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증권신고서(지분증권) 3.6 주식회사 블루엠텍 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 11월 30일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 블루엠텍 |
| 대 표 이 사 : | 김 현 수정 병 찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워) |
| (전 화) 031-548-1988 | |
| (홈페이지) https://www.bluemtec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 준 석 |
| (전 화) 031-548-1988 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 13일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,400,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 26,600,000,000원
4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 주황색'으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 15,000원 ~ 19,000원- 모집(매출)총액(예정) : 21,000,000,000원 ~ 26,600,000,000원- 일반투자자 배정주식수 : 350,000주 ~ 420,000주- 기관투자자 배정주식수 : 980,000주 ~ 1,050,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00% | - 모집(매출) 확정가액 : 19,000원- 모집(매출) 확정총액 : 26,600,000,000원- 일반투자자 배정주식수 : 350,000주- 기관투자자 배정주식수 : 1,050,000주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00% |
| [요약정보]의 정정내용은 본 신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다. | ||
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항- (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항- (13) 수요예측 결과 | (주5) | (주5) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | (주6) | (주6) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항- (5) 청약한도 및 청약단위 | (주7) | (주7) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 | (주8) | (주8) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항 | (주9) | (주9) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항 | (주10) | (주10) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 | (주11) | (주11) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 환매청구권 | (주12) | (주12) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 | (주13) | (주13) |
| 3. 기타위험 - 파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 | (주14) | (주14) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가결과 | (주15) | (주15) |
| 4. 종합평가결과 - 가. 평가결과 | (주16) | (주16) |
| 4. 종합평가결과 - 나. 희망 공모가액의 산출방법 | (주17) | (주17) |
| 4. 종합평가결과 - 다. 희망공모가액의 산출- (다) 희망공모가액의 결정 | (주18) | (주18) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 | (주19) | (주19) |
| 2. 자금의 사용 목적 - 가. 자금의 사용계획 | (주20) | (주20) |
| 2. 자금의 사용 목적 - 나. 자금의 세부 사용계획 | (주21) | (주21) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,400,000 | 100 | 15,000 | 21,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권 | 기명식보통주 | 980,000 | 14,700,000,000 | 605,640,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 키움증권 | 기명식보통주 | 420,000 | 6,300,000,000 | 259,560,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 4일 ~ 2023년 12월 5일 | 2023년 12월 7일 | 2023년 12월 4일 | 2023년 12월 7일 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 등은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 제시한 공모희망가액인 15,000원 ~ 19,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 19,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 26,600,000,000원입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 12월 04일 ~ 12월 05일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 12월 04일 ~ 12월 05일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.주8)본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 09일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.주10)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 하나증권㈜, 키움증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나증권㈜ | 기명식보통주 | 29,400주 | 441,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 키움증권㈜ | 기명식보통주 | 12,600주 | 189,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주11)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜ 및 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 19,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.주12)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,400,000 | 100 | 19,000 | 26,600,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권 | 기명식보통주 | 980,000 | 18,620,000,000 | 767,144,000 | 총액인수 |
| 공동주관회사 | 키움증권 | 기명식보통주 | 420,000 | 7,980,000,000 | 328,776,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 4일 ~ 2023년 12월 5일 | 2023년 12월 7일 | 2023년 12월 4일 | 2023년 12월 7일 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 등은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍 이 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜과 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 1주당 확정공모가액 19,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주5)청약일- 기관투자자 청약일: 2023년 12월 04일 ~ 12월 05일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 12월 04일 ~ 12월 05일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.주8)본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 09일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.주9)총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다.주10)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 하나증권㈜, 키움증권㈜은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나증권㈜ | 기명식보통주 | 29,400주 | 558,600,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
| 키움증권㈜ | 기명식보통주 | 12,600주 | 239,400,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
주11)상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜ 및 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다.주12)금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다.
【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,400,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다 |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 350,000주~420,000주 | 25.0%~30.0% | 15,000원주1) | 5,250,000,000원~6,300,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 980,000주~1,050,000주 | 70.0%~75.0% | 14,700,000,000원~15,750,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | 21,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 15,000원 ~ 19,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,400,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.0% | - |
【모집의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 350,000주~420,000주 | 25.0%~30.0% | 15,000원주6) | 5,250,000,000원~6,300,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 980,000주~1,050,000주 | 70.0%~75.0% | 14,700,000,000원~15,750,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | 21,000,000,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권㈜ | 980,000주 | 15,000원 | 70.00% | 14,700,000,000원 |
| 공동주관회사 | 키움증권㈜ | 420,000주 | 15,000원 | 30.00% | 6,300,000,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상 모집주식수 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권㈜ | 245,000주~294,000주 | 15,000원 | 3,675,000,000원~4,410,000,000원 |
| 공동주관회사 | 키움증권㈜ | 105,000주~126,000주 | 15,000원 | 1,575,000,000원~1,890,000,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 15,000원~19,000원 중 최저가액인 15,000원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사,공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주7)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다주8)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
다. 매출의 방법 등금번 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 상장주선인 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 대표주관회사 | 하나증권㈜ | 29,400주 | 15,000원 | 441,000,000원 | - |
| 공동주관회사 | 키움증권㈜ | 12,600주 | 15,000원 | 189,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여제시한 공모희망가액인 15,000원~19,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,400,000주(100.0%)로 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,400,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다 |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 350,000주 | 25.0% | 19,000원주1) | 6,650,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,050,000주 | 75.0% | 19,950,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | 26,600,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등 (1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,400,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.0% | - |
【모집의 세부내역】
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 350,000주 | 25.0% | 19,000원주6) | 6,650,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,050,000주 | 75.0% | 19,950,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함 | |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | 26,600,000,000원 | - |
주1)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.
