RFsemiTechnologies,Inc.

Capital/Financing Update • Nov 16, 2023

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 주식회사 알에프세미 정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
전체항목	발행대상자가 신한투자증권에서 펀드를 설립하여 진행하려 하였으나 인수 절차를 이행하지 못하여 철회		삭제

*)11월 9일 이사회(11월 10일 공시)에서 발행대상자가 신한투자증권 주식회사로 기재되었으나, 이는 투자자가 펀드를 설정하여 전환사채를 인수하기로 의사표현을 한 내용으로 신한투자증권 주식회사와는 무관합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 11월 16일
회 사 명 :	(주)알에프세미
대 표 이 사 :	반재용,백영훈
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 문지로 272-37
	(전 화)042-823-9682
	(홈페이지)http://www.rfsemi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)백영훈
	(전 화)042-823-9682

전환사채권 발행결정

5-------------------사모-------------해당사항 없음--현금---2023년 03월 31일1-참석아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】------

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입자의 철회전환사채 철회

정정 사유
향후 계획

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '23년'24년'25년 이후운영자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】알에프세미4CB9,600,000,0004,0492,370,9552022년 04월 08일 ~ 2026년 03월 08일-9,600,000,000-2,370,955------9,600,000,000 - 2,370,955-15,816,161-

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

*23년 10월 25일 전환사채 청구로 인하여 23년 11월 16일에 상장 예정인 주식수 74,082주가 있습니다.