Ray Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jan 3, 2024

레이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-22
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	22,772
만기일	2026-04-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		15,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 사채권자의 조기상환청구권 행사 2. 처리방법 - 말소
5. 취득자금의 원천		사내 유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금입니다.(이자율 0%)
※ 관련공시	2021-04-22 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-04-22 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) 2021-06-18 추가상장(무상증자) 2022-01-24 전환가액의조정(제1회차) 2022-04-22 전환가액의조정(제1회차) 2022-10-24 전환가액의조정(제1회차) 2023-01-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-03-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-03-27 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-04-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-04-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2023-04-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-05-23 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-06-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-28 추가상장(국내사모 CB전환)