Information réglementée 28 AOUT 2024

Accor annonce le succès de sa nouvelle émission d'obligations hybrides

500 MILLIONS D'EUROS D'EMISSION HYBRIDE PERPETUELLE A PREMIERE OPTION DE REMBOURSEMENT EN JUIN 2030 ET COUPON ANNUEL DE 4,875% EMISSION SURSOUSCRITE DE PRES DE 5 FOIS

Accor a procédé avec succès, aujourd'hui, au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 4,875%.

La sursouscription de la transaction proche de 5 fois reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de crédit et le potentiel de croissance du Groupe.

Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la Société, y compris le refinancement des 500 000 000 € d'obligations non datées à taux fixe et à taux variable (ISIN FR0013457157) dans le cadre d'une offre publique d'achat.

Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de remboursement en juin 2030, et porteront un coupon de 4,875% jusqu'à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d'un traitement intermédiaire de la part de Standard & Poor's et Fitch, 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres.

BofA Securities, Crédit Agricole CIB, MUFG et Natixis ont agi en tant que coordinateurs globaux pour cette émission et BNP Paribas, CIC, Citi, HSBC et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de l'émission hybride.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des expériences dans plus de 110 pays avec 5 700 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique et d'intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.

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