케이피청주제일차(주) 유동화증권 신규 인수 (주)디지털존 신규취득 WISEBIRDS JAPAN CO LTD 신규취득 1.3.2 당분기 중 연결에서 제외된 회사 종속기업명 사유 케이더블유스카이제이차(주) 확약 의무 종결 파주센트럴제육차(주) 확약 의무 종결 엠아이제이차(주) 확약 의무 종결 비에스에이엔엠제이차(주) 확약 의무 종결 비에스에이엔엠제일차(주) 확약 의무 종결 히어로즈브이원제팔차(주) 확약 의무 종결 케이피금정제일차(주) 확약 의무 종결 해피에셋제사차(주) 확약 의무 종결 해피에셋제오차(주) 확약 의무 종결 키움PIMCO아시아Strategic채권증권모투자신탁[채권-재간접형] 보유지분 처분 현대인베코리아ESG증권투자신탁1호 보유지분 처분 키움글로벌구독경제증권 보유지분 처분 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 보유지분 처분 케이더블유스카이제삼차(주) 확약 의무 종결 허브캐모마일(주) 확약 의무 종결 케이마르스제십오차(주) 확약 의무 종결 더블유와이제이제일차(주) 확약 의무 종결 탑포인트제일차(주) 확약 의무 종결 케이에스와이제일차(주) 확약 의무 종결 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호 보유지분 처분 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호 보유지분 처분 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호 보유지분 처분 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호 보유지분 처분 브이아이보험연계증권사모증권투자신탁5호 보유지분 처분 키움마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제25호[재간접형] 보유지분 처분 스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호 보유지분 처분 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호 보유지분 처분 키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제1호 보유지분 처분 키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제2호 보유지분 처분 케이에스에이치씨제일차(주) 확약 의무 종결 디지리플레이스(주) 확약 의무 종결 더퍼스트지엠제이차(주) 확약 의무 종결 엠아이제사차(주) 확약 의무 종결 더에스에프제삼차(주) 확약 의무 종결 에코아스타(주) 확약 의무 종결 케이더블유아이피(주) 확약 의무 종결 케이더블유화양제일차(주) 확약 의무 종결 케이더블유화양제이차(주) 확약 의무 종결 케이부투제육차(주) 확약 의무 종결 해피에셋제일차(주) 확약 의무 종결 와이에스에스제일차(주) 확약 의무 종결 2. 재무제표의 작성기준2.1 회계기준의 적용연결기업의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결기업의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 2.2 추정과 판단2.2.1 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결기업의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.2.2.2 공정가치 측정연결기업은 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를사용하는 경우, 평가부서에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.연결기업은 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결기업은 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 ㆍ수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 ㆍ수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측 가능하지 않은 투입변수 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결기업은 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 26에 포함되어 있습니다. 2.2.3 젠투파트너스 영향종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,929억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 2,606억원의 환매가 일시중단되었습니다. 종속기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 연결기업의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 3. 회계정책의 변경 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.3.1 연결기업이 적용한 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서연결기업은 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 3.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 4. 영업부문정보4.1 보고부문의 식별연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다. 구분 부문 영업의 성격 비금융사업부 시스템구축본부 일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공 건물관리본부 빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대 금융사업부 홀세일총괄본부 국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 IB사업본부 전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무 투자운용본부 회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무 리테일총괄본부 국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진 트레이딩 등 고객 접점의 업무 기타 금융사업부문 연결대상회사 4.2 영업부문별 손익내역 <당분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정(1) 합계 시스템구축 건물관리 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 284,785 14,529 4,626,618 115,459 162,641 1,747,683 781,708 (110,036) 7,623,387 영업비용 230,611 10,991 4,532,768 72,994 121,195 1,177,208 673,352 (93,990) 6,725,129 영업이익 54,174 3,538 93,850 42,465 41,446 570,475 108,356 (16,046) 898,258 (1) 투자자본 상계 및 내부거래 조정에서 발생한 금액입니다. <전분기> (단위: 백만원) 구 분 비금융 금융 조정(1) 합계 시스템구축 건물관리 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 영업수익 244,437 13,945 3,900,608 142,894 146,950 2,143,000 714,520 (76,506) 7,229,848 영업비용 197,223 9,627 3,857,589 76,019 247,588 1,675,157 702,885 (103,516) 6,662,572 영업이익 47,214 4,318 43,019 66,875 (100,638) 467,843 11,635 27,010 567,276 (1) 투자자본 상계 및 내부거래 조정에서 발생한 금액입니다. 4.3 영업부문별 자산 및 부채 현황 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 시스템구축 1,549,900,036 645,757,808 1,422,826,022 577,092,895 건물관리 182,723,835 26,879,048 167,986,212 30,653,807 홀세일총괄본부 15,134,303,511 14,091,557,687 15,164,062,416 14,296,302,151 IB사업본부 1,033,947,885 129,446,618 753,555,815 68,798,921 투자운용본부 1,437,635,629 2,404,754 1,448,894,717 8,992,476 리테일총괄본부 24,490,376,679 23,342,459,087 22,002,774,472 20,926,050,586 기타 10,601,209,492 8,589,903,111 9,871,561,236 8,014,888,073 조정(1) (2,154,498,692) (332,368,527) (1,571,652,147) 148,816,601 합 계 52,275,598,375 46,496,039,586 49,260,008,743 44,071,595,510 (1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다. 4.4 당분기와 전분기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다. 5. 현금및현금성자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 6,815,756 456,939 요구불예금 619,654,734 749,165,615 외화예금 20,720,420 14,874,027 기타 1,011,364,202 731,911,047 합 계 1,658,555,112 1,496,407,628 6. 상각후원가측정 금융자산6.1 상각후원가측정 금융자산의 세부내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금융기관 예적금 등 101,395,610 63,782,937 예치금 4,692,885,005 4,436,721,535 대출채권 11,918,551,797 10,378,156,093 대손충당금(대출채권) (217,201,483) (185,259,060) 현재가치할인차금 (71,577) (109,516) 이연대출부대손익 16,747,455 9,607,817 상각후원가측정 유가증권 - 277,820 미수금 3,492,431,561 2,320,986,674 대손충당금(미수금) (94,241,406) (13,767,195) 미수수익 170,034,907 152,803,141 대손충당금(미수수익) (1,454,580) (2,472,128) 대여금 9,778,910 8,593,588 대손충당금(대여금) (259,057) (259,057) 보증금 8,690,514 7,117,289 차감 : 유동자산 (15,265,260,344) (12,498,857,924) 합 계 4,832,027,312 4,677,322,014 6.2 대출채권6.2.1 상각후원가측정 금융자산에 포함된 대출채권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대출채권 콜론 10,300,000 5,900,000 신용공여금 4,366,406,503 3,301,877,095 환매조건부매수 232,000,000 217,300,000 대여금 15,931,170 12,027,391 대출금 6,783,425,971 6,517,480,894 매입대출채권 406,299,153 274,590,955 대지급금 - 537,221 사모사채 40,000,000 30,000,000 기타대출채권 64,189,000 18,442,537 소 계 11,918,551,797 10,378,156,093 대손충당금 (217,201,483) (185,259,060) 현재가치할인차금 (71,577) (109,516) 이연대출부대손익 16,747,455 9,607,817 합 계 11,718,026,192 10,202,395,334 6.2.2 신용공여금 중 신용거래융자금연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 5.4%~9.3%이고, 상환기간은 최장 270일입니다. 융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다. 6.2.3 신용공여금 중 증권담보대출금연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 270일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.6.2.4 대출채권의 세부 대손충당금의 설정현황 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 채권금액 대손충당금 채권금액 대손충당금 콜론 10,300,000 - 5,900,000 - 신용공여금 4,366,406,503 - 3,301,877,095 - 환매조건부매수 232,000,000 - 217,300,000 - 대여금 15,931,170 - 12,027,391 - 대출금 6,783,425,971 (199,349,812) 6,517,480,894 (171,379,755) 매입대출채권 406,299,153 (17,075,817) 274,590,955 (13,076,518) 대지급금 - - 537,221 (537,221) 사모사채 40,000,000 (38,289) 30,000,000 (37,692) 기타대출채권 64,189,000 (737,565) 18,442,537 (227,874) 합 계 11,918,551,797 (217,201,483) 10,378,156,093 (185,259,060) 6.3 상각후원가측정금융자산의 총장부금액 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 16,330,311,827 573,887,639 190,009,418 274,265,153 17,368,474,037 12개월 기대신용손실로 대체 81,135,571 (80,216,495) (919,076) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (345,678,298) 361,957,147 (16,278,849) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (113,205,536) (64,370,481) 177,576,017 - - 실행 및 회수 등 2,893,257,975 (11,105,887) 11,135,939 132,033,999 3,025,322,026 보고기간종료일 18,845,821,539 780,151,923 361,523,449 406,299,152 20,393,796,063 <전분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 17,494,067,101 409,760,118 110,612,064 310,483,003 18,324,922,286 12개월 기대신용손실로 대체 67,210,188 (65,715,333) (1,494,855) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (137,478,461) 143,032,319 (5,553,858) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (60,094,796) (22,153,186) 82,247,982 - - 실행 및 회수 1,349,018,490 33,453,572 (35,746,366) (25,184,744) 1,321,540,952 외화환산과 그 밖의 변동 80,719,290 - - - 80,719,290 보고기간종료일 18,793,441,812 498,377,490 150,064,967 285,298,259 19,727,182,528 6.4 상각후원가측정금융자산의 대손충당금 변동 내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 57,998,268 23,251,179 107,757,276 12,750,717 201,757,440 12개월 기대신용손실로 대체 4,152,901 (3,702,131) (450,770) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (11,587,156) 15,233,652 (3,646,496) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (23,629,552) (20,742,167) 44,371,719 - - 전입(환입) 등 32,327,126 15,407,428 58,885,290 4,325,101 110,944,945 외화환산과 그 밖의 변동 454,141 - - - 454,141 보고기간종료일 59,715,728 29,447,961 206,917,019 17,075,818 313,156,526 <전분기> (단위: 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 35,460,965 8,420,706 59,922,453 7,020,405 110,824,529 12개월 기대신용손실로 대체 740,523 (584,396) (156,127) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (4,022,742) 5,254,542 (1,231,800) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (16,148,892) (5,771,779) 21,920,671 - - 전입(환입) 등 35,378,099 5,754,030 (2,369,629) 2,680,961 41,443,461 외화환산과 그 밖의 변동 - - - - - 보고기간종료일 51,407,953 13,073,103 78,085,568 9,701,366 152,267,990 7. 당기손익-공정가치측정 금융자산7.1 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식 1,086,407,502 2,273,941,297 출자금 628,581,575 573,149,503 신종자본증권 62,200,268 60,044,035 채무증권 13,420,351,802 13,809,036,677 집합투자증권 3,808,151,298 2,987,484,520 손해배상공동기금 367,760 424,722 파생결합증권 28,415,586 33,453,849 투자자별도예치금 7,791,138,101 7,010,578,890 외화증권 39,887,581 31,005,031 대출채권 41,140,000 6,000,000 기타 144,834,879 333,335,730 차감 : 유동자산 (25,734,164,436) (26,011,380,111) 합 계 1,317,311,916 1,107,074,143 7.2 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역 (단위: 천원) 구 분 공정가치 (장부금액) 당분기말 전기말 국채 3,620,350,243 2,804,211,321 지방채 6,142,816 5,153,688 특수채 3,808,502,914 5,614,541,978 회사채 3,470,271,676 3,560,372,943 기업어음증권 1,154,917,692 407,876,771 전자단기사채 1,081,199,445 1,134,357,769 외화채권 278,967,016 282,522,207 합 계 13,420,351,802 13,809,036,677 7.3 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 ETF 2,741,658,776 2,741,658,776 2,016,746,550 2,016,746,550 기타 660,599,767 660,599,767 595,937,009 595,937,009 외화집합투자증권 405,892,755 405,892,755 374,800,961 374,800,961 합 계 3,808,151,298 3,808,151,298 2,987,484,520 2,987,484,520 7.4 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 파생결합증권: 주가연계증권 945,374 6,308,125 주식워런트증권 470,036 - 기타파생결합증권 24,150,047 24,195,726 소 계 25,565,457 30,503,851 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (3,881) (58,528) 기타파생결합증권 (111,807) (221,812) 소 계 (115,688) (280,340) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 13,219 (4,297) 기타파생결합증권 2,952,598 3,234,635 소 계 2,965,817 3,230,338 합 계 28,415,586 33,453,849 7.5 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 세부내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 957,000 934,952 945,374 6,029,000 6,190,284 6,308,125 주식워런트증권 470,036 470,036 470,036 - - - 기타파생결합증권 30,000,000 24,335,318 24,150,047 30,000,000 24,335,318 24,195,726 합 계 31,427,036 25,740,306 25,565,457 36,029,000 30,525,602 30,503,851 7.6 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 3,230,338 3,554,053 신규 발생금액 39,337 - 분기 손익계산서 반영금액 (303,858) (242,249) 분기말 미상각금액 2,965,817 3,311,804 8. 파생상품8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당분기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 67,395 15,230,008 67,200 24,180,303 주가지수옵션(매도) 67,395 19,989,569 67,200 16,316,132 주식옵션(매수) 1,322,598 4,482,742 1,292,306 5,015,623 주식옵션(매도) 6,319 60,534 14,596 79,680 소 계 1,463,707 39,762,853 1,441,302 45,591,738 장외옵션 주식옵션(매수) 14 2,801,000 - - 주식옵션(매도) 8 250,884,822 - - 소 계 22 253,685,822 - - 해외옵션 해외옵션(매수) 79 171,933 - - 해외옵션(매도) 20 7,733 - - 소 계 99 179,666 - - 장외선도 이자율선도(매수) 22 187,048,800 23 192,034,206 이자율선도(매도) 48 807,048,800 46 757,034,206 통화선도(매수) 30 38,134,667 20 183,015,432 통화선도(매도) 33 115,725,827 38 166,584,127 소 계 133 1,147,958,094 127 1,298,667,971 국내선물 주가지수선물(매수) 36,516 1,681,779,498 31,935 1,474,787,953 주가지수선물(매도) 16,843 400,807,435 19,465 1,092,273,400 주식선물(매수) 60,081 47,287,333 67,817 45,751,130 주식선물(매도) 246,585 168,137,866 77,618 26,777,675 통화선물(매수) 32,858 435,435,813 32,618 423,924,116 통화선물(매도) 25,675 340,631,569 17,599 228,071,267 금리선물(매수) 119 12,288,399 102 10,595,766 금리선물(매도) 6,327 657,655,046 9,302 997,532,881 소 계 425,004 3,744,022,959 256,456 4,299,714,188 해외선물 해외선물(매수) 2,184 256,948,041 1,843 126,097,547 해외선물(매도) 2,346 225,208,401 2,224 232,462,851 소 계 4,530 482,156,442 4,067 358,560,398 국내스왑 금리스왑 864 24,614,500,000 832 21,727,500,000 통화스왑 597 15,729,006,863 646 17,258,371,188 주식스왑 4,335 2,282,321,383 7,838 2,341,729,929 신용스왑 48 2,240,000,000 50 1,790,000,000 소 계 5,844 44,865,828,246 9,366 43,117,601,117 해외스왑 주식스왑 494 4,473,105 1,389 3,189,945 합 계 1,899,833 50,538,067,187 1,712,707 49,123,325,357 8.3 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가이익 평가손실 자산 부채 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 44,510,058 (35,610,772) 181,755,676 47,148,687 167,610,104 (49,800,134) 161,990,311 36,887,884 통화관련 파생상품 247,850,127 (226,755,101) 221,289,191 193,539,278 492,416,879 (536,766,736) 488,051,342 523,923,987 주식관련 파생상품 102,665,617 (128,313,307) 70,145,273 135,046,342 136,153,806 (255,281,612) 105,636,278 191,000,032 신용관련 파생상품 15,791,079 (28,150,560) 12,293,873 43,356,361 23,370,680 (24,437,091) 13,273,355 22,672,666 기타 파생상품 9,029,765 (9,792,552) 5,240,091 9,766,844 4,107,494 (4,327,322) 2,729,354 3,030,578 신용위험평가조정 12,147,299 (13,340,319) (7,159,333) (3,391,087) 11,554,758 (12,582,587) (11,814,942) (9,239,715) 거래일 손익조정 - - 7,077,381 (18,221,278) - - 1,508,018 (11,914,059) 합 계 431,993,945 (441,962,611) 490,642,152 407,245,147 835,213,721 (883,195,482) 761,373,716 756,361,373 9. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산9.1 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식() 421,665,291 411,975,410 국채 및 지방채 17,537,401 12,338,577 회사채 2,357,332 49,911,256 기타 1,201,000 1,201,000 합 계 442,761,024 475,426,243 () 연결기업은 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유목적에 해당하는 경우 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고, 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정 금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 9.2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 시장성 있는 주식 401,424,235 356,195,946 400,220,435 340,371,215 시장성 없는 주식 40,700,918 65,469,345 40,895,918 71,604,195 합 계 442,125,153 421,665,291 441,116,353 411,975,410 9.3 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 액면가액 상각후원가 장부금액 액면가액 상각후원가 장부금액 국채 및 지방채 19,300,000 19,519,408 17,537,401 14,300,000 13,782,719 12,338,577 회사채 2,350,000 2,408,189 2,357,332 50,000,000 49,911,256 49,911,256 합 계 21,650,000 21,927,597 19,894,733 64,300,000 63,693,975 62,249,833 9.4 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 62,249,833 61,282,774 실행 및 회수 (42,052,256) 2,694,780 외화환산과 그 밖의 변동 (302,844) (1,910,836) 분기말 19,894,733 62,066,718 9.5 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 12개월 기대신용손실 당분기 전분기 기초 기대신용손실누계액 15,548 10,301 기대신용손실(환입) (15,548) 3,698 분기말 기대신용손실누계액 - 13,999 10. 관계기업투자 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 701,350,297 560,454,258 지분법손익 (473,487) 7,548,691 취득 249,453,470 229,669,544 처분 등(1) (7,670,428) (153,417,107) 자본변동 1,861,071 667,409 배당 (15,722,551) (20,894,345) 분기말 928,798,372 624,028,450 (1) 전분기중 한국정보인증(주)이 관계기업에서 종속기업으로 변동됨에 따라 관계기업투자주식에서 종속기업투자주식으로 변경된 한국정보인증(주), 다우키움이노베이션 및 (주)와이즈버즈의 장부금액 78,761백만원, 5,841백만원 및 11,057백만원이 포함되어 있습니다. 11. 투자부동산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 604,913,977 585,107,914 취득 18,893,585 1,975,863 처분 및 손상 (2,076,056) (633,112) 감가상각 (4,140,704) (5,193,720) 대체 (5,098,618) 7,794,214 기타(1) (93,378,950) 1,807,196 분기말 519,113,234 590,858,355 (1) '기타'에는 연결범위변동, 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다. 12. 유형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 405,633,430 336,296,158 취득 66,632,682 44,382,437 처분/폐기 (22,910) (194,738) 대체 등(1) 15,582,119 27,984,711 감가상각 (15,136,197) (13,785,350) 환율변동효과 (120,641) 110,448 분기말 472,568,483 394,793,666 (1) '대체 등'에는 타계정에서 대체, 연결범위변동 등이 포함되어 있습니다. 13. 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 205,596,549 120,515,947 취득 12,816,867 25,578,347 처분/폐기 (198,268) (606,772) 대체 등(1) 26,249,641 72,870,379 상각 (17,696,265) (13,044,764) 손상차손 (236,169) (165,571) 환율변동효과 (45,341) 7,533 분기말 226,487,014 205,155,099 (1) '대체 등'에는 타계정에서 대체, 연결범위변동 등이 포함되어 있습니다. 14. 예수부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 7,952,961,910 7,185,886,942 원화장내파생상품거래예수금 710,873,736 829,640,239 외화장내파생상품거래예수금 254,862,035 249,492,455 청약자예수금 12,751,205 - 저축자예수금 3,931,720,798 3,879,191,742 집합투자증권투자자예수금 46,714,591 265,125,087 금현물투자자예수금 11,545,611 11,256,750 기타고객예수금 69,268 52,769 외화예수금 2,012,526,334 1,697,789,291 소 계 14,934,025,488 14,118,435,275 수입담보금 신용대주담보금 35,413,502 38,348,472 기타수입담보금(1) 1,206,186,046 1,040,803,483 소 계 1,241,599,548 1,079,151,955 기타 예수부채 기타예수부채 2,520,666 2,446,837 차감: 유동부채 (14,309,899,050) (13,922,358,727) 합 계 1,868,246,652 1,277,675,340 (1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다. 15. 차입금15.1 차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 시설 및 운영자금 등 3,197,341,769 2,100,115,801 콜머니 550,000,000 520,000,000 증금차입금 2,328,293,416 2,149,955,478 환매조건부매도 8,476,391,050 8,565,538,884 전자단기사채 1,824,108,545 2,529,739,706 회사채 및 전환사채 2,674,365,180 2,304,807,806 차감: 유동부채 (17,393,521,422) (16,836,104,503) 합 계 1,656,978,538 1,334,053,172 15.2 시설 및 운영자금 등의 내역 (단위: 천원) 차입처 차입금의 종류 이자율(%) 금 액 당분기말 전기말 한국산업은행 외 운영자금 2.72 ~ 6.90 3,147,341,769 2,060,115,801 우리은행 외 시설자금 2.75 ~ 5.92 50,000,000 40,000,000 합 계 3,197,341,769 2,100,115,801 15.3 콜머니의 내역 (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 한국투자신탁운용 외 3.89 ~ 4.05 550,000,000 520,000,000 15.4 증금차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 유통금융차입금 한국증권금융(주) 3.89 1,991,293,416 1,982,955,478 기타증금차입금 한국증권금융(주) 3.90 ~ 5.21 337,000,000 167,000,000 합 계 2,328,293,416 2,149,955,478 15.5 환매조건부매도의 내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 대고객 - 3.30 ~ 3.50 2,136,677,048 1,720,443,884 대기관 하나은행 외 3.62 6,339,714,002 6,845,095,000 합 계 8,476,391,050 8,565,538,884 15.6 전자단기사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 이자율(%)(1) 당분기말 전기말 부국증권 외 3.90 ~ 5.21 1,824,108,545 2,529,739,706 (1) 매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용 15.7 회사채 및 전환사채의 내역 (단위: 천원) 구 분 이자율(%) 당분기말 전기말 공모사채 2.62 ~ 7.66 1,966,100,000 1,869,600,000 사모사채 1.88 ~ 7.07 568,000,000 297,600,000 후순위사채 4.00 90,000,000 90,000,000 외화사채 4.25 ~ 5.50 53,779,909 50,676,405 소 계 2,677,879,909 2,307,876,405 사채할인발행차금 (3,514,729) (3,068,599) 합 계 2,674,365,180 2,304,807,806 16. 당기손익-공정가치측정 금융부채16.1 당기손익-공정가치측정 금융부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매도유가증권: 주식 2,152,361,758 1,698,966,186 채권 185,128,930 284,735,356 기타 - 70,732 소 계 2,337,490,688 1,983,772,274 매도파생결합증권: 주가연계증권 3,786,237,454 3,813,484,724 상장지수증권 53,020,699 91,985,760 기타파생결합증권 773,446,697 915,870,833 소 계 4,612,704,850 4,821,341,317 신용위험평가조정액: 주가연계증권 (18,410,184) (36,836,330) 기타파생결합증권 (4,067,342) (9,323,935) 소 계 (22,477,526) (46,160,265) 이연최초거래일손익: 주가연계증권 18,638,996 (4,499,717) 기타파생결합증권 7,345,126 1,906,048 소 계 25,984,122 (2,593,669) 합 계 6,953,702,134 6,756,359,657 16.2 매도파생결합증권의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 명목금액 발행금액 평가금액 명목금액 발행금액 평가금액 주가연계증권 3,725,377,123 3,730,382,934 3,786,237,454 3,915,215,935 3,911,941,972 3,813,484,724 상장지수증권 47,347,900 47,347,900 53,020,699 100,246,260 100,246,260 91,985,760 기타파생결합증권 867,847,767 870,927,791 773,446,697 1,022,911,230 1,027,492,147 915,870,833 합 계 4,640,572,790 4,648,658,625 4,612,704,850 5,038,373,425 5,039,680,379 4,821,341,317 16.3 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 계약상만기상환금액 장부금액 차이금액 계약상만기상환금액 장부금액 차이금액 주가연계증권 3,725,377,123 3,786,237,454 (60,860,331) 3,915,215,935 3,813,484,724 101,731,211 상장지수증권 53,049,189 53,020,699 28,490 91,817,227 91,985,760 (168,533) 기타파생결합증권 867,847,767 773,446,697 94,401,070 1,022,911,230 915,870,833 107,040,397 합 계 4,646,274,079 4,612,704,850 33,569,229 5,029,944,392 4,821,341,317 208,603,075 16.4 이연최초거래일손익의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 미상각금액 (2,593,668) (8,056,995) 신규 발생금액 41,062,685 33,295,487 당기 손익계산서 반영금액 (12,484,895) (6,026,766) 분기말 미상각금액 25,984,122 19,211,726 16.5 신용위험의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채 4,612,704,850 4,102,306,956 신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분 (32,425,452) 26,300,079 신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계 (27,969,110) 41,937,370 당분기 중 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한 금융부채 3,377,213백만원을 상환하였으며, 해당금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 7,668백만원이고, 이로 인해 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 손실금액은 13,325백만원입니다. 