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Share Issue/Capital Change • Nov 28, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)와이바이오로직스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023 년 11 월 28 일
회 사 명 :	주식회사 와이바이오로직스
대 표 이 사 :	박 영 우, 장 우 익
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호
	(전 화) 042-867-9971
	(홈페이지) http://ybiologics.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략실장 (성 명) 유 지 은
	(전 화) 042-931-1960

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,500,000,000의무인수분 제외 주)

구분	발행총액	비고

주) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 405,000,000원(45,000주 * 9,000원) 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2023년 11월 23일2023년 11월 24일2023년 11월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유안타증권(주)1,500,00013,500,000,000100.0대표주관회사1,500,00013,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합70,0004.67170,000630,000,0000.02170,000630,000,0004.67기관투자자1,055,00070.336851,055,0009,495,000,0000.346851,055,0009,495,000,00070.33일반투자자375,00025.0095,074313,096,8502,817,871,650,00099.6495,074375,0003,375,000,00025.001,500,00095,760314,221,8502,827,996,650,00095,7601,500,00013,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량 합계는 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050.0일괄청약방식187,50050.0375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	49,780	497,800	49,780	1	48,452	1	98,232	-	-	-	-	-	98,232	19.73%
20	3,548	70,960	3,548	1	3,449	1	6,997	-	-	-	-	-	6,997	9.86%
30	846	25,380	846	1	822	1	1,668	-	-	-	-	-	1,668	6.57%
40	560	22,400	560	1	545	1	1,105	-	-	-	-	-	1,105	4.93%
50	523	26,150	523	1	507	1	1,030	-	-	-	-	-	1,030	3.94%
60	191	11,460	191	1	183	1	374	-	-	-	-	-	374	3.26%
70	84	5,880	84	1	83	1	167	-	-	-	-	-	167	2.84%
80	76	6,080	76	1	72	1	148	-	-	-	-	-	148	2.43%
90	41	3,690	41	1	41	1	82	-	-	-	-	-	82	2.22%
100	642	64,200	642	1	619	1	1,261	-	-	-	-	-	1,261	1.96%
150	81	12,150	81	1	77	1	158	-	-	-	-	-	158	1.30%
200	322	64,400	322	1	311	1	633	-	-	-	-	-	633	0.98%
250	87	21,750	87	1	86	1	173	-	-	-	-	-	173	0.80%
300	80	24,000	80	1	77	1	157	-	-	-	-	-	157	0.65%
350	34	11,900	34	1	34	1	68	-	-	-	-	-	68	0.57%
400	83	33,200	83	1	82	1	165	-	-	-	-	-	165	0.50%
450	43	19,350	43	1	41	1	84	-	-	-	-	-	84	0.43%
500	90	45,000	90	1	83	1	173	-	-	-	-	-	173	0.38%
600	61	36,600	61	1	60	1	121	-	-	-	-	-	121	0.33%
700	43	30,100	43	1	43	1	86	-	-	43	1	43	129	0.43%
800	44	35,200	44	1	43	1	87	-	-	44	1	44	131	0.37%
900	39	35,100	39	1	39	1	78	-	-	39	1	39	117	0.33%
1,000	600	600,000	600	1	583	1	1,183	-	-	600	1	600	1,783	0.30%
1,200	3,305	3,966,000	3,305	1	3,217	1	6,522	3,305	1	-	-	3,305	9,827	0.25%
1,400	247	345,800	247	1	237	1	484	247	1	-	-	247	731	0.21%
1,600	115	184,000	115	1	110	1	225	115	1	-	-	115	340	0.18%
1,800	81	145,800	81	1	79	1	160	81	1	-	-	81	241	0.17%
2,000	296	592,000	296	1	288	1	584	296	1	-	-	296	880	0.15%
2,500	232	580,000	232	1	222	1	454	232	1	232	1	464	918	0.16%
3,000	1,357	4,071,000	1,357	1	1,315	1	2,672	2,714	2	-	-	2,714	5,386	0.13%
3,500	161	563,500	161	1	154	1	315	322	2	-	-	322	637	0.11%
4,000	251	1,004,000	251	1	244	1	495	502	2	251	1	753	1,248	0.12%
4,500	1,496	6,732,000	1,496	1	1,466	1	2,962	4,488	3	-	-	4,488	7,450	0.11%
5,000	445	2,225,000	445	1	429	1	874	1,335	3	-	-	1,335	2,209	0.10%
6,000	519	3,114,000	519	1	506	1	1,025	1,557	3	519	-	2,076	3,101	0.10%
7,000	568	3,976,000	568	1	557	1	1,125	2,272	4	-	-	2,272	3,397	0.09%
8,000	7,458	59,664,000	7,458	1	7,228	1	14,686	37,290	5	-	-	37,290	51,976	0.09%
9,000	18,780	169,020,000	18,780	1	18,228	1	37,008	93,900	5	3,533	1	97,433	134,441	0.08%
10,000	45	450,000	45	1	44	1	89	270	6	-	-	270	359	0.08%
11,000	30	330,000	30	1	30	1	60	180	6	30	1	210	270	0.08%
12,000	37	444,000	37	1	36	1	73	259	7	-	-	259	332	0.07%
13,000	23	299,000	23	1	21	1	44	184	8	-	-	184	228	0.08%
14,000	18	252,000	18	1	18	1	36	144	8	-	-	144	180	0.07%
15,000	40	600,000	40	1	40	1	80	360	9	-	-	360	440	0.07%
16,000	16	256,000	16	1	15	1	31	144	9	16	1	160	191	0.07%
17,000	42	714,000	42	1	41	1	83	420	10	-	-	420	503	0.07%
18,000	175	3,150,000	175	1	172	1	347	1,925	11	-	-	1,925	2,272	0.07%
19,000	16	304,000	16	1	16	1	32	176	11	-	-	176	208	0.07%
20,000	37	740,000	37	1	37	1	74	444	12	-	-	444	518	0.07%
21,000	9	189,000	9	1	9	1	18	108	12	9	1	117	135	0.07%
22,000	44	968,000	44	1	44	1	88	572	13	-	-	572	660	0.07%
23,000	18	414,000	18	1	16	1	34	252	14	-	-	252	286	0.07%
24,000	24	576,000	24	1	24	1	48	336	14	-	-	336	384	0.07%
25,000	14	350,000	14	1	14	1	28	210	15	-	-	210	238	0.07%
26,000	13	338,000	13	1	13	1	26	195	15	13	1	208	234	0.07%
27,000	17	459,000	17	1	16	1	33	272	16	-	-	272	305	0.07%
28,000	17	476,000	17	1	17	1	34	289	17	-	-	289	323	0.07%
29,000	7	203,000	7	1	7	1	14	119	17	-	-	119	133	0.07%
30,000	16	480,000	16	1	15	1	31	288	18	-	-	288	319	0.07%
31,000	9	279,000	9	1	9	1	18	162	18	9	1	171	189	0.07%
32,000	14	448,000	14	1	13	1	27	266	19	-	-	266	293	0.07%
33,000	15	495,000	15	1	14	1	29	300	20	-	-	300	329	0.07%
34,000	12	408,000	12	1	11	1	23	240	20	-	-	240	263	0.06%
35,000	63	2,205,000	63	1	62	1	125	1,323	21	-	-	1,323	1,448	0.07%
36,000	1,094	39,384,000	1,094	1	1,060	1	2,154	22,974	21	1,094	1	24,068	26,222	0.07%
합계	95,074	313,096,850	95,074	-	92,426	-	187,500	181,068	-	6,432	-	187,500	375,000	0.12%