| 구분 | 배정주식수 | 주당모집가액 | 배정비율 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권㈜ | 980,000주 | 19,000원 | 70.00% | 18,620,000,000원 |
| 공동주관회사 | 키움증권㈜ | 420,000주 | 19,000원 | 30.00% | 7,980,000,000원 |
주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
| 구분 | 일반청약대상 모집주식수 | 주당모집가액 | 배정금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권㈜ | 245,000주 | 19,000원 | 4,655,000,000원 |
| 공동주관회사 | 키움증권㈜ | 105,000주 | 19,000원 | 1,995,000,000원 |
주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것
② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사 가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.주7)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다주8)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
다. 매출의 방법 등금번 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.
【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 상장주선인 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 대표주관회사 | 하나증권㈜ | 29,400주 | 19,000원 | 558,600,000원 | - |
| 공동주관회사 | 키움증권㈜ | 12,600주 | 19,000원 | 239,400,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 15,000원 ~ 19,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정임 |
(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜블루엠텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 하나증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜블루엠텍와 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』을 참고하시기 바랍니다.(주3) 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 및 수요예측 결과를 반영하여 아래와 같이 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 15,000원 ~ 19,000원 |
| 확정공모가액 | 19,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정하였습니다. |
(1) 상기 표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 ㈜블루엠텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 하나증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정 공모가액 19,000원은 동수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜블루엠텍와 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정하였습니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』을 참고하시기 바랍니다.(주4) 정정 전
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 980,000주~1,050,000주 | 70.0%~ 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 1,400,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 350,000주 ~ 420,000주(25.0%~30.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(주4) 정정 후
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,050,000주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 1,400,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 350,000주(25.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다. |
(주5) 정정 전-(주5) 정정 후
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
(단위: 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 622 | 503 | 188 | 293 | 57 | 86 | 1,749 |
| 수량 | 298,611,000 | 77,921,000 | 71,049,000 | 118,499,000 | 1,592,000 | 43,684,000 | 611,356,000 |
| 경쟁률 | 284.39 | 74.21 | 67.67 | 112.86 | 1.52 | 41.60 | 582.24 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위: 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단 초과 | 157 | 74,660,000 | 167 | 27,971,000 | 66 | 26,008,000 | 108 | 42,284,000 | 56 | 1,514,000 | 59 | 38,529,000 | 613 | 210,966,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 438 | 215,316,000 | 331 | 49,226,000 | 120 | 43,984,000 | 182 | 75,162,000 | 1 | 78,000 | 27 | 5,155,000 | 1,099 | 388,921,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 3 | 17,000 | 2 | 2,000 | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | 6 | 21,000 |
| 밴드하단 미만 | 2 | 14,000 | - | - | 2 | 1,057,000 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 5 | 1,072,000 |
| 가격미제시 | 22 | 8,604,000 | 3 | 722,000 | - | - | 1 | 1,050,000 | - | - | - | - | 26 | 10,376,000 |
| 합계 | 622 | 298,611,000 | 503 | 77,921,000 | 188 | 71,049,000 | 293 | 118,499,000 | 57 | 1,592,000 | 86 | 43,684,000 | 1,749 | 611,356,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관 25개사 및 그 외 1개사는 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미제시 | 26 | 1.49% | 10,376,000 | 1.70% |
| 12,500원 초과 | 613 | 35.05% | 210,966,000 | 34.51% |
| 12,500원 | 1,099 | 62.84% | 388,921,000 | 63.62% |
| 11,500원 이상 12,500원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 11,500원 | 6 | 0.34% | 21,000 | 0.00% |
| 11,500원 미만 | 5 | 0.29% | 1,072,000 | 0.18% |
| 합계 | 1,749 | 100.00% | 611,356,000 | 100.00% |
(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
(단위: 주, 건)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유) | 거래실적(무) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6개월확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3개월확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월확약 | 1 | 78,000 | - | - | - | - | 1 | 20,000 | - | - | - | - | 2 | 98,000 |
| 15일확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 621 | 298,533,000 | 503 | 77,921,000 | 188 | 71,049,000 | 292 | 118,479,000 | 57 | 1,592,000 | 86 | 43,684,000 | 1,747 | 611,258,000 |
| 합 계 | 622 | 298,611,000 | 503 | 77,921,000 | 188 | 71,049,000 | 293 | 118,499,000 | 57 | 1,592,000 | 86 | 43,684,000 | 1,749 | 611,356,000 |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜블루엠텍과 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 19,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 배정하였습니다.