17. 기타금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 2,672,328,996 2,084,429,341 미지급비용 329,668,063 236,902,173 미지급배당금 4,475 148,987 기타금융부채 351,018,376 411,322,313 보증금 6,772,101 14,634,932 차감: 유동부채 (3,258,416,777) (2,571,534,768) 합 계 101,375,234 175,902,978 18. 리스 18.1 사용권자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 12,658,030 8,240,728 신규 5,559,609 5,715,944 감가상각 (4,739,225) (3,628,086) 해지 및 기타 (2,654,794) 2,222,449 분기말 10,823,620 12,551,035 18.2 리스부채의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 11,009,525 8,371,314 증가 5,695,127 7,798,491 감소 (7,179,334) (4,863,232) 분기말 9,525,318 11,306,573 18.3 리스와 관련해서 연결포괄손익계산서에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 4,739,225 3,628,086 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 293,920 247,509 단기리스 및 소액자산 관련 리스료 661,914 791,476 당분기 및 전분기 중 리스의 총 현금유출액은 각각 5,348백만원 및 5,753백만원입니다. 19. 충당부채19.1 충당부채의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 복구충당부채 2,022,576 1,966,089 비금융보증충당부채 882,749 1,335,599 기타금융충당부채 2,360,705 3,802,551 차감 : 유동부채 (3,158,575) (2,255,805) 합 계 2,107,455 4,848,434 19.2 금융부문의 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 약정금액 잔액의 변동 내역 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 2,091,698,242 60,663,079 793,301 2,153,154,622 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 18,753,593 (18,753,593) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (115,160,673) 115,627,060 (466,387) - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (9,564,089) (343,244) 9,907,333 - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 388,236,982 1,510,173 5,418,486 395,165,641 제거된 금융자산 (391,724,173) (27,472,098) (14,696,964) (433,893,235) 기타변동 (277,557,168) (87,315,210) 2,847,632 (362,024,746) 당분기말 총 약정금액 1,704,682,714 43,916,167 3,803,401 1,752,402,282 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 비손상 손상 기초 총 약정금액 1,270,129,862 60,062,973 2,648,612 1,332,841,447 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 24,751,963 (24,751,963) - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식) (46,505,427) 48,951,198 (2,445,771) - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식) (545,600) - 545,600 - 발행 또는 매입한 새로운 금융계약 390,661,750 6,833,674 - 397,495,424 제거된 금융자산 (188,495,005) (2,373,858) - (190,868,863) 기타변동 37,281,212 (24,745,460) (341,696) 12,194,056 전분기말 총 약정금액 1,487,278,755 63,976,564 406,745 1,551,662,064 19.3 금융부문의 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 기대신용손실 충당금 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 3,178,415 150,853 473,283 3,802,551 12개월 기대신용손실로 대체 78,939 (78,939) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (278,565) 405,982 (127,417) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (43,526) (625) 44,151 - 충당금 환입 (712,973) (223,106) (379,329) (1,315,408) 기타변동 (126,438) - - (126,438) 당분기말 기대신용손실액 2,095,852 254,165 10,688 2,360,705 <전분기> (단위: 천원) 구분 12개월 기대신용손실 측정 대상 전체기간 기대신용손실 측정 대상 합계 손상 미인식 손상 인식 기초 기대신용손실액 1,975,876 213,010 738,978 2,927,864 12개월 기대신용손실로 대체 147,301 (147,301) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (80,798) 763,183 (682,385) - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (1,064) - 1,064 - 충당금 전입 556,295 33,077 - 589,372 기타변동 736,007 (715,081) 108,888 129,814 전분기말 기대신용손실액 3,333,617 146,888 166,545 3,647,050 20. 종업원급여20.1 비용으로 인식된 종업원급여의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 169,829,322 165,475,855 퇴직급여 9,923,177 10,501,029 복리후생비 35,577,499 32,285,651 합 계 215,329,998 208,262,535 20.2 순확정급여자산 산정내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 74,145,357 67,127,776 사외적립자산의 공정가치 (81,350,856) (80,172,653) 재무상태표상 순확정급여자산 (7,205,499) (13,044,877) 퇴직급여부채 2,471,581 1,713,014 순확정급여자산 (9,677,080) (14,757,891) 연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. 21. 법인세법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기와 전분기의 법인세비용의 평균유효세율은 각각 24.5%와 25.7%입니다. 22. 자본22.1 자본금의 내역 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 보통주 발행주식수 44,866,617주 44,866,617주 1주당 액면가액 500원 500원 22.2 지배기업의 배당금 지급내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 총발행주식수 44,866,617주 44,866,617주 자기주식수 1,715,768주 1,600,000주 배당주식수 43,150,849주 43,266,617주 주당배당금 600원 600원 총배당금액 25,890,509 25,959,970 23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가 23.1 순수수료이익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수수료수익 수탁수수료 180,150,048 519,463,479 159,342,526 503,846,572 인수 및 주선 수수료 3,303,890 17,095,053 3,287,430 18,904,286 집합투자증권취급수수료 1,241,960 3,804,198 1,554,441 5,479,039 집합투자기구운용수수료 13,041,534 37,447,667 21,480,073 51,107,761 자산관리수수료 4,732,514 16,124,140 4,387,117 13,817,833 매수및합병수수료 4,644,174 15,034,977 10,433,714 45,396,569 신탁보수 913,363 3,445,147 1,425,177 4,003,760 송금수수료 163,161 491,807 124,638 409,443 대리업무보수 1,941,738 6,073,354 1,511,351 4,669,411 증권대여수수료 18,165,076 43,581,930 10,644,975 35,216,787 채무보증 관련 수수료 11,955,815 20,923,699 15,002,199 38,017,212 대출채권관련 수수료 3,435,441 10,257,330 223,500 1,787,000 기타 6,453,912 22,819,838 10,830,124 37,274,717 소 계 250,142,626 716,562,619 240,247,265 759,930,390 수수료비용 매매수수료 (49,689,135) (147,834,603) (43,825,799) (134,811,661) 투자상담사수수료 (504,659) (1,428,510) (700,287) (1,770,926) 증권차입수수료 (5,580,318) (12,853,847) (3,026,092) (9,610,923) 기타 (16,979,613) (44,977,688) (11,289,938) (36,629,124) 소 계 (72,753,725) (207,094,648) (58,842,116) (182,822,634) 순수수료이익 177,388,901 509,467,971 181,405,149 577,107,756 23.2 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기손익-공정가치 측정 금융자산: 지분상품 배당수익 21,272,132 81,665,525 5,697,566 33,179,640 평가이익 (34,132,701) 75,732,767 (8,576,001) 22,931,501 평가손실 13,133,956 (33,632,177) (41,597,312) (226,491,356) 매매 및 상환이익 145,074,794 449,623,896 86,297,975 282,045,521 매매 및 상환손실 (243,623,078) (555,804,249) (88,476,754) (328,573,531) 소 계 (98,274,897) 17,585,762 (46,654,526) (216,908,225) 채무상품 평가이익 (20,079,815) 84,116,712 18,553,941 28,055,734 평가손실 (16,085,110) (57,074,061) (15,056,213) (203,515,617) 매매 및 상환이익 32,628,627 140,118,443 14,870,897 36,005,709 매매 및 상환손실 (34,178,609) (90,320,672) (105,378,334) (158,600,017) 소 계 (37,714,907) 76,840,422 (87,009,709) (298,054,191) 집합투자증권 분배금수익 15,458,996 65,077,944 3,732,726 45,756,818 평가이익 (12,702,709) 99,422,377 17,406,016 55,104,605 평가손실 (13,401,142) (29,820,820) (31,335,985) (153,463,937) 매매 및 상환이익 16,080,484 131,875,609 1,738,215 7,976,073 매매 및 상환손실 (1,299,233) (9,621,962) (38,884,065) (163,175,054) 소 계 4,136,396 256,933,148 (47,343,093) (207,801,495) 파생결합증권 평가이익 (929,470) 244,186 34,878 71,606 평가손실 (37,018) (49,560) 7,997,482 (5,452,910) 거래일손익 조정이익 685 5,100 13,578 40,293 거래일손익 조정손실 (113,681) (308,958) (95,045) (282,542) 매매 및 상환이익 837,140 1,278,396 780,001 859,449 매매 및 상환손실 (3,669) (23,636) (11,168,779) (11,285,630) 소 계 (246,013) 1,145,528 (2,437,885) (16,049,734) 투자자예탁금별도예치금(신탁) 평가이익 75,349,102 209,427,307 47,073,238 109,591,014 기타당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 2,058,426 30,438,849 5,692,712 28,800,132 평가손실 (4,248,051) (16,711,018) (4,917,891) (39,328,828) 매매 및 상환이익 7,216,639 11,894,949 1,154,665 2,971,605 매매 및 상환손실 (1,064,123) (18,915,856) (1,736,858) (25,281,208) 소 계 3,962,891 6,706,924 192,628 (32,838,299) 합 계 (52,787,428) 568,639,091 (136,179,347) (662,060,930) 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 매도유가증권 평가이익 47,533,982 121,377,572 155,946,642 452,678,920 평가손실 93,493,100 (149,418,036) (990,749) (12,527,328) 소 계 141,027,082 (28,040,464) 154,955,893 440,151,592 파생결합증권 평가이익 17,005,613 18,774,983 50,918,256 199,219,724 평가손실 91,494,582 (115,049,148) (11,055,988) (24,862,352) 거래일손익 조정이익 15,215,618 44,635,324 10,582,617 29,576,952 거래일손익 조정손실 (9,800,652) (32,150,430) (7,541,917) (23,550,187) 매매 및 상환이익 1,779,691 6,653,431 14,834,309 19,399,611 매매 및 상환손실 (139,502,977) (281,941,230) (18,583,534) (28,443,087) 소 계 (23,808,125) (359,077,070) 39,153,743 171,340,661 합 계 117,218,957 (387,117,534) 194,109,636 611,492,253 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익 64,431,529 181,521,557 57,930,289 (50,568,677) 23.3 파생상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자율관련파생상품 평가이익 5,878,906 45,807,941 74,799,419 173,475,070 평가손실 (24,145,158) (36,600,925) (20,608,083) (62,406,707) 거래일손익 조정이익 90,736 269,249 90,736 238,714 거래일손익 조정손실 (154,823) (459,420) (154,823) (459,420) 매매 및 상환이익 78,674,228 188,890,058 110,935,654 371,260,363 매매 및 상환손실 (26,840,697) (105,337,889) (73,759,803) (251,017,079) 소 계 33,503,192 92,569,014 91,303,100 231,090,941 통화관련파생상품 평가이익 87,550,780 253,696,094 349,703,491 532,325,866 평가손실 (66,201,996) (234,413,678) (337,321,902) (526,599,398) 거래일손익 조정이익 67 198 67 198 매매 및 상환이익 246,048,461 703,920,441 354,489,542 654,922,805 매매 및 상환손실 (240,108,540) (674,660,371) (367,538,254) (682,379,965) 소 계 27,288,772 48,542,684 (667,056) (21,730,494) 주식관련파생상품 평가이익 (81,157,317) 104,704,405 (31,827,125) 117,201,835 평가손실 (45,421,066) (130,925,573) (65,310,410) (344,125,009) 거래일손익 조정이익 1,149,284 6,340,981 1,513,272 4,791,101 거래일손익 조정손실 (12,252,657) (27,090,462) (3,240,692) (10,616,511) 매매 및 상환이익 427,936,796 1,509,479,957 328,589,485 1,081,561,032 매매 및 상환손실 (280,539,014) (1,190,151,434) (374,419,725) (1,110,802,236) 소 계 9,716,026 272,357,874 (144,695,195) (261,989,788) 신용관련파생상품 평가이익 15,477,670 18,755,740 11,518,970 29,173,765 평가손실 7,484,852 (30,229,882) (11,412,634) (12,703,850) 매매 및 상환이익 11,456,918 36,670,428 952,236 2,684,151 매매 및 상환손실 (24,563,719) (69,588,535) (1,789,924) (30,604,457) 소 계 9,855,721 (44,392,249) (731,352) (11,450,391) 상품관련파생상품 평가이익 - - (5,416) 193 평가손실 - - (995) (2,624) 거래일손익 조정손실 - - (130) (4,471) 매매 및 상환이익 - - 15,063 33,239 매매 및 상환손실 - - (9,990) (45,061) 소 계 - - (1,468) (18,724) 기타파생상품 평가이익 3,340,275 9,029,765 10,829,311 16,905,484 평가손실 (6,421,897) (9,792,554) (7,154,038) (9,460,778) 매매 및 상환이익 17,872,229 74,784,984 29,908,380 87,322,395 매매 및 상환손실 (21,737,200) (56,288,179) (29,433,904) (92,770,585) 소 계 (6,946,593) 17,734,016 4,149,749 1,996,516 파생상품 관련 순손익 73,417,118 386,811,339 (50,642,222) (62,101,940) 23.4 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수익 배당금수익 (1,817,145) 27,711,510 6,055,916 42,564,339 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손충당금환입 (2,964) 5,485 - - 소 계 (1,820,109) 27,716,995 6,055,916 42,564,339 비용 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손상각비 - - (1,901) (3,698) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익 (1,820,109) 27,716,995 6,054,015 42,560,641 23.5 상각후원가측정금융상품 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수익 대손충당금환입액 1,881,667 10,926,136 928,162 4,257,134 처분이익 5,031,445 9,833,206 3,121,503 13,109,776 합 계 6,913,112 20,759,342 4,049,665 17,366,910 비용 대손충당금전입액 (21,723,215) (93,584,529) (20,452,650) (53,340,957) 처분손실 (3,076,570) (3,578,441) - - 합 계 (24,799,785) (97,162,970) (20,452,650) (53,340,957) 상각후원가측정금융상품 관련 순손익 (17,886,673) (76,403,628) (16,402,985) (35,974,047) 23.6 순이자이익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 현금 및 예치금 44,629,750 130,046,141 27,403,298 56,064,787 유가증권 125,089,690 379,017,971 73,417,227 163,284,362 대출채권 207,254,374 587,016,732 170,237,616 495,955,649 기타 49,871,789 125,085,279 37,825,235 82,297,185 소 계 426,845,603 1,221,166,123 308,883,376 797,601,983 이자비용 예수부채 (56,641,196) (162,967,560) (30,966,899) (78,354,338) 차입부채 (164,508,223) (472,910,561) (88,943,507) (192,223,008) 기타 (40,448,564) (105,331,862) (21,806,031) (54,758,460) 소 계 (261,597,983) (741,209,983) (141,716,437) (325,335,806) 순이자이익 165,247,620 479,956,140 167,166,939 472,266,177 23.7 외환거래손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환거래이익 266,126,254 867,001,090 432,121,978 938,878,589 외환거래손실 (286,466,040) (906,216,570) (448,781,462) (922,960,411) 순외환손익 (20,339,786) (39,215,480) (16,659,484) 15,918,178 23.8 기타의영업손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타의영업수익 기타금융자산 손상차손환입 5,365,251 6,969,449 427,943 1,084,855 FX마진 214,116 689,022 143,345 258,352 채무보증충당금 환입액 24,918 261,650 - - 비금융보증충당금 환입액 - 2,607 (393) 9,899 기타충당부채 환입액 (305,762) 677,841 (217,246) 429,670 기여수수료 1,514,123 3,104,288 646,832 2,004,107 손해배상공동기금 367,760 1,391,370 437,223 1,303,106 미사용약정충당부채환입액 338,807 643,582 - - 기타 2,960,090 12,499,412 12,852,021 58,040,803 소 계 10,479,303 26,239,221 14,289,725 63,130,792 기타의영업비용 기타금융자산 손상차손 (4,257,939) (86,396,672) (1,149,391) (5,901,960) FX마진 (207,701) (675,083) (135,354) (244,025) 채무보증충당금 전입액 (34,712) (34,712) (197,891) (197,891) 기타충당부채 전입액 - - 74,338 (960,864) 비금융보증충당금 전입액 - (235,560) - - 대차이자배당 (13,127,815) (60,271,485) (4,244,774) (24,010,114) 기타 (12,866,574) (50,591,260) (6,562,253) (13,485,890) 소 계 (30,494,741) (198,204,772) (12,215,325) (44,800,744) 기타의영업순손익 (20,015,438) (171,965,551) 2,074,400 18,330,048 24. 비금융사업부문의 매출 및 매출원가24.1 비금융사업부문 수익의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 상품 및 제품매출 2,993,066 12,879,663 3,266,445 4,253,786 용역 및 서비스매출 62,422,156 185,301,192 63,325,264 168,746,292 기타매출 7,516,588 21,046,665 7,139,825 11,213,505 합 계 72,931,810 219,227,520 73,731,534 184,213,583 24.2 고객과의 계약에서 생기는 수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재화나 용역의 이전 시기 한시점에 인식 44,555,010 132,287,544 45,008,054 124,636,060 기간에 걸쳐 인식 28,376,800 86,939,976 28,723,480 59,577,523 소 계 72,931,810 219,227,520 73,731,534 184,213,583 24.3 비금융사업부문 원가의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 상품 및 제품매출원가 1,603,374 8,021,261 1,974,820 2,510,862 용역 및 서비스매출원가 55,382,889 163,412,162 57,187,142 160,564,958 기타매출원가 2,063,719 6,093,585 1,486,531 3,737,605 합 계 59,049,982 177,527,008 60,648,493 166,813,425 25. 영업이익25.1 비용의 성격별분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 64,402,081 215,329,998 69,856,096 208,262,535 감가상각비 4,464,040 15,058,510 5,008,452 13,785,350 무형자산상각비 6,489,543 17,696,265 5,497,098 13,044,764 사용권자산상각비 1,568,106 4,739,225 1,624,111 3,628,086 비용으로 계상된 재고자산 (449,961) 3,980,538 2,195,607 2,946,228 금융사업부문원가 1,682,249,895 6,106,269,658 2,342,987,140 6,068,095,985 광고선전비 10,466,101 31,234,316 8,190,677 26,439,841 제수수료 38,374,051 115,215,103 42,136,691 120,609,170 통신비 27,018,053 81,588,303 31,379,661 90,657,142 전산운용비 10,912,030 29,809,603 8,613,734 28,433,227 기타비용 39,216,445 104,206,856 32,827,200 86,670,006 합 계 1,884,710,384 6,725,128,375 2,550,316,467 6,662,572,334 25.2 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 39,832,527 140,859,950 46,446,140 135,323,756 퇴직급여 2,650,756 8,219,057 3,100,699 8,538,706 복리후생비 10,325,070 30,423,353 8,905,634 27,419,622 여비교통비 499,503 1,604,823 636,795 1,474,414 통신비 469,083 1,522,191 421,441 1,262,334 사무용품비 16,670 36,308 15,786 29,483 수도광열비 1,483,798 2,956,664 435,027 1,501,400 세금과공과 12,620,605 34,935,359 10,289,766 31,170,350 유형자산 감가상각비 4,613,409 12,655,375 4,085,463 10,870,779 무형자산상각비 5,833,478 15,821,698 5,382,814 11,988,030 사용권자산상각비 1,326,116 4,122,249 1,433,435 3,069,859 대손상각비(환입) 110,429 237,481 13,468 9,216 보험료 6,214,680 16,328,627 5,239,250 20,435,968 접대비 3,763,600 10,753,763 5,189,777 13,063,713 광고선전비 9,999,617 29,822,042 7,877,453 26,126,617 판매촉진비 98,066 342,624 89,244 394,806 도서인쇄비 157,490 400,563 111,194 375,496 소모품비 262,068 1,183,570 282,062 680,361 교육훈련비 202,727 667,160 240,450 495,853 차량유지비 282,759 819,209 323,504 904,357 지급수수료 28,317,932 89,441,080 34,345,740 96,569,890 전산운영비 10,912,030 29,809,603 8,613,734 28,433,227 기타 3,418,094 8,368,960 3,201,958 7,524,687 합 계 143,410,507 441,331,709 146,680,834 427,662,924 26. 공정가치 측정 26.1 범주별 금융상품의 장부금액과 공정가치 <당분기말 금융자산> (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치(1) 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 파생상품자산 490,642,152 - - - 490,642,152 490,642,152 당기손익-공정가치측정 금융자산 27,051,476,352 - - - 27,051,476,352 27,051,476,352 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 442,761,024 - - 442,761,024 442,761,024 합 계 27,542,118,504 442,761,024 - - 27,984,879,528 27,984,879,528 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산 - - 1,658,555,112 - 1,658,555,112 - 매출채권 - - 50,147,392 - 50,147,392 - 상각후원가측정 금융자산 - - 20,097,287,656 - 20,097,287,656 - 리스채권 - - - 16,561 16,561 - 합 계 - - 21,805,990,160 16,561 21,806,006,721 - (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융자산의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. <당분기말 금융부채> (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치(1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가측정금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융부채: 파생상품부채 407,245,147 - - - 407,245,147 407,245,147 당기손익-공정가치측정 금융부채 6,953,702,134 - - - 6,953,702,134 6,953,702,134 합 계 7,360,947,281 - - - 7,360,947,281 7,360,947,281 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무 - 38,649,017 - - 38,649,017 - 예수부채 - 16,178,145,702 - - 16,178,145,702 - 차입금 - 19,050,499,960 - - 19,050,499,960 - 기타금융부채 - 3,359,760,261 31,750 - 3,359,792,011 - 리스부채 - - - 9,525,318 9,525,318 - 합 계 - 38,627,054,940 31,750 9,525,318 38,636,612,008 - (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융자산의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. <전기말 금융자산> (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치(1) 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 파생상품자산 761,373,716 - - - 761,373,716 761,373,716 당기손익-공정가치측정 금융자산 27,118,454,254 - - - 27,118,454,254 27,118,454,254 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 475,426,243 - - 475,426,243 475,426,243 합 계 27,879,827,970 475,426,243 - - 28,355,254,213 28,355,254,213 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산 - - 1,496,407,628 - 1,496,407,628 - 매출채권 - - 44,966,396 - 44,966,396 - 상각후원가측정 금융자산 - - 17,176,179,939 - 17,176,179,939 - 리스채권 - - - 4,826 4,826 - 합 계 - - 18,717,553,963 4,826 18,717,558,789 - (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융자산의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. <전기말 금융부채> (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치(1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가측정금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융부채: 파생상품부채 756,361,373 - - - 756,361,373 756,361,373 당기손익-공정가치측정 금융부채 6,756,359,657 - - - 6,756,359,657 6,756,359,657 합 계 7,512,721,030 - - - 7,512,721,030 7,512,721,030 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무 - 28,488,582 - - 28,488,582 - 예수부채 - 15,200,034,067 - - 15,200,034,067 - 차입금 - 18,170,157,674 - - 18,170,157,674 - 기타금융부채 - 2,746,939,942 497,804 - 2,747,437,746 - 리스부채 - - - 11,009,525 11,009,525 - 합 계 - 36,145,620,265 497,804 11,009,525 36,157,127,594 - (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융자산의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. 26.2 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 <당분기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,983,288,081 16,934,688,950 2,133,499,321 27,051,476,352 파생상품자산 28,715,665 409,222,439 52,704,048 490,642,152 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 373,901,909 2,357,332 66,501,783 442,761,024 합 계 8,385,905,655 17,346,268,721 2,252,705,152 27,984,879,528 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 2,337,490,687 - 4,616,211,447 6,953,702,134 파생상품부채 35,016,412 255,937,345 116,291,390 407,245,147 합 계 2,372,507,099 255,937,345 4,732,502,837 7,360,947,281 <전기말> (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 8,415,739,516 16,713,015,338 1,989,699,400 27,118,454,254 파생상품자산 44,599,118 656,320,174 60,454,424 761,373,716 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 352,654,112 47,154,878 75,617,253 475,426,243 합 계 8,812,992,746 17,416,490,390 2,125,771,077 28,355,254,213 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 1,983,772,274 - 4,772,587,383 6,756,359,657 파생상품부채 17,899,195 554,036,821 184,425,357 756,361,373 합 계 2,001,671,469 554,036,821 4,957,012,740 7,512,721,030 26.