BLUEMTEC CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 블루엠텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 07일
회 사 명 :	주식회사 블루엠텍
대 표 이 사 :	김 현 수정 병 찬
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)
	(전 화) 031-548-1988
	(홈페이지) https://www.bluemtec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김준석
	(전 화) 031-548-1988

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개26,600,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인의 의무인수분은 42,000주로 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.12.042023.12.052023.12.07

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권㈜980,00018,620,000,00070.00대표주관회사키움증권㈜420,0007,980,000,00030.00공동주관회사1,400,00026,600,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,050,00075.001,7371,050,00019,950,000,0000.371,7371,050,00019,950,000,00075.00일반투자자350,00025.00284,145279,938,2405,318,826,560,00099.63189,281350,0006,650,000,00025.00기타----------1,400,000285,882280,988,2405,338,776,560,000191,0181,400,00026,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	상기 청약현황은 전체 청약건수(284,495건) 중 중복청약건수(350건)을 제외한 유효청약건수입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 175,00050.0일괄청약방식175,00050.0350,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[하나증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	110,523	5,526,150	-	-	94,826	1	94,826	-	-	-	-	-	94,826	1.72%
60	666	39,960	-	-	566	1	566	-	-	-	-	-	566	1.42%
70	268	18,760	-	-	236	1	236	-	-	-	-	-	236	1.26%
80	192	15,360	-	-	158	1	158	-	-	-	-	-	158	1.03%
90	148	13,320	-	-	128	1	128	-	-	-	-	-	128	0.96%
100	1,552	155,200	-	-	1,326	1	1,326	-	-	-	-	-	1,326	0.85%
150	359	53,850	-	-	304	1	304	-	-	-	-	-	304	0.56%
200	521	104,200	-	-	446	1	446	-	-	-	-	-	446	0.43%
250	179	44,750	-	-	158	1	158	-	-	-	-	-	158	0.35%
300	262	78,600	-	-	223	1	223	-	-	-	-	-	223	0.28%
350	125	43,750	-	-	101	1	101	-	-	-	-	-	101	0.23%
400	168	67,200	-	-	146	1	146	-	-	-	-	-	146	0.22%
450	88	39,600	-	-	73	1	73	-	-	-	-	-	73	0.18%
500	360	180,000	-	-	314	1	314	-	-	-	-	-	314	0.17%
600	195	117,000	-	-	171	1	171	-	-	-	-	-	171	0.15%
700	124	86,800	-	-	112	1	112	-	-	124	1	124	236	0.27%
800	116	92,800	-	-	96	1	96	-	-	116	1	116	212	0.23%
900	135	121,500	-	-	116	1	116	-	-	135	1	135	251	0.21%
1,000	722	722,000	-	-	613	1	613	-	-	722	1	722	1,335	0.18%
1,200	6,587	7,904,400	-	-	5,674	1	5,674	-	-	6,587	1	6,587	12,261	0.16%
1,400	1,238	1,733,200	-	-	1,042	1	1,042	-	-	1,238	1	1,238	2,280	0.13%
1,600	318	508,800	-	-	265	1	265	-	-	318	1	318	583	0.11%
1,800	263	473,400	-	-	220	1	220	263	1	-	-	263	483	0.10%
2,000	590	1,180,000	-	-	505	1	505	590	1	-	-	590	1,095	0.09%
2,500	414	1,035,000	-	-	356	1	356	414	1	414	1	828	1,184	0.11%
3,000	2,082	6,246,000	-	-	1,772	1	1,772	2,082	1	2,082	1	4,164	5,936	0.10%
3,500	446	1,561,000	-	-	387	1	387	446	2	-	-	892	1,279	0.08%
4,000	344	1,376,000	-	-	301	1	301	344	2	-	-	688	989	0.07%
4,500	400	1,800,000	-	-	348	1	348	400	2	400	1	1,200	1,548	0.09%
5,000	1,200	6,000,000	-	-	1,025	1	1,025	1,200	2	1,200	1	3,600	4,625	0.08%
6,000	550	3,300,000	-	-	470	1	470	550	3	550	1	2,200	2,670	0.08%
7,000	684	4,788,000	-	-	587	1	587	684	4	-	-	2,736	3,323	0.07%
8,000	582	4,656,000	-	-	507	1	507	582	4	582	1	2,910	3,417	0.07%
9,000	541	4,869,000	-	-	457	1	457	541	5	-	-	2,705	3,162	0.06%
10,000	1,162	11,620,000	-	-	999	1	999	1,162	5	1,162	1	6,972	7,971	0.07%
12,000	5,149	61,788,000	-	-	4,356	1	4,356	5,149	7	-	-	36,043	40,399	0.07%
14,000	264	3,696,000	-	-	231	1	231	264	8	-	-	2,112	2,343	0.06%
16,000	203	3,248,000	-	-	177	1	177	203	9	91	1	1,918	2,095	0.06%
18,000	182	3,276,000	-	-	158	1	158	182	10	182	1	2,002	2,160	0.07%
20,000	208	4,160,000	-	-	173	1	173	208	11	208	1	2,496	2,669	0.06%
22,000	189	4,158,000	-	-	162	1	162	189	12	189	1	2,457	2,619	0.06%
24,000	2,606	62,544,000	-	-	2,215	1	2,215	2,606	14	-	-	36,484	38,699	0.06%
합계	142,905	209,441,600	-	-	122,500	-	122,500	18,059	-	16,300	-	122,500	245,000	0.12%

