DS DANSUK CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 19, 2023

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 디에스단석 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 19일
회 사 명 :	주식회사 디에스단석
대 표 이 사 :	한승욱, 김종완
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 협력로 165(정왕동)
	(전 화)031-488-0700
	(홈페이지) http://dsdansuk.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 유재동
	(전 화) 031-488-0700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개122,000,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2023.12.142023.12.152023.12.19

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권793,00079,300,000,00065.0공동대표주관회사NH투자증권427,00042,700,000,00035.0공동대표주관회사1,220,000122,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자915,000751,791915,00091,500,000,000751,791915,00091,500,000,00075일반투자자305,00025713,417300,144,62030,014,462,000,00025710,172305,00030,500,000,000251,220,000715,208301,059,62030,105,962,000,000711,9631,220,000122,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였으며, KB증권 9,145주, NH투자증권 6,448주를 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 3,245건(368,220주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 152,50050.0일괄청약 방식152,50050.0305,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[KB증권]

청약현황			배정현황								총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	335,318	3,353,180	71,886	1	71,886	-	-	-	-	-	71,886	2.14%
20	25,608	512,160	5,558	1	5,558	-	-	-	-	-	5,558	1.09%
30	5,254	157,620	1,177	1	1,177	-	-	-	-	-	1,177	0.75%
40	6,451	258,040	1,408	1	1,408	-	-	-	-	-	1,408	0.55%
50	3,270	163,500	757	1	757	-	-	-	-	-	757	0.46%
60	3,868	232,080	854	1	854	-	-	-	-	-	854	0.37%
70	1,101	77,070	225	1	225	-	-	-	-	-	225	0.29%
80	1,831	146,480	402	1	402	-	-	-	-	-	402	0.27%
90	697	62,730	143	1	143	-	-	-	-	-	143	0.23%
100	8,120	812,000	1,761	1	1,761	-	-	-	-	-	1,761	0.22%
150	3,969	595,350	861	1	861	-	-	-	-	-	861	0.14%
200	5,588	1,117,600	1,248	1	1,248	-	-	-	-	-	1,248	0.11%
250	1,446	361,500	327	1	327	-	-	-	-	-	327	0.09%
300	1,803	540,900	398	1	398	-	-	-	-	-	398	0.07%
350	919	321,650	212	1	212	-	-	-	-	-	212	0.07%
400	2,200	880,000	505	1	505	-	-	-	-	-	505	0.06%
450	679	305,550	160	1	160	-	-	-	-	-	160	0.05%
500	1,486	743,000	346	1	346	-	-	-	-	-	346	0.05%
600	2,364	1,418,400	540	1	540	-	-	-	-	-	540	0.04%
700	1,098	768,600	228	1	228	-	-	-	-	-	228	0.03%
800	1,399	1,119,200	320	1	320	-	-	-	-	-	320	0.03%
900	949	854,100	222	1	222	-	-	949	1	949	1,171	0.14%
1,000	2,717	2,717,000	618	1	618	-	-	2,717	1	2,717	3,335	0.12%
1,200	2,029	2,434,800	438	1	438	-	-	2,029	1	2,029	2,467	0.10%
1,400	2,723	3,812,200	629	1	629	-	-	2,723	1	2,723	3,352	0.09%
1,600	3,671	5,873,600	883	1	883	-	-	3,671	1	3,671	4,554	0.08%
1,800	1,519	2,734,200	363	1	363	-	-	1,519	1	1,519	1,882	0.07%
2,000	2,192	4,384,000	454	1	454	-	-	2,192	1	2,192	2,646	0.06%
2,200	738	1,623,600	159	1	159	738	1	-	-	738	897	0.06%
2,400	690	1,656,000	148	1	148	690	1	-	-	690	838	0.05%
2,600	581	1,510,600	126	1	126	581	1	-	-	581	707	0.05%
2,800	526	1,472,800	126	1	126	526	1	-	-	526	652	0.04%
3,000	1,040	3,120,000	251	1	251	1,040	1	1,040	1	2,080	2,331	0.07%
3,200	551	1,763,200	125	1	125	551	1	551	1	1,102	1,227	0.07%
3,400	794	2,699,600	167	1	167	794	1	794	1	1,588	1,755	0.07%
3,600	1,904	6,854,400	448	1	448	1,904	1	1,904	1	3,808	4,256	0.06%
3,800	663	2,519,400	160	1	160	663	1	663	1	1,326	1,486	0.06%
4,000	1,041	4,164,000	250	1	250	1,041	1	1,041	1	2,082	2,332	0.06%
4,200	401	1,684,200	106	1	106	401	2	-	-	802	908	0.05%
4,400	339	1,491,600	74	1	74	339	2	-	-	678	752	0.05%
4,600	365	1,679,000	90	1	90	365	2	-	-	730	820	0.05%
4,800	365	1,752,000	66	1	66	365	2	-	-	730	796	0.05%
5,000	1,012	5,060,000	231	1	231	1,012	2	1,012	1	3,036	3,267	0.06%
5,500	1,686	9,273,000	402	1	402	1,686	2	1,686	1	5,058	5,460	0.06%
6,000	5,559	33,354,000	1,380	1	1,380	5,559	2	5,559	1	16,677	18,057	0.05%
6,500	360	2,340,000	95	1	95	360	3	-	-	1,080	1,175	0.05%
7,000	921	6,447,000	218	1	218	921	3	921	1	3,684	3,902	0.06%
7,500	337	2,527,500	84	1	84	337	3	337	1	1,348	1,432	0.06%
8,000	565	4,520,000	152	1	152	565	3	565	1	2,260	2,412	0.05%
8,500	196	1,666,000	52	1	52	196	4	-	-	784	836	0.05%
9,000	435	3,915,000	136	1	136	435	4	97	1	1,837	1,973	0.05%
9,500	250	2,375,000	64	1	64	250	4	250	1	1,250	1,314	0.06%
10,000	564	5,640,000	141	1	141	564	4	564	1	2,820	2,961	0.05%
11,000	274	3,014,000	75	1	75	274	5	-	-	1,370	1,445	0.05%
12,000	538	6,456,000	127	1	127	538	5	538	1	3,228	3,355	0.05%
13,000	205	2,665,000	64	1	64	205	6	-	-	1,230	1,294	0.05%
14,000	425	5,950,000	115	1	115	425	6	425	1	2,975	3,090	0.05%
15,000	1,378	20,670,000	360	1	360	1,378	7	-	-	9,646	10,006	0.05%
16,000	70	1,120,000	14	1	14	70	7	70	1	560	574	0.05%
17,000	44	748,000	12	1	12	44	8	-	-	352	364	0.05%
18,000	741	13,338,000	184	1	184	741	8	741	1	6,669	6,853	0.05%
합계	455,827	201,825,410	99,125	-	99,125	25,558	-	34,558	-	99,125	198,250	-

