Kyobo 15 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Dec 5, 2023

증권발행실적보고서 2.8 교보15호기업인수목적 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 11월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항5. 기관투자자 의무보유 확약기간별 배정현황	단순오기 수정( 굵은 파란색)	주1)	주2)

주1) 정정 전

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	62	0.01	-	-	-	-	62	0.01
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	8,840	0.55	-	-	-	-	8,840	0.34
미확약	568,860	100.00	173,276	100.00	252,686	100.00	1,611,491	99.44	4,015	100.00	5,770	100.00	2,616,098	99.65
계	568,860	100.00	173,276	100.00	252,686	100.00	1,620,393	100.00	4,015	100.00	5,770	100.00	2,625,000	100.00

주2) 정정 후

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	12,237	0.76	-	-	-	-	12,237	0.46
1개월 확약	10,652	1.87	-	-	-	-	112,670	6.95	-	-	-	-	123,322	4.70
미확약	558,208	98.13	173,276	100.00	252,686	100.00	1,495,486	92.29	4,015	100.00	5,770	100.00	2,489,441	94.84
계	568,860	100.00	173,276	100.00	252,686	100.00	1,620,393	100.00	4,015	100.00	5,770	100.00	2,625,000	100.00

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 05 일
회 사 명 :	교보15호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	김상도
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 97
	(전 화)02-3771-9420
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조윤정
	(전 화) 02-3771-9420

