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Share Issue/Capital Change • Dec 28, 2023

플라즈맵/전환가액의조정/(2023.12.28)전환가액의조정(제1, 2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	4,493	4,449
2	비상장	6,430	6,410
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,001,557	1,011,463
2	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,866,251	1,872,074
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자
4. 조정근거 및 방법		- 제1회차 * 유상증자 1. 조정근거 1) 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 합니다. 조정 후 전환가액 ={(조정 전 전환가액×A)+(B×C)} / (A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 2. 조정방법 (A) 기발행주식수 : 19,410,492주 (B) 신발행주식수 : 824,175주 (C) 1주당 발행가격 : 3,640원 (D) 조정 전 전환가액 : 4,493원 ※ 조정 후 전환가격 = {(D×A)+(B×C)} / (A+B) 유상증자로 인한 1차 전환가격: 4,458원 * 전환사채 1. 조정근거 1) 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 합니다. 조정 후 전환가액 ={(조정 전 전환가액×A)+(B×C)} / (A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 2. 조정방법 (A) 기발행주식수 : 20,234,667주 (B) 신발행주식수 : 490,196주 (C) 1주당 발행가격 : 4,080원 (D) 조정 전 전환가액 : 4,458원 ※ 조정 후 전환가격 = {(D×A)+(B×C)} / (A+B) -> 전환사채 조정 후 최종 전환가격: 4,449원 - 제2회차 1. 조정근거 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 조정방법 (A) 기발행주식수 : 19,410,492주 (B) 신발행주식수 : 824,175주 (C) 1주당 발행가격 : 3,640원 (D) 시가 : 4,042원 (E) 조정 전 전환가액 : 6,430원 ※ 조정 후 전환가격 = E × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 금번 조정 후 전환가격: 6,410원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-12-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-12-21 전환사채권발행결정(제3회차) 2023-12-21 유상증자결정(제3자배정) 2023-12-28 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2023-12-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)