DOBU Inc.

Share Issue/Capital Change • Dec 12, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 도부마스크 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 11일
회 사 명 :	도부마스크 주식회사
대 표 이 사 :	김 충 범
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동)
	(전 화)031-365-3350
	(홈페이지)http://dobumask.asia/
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)천 성 태
	(전 화)031-365-3350

유상증자 결정

7,828,907-5008,615,603----10,130,605,658--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,294---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액-[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 3항당사 정관 제9조(신주인수권)2023년 12월 26일2023년 01월 01일-2024년 01월 15일아니오예해당없음---해당없음2023년 12월 11일1-불참아니오면제 (코넥스 상장기업 미해당)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2023년 06월 29일904상증세법1,294-30----------

| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행 산정근거

신주의 발행가액은“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 3항에 의거하여, 주권상장법인의 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정 후 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하여야 하는 것이 원칙임.

그러나 금번 유상증자의 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 이루어진 거래가 없어 상기 "증권의 발행 및공시 등에 관한 규정 제5-18조 3항"에 의한 기준주가 산정을 위한 주가 및 거래량이 존재하지 않아 발행가액 산정이 불가한 상황임.

따라서, 금번 유상증자의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항을 준용하고 시장상황 및 유사사례 등을 고려한 현실적인 산정기준을 통해산정하여야 함.

회사는 상기 산정기준을 고려한 가장 합리적이고 현실적인 발행가액을 산정하기 위한 방안으로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 종가를 기준주가로 산정하였음.(2) 유상증자(출자전환포함)를 위한 주식가치 평가의견외부평가기관(이산회계법인/119-86-27670/서울특별시 금천구 디지털로 130, 401

호)의 상증법평가기준 ‘유상증자(출자전환포함)를 위한 주식가치 평가보고서 적용

(3)기타사항- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.- 상기 사항은 주식발행업무, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 9 조【신주인수권】

1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① [자본시장과 금융투자업에관한 법률] 제165조의6의 1항 3호에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

③ 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 주권을 코스닥 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑦ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우

⑧ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】김충범본인경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-2,083,544상계납입도부라이프텍(주)특수관계사경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-5,745,363상계납입

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고