(주6) 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,400,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 15,000원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 21,000,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2023년 12월 04일 |
| 종료일 | 2023년 12월 05일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 12월 04일 | |
| 종료일 | 2023년 12월 05일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 07일 |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 ㈜블루엠텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주3) | 청약기일상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※하나증권㈜ 청약일 : 2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지).※키움증권㈜ 청약일 : 2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지). |
| 주4) | 청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 12월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사, 공동주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일( 2023년 12월 07일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월 07일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 하나증권㈜에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처:① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS 키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900), 영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18, 2층)③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
| 주7) | 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. |
(주6) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,400,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 19,000원 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 26,600,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주2) | ||
| 청약기일주3) | 기관투자자 | 개시일 | 2023년 12월 04일 |
| 종료일 | 2023년 12월 05일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2023년 12월 04일 | |
| 종료일 | 2023년 12월 05일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 07일 |
| 주1) | 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 수요예측 결과를 반영하여 확정공모가액인 19,000원을 최종 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주3) | 청약기일상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※하나증권㈜ 청약일 : 2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지).※키움증권㈜ 청약일 : 2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지). |
| 주4) | 청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2023년 12월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사, 공동주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일( 2023년 12월 07일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 12월 07일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 하나증권㈜에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처:① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS 키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900), 영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18, 2층)③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
| 주7) | 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일( 2023년 12월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. |
(주7) 정정 전
(5) 청약한도 및 청약단위① 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본점 및 홈페이지, HTS, MTS에서 청약이 가능합니다. ② 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관회사의 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 하나증권㈜ | 245,000주~294,000주 | 주1) | 50.00% |
| 주1) | 하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주 ~ 14,000주이나 하나증권㈜의우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주 ~ 28,000주(200%)까지 청약이 가능합니다. |
[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
[키움증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 키움증권㈜ | 105,000주~126,000주 | 주1) | 50% |
| 주1) | 키움증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주 ~ 8,000주이나 키움증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주 ~ 12,000주(150%)까지 청약이 가능합니다. |
[키움증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 12,000주 이하 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,050,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.(주7) 정정 후
(5) 청약한도 및 청약단위① 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본점 및 홈페이지, HTS, MTS에서 청약이 가능합니다. ② 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관회사의 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 하나증권㈜ | 245,000주 | 주1) | 50.00% |
| 주1) | 하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주이나 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주(200%)까지 청약이 가능합니다. |
[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
[키움증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 키움증권㈜ | 105,000주 | 주1) | 50% |
| 주1) | 키움증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주이나 키움증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주(150%)까지 청약이 가능합니다. |
[키움증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 9,000주 이하 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,050,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주8) 정정 전
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(980,000주 ~ 1,050,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (350,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사, 공동주관회사 그리고 ㈜블루엠텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 이상 420,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 175,000 주 이상 210,000주 이하입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 대표주관회사인 하나증권㈜ , 공동주관사인 키움증권㈜ 은 아래와 같이 추가 납입을 요청하게 됩니다.- 하나증권㈜ -하나증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 납입일( 2023년 12월 07일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다- 키움증권㈜ -키움증권㈜에서 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 1영업일 전( 2023년 12월 06일) 16:00 까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입이 발생 시 청약 마감일( 2023년 12월 05일) 20:00 까지 키움증권㈜홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】
제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. (삭제)
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 12월 07일(목) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com) 및 공동주관회사의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(주8) 정정 후
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.0%(1,050,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(350,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사, 공동주관회사 그리고 ㈜블루엠텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 175,000주입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 대표주관회사인 하나증권㈜ , 공동주관사인 키움증권㈜ 은 아래와 같이 추가 납입을 요청하게 됩니다.- 하나증권㈜ -하나증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 납입일( 2023년 12월 07일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다- 키움증권㈜ -키움증권㈜에서 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 1영업일 전( 2023년 12월 06일) 16:00 까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입이 발생 시 청약 마감일( 2023년 12월 05일) 20:00 까지 키움증권㈜홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】
제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. (삭제)
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 12월 07일(목) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com) 및 공동주관회사의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(주9) 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및 수량 | 인수금액(주1) | 인수비율 | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하나증권㈜ | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 기명식 보통주980,000주 | 14,700,000,000원 | 70.00% | 총액인수 |
| 키움증권㈜ | 서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 | 기명식 보통주420,000주 | 6,300,000,000원 | 30.00% | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(15,000원~19,000원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. . |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
(주9) 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 종류 및 수량 | 인수금액(주1) | 인수비율 | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하나증권㈜ | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 기명식 보통주980,000주 | 18,620,000,000원 | 70.00% | 총액인수 |
| 키움증권㈜ | 서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 | 기명식 보통주420,000주 | 7,980,000,000원 | 30.00% | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
(주10) 정정 전
나. 인수대가에 관한 사항
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 하나증권㈜ | 605,640,000원 | 주1) |
| 인수수수료 | 키움증권㈜ | 259,560,000원 |
| 주1) | 인수대가는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(15,000원~19,000원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주10) 정정 후
나. 인수대가에 관한 사항
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 하나증권㈜ | 767,144,000원 | 주1) |
| 인수수수료 | 키움증권㈜ | 328,776,000원 |
| 주1) | 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
(주11) 정정 전
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜, 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나증권㈜ | 보통주 | 29,400주 | 441,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 키움증권㈜ | 보통주 | 12,600주 | 189,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 42,000주 | 630,000,000원 | - |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍과 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 19,000원의 최저가액인 15,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【코스닥시장 상장규정】
제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(주11) 정정 후
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜, 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나증권㈜ | 보통주 | 29,400주 | 558,600,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 키움증권㈜ | 보통주 | 12,600주 | 239,400,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 합계 | 42,000주 | 798,000,000원 | - |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주2) | 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍 이 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【코스닥시장 상장규정】
제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.