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타(1) 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,989,699,400 (16,100,503) 908,947,077 (238,116,320) (510,930,333) 2,133,499,321 파생상품자산 60,454,424 36,263,264 36,851,728 (80,755,857) (109,511) 52,704,048 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 75,617,253 (6,134,851) - - (2,980,619) 66,501,783 합 계 2,125,771,077 14,027,910 945,798,805 (318,872,177) (514,020,463) 2,252,705,152 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,772,587,383 83,789,271 3,246,353,454 (3,486,518,661) - 4,616,211,447 파생상품부채 184,425,357 40,117,731 43,832,140 (152,448,868) 365,030 116,291,390 합 계 4,957,012,740 123,907,002 3,290,185,594 (3,638,967,529) 365,030 4,732,502,837 (1) 비상장주식의 상장, 관계종속기업투자주식간 이동 등으로 인한 수준 변동내역입니다. <전분기> (단위: 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타(1) 분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,740,705,815 (107,750,615) 563,726,321 (276,248,057) (2,766,051) 1,917,667,413 파생상품자산 25,910,100 44,554,540 16,583,910 (21,224,304) 993,629 66,817,875 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 52,187,736 16,169,639 500,000 (22,109) 22,109 68,857,375 합 계 1,818,803,651 (47,026,436) 580,810,231 (297,494,470) (1,750,313) 2,053,342,663 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 3,376,068,145 (180,384,136) 2,434,493,384 (1,550,596,081) - 4,079,581,312 파생상품부채 19,604,795 192,465,445 15,542,148 (15,679,780) (98,249) 211,834,359 합 계 3,395,672,940 12,081,309 2,450,035,532 (1,566,275,861) (98,249) 4,291,415,671 (1) 비상장주식의 상장, 관계종속기업투자주식간 이동 등으로 인한 수준 변동내역입니다. 26.4 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다. 26.5 당분기 및 전분기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다. <당분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익(1) 기타포괄손익(1) 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 2,133,499,321 22,857,907 (22,654,976) - - 파생상품자산 52,704,048 4,112,957 (14,098,467) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 66,501,783 - - 9,221,898 (4,430,401) 합 계 2,252,705,152 26,970,864 (36,753,443) 9,221,898 (4,430,401) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,616,211,447 51,931,810 (30,063,985) - - 파생상품부채 116,291,390 26,157,518 (38,281,350) - - 합 계 4,732,502,837 78,089,328 (68,345,335) - - (1) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장율(+0.5%p, 1%p), 할인율(±1%p), 청산가치변동률 (±1%p) 등을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. <전분기> (단위: 천원) 구 분 장부금액 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산(2) 1,917,667,413 17,406,597 (16,759,718) - - 파생상품자산(1) 66,817,875 1,758,801 (4,751,589) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(2) 68,857,375 - - 8,422,804 (4,204,700) 합 계 2,053,342,663 19,165,398 (21,511,307) 8,422,804 (4,204,700) 금융부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채(1) 4,079,581,312 63,182,151 (60,360,959) - - 파생상품부채(1) 211,834,359 60,174,831 (59,643,552) - - 합 계 4,291,415,671 123,356,982 (120,004,511) - - (1) 투입변수인 상관관계(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%) 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (2) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인률 등을 각각 -1%p~+1%p 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 26.6 금융사업부문의 수준 2로 분류된 금융상품의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 가치평가기법 투입변수 금융자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 DCF모형, NAV법,블랙-숄즈 모형 등 할인율, 금리,변동성, 기초자산가격 파생상품자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 금융부채: 파생상품부채 DCF모형, NAV법 등 할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격 26.7 금융사업부문의 수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 가치평가기법 투입변수 범위(가중평균, %) 관측가능하지 않은 투입변수변동에 대한 공정가치 영향 금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 DCF모형, 이항모형,NAV모형, DDM모형,유사거래이용법,유사기업비교법,Closed Form,Monte Carlo Simulation 등 주가, 변동성 -10 ~ 10 주가 상승, 변동성 상승시 공정가치 상승 청산가치변동률 -1 ~ 1 청산가치 상승시 공정가치 상승 파생상품자산 기초자산의 변동성 -10 ~ 10 변동성 상승시 공정가치 상승 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 할인율 -1 ~ 1 할인율 하락시 공정가치 상승 성장률 0.5 ~ 1 성장율 상승시 공정가치 상승 금융부채: 당기손익-공정가치측정금융부채 Closed Form,Monte Carlo Simulation 기초자산의 변동성 -10 ~ 10 변동성 상승시 공정가치 상승 파생상품부채 27. 특수관계자와의 거래 27.1 당분기말과 전기말 현재 연결기업의 지배기업은 주식회사 다우데이타(당분기말지분율 45.2%, 전기말 지분율 45.2%)입니다. 27.2 특수관계자간 주요 자금대여거래 <당분기> (단위: 천원) 구분 회사명 이자수익 수익배분 및출자금반환 출자금납입 자금회수(대여)거래 배당금수령 배당금지급 지배기업 다우데이타 - - - - - (12,554,596) 관계기업 (주)사람인(구, 사람인에이치알)(1) - - - - 2,909,590 - 신탁 및 투자조합 - 47,202,674 (249,053,455) - 12,813,152 - 기타특수관계자 이머니 - - - - - (205,800) APPLANCER JOINTSTOCK COMPANY 20,472 - - - - - 주요경영진 - - - (50,000) - - 합 계 20,472 47,202,674 (249,053,455) (50,000) 15,722,742 (12,760,396) (1) 당분기 중 (주)사람인에이치알에서 (주)사람인으로 사명을 변경하였습니다. <전분기> (단위: 천원) 구분 회사명 수익배분 및출자금반환 출자금납입 자금회수(대여)거래 배당금수령 배당금지급 지배기업 다우데이타 - - - - (12,166,800) 관계기업 한국정보인증(1) - - - 1,788,241 - 사람인에이치알 - - - 2,289,755 - 와이즈버즈(1) - - - 38,374 - 신탁 및 투자조합 87,103,697 (211,291,596) - 17,322,359 - 기타특수관계자 이머니 - - - - (97,440) 주요경영진 - - 50,000 - (279,425) 합 계 87,103,697 (211,291,596) 50,000 21,438,729 (12,543,665) (1) 한국정보인증(주) 및 (주)와이즈버즈는 당분기 중 관계기업에서 종속기업으로 변경되었으며, 상기 배당금 수령액은 종속기업에 해당되기전까지 발생한 금액입니다. 27.3 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역 및 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출거래 등 매입거래 등 채권(대여금 등 포함) 채무(보증금 등 포함) 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기말 전기말 당분기말 전기말 지배기업 (주)다우데이타 1,370,369 1,218,648 1,987,380 1,516,305 2,451,237 1,984,105 1,175,874 1,753,430 관계기업 (주)사람인(구, 사람인에이치알)(2) 2,015,325 785,056 1,171,010 659,135 272,512 120,854 26,526,850 35,583,528 한국정보인증(주)(1) - 1,354,573 - 1,871,363 - - - - (주)로엠씨 - - 104 196 - - - 833 (주)와이즈버즈(1) - - - 382,986 - - - - 다우키움이노베이션(1) - 12,169 - - - - - - 키움-VEP 1호 신기술사업투자조합 29,460 16,842 - - 66,286 31,789 - - 키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합 41,230 23,057 - - 87,344 36,951 - - 키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합 500,000 900,000 - - 212,364 285,600 - - 키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사 225,384 228,123 - - 607,260 381,877 - - 키움우리금융제1호신기술사업투자조합 81,238 115,184 - - - 77,633 - - 키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사 - 52,949 - - - - - - 키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사 - 112,082 - - - - - - 글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업투자조합 - 59,026 - - - - - 29,299 제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합 2,738 4,130 - - - - - - 한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호 173,030 252,498 1,788 - 173,030 332,179 - - 키움-신한이노베이션제1호투자조합 179,843 236,830 - - 179,843 210,431 - - SKS키움파이오니어사모투자합자회사 218,774 218,774 - - 439,151 220,377 - - 키움뉴히어로1호펀드 384,583 450,000 - - 234,583 150,000 - - 키움뉴히어로2호기술혁신펀드 1,003,125 1,003,125 - - 334,375 334,375 - - 키움성장15호세컨더리투자조합 - 272,362 - 130,000 - - - - 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 161,323 249,431 - - 33,654 73,821 - - 키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호 66,952 47,724 - - - - - 48,068 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드 341,721 330,000 - - 110,000 110,000 - - 엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호 569,186 895,999 - - - - 255,251 435,751 스탠다드키움2021기업재무안정사모투자합자회사 56,196 56,096 - - 50,237 - - - 엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합 186,986 186,813 - - 125,342 - - - 교보키움신소재신기술사업투자조합 35,901 35,901 - - - 12,099 - - 포워드-키움-씨앤티신기술투자조합 49,364 49,364 - - - - - - 한화-키움핀테크신기술투자조합 30,636 30,636 - - - - - - 키움-씨앤티신기술사업투자조합제1호 36,978 - - - - - - - 키움크리스제이호사모투자합자회사 224,384 224,384 - - 75,616 - - - BNW-키움 엔이엑스 PEF 79,792 69,816 - - 4,754 - 16,492 89,331 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 183,263 132,245 - - - - - - 키움-수성제1호신기술사업투자조합 87,389 87,084 - - - - 81,379 38,377 디에스-키움-인피니툼 스페이셜 신기술사업투자조합 50,042 18,197 - - - - - 31,481 키움-비하이 스마트이노베이션 PEF 350,076 273,136 - - 117,974 117,974 - - 키움-제이유암호화폐거래서신기술사업투자조합 39,626 20,699 - - - - - - 케이클라비스-키움신소재신기술사업투자조합 - 27,147 - - - - - - 키움-프렌드제5호 24,682 - - - - - - - 아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사 813,390 - - - - 274,110 - - 키움-신한이노베이션제2호투자조합 305,683 313,900 - - 101,706 104,200 - - 엘케이디1호사모투자 합자회사 309,385 - - - - - - - 키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합 98,355 - - - - 11,889 - - 더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합 29,786 - - - - - 42,214 - 키움-타임 애니메이션투자조합 100,853 - - - - - - - 스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합 21,906 - - - - - 43,435 - 글로벌 소부장 신기술사업투자조합 26,942 - - - - - 39,058 - 케이엘씨 신기술조합 제1호 13,525 - - - - - 27,275 - 케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사 197,137 - - - - - - - 로하스사모투자합자회사 15,804 - - - - - - - 키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드 85,479 - - - 85,479 - - - 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합 14,090 - - - - - 81,148 - 기타특수관계자 (주)이머니 628,729 328,119 1,027,040 864,120 13,003 12,933 904,353 912,497 (주)키다리스튜디오 1,916,584 1,789,390 20,297 49,449 154,410 250,720 127,846 3,673,377 (주)이매진스 54,086 11,259 54,505 64,448 - - 1,441,112 3,213,009 (주)사람인에이치에스 8,759 5,110 640,422 585,961 2,450 1,803 2,322,237 1,798,257 (주)게티이미지코리아 767,165 490,678 116,246 74,293 61,791 32,063 3,297,088 4,344,254 기타 312,941 351,119 225,487 6,773 169,411 5,952,957 5,293,706 5,531,100 합 계 14,520,195 13,339,675 5,244,279 6,205,029 6,163,812 11,120,740 41,675,318 57,482,592 (1) 한국정보인증(주)와 (주)와이즈버즈, 다우키움이노베이션은 전분기 중 관계기업에서 종속기업으로 변경되었으며, 상기 거래금액은 종속기업에 해당되기 전까지 발생한 금액입니다. (2) 당분기 중 (주)사람인에이치알에서 (주)사람인으로 사명을 변경하였습니다. 27.4 연결기업의 주요경영진에 대한 보상내용 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 18,266,390 17,143,011 퇴직급여 1,111,382 996,353 합 계 19,377,772 18,139,364 28. 우발채무와 약정사항 28.1 금융사업부문의 우발채무와 약정사항28.1.1 사용제한예치금 등의 내역 (단위: 천원) 구 분 예치기관 담보제공금액 당분기말 전기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금)(1) 한국증권금융(주) 1,299,037,282 1,652,880,802 장내파생상품거래예치금(2) (주)신한은행 외 302,689,603 314,013,718 대차거래이행보증금(3) 한국예탁결제원 외 555,673,213 97,960,231 유통금융차주담보금(4) 한국증권금융(주) 35,413,502 38,348,472 유통금융담보금(5) 한국증권금융(주) 335,000,000 395,000,000 장기성예금(6) (주)우리은행 5,000,000 245,000,000 지급준비예치금 저축은행중앙회 149,602,643 159,943,794 담보예치금(7) 하나증권 외 512,276,240 560,097,990 기타예치금(8) (주)신한은행 외 846,215,705 519,180,613 소 계 4,040,908,188 3,982,425,620 당기손익-공정가치측정 금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(1) 한국증권금융(주) 7,791,138,101 7,010,578,890 손해배상공동기금 한국거래소 외 367,760 424,722 소 계 7,791,505,861 7,011,003,612 합 계 11,832,414,049 10,993,429,232 (1) 금융사업부문은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융(주)에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (2) 금융사업부문은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융(주)에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다. (3) 금융사업부문은 한국예탁결제원의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원에 담보로 제공하고 있습니다. (4) 금융사업부문은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융(주)에 담보로 제공하고 있습니다. (5) 금융사업부문은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융(주)을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융(주)에 담보로 제공하고 있습니다. (6) 금융사업부문의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다. (7) 금융사업부문은 결제불이행 위험을 담보하기 위한 목적으로 거래증거금을 납부하고 있으며, 대차거래에 대한 담보제공 목적으로 사용이 제한된 예치금이 있습니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당분기말 149,676,240천원 및 전기말 229,761,490천원입니다. (8) 금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융(주)에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당분기말 838,125,163천원 및 전기말 507,763,888천원이며, 당좌개설보증금은 당분기말 28,000천원 및 전기말 28,000천원입니다. 28.1.2 금융사업부문이 영업활동과 관련하여 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역 (단위: 천원) 구분 제공목적 제공처 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산(지분상품) 증권시장거래증거금 한국거래소 13,079,652 50,711,970 증권대차 한국예탁결제원 외 3,401,055,013 4,218,171,197 당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품) 및 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 환매조건부매도담보(1) 한국예탁결제원 외 6,825,286,806 7,872,239,895 장외파생공동기금 한국거래소 4,368,796 1,525,960 장외파생상품증거금 한국거래소 34,431,476 49,548,839 장내파생상품증거금 한국거래소 420,135,091 391,796,484 증권시장거래증거금 한국거래소 110,405,918 88,909,780 증권대차(2) 한국예탁결제원 411,405,207 413,220,634 대차거래중개 한국증권금융(주) 외 2,588,290,657 1,327,947,622 유통금융부담보 한국증권금융(주) 353,293,917 435,188,985 장외파생상품매매증거금(3) NH투자증권 외 219,938,975 446,837,499 손해배상공동기금(4) 한국거래소 132,459,536 177,388,700 예치금 대차거래중개 한국예탁결제원 외 555,673,213 93,100,000 증권대주업무 한국증권금융(주) 35,413,502 38,348,472 유통금융차입 한국증권금융(주) 335,000,000 395,000,000 증권대차 미래에셋증권 외 362,600,000 324,000,000 CFD거래담보 모건스탠리 149,676,240 229,761,490 장외파생상품매매증거금 UBS - 6,336,500 기타자산 대차거래중개 한국증권금융(주) - 95,260,777 합 계 15,952,513,999 16,655,294,804 (1) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 1,796,202,465천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다. (2) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 267,500,000천원을 증권대차 목적 담보로 제공하고 있습니다. (3) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 146,810,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다. (4) 금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 40,000,000천원을 손해배상공동기금 담보로 제공하고 있습니다. 28.1.3 금융사업부문이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, IDR) 구 분 금융기관 약정한도금액 어음할인차입약정 일반자금재원 한국증권금융(주) 외 705,286,311 청약증거금재원 한국증권금융(주) 청약증거금 예탁금액 범위내 담보금융지원대출약정 한도대출 한국증권금융(주) 외 968,013,214 건별 한국증권금융(주) 270,000,000 증권유통금융약정 한국증권금융(주) 2,000,000,000 기관운영자금대출약정 한국증권금융(주) 170,000,000 채권인수금융약정 한국증권금융(주) 97,000,000 일중거래자금대출약정 한국증권금융(주) 200,000,000 기타대출약정 농협은행 외 243,500,000 예금담보한도대출 Bank KB Bukopin Indonesia IDR 65,000,000,000 일중대출한도약정 저축은행중앙회 4,000,000 Bank Woori Saudara Indonesia IDR 100,000,000,000 CIMB Niaga Indonesia IDR 50,000,000,000 OK Bank IDR 50,000,000,000 당좌대출 KEB Hana Bank Indonesia IDR 70,000,000,000 28.1.4 당분기말 현재 금융사업부문은 우리은행과 1,800억원의 일중대출한도약정을맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융(주)에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 금융사업부문은 우리은행과 3,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있으며, 신한은행에 금융사업부문 사옥 담보로 1,200억원의 추가 차입한도약정을 맺고 있습니다.28.1.5 당분기말 현재 금융사업부문은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁등 총 38건에 대하여 6,028,210천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고있으며 총 보험가입금액은 6,028,210천원입니다.28.1.6 당분기말 현재 금융사업부문과 관련된 계류중인 소송사건은 금융사업부문이 원고인 515건(40,285,247천원), 피고인 14건(1,397,172천원)이며, 향후 소송 결과를합리적으로 예측할 수 없습니다. 28.1.7 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 약정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제공받는 자 약정금액 약정잔액 매입확약(1) 케이브이엠제사차(주) 외 5개사 329,000,000 41,000,000 (1) 발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다. 28.1.8 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 미사용한도는 907,716,943천원입니다. 28.1.9 당분기말 현재 금융사업부문이 체결한 기타 인수약정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 기타인수약정(1) 신한카드 외 5건 595,000,000 595,000,000 우선손실충당약정(2) 신한캐피탈 외 9건 5,631,084 4,799,084 출자약정(3) 메디치 2020-2 스케일업 투자조합 외 48건 372,333,332 157,162,580 합 계 972,964,416 756,961,664 (1) 만기까지 발행되는 공모사채 등 에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다. (2) 금융사업부문이 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다. (3) 출자약정금에서 누적출자금액을 공제한 잔여약정금액을 한도로 업무집행사원의 출자이행 청구에 따라 수시로 출자이행하기로 한 약정입니다. 28.1.10 당분기말 현재 금융사업부문의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내용 금액 비고 지급준비예치금 예치금 149,602,643 상호저축은행중앙회 상각후원가측정 금융자산 국공채 및 지방채 17,045,513 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 국공채 및 지방채 17,537,401 합 계 184,185,557 금융사업부문은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다. 28.1.11 금융사업부문은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당분기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 예치기관 이자율(%) 담보제공액 지급준비예치금 상호저축은행중앙회 4.45 27,000,000 중앙회예치금 상호저축은행중앙회 3.70 ~ 4.02 20,740,000 합 계 47,740,000 28.1.12 금융사업부문은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 12,600,000천원이며, 미발행금액은 215,379천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 35,140,000천원 한도로체결하고 있습니다. 28.1.13 당분기말 현재 금융사업부문은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다.28.1.14 당분기말 현재 금융사업부문이 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD) 제공한자 당분기말 KB국민은행 USD 20,000,000 우리은행 USD 20,000,000 28.1.15 당분기말 현재 금융사업부문은 한국증권금융(주) 등에 1,060억원의 약속어음 2매를 견질 또는 담보로 제공하고 있습니다. 28.2 비금융사업부문의 우발채무 및 약정사항 28.2.1 비금융사업부문이 금융기관과 체결한 여신한도 약정사항의 내역 (단위: 천원) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 신한은행 외 일반자금대출 80,000,000 9,000,000 한국산업은행 외 운용자금대출 61,900,000 64,900,000 한국산업은행 외 시설자금대출 170,000,000 150,000,000 28.2.2 비금융사업부문의 보증보험 가입현황 (단위: 천원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험(주) 8,981,871 7,643,774 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 19,876,914 12,327,294 28.2.3 비금융사업부문이 제공한 담보내역 <당분기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부 138,974,946 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 7,609,859 6,480,000 차입금 5,400,000 KB국민은행 토지및건물일부 1,603,785 98,512 임대보증금 98,512 쌍용정보통신(주) 정기예금 1,200,000 712,800 - - KEB하나은행 정기예금 2,000,000 2,000,000 - - 우리은행 출자금 727,801 727,801 - - 소프트웨어공제조합 키움증권(주) 주식 - 27,388,800 차입금 20,000,000 한국증권금융 <전기말> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지및건물일부(1) 113,443,247 3,723,000 기타비유동금융부채 2,617,806 유한킴벌리 토지및건물일부(1) 140,224,333 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 토지및건물일부 7,694,548 6,480,000 차입금 5,400,000 KB국민은행 정기예금 900,000 572,000 - 520,000 KEB하나은행 정기예금 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 우리은행 출자금 985,479 655,958 - - 건설공제조합 등 키움증권(주) 주식 - 24,192,000 차입금 20,000,000 한국증권금융 (1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 113,443,247천원입니다. 28.2.4 당분기말 현재 비금융사업부문이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증한도 보증내용 (주)와이즈버즈 대표이사 3,600,000 일반자금대출약정 28.2.5 지배기업과 종속기업인 한국정보인증(주) 및 (주)와이즈버즈는 공동으로 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'을 진행하고 있습니다. 동 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일부터 2023년 11월 4일까지 입니다. 이에 대한 연결기업의 지분율은 100%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같으며, 당분기말 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 기재되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 거래처 지출금액 잔여금액 총약정금액 토지매입 경기도시공사 외 19,854,443 - 19,854,443 설계용역 A 건축사사무소 외 4,215,651 178,977 4,394,628 건설용역 B 건설사 87,276,129 - 87,276,129 PM용역_토지 (주)키움이앤에스() 1,058,506 - 1,058,506 PM용역_설계 2,267,622 64,200 2,331,822 기타 기공식 외 337,772 - 337,772 합계 115,010,123 243,177 115,253,300 () 연결대상 종속기업에 해당합니다. 28.2.6 당분기말 현재 지배기업은 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 토지및 건물 건설에 대한 부동산 매입 약정 등을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 향후 추가적으로 지출될 것으로 예상되는 금액은 1,300,912천원 (전기: 2,070,480천원)입니다. 29. 금융사업부 대손준비금금융사업부은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다. 29.1 금융사업부의 대손준비금 적립예정금액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 대손준비금 기적립액 83,424,235 53,657,906 대손준비금 적립예정금액 18,162,737 29,766,329 대손준비금 잔액 101,586,972 83,424,235 29.2 당분기와 전분기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 주당이익: 원) 구 분 당분기 전분기 대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익 627,675,439 372,898,376 대손준비금 환입(전입)액 (18,162,737) (43,668,992) 대손준비금 반영후 조정이익(1) 609,512,702 329,229,384 대손준비금 반영후 기본주당조정이익 24,555 13,064 대손준비금 반영후 희석주당조정이익 22,446 11,990 (1) 상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. 30. 금융사업부문의 예수유가증권 및 차입유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가기준 예수유가증권: 위탁자유가증권 95,712,012,716 77,472,381,852 공정가액 집합투자증권투자자유가증권 11,761,944,392 11,665,328,009 매도기준가격 저축자유가증권 184,036 220,795 공정가액 소 계 107,474,141,144 89,137,930,656 차입유가증권: 주식 7,902,160,120 7,441,372,827 공정가액 채권 2,818,656,239 1,351,327,203 공정가액 소 계 10,720,816,359 8,792,700,030 합 계 118,194,957,503 97,930,630,686 31. 금융사업부문의 대여유가증권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기분 3,928,825,060 3,323,142,178 예탁분(1) 3,168,346,977 2,935,558,924 합 계 7,097,172,037 6,258,701,102 (1) 대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 336,200,000천원의 현금담보를 제공받고 있습니다. 32. 금융사업부문의 금융자산의 양도당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 채권(1) 당분기말 전기말 양도한 자산의 장부금액 7,099,592,372 7,872,239,895 관련 부채의 장부금액 7,050,989,804 7,694,599,822 (1) 금융사업부문은 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 금융사업부문은 매각과 동시에 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다. 33. 사업결합33.1 (주)디지털존당분기중 종속기업인 한국정보인증(주)는 2023년 9월 30일을 간주취득일로하여 전자증명서사업 진출을 통한 사업영역 확장을 위하여 (주)디지털존의 보통주 2,428,489주(80.96%)를 취득하였습니다. 취득일 현재 식별 가능한 순자산과 영업권의 공정 가치는 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 26,700,000 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 9,027,117 현금및현금성자산 7,233,157 매출채권 894,416 기타금융자산 516,225 유형자산 2,016,095 기타자산 179,970 금융부채 (878,791) 기타부채 (933,955) Ⅲ. 비지배지분 1,718,763 Ⅳ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ +Ⅲ) 19,391,646 상기 사업결합에 의해서 연결재무제표에 인식한 자산과 부채의 금액은 최종 평가가 진행중으로 잠정적으로 결정된 상태로서 동 금액은 향후 조정될 수 있습니다. 33.2 한국정보인증(주)전분기 중 지배기업이 한국정보인증(주)의 지분을 추가로 인수하여 한국정보인증(주)는 관계기업에서 연결기업의 종속기업으로 편입되었습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 86,628,266 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 198,542,655 현금및현금성자산 14,829,504 매출채권및기타채권 30,081,007 장단기금융상품 77,085,659 기타금융자산 27,742,020 기타자산 30,636,247 이연법인세자산 877,582 유형자산 35,228,381 무형자산 70,536,675 매입채무및기타채무 (27,302,843) 기타금융부채 (2,314,362) 종업원급여부채 (2,196,865) 이연법인세부채 (26,409,626) 기타부채 (30,250,724) Ⅲ. 비지배지분 112,812,859 Ⅳ. 자본잉여금 (Ⅰ-Ⅱ +Ⅲ)(1) 898,470 (1) 한국정보인증(주)의 연결편입은 동일지배하의 거래에 해당되어 이전대가와 취득한 순자산 장부금액의 차액을 자본잉여금에서 가감하였습니다. 33.3 스페이스리버 지배기업은 2022년 9월 26일에 WMS 사업을 영외하는 (주)스페이스리버의 지분 100%를 취득하였습니다. 취득일 현재 식별 가능한 순자산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 5,878,000 Ⅱ. 