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Capital/Financing Update • Nov 16, 2023

네오리진/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-11-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	476
만기일	2025-11-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,889,499,200
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기 전 사채 취득 -향후 처리방법: 별도 이사회를 통해 결정 (소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 '주당 전환가액(원)'은 2023년 8월 16일 조정된 전환가액입니다. -상기 '사채 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 세전 금액입니다. -상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. -상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 본 취득건을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2022-11-14 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-11-16 증권 발행결과(자율공시) 2023-02-16 전환가액의조정 2023-05-16 전환가액의조정 2023-08-16 전환가액의조정