주1)	당사의 일반청약 접수 건수는 457,262건, 청약주식수 202,035,390주를 기록하였으나, 이 중 1,435건(209,980주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
주2)	당사는 일반배정물량 198,250주를 균등배정 99,125주(50.0%), 비례배정 99,125주(50.0%)로 배정하였습니다.
주3)	균등배정주식수 99,125주를 초과하는 청약건수 455,827건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주4)	비례배정주식수 99,125주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 97주는 청약단위 9,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	균등방식배정방식
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	173,070	1,730,700	-	-	36,145	1	36,145	-	-	-	-	-	36,145	2.09%	100.00%
20	12,357	247,140	-	-	2,677	1	2,677	-	-	-	-	-	2,677	1.08%	100.00%
30	2,646	79,380	-	-	580	1	580	-	-	-	-	-	580	0.73%	100.00%
40	3,183	127,320	-	-	668	1	668	-	-	-	-	-	668	0.52%	100.00%
50	1,519	75,950	-	-	311	1	311	-	-	-	-	-	311	0.41%	100.00%
60	3,280	196,800	-	-	701	1	701	-	-	-	-	-	701	0.36%	100.00%
70	487	34,090	-	-	102	1	102	-	-	-	-	-	102	0.30%	100.00%
80	798	63,840	-	-	158	1	158	-	-	-	-	-	158	0.25%	100.00%
90	383	34,470	-	-	73	1	73	-	-	-	-	-	73	0.21%	100.00%
100	3,792	379,200	-	-	750	1	750	-	-	-	-	-	750	0.20%	100.00%
150	1,517	227,550	-	-	310	1	310	-	-	-	-	-	310	0.14%	100.00%
200	2,735	547,000	-	-	603	1	603	-	-	-	-	-	603	0.11%	100.00%
250	747	186,750	-	-	175	1	175	-	-	-	-	-	175	0.09%	100.00%
300	974	292,200	-	-	242	1	242	-	-	-	-	-	242	0.08%	100.00%
350	560	196,000	-	-	123	1	123	-	-	-	-	-	123	0.06%	100.00%
400	1,196	478,400	-	-	249	1	249	-	-	-	-	-	249	0.05%	100.00%
450	422	189,900	-	-	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.04%	100.00%
500	980	490,000	-	-	237	1	237	-	-	-	-	-	237	0.05%	100.00%
600	1,284	770,400	-	-	258	1	258	-	-	-	-	-	258	0.03%	100.00%
700	736	515,200	-	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	0.03%	100.00%
800	873	698,400	-	-	162	1	162	-	-	-	-	-	162	0.02%	100.00%
900	647	582,300	-	-	132	1	132	-	-	-	-	-	132	0.02%	100.00%
1,000	2,130	2,130,000	-	-	421	1	421	-	-	-	-	-	421	0.02%	100.00%
1,200	6,404	7,684,800	-	-	1,307	1	1,307	6,404	1	-	-	6,404	7,711	0.10%	16.95%
1,400	11,450	16,030,000	-	-	2,431	1	2,431	11,450	1	-	-	11,450	13,881	0.09%	17.51%
1,600	2,567	4,107,200	-	-	517	1	517	2,567	1	-	-	2,567	3,084	0.08%	16.76%
1,800	1,255	2,259,000	-	-	271	1	271	1,255	1	-	-	1,255	1,526	0.07%	17.76%
2,000	2,305	4,610,000	-	-	493	1	493	2,305	1	-	-	2,305	2,798	0.06%	17.62%
2,500	1,223	3,057,500	-	-	272	1	272	1,223	1	-	-	1,223	1,495	0.05%	18.19%
3,000	7,923	23,769,000	-	-	1,719	1	1,719	7,923	1	6,640	1	14,563	16,282	0.07%	10.56%
3,500	810	2,835,000	-	-	177	1	177	810	2	-	-	1,620	1,797	0.06%	9.85%
4,000	393	1,572,000	-	-	95	1	95	393	2	-	-	786	881	0.06%	10.78%
4,500	1,147	5,161,500	-	-	238	1	238	1,147	2	-	-	2,294	2,532	0.05%	9.40%
5,000	535	2,675,000	-	-	117	1	117	535	3	-	-	1,605	1,722	0.06%	6.79%
6,000	957	5,742,000	-	-	197	1	197	957	3	-	-	2,871	3,068	0.05%	6.42%
7,000	152	1,064,000	-	-	36	1	36	152	4	-	-	608	644	0.06%	5.59%
7,500	690	5,175,000	-	-	157	1	157	690	4	-	-	2,760	2,917	0.06%	5.38%
8,000	26	208,000	-	-	4	1	4	26	4	-	-	104	108	0.05%	3.70%
9,000	192	1,728,000	-	-	35	1	35	192	5	-	-	960	995	0.06%	3.52%
합계	254,345	97,950,990	-	-	53,375	-	53,375	38,029	-	6,640	-	53,375	106,750	-	-

