Nano Chem Tech, Inc.

M&A Activity • Nov 16, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 나노캠텍(주) 정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	잔금지급일 변경	2023.11.17	2023.12.28
7. 거래대금지급	잔금지급일 변경	1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 :- 계약금 (3,500,000,000 원) : 2023년 10월 19일 ▶계약금 중 삼십억원은 기지급된 실사보증금으로 대체- 중도금 (4,500,000,000 원) : 2023년 10월 25일- 잔금 (8,500,008,800 원) : 주식양수도 계약 "제4조 거래종결” 조항에 의한 거래종결일3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행	1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 :- 계약금 (3,500,000,000 원) : 2023년 10월 19일 ▶계약금 중 삼십억원은 기지급된 실사보증금으로 대체- 중도금 (4,500,000,000 원) : 2023년 10월 25일- 잔금 (8,500,008,800 원) : 거래종결일☞ 2023년 12월 28일 또는 당사자들이 별도로 합의 하는 날(이하 거래종결이 실제로 이루어지는 날을 “거래종결일”이라 한다)3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 10월 19일
회 사 명 :	나노캠텍 주식회사
대 표 이 사 :	신 해 용
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 양성면 양성로 112
	(전 화) 031-671-9466
	(홈페이지) http://www.nanosbiz.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 소병적
	(전 화) 031-671-9466

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)한일오닉스대한민국황윤대, 최현욱346,300,000-38,450주방기기설계 및 제작.유통판매해당사항없음21,24116,500,008,80047,018,839,58135.0938,024,287,21743.3921,24155재무실적 우량기업 지분 취득을 통한 수익성 제고 및 사업다각화2023.12.28에이비즈 제1호 사모투자합자회사20,000,000,000자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 의한 경영참여형 사모집합투자기구서울시 강남구 봉은사로 331-1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 :- 계약금 (3,500,000,000 원) : 2023년 10월 19일 ▶계약금 중 삼십억원은 기지급된 실사보증금으로 대체- 중도금 (4,500,000,000 원) : 2023년 10월 25일- 잔금 (8,500,008,800 원) : 거래종결일☞ 2023년 12월 28일 또는 당사자들이 별도로 합의 하는 날(이하 거래종결이 실제로 이루어지는 날을 “거래종결일”이라 한다) 3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보 고서 첨부서류로 활용세연회계법인2023.10.01 ~ 2023.10.18본 평가인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산인 한일오닉스의 분할존속법인A의 주식가치는 (자기주식 외 지분율 100% 기준)은 16,236백만원에서 17,495백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 16,500백만으로 중 요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023.10.1920참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 현재 ㈜한일오닉스의 최대주주인 에이비즈제1호사모투자 합자회사로부터 나노 캠텍㈜이 ㈜한일오닉스의 지분 전량 인수 예정입니다.2) 현재 ㈜한일오닉스는 인적분할을 진행중으로 10월 31일 까지 완료예정입 니다. 인적분할 완료후 존속법인의 총주식수는 38,450주이며, 이중 자기주식은 17,209주 입니다.3) 인적분할을 완료함과 동시에 ㈜한일오닉스(존속법인)가 소유한 자사주 17,209주(45%) 전량에 대해서는 소각 예정입니다.4) 상기 2)번및 3)번과 같이 인적분할이 완료되고 (주)한일오닉스(존속법인)가 소유한 자사주 17,209주를 전량 소각하게되면 나노캠텍(주)이 취득하는 21,241주는 (주)한일오닉스(존속법인)의 주식 100%에 해당합니다5) 분할 전.후 (주)한일오닉스(존속법인) 주식 예상 수량

구분	분할 전	분할 후	기타
에이비즈제1호사모투자 합자회사	38,260	21,241	-
자기주식	31,000	17,209	인적분할 후 존속법인인 (주)한일오닉스의 자사주 전량소각
발행주식총수	69,260	38,450	-

6) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2022년 12월 31 일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.7) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 (2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로, 자기 자본은 2023년 2월 15일 납입된 유상증자가 반영된 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.8) 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금 지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. 9) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평 가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

48,788,420,09230,311,572,70718,476,847,385346,300,00040,575,947,3372,315,657,893적정삼일회계법인45,848,528,15627,888,161,38317,960,366,773346,300,00040,598,022,9691,564,133,819적정삼일회계법인39,573,209,50926,407,620,70513,165,588,804346,300,00040,928,670,601572,858,408적정삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 요약 재무상황은 2020년(전전년도), 2021년(전년도), 2022년(당해년도)말 기준 재무제표를 기준으로 작성했습니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에이비즈 제1호 사모투자합자회사대한민국서울시 강남구 봉은사로자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 의한 경영참여형 사모집합투자기구대표집행임원(주)에이비즈파트너스-11.0최대주주(주)형태민-16.5

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2022년12월19,69420,000131,80019,6821,392이촌회게법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)2023년 10월 11일 나노캠텍(주)이 발행결정한 제7회차 전환사채 30억원 전액을 에이비즈제1호사모투자 합자회사가 2023년 10월 25일 납입예정입니다.--

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도