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개7,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 23일2023년 11월 24일2023년 11월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 교보증권(주)3,500,0007,000,000,000100.00대표주관회사3,500,0007,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,625,00075.001,3092,625,0005,250,000,0000.601,3092,625,0005,250,000,00075.00일반투자자875,00025.0036,419431,826,900863,653,800,00099.4036,419875,0001,750,000,00025.003,500,00037,728434,451,900868,903,800,00037,7283,500,0007,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 437,50050.00일괄청약방식437,50050.00875,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량	배정비율
균등배정					비례배정					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	2,414	24,140	2,414	10	-	-	24,140	2,414	-	-	-	-	24,140	100.00%
20	12,574	251,480	12,574	12	2,062	1	152,950	12,574	-	2,405	1	2,405	155,355	61.78%
30	3,402	102,060	3,402	12	527	1	41,351	3,402	-	639	1	639	41,990	41.14%
40	461	18,440	461	12	62	1	5,594	461	-	81	1	81	5,675	30.78%
50	1,464	73,200	1,464	12	222	1	17,790	1,464	-	248	1	248	18,038	24.64%
60	60	3,600	60	12	13	1	733	60	-	13	1	13	746	20.72%
70	48	3,360	48	12	9	1	585	48	-	9	1	9	594	17.68%
80	20	1,600	20	12	2	1	242	20	-	4	1	4	246	15.38%
90	28	2,520	28	12	7	1	343	28	-	5	1	5	348	13.81%
100	485	48,500	485	12	76	1	5,896	485	-	86	1	86	5,982	12.33%
110	11	1,210	11	12	1	1	133	11	-	1	1	1	134	11.07%
120	5	600	5	12	1	1	61	5	-	-	-	-	61	10.17%
130	7	910	7	12	2	1	86	7	-	-	-	-	86	9.45%
140	9	1,260	9	12	2	1	110	9	-	-	-	-	110	8.73%
150	48	7,200	48	12	5	1	581	48	-	11	1	11	592	8.22%
160	4	640	4	12	-	-	48	4	-	-	-	-	48	7.50%
170	3	510	3	12	-	-	36	3	-	2	1	2	38	7.45%
180	4	720	4	12	1	1	49	4	-	-	-	-	49	6.81%
190	4	760	4	12	1	1	49	4	-	1	1	1	50	6.58%
200	59	11,800	59	12	9	1	717	59	-	7	1	7	724	6.14%
210	5	1,050	5	12	2	1	62	5	-	-	-	-	62	5.90%
220	2	440	2	12	-	-	24	2	-	-	-	-	24	5.45%
230	3	690	3	12	-	-	36	3	-	1	1	1	37	5.36%
240	8	1,920	8	12	-	-	96	8	-	1	1	1	97	5.05%
250	35	8,750	35	12	5	1	425	35	-	4	1	4	429	4.90%
270	4	1,080	4	12	-	-	48	4	-	-	-	-	48	4.44%
280	3	840	3	12	1	1	37	3	-	-	-	-	37	4.40%
300	18	5,400	18	12	2	1	218	18	-	3	1	3	221	4.09%
310	2	620	2	12	-	-	24	2	-	2	1	2	26	4.19%
320	1	320	1	12	-	-	12	1	-	-	-	-	12	3.75%
330	1	330	1	12	-	-	12	1	-	-	-	-	12	3.64%
340	2	680	2	12	-	-	24	2	-	-	-	-	24	3.53%
350	10	3,500	10	12	1	1	121	10	-	2	1	2	123	3.51%
360	3	1,080	3	12	-	-	36	3	-	-	-	-	36	3.33%
370	3	1,110	3	12	-	-	36	3	-	-	-	-	36	3.24%
380	1	380	1	12	1	1	13	1	-	-	-	-	13	3.42%
400	24	9,600	24	12	6	1	294	24	-	4	1	4	298	3.10%
410	4	1,640	4	12	-	-	48	4	-	1	1	1	49	2.99%
420	1	420	1	12	-	-	12	1	-	1	1	1	13	3.10%
430	2	860	2	12	-	-	24	2	-	-	-	-	24	2.79%
440	1	440	1	12	-	-	12	1	-	-	-	-	12	2.73%
450	3	1,350	3	12	-	-	36	3	-	1	1	1	37	2.74%
460	2	920	2	12	-	-	24	2	-	-	-	-	24	2.61%
480	2	960	2	12	-	-	24	2	-	-	-	-	24	2.50%
490	4	1,960	4	12	2	1	50	4	-	1	1	1	51	2.60%
500	138	69,000	138	12	22	1	1,678	138	-	19	1	19	1,697	2.46%
550	13	7,150	13	12	2	1	158	13	-	3	1	3	161	2.25%
600	106	63,600	106	12	7	1	1,279	106	-	29	1	29	1,308	2.06%
650	50	32,500	50	12	9	1	609	50	1	10	1	60	669	2.06%
700	489	342,300	489	12	73	1	5,941	489	1	84	1	573	6,514	1.90%
750	43	32,250	43	12	9	1	525	43	1	8	1	51	576	1.79%
800	124	99,200	124	12	15	1	1,503	124	1	19	1	143	1,646	1.66%
850	7	5,950	7	12	2	1	86	7	1	1	1	8	94	1.58%
900	26	23,400	26	12	2	1	314	26	1	2	1	28	342	1.46%
950	2	1,900	2	12	-	-	24	2	1	1	1	3	27	1.42%
1,000	132	132,000	132	12	24	1	1,608	132	1	24	1	156	1,764	1.34%
1,100	24	26,400	24	12	3	1	291	24	1	5	1	29	320	1.21%
1,200	25	30,000	25	12	5	1	305	25	1	5	1	30	335	1.12%
1,300	12	15,600	12	12	2	1	146	12	1	-	-	12	158	1.01%
1,400	8	11,200	8	12	1	1	97	8	1	-	-	8	105	0.94%