주1)	전체 청약건수 143,095건 중 중복청약(190건)을 제외한 유효정약 142,905건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	당사는 일반배정물량 245,000주를 균등배정 122,500주(50%), 비례배정 122,500주(50%)로 배정하였습니다.
주3)	총 청약건수는 142,905건으로, 청약건수가 균등배정수량 122,500주보다 많아, 균등배정수량(122,500주)을 전체 고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주4)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 91주는 청약단위 16,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[키움증권]

(단위 : 건, 주)

구분	청약현황		배정현황										총 배정 수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정 수량	추가 배정 수량	1건당 추가 배정수량	균등 배정 수량(B)	배정건수	1건당 배정 수량	추가배정수량	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	105,257	2,105,140	-	-	39,116	1	39,116	-	-	-	-	-	39,116	1.86%
30	3,149	94,470	-	-	1,152	1	1,152	-	-	-	-	-	1,152	1.22%
40	1,681	67,240	-	-	586	1	586	-	-	-	-	-	586	0.87%
50	3,378	168,900	-	-	1,269	1	1,269	-	-	-	-	-	1,269	0.75%
60	732	43,920	-	-	273	1	273	-	-	-	-	-	273	0.62%
70	338	23,660	-	-	107	1	107	-	-	-	-	-	107	0.45%
80	318	25,440	-	-	120	1	120	-	-	-	-	-	120	0.47%
90	248	22,320	-	-	97	1	97	-	-	-	-	-	97	0.43%
100	4,043	404,300	-	-	1,438	1	1,438	-	-	-	-	-	1,438	0.36%
150	910	136,500	-	-	359	1	359	-	-	-	-	-	359	0.26%
200	1,568	313,600	-	-	599	1	599	-	-	-	-	-	599	0.19%
250	413	103,250	-	-	154	1	154	-	-	-	-	-	154	0.15%
300	746	223,800	-	-	274	1	274	-	-	-	-	-	274	0.12%
350	229	80,150	-	-	89	1	89	-	-	-	-	-	89	0.11%
400	407	162,800	-	-	151	1	151	-	-	-	-	-	151	0.09%
450	141	63,450	-	-	52	1	52	-	-	-	-	-	52	0.08%
500	755	377,500	-	-	285	1	285	-	-	-	-	-	285	0.08%
600	391	234,600	-	-	149	1	149	-	-	-	-	-	149	0.06%
700	251	175,700	-	-	102	1	102	251	1	-	-	251	353	0.20%
800	352	281,600	-	-	119	1	119	352	1	-	-	352	471	0.17%
900	1,082	973,800	-	-	410	1	410	1,082	1	-	-	1,082	1,492	0.15%
1,000	1,746	1,746,000	-	-	657	1	657	1,746	1	-	-	1,746	2,403	0.14%
1,500	659	988,500	-	-	242	1	242	659	1	-	-	659	901	0.09%
2,000	770	1,540,000	-	-	270	1	270	770	2	-	-	1,540	1,810	0.12%
2,500	894	2,235,000	-	-	334	1	334	894	2	-	-	1,788	2,122	0.09%
3,000	606	1,818,000	-	-	230	1	230	606	2	-	-	1,212	1,442	0.08%
3,500	586	2,051,000	-	-	215	1	215	586	3	-	-	1,758	1,973	0.10%
4,000	857	3,428,000	-	-	335	1	335	857	3	-	-	2,571	2,906	0.08%
4,500	380	1,710,000	-	-	164	1	164	380	3	-	-	1,140	1,304	0.08%
5,000	2,340	11,700,000	-	-	875	1	875	2,340	4	-	-	9,360	10,235	0.09%
6,000	5,603	33,618,000	-	-	2,121	1	2,121	5,603	4	3,869	1	26,281	28,402	0.08%
7,000	35	245,000	-	-	14	1	14	35	5	-	-	175	189	0.08%
8,000	40	320,000	-	-	15	1	15	40	6	-	-	240	255	0.08%
9,000	335	3,015,000	-	-	127	1	127	335	7	-	-	2,345	2,472	0.08%
합계	141,240	70,496,640	-	-	52,500	-	52,500	16,536	-	3,869	-	52,500	105,000