주1)	일반 배정 주식수 중 50% 이상인 53,375주를 균등배정방식으로 배정하였습니다. 일반 청약자의 청약건수는 254,345건으로 균등배정방식 배정물량 53,375주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 53,375주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 53,375주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 6,640주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	당사의 일반청약 접수 건수는 256,155건, 청약주식수 98,109,230주를 기록하였으나, 이 중 1,810건(158,240주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약10,9121.91--2,1062.26440.06--569.1813,1181.433개월 확약86,42215.15--1,3351.432,1822.88--34556.5690,2849.871개월 확약53,2459.34180.051,9872.1313,42417.75----68,6747.5115일 확약----1190.132040.27----3230.04419,76573.6037,85199.9587,74094.0559,78679.04137,250100.0020934.26742,60181.16570,344100.0037,869100.0093,287100.0075,640100.00137,250100.00610100.00915,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	한승욱	보통주	2,136,042주	42.20%	2,136,042주	36.44%	최대주주
한수현	보통주	246,062주	4.86%	246,062주	4.20%	최대주주의 특수관계인(최대주주의 자녀)
5%이상 주주	스톤브릿지에코제1호사모투자 합자회사	보통주	1,510,000주	29.83%	1,090,000주	18.60%	-
계		보통주	3,892,104주	76.89%	3,472,104주	59.24%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일2023년 12월 20일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)	2023년 12월 13일
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 12월 13일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2023년 12월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 12월 13일 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com) 및 NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 12월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	KB증권NH투자증권	2023년 12월 14일

청약공고는 2023년 12월 14일(목)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)와 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권NH투자증권	2023년 12월 19일

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 12월 19일(화)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)와 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2023년 11월 16일 (증권신고서)2023년 12월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 12월 7일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(3) NH투자증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 108(4)
다. 투자설명서 제출일	: 2023년 11월 16일 (예비투자설명서)2023년 12월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 12월 7일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 12월 8일 (투자설명서)2023년 12월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주80,000,000,000100,000800,00080,000,000,000-80,000,000,000100,000800,00080,000,000,000-보통주42,000,000,000100,000420,00042,000,000,000-42,000,000,000100,000420,00042,000,000,000-122,000,000,000100,0001,220,000122,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---78,142,385,000-43,857,615,000122,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.
주2)	기타 항목의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분	금액
구주매출	42,000,000,000
발행제비용	1,857,615,000
합 계	43,857,615,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.