나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(주12) 정정 전
라. 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제5호에 해당하며,이에 따라 대표주관회사는 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 각 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.
[환매청구권 세부사항]
| 구분 | 일반청약자의 권리 및 대표주관회사, 공동주관회사의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
【증권 인수업무 등에 관한 규정】제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.[대표주관회사의 권리행사 관련 사항]
| 구분 | 권리행사 관련 사항 | |
|---|---|---|
| 권리행사관련사항 | 행사가능시간 및취소 가능시간 | 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. |
| 권리행사신청방법 | 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선에서 신청 가능) | |
| 행사수량결정방법 | 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다. | |
| 매수대금지급시기 | 1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. | |
| 위탁수수료 | 0%. (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.) | |
| 행사가격조정방법 | 원 미만에서 절상합니다. | |
| 기타 유의사항 | 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다. |
[공동주관회사의 권리행사 관련 사항]
| 구분 | 권리행사 관련 사항 | |
|---|---|---|
| 권리행사관련사항 | 행사가능시간 및취소 가능시간 | 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. |
| 권리행사신청방법 | 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선, 홈페이지, HTS 에서 신청 가능) | |
| 행사수량결정방법 | 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 일반청약자 보호를 위하여 K-OTC 또는 장외시장 등의 매매를 통해 기보유주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유 수량에 후입하는 것으로 전제합니다. | |
| 매수대금지급시기 | 1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. | |
| 위탁수수료 | 0%. (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.) | |
| 행사가격조정방법 | 원 미만에서 절상합니다. | |
| 기타 유의사항 | 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. |
[권리행사 대상주식 산정예시]
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 | |
| (사례1) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 |
| (사례2) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 |
| (사례3) | 1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유 |
| 주2) | 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. |
[권리행사가격 산정예시]
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| ※ 주요 가정- 공모가액 : 1,000원- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p | |
| (사례1)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 1,000.00p(하락율 0%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90% = 900원 |
| (사례2)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 900.00p(하락율 10%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 900원 |
| (사례3)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 800.00p(하락율 20%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 810원 |
(주12) 정정 후
라. 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제5호에 해당하며,이에 따라 대표주관회사는 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 각 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.
[환매청구권 세부사항]
| 구분 | 일반청약자의 권리 및 대표주관회사, 공동주관회사의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 3개월까지 |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
【증권 인수업무 등에 관한 규정】제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.[대표주관회사의 권리행사 관련 사항]
| 구분 | 권리행사 관련 사항 | |
|---|---|---|
| 권리행사관련사항 | 행사가능시간 및취소 가능시간 | 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. |
| 권리행사신청방법 | 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선에서 신청 가능) | |
| 행사수량결정방법 | 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다. | |
| 매수대금지급시기 | 1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. | |
| 위탁수수료 | 0%. (단, 증권거래세 0.35%가 부과됩니다.) | |
| 행사가격조정방법 | 원 미만에서 절상합니다. | |
| 기타 유의사항 | 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다. |
[공동주관회사의 권리행사 관련 사항]
| 구분 | 권리행사 관련 사항 | |
|---|---|---|
| 권리행사관련사항 | 행사가능시간 및취소 가능시간 | 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. |
| 권리행사신청방법 | 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선, 홈페이지, HTS 에서 신청 가능) | |
| 행사수량결정방법 | 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 일반청약자 보호를 위하여 K-OTC 또는 장외시장 등의 매매를 통해 기보유주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유 수량에 후입하는 것으로 전제합니다. | |
| 매수대금지급시기 | 1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. | |
| 위탁수수료 | 0%. (단, 증권거래세 0.35%가 부과됩니다.) | |
| 행사가격조정방법 | 원 미만에서 절상합니다. | |
| 기타 유의사항 | 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. |
[권리행사 대상주식 산정예시]
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 | |
| (사례1) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 |
| (사례2) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 |
| (사례3) | 1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유 |
| 주2) | 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. |
[권리행사가격 산정예시]
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| ※ 주요 가정- 공모가액 : 1,000원- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p | |
| (사례1)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 1,000.00p(하락율 0%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90% = 900원 |
| (사례2)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 900.00p(하락율 10%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 900원 |
| (사례3)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 800.00p(하락율 20%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 810원 |
(주13) 정정 전
라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다.
