Flask Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 14, 2023

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)플래스크 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년 12월 14일
회 사 명 :	주식회사 플래스크
대 표 이 사 :	이병재, 윤수아
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
	(전 화) 02-3443-1911
	(홈페이지) http://www.flask.global
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김태원
	(전 화) 070-8633-7108

자기 전환사채 매도 결정

21국내 무기명식 무보증사모 전환사채2022년 03월 04일사모2025년 03월 04일30,000,000,000800,000,000842,829,591사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득2023년 12월 14일827,120,000자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정2023년 12월 14일재무구조 개선 및 운영자금 확보1001,251주식회사 플래스크 보통주639,4880.482023년 03월 04일2025년 02월 04일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.-조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2023년 09월 04일 및 이후 매 6개월마다“본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나) 조기상환청구권 상환금액:

2023년 09월 04일: 행사금액의 104.5336% 2024년 03월 04일: 행사금액의 106.0900% 2024년 09월 04일: 행사금액의 107.6696%다) 조기상환 청구장소: 발행회사 의 본점

라) 조기상환 지급장소: 발행회사 의 본점

마) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전일까지 발행회사에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2023년 07월 04일	2023년 08월 04일	2023년 09월 04일	104.5336%
2차	2024년 01월 04일	2024년 02월 04일	2024년 03월 04일	106.0900%
3차	2024년 07월 04일	2024년 08월 04일	2024년 09월 04일	107.6696%

【매수자에 관한 사항】김정윤-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-800,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고