1,500	68	102,000	68	12	9	1	825	68	1	12	1	80	905	0.89%
1,600	24	38,400	24	12	4	1	292	24	2	4	1	52	344	0.90%
1,700	28	47,600	28	12	8	1	344	28	2	4	1	60	404	0.85%
1,800	22	39,600	22	12	2	1	266	22	2	7	1	51	317	0.80%
1,900	6	11,400	6	12	2	1	74	6	2	1	1	13	87	0.76%
2,000	235	470,000	235	12	37	1	2,857	235	2	50	1	520	3,377	0.72%
2,100	12	25,200	12	12	1	1	145	12	2	3	1	27	172	0.68%
2,200	9	19,800	9	12	1	1	109	9	2	4	1	22	131	0.66%
2,300	9	20,700	9	12	1	1	109	9	2	-	-	18	127	0.61%
2,400	13	31,200	13	12	2	1	158	13	2	3	1	29	187	0.60%
2,500	110	275,000	110	12	15	1	1,335	110	2	17	1	237	1,572	0.57%
2,600	19	49,400	19	12	4	1	232	19	3	3	1	60	292	0.59%
2,700	15	40,500	15	12	4	1	184	15	3	4	1	49	233	0.58%
2,800	10	28,000	10	12	-	-	120	10	3	1	1	31	151	0.54%
2,900	9	26,100	9	12	2	1	110	9	3	2	1	29	139	0.53%
3,000	288	864,000	288	12	36	1	3,492	288	3	52	1	916	4,408	0.51%
3,100	7	21,700	7	12	-	-	84	7	3	-	-	21	105	0.48%
3,200	9	28,800	9	12	1	1	109	9	3	4	1	31	140	0.49%
3,300	11	36,300	11	12	2	1	134	11	3	1	1	34	168	0.46%
3,400	4	13,600	4	12	-	-	48	4	3	1	1	13	61	0.45%
3,500	50	175,000	50	12	8	1	608	50	3	12	1	162	770	0.44%
3,600	11	39,600	11	12	3	1	135	11	4	1	1	45	180	0.45%
3,700	6	22,200	6	12	2	1	74	6	4	1	1	25	99	0.45%
3,800	5	19,000	5	12	-	-	60	5	4	2	1	22	82	0.43%
3,900	9	35,100	9	12	3	1	111	9	4	2	1	38	149	0.42%
4,000	73	292,000	73	12	6	1	882	73	4	16	1	308	1,190	0.41%
4,100	6	24,600	6	12	1	1	73	6	4	2	1	26	99	0.40%
4,200	15	63,000	15	12	2	1	182	15	4	4	1	64	246	0.39%
4,300	109	468,700	109	12	14	1	1,322	109	4	29	1	465	1,787	0.38%
4,400	8	35,200	8	12	2	1	98	8	4	2	1	34	132	0.38%
4,500	180	810,000	180	12	31	1	2,191	180	4	26	1	746	2,937	0.36%
4,600	17	78,200	17	12	-	-	204	17	5	2	1	87	291	0.37%
4,700	6	28,200	6	12	-	-	72	6	5	1	1	31	103	0.37%
4,800	8	38,400	8	12	-	-	96	8	5	1	1	41	137	0.36%
4,900	9	44,100	9	12	-	-	108	9	5	3	1	48	156	0.35%
5,000	292	1,460,000	292	12	44	1	3,548	292	5	67	1	1,527	5,075	0.35%
5,500	54	297,000	54	12	9	1	657	54	5	14	1	284	941	0.32%
6,000	161	966,000	161	12	23	1	1,955	161	6	33	1	999	2,954	0.31%
6,500	69	448,500	69	12	8	1	836	69	6	14	1	428	1,264	0.28%
7,000	141	987,000	141	12	15	1	1,707	141	7	38	1	1,025	2,732	0.28%
7,500	60	450,000	60	12	13	1	733	60	7	14	1	434	1,167	0.26%
8,000	111	888,000	111	12	12	1	1,344	111	8	17	1	905	2,249	0.25%
8,500	37	314,500	37	12	3	1	447	37	9	10	1	343	790	0.25%
9,000	124	1,116,000	124	12	21	1	1,509	124	9	29	1	1,145	2,654	0.24%
9,500	44	418,000	44	12	6	1	534	44	10	6	1	446	980	0.23%
10,000	408	4,080,000	408	12	65	1	4,961	408	10	80	1	4,160	9,121	0.22%
11,000	178	1,958,000	178	12	27	1	2,163	178	11	34	1	1,992	4,155	0.21%
12,000	107	1,284,000	107	12	25	1	1,309	107	12	21	1	1,305	2,614	0.20%
13,000	118	1,534,000	118	12	18	1	1,434	118	13	23	1	1,557	2,991	0.19%
14,000	99	1,386,000	99	12	13	1	1,201	99	14	10	1	1,396	2,597	0.19%
15,000	283	4,245,000	283	12	41	1	3,437	283	15	53	1	4,298	7,735	0.18%
16,000	120	1,920,000	120	12	22	1	1,462	120	16	23	1	1,943	3,405	0.18%
17,000	88	1,496,000	88	12	16	1	1,072	88	17	22	1	1,518	2,590	0.17%
18,000	98	1,764,000	98	12	17	1	1,193	98	18	16	1	1,780	2,973	0.17%
19,000	57	1,083,000	57	12	8	1	692	57	19	9	1	1,092	1,784	0.16%
20,000	280	5,600,000	280	12	41	1	3,401	280	20	46	1	5,646	9,047	0.16%
21,000	119	2,499,000	119	12	11	1	1,439	119	21	22	1	2,521	3,960	0.16%
22,000	87	1,914,000	87	12	11	1	1,055	87	22	16	1	1,930	2,985	0.16%
23,000	65	1,495,000	65	12	10	1	790	65	23	13	1	1,508	2,298	0.15%
24,000	67	1,608,000	67	12	11	1	815	67	24	7	1	1,615	2,430	0.15%
25,000	295	7,375,000	295	12	51	1	3,591	295	25	54	1	7,429	11,020	0.15%
26,000	65	1,690,000	65	12	7	1	787	65	26	14	1	1,704	2,491	0.15%
27,000	70	1,890,000	70	12	15	1	855	70	27	11	1	1,901	2,756	0.15%