금번 공모와 관련하여 대표주관회사 하나증권㈜과 공동주관회사 키움증권㈜은 ㈜블루엠텍의 사업 운영 능력, 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.
금번 공모를 위한 ㈜블루엠텍의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2023년 2분기의 최근 4개 분기 실적을 기준으로 PSR Valuation을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.
당사의 사업 특수성과 비교 적정성을 고려하여 국내 유가증권시장 및 코스닥시장 상장사를 모집단으로 하여 재무적 유사성, 사업적 유사성 및 일반기준 등을 종합적으로 고려하여 ㈜더블유에스아이,HLB테라퓨틱스㈜, ㈜비트컴퓨터, ㈜유비케어 총 4개사 를 비교회사로 선정하였습니다. 최종 비교기업 4개사를 대상으로한 PSR 거래 배수 산출 내역은 다음과 같습니다.
[최근 12개월 실적('22년 7월~'23년 6월) 기준 비교기업 PSR 산출]
| 구분 | 산식 | 단위 | 더블유에스아이 | HLB테라퓨틱스 | 비트컴퓨터 | 유비케어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용매출액 | (A) | 백만원 | 29,347 | 58,983 | 33,110 | 146,488 |
| 발행주식총수 | (B) | 주 | 30,027,963 | 73,307,196 | 16,623,293 | 52,197,139 |
| 주당매출액 | (C) = (A)÷(B) | 원 | 977 | 805 | 1,992 | 2,806 |
| 기준주가 | (D) | 원 | 1,897 | 3,575 | 5,650 | 4,800 |
| PSR | (E) = (D)÷(C) | 배 | 1.94 | 4.44 | 2.84 | 1.71 |
| 적용 PSR | 배 | 2.73 |
| 주1) | 매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 연결재무제표 기준의 매출액 |
| 주2) | 발행주식총수는 분석기준일 기준 현재 상장주식총수 |
| 주3) | 기준주가는 분석기준일(2023년 09월 22일)의 Min[종가, 5영업일 간 종가의 산술평균, 20영업일 간 종가의 산술평균] 수치입니다. |
상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다
| 구분 | 산식 | 단위 | 산출내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 적용 매출액 | (A) | 백만원 | 95,948 | 주1) |
| 적용 유사회사 평균 PSR | (B) | 배 | 2.73 | - |
| 평가 시가총액 | (C) =(A) x (B) | 백만원 | 262,206 | 주2) |
| 적용주식수 | (D) | 주 | 11,046,272 | 주 3) |
| 주당 평가가액 | (E) = (C)÷(D) | 원 | 23,737 | - |
| 주1) | 매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 개별재무제표 상 매출액 |
| 주2) | 상기의 평가 시가총액은 원단위의 매출액로 계산하였으므로 백만원 단위의 매출액으로 산출한수치와는 단수차이가 발생할 수 있습니다. |
| 주 3) | 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,208,189주에 신주발행주식수 1,400,000주, 상장주선인 의무인수 42,000주, 상장직후 행사 가능한 주식매수선택권 115,500주, 전환사채 행사에 따라 희석가능한 280,583주를 합산하여 산정하였습니다. |
(주)블루엠텍 희망공모가 밴드
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 23,737 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율(%) | 36.81% ~ 19.96% | - |
| 주당 희망공모가액(원) | 15,000원 ~ 19,000원 | - |
| 확정 주당공모가액(원) | - | - |
[후략](주13) 정정 후
라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다.
금번 공모와 관련하여 대표주관회사 하나증권㈜과 공동주관회사 키움증권㈜은 ㈜블루엠텍의 사업 운영 능력, 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.
금번 공모를 위한 ㈜블루엠텍의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2023년 2분기의 최근 4개 분기 실적을 기준으로 PSR Valuation을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.
당사의 사업 특수성과 비교 적정성을 고려하여 국내 유가증권시장 및 코스닥시장 상장사를 모집단으로 하여 재무적 유사성, 사업적 유사성 및 일반기준 등을 종합적으로 고려하여 ㈜더블유에스아이,HLB테라퓨틱스㈜, ㈜비트컴퓨터, ㈜유비케어 총 4개사 를 비교회사로 선정하였습니다. 최종 비교기업 4개사를 대상으로한 PSR 거래 배수 산출 내역은 다음과 같습니다.
