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Share Issue/Capital Change • Nov 14, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)동인기연 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 14일
회 사 명 :	주식회사 동인기연
대 표 이 사 :	정 인 수
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26
	(전 화) 070-4099-4531
	(홈페이지) http://www.dong-in.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이장익
	(전 화) 070-4099-4531

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개44,112,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2023.11.092023.11.102023.11.14

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,470,40044,112,000,000100.0대표주관회사1,470,40044,112,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합294,08020.0129,801894,030,0001.2129,801894,030,0002.0기관투자자808,72055.01531,072,99932,189,970,00041.41531,072,99932,189,970,00073.0일반투자자367,60025.018,4811,486,39044,591,700,00057.418,481367,60011,028,000,00025.01,470,40018,6352,589,19077,675,700,00018,6351,470,40044,112,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 183,80050.0일괄청약 방식183,80050.0367,600100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	균등방식배정방식
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	13,602	136,020	13,602	5	3,235	4	80,950	-	-	-	-	-	80,950	59.51%	100.00%
20	1,696	33,920	1,696	10	-	10	16,960	-	-	-	-	-	16,960	50.00%	100.00%
30	568	17,040	568	15	-	15	8,520	-	-	-	-	-	8,520	50.00%	100.00%
40	240	9,600	240	20	-	12	4,800	-	-	-	-	-	4,800	50.00%	100.00%
50	307	15,350	307	25	-	6	7,675	-	-	-	-	-	7,675	50.00%	100.00%
60	351	21,060	351	30	-	2	10,530	-	-	-	-	-	10,530	50.00%	100.00%
70	155	10,850	155	31	111	1	4,916	1	155	-	-	155	5,071	46.74%	96.94%
80	66	5,280	66	31	43	1	2,089	3	66	-	-	198	2,287	43.31%	91.34%
90	28	2,520	28	31	15	1	883	4	28	-	-	112	995	39.48%	88.74%
100	411	41,100	411	31	273	1	13,014	6	411	-	-	2,466	15,480	37.66%	84.07%
150	112	16,800	112	31	79	1	3,551	14	112	-	-	1,568	5,119	30.47%	69.37%
200	184	36,800	184	31	131	1	5,835	22	184	-	-	4,048	9,883	26.86%	59.04%
250	50	12,500	50	31	33	1	1,583	30	50	-	-	1,500	3,083	24.66%	51.35%
300	102	30,600	102	31	69	1	3,231	38	102	-	-	3,876	7,107	23.23%	45.46%
350	34	11,900	34	31	19	1	1,073	46	34	-	-	1,564	2,637	22.16%	40.69%
400	53	21,200	53	31	37	1	1,680	54	53	-	-	2,862	4,542	21.42%	36.99%
450	21	9,450	21	31	11	1	662	62	21	-	-	1,302	1,964	20.78%	33.71%
500	68	34,000	68	31	44	1	2,152	70	68	-	-	4,760	6,912	20.33%	31.13%
600	65	39,000	65	31	40	1	2,055	86	65	-	-	5,590	7,645	19.60%	26.88%
700	46	32,200	46	31	29	1	1,455	102	46	-	-	4,692	6,147	19.09%	23.67%
800	21	16,800	21	31	10	1	661	118	21	-	-	2,478	3,139	18.68%	21.06%
900	18	16,200	18	31	12	1	570	134	18	-	-	2,412	2,982	18.41%	19.11%
1,000	68	68,000	68	31	47	1	2,155	150	68	-	-	10,200	12,355	18.17%	17.44%
1,200	25	30,000	25	31	18	1	793	182	25	-	-	4,550	5,343	17.81%	14.84%
1,400	19	26,600	19	31	11	1	600	215	19	-	-	4,085	4,685	17.61%	12.81%
1,600	22	35,200	22	31	11	1	693	247	22	-	-	5,434	6,127	17.41%	11.31%
1,800	18	32,400	18	31	10	1	568	279	18	-	-	5,022	5,590	17.25%	10.16%
2,000	31	62,000	31	31	24	1	985	311	31	-	-	9,641	10,626	17.14%	9.27%
2,500	14	35,000	14	31	6	1	440	391	14	-	-	5,474	5,914	16.90%	7.44%
3,000	14	42,000	14	31	8	1	442	472	14	-	-	6,608	7,050	16.79%	6.27%
3,500	11	38,500	11	31	8	1	349	552	11	-	-	6,072	6,421	16.68%	5.44%
4,000	9	36,000	9	31	5	1	284	632	9	-	-	5,688	5,972	16.59%	4.76%
4,500	3	13,500	3	31	3	1	96	712	3	-	-	2,136	2,232	16.53%	4.30%
5,000	9	45,000	9	31	8	1	287	793	9	-	-	7,137	7,424	16.50%	3.87%
6,000	9	54,000	9	31	6	1	285	953	9	-	-	8,577	8,862	16.41%	3.22%
7,000	8	56,000	8	31	5	1	253	1,114	8	-	-	8,912	9,165	16.37%	2.76%
8,000	3	24,000	3	31	1	1	94	1,274	3	-	-	3,822	3,916	16.32%	2.40%
9,000	4	36,000	4	31	2	1	126	1,435	4	-	-	5,740	5,866	16.29%	2.15%
10,000	3	30,000	3	31	2	1	95	1,595	3	1	3	4,788	4,883	16.28%	1.95%
12,000	4	48,000	4	31	2	1	126	1,917	4	-	-	7,668	7,794	16.24%	1.62%
14,000	1	14,000	1	31	-	1	31	2,238	1	-	-	2,238	2,269	16.21%	1.37%
16,000	1	16,000	1	31	-	1	31	2,559	1	-	-	2,559	2,590	16.19%	1.20%
20,000	1	20,000	1	31	1	1	32	3,201	1	-	-	3,201	3,233	16.17%	0.99%
24,000	4	96,000	4	31	3	1	127	3,843	4	-	-	15,372	15,499	16.14%	0.82%
28,000	1	28,000	1	31	1	1	32	4,486	1	-	-	4,486	4,518	16.14%	0.71%
30,000	1	30,000	1	31	-	1	31	4,807	1	-	-	4,807	4,838	16.13%	0.64%
합계	18,481	1,486,390	18,481	-	4,373	-	183,800	35,148	-	1	-	183,800	367,600	-	-