28,000	55	1,540,000	55	12	7	1	667	55	28	12	1	1,552	2,219	0.14%
29,000	56	1,624,000	56	12	7	1	679	56	29	10	1	1,634	2,313	0.14%
30,000	255	7,650,000	255	12	51	1	3,111	255	30	36	1	7,686	10,797	0.14%
31,000	34	1,054,000	34	12	7	1	415	34	31	7	1	1,061	1,476	0.14%
32,000	50	1,600,000	50	12	8	1	608	50	32	7	1	1,607	2,215	0.14%
33,000	37	1,221,000	37	12	6	1	450	37	33	9	1	1,230	1,680	0.14%
34,000	28	952,000	28	12	4	1	340	28	34	3	1	955	1,295	0.14%
35,000	146	5,110,000	146	12	34	1	1,786	146	35	28	1	5,138	6,924	0.14%
36,000	54	1,944,000	54	12	6	1	654	54	36	8	1	1,952	2,606	0.13%
37,000	31	1,147,000	31	12	6	1	378	31	37	4	1	1,151	1,529	0.13%
38,000	38	1,444,000	38	12	2	1	458	38	38	8	1	1,452	1,910	0.13%
39,000	17	663,000	17	12	3	1	207	17	39	4	1	667	874	0.13%
40,000	187	7,480,000	187	12	21	1	2,265	187	40	32	1	7,512	9,777	0.13%
41,000	37	1,517,000	37	12	9	1	453	37	41	7	1	1,524	1,977	0.13%
42,000	52	2,184,000	52	12	8	1	632	52	42	5	1	2,189	2,821	0.13%
43,000	7,708	331,444,000	7,708	12	1,151	1	93,647	7,708	43	1,489	1	332,933	426,580	0.13%
50,000	2	100,000	2	12	-	-	24	2	51	2	1	104	128	0.13%
55,000	1	55,000	1	12	-	-	12	1	56	-	-	56	68	0.12%
58,000	1	58,000	1	12	1	1	13	1	59	-	-	59	72	0.12%
59,000	1	59,000	1	12	-	-	12	1	60	-	-	60	72	0.12%
60,000	3	180,000	3	12	1	1	37	3	61	-	-	183	220	0.12%
70,000	1	70,000	1	12	-	-	12	1	71	-	-	71	83	0.12%
72,000	1	72,000	1	12	-	-	12	1	73	-	-	73	85	0.12%
84,000	3	252,000	3	12	-	-	36	3	85	-	-	255	291	0.12%
85,000	1	85,000	1	12	-	-	12	1	86	-	-	86	98	0.12%
86,000	50	4,300,000	50	12	4	1	604	50	87	9	1	4,359	4,963	0.12%
합 계	36,419	431,826,900	36,419	-	5,300	-	437,500	36,419	-	6,416	-	437,500	875,000	-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 875,000주 중 437,500주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 437,500주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 5,300주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.
주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 6,416주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약 - - - - - - 12,2370.76 - - - - 12,2370.461개월 확약10,6521.87 - - - - 112,6706.95 - - - - 123,3224.70558,20898.13173,276100.00252,686100.001,495,48692.294,015100.005,770100.002,489,44194.84568,860100.00173,276100.00252,686100.001,620,393100.004,015100.005,770100.002,625,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
㈜포지티브인베스트먼트	250,000	80.65	250,000	6.56	최대주주
교보증권㈜	10,000	3.23	10,000	0.26	-
아르케인베스트먼트㈜	10,000	3.23	10,000	0.26	-
신한투자증권㈜	10,000	3.23	10,000	0.26	-
브이엠자산운용㈜	10,000	3.23	10,000	0.26	-
코델리아투자자문㈜	10,000	3.23	10,000	0.26	-
하우자산운용㈜	10,000	3.23	10,000	0.26	-
합계	310,000	100.00	310,000	8.14	-

주)	지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 310,000주와 3,810,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 29일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)	2023년 11월 22일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)	2023년 11월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)	2023년 11월 28일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 28일 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 10월 27일 (증권신고서)■ 2023년 11월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 교보15호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 11월 20일 (투자설명서)■ 2023년 11월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,000,000,0002,0003,500,0007,000,000,000-7,000,000,0002,0003,500,0007,000,000,000------------7,000,000,0002,0003,500,0007,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----7,000,000,0007,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행에 신탁하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 310,000,000원 및 전환사채 발행금액 1,690,000,000원의 합인 2,000,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.