식별가능한 순자산의 공정가치 (156,585) 현금및현금성자산 119,092 매출채권및기타채권 16,457 기타금융자산 1,081 기타자산 38,045 유형자산 1,200 무형자산 658 매입채무및기타채무 (39,820) 차입금 (160,940) 종업원급여부채 (126,134) 기타부채 (6,224) Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ) 6,034,585 34. 보고기간후 사건34.1 지배기업은 2018년 10월에 종속기업인 한국정보인증(주) 및 (주)와이즈버즈와 공동 체결한 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업' 계약 및 2023년 9월 21일자 이사회 결의에 따라 2023년 11월 4일을 이전일자로 하여 경기도 성남시 금토로 69로 본점을 이전하였습니다. 34.2 종속기업인 한국정보인증(주)는 2023년 10월 4일자 이사회에서 주식회사 애드이피션시 주식을 취득하기로 결의하였으며 상세내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 계약체결일 2023년 10월 4일 취득방식 현금 및 전환사채 발행 지급을 통한 지분 인수 취득목적 기존 사업과의 연계를 통한 시너지창출 및 사업경쟁력 확보 취득주식수 38,000주 지분율 95.00% 매매대금 74,000,000,000원 취득방법 현금취득 취득예정일자 2024년 1월 3일 비고 - 취득주식수는 분할로 인해 발행회사 발행주식수의 변동이 발생하는 경우 비례하여 변동될 수 있음- 매매대금은 매매대금 기준금액이며 계약조건에 따라 조정사항이 발생할 경우 조정금액을 차감한 금액을 매매대금으로 확정- 취득예정일자는 거래종결일(매매대금 확정기준일)로서 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있음 34.3 금융사업부문은 2023년 10월 18일부터 영풍제지(주) 주식가격의 지속적인 하락으로 인해 고객 위탁계좌에서 미수금이 약 4,943억원 발생되었습니다. 금융사업부문은 반대매매를 통해 미수금을 일부 회수하였고, 2023년 11월 13일 현재 미수금은 약 4,333억원입니다. 고객의 변제에 따라 최종 미수채권 금액은 감소될 수 있습니다. 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 38 기 3분기말 2023.09.30 현재 제 37 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　 　유동자산 364,759,545,792 316,453,475,323 　　현금및현금성자산 323,459,177,526 251,552,389,301 　　매출채권 17,012,586,044 17,925,779,669 　　계약자산 1,917,390,693 1,784,049,686 　　유동성상각후원가측정금융자산 18,684,862,415 42,172,387,566 　　유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산 807,918,684 1,325,574,750 　　기타유동자산 2,615,215,538 1,427,119,921 　　유동성리스채권 245,392,899 240,281,281 　　재고자산 17,001,993 25,893,149 　비유동자산 859,889,113,904 823,420,358,411 　　비유동성상각후원가측정금융자산 7,272,454,497 7,310,415,510 　　종속기업투자 382,823,592,912 376,191,834,282 　　관계기업투자 35,535,795,093 36,020,795,093 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 3,960,590,934 3,833,120,934 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 29,451,255,420 33,274,283,350 　　투자부동산 170,106,221,613 176,712,204,501 　　유형자산 181,867,810,486 139,042,093,063 　　사용권자산 1,968,492,188 2,536,446,476 　　영업권 23,776,059,881 23,776,059,881 　　영업권 이외의 무형자산 16,274,434,161 15,510,271,259 　　비유동성리스채권 　 184,688,857 　　기타비유동자산 6,852,406,719 9,028,145,205 　자산총계 1,224,648,659,696 1,139,873,833,734 부채 　　 　유동부채 504,992,087,591 318,066,210,102 　　매입채무 1,831,292,591 2,658,754,203 　　계약부채 29,342,516,002 33,472,288,912 　　예수부채 21,696,412 6,419,412 　　단기차입금 404,328,005,076 204,332,133,324 　　유동 리스부채 1,157,916,958 1,432,298,269 　　기타유동금융부채 50,366,718,347 60,660,354,384 　　기타 유동부채 4,666,496,015 569,425,500 　　기타충당부채 342,833,660 758,135,509 　　당기법인세부채 12,934,612,530 14,176,400,589 　비유동부채 39,164,292,332 190,896,435,767 　　장기차입금 30,000,000,000 179,690,090,231 　　비유동 리스부채 1,230,247,130 1,743,318,068 　　이연법인세부채 6,006,161,472 6,833,777,588 　　기타비유동금융부채 350,038,177 2,491,256,841 　　기타충당부채 185,127,147 137,993,039 　　기타장기종업원급여부채 1,392,718,406 　 　부채총계 544,156,379,923 508,962,645,869 자본 　　 　자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 　자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 　자본조정 (12,138,970,162) (12,138,970,162) 　기타포괄손익누계액 (18,900,242,029) (15,964,156,579) 　이익잉여금 510,585,466,225 458,068,288,867 　자본총계 680,492,279,773 630,911,187,865 자본과부채총계 1,224,648,659,696 1,139,873,833,734 　 제 38 기 3분기말 제 37 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 매출액 73,192,359,175 221,702,217,098 75,739,137,982 223,557,011,319 매출원가 50,560,659,465 153,497,761,947 54,191,187,878 161,615,495,038 매출총이익 22,631,699,710 68,204,455,151 21,547,950,104 61,941,516,281 판매비와관리비 7,266,002,477 20,792,538,126 5,677,261,248 17,208,217,391 영업이익 15,365,697,233 47,411,917,025 15,870,688,856 44,733,298,890 기타수익 7,019,786,101 8,832,752,536 1,035,275,475 2,853,739,645 기타비용 1,513,647,051 7,693,872,734 1,392,838,625 7,504,089,733 금융수익 3,103,405,152 48,982,912,346 1,857,875,286 48,360,271,839 금융원가 2,596,157,653 6,885,905,090 1,983,651,670 5,297,304,716 법인세비용차감전순이익 21,379,083,782 90,647,804,083 15,387,349,322 83,145,915,925 법인세비용(수익) (595,279,683) 12,134,901,247 4,140,663,985 16,046,660,585 분기순이익 21,974,363,465 78,512,902,836 11,246,685,337 67,099,255,340 기타포괄손익 (3,353,589,025) (3,041,301,528) (2,663,334,423) (16,856,757,613) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　　　　 　　확정급여제도의 재측정요소 (477,225,521) (105,216,078) (574,504,024) (2,431,095,561) 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) (2,926,367,984) (3,218,978,250) (1,846,277,979) (13,645,573,932) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 　　　　 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) 50,004,480 282,892,800 (242,552,420) (780,088,120) 총포괄손익 18,620,774,440 75,471,601,308 8,583,350,914 50,242,497,727 주당이익 　　　　 　기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 509 1,819 260 1,551 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 2022.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (10,030,400,392) (3,609,938,158) 409,330,471,972 596,636,159,161 분기순이익 　　　　 67,099,255,340 67,099,255,340 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) 　　　 (13,645,573,932) 　 (13,645,573,932) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) 　　　 (780,088,120) 　 (780,088,120) 확정급여제도의 재측정요소 　　　　 (2,431,095,561) (2,431,095,561) 배당 　　　　 (25,959,970,200) (25,959,970,200) 자기주식의 취득 　　 (2,032,094,790) 　　 (2,032,094,790) 2022.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (12,062,495,182) (18,035,600,210) 448,038,661,551 618,886,591,898 2023.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (12,138,970,162) (15,964,156,579) 458,068,288,867 630,911,187,865 분기순이익 　　　　 78,512,902,836 78,512,902,836 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품) 　　　 (3,218,978,250) 　 (3,218,978,250) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품) 　　　 282,892,800 　 282,892,800 확정급여제도의 재측정요소 　　　　 (105,216,078) (105,216,078) 배당 　　　　 (25,890,509,400) (25,890,509,400) 자기주식의 취득 　　　　　　 2023.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 178,512,717,239 (12,138,970,162) (18,900,242,029) 510,585,466,225 680,492,279,773 　 자본 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 70,688,025,079 87,564,617,156 　분기순이익 78,512,902,836 67,099,255,340 　비현금항목의 조정 (26,875,558,768) (18,064,463,358) 　　퇴직급여 1,900,486,805 2,300,198,514 　　유형자산감가상각비 2,817,806,659 2,729,908,501 　　사용권자산상각비 901,060,178 807,100,835 　　투자부동산상각비 963,408,994 1,000,534,061 　　무형자산상각비 2,310,163,451 1,716,489,191 　　하자보증충당비용 267,758,668 453,172,445 　　대손상각비 67,634,779 (38,660,965) 　　외화환산손익 (475,773) (5,317,895) 　　외화환산손실 60,890 437,840 　　당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (3,893,307,769) (1,141,586,936) 　　당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 19,630,120 　 　　유형자산처분이익 　 4,007,807 　　유형자산처분손실 13,412 2,729,641 　　유형자산폐기손실 5,866,664 　 　　투자부동산처분이익 (6,154,564,924) 　 　　이자수익 (4,376,343,213) (2,570,284,828) 　　이자비용 6,788,375,516 5,197,705,536 　　금융보증수익 (302,781,734) (168,753,800) 　　리스이자비용 55,259,202 78,700,919 　　리스해지이익 (1,398,342) (1,364,491) 　　리스해지손실 253,892 　 　　배당금수익 (40,379,367,490) (44,468,124,704) 　　법인세비용 12,134,901,247 16,046,660,585 　운전자본 조정 (5,198,222,763) 11,627,545,327 　　매출채권의 감소(증가) 855,944,355 (4,477,177,491) 　　계약자산의 감소(증가) (133,341,007) 314,113,129 　　상각후원가측정 금융자산의 감소(증가) 4,324,347,969 12,062,976,472 　　기타자산의 감소(증가) (1,188,095,617) (2,150,378) 　　재고자산의 감소(증가) 8,891,156 (22,579,194) 　　매입채무의 증가(감소) (827,426,411) (146,589,355) 　　계약부채의 증가(감소) (4,129,772,910) 4,438,337,647 　　예수부채의 증가(감소) 15,277,000 16,380,000 　　사외적립자산의 감소(증가) (500,000,000) 　 　　기타유동금융부채의 증가(감소) (7,085,191,404) 9,803,108 　　기타유동부채의 증가(감소) 4,097,070,515 (39,903,011) 　　하자보증충당부채의 증가(감소) (635,926,409) (525,665,600) 　이자의 수취 4,392,583,456 2,558,291,696 　배당금수취 40,379,367,490 44,468,124,704 　법인세의 납부 (13,285,578,919) (15,199,256,190) 　이자지급 (7,237,468,253) (4,924,880,363) 투자활동현금흐름 (18,796,263,005) (315,649,147,487) 　유형자산의 처분 1,750,895 42,862,000 　유형자산의 취득 (39,778,884,502) (32,470,189,949) 　무형자산의 취득 (3,100,726,353) (5,652,301,313) 　투자부동산의 처분 6,698,520,900 　 　단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가) 3,893,307,769 (214,842,459,030) 　종속기업투자의 취득 (7,000,758,630) (41,686,119,365) 　종속기업투자의 처분 369,000,000 　 　관계기업투자의 취득 　 (21,004,172,090) 　관계기업투자의 처분 485,000,000 300,000,000 　상각후원가측정 금융자산의 취득 (2,529,802,320) (2,206,214,513) 　상각후원가측정 금융자산의 처분 21,608,915,290 1,145,424,590 　기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 　 22,109,183 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 498,025,946 830,000,000 　당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 (127,470,000) (314,945,000) 　리스채권의 감소 186,858,000 186,858,000 재무활동현금흐름 20,015,026,151 947,608,345 　배당금지급 (25,890,444,730) (25,959,905,530) 　차입금의 증가 50,000,000,000 29,500,000,000 　기타비유동금융부채의 증가 74,000,000 457,198,100 　기타비유동금융부채의 감소 (431,309,730) (87,975,000) 　기타유동금융부채의 감소 (2,617,805,700) (5,895,300) 　리스부채의 감소 (1,119,413,689) (923,719,135) 　자기주식의 취득 　 (2,032,094,790) 현금및현금성자산의순증가(감소) 71,906,788,225 (227,136,921,986) 기초현금및현금성자산 251,552,389,301 273,267,910,339 기말현금및현금성자산 323,459,177,526 46,130,988,353 　 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 5. 재무제표 주석 제38(당) 기 3분기 2023년 09월 30일 현재 제37(전) 기 3분기 2022년 09월 30일 현재 주식회사 다우기술 1. 당사의 개요주식회사 다우기술(이하, "당사")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 22,433,309천원이며, 최대주주인 (주)다우데이타가 45.20%의 지분을 보유하고 있습니다. 2. 재무제표의 작성기준(1) 회계기준의 적용당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. (2) 추정과 판단 ① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를사용하는 경우, 평가부서에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.당사는 유의적인 평가 문제를 감사에게 보고하고 있습니다 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. ㆍ수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격ㆍ 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수ㆍ 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측 가능하지 않은 투입변수자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 19에 포함되어 있습니다. 3. 회계정책의 변경 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월 1일 부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 3.1 당사가 적용한 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 3.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 4. 상각후원가측정 금융자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 금융기관 예ㆍ적금 - - 20,000,000 - 미수금 16,374,586 26,750 20,729,239 87,949 차감: 대손충당금 (219,035) - (219,035) - 대여금 3,000,524 6,289,841 2,768,670 5,323,799 차감: 대손충당금 (1,609,873) - (1,609,873) - 미수수익 202,046 - 225,567 - 보증금 936,614 955,863 277,820 1,898,668 합 계 18,684,862 7,272,454 42,172,388 7,310,416 상각후원가측정 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당분기말 현재 12개월 기대신용손실충당금은 유의적인 수준이 아니므로 대손이 확정되어 전액 대손을 설정한 금융자산을 제외한 금융자산은 손실충당금을 인식하지 않았습니다. 5. 종속기업 및 관계기업5.1 종속기업 및 관계기업 투자내역 (단위: 천원) 회사명 소재지 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 종속기업: 키움증권(주)(1, 3, 5) 대한민국 43.51 183,943,582 183,943,582 43.52 183,943,582 183,943,582 다우홍콩(유) 홍콩 56.58 14,985,882 14,985,882 56.58 14,985,882 14,985,882 (주)키움이앤에스 대한민국 81.64 87,894,678 82,894,678 81.64 87,894,678 82,894,678 다우재팬(주) 일본 99.99 5,395,572 4,858,139 99.99 1,564,800 1,027,367 (주)키다리스타 대한민국 100.00 1,000,000 - 100.00 1,000,000 - 키움캐피탈(주)(2) 대한민국 2.00 5,000,006 5,000,006 2.00 4,000,006 4,000,006 키움 인도네시아 사모투자신탁(2) 대한민국 0.32 100,000 100,000 0.32 100,000 100,000 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호(2, 7) 대한민국 15.00 7,500,000 7,500,000 15.00 7,500,000 7,500,000 키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호(2) 대한민국 14.29 10,000,000 10,000,000 14.29 10,000,000 10,000,000 키움뉴히어로6호창업초기펀드(2) 대한민국 5.95 1,200,000 1,200,000 5.95 600,000 600,000 한국정보인증(주)(3) 대한민국 41.13 61,412,995 61,412,995 40.86 60,843,008 60,843,008 (주)와이즈버즈(2) 대한민국 3.80 3,994,782 3,338,521 3.80 3,994,782 3,338,521 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)(2) 베트남 20.00 2,970,200 2,970,200 20.00 2,970,200 2,970,200 키움에프앤아이(주)(2) 대한민국 2.00 4,000,000 4,000,000 2.00 3,000,000 3,000,000 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합(3) 대한민국 30.00 642,000 619,592 30.00 1,011,000 988,592 소 계 390,039,697 382,823,595 383,407,938 376,191,836 관계기업: (주)NSHC 대한민국 25.05 500,004 500,004 25.05 500,004 500,004 (주)사람인(구.(주)사람인에이치알)(6) 대한민국 35.27 15,110,791 15,110,791 34.70 15,110,791 15,110,791 (주)로엠씨 대한민국 20.00 20,000 20,000 20.00 20,000 20,000 키움-신한이노베이션제1호 투자조합(4) 대한민국 10.00 1,385,000 1,385,000 10.00 1,670,000 1,670,000 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 대한민국 29.60 15,000,000 15,000,000 29.60 15,000,000 15,000,000 키움뉴히어로1호펀드(4) 대한민국 13.33 3,520,000 3,520,000 13.33 3,720,000 3,720,000 소 계 35,535,795 35,535,795 36,020,795 36,020,795 합 계 425,575,492 418,359,390 419,428,732 412,212,629 (1) 키움증권(주)의 주식 중 360,000주(전기말: 360,000주)는 특수관계자의 차입금을 위한 담보로 제공되어 있습니다(주석 21 참조).(2) 종속기업을 통하여 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 분류하였습니다.(3) 지분율은 50%미만이나 당사 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.(4) 지분율이 20%미만이나 당사의 직접 보유 지분과 종속기업을 통한 간접적 보유 지분으로 유의적인 영향력을 보유하고 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.(5) 상기 지분율은 전환상환우선주를 제외한 지분율입니다.(6) (주)사람인에이치알은 당분기 중 (주)사람인으로 사명이 변경되었습니다.(7) 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호는 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호로 사명이 변경되었습니다. 5.2 종속기업 및 관계기업투자의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업 관계기업 종속기업 관계기업 기초 376,191,836 36,020,795 274,500,193 79,472,104 취득 7,000,759 - 41,686,119 21,004,172 처분 및 감자 (369,000) (485,000) - (300,000) 대체 - - 64,155,481 (64,155,481) 분기말 382,823,595 35,535,795 380,341,793 36,020,795 6. 당기손익-공정가치측정 금융자산 (단위: 천원) 구 분 유동성분류 당분기말 전기말 취득가액 장부금액 취득가액 장부금액 보스톤위풍당당콘텐츠코리아투자조합 유동 355,513 115,621 412,548 172,656 에스엠씨아이6호위풍당당콘텐츠코리아펀드 유동 225,000 78,721 225,000 78,721 은행권청년창업재단 문화콘텐츠투자조합 유동 - - 370,000 190,622 에스엠씨아이7호위풍당당콘텐츠코리아펀드 유동 1,000,000 423,520 1,000,000 423,520 ISU-위풍당당콘텐츠코리아펀드 유동 675,000 190,057 945,000 460,057 소 계 2,255,513 807,919 2,952,548 1,325,576 소프트웨어공제조합 비유동 410,000 726,801 410,000 726,801 정보통신공제조합 비유동 15,763 28,875 15,763 28,875 Strong Seed Fund Ⅲ 비유동 1,179,925 2,749,063 1,179,925 2,749,063 Strong Seed Fund Ⅳ 비유동 442,415 455,852 314,945 328,382 정보통신중소기업협회 비유동 2,000 - 2,000 - 소 계 2,050,103 3,960,591 1,922,633 3,833,121 합 계 4,305,616 4,768,510 4,875,180 5,158,696 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득가액 장부금액 취득가액 장부금액 에이치엘홀딩스(주)(구, (주)한라홀딩스) 23,309,893 13,677,136 23,309,893 11,948,066 (주)호미인터랙티브 195,000 - 195,000 - (주)일신레져 1,000 1,000 1,000 1,000 (주)키다리스튜디오 21,447,918 6,619,389 21,447,918 12,539,837 키움증권 제4회 후순위회사채 10,000,000 9,153,730 10,000,000 8,785,380 합 계 54,953,811 29,451,255 54,953,811 33,274,283 8. 투자부동산8.1 투자부동산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 176,712,205 181,294,949 처분 (543,956) - 감가상각 (963,409) (1,000,534) 대체() (5,098,618) - 분기말 170,106,222 180,294,415 () 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액입니다.8.2 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 투자부동산 중 일부가 담보로 제공되어있습니다(주석 22 참조). 9. 유형자산9.1 유형자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 139,042,093 98,671,134 취득 40,552,537 32,523,621 처분/폐기 (7,631) (41,584) 감가상각 (2,817,807) (2,729,908) 대체() 5,098,618 - 분기말 181,867,810 128,423,263 () 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 대체된 금액입니다.9.2 당분기말 현재 당사의 차입금과 관련하여 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 22 참조). 10. 리스10.1 리스이용자당사는 부동산, 차량 등을 리스하고 있으며, 당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.10.1.1 사용권자산의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초 2,536,446 3,049,216 사용권자산의 증가 384,146 441,769 사용권자산상각비 (901,060) (807,101) 사용권자산의 제거 (51,040) (31,959) 분기말 1,968,492 2,651,925 10.1.2 포괄손익계산서에 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 사용권자산상각비 901,060 807,101 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 55,259 78,701 리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) 7,281 12,251 단기리스료 4,072 19,060 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함) 29,793 28,751 10.1.3 현금흐름표에 인식한 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 리스의 총현금유출 1,208,538 1,050,231 10.2 리스제공자당사는 부동산 등을 리스로 제공하고 있습니다. 전대리스를 제외한 모든 리스는 운용리스로 분류하였으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다.당분기와 전분기 중 당사는 리스채권에 대한 이자수익으로 7,281천원 및 12,251천원을 인식하였습니다.10.2.1 전대리스 채권 채무 만기분석 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 리스채권() 리스부채() 리스채권() 리스부채() 1년 이내 249,144 238,968 249,144 238,968 1년 초과 5년 이내 - - 186,858 179,226 합계 249,144 238,968 436,002 418,194 () 리스채권 및 리스부채의 금액은 계약상 할인되지 않은 금액입니다.당분기와 전분기 중 전대리스와 관련된 순 현금유입액은 7,632천원 및 7,632천원입니다. 11. 무형자산 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 39,286,331 29,305,251 취득 3,074,326 5,825,853 감가상각 (2,310,163) (1,716,489) 분기말 40,050,494 33,414,615 12. 장ㆍ단기 차입금12.1 장ㆍ단기 차입금의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 시설 및 운영자금 등 104,500,000 30,000,000 54,500,000 30,000,000 회사채 299,828,005 - 149,832,133 149,690,090 합 계 404,328,005 30,000,000 204,332,133 179,690,090 12.2 시설 및 운영자금의 상세내역 (단위: 천원) 구분 차입처 이자율(%) 만기일 금 액 당분기말 전기말 운영자금 한국산업은행 4.43 2024.04.18 10,000,000 10,000,000 운영자금 (주)신한은행 4.64 2024.05.21 5,000,000 5,000,000 운영자금 (주)신한은행 4.58 2024.05.17 10,000,000 - 운영자금 (주)우리은행 4.51 2024.05.19 20,000,000 - 운영자금 (주)국민은행 4.99 2024.06.17 29,500,000 29,500,000 운영자금 (주)하나은행 6.01 2023.11.11 10,000,000 10,000,000 시설자금 (주)하나은행 4.66 2024.06.02 20,000,000 - 시설자금 한국산업은행 2.75 2031.12.07 30,000,000 30,000,000 합 계 134,500,000 84,500,000 12.3 회사채의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제3회 무보증사채 2020.10.29 2023.10.29 1.88 150,000,000 150,000,000 제5회 무보증사채 2021.07.05 2024.07.05 2.18 150,000,000 150,000,000 소 계 300,000,000 300,000,000 사채할인발행차금 (171,995) (477,777) 유동성대체 (299,828,005) (149,832,133) 차감후잔액 - 149,690,090 13. 종업원급여13.1 종업원급여 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,906,813 34,159,911 10,683,340 35,199,056 퇴직급여 635,196 1,956,749 772,318 2,300,199 복리후생비 2,379,258 6,577,543 2,248,297 6,224,302 합 계 13,921,267 42,694,203 13,703,955 43,723,557 13.2 순확정급여자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 26,500,797 24,643,579 사외적립자산의 공정가치 (33,353,204) (33,671,724) 재무상태표상 순확정급여자산 (6,852,407) (9,028,145) 14. 기타금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금 30,589,641 - 36,006,555 - 미지급비용 3,996,494 - 3,894,305 1,392,718 미지급배당금 4,130 - 4,065 - 선수금 14,178,225 - 16,599,722 - 금융보증부채 135,189 31,750 74,863 422,941 보증금 1,463,039 318,288 4,080,845 675,598 합 계 50,366,718 350,038 60,660,355 2,491,257 15. 충당부채 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 896,129 868,411 추가 충당금 전입 267,759 453,172 미사용금액 환입 (154,576) (216,824) 연중 사용액 (481,351) (308,840) 분기말 527,961 795,919 유동항목 342,834 447,762 비유동항목 185,127 348,157 당사는 프로젝트 산출물에 대해 12개월의 하자에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 당사는 매 보고기간 종료일 현재 하자보증과 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험률 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 하자보증충당부채로 인식하고 있습니다. 16. 자본 16.1 자본금의 내역 (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 보통주 발행주식수 44,866,617주 44,866,617주 1주당 액면가액 500원 500원 16.2 배당금의 지급내역① 당분기 (단위: 천원) 구 분 총발행주식수 자기주식수 배당주식수 주당 배당금 총 배당액 보통주 44,866,617주 1,715,768주 43,150,849주 600원 25,890,509 ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 총발행주식수 자기주식수 배당주식수 주당 배당금 총 배당액 보통주 44,866,617주 1,600,000주 43,266,617주 600원 25,959,970 17. 고객과의 계약에서 생기는 수익 ① 당분기(누적) (단위: 천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 (1) 재화 또는 용역의 유형에 따른 구분 상품매출 - 2,541,032 94,092 2,635,124 용역매출 132,795,190 70,828,680 15,326,696 218,950,566 제품매출 - - 116,527 116,527 합 계 132,795,190 73,369,712 15,537,315 221,702,217 (2) 지리적 시장에 따른 구분 한국 132,795,190 72,938,923 15,382,833 221,116,946 아시아 - 430,789 154,482 585,271 합 계 132,795,190 73,369,712 15,537,315 221,702,217 (3) 재화나 용역의 이전 시기에 따른 구분 한 시점에 이전 115,397,366 2,541,032 465,186 118,403,584 기간에 걸쳐 이전 17,397,824 70,828,680 15,072,129 103,298,633 합 계 132,795,190 73,369,712 15,537,315 221,702,217 ② 당분기(3개월) (단위: 천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 (1) 재화 또는 용역의 유형에 따른 구분 상품매출 - 421,472 20,660 442,132 용역매출 44,406,568 23,074,141 5,244,991 72,725,699 제품매출 - - 24,528 24,528 합 계 44,406,568 23,495,613 5,290,179 73,192,359 (2) 지리적 시장에 따른 구분 한국 44,406,568 23,349,744 5,251,387 73,007,699 아시아 - 145,868 38,792 184,660 합 계 44,406,568 23,495,612 5,290,179 73,192,359 (3) 재화나 용역의 이전 시기에 따른 구분 한 시점에 이전 38,652,401 422,072 118,275 39,192,748 기간에 걸쳐 이전 5,754,167 23,073,540 5,171,904 33,999,611 합 계 44,406,568 23,495,612 5,290,179 73,192,359 ③ 전분기(누적) (단위: 천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 (1) 재화 또는 용역의 유형에 따른 구분 상품매출 - 1,749,002 92,791 1,841,792 용역매출 140,879,303 67,617,132 13,027,260 221,523,695 제품매출 - - 191,524 191,524 합 계 140,879,303 69,366,134 13,311,575 223,557,011 (2) 지리적 시장에 따른 구분 한국 140,879,303 68,610,459 13,058,495 222,548,257 아시아 - 755,674 253,080 1,008,754 합 계 140,879,303 69,366,134 13,311,575 223,557,011 (3) 재화나 용역의 이전 시기에 따른 구분 한 시점에 이전 123,048,100 1,749,002 570,304 125,367,406 기간에 걸쳐 이전 17,831,203 67,617,132 12,741,271 98,189,606 합 계 140,879,303 69,366,134 13,311,575 223,557,011 ④ 전분기(3개월) (단위: 천원) 구 분 Service부문 ITS부문 Biz Application본부 합 계 (1) 재화 또는 용역의 유형에 따른 구분 상품매출 - 550,370 22,745 573,115 용역매출 46,844,051 23,766,667 4,475,106 75,085,825 제품매출 - - 80,198 80,198 합 계 46,844,051 24,317,037 4,578,049 75,739,138 (2) 지리적 시장에 따른 구분 한국 46,844,051 23,999,841 4,483,277 75,327,170 아시아 - 317,196 94,772 411,968 합 계 46,844,051 24,317,037 4,578,049 75,739,138 (3) 재화나 용역의 이전 시기에 따른 구분 한 시점에 이전 40,947,069 550,370 166,559 41,663,998 기간에 걸쳐 이전 5,896,982 23,766,667 4,411,490 34,075,140 합 계 46,844,051 24,317,037 4,578,049 75,739,138 18. 