[최근 12개월 실적('22년 7월~'23년 6월) 기준 비교기업 PSR 산출]
| 구분 | 산식 | 단위 | 더블유에스아이 | HLB테라퓨틱스 | 비트컴퓨터 | 유비케어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용매출액 | (A) | 백만원 | 29,347 | 58,983 | 33,110 | 146,488 |
| 발행주식총수 | (B) | 주 | 30,027,963 | 73,307,196 | 16,623,293 | 52,197,139 |
| 주당매출액 | (C) = (A)÷(B) | 원 | 977 | 805 | 1,992 | 2,806 |
| 기준주가 | (D) | 원 | 1,897 | 3,575 | 5,650 | 4,800 |
| PSR | (E) = (D)÷(C) | 배 | 1.94 | 4.44 | 2.84 | 1.71 |
| 적용 PSR | 배 | 2.73 |
| 주1) | 매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 연결재무제표 기준의 매출액 |
| 주2) | 발행주식총수는 분석기준일 기준 현재 상장주식총수 |
| 주3) | 기준주가는 분석기준일(2023년 09월 22일)의 Min[종가, 5영업일 간 종가의 산술평균, 20영업일 간 종가의 산술평균] 수치입니다. |
상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다
| 구분 | 산식 | 단위 | 산출내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 적용 매출액 | (A) | 백만원 | 95,948 | 주1) |
| 적용 유사회사 평균 PSR | (B) | 배 | 2.73 | - |
| 평가 시가총액 | (C) =(A) x (B) | 백만원 | 262,206 | 주2) |
| 적용주식수 | (D) | 주 | 11,046,272 | 주 3) |
| 주당 평가가액 | (E) = (C)÷(D) | 원 | 23,737 | - |
| 주1) | 매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 개별재무제표 상 매출액 |
| 주2) | 상기의 평가 시가총액은 원단위의 매출액로 계산하였으므로 백만원 단위의 매출액으로 산출한수치와는 단수차이가 발생할 수 있습니다. |
| 주 3) | 적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,208,189주에 신주발행주식수 1,400,000주, 상장주선인 의무인수 42,000주, 상장직후 행사 가능한 주식매수선택권 115,500주, 전환사채 행사에 따라 희석가능한 280,583주를 합산하여 산정하였습니다. |
(주)블루엠텍 희망공모가 밴드
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 23,737 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율(%) | 36.81% ~ 19.96% | - |
| 주당 희망공모가액(원) | 15,000원 ~ 19,000원 | - |
| 확정 주당공모가액(원) | 19,000원 | - |
[후략](주14) 정정 전
파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 350,000주 ~ 420,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,050,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,050,000주를 대상으로 2023년 11월 22일 ~ 11월 28일 에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 이상 420,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정 물량은 175,000주 이상 210,000주 이하입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -다. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.한편, 2023년 12월 04일 ~ 05일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.(주14) 정정 후
파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 350,000주(공모주식의 25.0%) , 기관투자자 1,050,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,050,000주 를 대상으로 2023년 11월 22일 ~ 11월 28일 에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다. 따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정 물량은 175,000주 입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -다. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.한편, 2023년 12월 04일 ~ 05일 에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.(주15) 정정 전
4. 종합평가결과
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PSR | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2023년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③) | ||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | |
| ① | '23년 2분기 말 기준 최근 4개 분기 누적 매출액 | 95,948백만원 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ② | 유사기업 PSR |
2.73배 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ③ | 주식수 | 11,046,272 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 주당 평가가액 | 23,737 | ① × ② ÷ ③ | |
| ④ | 주당 평가 가액에 대한 할인율 | 36.81% ~ 19.96% | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 공모가 산정결과 |
15,000원 ~ 19,000원 | - |
(주15) 정정 후
4. 종합평가결과
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PSR | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2023년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③) | ||
| 적용근거 | 구분 | 수치 | |
| ① | '23년 2분기 말 기준 최근 4개 분기 누적 매출액 | 95,948백만원 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ② | 유사기업 PSR |
2.73배 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| ③ | 주식수 | 11,046,272 | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 주당 평가가액 | 23,737 | ① × ② ÷ ③ | |
| ④ | 주당 평가 가액에 대한 할인율 | 36.81% ~ 19.96% | IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조 |
| 공모가 산정결과 |
19,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. |
(주16) 정정 전
가. 평가결과
대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관사 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당희망공모가격 | 15,000원 ~ 19,000원 |
| 확정 공모가격결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜블루엠텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍 협의 후 최종 결정 예정입니다.
(주16) 정정 후
가. 평가결과
대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관사 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당희망공모가격 | 15,000원 ~ 19,000원 |
| 확정공모가격 | 19,000원 |
| 확정 공모가격결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 확정공모가액을 19,000원으로 최종 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜블루엠텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 확정공모가액을 19,000원으로결정하였습니다.
