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Capital/Financing Update • Dec 15, 2023

시너지이노베이션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-08-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,793
만기일	2025-08-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 취득 2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 본 사채 취득으로 지급된 이자는 없습니다. 2) 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-08-12 전환사채권발행결정(제12회차) 2021-09-03 전환사채권발행결정(제12회차) 2021-11-15 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-11-14 전환가액의조정 2023-08-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-11-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득