영업이익18.1 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 13,921,267 42,694,203 13,703,956 43,723,556 유형자산감가상각비 914,983 2,740,120 895,849 2,651,197 무형자산상각비 809,823 2,310,163 583,350 1,716,489 사용권자산상각비 300,363 901,060 279,959 807,101 비용으로 계상된 재고자산 328,411 2,067,565 470,738 1,458,073 통신비 26,860,710 81,101,427 31,103,050 90,362,763 지급수수료 12,445,062 35,976,747 11,484,198 34,119,980 광고선전비 987,806 3,085,436 727,201 2,120,244 기타비용 1,258,237 3,413,579 620,148 1,864,309 합 계 57,826,662 174,290,300 59,868,449 178,823,712 18.2 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 2,042,329 6,232,217 1,790,599 5,723,744 퇴직급여 109,484 304,863 124,084 337,875 복리후생비 599,104 1,563,395 522,058 1,412,726 여비교통비 8,385 49,166 6,269 18,195 통신비 47,154 140,683 43,891 128,761 세금과공과 65,090 523,291 76,529 317,032 관리비 233,597 660,652 200,919 615,423 유형자산 감가상각비 694,070 907,479 100,877 281,598 무형자산상각비 160,338 445,733 103,341 294,029 리스 감가상각비 193,435 580,279 168,353 486,084 경상개발비 742,201 2,368,112 758,804 2,232,181 접대비 54,013 130,758 45,143 131,492 광고선전비 987,806 3,085,436 727,201 2,120,244 판매촉진비 97,903 341,206 88,681 394,243 교육훈련비 54,384 153,513 18,619 93,516 지급수수료 1,032,291 3,047,105 852,976 2,461,011 기타 144,419 258,650 48,917 160,063 합 계 7,266,003 20,792,538 5,677,261 17,208,217 19. 공정가치 19.1 범주별 금융상품의 공정가치19.1.1 금융자산 ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 당기손익- 공정가치측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정채무상품 기타포괄손익- 공정가치측정지분상품 상각후원가측정 금융자산 기타금융자산 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,768,510 - - - - 4,768,510 4,768,510 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 9,153,730 20,297,525 - - 29,451,255 29,451,255 합 계 4,768,510 9,153,730 20,297,525 - - 34,219,765 34,219,765 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산 - - - 323,459,178 - 323,459,178 - 매출채권 - - - 17,012,586 - 17,012,586 - 상각후원가측정 금융자산 - - - 25,957,317 - 25,957,317 - 리스채권 - - - - 245,393 245,393 - 합 계 - - - 366,429,081 245,393 366,674,474 - () 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융자산의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 당기손익- 공정가치측정 금융자산 기타포괄손익- 공정가치측정채무상품 기타포괄손익- 공정가치측정지분상품 상각후원가측정 금융자산 기타금융자산 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,158,696 - - - - 5,158,696 5,158,696 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 8,785,380 24,488,903 - - 33,274,283 33,274,283 합 계 5,158,696 8,785,380 24,488,903 - - 38,432,979 38,432,979 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산 - - - 251,552,389 - 251,552,389 - 매출채권 - - - 17,925,780 - 17,925,780 - 상각후원가측정 금융자산 - - - 49,482,803 - 49,482,803 - 리스채권 - - - - 424,970 424,970 - 합 계 - - - 318,960,972 424,970 319,385,942 - () 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융자산의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. 19.1.2 금융부채① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 상각후원가측정 금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무 1,831,293 - - 1,831,293 - 차입금 434,328,005 - - 434,328,005 - 기타금융부채 50,549,817 166,939 - 50,716,756 - 리스부채 - - 2,388,164 2,388,164 - 합 계 486,709,115 166,939 2,388,164 489,264,218 - () 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융부채의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다.② 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 상각후원가측정 금융부채 금융보증부채 리스부채 합 계 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무 2,658,754 - - 2,658,754 - 차입금 384,022,224 - - 384,022,224 - 기타금융부채 62,653,807 497,804 - 63,151,611 - 리스부채 - - 3,175,616 3,175,616 - 합 계 449,334,785 497,804 3,175,616 453,008,205 - () 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치로 측정하지 않은 금융부채의 공정가치 정보는 공시하지 않았습니다. 19.2 공정가치 측정 서열체계① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 4,768,510 4,768,510 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 국내 상장 지분증권 20,296,525 - - 20,296,525 회사채 - 9,153,730 - 9,153,730 국내 비상장 지분증권 - - 1,000 1,000 합 계 20,296,525 9,153,730 4,769,510 34,219,765 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 - - 5,158,696 5,158,696 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 국내 상장 지분증권 24,487,903 - - 24,487,903 회사채 - 8,785,380 - 8,785,380 국내 비상장 지분상품 - - 1,000 1,000 합 계 24,487,903 8,785,380 5,159,696 38,432,979 당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.당분기와 전분기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동내역은 없습니다. 19.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 기초 5,158,696 1,000 5,428,351 1,000 취득 127,470 - 314,945 - 처분 (517,656) - (830,000) (22,109) 기타 - - - 22,109 분기말 4,768,510 1,000 4,913,296 1,000 19.4 수준 2와 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측 가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 당기손익-공정가치 측정 금융자산 출자금 4,768,510 3 순자산가치평가법 순자산가치 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 회사채 9,153,730 2 현금흐름할인법 할인율 4.07 - 4.09% 국내 비상장 지분증권 1,000 3 현금흐름할인법 할인율 - 합 계 13,923,240 20. 법인세비용법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기와 전분기의 법인세비용의 평균유효세율은 각각 13.39%와 19.30%입니다. 21. 특수관계자와의 거래21.1 당분기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 주식회사 다우데이타(당분기말 지분율 45.2%, 전기말 지분율 45.2%)입니다.21.2 주요 특수관계자의 내역 회사명 국가 당사와의 관계 (주)다우데이타 대한민국 지배기업 키움증권(주) 대한민국 종속기업 (주)키움YES저축은행 대한민국 종속기업 키움인베스트먼트(주) 대한민국 종속기업 (주)키움저축은행 대한민국 종속기업 키움투자자산운용(주) 대한민국 종속기업 키움프라이빗에쿼티(주) 대한민국 종속기업 키움캐피탈주식회사 대한민국 종속기업 키움에프앤아이(주) 대한민국 종속기업 (주)키다리스타 대한민국 종속기업 다우재팬(주) 일본 종속기업 (주)키움이앤에스 대한민국 종속기업 키움평택피에프브이(주) 대한민국 종속기업 한국정보인증(주) 대한민국 종속기업 에스지서비스(주) 대한민국 종속기업 (주)와이즈버즈 대한민국 종속기업 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 베트남 종속기업 다우홍콩유한공사 홍콩 종속기업 다우(대련)과기개발유한공사 중국 종속기업 대련다우기업관리복무유한공사 중국 종속기업 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호 대한민국 종속기업 키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 케이에프엠비(주) 외 15개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 케이에스엘피(주) 외 67개 유동화 SPC 대한민국 종속기업 KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 종속기업 Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 종속기업 Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 종속기업 KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 종속기업 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가폴 종속기업 PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 종속기업 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 종속기업 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움글로벌금리와물가연동증권 대한민국 종속기업 키움글로벌코어밸류 대한민국 종속기업 키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C 대한민국 종속기업 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 종속기업 키움사모증권투자신탁제K-1호주식혼합 대한민국 종속기업 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움장기코어밸류 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 종속기업 키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 종속기업 키움올바른ESG증권 투자신탁 1호 대한민국 종속기업 키움베트남투모로우증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움히어로 제4호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호 대한민국 종속기업 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호 대한민국 종속기업 지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌수소VISION증권모투자신탁 대한민국 종속기업 키움 시리우스사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-F 대한민국 종속기업 키움뉴히어로4호스케일업펀드 대한민국 종속기업 키움푸드테크 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 키움크리스제일호 사모투자합자회사 대한민국 종속기업 KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호 대한민국 종속기업 키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F 대한민국 종속기업 키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁 대한민국 종속기업 키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F 대한민국 종속기업 키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1 대한민국 종속기업 키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호 대한민국 종속기업 키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F 대한민국 종속기업 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호 대한민국 종속기업 제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호 대한민국 종속기업 키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형] 대한민국 종속기업 키움뉴히어로5호디지털혁신펀드 대한민국 종속기업 키움뉴히어로6호창업초기펀드 대한민국 종속기업 키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호 대한민국 종속기업 키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식] 대한민국 종속기업 스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호 대한민국 종속기업 KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD. 싱가폴 종속기업 파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호 대한민국 종속기업 밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁 대한민국 종속기업 키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F 대한민국 종속기업 키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F 대한민국 종속기업 지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호 대한민국 종속기업 (주)사람인(구, (주)사람인에이치알) 대한민국 관계기업 키움 뉴히어로1호 펀드 대한민국 관계기업 (주)NSHC 대한민국 관계기업 (주)로엠씨 대한민국 관계기업 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 대한민국 관계기업 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 대한민국 관계기업 (주)키다리스튜디오 대한민국 기타특수관계자 (주)게티이미지코리아 대한민국 기타특수관계자 (주)사람인에이치에스 대한민국 기타특수관계자 (주)이매진스 대한민국 기타특수관계자 (주)이머니 대한민국 기타특수관계자 키움에셋플래너(주) 대한민국 기타특수관계자 (주)레진엔터테인먼트 대한민국 기타특수관계자 21.3 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 4,069,740 3,959,811 퇴직급여 404,975 396,615 합 계 4,474,715 4,356,427 21.4 특수관계자간 자금거래 ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 이자수익 주식매입및 유상증자 수익배분 및출자금반환 자금회수(대여)거래 배당금수령(1) 배당금지급(2) 리스부채의상환 리스채권의감소 지배기업 (주)다우데이타 - - - - - (12,166,800) - - 종속기업 (주)키움이앤에스 - - - - 724,733 - - - 키움증권(주) 300,025 - - - 34,054,781 - - - 키움에프앤아이(주) - (1,000,000) - - - - - - 다우재팬(주) - (3,830,772) - - - - - - 키움캐피탈(주) - (1,000,000) - - 66,000 - - - (주)키움저축은행 115,297 - - - - - - - (주)키움예스저축은행 118,879 - - - - - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - - - (297,796) - 키움뉴히어로6호창업초기펀드 - (600,000) - - - - - - 한국정보인증(주)() - - - - 1,978,465 - - 179,577 (주)와이즈버즈() - - - - 38,374 - - - 미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합 - - 369,000 - - - - - 관계기업 (주)사람인(구, (주)사람인에이치알) - - - - 2,671,381 - - - 키움뉴히어로1호펀드 - - 200,000 - - - - - 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 - - 285,000 - - - - - 기타특수관계자 (주)이머니 - - - - - (205,800) - - (주)키다리스튜디오 - - - - 68,524 - - - 기타 - - - (50,000) - - - - 합 계 534,201 (6,430,772) 854,000 (50,000) 39,602,258 (12,372,600) (297,796) 179,577 () 한국정보인증(주), (주)와이즈버즈는 2022년 7월 1일자 기준 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 이자수익 주식매입및 유상증자 출자금납입 수익배분 및출자금반환 자금회수(대여)거래 배당금수령 배당금지급 리스부채의상환 리스채권의감소 지배기업 (주)다우데이타 - - - - - - (12,166,800) - - 종속기업 (주)키움이앤에스 - (32,788,135) - - - - - - - 키움증권(주) 299,703 - - - - 39,448,389 - - - 키움에프앤아이(주) - (1,000,000) - - - - - - - (주)키움예스저축은행 30,868 - - - - - - - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호 - - - - - - - (309,247) - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호 - - - - - 126,256 - - - 한국정보인증(주)() - - - - - 1,788,241 - - 174,607 (주)와이즈버즈() - - - - - 38,374 - - - 관계기업 (주)사람인(구, (주)사람인에이치알) - - - - - 2,289,755 - - - 글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사 - - (15,000,000) - - - - - - 키움-신한이노베이션제1호 투자조합 - - - 300,000 - - - - - 기타특수관계자 (주)이머니 - - - - - - (97,440) - - 기타 - - - - 50,000 - (279,425) - - 합 계 330,571 (33,788,135) (15,000,000) 300,000 50,000 43,691,015 (12,543,665) (309,247) 174,607 () 한국정보인증(주), (주)와이즈버즈는 2022년 7월 1일자 기준 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. 21.5 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 매출거래 등 매입거래 등 당분기 전분기 당분기 전분기 지배기업 (주)다우데이타 327,583 314,829 1,263,686 1,030,017 종속기업 키움증권(주) 61,405,773 57,829,014 83 3,233 키움인베스트먼트(주) 8,354 17,638 - - 키움투자자산운용(주) 1,682,128 1,594,989 - - (주)키움저축은행 1,963,191 4,318,833 - - (주)키움이앤에스 43,938 39,035 3,591,233 3,526,080 (주)키움예스저축은행 2,691,571 871,935 - - 다우재팬(주) 113,938 202,947 38,713 35,390 다우(대련)과기개발유한공사 - 52,708 - - 키움에프앤아이(주) 629,933 528,689 - - 키움프라이빗에쿼티(주) 1,242 1,242 - - 키움캐피탈(주) 1,109,760 1,177,962 - - 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호펀드 - - 1,336,904 1,150,895 한국정보인증(주)() 1,613,776 1,527,342 54,390 45,651 DAOUKIWOOM INNOVATION() 4,424 11,303 1,450,000 - (주)와이즈버즈() 21,356 14,508 641,080 560,595 에스지서비스(주) 131 286 - - 관계기업 (주)사람인(구, (주)사람인에이치알) 455,954 480,696 40,066 12,385 (주)로엠씨 - - 104 196 기타특수관계자 (주)이머니 93,702 99,246 - - (주)키다리스튜디오 1,149,591 1,216,724 - - 키움에셋플래너(주) 127,475 5,161 - - (주)사람인에이치에스 179 136 206,072 325,403 (주)게티이미지코리아 116,414 151,912 6,000 - (주)레진엔터테인먼트 1,359 235 - - 합 계 73,561,772 70,457,370 8,628,331 6,689,845 () 한국정보인증(주), (주)와이즈버즈, DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)는 2022년 7월 1일자 기준 관계기업에서 종속기업으로 분류하였습니다. 21.6 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 채권(예ㆍ적금 등 포함) 대손충당금 채무(보증금 등 포함) 당분기말 전기말 당분기말 전기말 당분기말 전기말 지배기업 (주)다우데이타 1,884,175 1,452,162 10,045 10,045 329,960 80,774 종속기업 키움증권(주) 18,230,753 19,443,406 - - 1,262,415 7,245,806 키움인베스트먼트(주) 10 10 - - 3,391 1,206 키움투자자산운용(주) 195,153 66,314 - - 17,546 12,184 (주)키움저축은행 178,109 21,344,764 - - 5,986 3,624 (주)키움이앤에스 842,649 842,834 - - 505,789 192,748 (주)키다리스타 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - (주)키움예스저축은행 5,106,919 4,623,483 - - 8,982 111,096 다우재팬(주) 19,063 50,771 - - 15,789 - 키움에프앤아이(주) 315,454 598,405 - - 492 2,915 키움프라이빗에쿼티(주) - - - - 1,559 1,145 키움캐피탈(주) 126,992 66,720 - - 625 19 키움코어랜드사모부동산제1호펀드(1) 636,615 636,615 - - 1,256,058 1,553,854 한국정보인증(주)(2) 352,038 564,532 - - 14,580 25,674 DAOUKIWOOM INNOVATION - - - - 276,961 7,276 (주)와이즈버즈 8,620 10,697 - - 42,575 98,262 에스지서비스(주) 144 - - - - - 관계기업 (주)사람인(구, (주)사람인에이치알) 75,283 66,042 - - 8,145 6,948 (주)로엠씨 - - - - - 793 기타특수관계자 (주)이머니 11,502 11,236 - - 960 6,287 (주)키다리스튜디오 10,800 164,186 - - 7,846 1,874 키움에셋플래너(주) 138,860 174 - - - - (주)사람인에이치에스 1,148 347 - - 27 27 (주)게티이미지코리아 26,050 4,135 - - 320 2,630 (주)이매진스 - - - - - 4 (주)레진엔터테인먼트 - 129 - - - - 합 계 29,510,337 51,296,962 1,360,045 1,360,045 3,760,006 9,355,146 (1) 채무금액은 리스계약에 따라 인식한 리스부채 금액입니다.(2) 한국정보인증(주)에 대한 리스채권(당분기말: 245,393천원, 전기말: 424,970천원)이 포함되어 있습니다. 21.7 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역 (단위: 천원) 특수관계자구분 회사명 여신제공 당분기말 전기말 보증기간 실행금액 보증금액 실행금액 보증금액 종속기업 키움에프앤아이(주) 회사채인수자 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2022.02.25 - 2025.02.25 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2022.03.31 - 2025.03.31 상기 지급보증 이외에 당사의 종속기업인 키움캐피탈(주)와 지급보증 한도를 50,000,000천원으로 하는 약정 계약을 2023년 6월 29일 체결하였으며, 지급보증 이행은 별도 지급보증 계약을 통해 발생예정입니다.21.8 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역① 당분기말 (단위: 천원) 제공받는자 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 한도액 담보권자 키움에프앤아이(주) 키움증권(주) 주식 4,464,000 27,388,800 20,000,000 한국증권금융 ② 전기말 (단위: 천원) 제공받는자 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 한도액 담보권자 키움에프앤아이(주) 키움증권(주) 주식 4,464,000 24,192,000 20,000,000 한국증권금융 22. 우발채무와 약정사항 22.1 금융기관과의 여신한도 약정사항 (단위: 천원) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 (주)신한은행 일반자금대출 15,000,000 5,000,000 한국산업은행 운영자금대출 10,000,000 10,000,000 교보증권(주) 일반자금대출 4,000,000 4,000,000 한국산업은행 시설자금대출 150,000,000 150,000,000 (주)국민은행 운영자금대출 29,500,000 29,500,000 (주)하나은행 운영자금대출 10,000,000 10,000,000 (주)하나은행 시설자금대출 20,000,000 - (주)우리은행 운영자금대출 20,000,000 - 22.2 보증보험 가입현황 (단위: 천원) 대상 보증보험금액 목적 당분기말 전기말 서울보증보험(주) 3,647,069 3,897,938 계약입찰보증 등 한국소프트웨어공제조합 12,392,334 12,327,294 22.3 제공한 담보내역① 당분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 및 건물 일부 138,974,946 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 출자금 726,801 726,801 - - 소프트웨어공제조합 ② 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 및 건물 일부() 113,443,247 3,723,000 기타유동금융부채 2,617,806 (주)유한킴벌리 토지 및 건물 일부() 140,224,333 196,000,000 차입금 40,000,000 한국산업은행 출자금 726,801 410,000 - - 소프트웨어공제조합 () 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 113,443,247천원 입니다.22.4 당사가 피고인으로 계류중인 소송사건은 당분기말 현재 존재하지 않습니다.22.5 특수관계자와 관련된 중요한 우발채무 및 약정사항은 주석 21에 기술되어 있습니다. 22.6 당사는 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 종속기업 한국정보인증(주), (주)와이즈버즈와 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2023년 11월 4일 까지입니다. 이에 대한 당사의 지분율은 65%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 거래처 지출 금액 잔여금액 총 약정금액 토지매입 경기도시공사 외 12,905,388 - 12,905,388 설계용역 A 건축사사무소 외 2,740,173 116,335 2,856,508 건설용역 B 건설사 56,729,484 - 56,729,484 PM용역_토지 (주)키움이엔에스() 688,029 - 688,029 PM용역_설계 1,473,954 41,730 1,515,684 기타 기공식 외 219,552 - 219,552 합계 74,756,580 158,065 74,914,645 () 특수관계자에 해당합니다(주석 21 참조). 22.7 당사는 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 당분기말 토지 및 건물 건설 관련하여 부동산 매입 약정 등을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 향후 추가적으로 지출될 것으로 예상되는 금액은 1,300,912천원 (전기: 2,070,480천원)입니다. 23. 보고기간후 사건당사는 2018년 10월, 한국정보인증(주), (주)와이즈버즈와 공동 체결한 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업' 진행 및 2023년 9월 21일자 임시주주총회 결의에 따라 2023년 11월 4일을 이전일자로 하여 경기도 성남시 금토로 69 로 본점을 이전하였습니다. 본점의 토지와 건물의 취득 예정가액은 각각 약 136억원, 약 678억원입니다. 6. 배당에 관한 사항 당 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으며 관련내용은 2023.03.21에 제출한 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 당 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으며 관련내용은 2023.03.21에 제출한 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 키움증권전자단기사채사모2023.01.0350,0004.52 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.03Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.03100,0003.72 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.03Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.10100,0003.51 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.10Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.1350,0003.71 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.12Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.1450,0003.71 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.08Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.1650,0003.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.16Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.1750,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.17Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.1730,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.17Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2020,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.19Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2030,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.19Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2250,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.225,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2220,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2415,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2410,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.24Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.2710,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.26Y-키움증권전자단기사채사모2023.02.281,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.26Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.03200,0003.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.02Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.0740,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.1050,0003.79 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.03Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.1310,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.12Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.1310,0003.95 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.1550,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.19Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.1530,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.14Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.2250,0003.73 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.07Y-키움증권전자단기사채사모2023.03.29150,0003.80 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.07Y-키움증권전자단기사채사모2023.04.07200,0003.55 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.18Y-키움증권전자단기사채사모2023.04.18200,0003.55 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.27Y-키움증권전자단기사채사모2023.04.27100,0003.67 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11Y-키움증권전자단기사채사모2023.04.27100,0003.58 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.04.28Y-키움증권전자단기사채사모2023.04.28100,0003.66 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.02Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.02100,0003.64 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.11Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.0350,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.0450,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.0810,0003.