(주17) 정정 전
나. 희망 공모가액의 산출방법
금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.(주17) 정정 후 나. 희망 공모가액의 산출방법금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였으며, 수요예측 결과를 감안하여 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.(주18) 정정 전
(다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 23,737 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율(%) | 36.81% ~ 19.96% | 주1), 주2) |
| 주당 희망공모가액(원) | 15,000원 ~ 19,000원 | - |
| 확정 주당공모가액(원) | - | 주3) |
주1)2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 상장일 | 희망 공모가액 하단 | 희망 공모가액 상단 |
|---|---|---|---|
| 엔비티 | 2021-01-21 | 41.56% | 22.08% |
| 와이더플래닛 | 2021-02-03 | 30.52% | 13.14% |
| 레인보우로보틱스 | 2021-02-03 | 46.91% | 31.74% |
| 나노씨엠에스 | 2021-03-09 | 37.19% | 19.86% |
| 라이프시맨틱스 | 2021-03-23 | 36.05% | 11.18% |
| 제노코 | 2021-03-24 | 45.53% | 33.42% |
| 자이언트스텝 | 2021-03-24 | 36.68% | 22.61% |
| 해성티피씨 | 2021-04-21 | 53.26% | 43.43% |
| 샘씨엔에스 | 2021-05-17 | 33.82% | 24.55% |
| 삼영에스앤씨 | 2021-05-20 | 35.77% | 17.65% |
| 제주맥주 | 2021-05-26 | 30.22% | 22.17% |
| 아모센스 | 2021-06-25 | 39.54% | 25.89% |
| 오비고 | 2021-07-13 | 42.65% | 33.87% |
| 원티드랩 | 2021-08-11 | 38.67% | 23.34% |
| 원준 | 2021-10-07 | 41.83% | 32.88% |
| 비트나인 | 2021-11-10 | 41.63% | 34.92% |
| 마인즈랩 | 2021-11-23 | 32.81% | 22.47% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.07% | 34.08% |
| 스코넥 | 2022-02-04 | 45.82% | 27.76% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.28% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.92% | 22.76% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.88% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.78% | 15.48% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.38% | 32.48% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.59% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.38% | 26.07% |
| 성일하이텍 | 2022-07-28 | 38.18% | 27.85% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.23% | 9.70% |
| 오픈엣지테크놀로지 | 2022-09-26 | 33.97% | 20.77% |
| 더블유씨피 | 2022-09-30 | 40.43% | 25.54% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.32% | 32.86% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.41% | 20.98% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.95% | 31.49% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.09% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.02% | 20.23% |
| SAMG엔터 | 2022-12-06 | 43.71% | 30.42% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.64% | 22.19% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 29.30% | 12.70% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.75% | 38.57% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.91% | 26.14% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.37% | 21.20% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.54% | 33.29% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.86% | 30.57% |
| 알멕 | 2023-06-30 | 26.99% | 17.87% |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 29.42% | 13.38% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.22% | 29.87% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 48.98% | 36.67% |
| 와이랩 | 2023-07-20 | 33.14% | 23.59% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.94% | 21.88% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.51% | 40.57% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.50% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.73% | 42.24% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 36.00% | 26.00% |
| 평균 | 39.03% | 25.97% |
주2)동사의 매출액 성장률 (2020년~2022년 기준 연평균 성장률 60.5%) 을 고려하여 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업이 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균보다 소폭 낮은 할인율을 적용하였습니다.주3)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
(주18) 정정 후
(다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 23,737 | PSR에 의한 평가가치 산출 |
| 평가액 대비 할인율(%) | 36.81% ~ 19.96% | 주1), 주2) |
| 주당 희망공모가액(원) | 15,000원 ~ 19,000원 | - |
| 확정 주당공모가액(원) | 19,000원 | 주3) |
주1)2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 상장일 | 희망 공모가액 하단 | 희망 공모가액 상단 |
|---|---|---|---|
| 엔비티 | 2021-01-21 | 41.56% | 22.08% |
| 와이더플래닛 | 2021-02-03 | 30.52% | 13.14% |
| 레인보우로보틱스 | 2021-02-03 | 46.91% | 31.74% |
| 나노씨엠에스 | 2021-03-09 | 37.19% | 19.86% |
| 라이프시맨틱스 | 2021-03-23 | 36.05% | 11.18% |
| 제노코 | 2021-03-24 | 45.53% | 33.42% |
| 자이언트스텝 | 2021-03-24 | 36.68% | 22.61% |
| 해성티피씨 | 2021-04-21 | 53.26% | 43.43% |
| 샘씨엔에스 | 2021-05-17 | 33.82% | 24.55% |
| 삼영에스앤씨 | 2021-05-20 | 35.77% | 17.65% |
| 제주맥주 | 2021-05-26 | 30.22% | 22.17% |
| 아모센스 | 2021-06-25 | 39.54% | 25.89% |
| 오비고 | 2021-07-13 | 42.65% | 33.87% |
| 원티드랩 | 2021-08-11 | 38.67% | 23.34% |
| 원준 | 2021-10-07 | 41.83% | 32.88% |
| 비트나인 | 2021-11-10 | 41.63% | 34.92% |
| 마인즈랩 | 2021-11-23 | 32.81% | 22.47% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.07% | 34.08% |
| 스코넥 | 2022-02-04 | 45.82% | 27.76% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.28% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.92% | 22.76% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.88% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.78% | 15.48% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.38% | 32.48% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.59% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.38% | 26.07% |
| 성일하이텍 | 2022-07-28 | 38.18% | 27.85% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.23% | 9.70% |
| 오픈엣지테크놀로지 | 2022-09-26 | 33.97% | 20.77% |
| 더블유씨피 | 2022-09-30 | 40.43% | 25.54% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.32% | 32.86% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.41% | 20.98% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.95% | 31.49% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.09% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.02% | 20.23% |
| SAMG엔터 | 2022-12-06 | 43.71% | 30.42% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.64% | 22.19% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 29.30% | 12.70% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.75% | 38.57% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.91% | 26.14% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.37% | 21.20% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.54% | 33.29% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.86% | 30.57% |
| 알멕 | 2023-06-30 | 26.99% | 17.87% |
| 오픈놀 | 2023-06-30 | 29.42% | 13.38% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.22% | 29.87% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 48.98% | 36.67% |
| 와이랩 | 2023-07-20 | 33.14% | 23.59% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.94% | 21.88% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.51% | 40.57% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.50% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.73% | 42.24% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 36.00% | 26.00% |
| 평균 | 39.03% | 25.97% |
주2)동사의 매출액 성장률 (2020년~2022년 기준 연평균 성장률 60.5%) 을 고려하여 2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업이 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균보다 소폭 낮은 할인율을 적용하였습니다.주3)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 19,000원으로 확정되었습니다.
