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Capital/Financing Update • Nov 20, 2023

APS/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.20)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2021-11-19
발행방법	국내발행 (공모)
교환가액	16,948
만기일	2025-11-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,642,026,746
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,642,026,746
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		12,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		본 건은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 의해 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소) 할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 사채 취득금액'은 사채권면총액이며 이자는 지급하지 않습니다. - 상기 '2. 사채 취득금액 중 취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 391,906주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	- 2023.10.18 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2022.02.21 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2021.11.19 증권발행결과(자율공시)