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.08Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1120,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.07Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1120,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.09Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1110,0003.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.11Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1110,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.09Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.11200,0003.78 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.05.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1220,0003.89 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.11Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1230,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.08Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1230,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.12Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1230,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.05Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1520,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1520,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.14Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1650,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.16Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1730,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.17Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.175,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.02Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.1940,0003.84 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.19Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.22200,0003.82 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.01Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.3050,0004.00 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.30Y-키움증권전자단기사채사모2023.05.3120,0004.16 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.02Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.01200,0003.71 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.13Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.0230,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.01Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.0220,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.01Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.0520,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.05Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.0920,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.08Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.13200,0003.81 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.06.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.1550,0004.07 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.15Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.1630,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.15Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.2050,0004.09 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.20Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.2110,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.2115,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.22200,0004.05 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.03Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.2210,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.2230,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.265,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.26Y-키움증권전자단기사채사모2023.06.29100,0004.08 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.27Y-키움증권전자단기사채사모2023.07.03200,0003.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.12Y-키움증권전자단기사채사모2023.07.12200,0003.75 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.07.21Y-키움증권전자단기사채사모2023.07.21200,0003.93 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.01Y-키움증권전자단기사채사모2023.08.01200,0003.76 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.10Y-키움증권전자단기사채사모2023.08.10200,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.08.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.08.1650,0004.07 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.11.16N-키움증권전자단기사채사모2023.08.22200,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.01Y-키움증권전자단기사채사모2023.08.3050,0004.09 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.11.30N-키움증권전자단기사채사모2023.09.01200,0003.87 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.12Y-키움증권전자단기사채사모2023.09.12200,0003.86 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.21Y-키움증권전자단기사채사모2023.09.1590,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.26Y-키움증권전자단기사채사모2023.09.1510,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.26Y-키움증권전자단기사채사모2023.09.1510,0003.91 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.09.22Y-키움증권전자단기사채사모2023.09.1550,0004.11 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.12.15N-키움증권전자단기사채사모2023.09.21200,0004.16 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.10.06N-키움증권전자단기사채사모2023.09.2210,0004.06 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.10.20N-키움증권전자단기사채사모2023.09.2520,0004.16 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.10.20N-키움증권전자단기사채사모2023.09.2550,0004.19 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.12.22N-키움증권전자단기사채사모2023.09.2610,0004.16 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.10.10N-키움증권전자단기사채사모2023.09.2750,0003.98 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2023.10.04N-키움증권전자단기사채사모2023.09.27100,0004.19 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A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.185,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.28N-키움증권기업어음증권사모2023.07.205,0004.36 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.05.20N-키움증권기업어음증권사모2023.07.205,0004.36 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.05.20N-키움증권기업어음증권사모2023.07.205,0004.36 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.05.20N-키움증권기업어음증권사모2023.07.205,0004.36 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.05.20N-키움증권기업어음증권사모2023.07.205,0004.36 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.05.20N-키움증권기업어음증권사모2023.07.205,0004.36 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.05.20N-키움증권기업어음증권사모2023.08.245,0004.40 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.14N-키움증권기업어음증권사모2023.08.245,0004.40 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.06.14N-키움증권기업어음증권사모2023.08.285,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.08.26N-키움증권기업어음증권사모2023.08.285,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.08.26N-키움증권기업어음증권사모2023.08.285,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.08.26N-키움증권기업어음증권사모2023.08.285,0004.41 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.08.26N-키움증권기업어음증권사모2023.09.275,0004.66 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.09.25N-키움증권기업어음증권사모2023.09.275,0004.66 A1(한국신용평가,NICE신용평가)2024.09.25N-키움증권회사채공모2023.02.09300,0003.92 AA-(한국기업평가, 한국신용평가)2025.02.09NKB증권키움증권회사채공모2023.09.0870,0004.67 AA-(한국기업평가, 나이스신용평가)2025.09.08NKB증권키움증권회사채공모2023.09.0870,0004.77 AA-(한국기업평가, 나이스신용평가)2026.09.08NKB증권키움캐피탈전자단기사채사모2023.01.1230,0007.00 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.04.12Y한국투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.01.1650,0006.53 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.07.14YBNK투자증권키움캐피탈회사채공모2023.01.1630,0007.30 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.01.16N한양증권키움캐피탈회사채공모2023.01.1830,0007.19 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.04.18NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2023.01.1810,0007.18 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.07.18NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2023.02.0120,0007.00 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.05.01N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.02.1650,0007.01 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.05.16N대신증권키움캐피탈회사채사모2023.02.203,0007.07 -2024.08.20N한국투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.02.2430,0006.10 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.08.24Y한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.03.0720,0006.48 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.07NIBK투자증권키움캐피탈회사채공모2023.03.1420,0006.17 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.14N한국투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.03.1630,0005.80 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.09.15Y한국투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.03.1630,0005.90 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.11.15N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.03.2110,0005.82 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.21N흥국증권키움캐피탈회사채공모2023.03.213,0005.82 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.09.21N흥국증권키움캐피탈회사채사모2023.03.2730,0005.03 -2026.03.27N하이투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.04.0720,0005.65 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.10.06N우리종합금융키움캐피탈기업어음증권사모2023.04.1230,0005.80 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.04.10N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.04.1915,0005.83 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.10.18N한양증권키움캐피탈회사채공모2023.04.1925,0006.05 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.04.18N한양증권키움캐피탈회사채공모2023.05.0420,0006.14 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.11.04N한국투자증권키움캐피탈전자단기사채사모2023.05.102,0005.22 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.08.10Y흥국증권키움캐피탈회사채공모2023.05.1810,0006.08 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.05.18N코리아에셋투자증권키움캐피탈회사채공모2023.05.2610,0006.18 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.08.26NDS투자증권키움캐피탈회사채공모2023.06.0110,0006.31 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.09.01N한양증권키움캐피탈회사채공모2023.06.1630,0006.24 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.09.19N한양증권키움캐피탈회사채사모2023.06.2630,0006.50 -2025.06.26N다올투자증권키움캐피탈회사채공모2023.06.2710,0006.22 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.06.27N하이투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.07.0410,0005.85 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.01.03N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.07.1130,0006.31 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.07.11NKB증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.07.1450,0005.91 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.01.12NBNK투자증권키움캐피탈회사채공모2023.07.1815,0006.26 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.07.18N흥국증권키움캐피탈회사채사모2023.07.1817,0006.37 -2025.01.17N부국증권키움캐피탈회사채사모2023.07.2620,0005.00 -2024.07.26NKDB산업은행키움캐피탈회사채사모2023.07.2625,3003M SOFR + 1.30%-2025.07.25NKB은행키움캐피탈회사채공모2023.07.2520,0006.23 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.07.25NIBK투자증권키움캐피탈회사채사모2023.07.265,0006.24 -2024.07.26N현대차증권키움캐피탈회사채공모2023.08.2210,0006.39 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.02.21N한양증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.08.2430,0005.50 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.10.24N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.08.2410,0006.44 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.02.24N한양증권키움캐피탈회사채공모2023.09.0430,0006.40 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.03.04N한화투자증권키움캐피탈회사채공모2023.09.0430,0006.30 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.09.04N한화투자증권키움캐피탈기업어음증권사모2023.09.1530,0005.35 A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2023.12.15N한국투자증권키움캐피탈회사채공모2023.09.2224,0006.53 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.03.21N삼성증권키움캐피탈회사채공모2023.09.2610,0006.22 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.09.26N흥국증권키움캐피탈회사채공모2023.09.2710,0006.22 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2024.09.27N한화투자증권키움캐피탈회사채공모2023.09.2716,0006.52 A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)2025.03.27N한화투자증권네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.01.189005.15 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.20Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.02.207004.18 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.21Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.04.217004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.18Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.05.187004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.31Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.05.317004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.14Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.06.144004.60 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.09.13Y-네오큐브제일차㈜전자단기사채사모2023.09.134004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.11.20N-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2023.01.096,0005.90 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.02.08Y-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2023.01.093,0005.90 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.02.08Y-뉴타이거제구차㈜전자단기사채사모2023.02.089,0004.40 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.03.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.01.0920,0005.35 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.02.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.02.0820,0004.13 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.03.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.03.0820,0004.33 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.04.10Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.04.1020,0004.43 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.05.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.05.0820,0004.35 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.06.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.06.0820,0004.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.07.10Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.07.1020,0004.45 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.08.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.08.0820,0004.45 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.09.08Y-더블에스동인제일차㈜전자단기사채사모2023.09.0820,0004.45 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.10.09N-드래곤필드제일차㈜전자단기사채사모2023.08.3152,6004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.04N-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2023.01.112,1006.05 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2023.04.112,1004.60 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.11Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2023.07.112,1004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.08.25Y-디비하이엔드제일차㈜전자단기사채사모2023.08.252,1004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.25N-리멤버제일차㈜전자단기사채사모2023.07.21145,0004.45 A1(한국기업평가, NICE기업평가)2023.08.21Y-리멤버제일차㈜전자단기사채사모2023.08.21145,0004.40 A1(한국기업평가, NICE기업평가)2023.09.21Y-리멤버제일차㈜기업어음증권사모2023.09.21145,0007.00 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2024.07.19N-민스크제일차㈜전자단기사채사모2023.07.2130,0004.45 A1(한국기업평가, NICE기업평가)2023.08.21Y-민스크제일차㈜전자단기사채사모2023.08.2130,0004.40 A1(한국기업평가, NICE기업평가)2023.09.21Y-민스크제일차㈜기업어음증권사모2023.09.2130,00011.30 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2024.07.19N-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2023.03.1616,4004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.16Y-블루미라클제일차㈜전자단기사채사모2023.06.1616,4004.60 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.09.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.01.162,0005.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.02.152,0004.15 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.03.152,0004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.17Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.04.172,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.05.152,0004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.06.152,0004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.17Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.07.172,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.08.16Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.08.162,0004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.09.15Y-블루베이제일차㈜전자단기사채사모2023.09.152,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.16N-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.01.251,5004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.02.211,5004.15 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.03.211,5004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.04.211,5004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.22Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.05.221,5004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.21Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.06.211,5004.55 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.31Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.07.311,5004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.08.31Y-빅웨이브제일차㈜전자단기사채사모2023.08.311,5004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.04N-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2023.01.2010,0004.90 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.02.21Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2023.02.2110,0004.30 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.05.19Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2023.05.1910,0004.50 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.18Y-세븐스타제일차㈜전자단기사채사모2023.08.1810,0004.45 A1(한국기업평가, NICE기업평가)2023.10.20N-시애틀㈜전자단기사채사모2023.01.1055,5005.65 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.02.10Y-시애틀㈜전자단기사채사모2023.02.1058,5004.38 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.05.10Y-시애틀㈜전자단기사채사모2023.05.1059,1004.63 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한국기업평가)2023.09.22Y-엠아이제십차㈜전자단기사채사모2023.09.2210,1504.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.23N-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.01.126,6005.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.13Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.02.136,5004.05 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.13Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.03.136,5004.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.13Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.04.136,5004.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.15Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.05.156,5004.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.15Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.06.156,5004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.14Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.07.146,5004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.08.14Y-엠아이제팔차㈜전자단기사채사모2023.08.146,5004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.11.13N-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.01.1320,7005.15 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.10Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.02.1020,8004.05 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.24Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.03.2421,1004.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.24Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.03.272004.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.29Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.04.2421,1004.20 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.27Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.04.2719,7004.