(주19) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 21,000,000,000 |
| 상장주선인 의무인수분(2) | 630,000,000 |
| 발행제비용(3) | 965,892,160 |
| 순조달금액[(1)+(2)-(3)] | 20,664,107,840 |
| 주1) | 총 공모금액은 희망공모가액인 15,000원 ~ 19,000원 중 최저 희망공모가액인 15,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 산정 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 865,200,000 | 인수금액(의무인수분 포함)의 4% | (주1) |
| 상장심사수수료 | - | 이익미실현기업 면제 | - |
| 상장수수료 | - | 이익미실현기업 면제 | - |
| 등록세 | 576,800 | 증가자본금의 0.4% | - |
| 교육세 | 115,360 | 등록세의 20% | - |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 | - |
| 합 계 | 965,892,160 | - | - |
| 주1) | 총 공모금액은 희망공모가액인 15,000원 ~ 19,000원 중 최저 희망공모가액인 15,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주19) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달금액
(단위 : 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 26,600,000,000 |
| 상장주선인 의무인수분(2) | 798,000,000 |
| 발행제비용(3) | 1,196,612,160 |
| 순조달금액[(1)+(2)-(3)] | 26,201,387,840 |
| 주1) | 총 공모금액은 확정공모가액인 19,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 산정 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,095,920,000 | 인수금액(의무인수분 포함)의 4% | (주1) |
| 상장심사수수료 | - | 이익미실현기업 면제 | - |
| 상장수수료 | - | 이익미실현기업 면제 | - |
| 등록세 | 576,800 | 증가자본금의 0.4% | - |
| 교육세 | 115,360 | 등록세의 20% | - |
| 기타비용 | 100,000,000 | IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등 | - |
| 합 계 | 1,196,612,160 | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 19,000원을 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주20) 정정 전
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023.10.13 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | - | 14,664 | - | - | - | 20,664 |
(주20) 정정 후
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가 19,000원을 기준으로 작성하였습니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023.10.13 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | - | 20,201 | - | - | - | 26,201 |
(주21) 정정 전
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다.
[공모자금 세부 사용계획](단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 물류센터 설비 고도화 | 6,000 | 2024년 상반기 ~ 2025년 상반기 | - |
| 소계 | 6,000 | - | - | |
| 운영자금 | 해외진출 | 3,000 | 2023년 하반기 ~ 2025년 하반기 | - |
| 병원시장 진출을 위한 시스템 개발 | 1,000 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| PB상품 개발 비용 | 2,500 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| 신규사업 진출(전자의무기록 연계 사업 - EMR) | 2,000 | 2024년 상반기 ~ 2025년 하반기 | - | |
| 연구개발 | 3,500 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| 운전자금 | 2,664 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| 소계 | 14,664 | - | - | |
| 합계 | 20,664 | - | - |
(주21) 정정 후
나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다.
[공모자금 세부 사용계획](단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 물류센터 설비 고도화 | 6,000 | 2024년 상반기 ~ 2025년 상반기 | - |
| 소계 | 6,000 | - | - | |
| 운영자금 | 해외진출 | 3,000 | 2023년 하반기 ~ 2025년 하반기 | - |
| 병원시장 진출을 위한 시스템 개발 | 1,000 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| PB상품 개발 비용 | 2,500 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| 신규사업 진출(전자의무기록 연계 사업 - EMR) | 2,000 | 2024년 상반기 ~ 2025년 하반기 | - | |
| 연구개발 | 3,500 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| 운전자금 | 8,201 | 2024년 상반기 ~ | - | |
| 소계 | 20,201 | - | - | |
| 합계 | 26,201 | - | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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