STX Green Logis Ltd

M&A Activity • Dec 29, 2023

유형자산 양수 결정 1.1 STX그린로지스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 28일
회 사 명 :	주식회사 STX 그린로지스
대 표 이 사 :	이우형
본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 중앙대로 102
	(전 화)02-316-9900
	(홈페이지) http://www.stxgreenlogis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이우형
	(전 화) 02-316-9920

유형자산 양수 결정

선박MV MINERAL CHINA[171K Cape Bulker]16,827,200,00037,839,283,33244.47사선대확충을 통한 성장 동력 확보매입에 따른 대형선 사업 신규 진출2023년 12월 28일2023년 12월 28일-STX 마린서비스 주식회사10,000,000,000선박관리, 해양서비스, 플랜트 유지보수 부산광역시 중구 중앙대로 102최대주주의 특수관계인1) 지급 시기 및 조건- 계약금(A) : 873,720,000 (2023.12.28)- 잔금(B) : 7,863,480,000 (2023.12.28)- 잔액(C) : 8,090,000,000(A)+(B)+(C) = 16,827,200,0002) 지급형태 : 현금3) 자금조달 방법 : 자기자금(8,737,200,000) 및 선박금융(8,090,000,000)(주1, 기타투자판단 중요사항 참고)예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공한빛회계법인2023년 12월 19일 ~ 2023년 12월 28일적정미해당-- -----2023년 12월 28일1-참석미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,기간, 장소
지급예정시기,지급방법
주식매수청구권 제한관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1)환율(1)'2.양수내역', '7.거래대금지급'의 '금액'은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액이며, 총 취득금액인 13,000,000$를 이사회 결의일(12/28) 최초 고시 매매기준율(1$=1,294.4원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시하였습니다. 향후 환율에 따라 원화 환산 금액은 변경 가능합니다.

주석 1. (1) 요약하면 이자율 6.1%, 잔여 계약기간 2년 5개월, 잔여상환금 6,250,000$의 선박금융 당사가 양수합니다.(2) 당사는 전환사채 발행을 통한 자기자금(8,737,200,000) 및 선박금융(8,090,000,000) 계약 양수를 통해서 유형자산 취득 자금 마련(3) 선박금융은 '23년 5월 4일 캠코와 STX 마린서비스간 계약을 체결하였으며, 이자 납입은 매월 이자납입이며, 당사가 계약(채무를 인수)을 양수합니다. 관련 내용은 채무인수 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.(4) 잔존차입금은 8,090,000,000(6,250,000$)이며, 이율은 6.1%입니다.(5) 3개월마다 원금을 상환하며, 마지막 상환일은 '23년 11월 12일입니다.(6) 총 계약 기간은 3년이며, '26년 5월이며 만기상환금은 2,875,000$입니다,(7) BBCHP 계약서 16조3항 (Conditions of Transfer)에 따라서 대출금 및 이자를 전부 납부 시 the Owner(선박의 소유주, 선박의 임대인, 대주)가 선박의 소유권을 Charterers (선박임차인, 차주)측으로 이전한다는 내용이 있습니다.