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.26Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.06.2620,3004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.26Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.07.2620,3004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.09.26Y-엠에이제사차㈜전자단기사채사모2023.09.2620,9004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.26N-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.01.275,1004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.02.275,1004.10 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.03.275,1004.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.04.275,1004.20 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.26Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.05.265,1004.25 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.06.275,1004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.27Y-엠에이제삼차㈜전자단기사채사모2023.07.275,1004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.27N-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2023.01.0910,1005.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.09Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2023.02.0910,2004.20 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.08Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2023.03.0810,1004.20 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.07Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2023.04.0710,1004.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.08Y-엠에이제이차㈜전자단기사채사모2023.05.0810,2004.20 A1(한국신용평가, 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NICE신용평가)2023.08.22Y-케이더블유엘제일차㈜전자단기사채사모2023.08.2214,4004.40 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.11.22N-케이더블유팔레스제이차㈜전자단기사채사모2023.02.1740,0004.33 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.05.17Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜기업어음증권사모2023.05.175,0003.79 A1(한국기업평가, NICE신용평가)2023.08.11Y-케이더블유팔레스제이차㈜전자단기사채사모2023.08.114003.79 A1(한국기업평가, NICE기업평가)2023.11.10N-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2023.01.1228,6005.33 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.03.06Y-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2023.02.026,0004.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.03.06Y-케이더블유퍼스트㈜전자단기사채사모2023.03.0634,6004.23 A1(한국신용평가, 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한국기업평가)2023.10.24N-케이에스엘피㈜전자단기사채사모2023.01.1020,3005.25 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.03.13Y-케이에스엘피㈜기업어음증권사모2023.06.1320,3004.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.09.13Y-케이에스엘피㈜기업어음증권사모2023.09.1320,3004.45 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.12.13N-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2023.01.1014,7005.25 A1(NICE신용평가)2023.02.28Y-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2023.05.3114,7004.40 A1(NICE신용평가)2023.06.28Y-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2023.05.316,0004.35 A1(NICE신용평가)2023.08.31Y-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2023.06.2814,7004.40 A1(NICE신용평가)2023.07.28Y-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2023.07.2814,7004.35 A1(NICE기업평가)2023.08.31Y-케이에스엘피제이차㈜전자단기사채사모2023.08.3120,7004.40 A1(NICE기업평가)2023.11.30N-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2023.03.132,5004.35 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.06.13Y-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2023.06.132,5004.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.09.13Y-케이엠무비제일차㈜전자단기사채사모2023.09.132,5004.40 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.12.13N-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2023.02.1712,0004.00 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.03.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2023.03.1712,0004.30 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.04.17Y-케이지아이제이차㈜전자단기사채사모2023.04.1712,0004.30 A1(한국신용평가, 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A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.09.15Y-케이테라제육차㈜전자단기사채사모2023.09.159,0004.55 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.12.15N-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.01.121,0005.65 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.13Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.01.1228,8005.33 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.13Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.02.1330,1004.13 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.13Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.03.1330,4004.33 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.04.1231,0004.33 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.05.1231,0004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.06.1231,3004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.07.1231,3004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.08.14Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.08.1431,5004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.09.12Y-케이피오룡㈜전자단기사채사모2023.09.1231,5004.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.12N-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2023.01.311,1004.65 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.02.28Y-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2023.02.281,0104.40 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.05.26Y-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2023.05.261,0104.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.05.30Y-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2023.05.301,0104.45 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.06.30Y-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2023.06.301,0104.60 A1(한국신용평가, NICE신용평가)2023.08.30Y-티앤케이제일차㈜전자단기사채사모2023.08.301,0104.45 A1(한국신용평가, NICE기업평가)2023.10.04N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.0710,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.073,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.072,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.072,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.072,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.071,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.0710,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-하이가든제일차㈜기업어음증권사모2023.09.075,0004.85 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2024.03.07N-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.01.103,0005.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.01.17Y-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.01.1783,0005.45 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.17Y-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.03.102,0004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.17Y-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.04.1785,0004.55 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.19Y-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.05.101,0004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.06.19Y-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.06.1986,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.07.17Y-히어로즈브이원제십사차㈜전자단기사채사모2023.07.1780,5004.55 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.10.17N-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2023.01.182,0005.00 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.17Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2023.02.172,0004.15 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.08Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2023.03.082,0004.35 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.31Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2023.03.312,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.10Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2023.04.102,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.04.28Y-히어로즈브이원제십차㈜전자단기사채사모2023.04.282,0004.40 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.08Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2023.02.152,0004.15 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.28Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2023.02.282,0004.30 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.03.28Y-히어로즈브이원제육차㈜전자단기사채사모2023.03.282,0004.50 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.05.30Y-히어로즈브이원제칠차㈜전자단기사채사모2023.01.132,0005.60 A1(한국신용평가, 한국기업평가)2023.02.14Y-케이에프아이이삼공구유동화전문유한회사회사채사모2023.09.2640,0005.90 A(나이스신용평가)2025.09.26Y(일부)-키움에프앤아이주식회사회사채사모2023.07.0510,0005.70 A-(나이스신용평가, 한국기업평가)2025.01.05N-키움에프앤아이주식회사기업어음증권사모2023.06.1920,0005.10 A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)2023.10.18N-키움에프앤아이주식회사기업어음증권사모2023.06.1920,0005.30 A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)2024.01.18N-키움에프앤아이주식회사기업어음증권사모2023.09.1520,0005.20 A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)2024.02.14N-키움에프앤아이주식회사기업어음증권사모2023.09.1520,0005.35 A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)2024.04.12N-16,735,330---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 주) 최근 사업연도 개시일부터 보고서작성기준일 현재까지의 기간중에 발행된 연결기준 채무증권 내역입니다 기업어음증권 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------20,00080,000160,3001,345,0001,020,000---2,625,30020,00080,000160,3001,345,0001,020,000---2,625,300 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우기술에서 발행한 기업어음증권은 없습니다. 전자단기사채 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------434,310699,100621,300--1,754,7108,837,6657,082,955434,310699,100621,300--1,754,7108,837,6657,082,955 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우기술에서 발행한 전자단기사채는 없습니다. 회사채 미상환 잔액 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 300,000------300,000--------300,000------300,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주) 상기 금액은 별도 기준입니다. 연결기준 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 1,329,100 760,000 70,000 190,000 - - - 2,349,100 사모 66,203 239,000 32,500 - - - - 337,703 합계 1,395,303 999,000 102,500 190,000 - - - 2,686,803 주) 상기 금액은 연결기준입니다. 신종자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 -(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제3회 무보증사채2020.10.292023.10.29150,0002020.10.19한국예탁결제원회사채관리팀02-3774-3305 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2023년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(79.97%)담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(40.28%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)이행(2.21%)최대주주의 변경 제한이행(변경없음)2023.08.29 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2023년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제5회 무보증사채2021.07.052024.07.05150,0002021.06.23한국예탁결제원회사채관리팀02-3774-3305 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2023년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(79.97%)담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)이행(40.28%)자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)이행(2.21%)최대주주의 변경 제한이행(변경없음)2023.08.29 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 2023년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채32020년 10월 19일운영자금98,700외상대 지급98,700-회사채32020년 10월 19일시설자금51,300제2판교 사옥건설51,300-회사채52021년 07월 05일채무상환자금150,000제2회 회사채 상환150,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 사항은 2023.03.21에 제출한 2022년도 사업보고서에서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.2) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항2-1) 강조사항<연결재무제표>- 강조사항 없음<별도재무제표>- 강조사항 없음 나. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제38기3분기 매출채권 53,695 3,548 6.6% 상각후원가측정 금융자산 금융기관 예적금 등 101,396 - 0.0% 대출채권 11,918,552 217,201 1.8% 미수금 3,492,432 94,241 2.7% 미수수익 170,035 1,455 0.9% 대여금 9,779 259 2.6% 보증금 8,691 - 0.0% 합계 15,754,580 316,704 2.0% 제37기 매출채권 48,193 3,226 6.7% 상각후원가측정 금융자산 금융기관 예적금 등 63,783 - 0.0% 대출채권 10,387,654 185,259 1.8% 상각후원가측정 유가증권 278 - 0.0% 미수금 2,320,987 13,767 0.6% 미수수익 152,803 2,472 1.6% 대여금 8,594 259 3.0% 보증금 7,117 - 0.0% 합계 12,989,409 204,983 1.6% 제36기 매출채권 10,267 1,515 14.8% 상각후원가측정 금융자산 금융기관 예적금 등 8,913 - 0.0% 대출채권 9,502,671 99,298 1.0% 미수금 3,121,688 9,369 0.3% 미수수익 100,951 998 1.0% 대여금 6,799 1,159 17.0% 보증금 2,529 - 0.0% 합계 12,753,818 112,339 0.9% 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황매출채권 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 38기 3분기 제37기 제36기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 3,226 1,515 1,501 2. 순대손처리액(①－②±③) 89 1,680 34 ① 대손처리액(상각채권액) - 1 45 ② 상각채권회수액 - 1 - ③ 기타증감액 89 1,680 (11) 3. 대손상각비 계상(환입)액 233 31 (20) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 3,548 3,226 1,515 상각후원가측정금융자산 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 백만원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 57,998 23,251 107,757 12,751 201,757 12개월 기대신용손실로 대체 4,153 (1,326) (2,827) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (11,587) 12,858 (1,271) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (23,630) (20,742) 44,372 - - 실행 및 회수 32,781 15,408 77,256 4,325 129,770 외화환산과 그 밖의 변동 - (1) (18,371) - (18,372) 보고기간종료일 59,715 29,448 206,916 17,076 313,155 <전기말> (단위 : 백만원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 35,461 8,421 59,922 7,020 110,825 12개월 기대신용손실로 대체 1,470 (719) (751) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (2,643) 3,347 (705) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (23,480) (5,719) 29,199 - - 실행 및 회수 47,190 17,921 20,992 5,730 91,833 외화환산과 그 밖의 변동 - - (900) - (900) 보고기간종료일 57,998 23,251 107,757 12,750 201,757 <전전기말> (단위 : 백만원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용손상 합계 비손상 손상 기초 22,341 10,605 54,190 - 87,135 12개월 기대신용손실로 대체 1,692 (1,491) (201) - - 전체기간 기대신용손실로 대체 (377) 1,589 (1,213) - - 신용이 손상된 금융자산으로 대체 (361) (1,761) 2,469 - 347 실행 및 회수 14,857 (521) 4,677 7,020 26,033 외화환산과 그 밖의 변동 (2,691) - - - (2,691) 보고기간종료일 35,461 8,421 59,922 7,020 110,825 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 <당분기말> (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 정상 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합 계 총 장부금액 49,407,690 1,168,258 299,436 2,820,114 53,695,497 기대손실률(%) 1.17% 11.57% 5.60% 100.00% 대손충당금 576,086 135,147 16,759 2,820,114 3,548,106 다. 재고자산 현황 등1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 백만원) 사업부문 계정과목 제38기 3분기 제37기 제36기 시스템구축본부 상품 등 856 1,282 52 합계 856 1,282 52 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 0.00% 0.00% 0.00% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 7,838.3회 11,847.8회 93,681.8회 2) 재고자산의 실사내역 등 ① 실사일자 : 2023년 10월 04일② 감사인 입회여부 : 부③ 장기체화재고등 현황 : 해당사항 없음 라. 공정가치평가 내역 금융상품은 거래당사자 어느 한쪽에게는 금융자산이 생기게 하고 거래상대방에게 금융부채나 지분상품이 생기게 하는 모든 계약입니다.(1) 금융자산최초 인식과 측정금융자산은 최초 인식 시점에 후속적으로 상각후원가로 측정되는 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산, 그리고 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됩니다. 최초 인식 시점에 금융자산의 분류는 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 금융자산을 관리하기 위한 연결기업의 사업모형에 따라 달라집니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권을 제외하고는, 연결기업은 금융자산을 최초에 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 경우가 아니라면 거래원가를 가감합니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권은 기업회계기준서 제1115호에 따라 결정된 거래가격으로 측정합니다. 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하기 위해서는 현금흐름이 원리금만으로 구성(SPPI)되어야 합니다. 이 평가는 SPPI 테스트라고 하며, 개별 상품 수준에서 수행됩니다. 금융자산의 관리를 위한 연결기업의 사업모형은 현금흐름을 발생시키기 위해 금융자산을 관리하는 방법과 관련됩니다. 사업모형은 현금흐름의 원천이 금융자산의 계약상 현금흐름의 수취인지, 매도인지 또는 둘 다 인지를 결정합니다. 시장의 합의나 규제에 의해 설정된 기간 프레임 내에서 금융자산을 이전하는 것이 요구되는 금융자산의 매입 또는 매도(정형화된 거래)는 거래일에 인식됩니다. 즉, 연결기업이 금융자산을 매입하거나 매도하기로 약정한 날을 의미합니다.후속측정 후속 측정을 위해 금융자산은 아래 네 가지의 범주로 분류됩니다. - 상각후원가 측정 금융자산 (채무상품) - 누적 손익을 당기손익으로 재순환하는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (채무상품) - 제거시 누적 손익을 당기손익으로 재순환하지 않는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (지분상품) - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 (채무상품) 연결기업은 아래 조건을 모두 만족하는 경우에 금융자산을 상각후원가로 측정합니다 - 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, - 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다. 상각후원가 측정 금융자산은 후속적으로 유효이자율(EIR)법을 사용하여 측정되며, 손상을 인식합니다. 자산의 제거, 변경 또는 손상에서 발생하는 이익과 손실은 당기손익으로 인식됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (채무상품) 연결기업은 아래의 조건을 모두 충족하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 측정합니다. - 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, - 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다. 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품에서, 이자수익, 외화환산손익, 그리고 손상 또는 환입은 상각후원가 측정 금융자산과 동일한 방법으로 계산되어 당기손익으로 인식됩니다. 나머지 공정가치 변동부분은 기타포괄손익으로 인식됩니다. 금융자산의제거 시, 기타포괄손익으로 인식한 공정가치 누적 변동분은 당기손익으로 재순환됩니다.연결기업의 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품은 비유동자산으로 분류되는 채무상품에 포함됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (지분상품) 최초 인식 시점에, 연결기업은 기업회계기준서 제1032호 '금융상품 표시'에서의 지분의 정의를 충족하고 투자 목적으로 보유하고 있지 않은 지분상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정하도록 하는 취소 불가능한 선택을 할 수 있습니다. 이러한 금융자산에서 발생하는 손익은 당기손익으로 재순환되지 않습니다. 배당은 연결기업이 금융자산의 원가 중 일부를 회수하여 이익을 얻는 경우에는 기타포괄손익으로 처리되며, 이를 제외하고는 받을 권리가 확정되었을 때 손익계산서상 기타수익으로 인식됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 손상을 인식하지 않습니다. 연결기업은 비상장지분상품에 대해서도 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 단기매매항목, 최초 인식 시에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융자산 또는 공정가치로 측정하도록 요구되는 금융자산을 포함합니다. 단기간 내에 매도하거나 재구매할 목적으로 취득한 금융자산은 단기매매항목으로 분류됩니다. 분리된 내재파생상품을 포함한 파생상품은 효과적인 위험회피수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다. 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되지 않은 금융자산은 사업모형에 관계없이 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류 및 측정됩니다. 상기 문단에서 서술된 것과 같이 채무상품이 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됨에도 불구하고 회계 불일치를 제거하거나 유의적으로 감소시킬 수 있습니다면 채무상품을 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정할 수 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산은 재무상태표에 공정가치로 표시되며, 공정가치의 순변동은 손익계산서에서 당기손익으로 인식됩니다. 이 범주는 파생상품과 공정가치의 변동을 기타포괄손익으로 처리하는 취소불가능한 선택을 하지않은 상장지분상품을 포함합니다. 상장지분상품에 대한 배당은 권리가 확정된 시점에 당기손익으로 인식합니다. 복합계약에 내재된 파생상품은 경제적인 특성과 위험이 주계약에 밀접하게 관련되지않고, 내재파생상품과 동일한 조건인 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하며, 복합계약이 당기손익-공정가치로 측정되지 않는다면 주계약으로부터 분리하여 별도의파생상품으로 회계처리합니다. 내재파생상품은 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식합니다. 현금흐름을 유의적으로 변경시키는 계약 조건의 변경이 있거나 당기손익-공정가치 측정 범주에 해당하지 않게 되는 경우에만 재평가가발생합니다. 주계약이 금융자산인 복합계약에서 내재파생상품은 분리하여 회계처리하지 않습니다. 주계약인 금융자산과 내재파생상품은 상품 전체를 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류합니다. (2) 금융부채최초인식 및 측정 금융부채는 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치 측정 금융부채, 대출과 차입, 미지급금 또는 효과적인 위험회피 수단으로 지정된 파생상품으로 적절하게 분류됩니다. 모든 금융부채는 최초에 공정가치로 인식되고, 대여금, 차입금 및 미지급금의 경우에는 직접 관련된 거래원가를 차감합니다. 후속측정금융부채의 측정은 아래에서 언급된 분류에 따릅니다. 당기손익-공정가치 측적 금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매금융부채와 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융부채를 포함합니다. 금융부채가 단기간 내에 재매입되는 경우에는 단기매매항목으로 분류됩니다. 이 범주는 또한 기업회계기준서 제1109호에서 정의된 위험회피관계에 있는 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품을 포함합니다. 또한 분리된 내재파생상품은 위험회피에 효과적인 수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다. 단기매매항목인 금융부채에서 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다.당기손익-공정가치 항목으로 지정된 금융부채는 기업회계기준서 제1109호의 기준을 충족하는 경우에 최초 인식 시점에만 지정됩니다. 대여금 및 차입금최초 인식 이후에, 이자부 대여금과 차입금은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정됩니다. 부채가 제거되거나 유효이자율 상각 절차에 따라 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다. 상각후원가는 유효이자율의 필수적인 부분인 수수료나 원가에 대한 할인이나 할증액을 고려하여 계산됩니다. (3) 금융상품의 공정가치연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다. (4) 공정가치 서열체계 연결기업은 상각후원가측정 금융자산을 제외한 금융상품을 보고기간말 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다.- 자산이나 부채의 주된 시장- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장연결기업은 주된 (또는 가장 유리한) 시장에 접근할 수 있어야 합니다. 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 비금융자산의 공정가치를 측정하는 경우에는 시장참여자가 경제적 효익을 창출하기 위하여 그 자산을 최고 최선으로 사용하거나 혹은 최고 최선으로 사용할 다른 시장참여자에게 그 자산을 매도하는 시장참여자의 능력을 고려하고 있습니다. 연결기업은 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는 데 충분한 자료가 이용가능한 가치평가기법을 사용하고 있습니다. 재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분됩니다. - 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격- 수준 2 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치- 수준 3 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않은 투입변수를 이용한 공정가치재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 연결기업은 매 보고기간말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단합니다.