주1) 당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 92,426주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 비례배정 배정수량 187,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 9,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약476,398 56.35- -- -- -- - - -476,398 45.161개월 확약1,814 0.21- -8,008 11.49- -- - - -9,822 0.9315일 확약14,797 1.75- -9,424 13.532,939 2.25- - - -27,160 2.57352,455 41.696,404 100.0052,245 74.98127,965 97.751,948 100.00 603 100.00541,620 51.34845,464 100.006,404 100.0069,677 100.00130,904 100.001,948 100.00 603 100.001,055,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주 주 명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	박영우	3,489,545	26.28%	3,489,545	23.54%	최대주주 본인주1)
25,000	0.19%	25,000	0.17%
성경미	604,233	4.55%	604,233	4.08%	배우자
박범찬	289,732	2.18%	289,732	1.95%	등기임원
박영태	2,000	0.02%	2,000	0.01%	친족
합계		4,410,510	33.22%	4,410,510	29.75%	-

주1) 최대주주 주식은 보통주 3,489,545주, 우선주 25,000주로 구성되어 있습니다.주2) 위 지분율은 의결권을 가진 우선주 포함 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 5일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 21일
유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)와이바이오로직스 홈페이지(http://ybiologics.com/)	2023년 11월 23일
유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)	2023년 11월 27일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 27일(월) 대표주관회사인 유안타증권(주)의 홈페이지(http://myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 10월 05일 (증권신고서)■ 2023년 10월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) (주)와이바이오로직스 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호

(3) 유안타증권(주) : 서울특별시 중구 을지로 76 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 10월 05일 (예비투자설명서)■ 2023년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 11월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 11월 14일 (투자설명서)■ 2023년 11월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,500,000,0009,0001,500,00013,500,000,000-13,500,000,0009,0001,500,00013,500,000,000------------13,500,000,0009,0001,500,00013,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주, 의무인수금액 405,000,000원을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 674,000,000-6,114,000,000--6,712,000,00013,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 45,000주, 의무인수금액 405,000,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 내역 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 내역 없습니다.