주1)	전체 청약건수 141,400건 중 중복청약(160건)을 제외한 유효정약 141,240건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	당사는 일반투자자 배정물량 105,000주를 균등배어 52,500주(50.0%), 비례배정 52,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주3)	총 유효청약건수(141,240건)가 균등배정수량(52,500주)을 초과하여 균등배정수량(52,500주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	최종 비례배정 후 잔여주식수 3,869주는 청약단위 6,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월확약--------------3개월확약--------------1개월확약6290.08----1250.16----7540.0715일확약--------------787,98599.9272,260100.0081,630100.0079,37199.8418,000100.0010,000100.001,049,24699.93788,614100.0072,260100.0081,630100.0079,496100.0018,000100.0010,000100.001,050,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	연제량	1,175,000	12.76%	1,175,000	11.03%	-
김현수	820,000	8.91%	820,000	7.70%	-
정병찬	300,000	3.26%	300,000	2.82%	-
송지은	181,307	1.97%	181,307	1.70%	-
연준상	175,800	1.91%	175,800	1.65%	-
송봉호	45,620	0.50%	45,620	0.43%	(주1)
손준호	40,000	0.43%	40,000	0.38%	-
신광오	20,000	0.22%	20,000	0.19%	-
최대주주등 소계		2,757,727	29.95%	2,757,727	25.89%	-
5%이상 주주	블루2022신기술사업투자조합	560,353	6.09%	560,353	5.26%	-
전체 주식수		9,208,189	100.00%	10,650,189	100.00%	-

주1)	송봉호의 45,620주는 직접보유 40,000주와 우리사주조합 내 보유 5,620주로 구성되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 12월 08일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 12월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 11월 30일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 30일

주1)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 30일 대표주관회사인 하나증권㈜의 홈페이지에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 11월 30일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 12월 04일
키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 12월 07일
키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 12월 07일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 10월 13일 (증권신고서)
	2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2023년 11월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) (주)블루엠텍 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 18 4, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)
	3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
	4) 키움증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 18
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 10월 13일 (예비투자설명서)
	2023년 10월 30일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 03일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 16일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 17일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 23일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 11월 27일 (투자설명서)
	2023년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
	2023년 11월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,600,000,00019,0001,400,00026,600,000,000-26,600,000,00019,0001,400,00026,600,000,000------------26,600,000,00019,0001,400,00026,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,000,000,000-19,403,387,840--1,196,612,16026,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수금액 798,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 인수수수료 등 기타제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항이 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.