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Capital/Financing Update • Dec 4, 2023

HLB/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.04)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제37회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2022-06-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	31,888
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2025-06-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,032,798,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		10,900,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PUT OPTION)행사에 따른 만기전 취득 - 향후처리방법 : 등록 말소에 따른 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2.취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 2.취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 행사가액은 2023년 12월 02일 조정된 행사가액입니다.
※ 관련공시	2022-05-31 신주인수권부사채권발행결정(제37회차) 2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제37회차 BW) 2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2022-12-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-03-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-03-30 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-06-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-08-03 신주인수권행사가액의조정(제34,35,37회차) 2023-09-04 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-12-04 신주인수권행사가액의조정(제37회차)