주1)	전체 배정 주식수 중 50%인 183,800주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 31주입니다. 균등배정 후 잔여주식수 1,138주는 추첨을 통해 재배정하였습니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 183,800주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 3주에 대해서 10,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------9,710,00045.51,121,0005.32,889,00013.52,039,0009.65,566,00026.1--21,325,000100.09,710,00045.51,121,0005.32,889,00013.52,039,0009.65,566,00026.1--21,325,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	정인수	보통주	4,199,000주	84.0%	4,096,600주	66.9%	최대주주
정윤석	보통주	51,000주	1.0%	51,000주	0.8%	최대주주의 특수관계인(최대주주의 자녀)
5%이상 주주	큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사	보통주	750,000주	15.0%	510,000주	8.3%	-
계		보통주	5,000,000주	100.0%	4,657,600주	76.0%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일2023년 11월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 11월 08일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 08일(수)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 08일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 11월 08일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 11월 08일 (수)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 11월 14일 (화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 14일 (화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 10월 13일 (증권신고서) - 2023년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 주식회사 동인기연 : 경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26
	3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일- 2023년 10월 13일 (예비투자설명서)- 2023년 11월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 11월 06일 (투자설명서)- 2023년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주33,840,000,00030,0001,128,00033,840,000,000-33,840,000,00030,0001,128,00033,840,000,000-보통주10,272,000,00030,000342,40010,272,000,000-10,272,000,00030,000342,40010,272,000,000-44,112,000,00030,0001,470,40044,112,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 25,900,000,000--6,967,000,000-11,245,000,00044,112,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.
주2)	기타 항목의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액
구주매출	10,272,000,000
발행제비용	973,000,000
합 계	11,245,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.