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M&A Activity • Dec 26, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 (주)오디텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 26일
회 사 명 :	주식회사 오디텍
대 표 이 사 :	박 병 근
본 점 소 재 지 :	전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
	(전 화) 063-263-7626
	(홈페이지)http://www.od-tech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김 강 호
	(전 화) 063-263-7626

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 리노스대한민국박병근, 김웅23,097,439,500최대주주46,194,879F&C사업 및IT사업 등6,963,69321,300,000,000135,571,022,65215.71123,478,677,72417.25--- 사업다각화를 통한 신성장동력 확보- 사업포트폴리오 재편을 통한 핵심사업 집중2024년 02월 13일(주)폴라리스우노30,487,642,000합성사 사업 및 화학사업전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15-1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기 - 최초 계약체결일 : 2023년 12월 26일 - 계약금 : \ 2,130,000,000원 (매매대금의 10% 지급) - 거래종결일 : 2024년 2월 13일 - 잔 금 : \ 19,170,000,000원 (계약종결일 지급)예1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성대주회계법인2023년 12월 23일 ~ 2023년 12월 26일적정(자세한 사항은 외부평가보고서 의견 참고)2023년 12월 26일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양도내역' 의 '총자산' 및 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준입니다. 2) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래종결일자이며 계약 상 절차 등에 따라 변동될 수 있습니다. 3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2022년말(연결), 2021년말(연결), 2020년말(연결)기준입니다. 4) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정공시를 진행하겠습니다.

5) 금번 계약은 매도자인 (주)리노스의 공동 최대주주인 (주)오디텍과 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합이 매수자인 (주)폴라리스우노와 (주)폴라리스세원에게 주식 및 경영권을 매매하는 계약입니다.※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

98,339,776,74528,578,027,79269,761,748,68322,856,798,00080,853,888,097-2,833,125,729적정삼정회계법인92,069,170,25520,267,140,40071,802,029,85521,788,143,00085,919,851,224996,525,552적정삼정회계법인86,898,591,58517,419,762,94769,478,828,63820,770,303,00085,842,920,720-5,749,778,345적정태성회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년) 연결 재무자료, 전년도(2021년) 연결 재무자료, 전전년도(2020년) 연결 재무자료 기준입니다.