공정가치 공시 목적상 연결기업은 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,983,288,081 16,934,688,950 2,133,499,321 27,051,476,352 파생상품자산 28,715,665 409,222,439 52,704,048 490,642,152 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 373,901,909 2,357,332 66,501,783 442,761,024 합 계 8,385,905,655 17,346,268,721 2,252,705,152 27,984,879,528 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 2,337,490,687 - 4,616,211,447 6,953,702,134 파생상품부채 35,016,412 255,937,345 116,291,390 407,245,147 합 계 2,372,507,099 255,937,345 4,732,502,837 7,360,947,281 <전기말> (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,415,739,516 16,713,015,338 1,989,699,400 27,118,454,254 파생상품자산 44,599,118 656,320,174 60,454,424 761,373,716 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 352,654,112 47,154,878 75,617,253 475,426,243 합 계 8,812,992,746 17,416,490,390 2,125,771,077 28,355,254,213 공정가치로 측정되는 부채:　 당기손익인식-공정가치측정금융부채 1,983,772,274 - 4,772,587,383 6,756,359,657 파생상품부채 17,899,195 554,036,821 184,425,357 756,361,373 합 계 2,001,671,469 554,036,821 4,957,012,740 7,512,721,030 (5) 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역 <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타(주1) 당분기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,989,699,400 (16,143,136) 908,947,077 (238,116,320) (510,887,700) 2,133,499,321 파생상품자산 60,454,424 36,263,264 36,851,728 (80,755,857) (109,511) 52,704,048 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 75,617,253 (6,134,851) - - (2,980,619) 66,501,783 합 계 2,125,771,077 13,985,277 945,798,805 (318,872,177) (513,977,830) 2,252,705,152 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치측정 금융부채 4,772,587,383 83,789,271 3,246,353,454 (3,486,518,661) - 4,616,211,447 파생상품부채 184,425,357 40,117,731 43,832,140 (152,448,868) 365,030 116,291,390 합 계 4,957,012,740 123,907,002 3,290,185,594 (3,638,967,529) 365,030 4,732,502,837 (주1) 비상장주식의 상장, 관계종속기업투자주식간 이동 등으로 인한 수준 변동내역입니다. <전분기말> (단위 : 천원) 구 분 기 초 손익 매입/발행 매도/결제 기타(주1) 전기말 공정가치로 측정되는 자산: 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,740,705,815 (107,750,615) 563,726,321 (276,248,057) (2,766,051) 1,917,667,413 파생상품자산 25,910,100 44,554,540 16,583,910 (21,224,304) 993,629 66,817,875 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 52,187,736 16,169,639 500,000 (22,109) 22,109 68,857,375 합 계 1,818,803,651 (47,026,436) 580,810,231 (297,494,470) (1,750,313) 2,053,342,663 공정가치로 측정되는 부채: 당기손익-공정가치 측정금융부채 3,376,068,145 (180,384,136) 2,434,493,384 (1,550,596,081) - 4,079,581,312 파생상품부채 19,604,795 192,465,445 15,542,148 (15,679,780) (98,249) 211,834,359 합 계 3,395,672,940 12,081,309 2,450,035,532 (1,566,275,861) (98,249) 4,291,415,671 (주1) 비상장주식의 상장, 관계종속기업투자주식간 이동 등으로 인한 수준 변동내역입니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)[연결재무제표에 대한 감사 및 검토의견] 제38기 3분기삼정회계법인-당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성,보고기간 후 사건(신용미수금 발생)-제37기 연간삼일회계법인적정당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류된 파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가제36기 연간삼일회계법인적정영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성공정가치 수준3으로 분류되는 파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 [별도재무제표에 대한 감사 및 검토의견] 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제38기 3분기 삼정회계법인 - - - 제37기 연간 삼일회계법인 적정 - 영업권의 손상검토 제36기 연간 삼일회계법인 적정 영업환경의 불확실성 (COVID-19) 영업권의 손상검토 2) 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 제38기 3분기(당기)삼정회계법인분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사314,0003,140235,0002,348제37기(전기)삼일회계법인분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사425,0003,696425,0003,649제36기(전전기)삼일회계법인분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사380,0003,628380,0003,677 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제38기 3분기(당기)----------제37기(전기)----------제36기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12023년 03월 20일회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인 서면보고- 2022년 기말감사 결과 보고22023년 05월 15일회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인 대면보고- 2023년 감사계획 일반사항 및 분기검토 결과 보고32023년 08월 14일회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인 대면보고- 2023년 감사 진행경과 및 반기검토 결과 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 주)2023.03.20에 진행한 회의는 제37기(2022년) 외부감사인인 삼일회계법인과 진행한 건입니다. 5) 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 나. 회계감사인의 변경 당사는 제35기 ~ 제37기까지 지정감사인으로 삼일회계법인에서 외부감사를 시행하였습니다. 2022년 지정감사가 종료되고 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조 및 동법 시행령 제12조에 의해 제38기부터 삼정회계법인을 감사인으로 선임하여 외부감사를 시행하고 있습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2023년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) (주)다우데이타본인보통주20,278,00045.2020,278,00045.20-(주)이머니계열사보통주343,0000.76343,0000.76-김익래계열사 임원보통주498,6701.11502,1701.12장내매수김형주기타보통주40,0000.0940,0000.09-김윤덕계열사 임원보통주17,0000.0417,0000.04-정래현계열사 임원보통주10,0000.0210,0000.02-신상범계열사 임원보통주5,0000.015,0000.01-김문기계열사 임원보통주6,6040.026,6040.02-양일홍계열사 임원보통주22,5000.0500.00임원퇴임최헌규계열사 임원보통주00.0057,0000.13신규선임김재철계열사 임원보통주00.0020,0000.04신규선임보통주21,220,77447.3021,278,77447.43------- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2023년 9월 30일 기준 당사의 최대주주는 (주)다우데이타이며, 그 지분율은 20,278,000주(45.20%)로서 특수관계인을 포함하여 21,278,774주(47.43%)입니다. 가. 최대주주의 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)다우데이타8,946성백진---(주) 이머니31.56------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2022.12.31 기준으로 작성함. - 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2020.03.25김익래이인복38.19--김익래38.192020.04.22김익래이인복34.79--김익래34.792021.01.01김익래이인복성백진34.79--김익래34.792021.02.26김익래이인복성백진32.70--김익래32.702021.03.16김익래이인복성백진31.79--김익래31.792021.10.28김익래이인복성백진26.57--(주)이머니31.562022.01.01김익래성백진26.57--(주)이머니31.562022.03.30성백진---(주)이머니31.56 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)다우데이타461,927265,439196,488189,9307,04021,405 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주) 상기 재무현황은 2022년 별도 재무제표 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사 최대주주인 (주)다우데이타는 1992년 6월 10일 설립되었으며, 1999.12. 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 IT솔루션사업과 종합지불결제(VAN)사업 등입니다. (4) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 성명(명칭) 계약의 종류 주식등의 종류 주식수 계약 상대방 계약체결(변경)일 비고 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 700,000 엔씨소프트 2016년 09월 12일 사업제휴 담보제공 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 1,000,000 우리은행 2023년 03월 16일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 3,500,000 NH농협은행 2023년 07월 01일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 900,000 국민은행 2023년 07월 17일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 1,900,000 국민은행 2023년 08월 16일 주식담보대출 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 1,500,000 한국증권금융 2023년 06월 12일 계열사 차입 담보제공 (주)다우데이타 담보계약 의결권있는 주식 3,500,000 한국증권금융 2023년 05월 07일 주식담보대출 합 계 13,000,000 주) 최대주주 보유주식 20,278,000주의 약 64.11%인 13,000,000주가 담보계약 체결되어 있습니다. 나. 최대주주의 최대주주의 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)이머니4이진혁---(주)이머니54.82------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)이머니125,76847,43078,33810,5923,1633,745 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주) 상기 재무현황은 2022년 별도 재무제표 기준입니다. 2. 최대주주 변동내역 2023년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2021.03.24(주)다우데이타20,968,38346.73특수관계자 변동-2022.01.06(주)다우데이타20,990,88346.79특수관계자 변동-2022.01.27(주)다우데이타21,037,27446.89특수관계자 장내매수-2022.02.04(주)다우데이타21,091,48347.01특수관계자 장내매수-2022.02.10(주)다우데이타21,108,54147.05특수관계자 장내매수-2022.02.15(주)다우데이타21,122,48347.08특수관계자 장내매수-2022.02.18(주)다우데이타21,142,25547.12특수관계자 장내매수-2022.02.23(주)다우데이타21,152,88347.15특수관계자 장내매수-2022.03.02(주)다우데이타21,170,23147.18특수관계자 장내매수-2022.03.07(주)다우데이타21,171,48347.19특수관계자 장내매수-2022.06.29(주)다우데이타21,177,97547.20특수관계자 장내매수-2022.07.04(주)다우데이타21,182,97447.21특수관계자 장내매수-2022.07.07(주)다우데이타21,189,61047.23특수관계자 장내매수-2022.07.12(주)다우데이타21,193,31047.24특수관계자 장내매수-2022.07.15(주)다우데이타21,195,81047.24특수관계자 장내매수-2022.07.21(주)다우데이타21,200,39147.25특수관계자 장내매수-2022.07.22(주)다우데이타21,201,89147.26특수관계자 장내매수-2022.09.29(주)다우데이타21,204,96347.26특수관계자 장내매수-2022.10.05(주)다우데이타21,211,40547.28특수관계자 장내매수-2022.10.11(주)다우데이타21,215,27347.29특수관계자 장내매수-2022.10.14(주)다우데이타21,218,27447.29특수관계자 장내매수-2022.10.19(주)다우데이타21,219,27447.29특수관계자 장내매수-2022.10.25(주)다우데이타21,220,77447.30특수관계자 장내매수-2023.01.09(주)다우데이타21,224,27447.31특수관계자 장내매수-2023.03.30(주)다우데이타21,278,77447.43특수관계자 변동- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다.주2) 당사의 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준으로 작성했습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 2023년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김윤덕남1961.04사장사내이사상근대표이사중앙대학교 대학원 컴퓨터공학16.01~現 ㈜다우기술 대표이사現 Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직)現 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직)現 다우재팬(주) 등기임원(겸직)17,000-계열회사 임원2009.03.20~2024.03.28신상범남1964.09부사장사내이사상근ITS부문장경기대학교 전산학04.04~ 現 ㈜다우기술 ITS부문장5,000-계열회사 임원2004.04.01~2024.03.28홍경식남1951.04감사감사상근감사서울대학교 대학원 법학과15~21 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사--계열회사 임원2021.03.29~2024.03.29김인남1949.08이사사외이사비상근내부거래위원회 위원장보수위원회 위원장고려대학교 경영학'15~'18 삼성SDS 고문'19~'22 (주)사람인 사외이사--계열회사 임원2023.03.29~2025.03.28김경원남1958.06이사사외이사비상근경영위원회 위원장,보수위원회 위원연세대학교 경제학, 서울대학교 행정학 석사美일리노이대 경제학 석사숭실대학교 경영학 박사'16~'18 한국지역난방공사 사장'18~'21 서울과학기술대학교 석좌교수--계열회사 임원2023.03.29~2025.03.28이영민남1965.01이사사외이사비상근경영위원회, 내부거래위원회 위원서울대학교 경영학, 포항공과대학 산업공학 석사상명대학교 경영학 박사'16~'19 윤민창의투자재단이사'19~'22 한국벤처투자 대표이사'22~'23 매스프레소 비상임감사'23~現 서울대 경영대학 벤처경영전공 산학협력교수現 포스코스틸리온 사외이사(겸직)--계열회사 임원2023.03.29~2025.03.28김성욱남1969.09전무미등기상근비즈마케팅 부문장성균관대학교 경영전문대학원 경영학00.04~21.12 다우기술 경영지원본부22.01~現 다우기술 비즈마케팅부문17.12~現 다우재팬 대표이사(겸직)現 (주)이머니 감사(겸직)--계열회사 임원2014.01.01~-정종철남1964.08전무미등기상근Biz Application 부문장한국외국어대학원 전자계산학96.01~現 다우기술現 다우재팬(주) 등기임원(겸직)--계열회사 임원2006.01.01~-하태홍남1967.12전무미등기상근개발센터장서울대 계산통계학08.11~現 다우기술1--2008.11.10~-김유성남1964.03상무미등기상근CDC본부장명지대 전자계산학04.06~現 다우기술---2010.01.01~-허원남1964.01상무미등기상근고객지원실장부천공업대학 전자공학97.06~19.01 미래테크놀로지19.02~現 다우기술---2019.02.01~-이용훈남1967.04상무미등기상근채널운용본부장한양대학교 물리학04.05~現 다우기술---2014.01.01~-김성기남1971.07상무보미등기상근원장운영본부장성균관대학교 산업공학04.04~現 다우기술---2017.01.01~-윤재영남1971.09상무보미등기상근마케팅사업 본부장한양대학교 경영전문대학원 경영학08.02~現 다우기술---2017.01.01~-전영태남1969.02상무보미등기상근인프라본부장금오공과대학교 컴퓨터공학2004.06~現 다우기술---2019.01.01~-이홍수남1970.08이사미등기상근쿠폰사업본부장고려대학교 경영전문대학원 경영학96.01~現 다우기술---2018.01.01~-박상희여1973.02이사미등기상근서비스개발본부장덕성여자대학교 전산학2012.12~現 다우기술---2020.01.01~-유종열남1976.10이사미등기상근경영지원실장고려대학교 노동대학원 인력관리학2000.01~現 다우기술現 (주)키다리스타 등기임원(겸직)現 (주)키움이앤에스 감사(겸직)---2020.01.01~-정원식남1975.03이사미등기상근마케팅플랫폼 본부장한양대학교 경영전문대학원 경영학2008.02~現 다우기술---2020.01.01~-엄용흠남1972.05이사미등기상근재무기획실장중앙대학교 경영학1999.06~現 다우기술現 (주)키다리스타 등기임원(겸직)現 다우(대련)과기개발유한공사 감사(겸직)現 대련다우기업관리복무유한공사 감사(겸직)現 키움평택피에프브이(주) 대표이사(겸직)---2021.01.01~-김정우남1973.11이사미등기상근커머스부문장인하대학교 경영학2013.02~現 다우기술---2021.01.01~-정은종남1971.07이사미등기상근다우오피스 사업부장중앙대학교 대학원 컴퓨터공학2019.12~現 다우기술---2021.01.01~-장호현남1972.10이사대우미등기상근매매서비스사업부장부산대학교 전자계산학2004.05~現 다우기술---2022.01.01~-강문창남1972.05이사대우미등기상근투자정보사업부장목원대학교 수학2011.11~現 다우기술---2022.01.01~-오태웅남1975.09이사대우미등기상근죽전CDC구축사업팀장서울대학교 지구환경시스템공학2003.01~現 다우기술---2022.01.01~-정연섭남1972.03이사대우미등기상근메세징사업부장연세대학교 통계학2016.01~現 다우기술---2022.01.01~-백금철남1974.09이사대우미등기상근SW개발본부장성균관대학교 산업심리학2010.03~現 다우기술---2022.01.01~-조준호남1973.04이사대우미등기상근비즈서비스개발부장서강대학교 컴퓨터공학2019.10~現 다우기술---2022.01.01~-김재환남1969.09이사대우미등기상근정보보안사업부서강대학교 수학2005.04~現 다우기술---2023.01.01~-권수영여1973.04이사대우미등기상근업무서비스사업부장경북대학교 통계학2004.05~現 다우기술---2023.01.01~- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 주) 재직기간은 임원 선임일부터 기재함 2. 임원의 보수 등 임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만원,%) 성명(법인명) 관계 채권자 신용공여종류 거래일자 신용공여목적 신용공여 금액(잔액) 보증한도 이자율 수수료율 보증기간 기초 증가 감소 기말 키움에프앤아이 계열회사 한국증권금융 담보제공 2021-12-08 운영자금 17,000 - - 17,000 100% - 1.56% 2022.12.08 ~2023.12.08 3,000 - - 3,000 100% - 1.79% 회사채인수자 지급보증 2022-02-25 회사채발행 40,000 - - 40,000 - - 0.15% 2022.02.25 ~2025.02.25 2022-03-31 10,000 - - 10,000 - - 0.15% 2022.03.31 ~2025.03.31 합계 70,000 - - 70,000 - - - - 주1) 건별 채무보증금액이 10억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.주2) 키움캐피탈과의 지급보증 한도를 500억원으로 하는 약정 계약을 2023년 6월 29일 체결하였으며, 지급보증 이행은 별도 지급보증 계약을 통해 발생 예정입니다. 2 . 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 법인명 관계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 키움증권 종속기업 매출 등 2023.01~2023.09 IT 아웃소싱 등 61,406 종속기업 매입 등 2023.01~2023.09 영업 관련 매입 - 합 계 61,406 주) 최근사업연도 매출액(2022년 K-IFRS 별도기준 매출액: 301,413백만원)의 5/100(15,071백만원) 이상에 해당하는 거래내역입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건[지배회사에 관한 사항]- 해당사항 없음 [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주) 가. 중요한 소송사건 2023년 3분기 말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)은 다음과 같습니다.(1) 소송내역 소송의 내용 소제기일 소송당사자 소송가액 진행상황 매매대금(미수채권) 청구 소송 2023-07-14 원고 : 키움증권 주식회사 피고 : 최 1,496백만원 1심 진행중 매매대금(미수채권) 청구 소송 2023-07-21 원고 : 키움증권 주식회사 피고 : 조 3,110백만원 1심 진행중 매매대금(미수채권) 청구 소송 2023-07-21 원고 : 키움증권 주식회사 피고 : 이 2,729백만원 1심 진행중 매매대금(미수채권) 청구 소송 2023-08-04 원고 : 키움증권 주식회사 피고 : 조 1,949백만원 1심 진행중 매매대금(미수채권) 청구 소송 2023-09-01 원고 : 키움증권 주식회사 피고 : 주** 7,599백만원 1심 진행중 (2) 향후 소송일정 및 회사 대응방안법원의 판결 일정 및 결과에 따라 대응할 예정입니다.(3) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향위 소송들은 회사의 영업, 재무, 경영 등에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. ■ (주)키움저축은행 사건명 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 건물인도 2022.06.27 키움저축은행 김O택 외 1 원고는 전세보증금대출 피고1 채무자 김O택의 장기연체 및 만기경과 후 이 사건 부동산인도을 하지 아니하고 계속 거주중으로 전세보증금 반환채권을 회수하지 못하고 있으므로 피고 김O택의 부동산인도 및 피고2 임대인 김O성의 전세보증금 반환을 청구함 377,000,000 소취하 (종결) - - ◆2022.06.27 소장접수◆2023.01.13 변론기일◆현재 차주 부동산인도 교섭 중- 2023.02 퇴거 약속◆2023.02-07 채권완제 회수완료 소송취하 채권완제 회수완료 양수금 2022.08.17 키움저축은행 신동찬 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 신O찬은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 부O주택에게 부동산을 인도하고 피고2 부O주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 160,680,000 화해권고결정(종결) - - ◆2022.08.17 소장접수◆2022.12.12 변론- 임대인 부O주택 임대차기간(2023.02.05 종료)◆2023.02.15 화해권고결정◆강제집행 신청 회수예정 (차주 부동산인도 예정일 2023.10.06) 강제집행 시 회수가능 예상 근저당권말소청구 2022.09.02 망 김O영의소유권 이전가등기권자김O우 키움저축은행 외 1 아파트후순위대출 채무자 김O영의 부동산임의경매 사건 진행중 소유권이전 가등기권자 원고 김O우가 165,527,671원 변제공탁 및 근저당권말소 소제기 함 181,249,550 진행중 - - ◆망 김O영의 부동산임의경매 신청 진행중 소유권이전 가등기권자◆변제공탁(165,527,671원) 후 근저당권말소 소제기로 경매정지결정◆집행비용 부족금 18,850,190원 및 경매취하비용 변제 시 취하통보◆2023.10.24 변론기일 원고의 집행비용 변제 시 경매취하 및 근저당권 말소가능 통보소송종결 후 중지중인 부동산경매 진행예정 양수금 2022.12.19 키움저축은행 김O연 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 김O은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 부O주택에게 부동산을 인도하고 피고2 부O주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 145,300,000 화해권고결정(종결) - - ◆2022.12.19 소장접수◆2023.06.22 화해권고결정◆2023.08.31 강제집행 후 임대차보증금 회수완료 (채권완제) 채권완제 회수완료 양수금 2023.03.22 키움저축은행 이O훈 외 1 임차보증금대출 피고1 채무자 이O훈은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 부O주택에게 부동산을 인도하고 피고2 부O주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함 140,590,000 진행중 - - ◆2023.03.22 소장접수◆2023.10.17 판결선고기일◆소송판결 후 강제집행 신청 회수예정 강제집행 시 회수가능 예상 대여금 2023.06.01 키움저축은행 김O수 아파트후순위대출 채무자 김O수의 기한이익상실에 따라 부동산임의경매 신청 및 채권회수를 위한 (예비적 조치로) 대여금 지급을 청구함 340,254,844 진행중 - - ◆2023.05.18 지급명령 신청사건 소송절차 회부◆2023.06.01 본안소송 전환◆2023.10.13 변론기일 아파트 담보물 임의경매 및 소송진행 후 회수가능 예상 공탁금 출급청구권 확인 2023.06.14 비O케이캐피탈주식회사 키움저축은행 외 9 채권자 비O케이캐피탈 주식회사가 채무자 박O석에게 대여한 134,000,000원의 담보로 임차보증금반환채권 145,000,000원 양수하였고 소외 임대인 부O주택이 공탁함에 따라 공탁금 출급청구권 확인을 위하여 소제기 함 144,113,340 진행중 - - ◆2023.06.14 임차보증금 양수권자 비O케이캐피탈 주식회사 소장접수◆2023.11.17 변론기일◆2017.06.13 당행채권 10,000,000원 완제 회수완료◆당행 원고의 공탁금출급청구 동의 및 소송비용 화해권고결정 요청 채권완제 회수완료 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임. ■ (주)키움예스저축은행 사건명 소제기일 소송당사자 소송의 내용 소가(원) 진행상황 향후 소송일정및 대응방안 향후 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영에 미치는 영향 원고 피고 1심 2심 3심 청구이의 2023.06.29. (학)충O학원 ㈜키움예스 저축은행 채권압류 및 추심명령에 대한 청구이의의 소 1,089,076,432원 소제기 　- 　- 법률대리인 법무법인 리움과의계약체결을 통한 대응 예정 현재 소송접수 단계로 향후 소송의 결과를 예측할 수 없으나당행 보유 특수채권의 추심과 관계된 소송으로 패소하더라도당행의 재무적 부담리스크는 없음. 주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황[지배회사에 관한 사항]- 해당사항 없음 [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주) (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - 금융기관(은행제외) 2 106,000 한국증권금융 등 법 인 - - 기타(개인) - - 다. 채무보증현황 [지배회사에 관한 사항] (기준일 : 2023년 9월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 회사와의관계 채권자 채무금액 보증금액 보증기간 기초 증감 당기말 비 고 건수 금액 건수 금액 건수 금액 키움에프앤아이 종속회사 회사채인수자 40,000 40,000 2022-02-25~2025-02-25 1 40,000 - - 1 40,000 - 10,000 10,000 2022-03-31~2025-03-31 1 10,000 - - 1 10,000 - 합 계 50,000 50,000 - 2 50,000 - - 2 50,000 - 주) 키움캐피탈과의 지급보증 한도를 500억원으로 하는 약정 계약을 2023년 6월 29일 체결하였으며, 지급보증 이행은 별도 지급보증 계약을 통해 발생예정입니다. ■ 키움증권(주) (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 건, 백만원) 구분 제25기 3분기 제24기 증감 건수 66 88 (22) 약정잔액 1,582,165 1,686,865 (104,700) ■ 한국정보인증(주)(1) 약정사항 및 우발부채당분기말 현재 연결기업의 주요약정은 다음과 같습니다. (단위: 원) 약정내용 약정기관 통화 한도금액 기업운전일반회전대출 KEB하나은행 KRW 3,000,000,000 운전자금대출 (주)키움저축은행 KRW 20,000,000,000 보고기간종료일 현재 상기 KEB하나은행 기업운전일반회전대출 약정한도와 관련하여 종속회사의 대표이사로부터 3,600,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (2) 타인에게 담보로 제공한 자산당분기말 현재 연결기업이 타인에게 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보를 제공받은 자 담보제공내역 담보제공자산 장부가액 우리은행 종업원 생활안정자금 차입금 담보제공 정기예금 2,000,000,000 키움저축은행 예적금담보 대출 정기예금 23,000,000,000 KEB하나은행 임직원 부동산 관련 대출 정기예금 1,200,000,000 소프트웨어공제조합 소프트웨어 공제조합 출자금 출자금 1,000,000 쌍용정보통신(주) 임대보증금 담보제공 토지, 건물 1,603,784,814 (3) 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 당분기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공자 금액 보증내역 서울보증보험 2,911,122,278 이행지급보증 서울보증보험 568,050,000 계약입찰보증 등 소프트웨어공제조합 7,484,580,379 이행지급보증 와이즈버즈 대표이사 3,600,000,000 기업운전일반회전대출 라. 채무 인수약정 현황- 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 [종속회사에 관한 사항] ■ 키움증권(주) (1) 신용보강 제공 현황 (단위 : 백만원) 계약구분 발행회사(SPC) 약정잔액 약정기간 개시일 종료일 매입확약 케이에스엘피㈜ 21,000 2019-06-13 2024-12-13 매입확약 케이에스엘피제이차㈜ 21,000 2022-08-31 2028-02-29 매입확약 케이에스에이치씨제이차㈜ 25,800 2023-07-12 2029-01-12 매입확약 케이더블유디디제삼차㈜ 3,500 2022-02-03 2025-08-03 매입확약 케이에스에이치오제일차㈜ 31,200 2020-09-24 2026-03-24 매입확약 케이더블유엘제일차 14,400 2021-12-22 2024-06-22 매입확약 위드지엠제일차 20,500 2022-06-10 2024-12-10 매입확약 케이더블유팔레스제이차 400 2022-08-17 2024-02-09 매입확약 에스케이더블유제일차 50,700 2020-07-14 2026-01-14 매입확약 케이더블유브이에스제일차㈜ 2,000 2022-01-17 2025-01-18 매입확약 죽전동공동주택제이차㈜ 2,000 2020-02-21 2024-02-24 매입확약 케이더블유가림유동화제일차㈜ 16,000 2020-08-12 2023-11-12 매입확약 케이더블유광명 18,000 2021-06-01 2024-09-02 매입확약 비에스에이엔엠제일차㈜ 5,000 2021-10-27 2024-03-28 매입확약 비에스에이엔엠제이차㈜ 8,000 2021-10-27 2024-03-28 매입확약 엠제이엘제일차㈜ 48,000 2022-07-04 2025-04-05 매입확약 케이더블유퍼스트㈜ 34,600 2019-10-01 2025-09-30 매입확약 지유코어㈜ 24,800 2019-10-01 2025-09-30 매입확약 포르테로지스제일차㈜ 4,000 2021-08-31 2025-04-02 매입확약 케이씨에이제일차㈜ 63,000 2022-01-12 2025-01-31 매입확약 케이엠무비제일차 2,700 2020-03-13 2024-03-13 매입확약 더블에스동인제일차 20,000 2022-03-08 2024-12-08 매입확약 크림슨케이제일차㈜ 12,000 2023-08-10 2024-06-18 매입확약 제이온마스터㈜ 88,000 2021-12-23 2024-02-24 매입확약 아일랜드원제일차㈜ 1,990 2022-02-08 2024-02-08 매입확약 티앤케이제일차㈜ 1,100 2022-05-26 2024-05-30 매입확약 차이크루제일차㈜ 1,000 2022-07-12 2024-07-15 매입확약 세븐스타제일차㈜ 10,000 2021-04-01 2025-03-20 매입확약 빅웨이브제일차㈜ 1,500 2021-04-20 2024-07-30 매입확약 네오큐브제일차㈜ 400 2021-05-17 2024-05-20 매입확약 블루베이제일차㈜ 2,000 2021-09-14 2024-03-15 매입확약 블루미라클제일차㈜ 13,400 2021-09-15 2024-09-13 매입확약 케이피오룡㈜ 41,000 2021-11-11 2026-05-12 매입확약 케이경산제일차㈜ 0 2021-11-26 2024-08-30 매입확약 온새미로제오차 2,000 2022-10-17 2023-10-18 매입확약 드래곤필드제일차㈜ 52,600 2023-08-30 2027-03-02 매입확약 하이가든제일차㈜ 70,000 2023-09-06 2027-04-07 매입확약 시애틀㈜ 60,500 2019-08-09 2023-11-20 매입확약 히어로즈브이원제십이차㈜ 15,000 2022-04-28 2024-04-29 매입확약 히어로즈브이원제십사차㈜ 80,500 2022-10-14 2023-10-17 매입확약 케이브이엠제사차 8,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 케이브이엠제오차 1,000 2018-12-21 2023-12-20 매입확약 에스케이에스에이치제일차 15,000 2019-11-07 2023-11-07 매입확약 케이더블유에이치㈜ 63,200 2020-02-20 2025-02-20 매입확약 케이더블유호원제일차㈜ 100,000 2022-02-28 2025-08-28 매입확약 케이더블유호원제이차㈜ 50,000 2022-02-28 2025-08-28 매입확약 뉴타이거제구차㈜ 9,000 2022-06-08 2024-03-31 매입확약 리멤버제일차㈜ 145,000 2023-07-20 2024-07-19 매입확약 민스크제일차㈜ 30,000 2023-07-20 2024-07-19 매입확약 엠제이프로제일차㈜ 85,500 2023-09-13 2024-09-12 매입확약 엠제이프로제이차㈜ 30,000 2023-09-13 2024-09-12 매입확약 디비하이엔드제일차㈜ 2,100 2021-01-15 2024-01-11 매입확약 케이코너파인제일차㈜ 2,000 2021-04-30 2024-05-07 매입확약 케이부투제일차㈜ 30,000 2021-05-21 2026-03-21 매입확약 케이테라제오차㈜ 2,000 2021-06-30 2024-02-24 매입확약 케이부투제오차㈜ 2,000 2021-11-30 2023-11-30 매입확약 케이에스씨제이차㈜ 750 2022-05-04 2023-11-04 매입확약 케이테라제육차㈜ 9,000 2022-06-17 2025-03-17 매입확약 엠아이제삼차 10,100 2021-03-03 2026-03-11 매입확약 엠아이제팔차 6,600 2021-08-12 2024-10-31 매입확약 엠아이제구차 10,200 2021-12-02 2026-12-03 매입확약 엠아이제십차 10,200 2022-02-22 2027-02-23 매입확약 엠에이제일차 9,200 2022-03-21 2027-03-22 매입확약 엠에이제삼차 5,100 2022-04-26 2027-04-27 매입확약 엠에이제사차 25,725 2022-06-24 2027-06-28 매입확약 엠에이제이차 10,200 2022-03-07 2027-03-08 매입확약 케이지아이제이차㈜ 20,700 2022-02-17 2026-02-17 - 그밖의 우발채무 등은 Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 28.우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 제재등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 연결대상 종속회사 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 2. 계열회사 현황(상세) 계열회사 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) 타법인출자 현황(상세)은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음